1 29. april 2008 18. hauptversammlung der flughafen wien ag
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129. April 2008
18. Hauptversammlungder
Flughafen Wien AG
2
Inhalt
1. Highlights 2007
2. Finanzergebnisse und Investitionen
3. Segmentberichterstattung
4. Verkehrsergebnisse
5. Strategie
6. Internationale Beteiligungen
3
Highlights 2007
4
Highlights 2007
Gesamtumsatz: EUR 521,4 Mio. + 12,4%
EBITDA: EUR 191,0 Mio. + 12,6%
Konzernergebnis : EUR 87,7 Mio. + 14,2% nach Minderheiten
Dividende pro Aktie: EUR 2,50 + 13,6%
Passagierentwicklung: + 11,3% (über europ. Durchschnitt von 6,5 %*)
* Quelle ACI
5
Finanzergebnisse
6
Finanzergebnisse 2007
7
Finanzergebnisse 2007
Umsatzstruktur
AirportEUR 242,2 Mio.
+ 14,6 %
Non - AviationEUR 132,2 Mio.
+ 17,2 %Handling
EUR 147,0 Mio.+ 5,3 %
46,5 %
28,2%25,3 %
64,7%35,3 %
Umsatzstrukturohne Handling
8
Umsatzstruktur Airport
45,6%45,6%46,5 %
AirportEUR 242,2 Mio.
+ 14,6 %
Finanzergebnisse 2007
EUR 68,0 Mio.
EUR 110,9 Mio.
EUR 23,2 Mio.EUR 40,1 Mio.
9
Umsatzstruktur Handling
30,1%
45,6%45,6%
28,2%
HandlingEUR 147,0 Mio.
+ 5,3 %
Finanzergebnisse 2007
EUR 96,9 Mio.
EUR 28,4 Mio.
EUR 10,4 Mio.
EUR 11,2 Mio.
10
Umsatzstruktur Non-Aviation
45,6%45,6%
25,3 %
Non - AviationEUR 132,2 Mio.
+ 17,2 %
Finanzergebnisse 2007
EUR 26,6 Mio.
EUR 24,0 Mio.
EUR 20,5 Mio.
EUR 33,8Mio.
EUR 27,3 Mio.
11
Finanzergebnisse 2007
Betriebsaufwand Überblick
in EUR Mio. 2007 2006 Verändg.
in %
Material, bezogene Leistungen
37,0 34,5 + 7,3
Personalaufwand 213,4 197,9 + 7,8
Abschreibungen 70,6 66,0 + 7,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen 94,4 75,2 + 25,5
Summe Betriebsaufwand 415,4 373,6 + 11,2 EBT
12
Finanzergebnisse 2007
in EUR Mio. 2007 2006Verändg.
in %
Enteisungsmittel (Flugzeuge und Winterdienst) 1,3 2,6 - 48,9
Treibstoffe 5,0 4,6 + 7,8
Sonstiges Material 10,4 10,6 - 1,2
Energie 14,4 12,2 + 18,7
Weiterverrechnungen 1,3 1,5 - 17,0
Brokerage 3,5 2,3 + 49,7
Sonstiges 1,1 0,7 + 54,5
Material und bezogene Leistungen 37,0 34,5 7,3
Betriebsaufwand Detail – Material und bezogene Leistungen
13
Finanzergebnisse 2007
Betriebsaufwand Detail – Personalaufwand
in EUR Mio. 2007 2006 Verändg.
in %
Löhne 97,1 92,2 + 5,4
Gehälter 59,8 53,7 + 11,2
Aufwendungen für Abfertigungen 6,7 6,9 - 3,6
Aufwendungen für Altersversorgung 3,0 2,6 +13,8
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Abgaben und Beiträge
45,1 40,8 + 10,5
Andere Personalaufwendungen 1,7 1,6 + 2,1
Summe 213,4 197,9 + 7,8
* großteils aufgrund erweiterter Sicherheitsdienstleistungen
14
Finanzergebnisse 2007
Betriebsaufwand Detail – sonstige betriebliche Aufwendungen
in EUR Mio. 2007 2006 Verändg.
in %
Instandhaltungen 17,6 17,6 - 0,3
Fremdleistungen 12,3 10,5 + 17,6
Marketing und Marktkommunikation 26,1 15,2 + 71,6
Schadenfälle 0,2 1,6 - 86,5
Wertberichtigungen, Forderungen, Forderungsausfälle
2,4 0,4 + 513,9
Kursdifferenzen 1,6 1,0 + 52,6
Andere betriebliche Aufwendungen 34,1 28,9 + 18,1
Summe 94,4 75,2 + 25,5
15
Finanzergebnisse 2007
Cash Flow
in EUR Mio. 2007 2006
Aus laufender Geschäftstätigkeit + 164,4 + 142,2
Aus der Investitionstätigkeit - 277,1 - 266,4
Aus der Finanzierungstätigkeit + 50,1 + 192,9
Veränderung der liquiden Mittel inklusive Währungsumrechnung - 62,6 + 68,7
Finanzmittelbestand per 31.12. + 29,3 + 91,9
16
Finanzergebnisse 2007
Cash Flow – Detail – aus der Investitionstätigkeit
in EUR Mio. 2007 2006
Investitionen 193,8 207,2
Unternehmenserwerbe 30,9 0,0
Wertpapiere 52,1 24,8
Sonstiges 0,3 34,4
Summe 277,1 266,4
17
Finanzergebnisse 2007
Konzernbilanz in EUR Mio.
AKTIVA 2007 2006
Langfristiges Vermögen
1.333,8 1.179,2
Kurzfristiges Vermögen
227,0 269,5
Davon Zahlungsmittel
29,3 91,9
1.560,9 1.448,7 EBT
PASSIVA 2007 2006
Eigenkapital 734,9 721,3
Langfristige Schulden
607,8 469,5
Kurzfristige Schulden
218,1 257,9
1.560,9 1.448,7 EBT
18
Konzernbilanz in %
AKTIVA 2007 2006
Langfristiges Vermögen
85,5 81,4
Kurzfristiges Vermögen
14,5 18,6
davon Zahlungsmittel
1,9 6,3
100,0 100,0 EBT
PASSIVA 2007 2006
Eigenkapital 47,1 49,8
Langfristige Schulden
38,9 32,4
Kurzfristige Schulden
14,0 17,8
100,0 100,0 EBT
Finanzergebnisse 2007
19
Finanzergebnisse 2007
Kennzahlen
in % 2007 2006
EBIT Margin 22,5 21,7
EBITDA Margin 35,7 35,6
ROE 12,0 11,3
ROCE 9,1 9,2
ROS 36,6 36,6
Gearing 40,4 25,2
20
Investitionen 2008 – 2012 (exkl. Grundstücke)
3. Piste 2010 – 2012: 208
21
Investitionen 2008 – 2012 (exkl. Grundstücke)
in Mio. EUR Airport- und Non-Aviation Investitionen 2008 - 2012: EUR 589 Mio.
zusätzlich Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen
in Höhe von EUR 30 – 35 Mio. p.a.
290
195
5334
17
2008 2009 2010 2011 2012
35
99
74zusätzlich für die Parallelpiste
22
Investitionen 2008 – 2012 (exkl. Grundstücke)
23
Segmentberichterstattung
24
Segmentberichterstattung
Segment Airport*
* Segment Airport
Das Segment Airport umfasst unter anderem den Betrieb und die Betreuung aller
Bewegungsflächen, des Terminals sowie sämtlicher Anlagen und
Einrichtungen zur Passagier- und Gepäckabfertigung.
in EUR Mio. 2007 2006
Umsatz 242,2 211,3
Segmentergebnis (EBIT) 94,1 75,7
EBIT-Margin in % 34,4 31,4
EBITDA-Margin in % 48,4 46,9
Durchschnittl. Mitarbeiter 378 382
25
Segmentberichterstattung
Segment Handling*
* Segment Handling
Das Segment Handling umfasst alle im Zusammenhang mit der Abfertigung von
Linien-, Charter und General Aviation Flügen erbrachten Dienstleistungen.
in EUR Mio. 2007 2006
Umsatz 147,0 139,6
Segmentergebnis (EBIT) 11,8 12,8
EBIT-Margin in % 6,9 7,9
EBITDA-Margin in % 11,4 12,0
Durchschnittl. Mitarbeiter 2.089 2.020
26
Segmentberichterstattung
Segment Non - Aviation*
* Segment Non - Aviation
Das Segment Non Aviation umfasst unter anderem verschiedene Leistungen rund um
den Flugbetrieb wie Shopping, Gastronomie, Parkierung, Sicherheitsdienstleistungen,
Entwicklung und Vermarktung von Immobilien.
in EUR Mio. 2007 2006
Umsatz 132,2 112,8
Segmentergebnis (EBIT) 35,2 35,2
EBIT-Margin in % 17,6 19,6
EBITDA-Margin in % 29,9 31,5
Durchschnittl. Mitarbeiter 1.465 1.278
27
Verkehrsergebnisse
28
Highlights
Verkehrswachstum 2007 + 11,3 %
über gesamteuropäischen Durchschnitt (+ 6,5%*)
Starke Entwicklung Naher und Mittlerer Osten + 18,5 %
Verkehrssteigerung nach Osteuropa + 24,8 %
Wachstum Low Cost Carrier + 57,2%
20 Mio. Passagiere 2008 erwartet
* Quelle ACI
29
Passagierentwicklung im europäischen Vergleich
7,3
4,9
6,3
5,3
11,3
6,5
0
2
4
6
8
10
12
2005 2006 2007
Flughafen Wien europ. Durchschnitt (ausgewählte Flughäfen)
Qu
elle
: AC
I Airp
orts C
ou
ncil In
tern
atio
na
l – E
uro
pe
30
Verkehrsergebnisse 2007
Passagiere:18.768.468 (+11,3%)
Transfer Passagiere:5.991.884 (+5,6%)
Flugbewegungen:254.870 (+7,3%)
MTOW (in Tonnen):7.347.754 (+8,6%)
Fracht inkl. Trucking (in Tonnen):272.362 (+2,5%)
31
Verkehrsergebnisse 2007
Linienverkehr - Passagiere
67,9%
+ 13,8%
Westeuropa
17,9%
+ 24,8%
Osteuropa85,8%
+ 16,0%
Europa gesamt
5,6%
- 17,3%
Ferner Osten
4,3%
+ 18,5%
Mittlerer Osten2,9%
+ 15,2%
Nordamerika
1,4%
+ 11,0%
Sonstige
Anteil am Gesamtpassagieraufkommen
Veränderung zum Vorjahr
32
Passagieraufkommen Linie, abfliegende Passagiere
Osteuropa (Passagierstärkste Destinationen)
Moskau 150.327 Passagiere
Bukarest 148.310 Passagiere
Sofia 128.482 Passagiere
Westeuropa (Passagierstärkste Destinationen)
Frankfurt 432.811 Passagiere
London 400.831 Passagiere
Paris 359.469 Passagiere
Langstrecke (Passagierstärkste Destinationen)
Bangkok 107.156 Passagiere
Washington 82.823 Passagiere
Tokyo 81.496 Passagiere
Verkehrsergebnisse 2007
33
Verkehrsergebnisse 2007
Vergleich – Osteuropadestinationen und Frequenzen
34
Passagiere - Low Cost Carrier
Verkehrsergebnisse 2007
35
Airlines
Anzahl der Linienairlines im Jahr 2007: 68 (2006: 64)
Verkehrsergebnisse 2007
Destinationen
Anzahl der Liniendestinationen im Jahr 2007: 192 (2006: 178)
36
Fluglinien – Passagieranteil in %
Verkehrsergebnisse 2007
% 2007 2006
Austrian Airlines Group 52,6 57,0
Air Berlin 6,7 6,3
Niki 5,5 4,5
Lufthansa 5,3 5,6
SkyEurope 3,4 0,0
Germanwings 2,5 2,1
British Airways 1,8 2,1
Swiss Intl. 1,7 1,8
Air France 1,6 1,8
KLM 1,2 1,4
Sonstige 17,7 17,4
37
Spitzentag und Spitzenstunde 2007
30. Spitzentag 2007:
Passagiere 63.365 + 9,3 % (12.10.)
Flugbewegungen 777 + 6,1% (14.11.)
30. Spitzentag 2007:
Passagiere 63.365 + 9,3 % (12.10.)
Flugbewegungen 777 + 6,1% (14.11.)
Verkehrsergebnisse 2007
30. Spitzenstunde 2007:
Passagiere 5.338 + 6,7 %
Flugbewegungen 67 + 6,3 %
30. Spitzenstunde 2007:
Passagiere 5.338 + 6,7 %
Flugbewegungen 67 + 6,3 %
38
Vergleich Pünktlichkeit ausgewählter europäischer Hubs
Quelle: AEA Gesamtjahr 2007
Abflüge - mehr als 15 Minuten verspätet
Verkehrsergebnisse 2007
39
Verkehrsergebnisse 1-3/2008
40
Prognose 2008
Passagiere + 8,0 %
MTOW + 6,0 %
Bewegungen + 6,0 %
41
Langzeitprognose
Passagierwachstum Flughafen Wien 2000 - 2015
29,528,0
26,625,3
24,022,8
21,520,3
18,8
16,915,914,8
12,812,011,911,9
10
15
20
25
30
35Durchschnittl. Wachstumsrate 2009-2010: ~ 6,0%
2007: + 11,3%
Prognose 2008: + 8,0%
PA
X i
n M
io.
Durchschnittl. Wachstumsrate 2011-2015: ~ 5,3%
42
Strategie
43
Strategie
Segment Airport
Ziel: Wachstum ein Prozent über europäischem Durchschnitt
Segment Handling
Ziel: Sicherung Marktanteil und Qualitätsstandard
Segment Non-Aviation
Ziel: Signifikante Steigerung in den Bereichen Shops und
Gastronomie
Real Estate Entwicklung
44
Segment Airport
Fokussierung auf Osteuropa, Transferhub und Low Cost Carrier
Wichtigstes Gate in Richtung Osteuropa
(+24,8% Passagierwachstum in 2007)
Transferanteil stabil auf hohem Niveau (31,9%)
Low Cost Carrier: 18,7% Passagieranteil am Gesamtaufkommen
Marketingaktivitäten Verstärkte Marketingaktivitäten weltweit insbesondere bei
Fluggesellschaften in Osteuropa und Mittlerer Osten Neue Airlines 2007:
Delta Air Lines, Air Europe, SkyEurope, KD Avia, Air Transat,
Saudi Arabian Airlines, Clickair, Estonian Air, Air One, Easy Jet
Strategie
45
*Flüge in alle Regionen - alle Airlines - exkl. Security
Anmerkung: VIE-Wachstums- und Transferincentive wurden beim Landetarif zum Abzug gebracht, da diese Maßnahmen den Airlines zu Gute kommen.
Tarife im Vergleich*
Legende: Landetarif Infrastrukturtarif Parktarif Passagiertarif
Weiterführung des Incentives - Programmes
Dur
chsc
hnitt
1
30292827262524232221201918171615-141312111098765432
63%
143%137%133%120%120%117%113%112%107%106%106%105%105%104%103%102%100%99%98%97%95%95%85%83%83%78%77%74%71%70%
-€ 250 € 0 € 250 € 500 € 750 € 1,000 € 1,250 € 1,500 € 1,750 € 2,000 € 2,250 € 2,500
LHRCDGATHFRA
HAMINNHAJLNZ
KSCBTSCGNGRZDUSAMSMUCSZG
AverageSTRTXL
WAWBUDVIE
MXPPRGMLABRUKLUZRHGVACPHMAD
Landetarif Infrastruktur Parkgebühr Passagierentgelt
€ pro Turnaround
Rang Airport Index
46
Tarifentwicklungen 2007 / 2008
Änderung der Tarifordnung per 1.1.2007
Absenkung des Landetarifes von Pax-Flügen um -1,38%
Keine Änderung des Fluggasttarifes und des Infrastrukturtarifes Landside
Änderung der Tarifordnung per 1.1.2008
Absenkung des Fluggasttarifes und des Infrastrukturtarifes Landside um - 1,04%
47
Strategie
Segment Airport
Terminalerweiterung Skylink
Inbetriebnahme Skylink Mitte 2009
Bruttogeschossfläche
Terminal 76.000m²
Pier 71.000m²
Verteilerbauwerk 3.000m²
Beibehaltung der Minimum Connecting Time von 25 Minuten
Parallelpiste zur Absicherung der langfristigen Kapazität
Start der Umweltverträglichkeitsprüfung
Terminal 2 und Umbau Pier West
48
Strategie
Segment Airport – SKYLINK – 3 Ebenen Konzept
Ebene 0: Ankunftsebene - Vorfeld
Ebene 1: Check-in Bereich / Abflugebene Schengen - Pier
Ebene 2: Ankunftsebene - Pier
Ebene 3: Abflugebene Non-Schengen - Pier
49
Strategie
Lage der 3. Piste
50
Segment Handling
2007 wurden unter anderem Verträge mit folgenden Kunden abgeschlossen:• Air Berlin• NIKI• SkyEurope• Easy Jet• Korean Air• Delta Air Lines• Saudi Arabian Airlines
Jänner 2008 weitere Verträge: • Lufthansa• Germanwings
Marktanteil 2007: 89,0 Prozent
Pünktlichkeit Nummer EINS unter europäischen Flughäfen mit vergleichbarem Transferanteil (Quelle: Association of European Airlines - AEA)
Strategie
51
Strategie
Segment Non - Aviation
Skylink Terminal:
Substantielle Erhöhung der Gastro- und Shopflächen beginnend ab 2009
Office Park 2 – Bauende Juni 2007 – Eröffnung Oktober 2007
Office Park 3 – Zukauf World Trade Center - 2007
52
Segment Non - Aviation
Parkierung:
derzeit: 16.343 Stellplätze – davon 8.728 in Parkhäusern
zusätzlich 5.000 Stellplätze im Mazur Parkplatz (off airport)
Erweiterung: 2.250 Stellplätze im Parkhaus 4 (ab Jahresmitte 2008)
Vienna International Airport Security Services GesmbH
Umsatzsteigerung durch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen
Strategie
53
Internationale Beteiligungen
54
Malta
Friedrichshafen Kosice
Internationale Beteiligungen
55
Kosice Airport
Zweitgrößter Flughafen in der Slowakei
66% im Besitz des Consortium TwoOne
seit 25. Oktober 2006
4 Länder Eck:
Polen – Ukraine – Ungarn – Slowakei
443.448 Passagiere in 2007 (+29%)
Investitionsprogramm: ~EUR 11 Mio.
Internationale Beteiligungen
56
Eigentümer
– Government of Malta: 20,0%
– Private Investoren: 29,9%
– VIE hält über 100 %-Tochter 10,1%
– MMLC (davon VIE: 57,1%) 40,0%
2.970.830 Passagiere in 2007 (+10,4%)
Malta Airport
Internationale Beteiligungen
57
Mit 25,15% ist die Flughafen Wien AG größter
Einzelaktionär
3 Länder Eck: Deutschland – Österreich – Schweiz
655.689 Passagiere in 2007 (- 0,3%)
Flughafen Friedrichshafen
Internationale Beteiligungen
58
Flughafen Wien AG und Kapitalmarkt
Aktivitäten im Inland– 2 Veranstaltungen für Privataktionäre am Flughafen Wien inkl. Besichtigung des
Airports– Teilnahme an der Gewinnmesse– Regelmäßige Information unserer Privataktionäre, Großinvestoren und Analysten– Analysten- und Investorenmeetings am Flughafen
Aktivitäten im Ausland– Teilnahme an Investorenkonferenzen– Roadshows in Dublin, Paris, Zürich– Regelmäßiger Besuch unserer Großinvestoren in Großbritannien, Kanada und
USA
Investor Relations
59
Aktienkurs per 25.04.2008
Quelle: Wiener Börse
Daily QVIEV.VI; Q/.ATX 02.01.2007 - 18.04.2008 (VIE)
IPP; QVIEV.VI; Last Trade(Last); Specif ied Date; 02.01.2007; 100,0;28.04.2008; 106,36IPP; Q/.ATX; Last Trade(Last); Specif ied Date; 02.01.2007; 100,0;28.04.2008; 91,07
Value
EUR
.12
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
02 16 01 16 01 16 02 16 02 16 01 18 02 16 01 16 03 17 01 16 02 16 03 17 02 16 01 18 03 17 01 16
Jän 07 Feb 07 Mär 07 Apr 07 Mai 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Okt 07 Nov 07 Dez 07 Jän 08 Feb 08 Mär 08 Apr 08
6029. April 2008
18. Hauptversammlungder
Flughafen Wien AG
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