baader bank gruppe

Baader Bank Gruppe

Die Bank zum Kapitalmarkt.

www.baaderbank.de

Hauptversammlung 26.06.2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden

I. Begrüßung und Einleitung

II. Rechenschaftsbericht

III. Erläuterungen zu ausgewählten

Tagesordnungspunkten

IV. Ausblick

Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden

Hauptversammlung 2017 2

Übersicht

DAX und MDAX Entwicklung 2016

Hauptversammlung 2017 3

Überblick

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

Ja

n.

16

Feb.

16

Mrz

. 1

6

Apr.

16

Ma

i. 1

6

Ju

n.

16

Ju

l. 1

6

Aug

. 16

Sep

. 16

Okt. 1

6

Nov. 1

6

Dez. 1

6

DAX

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

Ja

n.

16

Feb.

16

Mrz

. 1

6

Apr.

16

Ma

i. 1

6

Ju

n.

16

Ju

l. 1

6

Aug

. 16

Sep

. 16

Okt. 1

6

Nov. 1

6

Dez. 1

6

MDAX

Börsenumsatzentwicklung seit 2001 (Deutschland)

Hauptversammlung 2017 4

Bil. EUR

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vergleich der Börsenumsätze 2015 und 2016 (Deutschland)

Hauptversammlung 2017 5

Mrd. EUR

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Börsenumsatz 2015 Börsenumsatz 2016 Mittelwert 2015 Mittelwert 2016

Vergleich des IPO Volumens 2010 bis Dezember 2016 (D-A-CH)

Hauptversammlung 2017 6

Mrd. EUR

*Quelle: Dealogic

2,8

8,7

2,9

3,6

5,5

9,3

6,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPO Volumen Okt 16

I. Begrüßung und Einleitung

II. Rechenschaftsbericht

III. Erläuterungen zu ausgewählten

Tagesordnungspunkten

IV. Ausblick

Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden

Hauptversammlung 2017 7

Übersicht

Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden

Hauptversammlung 2017

1. Provisionsergebnis

2. Nettoergebnis des Handelsbestands

3. Personal-, Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen

4. Abschreibungen und Wertberichtigungen

5. Jahresergebnis

6. Analyse Abschreibungen auf Skontren und Firmenwerte

8

II. Rechenschaftsbericht

1. Provisionsergebnis

Hauptversammlung 2017

52.402 50.147 40.745

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2014 2015 2016

9

TEUR

2. Ergebnis des Handelsbestands

Hauptversammlung 2017

43.760 52.553 52.808

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2014 2015 2016

10

TEUR

3. Personal-, Verwaltungsaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen

Hauptversammlung 2017

-61.037 -54.210 -50.288

-41.081

-39.942 -38.328

-963 -2.299

-3.015

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

2014 2015 2016

Personalaufwand anderer Verwaltungsaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen

11

TEUR

4. Abschreibungen und Wertberichtigungen

Hauptversammlung 2017 12

TEUR

-9.920 -10.991 -9.943

-9.588

-22.000

-17.000

-12.000

-7.000

-2.000

2014 2015 2016

sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen

5. Jahresergebnis

Hauptversammlung 2017 13

TEUR

-1.165

-8.396

-3.619

-9.000

-8.000

-7.000

-6.000

-5.000

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

2014 2015 2016

6. Übersicht Abschreibungen auf Skontren und Firmenwerte

Hauptversammlung 2017 14

TEUR

-2.189 -2.189

-727 -727 -607 -261

-2.256 -2.256

-415

-5.000

-4.500

-4.000

-3.500

-3.000

-2.500

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Abschreibungen Skontren Abschreibungen Firmenwerte

I. Begrüßung und Einleitung

II. Rechenschaftsbericht

III. Erläuterungen zu ausgewählten

Tagesordnungspunkten

IV. Ausblick

Hauptversammlung 2017 - Rede des Vorstandsvorsitzenden

Hauptversammlung 2017 15

Übersicht

Geschäftsbereiche der Baader Bank

Hauptversammlung 2017

Baader Bank

Capital Markets

Die Beratung und Betreuung

bei Eigenkapitaltransaktionen

Market Making

Bereitstellung verbindlicher Geld-

und Briefkurse für Finanzinstrumente

Research

Unternehmens-, Sektoren,

Markt-Analysen

Banking Services

Dienstleistungen auf

Konto-/Depotvermögen

Asset Management Services

Dienstleistungen auf

Fondsvermögen

Multi Asset Brokerage

Durchführung von Wertpapierorders

im Kundenauftrag

16

Strategische Weiterentwicklung mit Re-Design der Geschäftsfelder

Beispiele aus den Geschäftsfeldern

Hauptversammlung 2017

/ Capital Markets: Equity League Tables bis TEUR 100.000 Volumen (DACH)

2016: Platz 6

2017: Platz 5

Equity League Tables bis TEUR 250.000 Volumen (DACH)

2016: Platz 14

2017: Platz 11

/ Research: Extel Ranking (DACH)

2016: In allen drei Schlüssel-Regionen 2. Platz

2017: Deutschland und Österreich 2. Platz

Schweiz 3. Platz

Starmine Awards 2017: „Top Brokers Germany“ 2. Platz

17

Gute Positionierung am Markt

DACH-Region

/ Market Making: Börsen in Bewegung:

/ Neue Orderbücher in 2016 und 2017:

Beispiele aus den Geschäftsfeldern

Hauptversammlung 2017 18

Marktposition verteidigt

/ Multi Asset Brokerage: Anzahl Kunden 2015: 1.574

Anzahl Kunden 2016: 1.761

Anzahl Kunden 1. HJ 2017: 1.817

/ Erträge nach Regionen: Verteilung 1. HJ 2017

Beispiele aus den Geschäftsfeldern

Hauptversammlung 2017 19

Einzigartige Marktstellung

Deutschland (+AUT)

Nordamerika

Schweiz (+LIE)

UK & Irland

ROW

/ Banking Services: Erfolgreicher Ausbau Fintechs:

/ Asset Management Services: Betreutes Vermögen 2015: EUR 2,45 Mrd.

Betreutes Vermögen 2016: EUR 5,35 Mrd.

Betreutes Vermögen 1. HJ 2017: EUR 5,89 Mrd.

Beispiele aus den Geschäftsfeldern

Hauptversammlung 2017 20

Marktposition verteidigt

Fazit

Hauptversammlung 2017 21

Die Bank zum Kapitalmarkt.

Die Baader Bank auf dem Weg zu einer der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum