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Hedgefonds - intelligente Beimischung im Kundenportfolio
Mannheim
01. Februar 2006
Referent: Martin Garske
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Wann macht die Empfehlung in ein Anlageprodukt Sinn?
1. wenn es einen Mehrertrag für Ihren Kunden bedeutet
oder
2. wenn es das Risiko Ihres Kunden-Portfolios senkt
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Absolut-Return-Ansatz
heute existieren über 8.000 Hedgefonds
verwaltetes Volumen mehr als 1.000 Mrd. US-$
91% der institutionellen Investoren sind mit Hedgefonds
zufrieden1
Hedgefonds
1 Quelle: Hennessee Hedge Fund Advisory Group; Absolut Report, 20.12.2005
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1000
2000
3000
4000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Man-IP 220 Ltd
HFRI
Weltaktien
Hedgefonds ist nicht gleich Hedgefonds (12.1996 bis 11.2005)
Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); HFRI: Hedge Fund Research Index
+ 222,5 %
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gehört zur 1783 gegründeten Man Group plc, London
mehr als 3.000 Mitarbeiter in 15 Ländern
die Man Group plc ist im FTSE 100 gelistet
(zwischen Rang 50-60; per 29/01/06 auf All-Time-High)
Verwaltetes Volumen: 44,4 Mrd. US-$1
Man Investments Limited – der Handelsberater
1 Stand: 30.09.2005
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Man Investments – die jüngsten Auszeichnungen
Quelle: Man Investments, Man Group plc Stand: Januar 2006
2005 Man Investments „Hedgefonds des Jahres“
2005 Man Group „Bester Anbieter von Managed Futures“(Kategorien: Global, Schweiz, England)
2004 Man Group „Beste Fund of Fund Gruppe des Jahres“
2004 Man Investments „Bester Hedgefonds“
2004 Man Group „Bester Anbieter von Hedgefonds“(in Westeuropa, Asien, Hongkong und Singapur)
„Bester Anbieter von Managed Futures“(in Westeuropa, Asien, Hongkong und Singapur)
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Man IP220 - die angewandten Handelsstrategien
Der breit diversifizierteDach-Hedgefonds gibtStabilität undAusgewogenheit
Das leistungsstarkeTrendfolge-System mitüberdurchschnittlichenRenditechancen
GlenwoodPortfolio
AHL DiversifiedHandelssystem
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Das AHL Diversified Handelssystem
computerbasiertes Trendfolgesystem (Managed Futures)
langfristig bewährt: seit 1983 im Einsatz
mit 11 Mrd. US-$ Volumen weltgrößtes Trendfolge-System
Auszeichnung als weltweit bester Anbieter von Managed Futures
in 2004 und 2005
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1. Währungen 24,4 %
2. Anleihen 18,8 %
3. Energien 17,1 %
4. Aktien 16,3 %5. Zinsen 9,6 %6. Metallwerte
8,8 %7. Agrarwerte
5,0 %
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01.00 11.00 18.00 24.00
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1. Handel auf über 100 Futuresmärkten
2. Handel 24Std./Tag; 35 Börsen in 24 Ländern
AHL: Diversifikation in Sektoren und Märkte (Stand: 11.2005)
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Das Glenwood Portfolio
Dachfonds für Hedgefonds
Marktpräsenz und Erfahrung seit 1987
5 Mrd. US-$ unter Verwaltung
Beobachtung von über 5.000 Hedgefonds-Managern weltweit,
aktuell ca. 60 unterschiedliche Manager im Einsatz
hohe Diversifikation: Anwendung sämtlicher Hedgefonds-Strategien
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Gesamtergebnisse seit 1996 (Stand: 30.11.2005)
Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.
Man-IP 220 Limited
Weltaktien
Gesamtgewinn + 313,5 % + 73,6 %
Ø Rendite p.a. + 17,1 % + 6,3 %
Ø Rendite p.a. (1 Jahr) + 18,1 % + 11,8 %
Ø Rendite p.a. (3 Jahre) + 17,6 % + 16,4 %
Ø Rendite p.a. (5 Jahre) + 15,9 % + 2,5 %
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„Streßfreie“ Verteilung der Erträge
Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.
Jahr Ergebnis
1996 (nur Dez.) + 0,30 %
1997 + 18,15 %
1998 + 33,08 %
1999 + 16,87 %
2000 + 18,94 %
2001 + 19,11 %
2002 + 7,97 %
2003 + 23,63 %
2004 + 0,83 %
2005 (bis Nov.) + 17,7 %
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Seit Start 1996 ideale Ergänzung zu Aktien (Stand: 30.11.2005)
Quelle: Man Investments Ltd. Die dargestellte Wertentwicklung ist nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft.
Weltaktien und Man-IP 220 Ltd
Weltaktien
Gesamtanzahl der Quartale 35
Quartale mit steigenden Aktien 22
Quartale Aktien + Man IP steigend 15 = 68%
Quartale Aktien steigend, Man IP fallend 7 = 32%
Quartale mit fallenden Aktien 13
Quartale Aktien + Man IP fallend 2 = 15%
Quartale Aktien fallend, Man IP steigend 11 = 85%
• in 74% aller Quartale war es wertvoll, Man IP als Ergänzung zu halten (Aktien:63%). • intelligente Korrelation: positive Korrelation bei steigenden Aktien, negative bei fallenden.
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Man IP220 - die Vorteile im Depot (12.1996 bis 11.2005)
45% Aktienweltweit
45% Anleihenweltweit
10%Cash
80% traditionelles Portfolio
20%Man-IP 220
Limited
Traditionelles Depot Verbessertes Depot
Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities
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15www.apano.de
45% Aktienweltweit
45% Anleihenweltweit
10%Cash
80% traditionelles Portfolio
20%Man-IP 220
Limited
Traditionelles Depot Verbessertes Depot
Bei der Man-IP 220 Limited handelt es sich um eine unabhängige Gesellschaft, die bereits seit Dezember 1996 operativ tätig ist und die identische Handelsstrategien einsetzt. Aufgrund der unterschiedlichen Absicherungs- und Gebührenstruktur sowie unterschiedlicher Währungen ist die dargestellte Wertentwicklung nur eingeschränkt auf den im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition maßgeblichen Man IP 220 Special Edition Index übertragbar. Zudem ist die Wertentwicklung eines Produktes in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft; Aktien weltweit: Morgan-Stanley-Welt-Aktienindex (MSCI); Anleihen weltweit: Global Goverment Bond Index – All Maturities
Gesamtrendite: 57,9%
Ø Rendite p.a.: 5,2%
max. temporärer Verlust:
-17,6%
Gesamtrendite: 94,7%
Ø Rendite p.a.: 7,7%
max. temporärer Verlust:
-6,9%
Man IP220 - die Vorteile im Depot (12.1996 bis 11.2005)
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bietet mittel- bis langfristig orientierten Investoren:
Zielertrag von Ø 13 - 16 % pro Jahr1
120%ige Kapitalabsicherung zum Laufzeitende (o. Agio)2
Jubiläums-Edition: seit 10 Jahren erfolgreicher Handelsansatz
Protected IP220 Strategy SPECIAL EDITION
1 In der Vergangenheit erzielte Renditen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Erreichung eines Renditeziels.2 Gemäß der Anlageempfehlung im Rahmen der Protected IP220 Strategy Special Edition nur für den Fall, dass die Zerobonds bis zum Fälligkeitstag gehalten werden. Ein vorzeitiger Verkauf erfolgt zum aktuellen Wert. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den rechtlich verbindlichen Verkaufsunterlagen.
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Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition
Für Ihren Kunden Für Sie
Sicherheit erstklassige Emittentin
Sparbuchverzinsung
Baisseschutz
> 20 Jahre Erfahrung des Managers
10 Jahre realer Track-Record des Handelsansatzes
durch ausgleichenden Effekt auf das Portfolio in Baissejahren Absicherung der jährlichen Einnahmen
Wirtschaftlichkeit Renditeziel bedeutet: zum Laufzeitende mindestens Kapitalversechsfachung
attraktives Agio
BP bei 14% p.a. und 1% initial: > 5% nach 14 Jahren bezogen auf das eingesetzte Kapital
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Nutzenvorteile der Protected IP220 Strategy Special Edition
Für Ihren Kunden Für Sie
Prestige modernes Portfolio
„think big“: globaleVermögensverwaltung
neueste Entwicklungen anden Kapitalmärkten werden berücksichtigt
Ihre Angebotspalette enthält das Top-Produkt eines international mehrfach preisgekrönten Anbieters
Bequemlichkeit die ganze Anlagewelt in 1 Produkt
24-Stunden-Vermögensverwaltung in1 Produkt
Auslagerung derAlpha-Generierung
apano übernimmt alle Back-Office-Aufgaben
aktives Management erleichtert Ihnen Ihr Zeitmanagement
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