Об исследовании › images › docs › 2015 › runet2015-itogi... ·...
Post on 28-Jun-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Об исследованииИсследование «Экономика Рунета» реализуется РАЭК совместно с НИУ ВШЭи при поддержке Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года, с максимальнымподключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.
Основные цели исследования:• Систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России;• Выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети;• Оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне;• Построение базы для комплексного прогнозирования и ежегодной оценки динамики рынка
с помощью метрик и методик, принятых на уровне игроков отрасли и государственных структур.
АкцентыВажной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ,в рамках которого создается долгосрочная программа развития российского сегмента сетиИнтернет и зависимых рынков.
Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитиеиндустрии и корректировка предыдущих прогнозов развития.В рамках этой части исследования проведен опрос экспертов относительно кризисныхявлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии относительно различныхфакторов — так называемый Барометр рынка.
Этапы и результатыисследования
• Подготовительные работыРабота с экспертным сообществомВзаимодействие с Медиа-Коммуникационным Союзом, ИРИВзаимодействие с Минкомсвязью
• Формирование пула экспертовПроведение поля (на платформе RUNET-ID)Обсуждение результатов с ТОП-экспертами Рунета Презентация исследования на RIW 2015
• Доработка, экспертные мненияФинальная презентация на конференции “Рунет 2015: Итоги года”
МОБИЛЬНАЯ И ВЕБ-РАЗРАБОТКА
МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (SMM)
ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛУГА (SAAS)
ХОСТИНГ
ДОМЕНЫ
ИГРЫ
Исследуемые рынкиМУЗЫКА
КНИГИ
ВИДЕО
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Рынки Рунета
платежи
750 1094350 476
2013 2014
Суммарный объем интернет-рынков,млрд руб.
все рынки
23 22 19,8
20%
-5%
-10%
18
19
20
21
22
23
24
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Медийная реклама/Display
57 70 79,8
52%
23%
14%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Контекстная реклама/Perfomance
2,9 3,8 4,45
67%
30%
17%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Видеореклама
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
2013 2014 2015
Маркетинг и Реклама
Маркетинг и Реклама
6,3 7,4 8,51
35%
18%
15%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Маркетингв социальных медиа (SMM)
12 13 12,6
17%
9%
-3%
11,4
11,6
11,8
12
12,2
12,4
12,6
12,8
13
13,2
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Поисковаяоптимизация
21 24,2 25,4
71%
15%
5%
0
5
10
15
20
25
30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Мобильнаяи веб-разработка
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
2013 2014 2015
Тенденции рынка.Маркетинг и реклама
• Снижение темпов роста медийной рекламы и SEO вызвано отраслевыми факторами
• Эксперты говорят о слиянии сегментов SEO и SMM в контент-маркетинг
• Повышается эффективность использования маркетинговых коммуникаций, инструментов аналитики, в том числе вследствие сокращения бюджетов
Инфраструктура
4,3 5,4 6,3
34%
26%
17%
0
1
2
3
4
5
6
7
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Программное обеспечениекак услуга (SAAS)
4,9 5,6 6
12%
15%
8%
0
1
2
3
4
5
6
7
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Хостинг
2,5 2,6 2,6
15%
5%
0%2,44
2,46
2,48
2,5
2,52
2,54
2,56
2,58
2,6
2,62
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%Домены
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
2013 2014 2015
Тенденции рынка.Инфраструктура
• B2C-сервисы получили широкое распространение
• Повышается доверие к облачным провайдерам со стороны малого и крупного бизнеса
• Умеренно-позитивное влияние 242-ФЗ (Персональные данные) и падения курса рубля
• Изменение политики Яндекса снизило темпы роста доменов
Электронная коммерция
368 475 570
29% 29%
20%
0
100
200
300
400
500
600
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Онлайн-ритейл
195 279 315,3
27%
43%
13%
0
50
100
150
200
250
300
350
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Онлайн-трэвел
350 476 571,2
30%
36%
20%
0
100
200
300
400
500
600
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Электронные платежи,млрд руб.
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
2013 2014 2015
Тенденции рынка.Электронная коммерция
• Рост влияния китайских игроков
• Улучшение российской логистики
• Рост безналичной оплаты
• Уход с рынка ряда игроков с инвестиционной моделью развития
• Сильные внешние факторы в сегменте туризма
Цифровой контент
35 41 46,7
22%
16%
14%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Игры
2 2,2 2,33
10%
8%
6%
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Музыка
Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)
2013 2014 2015
0,6 0,96 1,69
60% 60%
77%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Книги
3,2 3,5 3,8
10% 10%
9%
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
8%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
Видео
Тенденции рынка.Цифровой контент
• Продажи книг продолжают расти наиболее быстрыми темпами среди всех сегментов
• Доходных проектов в музыкальном сегменте не существует
• На игровой рынок продолжает приходится более 80% объема в деньгах
Действие кризиса
7,2 7,2 13,1 13,7 21,6 19,6 6,5 11,1
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
?** кризиса нет
Когда начался кризис в индустрии*, %
0 0,6 3,2 9,8 13,7 9,2 11,7 7,8 32,7
4 кв. 2015
1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
Выход на докризисные темпы*, %
*Доли ответов экспертов **? — затруднились с ответом
Экономика Рунета2015-2016
• Новая структура исследования – три волны опросов
• Кризисный барометр 2016 – уже весной
• Новый сегмент рынка – контент-маркетинг
• Полная версия исследования ИТ-ВУЗов в России
top related