ey‘s global 3d printing report 2019
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EY‘s Global 3D Printing Report 2019Oktober 2019
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Seite 2
Presentation title
Globale Umfrage: 900 Unternehmen, 13 Länder und 9 Branchen
EY Recherchen Projekterfahrungen
Ansprechpartner
Stefana KarevskaDirector, GSA Advisory
EY Global Additive Manufacturing/ 3D
Printing Leader
Ernst&Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Willy-Brandt-Platz 5
68161 Mannheim
stefana.karevska@de.ey.com
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Anwendung von 3D-Druck in den letztendrei Jahren sprunghaft gestiegen
3D-Druck-Anwendung international
Seite 3
► Der Anteil der Unternehmen weltweit, die die Technologie des Additive Manufacturing eingesetzt haben, ist von 24 Prozent 2016auf 65 Prozent im Jahr 2019 gestiegen.
► Nur jedes sechste Unternehmen weltweit beabsichtigt derzeit keine Anwendung in der Zukunft.
65% aller befragten Unternehmen
weltweit wenden aktuell 3D-Druck an.
Weitere 18% planen eine Anwendung
für die Zukunft.
Anwendung geplant
Erfahrung mit 3D-Druck
Keine Anwendung geplant
24%
65%12%
18%
64%
17%
2016 2019
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
3D-Druck am weitesten verbreitet in Südkorea, Deutschland hinkt hinterher
Seite 4
► Aktuell weisen63 Prozent der deutschen Unternehmen Erfahrung mit 3DP auf, 2016 waren es nur 37 Prozent.
► Allerdings hat Deutschland damit seine Vorreiterposition vorerst verloren: In Großbritannien z.B. ist die Verbreitung im gleichen Zeitraum von 17 Prozent auf 74 Prozent in die Höhe geschnellt.
16%
37%
17%
54%
63%
74%
USA
Deutschland
Großbritannien
2019
2016
Erfahrung mit 3D-Druck-Anwendung 2016 und 2019 in ausgewählten Ländern
42%
54%
63%
67%
68%
74%
74%
77%
78%
81%
15%
22%
14%
24%
30%
18%
21%
14%
18%
14%
Italien/Spanien
USA
Deutschland
Schweiz/Österreich
Japan
Großbritannien
Frankreich/Belgien
Kanada
China
Südkorea
Erfahrung mit 3D-Druck Anwendung geplant
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
3D-Druck am weitesten verbreitet in Luftfahrt, Konsumgüterindustrie und Chemie
Seite 5
► Jedes Luftfahrt-, Konsumgüter-und Chemieunternehmen plant für die Zukunft mit 3D-Druck. Jeweils mindestens drei von vier Unternehmen in diesen Branchen wenden die Technologie heute bereits an.
55
59
62
63
68
71
75
76
78
22
17
15
20
14
12
25
24
22
Life Sciences
Automobilindustrie
Industrieprodukte
Baugewerbe
Transport & Logistik
Elektrotechnik
Chemie
Konsumgüter
Luftfahrt
3DP wird bereits angewendet
Anwendung geplant
Anwendung von 3D-Druck und Zukunftspläne nach Branchen (Angaben in %)
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
3D-Druck hält verstärkt Einzug in die Endproduktion
Seite 6
Jeweils rund jedes zweite US-amerikanische, südkoreanische und deutsche Unternehmen erwartet in den nächsten 3 Jahren Endprodukte mit 3DP zu produzieren (%)
► Deutsche Unternehmen hinken aktuell im 3D-Druck von Endprodukten etwas hinterher. Sollten sie allerdings ihre Pläne realisieren, zählen sie 2022 wieder zu den weltweit führenden Anwendern im 3D-Druck von Endprodukten.
18
46
16
49
2019 2022*
Weltweit
Deutschland
5
4
5
4
6
16
18
19
23
28
49
53
40
44
52
Deutschland
USA
Großbritannien
China
Südkorea 2022
2019
2016
16% aller befragten deutschen
Unternehmen fertigen heute bereits Endprodukte mit 3D-Druck.
2022 soll der Anteil bei 49% liegen.
* Prognose
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Anwendung von 3D-Druck: Reifegrad der Unternehmen hat stark zugenommen
Seite 7
Reifegrade der befragten Unternehmen in der Anwendung von 3D-Druck,2016 und 2019; Angaben in Prozent
► Der Anteil an Unternehmen, die über intensivere Erfahrungen mit AM verfügen(Level 3 und 4), hat sich gegenüber 2016 verdoppelt.
► Der Anteil an Unternehmen mit Einsteigererfahrungen,diesie durch das Testen der Technologie gewinnen, (Level 2) hat sich im gleichen Zeitraum sogar mehr als verdreifacht.
76%
35%
11%
39%
9%
18%
4%8%
2016 2019
Level 3: Nutzung von 3D-Druck/AM in ausgewählten Abteilungen
Level 4: Entwicklung von Geschäfts-modellen zur Nutzung von 3D-Druck/AM
Level 2: erste Erfahrungen und Tests
Level 1: Eintritt in die 3D-Thematik/AM-Landschaft
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Unternehmen setzen in erster Linie auf In-house-Fertigung
Seite 8
► Die Unternehmen setzen derzeit in erster Linie auf eigene Lösungen:40 Prozent der befragten Unternehmen haben eigene Maschinen für 3D-Druck im Haus,26 Prozent wenden sich an externe Anbieter
► Dieses Bild wird voraus-sichtlich in Zukunft Bestand haben:Mehr als jedes zweite Unternehmen(56 Prozent) erwartet, dass es 3DP-Produkte künftig im eigenen Haus herstellen wird, nur32 Prozent wollen diese von externen Dienstleistern beziehen.
3DP im Unternehmenseinsatz: 2016, 2019 und 2022 (Prognose); in Prozent
8
9
26
40
32
56
2022
2019
2016
In-house
3D-Druck Dienstleister
n=900
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Erwartete Vorteile
Seite 9
Was sind die größten Vorteile, die Unternehmen von der Anwendung von3D-Druck/AM erwarten, heute und in drei Jahren?
9
17
26
32
33
38
43
34
53
56
48
48
54
56
2022
2019Komplexe Produkte herstellen, die wir bisher
nicht herstellen konnten
Herstellung bestehender Produktezu niedrigeren Kosten
Reduzierung von Logistikaufwand, Transportund Lagerbeständen
Verbesserung der bestehenden Fertigungsprozesse durch additiv hergestellte Formen, Vorrichtungen
und Maschinenteile
Effizienterer After-Sales-Markt durch die Produktion von Ersatzteilen für das eigene Produktportfolio mit
AM
Schnellere und effizientere F&E-Prozessedurch Rapid Prototyping
Herstellung von Produkten, die die Kundenanforderungen besser erfüllen
► Der größte Vorteil der 3D-Druck-Technologie besteht aus Sicht der Unternehmen darin, dass die so gefertigten Produkte die Kundenanforderungen besser erfüllen. Ein weiterer wichtiger Vorteil sind schnellere und effizientere F&E-Prozesse.
► Für die Zukunft sehen die Unternehmen die Hauptvorteile in mehr Kundennutzen und einer Reduzierung von Logistik-, Transport- und Lageraufwand.
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Wichtigste Hindernisse bei der Einführung von 3DP: Hohe Kosten
Seite 10
► 90 Prozent der Unternehmen geben als Hinderungsgrund an, dass die Kosten für die Materialien zu hoch seien. 87 Prozent der befragten Unternehmen weisen auf die hohen Kosten für die Systeme hin.
► Fehlende Kenntnisse im eigenen Haus über das AM-Design bzw. über AM-Produktionsprozesse werden jeweils von rund jedem zweiten befragten Unternehmen angeführt.
Woran scheitert die Einführung von 3D-Druck?
19
21
36
40
41
46
50
87
90Hohe Kosten für die Materialien
Hohe Kosten für die Systeme
Fehlende Kenntnisse im eigenen Hausüber Design für Additive Manufacturing
Mangelndes Wissen im eigenen Hausüber AM-Produktionsprozesse
Fertigungsgeschwindigkeit
Mangelndes Wissen zur Identifizierung realisierbarer Anwendungsfälle
Begrenzung der derzeitigen Systemein der Größe von Druckerzeugnissen
Begrenzung der aktuellen Systeme in Materialien oder Multimaterialien
Bedenken bezüglich der Produktqualität
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Polymere am häufigsten eingesetzt – Metalle aber am beliebtesten
Seite 11
Die wichtigsten verwendeten 3DP-Materialien 2016 und 2019 (%)► 72 Prozent der
Unternehmen mit 3D-Druck Erfahrung arbeiten in der Anwendung mit Polymeren; fast jedes zweite Unternehmen mit Anwendererfahrung mit Metallen.
► Metall 3D-Druck wird in Zukunft noch wichtiger:65 Prozent aller befragten Unternehmen wünschen sich Metall als wichtigstes 3DP-Arbeitsmaterial.
44
53
49
72
Metall
Polymer
Gewünschter Einsatz von 3DP-Materialien 2016 und 2019 (%)
Top 5 der gewünschten 3DP-Materialien (%)
Werkzeugstahl
Hochleistungslegierungen
Standard- oder Hochleistungskeramik
Hochleistungskunststoffe
Standardlegierungen
n=582 (214), Unternehmen 2019(2016) mit 3D-Druck-/AM-Erfahrung
31
52
46
65
Polymer
Metall
n=900
40
35
31
31
28n=688
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Übersicht über die globalen Player im Additive Manufacturing
Seite 12
Amerikas
Europa
Asien
722
421
16830%22% 49%
40%19% 41%
44%24% 31%
Neuer Additive-Manufacturing-Spezialist (gegründet seit 2010; oftmals noch in Start-up-Phase)
Traditionelles Industrieunternehmen
Etablierter Additive-Manufacturing-Spezialist (gegründet zwischen 1980 und 2010)
13%
32%
55%
Asien
Amerikas
Europa
24%
29%
Deutschland
USA
► 55 Prozent der AM-Unternehmen weltweit haben ihren Sitz in Europa, rund jedes dritte AM-Unternehmen ist in den Amerikas beheimatet.
► 24 Prozent aller AM-Unternehmen weltweit haben ihren Sitz in Deutschland. Nur die USA verfügen über noch mehr AM-Unternehmen.
► Immerhin 40 Prozent der europäischen AM-Unternehmen sind junge Unternehmen, viele davon noch in der Start-up-Phase.
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Die größte Gruppe der AM-Player weltweit bilden die Systemhersteller
Seite 13
► Unternehmen, die ihren Eintritt in den AM-Markt planen, wollen in erster Linie Anbieter von 3D-Druck-Dienstleistungen (30 Prozent) und Anbieter von 3DP-Druck-Systemen (28 Prozent) werden.
► Für 43 Prozent der Unternehmen ist die Akquisition eines bestehenden 3D-Druck-Anbieters die präferierte Markteintrittsstrategie
Unternehmen, die ihren Eintritt in den AM-Markt planen, wollen... werden*:
* n = 102 Unternehmen
Anbieter von 3DP-Dienstleistungen(Design, Auftragsfertigung)
23%
24%
28%
30%
Anbieter von 3DP/AM-bezogener Software
Materiallieferant
Anbieter von 3DP/AM-Systemen
43%39%
32%
Akquisition Organisches Wachstum Partnern
Die Strategie zum Markteintritt dieser Unternehmen*:
*n = 102 Unternehmen
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Wachstumsmarkt Additive Manufacturing:Umsatz in den letzten 3 Jahren um 29% jährlich gestiegen
Seite 14
Globale Additive-Manufacturing Marktgröße: tatsächlich und prognostiziert(in Mrd. USD)*
► Marktgröße hat sich seit 2011 versechsfacht
► Im Geschäftsjahr 2018 lag der weltweite Gesamtumsatz im Bereich des Additive Manufacturing mit rund9 Milliarden US-Dollar um40 Prozent über dem Vorjahresniveau.
► Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem erneuten Anstieg um 24 Prozent gerechnet.
Quelle: EY Research
1,5 2,1 2,93,8 4,2
5,76,4
9,0
27,4
0
5
10
15
20
25
30
35
FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19F FY20F FY21F FY22F FY23F
Ma
rktv
olu
me
n [
$U
Sb
]
Obere Grenze- Forcast Untere Grenze- Forecast
EY‘s Global 3D Printing Report 2019
Summary
Seite 15
► 3D Druck ist Realität - zwei Drittel der Unternehmen haben bereits Erfahrung
► 3D Druck ist mehr als eine Technologie für Prototypen - 18 % drucken Endprodukte und Komponenten schon heute mit 3D-Technologie, 46% der Unternehmen sehen 3D-Druck in ihrer Serienfertigung in 5 Jahren
► 3D Druck öffnet neue Möglichkeiten für die Individualisierung von Produkten - in einigen Branchen, wie der Luftfahrt oder der Konsumgüterbranche werden wir in Zukunft daher bei jedem Unternehmen 3D-Druck im Einsatz sehen
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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