12. deutscher corporate m&a-kongress · 2016-02-10 · ber 2014 ab 13.00 uhr einlass,...
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12. Deutscher Corporate M&A-Kongress
24. und 25. November 2014 · München
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mit ver anstalterin Zusammenarbeit mit
2 | auf einen blick
Ihre KoNfereNztAgetA
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5. N
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014
ab 13.00 uhr einlass, registrierung und business-lunch
14.00 uhr pleNuM 1Eröffnung der Veranstaltung M&A-Märkte 2014 / 2015 – Rückblick, Ausblick, aktuelle Trends
15.00 uhr kaffeepause
15.30 uhr 1. etAppe | 3 foreN pArAllel
forum 1 Optimierung Ihrer Transaktionseffizienz durch integratives Project Management Officedurch accuracy Deutschland GmbH
forum 2 Handlungsempfehlungen zur Durchführung komplexer Carve-Outs bei Tech-M&Adurch Pinsent masons
forum 3 Kann spezielle Software den Transaktionserfolg steigern? Demonstration einer innovativen Kollaborationsplattform für M&A.durch Osborne clarke
16.30 uhr kaffeepause
17.00 uhr pleNuM 2Aus der Praxis für die Praxis – aktuelle Erfahrungsberichte
18.00 uhr beginn der abendveranstaltung – empfang, speisen, Getränke und Gespräche
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014
9.30 uhr pleNuM 3Aus der Praxis für die Praxis – aktuelle Erfahrungsberichte
10.30 uhr kaffeepause
10.45 uhr 2. etAppe | 3 foreN pArAllel
forum 4 Fact Book und Vendor Due Diligence – hilfreiche Unterstützung im Verkaufsprozessdurch ebner stolz
forum 5 Public Takeover und Taking Private: Status Quodurch valuetrust
forum 6 Steuerliche Schwerpunkte in M&A-Transaktionendurch beiten burkHarDt
11.45 uhr kaffeepause
12.00 uhr 3. etAppe | 3 foreN pArAllel
forum 7 Software als Erfolgsfaktor eines Deals? Die häufig unterschätzte Rolle von IT in M&A-Transaktionendurch Oppenhoff & Partner
forum 8 The Art of Sustained Corporate M&A Excellence – a new research study by Cass Business School, City University London, and Intralinksdurch intralinks
forum 9 Accelerators for Value-Creation in Carve-Outsdurch accenture
13.00 uhr Zusammenfassung der Veranstaltung
13.15 uhr ende der veranstaltung
ab 9.00 uhr einlass
Das PrOGramm | 3
ab 13.00 uhr einlass, registrierung und business-lunch
14.00 uhr pleNuM 1Eröffnung der Veranstaltung M&A-Märkte 2014 / 2015 – Rückblick, Ausblick, aktuelle Trends
15.00 uhr kaffeepause
15.30 uhr 1. etAppe | 3 foreN pArAllel
forum 1 Optimierung Ihrer Transaktionseffizienz durch integratives Project Management Officedurch accuracy Deutschland GmbH
forum 2 Handlungsempfehlungen zur Durchführung komplexer Carve-Outs bei Tech-M&Adurch Pinsent masons
forum 3 Kann spezielle Software den Transaktionserfolg steigern? Demonstration einer innovativen Kollaborationsplattform für M&A.durch Osborne clarke
16.30 uhr kaffeepause
17.00 uhr pleNuM 2Aus der Praxis für die Praxis – aktuelle Erfahrungsberichte
18.00 uhr beginn der abendveranstaltung – empfang, speisen, Getränke und Gespräche
9.30 uhr pleNuM 3Aus der Praxis für die Praxis – aktuelle Erfahrungsberichte
10.30 uhr kaffeepause
10.45 uhr 2. etAppe | 3 foreN pArAllel
forum 4 Fact Book und Vendor Due Diligence – hilfreiche Unterstützung im Verkaufsprozessdurch ebner stolz
forum 5 Public Takeover und Taking Private: Status Quodurch valuetrust
forum 6 Steuerliche Schwerpunkte in M&A-Transaktionendurch beiten burkHarDt
11.45 uhr kaffeepause
12.00 uhr 3. etAppe | 3 foreN pArAllel
forum 7 Software als Erfolgsfaktor eines Deals? Die häufig unterschätzte Rolle von IT in M&A-Transaktionendurch Oppenhoff & Partner
forum 8 The Art of Sustained Corporate M&A Excellence – a new research study by Cass Business School, City University London, and Intralinksdurch intralinks
forum 9 Accelerators for Value-Creation in Carve-Outsdurch accenture
13.00 uhr Zusammenfassung der Veranstaltung
13.15 uhr ende der veranstaltung
ab 9.00 uhr einlass
14.00 uhr pleNuM 1M&A-MäRKTE 2014 / 2015 – RüCKBLICK, AUSBLICK, AKTUELLE TREnDS
Drill mildner sacher lucks
Strategen oder Finanzinvestoren – Wer hat die nase vorn in 2015?Dr. Michael Drill · vorsitzender des vorstands · lincoln international aG
Aktuelle M&A-Trends im Zeitalter des E-CommerceMartin Mildner · General counsel / Direktor m&a · Otto Group
Shoot-out Mechanismen als Weg zum Ausstieg aus einem Joint Venture?Dr. Thomas Sacher · Partner · beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH
MODERATIOn UnD EInFüHRUng
Prof. Dr. Kai Lucks · vorsitzender des vorstands · bundesverband mergers & acquisitions e.v.
kurZe vOrstellunG Der fOren 1 bis 3
15.30 uhr 1. etAppe (3 foreN pArAllel)
tAg 1 | 24. NoveMber 2014
OPTIMIERUng IHRER TRAnSAKTIOnSEFFIZIEnZ DURCH InTEgRATIVES PROJECT MAnAgEMEnT OFFICE• Hintergrund: Häufiger Ressourcen- und/oder Know-How-Mangel bei Corporates bzw. PE-Häusern in Bezug auf komplexe Transaktionen und/oder strategische Anpassungsmaßnahmen• Typische Situationen: Alle Phasen einer M&A-Transaktion, JV-Gründungen sowie Restrukturierungen und Refinanzierungen• Erfolgsfaktoren: Fach- und Prozessexpertise aus einer Hand; professionelle Erstellung der entscheidungsrelevanten Informationen; effiziente Koordination aller relevanten Stakeholder • Fallstudien bzw. Do’s & Dont’s aus eigenen Projekten
durch accuracy Deutschland GmbH
fOru
m 1
kunder Pörtner
Thomas Kunder · Partner · accuracy
Franco Pörtner · Partner · accuracy
4 | www.cOnvent.De Das PrOGramm | 5
15.30 uhr 1. etAppe (fortsetzuNg)
KAnn SPEZIELLE SOFTWARE DEn TRAnSAKTIOnSERFOLg STEIgERn? DEMOnSTRATIOn EInER InnOVATIVEn KOLLABORATIOnSPLATTFORM FüR M&A.• Die ChangeMaker®-Software und ihre Funktion• Wie man Komplexität, Zeitdruck und Transaktionserfolg damit in den Griff bekommt• Wie man Due Diligence, Verhandlungen und PMI damit effizienter und erfolgreicher gestaltet
durch Osborne clarke
fOru
m 3
sundermann Ploghaus
Dr. Martin Sundermann · Partner · Osborne clarke
Dr. Alexander Ploghaus · Geschäftsführender Gesellschafter · PrinciPia mentis GmbH
tAg 1 | 24. NoveMber 2014
17.00 uhr pleNuM 2AUS DER PRAxIS FüR DIE PRAxIS – AKTUELLE ERFAHRUngSBERICHTE
Gann riemen Hübner schmitte lucks
M&A in der Pharmabranche – Flexibilität bei TransaktionsstrukturenDr. Jochen gann · Head of corporate finance and m&a · boehringer ingelheim GmbH
M&A-Aktivitäten im Energiesektor – Rahmenbedingungen, Akteure, MarktentwicklungenPhilipp Riemen · Head of m&a · mvv energie aG
Folgeschäden bei garantieverletzungenRudolf-Matthias Hübner · Partner · Osborne clarke
Buy and Build Strategien eigentümergeführter, mittelständischer UnternehmenDr. Klaus Schmitte · leiter m&a · vescon Gruppe
MODERATIOn
Prof. Dr. Kai Lucks · vorsitzender des vorstands · bundesverband mergers & acquisitions e.v.
HAnDLUngSEMPFEHLUngEn ZUR DURCHFüHRUng KOMPLExER CARVE-OUTS BEI TECH-M&A• Transaktionsstruktur und -planung• Due Diligence und Unternehmensbewertung• Vertragsverhandlung und Finale Dokumente unter Berücksichtigung der aktuellen Pinsent Masons Studie „Tech M+A in Deutschland“ und Beispielen aus der Beratungspraxis
durch Pinsent masons
fOru
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kreifels stoecklin
Rainer Kreifels · Partner · Pinsent masons
Andreas P. Stoecklin · managing Director · Duff & Phelps
18.00 uhr Beginn der Abendveranstaltung – Empfang, Speisen, getränke und gespräche
Das PrOGramm | 5
tAg 2 | 25. NoveMber 2014
AUS DER PRAxIS FüR DIE PRAxIS – AKTUELLE ERFAHRUngSBERICHTE
Güttes Doll klenke schmitt rieger
Securing Your Investment – Managing human assets in international M&A transactions Michael güttes · vice President – board & executive · mercuri urval GmbH
Trends in Cross-Border M&AAlexander Doll · co-ceO · barclays Germany
M&A from a corporate perspectiveStefan Klenke · Head of m&a transport & logistics · Db mobility logistics aG
Closing – und dann? Juristische Aspekte der Post Merger IntegrationHolger Schmitt · senior legal counsel · unternehmensgruppe theo müller s.e.c.s
MODERATIOn
Markus Rieger · vorstand · Going Public media aG
kurZe vOrstellunG Der fOren 4 bis 9
10.45 uhr 2. etAppe (3 foreN pArAllel)
9.30 uhr pleNuM 3
FACT BOOK UnD VEnDOR DUE DILIgEnCE – HILFREICHE UnTERSTüTZUng IM VERKAUFSPROZESS• Was kommt in einem Verkaufsprozess auf Sie zu? Der Teufel steckt im Detail und im Zeitdruck!• Wir diskutieren typische Fragestellungen und Plausibilitätsprüfungen des Käufers während einer Due Diligence• Vendor Quick Check – Fact Book – Vendor Due Diligence: Welches Instrument passt?
durch ebner stolz
fOru
m 4
fuchs schaaf
Christian Fuchs · Partner · ebner stolz GmbH & co. kG wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft
Martina Schaaf · Partnerin · ebner stolz GmbH & co. kG wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft
17.00 uhr pleNuM 2AUS DER PRAxIS FüR DIE PRAxIS – AKTUELLE ERFAHRUngSBERICHTE
Gann riemen Hübner schmitte lucks
M&A in der Pharmabranche – Flexibilität bei TransaktionsstrukturenDr. Jochen gann · Head of corporate finance and m&a · boehringer ingelheim GmbH
M&A-Aktivitäten im Energiesektor – Rahmenbedingungen, Akteure, MarktentwicklungenPhilipp Riemen · Head of m&a · mvv energie aG
Folgeschäden bei garantieverletzungenRudolf-Matthias Hübner · Partner · Osborne clarke
Buy and Build Strategien eigentümergeführter, mittelständischer UnternehmenDr. Klaus Schmitte · leiter m&a · vescon Gruppe
MODERATIOn
Prof. Dr. Kai Lucks · vorsitzender des vorstands · bundesverband mergers & acquisitions e.v.
sPOnsOren
6 | www.cOnvent.De Das PrOGramm | 7
12.00 uhr 3. etAppe (3 foreN pArAllel)
SOFTWARE ALS ERFOLgSFAKTOR EInES DEALS?DIE HäUFIg UnTERSCHäTZTE ROLLE VOn IT In M&A-TRAnSAKTIOnEn• Die Tücken der rechtlichen und technischen IT-Due Diligence• Migration und Transitional Services• Der Datenaustausch im Rahmen einer Transaktion
durch Oppenhoff & Partner
fOru
m 7
stiemerling Hilber schilling
Dr. Oliver Stiemerling · vereidigter it-sachverständiger, managing Partner · ecambria experts
Dr. Marc Hilber · Partner, it&c · Oppenhoff & Partner
Myriam Schilling · Partnerin, corporate/m&a · Oppenhoff & Partner
tAg 2 | 25. NoveMber 2014
PUBLIC TAKEOVER UnD TAKIng PRIVATE: STATUS QUO• Rechtlicher Rahmen und Bewertungsprozesse beim Public Takeover sowie Taking Private• Fairness Opinion versus Verkehrswertgutachten • Aktuelle Fallstudien, Rechtsprechung und Schlussfolgerungen für Investoren
durch valuetrust
fOru
m 5
aders
Prof. Dr. Christian Aders · vorstandsvorsitzender · valuetrust financial advisors se
10.45 uhr 2. etAppe (fortsetzuNg)
STEUERLICHE SCHWERPUnKTE In M&A-TRAnSAKTIOnEn• Steuerliche Gestaltung von M&A-Transaktionen – Asset versus Share Deal• Steuerklauseln in Unternehmenskaufverträgen• Typische steuerliche Risiken bei Zielgesellschaften, insbesondere die Wirksamkeit steuerlicher Organschaften
durch beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH
fOru
m 6
suttorp strüber
André Suttorp · Partner · beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. Malte Strüber · Partner · beiten burkHarDt rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Das PrOGramm | 7
ACCELERATORS FOR VALUE-CREATIOn In CARVE-OUTSAccenture’s experience from global client carve-out projects• Control effort, cost and time-line• Mobilize integrated carve-out plan• Drive the critical path• Setup NewCo for sustainable success
durch accenture
fOru
m 9
Dier wahle
Mirko Dier · managing Director, Global Head of corporate strategy / m&a · accenture
Sven Wahle · managing Director, Head of Pmi / carve-Out · accenture
THE ART OF SUSTAInED CORPORATE M&A ExCELLEnCE – A nEW RESEARCH STUDY BY CASS BUSInESS SCHOOL, CITY UnIVERSITY LOnDOn, AnD InTRALInKSCorporate M&A strategies are under the spotlight as the M&A market recovery begins to gather pace. This unique and extensive (20 year) global research study will provide insights into the following questions:• What are the common characteristics of acquirers that significantly outperform the market in executing their M&A strategies?• Is a degree of risk taking in M&A rewarded by the market?• Does it make sense for companies to pursue different M&A strategies at different points in their maturity lifecycle?• What role does market timing play in an excellent M&A strategy, i.e. avoiding asset valuation bubbles and/ or taking advantage of periods of market dislocation to acquire bargains?The presentation will also highlight regional and country differences, as well as focussing on more recent trends.
durch intralinks
fOru
m 8
moeller whitchelo
Professor Scott Moeller · Director, m&a research centre · cass business school, city university london
Philip Whitchelo · vice President of strategy & Product marketing · intralinks
tAg 2 | 25. NoveMber 2014
13.00 uhr ZUSAMMEnFASSUng DER VERAnSTALTUng
Prof. Dr. Kai Lucks · vorsitzender des vorstands · bundesverband mergers & acquisitions e.v.
13.15 uhr EnDE DER VERAnSTALTUng
12.00 uhr 3. etAppe (fortsetzuNg)
veranstaltunGsOrt
hbw | Haus der Bayerischen Wirtschaft max-Joseph-straße 5 80333 münchen
Anreise
www.hbw.de/haus-der-bayerischen-wirtschaft/anfahrt.html
DIe pArtNer
Partner kOOPer atiOnsPartner
mit ver anstalter
kOntakt / anmelDunG
Convent Kongresse gmbH – ein unternehmen der Zeit verlagsgruppe senckenberganlage 10–12 · 60325 frankfurt am main
michael Gassmann · besucherbetreuung · tel. 0 69 / 79 40 95-65 · fax 0 69 / 79 40 95-44 info@convent.de · www.convent.de
Registrierung: www.convent.de/ma
meDiensPOnsOrenin Zusammenarbeit mit
sPOnsOren
Die Präsentationen der von ihnen besuchten themenforen erhalten sie bei interesse wenige tage nach der konferenz per e-mail von den ausrichtern der von ihnen besuchten foren. Hierfür müssen sie nur am ende des themenforums am aus-gang ihr namensschild kurz an einen scanner halten. ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang von convent an die einzelnen ausrichter der themenforen weitergegeben.
NEU
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