8 wolfgang mayrhuber
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Wolfgang Mayrhuber 1
FRA CE
29.09.2009
Was bewegt eine Airline?
Bremen, 12. August 2010
Wolfgang Mayrhuber
Was erfolgreiche Controller von Erbsenzählern unterscheidet?
Wolfgang Mayrhuber 2
Gliederung
� Charakteristika der Luftfahrtindustrie
� Wandel
� Der Lufthansa Konzern
� Der Controller als Verhaltenssteuerer
Wolfgang Mayrhuber 3
• 2,5 Mrd. Passagiere pro Jahr weltweit (Zahlgäste)
• 4 Mio. Beschäftigte bei Fluggesellschaften
• 18.000 Flugzeuge (>100 Sitze)
• 500 Mrd. USD Umsatz (IATA-Gesellschaften)
• 750.000 Arbeitsplätze alleine in Deutschland direkt abhängig vom Luftverkehr
In welcher Branche arbeiten wir?Zahlen, Daten, Fakten
Wolfgang Mayrhuber 4
• Das System Luftfahrt ist profitabel, die Fluggesellschaften sind das wirtschaftlich schwächste Glied der Kette
• Fluggesellschaften sind:
- kapitalintensiv
- personalintensiv- wettbewerbsintensiv
• Gekennzeichnet durch hohe Volatilität und sinkende Durchschnittserlöse
• Die wesentlichen Kostenblöcke werden durch starke Partner beeinflusst
Man verdient immer an Fluggesellschaften, seltener mit Fluggesellschaften!
Internationaler Luftverkehr Die Fluggesellschaften vernichten in der Summe Kapital
Wolfgang Mayrhuber 5
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
+ 8,8% p.a.+ 5,9% p.a.
+ 4,8% p.a.+ 4,8% p.a.
Entwicklung weltweiter Luftverkehr(in Mrd. PKT)
Quelle: IATA
WachstumsperspektivenMittelfristig bleibt der Luftverkehr ein Wachstumsmarkt
+ 4-5% p.a.?
Wolfgang Mayrhuber 6
Mio. [USD] Verkehrs-flugzeuge
Flugzeug-bestellungen
Quelle: IATA, Lufthansa
Zyklizität im Airline-Geschäft
2000
3000
1000
-17.000
-12.000
-7.000
-2.000
3.000
8.000
13.000
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
10 Jahre 10 Jahre 9 Jahre ?
?
4000
Netto-Ergebnis IATA -15,8 Mrd. USD
Bekannte Flugzeug-auslieferungen
+12,9 Mrd. USD
Wolfgang Mayrhuber 7
Quelle: Boeing Current Market Outlook 2009
Wachstum Passagierluftverkehr 2008 bis 2028 innerha lb der Regionenin Passenger Kilometers Transportet (PKT)
660 Mrd.
Nordamerika(+2,5% p.a. auf 1.580 Mrd.)
Lateinamerika(+6,4% p.a. auf 430 Mrd.)
Europa(+3,4% p.a. auf 1.280 Mrd.)
Afrika(+6,4% p.a. auf 120 Mrd.)
Naher Osten(+6,2% p.a. auf 140 Mrd.)
Asien-Pazifik(+6,9% p.a. auf 3.080 Mrd.)
30 Mrd.
120 Mrd.
980 Mrd.
810 Mrd.
40 Mrd.
PKT in Mrd. 2028
PKT in Mrd. 2008
Wachstumsperspektiven - Wachsende Bedeutung Asiens,Europa und Nordamerika verlieren bis 2028 relativ an Bedeutung
Wolfgang Mayrhuber 8
Mehr als 5 Mio. Einwohner
Mehr als 10 Mio. Einwohner
Mehr als 20 Mio. Einwohner
Mehr als 30 Mio. EinwohnerQuelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs
Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von Megastädten, insbesondere in Asien
Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 1975
Wolfgang Mayrhuber 9
Mehr als 5 Mio. Einwohner
Mehr als 10 Mio. Einwohner
Mehr als 20 Mio. Einwohner
Mehr als 30 Mio. Einwohner
Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von Megastädten, insbesondere in Asien
Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 2005
Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs
Wolfgang Mayrhuber 10
Mehr als 5 Mio. Einwohner
Mehr als 10 Mio. Einwohner
Mehr als 20 Mio. Einwohner
Mehr als 30 Mio. Einwohner
Globale Veränderungen - Stetige Urbanisierung führt zur Entwicklung von Megastädten, insbesondere in Asien
Agglomerationen mit mehr als 5 Mio. Einwohner im Jahr 2015
Quelle: United Nations, Department of Economic and Social Affairs
Wolfgang Mayrhuber 11
Back up
• Beschaffung von 32 Flugzeugen pro Jahr (Invest von ca. 2,3 Mrd. USD p.a.)
• Einstellung von ca. 300 Piloten p.a.
• Einstellung von ca. 1.000 Flugbegleiter p.a.
• Geschäftsfelder wachsen um ca. 50 % im internen Geschäft
• Zusätzlich erforderliche Infrastruktur in der Größe T1+2 in MUC an weltweiten LH-Standorten
• 2025: über 100 Mio. Fluggäste pro Jahr
Wachstumsperspektiven - Wollte LH den Weltmarktanteil von 3 % halten, wären die Konsequenzen bis 2025…
Wolfgang Mayrhuber 12
� ca. 1.800 Lufthansa-Flugzeuge heben weltweit ab
Lufthansa heuteEin Tag bei der Lufthansa
Wolfgang Mayrhuber 13
� Unsere Crews betreuen dabei ca. 150.000 Gäste an Bord
Lufthansa heuteEin Tag bei der Lufthansa
Wolfgang Mayrhuber 14
� Lufthansa Cargo liefert ca. 5.000 Tonnen Fracht auf alle Kontinente
Lufthansa heuteEin Tag bei der Lufthansa
Wolfgang Mayrhuber 15
� Die Köche der LSG Sky Chefs produzieren ca. 1 Mio. Mahlzeiten
Lufthansa heuteEin Tag bei der Lufthansa
Wolfgang Mayrhuber 16
� Die Spezialisten der LufthansaTechnik betreuen ca. 1.200 Flugzeuge
Lufthansa heuteEin Tag bei der Lufthansa
Wolfgang Mayrhuber 17
� Im Rechenzentrum der LH Systems werden ca. 70 Mio. Transaktionen verarbeitet
Lufthansa heuteEin Tag bei der Lufthansa
Wolfgang Mayrhuber 18
Eckdaten des Konzerns Januar – September 2011
7.490
28,4%
1.596
31.12.10
+13,4%
-9,6%
-45,0%
-41,1%
-0,5 PP
-5,6%
+11,9%
+9,6%
vs. VJ
�
�
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�
1.996Investitionen (brutto)
4.469Marktkapitalisierung
28,0%Eigenkapitalquote
2.193Operativer Cashflow
30.09.11in Mio. EUR
Q1-Q3 2011in Mio. EUR
1.623Nettokreditverschuldung
288Konzernergebnis
564EBIT
3,0%vgl. operative Marge
578Operatives Ergebnis
18.410-davon Verkehrserlöse
22.138Umsatzerlöse
Operatives ErgebnisUmsatz
57820.193
Q1-Q3 2011Q1-Q3 2010
22.138 612
in Mio. EUR
Wolfgang Mayrhuber 19
Eckdaten der Geschäftsfelder Januar – September 2011
CateringIT ServicesTechnikLogistikPassage
Airline Gruppe
101-32,2
56+12,0
1.710+2,2
38+2,7
120,0
436-0,5
242-27,8
173-24,8
2.220+10,2
1.263-1,6
169 -22,5
17.314+12,0
302+0,3
198-6,2
3.048+2,2
EBITDAVeränd. VJ in %
Operatives Erg.Veränd. VJ in %
UmsatzVeränd. VJ in %
in Mio. EUR
Wolfgang Mayrhuber 20
Eckdaten der Airlines in der Passage Airline Gruppe Januar – September 2011
germanwingsbmiAustrian AirlinesSWISSLufthansa
4-69,2
-23-109,1
530+9,1
-129-89,7
-154-71,1
658-5,5
440+20,9
244+25,8
2.957+15,7
872+9,7
161 +1,9
11.703+14,2
102-5,6
-34+27,7
1.549+0,7
EBITDAVeränd. VJ in %
Operatives Erg.Veränd. VJ in %
UmsatzVeränd. VJ in %
in Mio. EUR
Wolfgang Mayrhuber 21
Operatives Ergebnis des Lufthansa-Konzerns
Geschäftsfelder des Lufthansa-KonzernsErgebnisstabilisierung durch unterschiedliche Zyklen der LH-Geschäftsfelder
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0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Quelle: O&D Marketsizes, 2002-2009
+7%
-2%
-8%
16%
12%
21%
21%
Passagierentwicklung im Kontverkehr 2002 – 2009 inkl. Domestic
No-Frills - Billigfluglinien haben ihre Nische der 90er Jahre verlassen und ihren Anteil am Markt in Europa konsequent ausgebaut
Wolfgang Mayrhuber 23
Dubai 2007
Dubai 1991
Entwicklung der Fluggastzahlen
Jahr Passagiere2006 28,8 Mio.2007 34,3 Mio.2008 ~ 40 Mio.2010 ~ 60 Mio.
Kostenposition ggü. Standort DE
-48% Arbeitskosten
-20% Treibstoffkosten
-39% Kosten für Entgelte, Gebühren
-20% Kosten für Flottenmanagement
Quelle: Studie A.D. Little (2007)
+19,1%
Verkehrsrechte
Back upWettbewerber aus Nahem OstenDubai: Scheinbar grenzenloses Wachstum bei 30% Kostenvorteil
Wolfgang Mayrhuber 24
•3–5 Anbieter mit
•annähernd 100%
•Marktanteil
•Boeing
•Airbus
•Embraer
Flugzeug-hersteller
Grds. 1 Flug-
sicherung pro Land
(Monopolstruktur)
Technik
•I.d.R. 1 Heimat-
•flughafen pro
•Fluglinie
•(Monopolstruktur)
Flughäfen
•2 Anbieter mit
•ca. 45% Marktanteil
•(bzgl. Flottenwert)
•ILFC
•GECAS
Flugzeugleasing
Top 10 europäische
Fluglinien mit
Marktanteil von 46%
(bzgl. PAX)
Airlines
6,6% 7,6%
0,072
Flugsicherung
-10,5
%
-10,3%
0,5%
Boe
ing
Airb
us1
AF
KLM
Brit
ish
Airw
ays
Lufth
ansa
3
-10,3%
0,5%
-10,5%
19,8%
0,15
18,8%
Top 5 mit ca. 50%
Marktanteil
18,8%15,0%
BA
A (
LHR
)
Fra
port
(1) "EBIT before one-offs"-Marge (2) EBT-Marge; EBIT-Marge: ILFC 53,2%, GECAS n.v. (3) Vergleichbare op. Marge (4) GJ 2008 (5) GJ 08/09 bis 31. Mrz
26,0%
23,8% 4,7%
24,1%
4,7%
NA
TS
5
DF
S4
GE
CA
S2
ILF
C2
26,0%7,6%6,6% 23,8% 4,7% 24,1%
Pro
fitab
ilitä
t(O
pera
tive
Mar
ge 1
. HJ
2009
)
Str
uktu
rde
r In
dust
rie
15,7% 6,9%
AF
I KLM
15,7%
19,8%
Aér
opor
tsde
Par
is4
LHT
6,9%7,2%
Em
brae
r
Ungleichgewicht der Systempartner - Die Krise 2009 legte erneut Ungleichverteilung von Risiken unter den Systempartnern schonungslos offen
Wolfgang Mayrhuber 25
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.Q2009
DE EU IK Gesamt
IK IK IK IK ----21%21%21%21%
DE DE DE DE ----23%23%23%23%
EU EU EU EU ----38%38%38%38%
No-Frills
New Economy-Krise,11. Sep., SARS
Entwicklung Bruttoerlös pro Passagier bei Lufthansa (o hne YQ)(indiziert auf das Jahr 2000, PoS Deutschland)
Finanz-/Wirtschaftskrise
DurchschnittserlöseKontinuierlicher Yieldverfall verschärft die Situation
Wolfgang Mayrhuber 26
Flug FRA-NYC-FRA
VW Käfer
~ 2.100 DM~ 3 Monatsgehälter
~ 4.000 DM~ 6 Monatsgehälter
~ 475 Euro~ 1 Wochengehalt
~ 17.000 Euro~ 8 Monatsgehälter
Flug FRA-NYC-FRA
VW Golf
Durchschnittserlöse1959 vs. 2009
Wolfgang Mayrhuber 27
Passagiere nach
EuropaNordamerikaAsien / PazifikAfrikaSüdamerikaNahost
MIDT 2008, O&D v.v.; Airport Council International
Gesamtpassagiere 200860 Mio.50 Mio.40 Mio.30 Mio.20 Mio.10 Mio.
London: LHR + LGW, Paris: CDG + ORY
OsloStockholm
Kopenhagen
London
Amsterdam
Brüssel
Paris
MadridRom
Mailand Malpensa
Wien
München
Frankfurt
Zürich
NetzwerkphilosophieMega-Hubs London und Paris verfügen über ein hohes Originäraufkommen
Wolfgang Mayrhuber 28
Inbound: 224 Passagiereaus 50 Orten
���� Nur 140 Passagiere aus Frankfurt
1. HAM 16 26. BSL 32. LIS 15 27. BUD 33. MXP 13 28. STR 34. MUC 11 29. WAW 35. DUS 10 30. ZAG 36. MAD 9 31. FMO 27. OSL 9 32. GOT 28. BRE 8 33. GRU 29. BRU 8 34. LEJ 2
10. CPH 8 35. LYS 211. MAN 8 36. VLC 212. BLQ 7 37. AGB 113. TXL 7 38. ARN 114. CDG 6 39. CGN 115. FCO 6 40. EZE 116. LHR 6 41. FLR 117. LED 5 42. HDB 118. NUE 5 43. HEL 119. AMS 4 44. KBP 120. ATH 4 45. OPO 121. HAJ 4 46. PAD 122. VCE 4 47. SZG 123. ZRH 4 48. VIE 124. BCN 3 49. VNO 125. BHX 3 50. XER 1
Outbound: 44 Passagierezu 8 Zielen
BA MNL 2
CX MNL 3SYD 1TPE 15
CZ CAN 2
KA KHH 1SHA 1
QF BNE 2
TG TPE 15
VN HAN 2
LH738 (FRA-HKG) am 04 Okt.13F 64C 287M = 364TTL
FRA
HKG
NetzwerkphilosophieRund zwei Drittel unserer Gäste sind Umsteiger
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Netzwerkqualität durch Partner: Star AllianceBietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz?
Wolfgang Mayrhuber 30
Netzwerkqualität durch Partner: Star AllianceBietet Lufthansa ein weltumspannendes Netz?
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Neue Mitglieder:
Netzwerkqualität durch Partner: Star Alliance19.700 tägliche Flüge zu 1.077 Destinationen in 175 verschiedene Länder
Wolfgang Mayrhuber 32
Der Controller als Verhaltenssteuerer
� Industrie- und Gesellschaftsmodellversteher
� Prozessdurchdringer
� Riskoadäquater Unternehmensausrichter
� Halbwertszeitpegelstandsmesser
� Marktspion und Anpassungsfähigkeitsagent
� Kommunikator und Veränderungsmotivator
Wolfgang Mayrhuber 33
Der Controller, die Spinne im Netz!?
CEOCFO M/A
Top-M.
Mitarbieter, mittlere Führungskräfte,Mitbestimmung,…
Die „Pflicht“ ist die Vernetzung zumCEO, CFO, IR,M/A und Top-Management
Die „Kür“ besteht im Mitnehmender mittleren Führungsebene, der Mitarbeiter inkl.Mitbestimmungsgremien durch konkrete, messbare und bottom-up beeinflussbare Zielwerte für Qualität, Effizienz und Kosten sowiedurch Schaffung von Transparenzund Handlungsvoraussetzung
Wolfgang Mayrhuber 34
5 € weniger Ertrag pro Ticket5 € weniger Ertrag pro Ticket
1 Mrd. € operativesKonzernergebnis
Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff)Stückkosten 3% über Plan (ohne Treibstoff)
+
+
Treibstoffpreis, Gebühren…Treibstoffpreis, Gebühren…
+
4 Passagiere weniger pro Flug 4 Passagiere weniger pro Flug
Hohe Sensitivität im Airline-Geschäft1 Mrd. operatives Ergebnis werden schnell aufgezehrt
Wolfgang Mayrhuber
„Job description LH Controller“Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Mayrhuber
� Betriebswirtschaftliches Gewissen
� Ratgeber und Beichtvater
� Entscheidungs-Pusher
� Neutraler Analytiker und gnadenloser Therapeut
� Warnflaggensetzer
� Schadenvermeider und Überraschungsverhinderer
� Sparing Partner und Challenger der Linienverantwortlichen
Der Controller ist auch Wachstumsentwicklerund Kundenanwalt!
Wolfgang Mayrhuber 38
Vielen Dank!Vielen Dank!
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