die größten automobilhersteller weltweit - ey.com · page 3 die top 3: april–juni 2017 die...
Post on 17-Sep-2018
216 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Die größten Automobil-hersteller weltweit
Eine Analyse wichtiger
Finanzkennzahlen
April–Juni 2017 und
Januar–Juni 2017
August 2017
Page 2
Design der Studie
Die größten Automobilhersteller weltweit
Peter Fuß
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Partner/Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater
Senior Advisory Partner Automotive
GSA
Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn
Telefon +49 6196 996 27412
peter.fuss@de.ey.com
► Quellen: Quartalsberichte und Pressemitteilungen der Unternehmen,
ACEA, Capital IQ, Reuters, VDA, eigene Berechnungen.
► Untersucht wurde jeweils das Gesamtgeschäft der Gruppe
(inklusive etwaiger Finanzdienstleistungen).
► Alle Zahlen beziehen sich (sofern nicht anders angegeben)
auf die Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni
unabhängig vom Beginn der Geschäftsjahre der Unternehmen.
► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro wurde immer der
jeweilige Durchschnittskurs der Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni
2017 (s. Anhang) verwendet. Die Euro-Angaben für die Vorjahreszeiträume
erscheinen dementsprechend zu konstanten Wechselkursen.
► Angaben für Umsatz und operativen Gewinn bei Volkswagen
ohne Joint-Venture-Gesellschaften in China, da die chinesischen
Gesellschaften At Equity konsolidiert werden.
Inhalt:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:
Q2
Umsatz: plus 4,0%
Gewinn: plus 8,7%
Absatz: plus 0,6%
H1
Umsatz: plus 5,7%
Gewinn: plus 9,3%
Absatz: plus 1,5%
Page 3
Die Top 3: April–Juni 2017
Die größten Automobilhersteller weltweit
Umsätze in Mio. Euro Operativer Gewinn (EBIT) in Mio. Euro
Absatz Pkw/Vans/leichte Nutzfahrzeuge
in tausend Stück*
EBIT-Marge in Prozent**
59.665
57.755
41.158
Volkswagen
Toyota
Daimler
4.706
4.549
3.746
Toyota
Volkswagen
Daimler
2.590
2.485
2.343
Toyota
Volkswagen
General Motors
11,4
9,8
9,1
BMW
Suzuki
Daimler
* Volkswagen: Ohne leichte Nutzfahrzeuge I ** EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100%
Page 4
Die Top 3: Januar–Juni 2017
Die größten Automobilhersteller weltweit
Umsätze in Mio. Euro Operativer Gewinn (EBIT) in Mio. Euro
Absatz Pkw/Vans/leichte Nutzfahrzeuge
in tausend Stück*
EBIT-Marge in Prozent**
119.137
115.862
79.934
Toyota
Volkswagen
Daimler
8.916
8.331
7.754
Volkswagen
Toyota
Daimler
5.129
4.930
4.686
Toyota
Volkswagen
General Motors
11,3
10,3
9,7
BMW
Suzuki
Daimler
* Volkswagen: Ohne leichte Nutzfahrzeuge I ** EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100%
Page 5
Wichtige Kennzahlen: Das erste Halbjahr
Die größten Automobilhersteller weltweit
Page 6
Die wichtigsten Kennzahlen:Umsatz im ersten Halbjahr
Die größten Automobilhersteller weltweit
Angaben für die Monate Januar bis Juni* (zu konstanten Wechselkursen)
Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2016 H1-2017 Entwicklung
Deutsche Hersteller 227.465 245.043 +8%
Japanische Hersteller 253.401 268.389 +6%
Französische Hersteller 52.964 58.702 +11%
US-Hersteller 190.895 197.296 +3%
Gesamt (alle Hersteller) 784.567 829.247 +6%
Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, Volkswagen
Japanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota
Französische Hersteller: Peugeot, Renault
US-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors
Gesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia
Page 7
Die wichtigsten Kennzahlen:EBIT und EBIT-Marge im ersten Halbjahr
Die größten Automobilhersteller weltweit
Angaben für die Monate Januar bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)
Gesamt-EBIT-Marge H1-2016 H1-2017
Entwicklung
in %-Punkten
Deutsche Hersteller 7,0% 9,1% +2,1
Japanische Hersteller 7,0% 6,5% -0,5
Französische Hersteller 6,4% 6,6% +0,2
US-Hersteller 6,2% 5,9% -0,3
Gesamt (alle Hersteller) 6,7% 7,0% +0,3
EBIT in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2016 H1-2017 Entwicklung
Deutsche Hersteller 15.927 22.245 +40%
Japanische Hersteller 17.623 17.344 -2%
Französische Hersteller 3.364 3.853 +15%
US-Hersteller 11.913 11.576 -3%
Gesamt (alle Hersteller) 52.818 57.748 +9%
Page 8
396.656 412.412
Umsatzentwicklung
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Der kumulierte Umsatz der 16 größten Automobilhersteller der Welt stieg im zweiten Quartal gegenüber der
Vorjahresperiode um 4 Prozent bzw. 15,8 Milliarden Euro auf mehr als 412 Milliarden Euro.
► In der Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode sogar
um 5,7 Prozent bzw. 44,7 Milliarden Euro auf rund 829 Milliarden Euro.
Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)
+4%
Q2-2016 Q2-2017
784.567829.247
H1-2016 H1-2017
+5,7%
Page 9
119.137 (111.497)
115.862 (107.935)
79.934 (73.663)
73.021 (71.361)
68.631 (65.071)
61.472 (58.453)
55.644 (54.463)
51.106 (48.518)
49.247 (45.867)
38.487 (37.965)
29.537 (25.185)
29.165 (27.779)
21.330 (21.877)
14.692 (12.983)
13.713 (13.443)
8.269 (8.507)
Toyota
Volkswagen
Daimler
Ford
General Motors
Honda
FCA
Nissan
BMW
Hyundai
Renault
PSA
Kia
Suzuki
Mazda
Mitsubishi
Umsätze der Automobilherstellerim ersten Halbjahr
Die größten Automobilhersteller weltweit
Umsatzentw. in % im Vgl. zu H1-2016* Umsätze H1-2017 in Mio. Euro*
*Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte
Renault +17%
Suzuki +13%
Daimler +9%
BMW +7%
Volkswagen +7%
Toyota +7%
General Motors +5%
Nissan +5%
Honda +5%
PSA +5%
Ford +2%
FCA +2%
Mazda +2%
Hyundai 1%
Kia -2%
Mitsubishi -3%
Page 10
8.916 (5.339)
8.331 (9.789)
7.754 (5.406)
5.661 (5.095)
5.575 (5.182)
3.349 (2.602)
3.226 (3.137)
3.065 (2.603)
2.851 (4.215)
2.095 (2.506)
2.047 (1.840)
1.806 (1.524)
1.512 (887)
635 (1.485)
523 (870)
403 (337)
Volkswagen
Toyota
Daimler
General Motors
BMW
Honda
Nissan
FCA
Ford
Hyundai
PSA
Renault
Suzuki
Kia
Mazda
Mitsubishi
Gewinne H1-2017 in Mio. Euro*Gewinnentw. in % im Vgl. zu H1-2016*
Gewinne der Automobilherstellerim ersten Halbjahr
Die größten Automobilhersteller weltweit
Suzuki +70%
Volkswagen +67%
Daimler +43%
Honda +29%
Mitsubishi +19%
Renault +19%
FCA +18%
PSA +11%
General Motors +11%
BMW +8%
Nissan +3%
Toyota -15%
Hyundai -16%
Ford -32%
Mazda -40%
General Motors -57%
*Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte
Page 11
27.52029.928
Gewinnentwicklung
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Der operative Gewinn der analysierten Automobilhersteller hat im zweiten Quartal deutlich zugelegt:
Insgesamt stiegen die Gewinne um 8,7 Prozent auf umgerechnet rund 29,9 Milliarden Euro.
► In der Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Gewinn noch deutlicher – um 9,3 Prozent – auf
rund 57,7 Milliarden Euro.
EBIT bzw. Operating Income; in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)
+8,7%
Q2-2016 Q2-2017
52.81857.748
H1-2016 H1-2017
+9,3%
Page 12
6,9%7,3%
Kumulierte EBIT-Marge der Autohersteller
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Die Profitabilität der untersuchten Automobilhersteller hat sich im zweiten Quartal 2017 gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte verbessert.
► Bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg die EBIT-Marge um 0,3 Prozentpunkte.
EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen)
Q2-2016 Q2-2017
6,7% 7,0%
H1-2016 H1-2017
Page 13
10,2
9,4
8,3
7,3
9,5
5,2
Da
imle
r
BM
W
Volk
sw
ag
en
11,3
10,39,7
8,2
7,77,0 7,0
6,3 6,15,5 5,4 5,4
4,9
3,9 3,8
3,0
11,3
6,87,3
7,8
4,9
6,6
8,8
6,5 6,1
4,8 4,5
6,6
4,0
5,96,5 6,8
BM
W
Suzuki
Da
imle
r
Gen
era
l M
oto
rs
Volk
sw
ag
en
PS
A
Toyota
Nis
san
Re
nau
lt
FC
A
Ho
nda
Hyun
dai
Mitsubis
hi
Ford
Ma
zd
a
Kia
EBIT-Margen der Automobilkonzerne
Die größten Automobilhersteller weltweit
EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen);
Zeitraum jeweils Januar bis Juni; Angaben in Prozent
H1-2016H1-2017
Konzernbereich
Automobile**
**Daimler: MB Cars und MB Vans; Volkswagen: Pkw
H1-2016H1-2017
Page 14
5.129 (+3%)
4.930 (+1%)
4.686 (-2%)
3.354 (-2%)
2.894 (+6%)
2.552 (+5%)
2.370 (±0%)
2.197 (-8%)
1.879 (+10%)
1.580 (+2%)
1.534 (+8%)
1.356 (-8%)
1.353 (+11%)
1.221 (+5%)
774 (+1%)
494 (+2%)
Toyota
Volkswagen
General Motors
Ford
Nissan
Honda
FCA
Hyundai
Renault
PSA
Suzuki
Kia
Daimler
BMW
Mazda
Mitsubishi
Weltweiter Absatz der Automobilherstellerim ersten Halbjahr
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Auch bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni führt Toyota mit insgesamt
5.129 tausend Fahrzeugen das Absatzranking vor Volkswagen und General Motors an.
► Der Großteil der Hersteller konnte ihren Absatz gegenüber der Vorjahresperiode steigern (12 von 16). Lediglich vier
Hersteller (General Motors, Ford, Hyundai, Kia) verzeichneten ein Absatzminus im ersten Halbjahr 2017.
Sales Pkw u. Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück / Zeitraum Januar bis Juni;
in Klammern: %-Entwicklung im Vgl. zu H1-2016
* Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks
Page 15
Wichtige Kennzahlen: Das zweite Quartal im Detail
Die größten Automobilhersteller weltweit
Page 16
Die wichtigsten Kennzahlen:Umsatz im zweiten Quartal
Die größten Automobilhersteller weltweit
Angaben für die Monate April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)
Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2016 Q2-2017 Entwicklung
Deutsche Hersteller 120.601 126.622 +5%
Japanische Hersteller 120.256 128.116 +7%
Französische Hersteller 26.482 29.351 +11%
US-Hersteller 97.861 97.865 ±0%
Gesamt (alle Hersteller) 396.656 412.412 +4%
Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, Volkswagen
Japanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota
Französische Hersteller: Peugeot, Renault
US-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors
Gesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia
Page 17
Die wichtigsten Kennzahlen:EBIT und EBIT-Marge im zweiten Quartal
Angaben für die Monate April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)
Gesamt-EBIT-Marge Q2-2016 Q2-2017
Entwicklung
in %-Punkten
Deutsche Hersteller 6,5% 8,9% +2,4
Japanische Hersteller 8,2% 7,3% -0,9
Französische Hersteller 6,4% 6,6% +0,2
US-Hersteller 6,2% 6,1% -0,1
Gesamt (alle Hersteller) 6,9% 7,3% +0,4
EBIT in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2016 Q2-2017 Entwicklung
Deutsche Hersteller 7.882 11.224 +42%
Japanische Hersteller 9.843 9.362 -5%
Französische Hersteller 1.682 1.927 +15%
US-Hersteller 6.077 6.009 -1%
Gesamt (alle Hersteller) 27.520 29.928 +9%
Die größten Automobilhersteller weltweit
Page 18
59.665 (56.971)
57.755 (53.998)
41.158 (38.616)
36.276 (35.941)
33.664 (34.028)
30.429 (28.451)
27.925 (27.893)
25.799 (25.014)
22.622 (21.754)
19.542 (19.839)
14.769 (12.593)
14.583 (13.890)
10.916 (11.617)
7.124 (6.179)
6.573 (6.361)
3.613 (3.513)
Volkswagen
Toyota
Daimler
Ford
General Motors
Honda
FCA
BMW
Nissan
Hyundai
Renault
PSA
Kia
Suzuki
Mazda
Mitsubishi
Umsätze Q2-2017 in Mio. Euro*
Umsätze der Automobilhersteller im zweiten Quartal
Die größten Automobilhersteller weltweit
Umsatzentw. in % im Vgl. zu Q2-2016*
*Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte
Renault +17%
Suzuki +15%
Toyota +7%
Honda +7%
Daimler +7%
PSA +5%
Volkswagen +5%
Nissan +4%
Mazda +3%
BMW +3%
Mitsubishi +3%
Ford +1%
FCA ±0%
General Motors -1%
Hyundai -1%
Kia -6%
Page 19
70.044 59.787 73.618 84.523 96.138 101.366 102.426 117.503 120.601 126.62225.504
19.74424.031
26.11824.872 24.091 23.423
25.117 26.482 29.351112.451
70.621
89.501 71.17495.427
106.727 112.881
128.425 120.256128.116
89.166
58.566
71.497 81.330
85.99292.368 93.471
97.276 97.86197.865
20.491
24.263
21.001 25.462
27.729
29.180 27.983
28.349 31.45630.458
Umsätze der Automobilhersteller 2008–2017
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Die Umsätze der größten Automobilhersteller weltweit kletterten im zweiten Quartal 2017 im langjährigen Vergleich
auf den Rekordwert von mehr als 412 Milliarden Euro.
► Seit dem Krisenjahr 2009 sind die Umsätze – mit Ausnahme von 2016 – in jedem Jahr kontinuierlich gestiegen.
Jeweils Zeitraum April bis Juni;
Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)
Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller
2011 2012 2013 2014 20152008 2009 2010
330.157353.731 360.184
396.670
232.981
279.648 288.607
317.656
2016
396.656
2017
412.412
Page 20
4.706 (5.263)
4.549 (1.899)
3.746 (3.258)
2.929 (2.725)
2.889 (2.845)
2.206 (2.187)
1.652 (1.402)
1.468 (1.830)
1.256 (1.441)
1.081 (1.416)
1.024 (920)
903 (762)
697 (485)
327 (430)
325 (620)
169 (38)
Toyota
Volkswagen
Daimler
BMW
General Motors
Honda
FCA
Ford
Nissan
Hyundai
PSA
Renault
Suzuki
Mazda
Kia
Mitsubishi
Gewinne der Automobilhersteller im zweiten Quartal
Die größten Automobilhersteller weltweit
Gewinne Q2-2017 in Mio. Euro*Gewinnentw. in % im Vgl. zu Q2-2016*
Mitsubishi +346%
Volkswagen +140%
Suzuki +44%
Renault +19%
FCA +18%
Daimler +15%
PSA +11%
BMW +7%
General Motors +2%
Honda +1%
Toyota -11%
Nissan -13%
Ford -20%
Hyundai -24%
Mazda -24%
Kia -48%
*Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte
Page 21
Jeweils Monate April bis Juni;
Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)*
EBIT der Automobilherstellerim 10-Jahres-Vergleich
Die größten Automobilhersteller weltweit
5.0681.444
5.7398.557 7.910 7.536 9.028 9.735
7.88211.224990
-723
958894 216 242
5471.234
1.682
1.927
6.358
-1.704
5.321 653 5.7558.630
9.43810.786
9.843
9.362
-5.536
-8.183
4.9244.990
4.126
4.0192.892
5.4346.077
6.009
695
1.332
1.9402.585
3.031
2.8412.297
1.9312.036
1.406
► Das kumulierte EBIT der größten Automobilhersteller weltweit erreichte im zweiten Quartal 2017 ein Allzeithoch für
ein zweites Quartal von rund 29,9 Milliarden Euro.
► Nach dem Rückgang des kumulierten EBIT im Jahr 2016 setzt sich damit der Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 fort.
2012 2013 2014 2015 20162008 2009 2010 2011
23.26724.201
29.11827.520
18.88117.678
21.038
7.574
(7.834)
2017
29.928
Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller
Page 22
10-Jahres-Vergleich: Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal
Die größten Automobilhersteller weltweit
Jeweils Zeitraum April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)
Umsatz in Mio. Euro Q2-2008 Q2-2017 Entwicklung
Deutsche Hersteller 70.044 126.622 +81%
Japanische Hersteller 112.451 128.116 +14%
Französische Hersteller 25.504 29.351 +15%
US-Hersteller 89.166 97.865 +10%
Gesamt (alle Hersteller) 317.656 412.412 +30%
EBIT in Mio. Euro Q2-2008 Q2-2017 Entwicklung
Deutsche Hersteller 5.068 11.224 +121%
Japanische Hersteller 6.358 9.362 +47%
Französische Hersteller 990 1.927 +95%
US-Hersteller (5.536) 6.009 N/A
Gesamt (alle Hersteller) 7.574 29.928 +295%
Page 23
10,39,7
8,1
7,1
9,5
3,2
Da
imle
r
BM
W
Volk
sw
ag
en
11,4
9,89,1 8,6
8,17,6
7,3 7,0
6,1 5,95,6 5,5
5,0 4,74,0
3,0
10,9
7,88,4 8,4
9,7
3,3
7,7
6,66,1
5,0
6,67,1
6,8
1,1
5,1 5,3
BM
W
Suzuki
Da
imle
r
Gen
era
l M
oto
rs
Toyota
Volk
sw
ag
en
Ho
nda
PS
A
Re
nau
lt
FC
A
Nis
san
Hyun
dai
Ma
zd
a
Mitsubis
hi
Ford
Kia
EBIT-Margen der Automobilkonzerne im zweiten Quartal
Die größten Automobilhersteller weltweit
EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz × 100 % (zu konstanten Wechselkursen);
Zeitraum jeweils April bis Juni; Angaben in Prozent
Q2-2016Q2-2017
Konzernbereich
Automobile**
**Daimler: MB Cars und MB Vans; Volkswagen: Pkw
Q2-2016Q2-2017
Page 24
Absatz
Die größten Automobilhersteller weltweit
Page 25
Absatzentwicklung im zweiten Quartal im Überblick
Die größten Automobilhersteller weltweit
Angaben für die Monate April bis Juni
* Keine Angaben von FCA
** Pkw-Neuzulassungen (ohne leichte Nutzfahrzeuge)
Absatz
Entwicklung 2. Quartal 2016–2017 China* Westeuropa** USA
Gesamt-
absatz
Deutsche Hersteller +8% ±0% -2% +3%
Japanische Hersteller +12% +1% -1% +4%
Französische Hersteller -42% +1% +4%
Südkoreanische Hersteller -44% +2% -10% -11%
US-Hersteller +3% -2% -4% -2%
Gesamt -7% ±0% -3% +1%
Page 26
19.196 19.317
Absatzentwicklung
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Die 16 größten Automobilhersteller verkauften im zweiten Quartal 2017 geringfügig mehr Autos als im Vorjahres-
zeitraum: Die Gesamtverkäufe kletterten um 0,6 Prozent auf insgesamt rund 19,3 Millionen Fahrzeuge.
► Bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Absatz gegenüber dem Vorjahr
um 1,5 Prozent bzw. rund 0,6 Millionen Fahrzeuge auf mehr als 38 Millionen Fahrzeuge.
Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück
+0,6%
Q2-2016 Q2-2017
37.740 38.304
H1-2016 H1-2017
+1,5%
* Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks
Page 27
2.590 (+2%)
2.485 (+1%)
2.343 (-2%)
1.651 (-3%)
1.372 (+6%)
1.267 (+4%)
1.225 (-1%)
1.123 (-12%)
1.006 (+6%)
851 (+1%)
741 (+10%)
714 (-9%)
699 (+8%)
634 (+5%)
377 (+1%)
241 (+9%)
Toyota
Volkswagen
General Motors
Ford
Nissan
Honda
FCA
Hyundai
Renault
PSA
Suzuki
Kia
Daimler
BMW
Mazda
Mitsubishi
Weltweiter Absatz der Automobilhersteller
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Die meisten Pkw verkaufte im zweiten Quartal 2017 Toyota mit insgesamt 2.590 tausend Fahrzeugen.
► Auf den Plätzen zwei und drei folgen Volkswagen (2.485 tausend Fahrzeuge) und General Motors (2.343 tausend
Fahrzeuge).
Sales Pkw u. Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück / Zeitraum April bis Juni;
in Klammern: %-Entwicklung im Vgl. zu Q2-2016
* Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks
Page 28
3.916 3.9324.344 4.194
-3,4%
Absatz-Entwicklung nach Regionen im zweiten Quartal
Die größten Automobilhersteller weltweit
3.687 3.690
► Der Pkw-Absatz der untersuchten Automobilhersteller stagnierte im zweiten Quartal in Westeuropa und in China:
Es konnten lediglich rund 3.000 Fahrzeuge (Westeuropa) bzw. 16.000 Fahrzeuge (China) mehr als im Vohrjahres-
zeitraum abgesetzt werden.
► Anders in den USA: Hier sank der Absatz sogar um 3 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.
Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Angaben von 16 Unternehmen Angaben von 16 Unternehmen Angaben von 15 Unternehmen
Keine Angaben von FCA
Westeuropa USA China
+0,1%
* Westeuropa: nur Pkw und Vans (ohne leichte Nutzfahrzeuge)
+0,4%
Page 29
Anteil am Gesamtabsatz in %
Entwicklung 2016 2017
±0% 37 36
+2% 43 42
±0% 48 48
+6% 22 24
-3% 44 41
+5% 38 37
-5% 15 15
-8% 11 10
+7% 6 6
-1% 10 9
±0% 9 11
+4% 13 15
+13% 6 7
-8% 14 13
-14% 3 2
-1% 13 12
905
419
408
294
262
255
244
231
159
128
118
109
50
48
29
28
908
411
407
277
269
244
258
251
149
129
119
104
44
53
34
28
Volkswagen
Renault
PSA
FCA
BMW
Daimler
Ford
General Motors
Toyota
Nissan
Hyundai
Kia
Suzuki
Mazda
Honda
Mitsubishi
Jeweils Zeitraum April bis Juni; Sales Pkw und Vans;
in tausend Stück
Absatz in Westeuropa
Die größten Automobilhersteller weltweit
► Die mit Abstand meisten Fahrzeuge in Westeuropa verkaufte im zweiten Quartal 2017 Volkswagen.
Die Ränge zwei und drei des Absatzrankings belegen die beiden französischen Hersteller Renault und Peugeot.
► Neun Hersteller verzeichneten gegenüber der Vorjahresperiode sinkende Absatzzahlen. Sieben Hersteller konnten
ihren Absatz in Europa in den Monaten April bis Juni 2017 hingegen steigern.
Westeuropa
Q2-2017 Q2-2016
Page 30
Anteil am Gesamtabsatz in %
Entwicklung 2016 2017
-4% 32 31
-3% 42 41
-1% 25 24
-5% 48 45
-2% 36 34
+1% 31 29
-12% 16 16
-8% 23 24
+5% 6 6
-8% 16 14
-9% 15 12
-10% 22 19
-7% 12 10
725
684
623
557
427
403
177
168
158
90
87
73
25
755
707
629
586
435
398
201
182
150
98
95
81
27
General Motors
Ford
Toyota
FCA
Honda
Nissan
Hyundai
Kia
Volkswagen
BMW
Daimler
Mazda
Mitsubishi
Absatz in den USA
Die größten Automobilhersteller weltweit
► 11 der 16 untersuchten Automobilhersteller verzeichneten im zweiten Quartal 2017 ein Absatzminus gegenüber der
Vorjahresperiode auf dem US-amerikanischen Markt. Lediglich zwei Hersteller (Nissan und Volkswagen) konnten
ihren Absatz steigern: Volkswagen machte nach der Dieselaffäre wieder etwas an Boden gut (plus 5 Prozent),
während Nissan ein Plus von einem Prozent verzeichnete.
Q2-2017 Q2-2016
USA
Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutz-
fahrzeuge1; Angaben von 13 Unternehmen2; in tausend Stück
1Ford: inklusive Trucks, Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge) | 2 Peugeot, Renault und Suzuki sind derzeit nicht auf dem
US-amerikanischen Markt tätig
Page 31
Absatz in China
Die größten Automobilhersteller weltweit
Anteil am Gesamtabsatz in %
Entwicklung 2016 2017
+3% 37 37
+2% 35 36
+10% 16 17
+22% 24 28
+8% 24 25
+7% 16 17
+29% 19 22
-42% 21 14
+25% 20 24
-47% 19 11
+20% 16 19
-52% 17 8
+60% 7 10
-38% 5 3
+182% 1 2
931
852
437
351
336
282
156
155
151
77
71
69
24
21
18
905
839
396
287
311
264
121
267
121
146
145
145
15
34
6
Volkswagen
General Motors
Toyota
Honda
Nissan
Ford
Daimler
Hyundai
BMW
Kia
Mazda
PSA
Mitsubishi
Suzuki
Renault
► Wie im Vorjahr verkaufte Volkswagen im zweiten Quartal in China die meisten Fahrzeuge, dicht gefolgt von General
Motors. Beide Hersteller verzeichneten zudem ein leichtes Absatzplus gegenüber dem Vorjahr.
► 10 der untersuchten 14 Automobilhersteller konnten ihren Absatz gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres
steigern, darunter Daimler (plus 29 Prozent) und BMW (plus 25 Prozent).
Q2-2017 Q2-2016
China
1Ford: inklusive Trucks, Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge) | 2Keine Angaben von FCA
Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutz-
fahrzeuge1; Angaben von 15 Unternehmen2; in tausend Stück
Page 32
Die Entwicklung des chinesischenPkw-Marktes
Die größten Automobilhersteller weltweit
Wachstum des chinesischen Pkw-Marktes und des Pkw-Absatzes der deutschen Hersteller
in China im Vergleich zum Vorjahr*
China
► Der chinesische Automobilmarkt wies im zweiten Quartal 2017 gegenüber der Vorjahresperiode ein geringfügiges
Minus von 0,3 Prozent auf, nachdem er noch im ersten Quartal um 6 Prozent zugelegt hatte und im Gesamtjahr
2016 sogar um 18 Prozent. Entgegen diesem Trend verzeichneten die deutschen Hersteller im zweiten Quartal ein
Plus von 8 Prozent, nach einer Stagnation des Absatzes im ersten Quartal.
Chinesischer Pkw-Markt insgesamt (laut VDA) Deutsche Hersteller in China
* Daimler: Pkw und Vans
2017-Q1
2017
2017-Q2
34%
8% 8%
23%
13%9%
18%
6%
0%
45%
21%23%
17%13%
0%
13%
0%
8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Page 33
12%
14%
18%
20%
22%
21%
22%
24%
12%
15%
15%
15%
16%
18%
20%
23%
27%
27%
31%
34%
37%
35%
38%
37%
23%
24%
27%
30%
30%
30%
32%
32%
Volkswagen Daimler
Deutsche Hersteller:Absatz in China 2010–2017
Die größten Automobilhersteller weltweit
China-Anteil am Gesamtabsatz (Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*)
2014
2013
2012
2011
2010
China
BMW
2016
* Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge)
2015
2017-H1
Page 34
Marktkapitalisierung
Die größten Automobilhersteller weltweit
Page 35
167.510
76.486
75.599
61.142
60.468
52.167
51.871
49.851
43.054
38.940
26.329
25.971
22.391
19.149
19.063
12.572
10.735
8.931
Toyota
Volkswagen
Daimler
BMW
Tesla
General Motors
SAIC
Honda
Ford
Nissan
Hyundai
Renault
Suzuki
FCA
PSA
Kia
Mitsubishi
Mazda
Marktkapitalisierung der größten Automobilhersteller weltweit
76%
46%
44%
39%
37%
26%
6%
5%
1%
0%
-1%
-1%
-3%
-4%
-5%
-5%
-9%
-11%
Tesla
PSA
Suzuki
SAIC
FCA
Mitsubishi
Volkswagen
Hyundai
BMW
Nissan
Renault
General Motors
Kia
Toyota
Daimler
Honda
Mazda
Ford
Entwicklung in % im Vgl. zum 31.12.2016 Marktkapitalisierung am 15.08.2017, in Mio. USD
Page 36
Währungskurse und untersuchte Hersteller
Die größten Automobilhersteller weltweit
Page 37
Währungskurse und untersuchte Hersteller
Die größten Automobilhersteller weltweit
Für die Umrechnung der Originalwährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde
gelegt. Es handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Juli bis September 2016
bzw. Januar bis September 2016.
Quartal
2
Die untersuchten Automobilhersteller
BMW Group Mazda Motor Corporation
Daimler-Konzern Mitsubishi Motors Corporation
Fiat Chrysler Automobiles Nissan Motor Company
Ford Motor Company PSA Group
General Motors Company Renault SAS
Honda Motor Company Suzuki Motor Corporation
Hyundai Motor Company Toyota Motor Corporation
Kia Motors Corporation Volkswagen Konzern
1 : 0,00819 1 : 0,80394 1 : 0,91024
JPY : EUR Tsd. KRW : EUR USD : EUR
1 : 0,00822 1 : 0,80730 1 : 0,92432
Q2
H1Halbjahr
1
Page 38
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und
Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren
Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die
Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und
einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge
voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter,
unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser
weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und
Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global
Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht
und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden
Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich
in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst &
Young Global Limited.
Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und
kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige
Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde,
besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität;
insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls
Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des
Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen
EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein
geeigneter Berater zurate gezogen werden.
©2017 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.
www.de.ey.com.
top related