factbook_asean_60 final
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Was MittelstÄNDisCHe
UNteRNeHMeN über DIe ASeAN wISSeN SollteN
NeUe CHaNCeN
IN ASIeN
NeUe CHaNCeN
IN ASIeNWas MittelstÄNDisCHe
UNteRNeHMeN über DIe ASeAN wISSeN SollteN
Inhalt
InhaltsverzeIchnIsNEUE CHANCEN IN ASIEN
InhaltsverzeIchnIsNEUE CHANCEN IN ASIEN
Editorial asean – am wirtschaftlichen Puls der zeit 6
Interview „singapur ist eine ideale Drehscheibe“ 8
Reportage „ alles nur, weil man hier sitzt“ 10
Überblick sechs Fakten über asean 14
ASEAN IM ÜBERBLICK
ein regionaler Überblick 18
außenhandel der asean 22
asean und Deutschland 24
LÄNDERPROFILE
Brunei 28
Indonesien 30
Kambodscha 32
laos 34
Malaysia 36
Myanmar 38
Philippinen 40
singapur 42
thailand 48
vietnam 50
CHECKLISTE
Doing Business 54
Industrie 56
verarbeitendes Gewerbe 58
Forschung und entwicklung 60
Bildung und arbeitsmarkt 62
Bevölkerung und verbraucher 64
Immobilienmarkt und stadtentwicklung 66
Gesundheitsmarkt und Medizintechnik 68
Banken und Finanzmärkte 70
energie und Umwelt 72
ausländische Direktinvestitionen 74
Privatwirtschaft in der asean 76
Infrastruktur 78
ausblick 80
ASEAN IN DER WELTWIRTSCHAFT
Freihandelsabkommen der asean 84
asean economic community (aec) 86
asean in der globalen lieferkette 88
Index von a bis z 92
Impressum 94
4 5
eDItOrIalNEUE CHANCEN IN ASIEN
eDItOrIalNEUE CHANCEN IN ASIEN
aSEan – aM WIRtSChaFtlIChEn PUlS DER ZEIt Als neues WeltWirtschAftszentrum bietet Asien dem deutschen mittelstAnd grosse WAchstumschAncen
von der Werkbank zum Motor der Weltwirtschaft: asien
hat sich längst von seiner traditionellen rolle als zulieferer
von Komponenten verabschiedet. heute entwickeln asiati-
sche Firmen eigene Marken und decken die gesamte
Wertschöpfungskette ab. Diese entwicklung hat nicht nur
unter Unternehmern im asiatischen raum zu einem
Umdenken geführt – ein neues Weltwirtschaftszentrum ist
entstanden. asien ist weltweit die dynamischste Wachs-
tumsregion und dieser trend wird sich fortsetzen. Die
Bevölkerung asiens wächst jährlich im Durchschnitt um
mehr als ein Prozent. nach angaben der Deutschen stif-
tung Weltbevölkerung von 2013 leben derzeit 4,3 Milliar-
den Menschen in asien. Das sind rund 60 Prozent der
Weltbevölkerung.
ein WAchsender mArkt: rund 80 Prozent der WeltWeiten konsumAusgAben der mittelschicht Werden 2030 im AsiAtischPAzifischen rAum getätigt.
Mit der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung wächst
auch die Mittelschicht in asien. laut einer studie der
OecD wird sich die anzahl der Bezieher mittlerer einkom-
men weltweit von 1,8 Milliarden 2012 auf 4,9 Milliarden im
Jahr 2032 erhöhen. In asien wächst nicht nur der Markt,
auch der Wettbewerb wird härter. Um in diesem zu beste-
hen, müssen Unternehmen besser auf die Bedürfnisse
ihrer Kunden eingehen als bisher. Dies bedeutet: Firmen
müssen nicht nur über eine hochwertige Produktion und
entsprechende Forschungs- und entwicklungsabteilungen
verfügen, sie müssen diese auch in asien ansiedeln. nur
so haben sie die Möglichkeit, den Bedürfnissen der dorti-
gen wachsenden Mittelschicht zu entsprechen und wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Die meisten der verbraucher (3,2
Milliarden) werden zukünftig im asiatisch-pazifischen raum
leben und im Jahr 2030 für 80 Prozent der weltweiten
Konsumausgaben der Mittelschicht verantwortlich sein.
ASEAN BIETET CHANCEN FÜR DEuTSCHE
uNTERNEHMEN
viele Unternehmen haben den Wachstumstrend in asien
erkannt und für sich genutzt, indem sie ihre Investitionen
hauptsächlich auf die beiden größten Pfeiler der asiati-
schen Wirtschaft fokussieren: china und Indien. In der auf-
fassung deutscher Führungskräfte haben sich diese asiati-
schen Giganten zu sehr wichtigen Märkten entwickelt, für
einige Industriezweige wie z. B. die automobilindustrie
sogar zu den wichtigsten überhaupt. Doch das Bild wan-
delt sich: Mit zunehmenden Investitionen in asien begin-
nen Unternehmen südostasien als eine eigene Wachs-
tumsregion wahrzunehmen, die sich von china und Indien
unterscheidet. Infolgedessen ist hier auch die zahl der
deutschen Firmen gewachsen. Ob chemie, elektrotechnik
oder Maschinenbau – südostasien steht für Wachstum mit
zukunft.
Der verband südostasiatischer nationen (asean) wurde
im Jahr 1967 von singapur, thailand, Indonesien, Malaysia
und den Philippinen gegründet und weist eine lange tradi-
tion der zusammenarbeit in den Bereichen Politik, sicher-
heit, Gesellschaft und Wirtschaft auf. Mit einem anteil von
mehr als sechs Prozent am Welthandel birgt die region
asean bereits heute ein großes ökonomisches Potenzial.
ein schlüsselprinzip der asean economic community
2015 ist der freie verkehr von Waren, Dienstleistungen und
Investitionen, um einen neuen Binnenmarkt zu etablieren.
Die asean-staaten haben ein Freihandelsabkommen
abgeschlossen, das 95 Prozent aller zollabgaben inner-
halb der region bis 2015 beseitigt. einige staaten, wie
z. B. singapur, thailand, Malaysia, Indonesien und die Phi-
lippinen, haben dieses vorhaben bereits umgesetzt. Die
asean-Freihandelszone bedeutet, dass es für deutsche
Unternehmen kein aussichtsreiches Geschäftsmodell
mehr ist, ausschließlich Waren in die region zu exportie-
ren. Wettbewerber, die ihre Produkte innerhalb der Frei-
handelszone produzieren, haben einen vorteil, da sie keine
einfuhrzölle entrichten müssen.
SINgAPuR: DAS TOR NACH ASIEN uND EIN
zuvERLÄSSIgER PARTNER FÜR DEN DEuTSCHEN
MITTELSTAND
In singapur treffen die wirtschaftlichen Kräfte chinas,
Indiens und der asean-staaten sowie global agierende
Unternehmen aufeinander. seine strategisch günstige
lage im herzen südostasiens und am Knotenpunkt
bedeutender schifffahrtswege hat den stadtstaat zu
einem wichtigen logistikzentrum für den Welthandel
gemacht. Deutsche Unternehmen können die geschäftli-
chen vorteile nutzen, die singapur bietet und dabei von
einer schnellen, einfachen und transparenten Unterneh-
mensgründung profitieren. Der standort bietet sich auch
an, um unternehmerische aktivitäten in china zu steuern
und so die sicherung geistigen eigentums zu gewährleis-
ten. Unternehmen profitieren von bilateralen Freihandels-
abkommen zwischen singapur und china bzw. Indien.
singapur ist zudem dabei, ein Freihandelsabkommen mit
der eU zu schließen, das den handel mit und Investitionen
in singapur und der asean-region fördern soll. seit
Unterzeichnung des ersten Freihandelsabkommens – der
asean-Freihandelszone (aFta) im Jahr 1993 – hat sich
das netz von Freihandelsabkommen auf über 20 regionale
und bilaterale abkommen mit 31 handelspartnern ausge-
weitet.
ein zuverlässiger standort ist entscheidend, um sich
erfolgreich in den unterschiedlichen regularien und kultu-
rellen Gewohnheiten asiens zurechtzufinden. Immer mehr
Unternehmen sehen in singapur ihr strategisches zweites
standbein, um das Potenzial der schnell wachsenden
region zu nutzen. ein stabiles politisches Umfeld, qualifi-
zierte arbeitskräfte und eine gut ausgebaute Infrastruktur
machen singapur zu einem zuverlässigen und fortschrittli-
chen Partner für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für
den Mittelstand. als Inselstaat mit einer hohen Bevölke-
rungsdichte hat singapur unter Beweis gestellt, dass es
langfristig und ökonomisch nachhaltig plant. Diese eigen-
schaft haben die republik und der deutsche Mittelstand
gemeinsam. Die Unternehmer- oder eigentümerfamilien
wollen ihre Unternehmen für die nächste Generation gut
aufstellen und denken nicht wie Großkonzerne in Quartal-
sergebnissen, sondern langfristig. Wirtschaftliche nach-
haltigkeit, angetrieben durch langfristiges Denken im Inter-
esse zukünftiger Generationen, ist ein teil von singapurs
Dna. sie ist einer der zentralen Werte, den singapur mit
den Führern des deutschen Mittelstandes teilt.
ein stAbiles Politisches umfeld, quAlifizierte Arbeitskräfte und eine gut AusgebAute infrAstruktur mAchen singAPur zu einem zuverlässigen und fortschrittlichen investitionsziel für mittelständische unternehmen Aus deutschlAnd.
Mit der veröffentlichung der Publikation „neue chancen in
asien“ möchten wir dem deutschen Mittelstand vielver-
sprechende einblicke in die Wachstumsregion asean bie-
ten. Grafisch aufbereitete Daten und Fakten zu den einzelnen
asean-ländern sollen den Unternehmen als Orientierung
dienen, um Wachstumschancen in den südostasiatischen
Märkten zu erschließen.
Beh Kian Teik
International Director Europe
Singapore Economic Development Board
6 7
Herr Venohr, wie gehen mittelständische Unternehmen
aus Deutschland die Auslandsexpansion an? Gibt es da
Unterschiede zu großen Unternehmen?
vENOHR Mittelständische Unternehmen sind sehr prag-
matisch. sie haben meistens keine Business-Develop-
ment-abteilungen. eigentümer oder top-Manager treiben
die expansion persönlich voran. Wenn sie einen interes-
santen Markt für ihre Produkte gefunden haben, erkunden
sie ihn schritt für schritt. sie knüpfen die ersten Kontakte
auf Messen, über Industrieverbände oder die örtlichen
auslandshandelskammern, dann beginnen sie mit einer
handels- oder service-niederlassung. erst später errichten
sie Fabriken und Forschungs- und entwicklungszentren.
Wie wahrscheinlich ist es, dass Mittelstandsunternehmen
mit lokalen Partnern zusammenarbeiten?
vENOHR sie zögern mit der Gründung von Joint ventures,
weil sie lieber die volle Kontrolle haben und unabhängig
sein wollen. es ist einfach nicht in der Dna des Mittelstan-
des, Joint ventures zu gründen. Deutsche Unternehmen
investieren viel zeit und Mühe in ihr auslandsgeschäft. sie
sind sehr geduldig und langfristig orientiert.
Frau Koh, haben mittelständische Unternehmen in Singapur
einen ähnlichen Ansatz?
KOH viele der älteren Unternehmen sind in Familienbesitz
und wurden von Migrantenfamilien gegründet. Wie die
deutschen mittelständischen Unternehmen wollen sie die
Kontrolle behalten und planen langfristig. sie bevorzugen
es, das Geschäft an die Familienmitglieder der nächsten
Generation weiterzugeben. es wird geschätzt, dass 99
Prozent aller Unternehmen in singapur in Familienbesitz
sind. sie schaffen viele arbeitsplätze und erwirtschaften
mehr als die hälfte des Bruttoinlandsprodukts des landes.
Diese Familienunternehmen sind wagemutig, wenn es um
Partnerschaften mit ausländischen Firmen geht. sie sind
offen für strategische allianzen mit neuen Partnern und
vertrauen am ehesten anderen Familienunternehmen.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
KOH sunray Woodcraft construction - kurz sunray - ist
ein typisches chinesisches Familienunternehmen mit sitz
in singapur, das auf einem starken Fundament asiatischer
Werte wie Bescheidenheit, harter arbeit und entschlos-
senheit ruht. seit der Gründung 1987 hat es sich vom
tischler zu einem der größten Innenausstatter der region
entwickelt, mit vorzeigeprojekten wie dem Marina Bay
sands hotel und dem resorts World sentosa in singapur.
ein sohn der Gründer ist in der Führung des Unterneh-
mens aktiv und kümmert sich um die expansion in Malay-
sia, Indonesien, thailand und Myanmar. eine funktionie-
rende Mischung aus den talenten der Familie und externer
Manager ermöglicht dem Unternehmen ein aggressives
Wachstum in der region.
Welche Vorteile können deutsche Familienunternehmen
aus engeren Beziehungen mit solchen Partnern in Asien
ziehen? Und wie können sie geeignete Partner finden?
KOH Deutsche technologie und Innovationskraft werden
hier respektiert und bewundert. Für deutsche Unterneh-
men sind die wachsenden Märkte asiens mit ihrer jungen
Bevölkerung sehr attraktiv. viele singapurer Familienunter-
nehmen haben ihre chancen genutzt und ganz südos-
tasien zu ihrem heimatmarkt gemacht. singapur war für
sie die ideale Drehscheibe zur erschließung der asiati-
schen Märkte, und wird es auch für deutsche Unterneh-
mer sein. Die regierung unterstützt die Wirtschaft hier sehr
stark. sie spielt eine schlüsselrolle bei der entwicklung von
humankapital, stellt Weltklasse-Infrastruktur bereit und
gewährleistet attraktive steuerregelungen.
Wie viele deutsche Firmen gibt es schon in Singapur?
vENOHR es gibt mehr als tausend deutsche Unterneh-
men, die in singapur aktiv sind, üblicherweise mit einem
vertriebsbüro. Die meisten von ihnen haben sehr klein
begonnen. einige von ihnen haben Produktionsstätten
gebaut. ein neuer trend ist es, Forschungseinrichtungen in
singapur zu bauen, vor allem um Produkte und lösungen
für die asiatischen Märkte zu entwickeln.
Wie sehen mittelständische Unternehmen Singapur im
Vergleich zu China?
vENOHR es ist schwierig, diese länder zu vergleichen,
weil china so viel größer ist und einen riesigen Binnen-
markt hat. sowohl china als auch singapur werden ihren
anteil an Direktinvestitionen aus Deutschland bekommen.
Doch was unterscheidet diese Ziele, abgesehen von dem
offensichtlichen Unterschied in der Größe?
vENOHR Mittelständische Unternehmen sind in der regel
high-tech-Unternehmen und achten daher besonders auf
den schutz ihres geistigen eigentums. chinas Umgang mit
geistigem eigentum ist für sie ein großes Problem. auf der
anderen seite muss man sehen, dass china nicht mehr in
erster linie ein niedrigkosten-land ist. es kann sehr
schwierig sein, hoch qualifizierte Fachleute in china zu fin-
den, die fließend englisch, geschweige denn Deutsch,
sprechen. Für bestimmte arbeitsplätze, vor allem in technik
und verwaltung, ist es derzeit leichter, qualifizierte Fach-
kräfte in singapur zu finden.
Frau Koh, was ist die Rolle für Singapur unter den Wachs-
tumsländern Asiens?
KOH asien ist sehr vielseitig und eine niederlassung in
singapur hilft, nicht nur diese Diversität, sondern auch die
Interaktion mit den Familienunternehmen in den verschie-
denen ländern zu verstehen. nicht nur deutsche Unter-
nehmen zögern, ihre hoch technologie und Forschung in
weniger entwickelten Märkten anzusiedeln. Unternehmen
mögen anderswo kostengünstiger produzieren können,
aber singapur ist der richtige standort, um Produkte und
lösungen an die Kundenpräferenzen in asien anzupas-
sen. es ist ein zentrum für wissensbasierte Industrien und
F&e-zentren, in dem geistiges eigentum gut geschützt ist.
vENOHR Die allgemeine Wahrnehmung in Deutschland
ist ganz anders: viele denken, dass singapur die schweiz
asiens ist, ein reiches und sehr teures Finanzzentrum. sin-
gapur ist nicht präsent als Fertigungs- und F&e-standort.
KOH Diese studien, die zeigen, wie teuer singapur ist,
sind ziemlich unfair! Mitarbeiter, die nach singapur ent-
sandt werden, erhalten doch auslandszulagen, die die
Mehrkosten ausgleichen. singapur ist zwar relativ teuer,
aber auch sehr benutzerfreundlich und sicher für Familien.
vENOHR Da stimme ich zu. Ich habe noch nie einen
Manager getroffen, der unzufrieden damit war, in singapur
zu arbeiten. Die Menschen sind gut ausgebildet und die
professionellen standards sind sehr hoch. Mittelstandsun-
ternehmen mögen singapur, auch weil es eine deutsche
Gemeinde gibt. sie brauchen diese Umgebung mehr als
Großunternehmen. Und das Wetter ist ebenfalls sehr gut.
Was wird die Gründung der ASEAN-Wirtschaftsgemein-
schaft für Singapur und die Region ändern?
KOH Die asean gibt es nun schon seit mehr als 40 Jah-
ren, auch wenn sie nicht den gleichen institutionellen rah-
men wie die eU hat. Wir wollten nie dem eU-Modell ein-
fach folgen, weil die kulturellen Unterschiede in südost asien
größer sind. aber die Wirtschaftsgemeinschaft aec wird
zu einem noch stärker integrierten asiatischen Markt und
zur schaffung eines gemeinsamen standards für Dienst-
leistungen und handelspraktiken führen. Die Bewegungs-
freiheit für humankapital und Finanzkapital wird ebenfalls
wachsen. Die aec wird singapur und der region einen
enormen schub geben.
Wie können mittelständische Unternehmen den Kampf um
Talente in einem globalen Drehkreuz wie Singapur gewinnen?
vENOHR Für deutsche Unternehmen könnte es ein gutes
Modell sein, ihren asiatischen hauptsitz in singapur zu
etablieren und an anderen, kostengünstigeren standorten
zu fertigen. Ich denke, das wird der trend in den nächsten
Jahren sein. Für deutsche Unternehmen wird es viel nor-
maler werden, F&e-aktivitäten im ausland aufzubauen, um
lokal angepasste Produkte zu entwickeln. sie müssen
näher an den Wachstumsregionen sein, um die Kunden-
bedürfnisse dort zu verstehen.
berND VeNohrProf. dr. bernd venohr ist lehrbeauftragter an der hochschule für Wirtschaft und recht in berlin und mitgründer des instituts für entrepreneurship, mittelstand und familienunternehmen. er war senior Partner bei bain & company und geschäftsführer von Accenture deutschland. seit 2009 ist Prof. venohr selbstständig tätig im beratungs und beteiligungsgeschäft und begleitet unternehmen bei fragen der unternehmensentwicklung.
Prof. Dr. ANNIe KohAnnie koh ist vice President der singapore management university (smu), verantwortlich für den bereich business development und external relations. sie promovierte im fach international finance an der stern school of business der new York university. die expertin für familienunternehmen und investorenverhalten ist mitglied verschiedener boards und southeastAsiacouncilmitglied beim World economic forum.
„ SIngaPUR ISt EInE IDEalE DREhSChEIbE“
IntervIeWNEUE CHANCEN IN ASIEN
IntervIeWNEUE CHANCEN IN ASIEN
die singAPurer WirtschAftsProfessorin Annie koh und der deutsche mittelstAndsexPerte bernd venohr diskutieren die strAtegie bei der exPAnsion in Asien. ihr urteil: singAPur ist dAs richtige sPrungbrett nAch Asien, vor Allem für mittelständische unternehmen.
8 9
„ allES nUR, WEIl Man hIER SItZt“
In singapur ist sogar auf den regen verlass. Punkt halb
zwei, wie vom Wetteramt vorausgesagt, prasselt es wie aus
Kübeln, tropisch warm. es gibt aber genügend taxis in dieser
stadt. Der Fahrer ist höflich, effizient, macht keine unnöti-
gen Umwege. er übergibt die von einem Minicomputer
ausgedruckte Quittung. „Danke, sir“, sagt er in sauberem
Queen’s english und rückt sich die Krawatte zurecht.
zuverlässigkeit, gut ausgebildete leute, englisch als ver-
bindende sprache, eine hervorragende logistik – das
begeistert Josef Parzhuber an singapur. er ist asien-chef
des ludwigsburger Filtertechnologieunternehmens Mann
+ hummel. 2012 verlegte der hersteller der weltbekannten
Mann-Filter seinen regionalen sitz in asien von schanghai
in den stadtstaat. „es war eine bewusste strategische ent-
scheidung“, betont der Manager in seinem Büro in einem
der vielen modernen Geschäftsgebäude, die singapurs
skyline dominieren, „denn wir wollten den erfolg wiederho-
len, den wir in unserem Kernmarkt china hatten. In den
neuen Märkten. In der asean.“
Die asean ist ein Wirtschaftskoloss im aufbruch. Immer
mehr deutsche Mittelständler entdecken das Potenzial,
das die Gemeinschaft südostasiatischer staaten bietet:
thailand, vietnam, Indonesien, laos, Malaysia, Myanmar
(früher Burma), singapur, Brunei, Kambodscha und die
Philippinen. zehn länder mit insgesamt 600 Millionen
Menschen und ein kombiniertes BIP, das schon heute
jenes von Indien übersteigt – das Potenzial sei „atem-
beraubend“, so rajiv Biswas, chefökonom asien-Pazifik
von Ihs Global Insight in singapur, gegenüber dem han-
delsblatt research Institute. Bis 2015 wollen die länder
mit der asean economic community (aec) handels-
schranken größtenteils abbauen. ziel ist der möglichst freie
Fluss von Gütern, Dienstleistungen, Investitionen, Kapital
und arbeitskräften.
singapur sei der ideale standort für ein regionales haupt-
quartier in diesem Wachstumsgebiet, sagt Parzhuber. „Der
ausbildungsstand der Mitarbeiter, die exzellente logistik-
anbindung, die rechtssicherheit, hoch qualifizierte Fach-
leute wie steuerberater, Buchhalter und natürlich die han-
delsabkommen, die zwischen den asean-ländern und
benachbarten staaten wie unseren wichtigen Märkten
china und Korea bestehen“, das seien die wichtigsten
Gründe, weshalb die Firma den stadtstaat als regionalsitz
gewählt habe. Daneben hat die Gruppe verkaufs- oder
Fertigungspräsenzen in verschiedenen absatzländern. In
der Forschung und entwicklung beschäftigt die Firma rund
1.000 angestellte und hält über 3.000 Patente oder Patent-
anmeldungen. Das Unternehmen gibt regelmäßig studien
bei externen Partnern, wie etwa den Instituten der Max-
Planck- und der Fraunhofer-Gesellschaft, in auftrag. In den
Bereichen Maschinenbau, verfahrenstechnik und industri-
elle Fertigung bietet Mann + hummel Industrie- und Mem-
branfilter an sowie die immer bedeutender werdenden
anlagen für die Wasserfiltration. Knapp 90 Prozent des
Jahresumsatzes entfallen aber auf automobilzulieferungs-
produkte.
singAPur Als ideAler stAndort für ein regionAles hAuPtquArtier in diesem WAchstumsgebiet
als entwicklungspartner und systemlieferant der interna-
tionalen automobil- und Maschinenbauindustrie sei „die
geografische nähe zu den Märkten extrem wichtig“, sagt
Parzhuber. In thailand etwa, mit einer Jahresproduktion
von drei Millionen Fahrzeugen dem derzeit wichtigsten
Kfz-hersteller in südostasien, oder dem Wachstumsmarkt
Indonesien. auch Myanmar stehe im Fokus, „wo wir der-
zeit überhaupt noch nicht präsent sind“. Die meisten
hauptstädte der region sind vom Flughafen changi dank
sehr guter verbindungen in ein paar stunden zu erreichen:
Frühstück in singapur, lunch in Bangkok, Dinner in
ho-chi-Minh-stadt.
Ob ludwigsburg oder Brasilien: Wer in einem der weltweit
über 50 standorte von Mann + hummel arbeitet, dem scheint
es zu gefallen. „Wir haben eine durchschnittliche Firmen-
zugehörigkeit von 14 Jahren“, sagt Parzhuber. Deutsche
Mittelständler sind im stadtstaat aber generell beliebte
arbeitgeber. nicht zuletzt weil sie eine Philosophie nach
singapur bringen, die den Bewohnern nicht fremd ist,
glaubt Parzhuber. „Wir haben in unserer Firma ein Werte-
system, das von allen Mitarbeitern gelebt und eingefordert
wird. an der spitze stehen Integrität und Fokus. Das sind
Werte, die ich sehr stark auch hier antreffe“. zudem seien
die von der regierung in den letzten Jahren aufgebauten
Geschäftsbedingungen „ideal“, betont Parzhuber.
Das erfolgsrezept für einen deutschen Mittelständler sei
aber auch in asien, „sich in der nische auf sein Kernge-
schäft zu konzentrieren und dabei immer nach Innovation
zu streben, in neue technologie zu investieren, die man
den Kunden dann anbieten kann“. selbst dann, wenn die
Wirtschaft mal etwas langsamer laufe. nicht zuletzt aus
diesem Grund seien viele kleinere deutsche Firmen in ihrer
nische Weltmarktführer. Und natürlich dank der charakte-
ristischen langfristigen Planung. „Wir sind ein von einem
externen team geführtes Familienunternehmen. Die Fami-
lie steht für Kontinuität – sowohl in der strategischen aus-
richtung als auch der damit verbundenen standfestigkeit.
Wenn wir uns für eine strategie entscheiden, dann haben
wir auch den atem, sie langfristig umzusetzen.“
langfristig denkt man auch beim Fabrik- und Prozess-
automationsspezialisten Pepperl + Fuchs, einem anderen
bekannten deutschen Unternehmen in singapur. Die
Mannheimer Firma ist sozusagen eine Pionierin unter den
Deutschen im stadtstaat. „1979 kamen wir mit fünf leuten
nach singapur, heute sind wir mehr als 1.000“, sagt
Geschäftsleiter Jürgen seitz. Wie hummel + Mann hat
auch Pepperl + Fuchs Betriebe in benachbarten ländern,
vietnam etwa und Indonesien, aber auch vertriebsgesell-
schaften bis nach australien. Die region asien-Pazifik sei
extrem wichtig für die Gruppe, meint Werner Guthier, Kauf-
männischer Geschäftsführer des Unternehmens. vom
konsolidierten Umsatz von etwa 500 Millionen euro würde
etwa ein viertel in diesem teil der Welt gemacht. „Über die
Jahre hat die region den amerikanern den rang abgelau-
fen, die vorher nach europa nummer zwei waren.“ Das sei
sicher dem frühen Markteintritt in asien zu verdanken. „Die
Idee damals war, dass wir günstiger als in Deutschland
produzieren können“, sagt Guthier. Doch das ist lange vor-
bei. singapur sei längst kein Billigland mehr, wie etwa viet-
nam. heute sei für Pepperl + Fuchs die ausgezeichnete
Bildungsinfrastruktur entscheidend, sagt Guthier, nicht
mehr die verfügbarkeit billiger arbeitskräfte. „Wir haben
einen enorm hohen technikanteil in unserer Fertigung, mit
sehr komplexen Prozessen. Wir können nicht einfach
irgendjemandem auf der grünen Wiese Blaupausen unse-
rer Produkte geben und ihn bitten, uns das zusammenzu-
nageln.“ In singapur finde die Firma die qualifizierten leute
für komplexe aufgaben. Pepperl + Fuchs ist im Maschi-
nen- und anlagenbau tätig, in der automobilindustrie, der
lager- und Fördertechnik, aber auch in der Druck- und
Papierindustrie, der verpackungstechnik und in den erneu-
erbaren energien. Ultraschallsensoren, Drehgeber, lese-
geräte für Data-Matrix-codes, Identifikationssysteme und
vision-sensoren gehören zum angebot.
dAs lAnd bietet besondere stAbilität
Das Unternehmen hat weltweit 80 niederlassungen und
5.400 Beschäftigte. effiziente verkehrsanbindungen an
andere länder sind ein Muss. Die „hervorragende
verkehrs infrastruktur“ sei sicher ein entscheidendes Plus
für den standort singapur, betont auch Guthier – genauso
wie die politische sicherheit. „Das land bietet besondere
stabilität“, meint er. Das singapur von früher kann mit dem
singapur von heute nicht verglichen werden: „Die stadt ist
seit den 90er-Jahren sehr viel reicher geworden.“ auch die
unteren schichten hätten vom Wohlstand profitiert. „Das
hat den sozialen Frieden gefördert.“ Politische Unruhen
seien selten. „Die Menschen hier scheinen zu spüren, dass
sie – was die wirtschaftliche versorgung anbelangt – ein
stück weit auf einer Insel leben.“ Die Wertvorstellungen
hätten sich zudem deutlich verwestlicht. „Der Kapitalismus
ist stärker ausgeprägt und sogar früher völlig unbekannte
themen wie lebensqualität werden heute diskutiert.“ Die
Menschen in singapur seien „ganz einfach auch selbst-
ständiger geworden“.
Diese evolution spüren die deutschen Manager von Pep-
perl + Fuchs im arbeitsalltag. „Wenn man früher den Mitar-
beitern – wie in Deutschland – ein Konzept vorgelegt und
dann gesagt hatte: ‚Macht das mal‘, erntete man blankes
staunen, selbst von hoch qualifizierten leuten“, sagt
Guthier. Man musste buchstäblich jeden schritt einzeln
vorgeben. „Die Generation von heute ist viel selbstständi-
ger.“ strategische themen, politische Fragen würden
heute „ganz anders aufgenommen und wahrgenommen.“
rePOrtaGeNEUE CHANCEN IN ASIEN
rePOrtaGeNEUE CHANCEN IN ASIEN10 11
Das komme der westeuropäischen Kultur viel mehr entge-
gen. „eine schnelle Kommunikation auf gleicher Wellen-
länge ist deutlich einfacher.“ Der Umgang miteinander sei
„viel weniger verkrampft geworden“, stellt Guthier fest.
Die multikulturelle vielfalt singapurs, das völkergemisch
aus chinesen, Indern und Malaysiern biete eine vielfalt an
Mitarbeitern mit unterschiedlichem ethnischen und kultu-
rellen hintergrund. „Während ein kleiner Mittelständler die
Märkte in der asean von singapur aus wohl erst mal mit
seinen deutschen Mitarbeitern bearbeiten wird, muss er
früher oder später ganz einfach auf lokale angestellte
zurückgreifen“, sagt Werner Guthier, „sonst wird’s echt
teuer.“ singapur sei wegen der vielen genannten vorteile
und des hohen lebensstandards aber auch für Mitarbeiter
anderer nationalitäten attraktiv, „um mal ein paar Jahre hier
zu arbeiten“, etwa für australier. Der trend auch bei Pep-
perl + Fuchs sei jedoch, lokale Mitarbeiter aufzubauen.
„spätestens in der zweiten Generation müssen die lokalen
Manager in der lage sein, ihre teams zu führen und zu
begeistern.“
der stAdtstAAt ermöglicht einen Perfekten kulturellen einblick in die nAchbArländer
auch für tim Kohler von der nordheimer armaturenfabrik
as schneider ist die ethnische vielfalt der Bevölkerung von
singapur ein entscheidender aktivposten. Die verfügbar-
keit von Mitarbeitern mit den entsprechenden sprach- und
Kulturkenntnissen helfe seinem Geschäft „unwahrschein-
lich“. „2011 kam ich hier alleine hin und begann meine
arbeit von meinem hotelzimmer aus.“ Drei Jahre später
deckt Kohler von singapur aus mit neun leuten den
gesamten asiatisch-pazifischen raum ab und sogar den
nahen Osten. eine bemerkenswerte leistung für die 1875
gegründete Firma. Man finde auf kleinstem raum leute,
die Mandarin-chinesisch sprechen, Indonesisch, hindi
und Malaysisch. Wie die meisten deutschen Mittelständler
macht auch schneider mit weltweit 300 Mitarbeitenden
den Großteil der Geschäfte außerhalb des vergleichsweise
kleinen Marktes singapur. Der stadtstaat biete aber den
„perfekten kulturellen einblick“ in die länder der Umge-
bung, in die Märkte. Dass schneider nach singapur kam,
habe sich mehr als gelohnt, betont Kohler. Im Jahr 2011,
damals noch von Deutschland aus, machte die Firma
potenziellen Kunden in der region asien-Pazifik insgesamt
500 angebote, was einem auftragsvolumen von sechs
Millionen euro entsprach. 2013 legte das Büro singapur
bereits 2.250 angebote auf – Umfang: 24 Millionen euro.
„alles nur, weil man hier sitzt, in derselben zeitzone“, sagt
Kohler. Die Produkte von schneider sind in asien in kurzer
zeit zu einem Maßstab für Qualität geworden – seien es
armaturen und zubehör für Manometer, ventilblöcke und
Umschalthähne oder absperrventile.
Im vergleich mit Pepperl + Fuchs ist schneider in singapur
ein „Greenhorn“. Das Geschäftemachen sei ihm aber von
anfang an „wirklich ‚supereasy‘ “ gemacht worden, schwärmt
Kohler in seinem Büro in der stadt. er macht ein paar
stunden zwischenstopp auf einer Geschäftsreise durch
sein zuständigkeitsgebiet, das sich von Dubai bis sydney
erstreckt. Obwohl er in zwei stunden bereits wieder im
Flugzeug nach Bangkok sitzen wird, scheint er überra-
schend viel zeit zu haben zum erzählen. „Das einzig Unge-
wohnte damals war für mich das Bezahlen mit schecks.
Das ist hier bis heute üblich.“ selbst in zeiten von Internet-
überweisungen, Kreditkarten, Direktbuchungen und Paypal
bestünden viele Geschäftspartner in singapur auf einer
Unterschrift auf einem Papierstreifen: „Ich kannte schecks
nicht mal, als ich aus Deutschland kam.“ Die regierung
von singapur mache es aber gerade Mittelständlern sehr
leicht, Fuß zu fassen. Die Behörde für Wirtschaftsförderung
economic Development Board (eDB) berücksichtige die
Bedürfnisse ausländischer Firmen und werde selbst „wie
ein Unternehmen geführt“. Betriebe könnten unter dem
Programm „Productivity and Innovation credit“ einen
wesentlichen teil ihrer Kosten zurückerstattet bekommen,
wenn sie in die automatisierung ihrer abläufe und eine ver-
besserung der Produktivität investierten. „Das ist für uns
als kleines Unternehmen natürlich spitze.“
Doch auch für Kohler ist es die Infrastruktur, die ihn an sei-
ner Wahlheimat am meisten beeindruckt. „heute Morgen
habe ich in Jakarta eineinhalb stunden im taxi gesessen,
um 15 Kilometer zum Flughafen zu fahren“, stöhnt er. nicht
so in singapur. „Bei nicht allzu großem verkehr bin ich in
zwanzig Minuten von der Innenstadt am Gate. nicht ein-
fach nur am Flughafen – am Gate.“
auch dann, wenn’s in strömen regnet.
NAchgefrAgt bei HaNNa bÖHMe
„SINgAPuR IST DAS RESuLTAT EINER vISION“
Singapur ist ein idealer Standort für deutsche Unterneh
men, um die vielversprechenden Märkte Südostasiens
zu erschließen. Das sagt Hanna Böhme, Geschäftsfüh
rerin des German Centre Singapore, im Gespräch mit
HandelsblattKorrespondent Urs Wälterlin.
Singapur – eine große Stadt, ein kleines Land, weit weg,
mitten in Asien. Was macht Singapur so besonders
attraktiv für deutsche Unternehmen?
HANNA BöHME Wer nach singapur fliegt, weiß sofort
einen teil der antwort auf diese Frage: Wir sind infrastruk-
turell unglaublich gut an die region asien angebunden.
Und es ist eine Infrastruktur, die funktioniert.
Wird Singapur demnach von Unternehmen in erster Linie
als „Hub“ genutzt, als Sprungbrett in andere Länder der
Region – etwa in die ASEAN oder nach China?
BöHME Das ist richtig. singapur selbst ist als Markt nur
selten ein Grund für eine Firma, um hier präsent zu sein.
nach europa ist der Flug zwar relativ lang, aber von hier ist
man schnell in allen benachbarten Märkten – sei das nun
china, Indonesien oder australien.
Singapur hat sich ja in den letzten Jahrzehnten drama-
tisch entwickelt. Worauf führen Sie das zurück?
BöHME Die regierung von singapur hat unglaublich viel
getan, um das Klima für Unternehmen und Geschäftsleute
aus anderen ländern zu verbessern. Beispielsweise erhält
man in singapur ein arbeitsvisum in der regel innerhalb
von wenigen arbeitstagen. auch eine Firma zu gründen ist
relativ unkompliziert und schnell erledigt.
Wenn Sie Singapur mit anderen Städten in der Region
vergleich, etwa Jakarta oder Bangkok: Weshalb ist es
dort am besten?
BöHME alle diese städte haben natürlich einen gewissen
charme. aber die Frage ist, ob ich dorthin in den Urlaub
fahre oder gewisse sachen einfach auch erledigt haben
möchte. singapur ist in sachen Planbarkeit, termine,
rechtssicherheit, transparenz und vor allem sprache sehr
viel einfacher und zugänglicher, als dies in den anderen
genannten städten der Fall ist. Man darf dabei aber nicht
vergessen, dass für viele hier tätige Unternehmen das
nachbarland Indonesien der wichtigste absatzmarkt in
der region ist. vor diesem hintergrund überlegen sich
viele Firmen, zusätzlich zu singapur auch in Jakarta eine
repräsentanz zu eröffnen.
Singapur ist aber deutlich teurer als etwa Bangkok oder Ja-
karta. Ist das nicht ein Problem, gerade für Mittelständler?
BöHME teuer ist es nur, wenn ich die leistung dahinter
nicht sehe. als Deutsche schauen wir immer auf ein gutes
Preis-leistungs-verhältnis. Und das gibt es hier in vielem
immer noch. singapur bietet eben Planungssicherheit und
eine transparenz, die natürlich auch eingepreist wird.
Ein wichtiger Kostenpunkt aber dürfte das Personal sein.
BöHME Ja, aber viele Firmen kommen genau deshalb
hierher. sie finden vergleichsweise gut ausgebildetes Per-
sonal. In vielen Fällen ist auch die loyalität der Mitarbeiter
höher als in anderen ländern. Ich muss also nicht drei Mit-
arbeiter einstellen, damit wenigstens einer bleibt.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Singapurern
und den Deutschen?
BöHME Uns Deutschen sagt man ja nach, wir beschwe-
ren uns gern. singapurer stehen uns da in nichts nach.
aber auch, dass singapurer wie die Deutschen vorsichtig
sind, bedächtig. sie überlegen alles gut, preschen nicht
einfach gedankenlos vorweg. singapurer sind ganz
besonders langfristige Planer. sie haben eine vision, und
sie verfolgen sie. Ich meine, singapur ist schließlich das
resultat einer vision. In nur ein paar Jahrzehnten haben
die Planer hier aus einer kleinen Insel, die keine rohstoffe
hat, eines der weltweit wichtigsten zentren der petroche-
mischen Industrie gemacht. alles nur, weil sie eine gute
geografische lage haben. Und die haben ja auch andere
länder und regionen, die jedoch nichts aus diesem vor-
teil gemacht haben. respekt, kann ich da nur sagen.
rePOrtaGeNEUE CHANCEN IN ASIEN
IntervIeWNEUE CHANCEN IN ASIEN
hANNA böhmehanna böhme ist seit Juli 2011 geschäftsführerin des german centre singapore. zuvor war sie leiterin des german centre in Peking, beide einrichtungen sind toch terunternehmen der landes bank badenWürttemberg (lbbW). böhme besitzt einen master of science in economics mit schwerpunkt ostasien, den sie an der school of oriental and African studies in london abgelegt hat. schon große teile ihrer schul und studienzeit verbrachte sie in Asien: sie besuchte zwei Jahre das li Po chun united World college in hongkong, wo sie ihr international baccalaureat ablegte.
12 13
neue WirtschAftsunion zieht Ausländische investoren An 2015 …… soll die Bildung der asean economic community
(aec) vollendet werden. eine engere politische und wirt-
schaftliche verflechtung der zehn südostasiatischen Mit-
gliedsländer Brunei, Indonesien, Kambodscha, laos,
Malaysia, Myanmar, Philippinen, singapur, thailand und
vietnam soll ihre Position im globalen Wettbewerb stärken.
In der region leben auf einer Fläche von fast 4,5 Millionen
Quadratkilometern gut 620 Millionen Menschen. sie ist einer
der wichtigsten Märkte der Welt mit einem Wirtschafts-
wachstum von jährlich zwischen fünf und sechs Prozent.
Die steigende Kaufkraft der Bevölkerung, die sich in einer
robusten inländischen nachfrage widerspiegelt, und die
immer stärkere einbeziehung in die globalen lieferketten
locken ausländische Investoren an. Diese investierten
2012 rund 110 Milliarden Us-Dollar in die asean-länder.
seit dem Jahr 2000 wuchsen die ausländischen Direktin-
vestitionen im schnitt um 15 Prozent pro Jahr. zum ver-
gleich: In china waren es nur zehn Prozent.
modernisierung der industrie stärkt die exPorte
23,9 ProzeNt …… beträgt der anteil der verarbeitenden Industrie am
gesamten Bruttoinlandsprodukt in südostasien. Ihre
Bedeutung steigt kontinuierlich, nicht nur weil viele her-
steller aufgrund steigender Kosten in china nach alterna-
tiven standorten suchen. rund ein Drittel aller auslandsin-
vestitionen in die asean-region flossen in den letzten
zehn Jahren in die Industrie. Jährlich erhöhte sich der Out-
put der Industrie um rund fünf Prozent.
Das zeigt sich auch in den außenhandelsstatistiken. In
Kambodscha und den Philippinen ist der anteil der verar-
beitenden Industrie an den exporten mit 85 beziehungsweise
82 Prozent am höchsten. Gemessen am Wert liegt sin-
gapur in Führung: hier erreichten die exporte der verarbei-
tenden Industrie einen Wert von 282 Milliarden Us-Dollar.
schaut man sich die struktur der exporte an, ist deutlich
eine spezialisierung der einzelnen länder zu sehen.
Während Brunei, singapur und Malaysia vor allem
high-tech-Produkte ins ausland verkaufen, stammen aus
Kambodscha, laos und Myanmar überwiegend einfa-
chere Waren.
gute Aussichten dAnk einer Jungen bevölkerung
49,8 ProzeNt …… der einwohner der asean-länder werden im Jahr 2030
zwischen 20 und 54 Jahre alt sein. sie sind für Unterneh-
men nicht nur eine interessante Konsumentengruppe,
sondern auch ein wichtiges reservoir an arbeitskräften.
Das Bildungsniveau ist von land zu land sehr unter-
schiedlich - vor allem singapur und Malaysia punkten mit
gut qualifizierten Fachkräften. sie belegen in internationa-
len Wissensrankings die besten Plätze. singapur ist sogar
im ranking der wettbewerbsfähigsten nationen der Welt
(Global talent competitiveness Index) das einzige asiati-
sche und neben den Usa das zweite nichteuropäische
land unter den besten zehn.
eine wichtige rolle in der arbeitswelt spielen in südost-
asien Frauen. Das zeigt sich besonders in Kambodscha,
wo 82 Prozent der weiblichen Bevölkerung arbeiten. Indo-
nesien und die Philippinen kommen auf einen hohen anteil
weiblicher Führungskräfte. laut einer Untersuchung von
Grant thornton sind dort mehr als 40 Prozent aller Füh-
rungspositionen mit Frauen besetzt. In Deutschland sind
es nur 14 Prozent.
dAnk guter infrAstruktur im zentrum des globAlen hAndels
32,6 mIllIoNeN …… 20-Fuß-container wurden 2013 im hafen von singapur
umgeschlagen. Das bedeutet nicht nur einen rekord und
einen zuwachs von fast drei Prozent gegenüber 2012,
sondern auch Platz zwei unter den größten häfen der Welt
nach schanghai. somit bestätigt singapur nicht nur seine
rolle als wichtiges Drehkreuz für die region, sondern
nimmt auch eine schlüsselstellung in vielen globalen
liefer ketten ein. Der Inselstaat profitiert von seiner strategi-
schen lage an der straße von Malakka, über die rund ein
viertel des Welthandels abgefertigt wird. Die maritime Wirt-
schaft beschäftigt zudem über 170.000 Menschen und
steuert fast sieben Prozent des Bruttoinlandproduktes bei.
Der ausbau der Infrastruktur ist eines der wichtigsten the-
men des asean-verbundes, 2012 wurde zu diesem zweck
der Fonds asean Infrastructure Fund (aIF) ins leben
gerufen. er soll den ausbau von straßen, schienentrassen,
energienetzen und Wasserstraßen unterstützen und bis
2020 ein volumen von vier Milliarden Dollar umfassen.
zu den größten geplanten Projekten gehören eine 2.700
Kilometer lange straße über die Insel sumatra (trans-su-
matra-highway) oder eine eisenbahnstrecke in thailand
von 745 Kilometern länge.
singAPur schüzt und fördert innovAtionen
9.685 PAteNte …… wurden 2012 in singapur angemeldet. Das ist nicht nur
das beste ergebnis der asean-Gruppe, sondern auch im
weltweiten vergleich sehr gut. In der statistik der Welt-
organisation für geistiges eigentum (WIPO) belegt der
Inselstaat Platz 16. zum vergleich: Deutschland lag mit
61.340 anmeldungen auf Platz sechs.
eine solide Grundlage für singapurs Forschungserfolge
sind experten zufolge die gute ausbildung, eine verlässli-
che Informationsinfrastruktur und eine enge zusammenar-
beit zwischen Universitäten und Unternehmen. zudem
unterstützt die regierung Innovationen, denn sie will das
land als zentrum für Forschung und entwicklung etablie-
ren. Der aktuelle Innovationsplan 2011-2015 hat ein volu-
men von umgerechnet 9,4 Milliarden euro.
nicht nur für die Forscher, sondern auch für Unternehmen
ist der schutz des geistigen eigentums unabdingbar.
auch hier ist singapur vorreiter: als einziges asiatisches
land rangiert es im internationalen ranking IPrI unter den
besten zehn (Platz sieben). nachbarland china belegte
den 58. Platz.
grosses PotenziAl Auf dem gesundheitsmArkt
2.426 US-DollAr …… werden jährlich in singapur für die Gesundheitsversor-
gung je Bewohner ausgegeben. Insgesamt entsprechen
die Gesundheitsausgaben 4,7 Prozent des BIP (2012). all-
gemein wird der entwicklung des Gesundheitswesens in
der asean-region große Wichtigkeit beigemessen. Die
ausstattung von Krankenhäusern soll verbessert werden,
in den Philippinen soll zum Beispiel bis 2016 jeder Bürger
eine Krankenversicherung haben. Der nachholbedarf ist
groß. zum vergleich: In Deutschland liegen die Gesund-
heitsausgaben pro Kopf bei 4.683 Us-Dollar, in den Usa
sogar bei 8.895 Us-Dollar. Gemessen am BIP-anteil ent-
spricht dies 11,3 Prozent, beziehungsweise 17,9 Prozent.
Das Geschäft mit Gesundheit stellt für Investoren und
Unternehmen somit ein großes Potenzial dar. experten
schätzen, dass der Markt für Medizintechnik in den größ-
ten fünf ländern des verbundes (Indonesien, Philippinen,
singapur, thailand und vietnam) bis 2018 jährlich um 10
bis 19 Prozent wachsen wird. zu den größten Import-
märkten gehört thailand: Dort sind die einfuhren von
Medizintechnik zwischen 2010 und 2012 um fast 60 Pro-
zent gestiegen.
SEChS FaktEn übER DIE aSEan
ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN
ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN14 15
aSEan iM ÜbeRbliCK1
MYANMAR
VIETNAM
PHILIPPINEN
BRUNEI
SINGAPUR
KAMBODSCHA
MALAYSIA
INDONESIEN
THAILAND
LAOS ASeANassoCiatioN of soUtHeast asiaN NatioNs
„ oNe VisioN, oNe iDeNtity, oNe CoMMUNity.“
Motto DeR ASeAN
eIn reGIOnaler ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN
eIn reGIOnaler ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN18 19
flÄche
DIe geSchIchte Der ASeAN
DIreKtINVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND StAbIlItÄt DeS wIrtSchAftSwAchStUmSDURCHsCHNittliCHe jÄHRliCHe VeRÄNDeRUNg (CagR), iN % sCHWaNKUNgeN DeR biP-WaCHstUMsRate UM DeN MittelWeRt, 2000-2013, iN %
beitRitt VIetNAm beitRitt myANmAr, lAoS
aseaN agReeMeNt oN MoVeMeNt of NatURal PeRsoNs aseaN eCoNoMiC CoMMUNity (aeC)
beitRitt KAmboDSchA
sCHaffUNg Des aseaN fRee tRaDe agReeMeNt (afta)beitRitt brUNeI
biP-WaCHstUM iN %StArKe wIrtSchAft
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
BIP WACHSTUM IN %
STARKE WIRTSCHAFT FLÄCHE
2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5,9
11,3
2,22,7
3,4 3,4
12,714,2
3,2
1,8
9,6
0,4
-0,3
9,2 9,37,7 7,6 7,3
10,4
-2,8
-4,5
2,5 2,8 2,6
2,0
1,8 1,6
1,6
-0,40,1
1,6
6,1 6,7
4,7 4,7 4,8 5,25,7
1,7
7,8
0
-5
5
10
15
4.435.670 km²
9.826.675 km²
9.596.961 km²
4.381.324 km²
2008
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
BIP WACHSTUM IN %
STARKE WIRTSCHAFT FLÄCHE
2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014
5,9
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2,22,7
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12,714,2
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1,7
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0
-5
5
10
15
4.435.670 km²
9.826.675 km²
9.596.961 km²
4.381.324 km²
2008Quelle: ASEAN, ADB, EU, IWF, Prognose ab 2013
Quelle: UNCTAD Quelle: McKinsey, IHSQuelle: UNCTAD
14,6
10,4
2000–2012
8. aUgUst
1967
1984
1997
2013
1992
1999
2015
2003
1995
Mit DeN eRsteN fÜNf MitglieDsstaateN
afta-abKoMMeN tRitt iN KRaft. biNNeNzÖlle solleN bis 2018 aUf NUll bis fÜNf PRozeNt siNKeN
gRÜNDUNg iN baNgKoKiNDoNesieN
aseaN
CHiNa eU
Usa
PHiliPPiNeNMalaysia siNgaPUR tHailaND
iN taUseND
518.615
29,6 % 5,4 % 10,1 % 17,2 %
8,7 % 8,1 % 21,2 % 4,7 %9,0 % 6,9 % 18,7 % 4,4 %
485.372282.296
1.267.430
672.032
bevölkerungsWAchstum
Anteil An der Weltbevölkerung
511.719330.990
1.394.883beVölKerUNg
Quelle: IWF, Prognose
2000 2000 2000 20002018 2018 2018 2018
10,5
2,9
eIn reGIOnaler ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN
eIn reGIOnaler ÜBerBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN
Die WiRtsCHaft iN DeR ASeAN-regIoN
gilt als StAbIl.
iN DeN letzteN 13 JAhreN SchwANKte Das biP-WaCHstUM
NUR UM RUND 1,5 ProzeNt,WÄHReND es zUM beisPiel iN INDIeN 2,4 ProzeNt WaReN UND iN rUSSlAND sogaR 4,2 ProzeNt.
20 21
Quelle: Eurostat, ASEAN Statistics, IWF
Quelle: Eurostat
Quelle: Eurostat, ASEAN Statistics, IWF
12,3
%
10,0%
25,9
%
33,1%
9,1%9,6%
957TOTAL
MRD.EURO
316,
9 M
RD. E
URO 95,8 M
RD. EURO
118,1 MRD. EURO
86,6 MRD. EURO
247,4 MRD. EURO
92,0
MRD. EU
RO
MAL
AYSI
A
21,1
%
INDO
NESI
EN
14,4
%TH
AILA
ND
17,1
%
VIET
NAM
9,8%
PHIL
IPPI
NEN
4,2%
LAOS
0,6%
MYA
NMAR
1,6%
KAMBO
DSCHA
0,2%
BRUN
EI
0,1%
SINGAPU
R
25,5
%
VIETNAM
20,1%
KAMBODSCHABRUNEI
0%
LAOS
0,2 %
2,3%
MYANMAR
0,2%
PHILIPPINEN
4,9%
INDONESIEN
13,2%
THAILAND
17,2%
MALAYS
IA
16,5
%
SINGAPUR
20,9%MALAYSIA
16,7%THAILAND19,7%
INDONESIEN13,7%
VIETNAM19,9%
PHILIPPINEN
6,8%
MYANMARLAOS
BRUNEIKAMBODSCHA
2,2 %
0%0%
0%
SIN
GAP
UR30
,9%
CHINA
EUUSA
ASEAN
REST
LICH
E WEL
T
JA
PAN
exPoRte DeR aseaN-lÄNDeR NaCH RegioNeN 2013
DeR eXPorte aUs DeR ASeANgeHeN iN Die eU.
DeR ImPorte iN Die ASeAN staMMeN aUs DeR eU.
DeR gesaMtWeRt DeR iMPoRte iN Die aseaN betRUg 2013
10%9,4%
986 MIllIaRDEn eURo
eXPortgüterWaReNgRUPPeN Mit DeN HÖCHsteN aNteileN aM exPoRt
ANteIl Der ASeAN Am welthANDel
81,2 mrD. €entsPricht einem Anteil von 4,7 %
Aller euexPorteentsPricht einem Anteil von 5,8 % Aller euimPorte
eU-ASeAN-hANDel AUS eUroPÄIScher SIcht
eU-exPoRte iN Die aseaN-lÄNDeR
eU-iMPoRte aUs DeN aseaN-lÄNDeRN
aNteil DeR WaReNgRUPPeN aM gesaMtexPoRt aUs DeR aseaN iN Die eU 2013 iN %
2013
44,421,3 9,4 7,6
mAschinen, fAhrzeuge, büro und telekommunikAtionsAusrüstung, dAtenverArbeitungsmAschinen
sonstige industrieerzeugnisse nAhrungsmittel und lebende tiere
chemische erzeugnisse
95,8 mrD. €
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
41,319,8
13,4
7,4
MASCHINEN, FAHRZEUGE, BÜRO- UND TELEKOMUNNIKATIONSAUSRÜSTUNG,
DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN VERSCHIEDENE FERTIGWAREN
NAHRUNGSMITTEL UND LEBENDE TIERE
CHEMISCHE ERZEUGNISSE
11,5
%
10,7%
25,8
%
32,2%
9,7%10,1%
953TOTAL
MRD.EURO
285
MRD
. EUR
O 95 MRD. EURO
102 MRD. EURO
86 MRD. EURO
228 MRD. EURO
89 M
RD. EU
RO
MAL
AYSI
A
22%
INDO
NESI
A
16%
THAI
LAND
19%
VIET
NAM
8%
PHIL
IPPI
NES
4%
LAOS
1%
MYA
NMAR
2%
CAMBO
DIA
0,2%
BRUN
EI
0,5%
SINGAPO
RE
28%
VIETNAM
12 %
CAMBODIA
BRUNEI
0%
LAOS
1,2 %
MYANMAR
1,5%
PHILIPPINES
4%
INDONESIA
15%
THAILAND
17%
MALAYS
IA
17%
SINGAPORE
19%MALAYSIA
15%THAILAND18%
INDONESIA13%
VIETNAM
13%
PHILIPPINES
6%
MYANMARLAOS
BRUNEICAMBODIA
1,2 %
SIN
GAP
ORE
31%
CHINA
EUUSA
ASEAN
REST
LICH
E WEL
T
JA
PAN
EXPORTS FROM ASEAN COUNTRIES IN 2011
DER EXPORTE AUS ASEANFLIESSEN IN DIE EU
DER IMPORTE NACH ASEAN STAMMEN AUS DER EU
DER GESAMTWERT DER IMPORTE NACH ASEAN BETRUG 2012
10%9,6%
952,12 MILLIARDEN EURO
TOP GÜTERDIE MEIST EXPORTIERTE WARENGRUPPEN 2012
EXPORTS to China, EU27, NAFTA, JAPAN, other ASEAN countries and the rest of the world.
ANTEIL AN EXPORTEN IN DIE EU IN %
113,4 MRD. €
2.665,7 MRD. €
4,3%956,8 MRD. €
13.779,3 MRD. €
6,9%
1990 2013
ASEAN-ANTEIL AM WELTEXPORT WELTEXPORT GESAMT
89,4 MRD. €ENTSPRICHT EINEM ANTEIL VON 5,3 %
ALLER EU-EXPORTEENTSPRICHT EINEM ANTEIL VON 5,3 % ALLER EU-IMPORTE
EU EXPORTE IN DIE ASEAN-LÄNDER
EU IMPORTE AUS DEN ASEAN-LÄNDERN
94,9 MRD. €
Quelle: IWF
aUssenhanDel Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN
aUssenhanDel Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN
büro- und telekommunikationsausrüstung
33,2
sonstige Maschinen
7,9
transport-ausrüstung
3,3
22 23
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
IN MIO. EURO IN %
SINGAPUR1.244
704312
916
64,227,4
34,464,7
14,314,4
20,618,0
4,30
2,67,1
2,611,8
30,85,9
3,66,1
0,75,4
278371
187255
83-1
24101
51302
27984
69156
676
INDONESIEN
VIETNAM
THAILAND
PHILIPPINEN
2013 1.4169062012
2.57020111.9382010
1.7682008
1.2082006
1.324
407 2009
1.190 2003
12 2005
1.2042001
1.5412000
3742002
2004
1.2062007
IN MIO. EURO
WACHSTUM DEUTSCHER EXPORTE 1990 – 2013
286 % 214%NACH ASEAN INSGESAMT
22,15,71990
11,82003
2013
2 % ANTEILAM GESAMTEN EXPORT
DEUTSCHLANDS
ZUM VERGLEICH
WACHSTUM DEUTSCHER IMPORTE 1990 – 2013
425 % 275%AUS ASEAN INSGESAMT
1.094 MRD. €
GESAMTES DEUTSCHESEXPORTVOLUMEN
27,2
5,21990
15,32003
3 % ANTEILAM GESAMTEN IMPORT
DEUTSCHLANDS
ZUM VERGLEICH
896 MRD. €
GESAMTES DEUTSCHESIMPORTVOLUMEN
SINGAPURINDONESIEN
ANTEIL
2013
2013
2013
2013
2013
1990
VIETNAMMALAYSIA
DEUTSCHLAND
THAILAND
3,9
1,8
4,86,3
3,1
1,3 1,70,9
0,2
1,2
14,2 %
ANTEIL
28,7 %
ANTEIL
21,8 %
ANTEIL
8,4 %
ANTEIL
17,9 %
1990
1990
1990
1990
WACHSTUM
138 %WACHSTUM
271 %WACHSTUM
433 %WACHSTUM
800 %WACHSTUM
225 %WACHSTUM
350 %WACHSTUM
220 %WACHSTUM
367 %WACHSTUM
7900 %WACHSTUM
258 %
ANTEIL
2013
2013
2013
2013
2013
1990
DEUTSCHLAND
4,35,65,6
4,8
3,6
0,81,5 1,2
0,07
1,2
13,1 %
ANTEIL
17,7 %
ANTEIL
20,8 %ANTEIL
20,5 %
ANTEIL
15,7 %
1990
1990
1990
1990
SINGAPURINDONESIEN VIETNAMMALAYSIA THAILAND
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
IN MIO. EURO IN %
SINGAPUR1.244
704312
916
64,227,4
34,464,7
14,314,4
20,618,0
4,30
2,67,1
2,611,8
30,85,9
3,66,1
0,75,4
278371
187255
83-1
24101
51302
27984
69156
676
INDONESIEN
VIETNAM
THAILAND
PHILIPPINEN
2013 1.4169062012
2.57020111.9382010
1.7682008
1.2082006
1.324
407 2009
1.190 2003
12 2005
1.2042001
1.5412000
3742002
2004
1.2062007
IN MIO. EURO
WACHSTUM DEUTSCHER EXPORTE 1990 – 2013
286 % 214%NACH ASEAN INSGESAMT
22,15,71990
11,82003
2013
2 % ANTEILAM GESAMTEN EXPORT
DEUTSCHLANDS
ZUM VERGLEICH
WACHSTUM DEUTSCHER IMPORTE 1990 – 2013
425 % 275 %AUS ASEAN INSGESAMT
1.094 MRD. €
GESAMTES DEUTSCHESEXPORTVOLUMEN
27,2
5,21990
15,32003
3 % ANTEILAM GESAMTEN IMPORT
DEUTSCHLANDS
ZUM VERGLEICH
896 MRD. €
GESAMTES DEUTSCHESIMPORTVOLUMEN
SINGAPURINDONESIEN
ANTEIL
2013
2013
2013
2013
2013
1990
VIETNAMMALAYSIA
DEUTSCHLAND
THAILAND
3,9
1,8
4,86,3
3,1
1,3 1,70,9
0,2
1,2
14,2 %
ANTEIL
28,7 %
ANTEIL
21,8 %
ANTEIL
8,4 %
ANTEIL
17,9 %
1990
1990
1990
1990
WACHSTUM
138 %WACHSTUM
271 %WACHSTUM
433 %WACHSTUM
800 %WACHSTUM
225 %WACHSTUM
350 %WACHSTUM
220 %WACHSTUM
367 %WACHSTUM
7900 %WACHSTUM
258 %
ANTEIL
2013
2013
2013
2013
2013
1990
DEUTSCHLAND
4,35,65,6
4,8
3,6
0,81,5 1,2
0,07
1,2
13,1 %
ANTEIL
17,7 %
ANTEIL
20,8 %ANTEIL
20,5 %
ANTEIL
15,7 %
1990
1990
1990
1990
SINGAPURINDONESIEN VIETNAMMALAYSIA THAILAND24,0
mAschinen
14,2
chemische erzeugnisse
6,8
luftfAhrzeugbAu
4,6
mess & regeltechnik
kfz & teile
9,3 19,1
elektrotechnik
DeUtSche UNterNehmeN IN Der regIoN
toP-eXPortgüter AUS DeUtSchlAND
toP-AbNehmer DeUtScher wAreN
DeUtSche INVeStItIoNeN IN Der ASeAN-regIoN
DeUtSche INVeStItIoNeN NAch lÄNDerN ANteIl AN DeUtScheN INVeStI-tIoNeN IN DIe ASeAN-regIoN
DeUtSche eXPorteIN DIe ASeAN-regIoN
ImPorte AUS Der ASeAN-regIoNNAch DeUtSchlAND
toP-lIeferANteN DeUtSchlANDS
2013, Als Anteil An gesAmtexPorten in die AseAn in %
imPorte der AseAnländer in mrd. €, Anteil deutschlAnds Am imPort
nettoinvestitionen
in mrd. € in mrd. €
exPorte der AseAnländer in mrd. €, Anteil der JeWeiligen länder Am gesAmtexPort der AseAn nAch deutschlAnd
2010 2011 2012 2013
2013 lAg singAPur hinter frAnkreich und irlAnd Auf PlAtz 14 UNter DeN zIellÄNDerN DeUtScher AUSlANDS INVeStItIoNeN. in Asien hAt NUr chINA besser Abgeschnitten, es steht mIt 6.913 mIllIoNeN eUro AUf PlAtz zweI der liste. die meISteN DeUtScheN INVeStItIoNeN fliessen nAch groSSbrItANNIeN, 2013 WAren es 9.748 mIllIoNeN eUro.
1.365 singAPur 600 thAilAnd300 indonesien 160 vietnAm 350 mAlAYsiA
Quelle: Auswärtiges Amt, GTAI
Quelle: Statistisches Bundesamt
Quelle: Deutsche Bundesbank, 2013 Prognose
Quelle: Statistisches Bundesamt
Quelle: Deutsche Bundesbank, 2013 Prognose
denken sie, dass sich deutsche unternehmen in ihrer strategie ausreichend auf die AseAnregion als dynamische Wachstums region ausgerichtet haben?
kleine unternehmen
mittlere unternehmen
grosse unternehmen
dienstleistungsbrAnche
hAndel, verkehr
bAugeWerbe
bergbAu, energie, minerAlöl, chemie, kunststoff
metAllerzeugung
und beArbeitung, mAschinenbAu, kfz,
elektroindustrie
übriges verArbeitendes geWerbe
JA
30 % 39 %
NeIN
DeUtSche fIrmeN UNterSchÄtzeN DIe ASeAN
53 % 48 %
29 %
17 %
29 %
47 %
58 %
57 %
36 %
55 %
Quelle: Forsa, Handelsblattergebnisse einer repräsentativen umfrage unter führungskräften deutscher unternehmen, die von forsa im Auftrag des handelsblatt research institute durchgeführt wurde.
43 %
43 %
42 %
49 %
30 %
51 %
asean UnD DeUtschlanDNEUE CHANCEN IN ASIEN
asean UnD DeUtschlanDNEUE CHANCEN IN ASIEN24 25
lÄnDERPRofile2
brUNeI
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
2010
DAS SUltANAt brUNeI DArUSSAlAm ist eiNe ISlAmISch-mAlAIISche moNArchIe.ÜbeR 80 ProzeNt alleR lebeNSmIttel MÜsseN iMPoRtieRt WeRDeN.
regeNwAlD MaCHt ÜbeR 70 PRozeNt DeR flÄCHe aUs.
brUNeI wollte 1963 NIcht eIN teIl VoN Malaysia WeRDeN UND blieb eiNe bRitisCHe KoloNie.
seit 1984 ist Das laND UNabHÄNgig.
brUttoINlANDSProDUKt
625 850
3,46,2
40.804 $1,5
7,4
1,0
industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
71,1
28,2
0,7
PreISeNtwIcKlUNg
38. PlAtz
wettbewerbSfÄhIgKeIt
1,5 %inflAtion, 2013
2,7 % 107,1 109,7
Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biP
2011 2012
ArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
59 PlAtz 26
Quelle: IWF
Quelle: IWF
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: IWFQuelle: Weltbank
Quelle: Weltbank
tourismus
flÄche 5.765 km²
beVölKerUNg 0,4 mio.
Alter 29 JAhre
wÄhrUNg bruneidollAr
lAndWirtschAft
hAUPtStADt bAndAr seri begAWAn
1.208
öl und gAsförderunghightech
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi)
von 177 ländern
globAl comPetitiveness index 2013/2014 PlAtzierung unter 148 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
28 29LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
INDoNeSIeN
2010
bis 2020 soll sich die zAhl der Angehörigen der einkommensstArken schichten Auf rund 141 millionen verdoPPeln.
WURDe Mit iNVestitioNeN VoN ÜbeR 400 MRD. Us-DollaR Die eNtWiCKlUNg VoN seCHs WiRtsCHaftsKoRRiDoReN gestaRtet.
RUND 60 PRozeNt DeR eiNWoHNeR (130 MillioNeN) lebeN aUf DeR iNsel jaVa, Die so gRoss ist Wie DeR staat NeW yoRK.
DIeS Soll DIe wIrtSchAft UND DIe INfrAStrUKtUr StÄrKeN.INDoNeSIeN2011ist als eiNziges aseaN-laND mItglIeD IN Der g20 UND DeR oPec
brUttoINlANDSProDUKt
13.77019.241 19.403
6,5
3.499 $5,3 5,5 6,06,2
industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
47,0
38,6
14,4
114. PlAtz
7,3 % 5,9 % 45,0 43,52011 2012
120 PlAtz 38
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
tourismus
VIertgröSSte beVölKerUNg der Welt
flÄche 1.860.360 km²
beVölKerUNg 244,5 mio.
Alter 28,9 Jahre
wÄhrUNg indonesische ruPiAh
hAUPtStADt JAkArtA
lAndWirtschAftAutomobilchemie mAschinenbAu
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: IWF
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
30 31LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
KAmboDSchA
2010
brUttoINlANDSProDUKt
7831.557
902
7,1
1.015 $7,0 7,2 7,37,3
industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
24,3
40,1
35,6
160. PlAtz
2,9 % 2,7 % 148,5 163,92011 2012
137 PlAtz 88
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
tourismus
flÄche 181.035 km²
beVölKerUNg 15,3 mio.
Alter 23,7 Jahre
wÄhrUNg kAmbodschAnischer riel
hAUPtStADt Phnom Penh
KAmboDSchA DIe KAmboDSchANISche flAgge
ist Die eiNzige WeltWeit, Die eiN bilD VoN eiNeM gebÄUDe zeigt. abgebilDet ist ANgKor wAt, Die gRÖsste UND beKaNNteste teMPelaNlage Des laNDes. SIe Steht UNter UNeSco-SchUtz.
ISt SeIt 2004 mItglIeD Der welt-hANDelSorgANISAtIoN (wto). es WaR Das eRste laND aUs DeR gRUPPe DeR aM WeN igsteN eNtWiCKelteN lÄNDeR DeR Welt. HeUte ist DeR aUs-seNHaNDel eiNeR DeR HaUPttReibeR DeR WiRtsCHaft.
1989 hAt SIch DAS lAND AUSlÄNDIScheN INVeStoreN geöffNet. alleiN iN DeN letzteN 15 jaHReN siND Die DiReKteN iNVestitioNeN UM 540 PRozeNt gestiegeN.
lAndWirtschAfttextilbAu
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: IWF
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
32 33LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
lAoS
2010
bAtterIe SüDoStASIeNSWegeN Des MassiVeN aUsbaUs VoN WasseRKRaft aM UNteReN MeKoNg WiRD laos oft als
DeR flÄCHe VoN laos befiNDeN siCH iM flUSSgebIet DeS meKoNgS.
WiRD aUCH „lAND Der mIllIoNeN elefANteN“ geNaNNt.
bezeiCHNet. DeRzeit siND 14 wASSerKrAftwerKe IN betrIeb UND WeiteRe 20 eNtWeDeR iM baU oDeR iM foRtgesCHRitteNeN PlaNUNgsstaDiUM. iNsgesaMt soll Die KaPazitÄt VoN DeRzeit 3.200 MW bis 2020 aUf 12.500 MW steigeN.
höchSte bIP-wAchStUmSrAte DeR RegioN. iN DeN letzteN zeHN jaHReN ist Die WiRtsCHaft jÄHRliCH iM DURCHsCHNitt UM
7,7 ProzeNt geWaCHseN.
2013 besUCHteN laos RUND 3,7 mIllIoNeN toUrISteN. Das eNtsPRiCHt eiNeM ANStIeg VoN 14 ProzeNt gegeNÜbeR 2012.
brUttoINlANDSProDUKt
279 301 294
8,0
1.490 $8,3 7,8 7,67,9 industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
36,2
35,8
28,0
140. PlAtz
7,4 % 1,9 % 95,0 105,42011 2012
159 PlAtz 81
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
bergbAu tourismus bAu holz energie / WAsserkrAft
85 %
flÄche 236.800 km²
beVölKerUNg 6,6 mio.
Alter 21,6 Jahre
wÄhrUNg kiP
hAUPtStADt vientiAne
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: IWF
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: ILO Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
34 35LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
mAlAySIA
2010
brUttoINlANDSProDUKt
10.886 9.73415.119
5,1
10.429 $4,7 4,9 5,25,6
industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
40,9
49,0
10,1
53. PlAtz
2,0 % 3,1 % 143,9 146,32011 2012
6 PlAtz 24
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
tourismus
flÄche 330.252 km²
beVölKerUNg 29,5 mio.
Alter 27,4 Jahre
wÄhrUNg ringgit
elektronik
hAUPtStADt kuAlA lumPur
öl und gAsförderung Automobil holz
mAlAySIANaCH tHailaND UND iNDoNesieN ist Malaysia DrIttgröSSter ProDUzeNt UND eXPorteUr VoN rohKAUtSchUK. zUsaMMeN DeCKeN Die lÄNDeR 80 PRozeNt DeR WeltNaCHfRage ab.
iM RaNKiNg „DoiNg bUsiNess 2014“ DeR WeltbaNK, Das 189 lÄNDeR WeltWeit VeRgleiCHt. 2010 WAr mAlAYsiA noch Auf PlAtz 23.
Will bis 2020 eiN iNDUstRiestaat WeRDeN. DANN Soll DAS brUttoINlANDSProDUKt Acht mAl höher SeIN AlS 1990.
Das laND ist iN 13 staateN UND 3 bUNDesteRRitoRieN UNteRteilt.
der 10. mAlAYsiAPlAn, der vom 1. JAnuAr 2011 bis zum 31. dezember 2015 gilt, soll es mAlAYsiA ermöglichen, bis 2015 ein lAnd mit „hohem einkommen“ zu Werden.
die WirtschAftliche entWicklung des lAndes
Wird über fünfJAhresPläne gesteuert. Aktuelle schWer
Punkte sind der AusbAu der WissensgesellschAft und die
stärkung des dienstleistungssektors.
PlAtz 6
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: IWF
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
36 37LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
myANmAr
2010
hAuPtstAdtNAyPyItAw SIND DIe wIchtIgSteN eXPortgüter. MyaNMaR ist gRÖssteR PRoDUzeNt
VoN jaDe (43.000 toNNeN iM jaHR).
golDeNe lAnd“„D
as
650 mIllIArDeN Us-DollaR: so HoCH ist DeR INVeStItIoNSbeDArf iN MyaNMaR bis 2030, DaVoN alleiN 320 mIllIArDeN iN DeR iNfRastRUKtUR.
gehört zu den zehn Am SchNellSteN wAchSeNDeN städten WeltWeit.
DeN JÄhrlIch wechSelNDeN VorSItz Der ASeAN-grUPPe hAt 2014 myANmAr. der vorsitz steht unter dem motto: „moving forWArd in unitY to A PeAceful And ProsPerous communitY.“
brUttoINlANDSProDUKt
901 1.0012.243
5,9
915 $6,8 6,9 6,96,3
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012 energiesektor öl und gAsförderung
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
flÄche 676,577 km²
beVölKerUNg 63,7 mio.
Alter 27,6 Jahre
wÄhrUNg mYAnmAr kYAt
Quelle: Reuters, MGI
19,3
41,8
38,8
157. PlAtz
5,6 % 4,0 % 39,2 46,02011 2012
PlAtz 139 182
tourismusbergbAu
eDelSteINe UND gAS
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
hAUPtStADt nAYPYitAW
von 177 ländern
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: Department of Statistics Singapore
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: McKinsey
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
38 39LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
PhIlIPPINeN
2010
Mit Ca. 4,3 Mio. toURisteN 2012 (eiN PlUs VoN 18 PRozeNt gegeNÜbeR 2011).DAS lAND wIrbt mIt Dem SlogAN „It’S more fUN IN the PhIlIPPINeS“
aUCH geNaNNt
„lAND Der tAUSeND INSelN“
brUttoINlANDSProDUKt
1.2981.816
2.797
3,6 2.792 $6,0 5,5
6,8industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012
31,1
57,1
11,8
94. PlAtz
2,8 % 7,0 % 48,3 45,52011 2012
108 PlAtz 59
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
neues wAchStUmSSegmeNt ist der toUrISmUS
flÄche 300.000 km²
beVölKerUNg 92,1 mio.
Alter 23,4 Jahre
wÄhrUNg PhiliPPinischer Peso
hAUPtStADt mAnilA
lAndWirtschAft
6,8
elektronik textil bergbAu
DIe PhIlIPPINeN SetzeN KoNSeqUeNt AUf erNeUerbAre eNergIeN. Die iNstallieRte leistUNg soll laUt Regie-
RUNgsbesCHlUss VoN DeRzeit 5,4 gigaWatt aUf 15,6
gigaWatt iM jaHR 2030 aUsgebaUt WeRDeN, DaRUNteR
350 MegaWatt aUs fotoVoltaiK.
hAlbleIter UND eleKtroNIK zählen zu den grössten
eXPortgüterN. 2014 rechnet die brAnche mit einem
WAchstum von fünf Prozent.
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
2013 2014 2015
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: IWF
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
40 LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN 41lÄnDerPrOFIl
NEUE CHANCEN IN ASIEN
flÄche 715 km²
beVölKerUNg 5,3 mio.
Alter 38,4 Jahre
wÄhrUNg singAPurdollAr
hAUPtStADt singAPur
SINgAPUr
2010
geSüNDeSteS laND DeR Welt
eCoNoMiC fReeDoM
rAnking der WirtschAftlich freiesten länder der Welt.zum vergleich: deutschlAnd belegte PlAtz 18. rAnkingder heritAge foundAtion und des WAll street JournAl
Nr. 3
WeltWeit iN MatHe UND NatURWisseNsCHafteN iN WeiteRfÜHReNDeN sCHUleN
Weil DeR KleiNe, abeR WiCHtige staDtstaat aUf WeltKaRteN oft NUR als RoteR PUNKt DaRgestellt ist, WiRD SINgAPUr aUCH „the lIttle reD Dot“ geNaNNt.
bloomberg rAnking 2012
brUttoINlANDSProDUKt
53.623 55.923 56.651
5,2
52.918 $3,5 3,4 3,61,3
industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012 chemie logistik finAnzsektor
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
rAnking globAl innovAtion index 2012 der World intellectuAl ProPertY orgAnizAtion (WiPo) und inseAd
deloitte 2013 globAl mAnufActuring comPetitiveness index
26,8
73,2
0
5. PlAtz
Auf 100.000 einWohner
2,4 % 2,1 % 292,2 285,62011 2012
581 tAteN
1 PlAtz 2
elektronik mAschinenbAu
bei iNNoVatioNeN
Nr.1 iNDex 2014Nr. 2 WeltWeit
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: Department of Statistics Singapore
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
43lÄnDerPrOFIlNEUE CHANCEN IN ASIEN42 lÄnDerPrOFIl
NEUE CHANCEN IN ASIEN
flUghAfeN chANgI
hAfeN
mArINA bArrAge
germAN ceNtre SINgAPoretUAS INDUStrIAl eStAte
SIm UNIVerSIty
germAN ASSocIAtIoN
PAUlANer brAUhAUS
chANgI bUSINeSS PArK
goethe INStItUt
cleANtech PArK
103°40‘E 103°50‘E 104°E
1°30‘N
1°20‘N
1°10‘N
SINgAPUr
bIoPolIS
NAtIoNAl UNIVerSIty of SINgAPore
NANyANg techNologIcAl UNIVerSIty
INterNAtIoNAlbUSINeSS PArK
SINgAPore mANAgemeNt UNIVerSIty
DeUtSche botSchAft
germAN eUroPeANSchool
0
0 2 mIleS
5 Km
mArINA bAy SANDS
JUroNg ISlAND
} Die am schnellsten wachsende asiatische Universität
der weltweiten top-50-Unis (Quacquarelli symonds [Qs]
World University rankings 2013)
} rund 33.000 studenten
} erste und einzige Universität in singapur, die an Berufs-
tätige gerichtet ist (gegründet 2005)
} Durchschnittsalter der studenten: 30 Jahre
} rund 13.500 studenten
} Künstliche Insel, die aus sieben kleinen Inseln
gebildet wurde. sie wurde im Oktober 2010 eröffnet.
} zentrum der chemischen Industrie in singapur. aktiv sind
hier rund 100 weltweit führende Unternehmen der erdöl-,
Petro- und spezialchemie-Branche, zum Beispiel BasF,
exxonMobil, lanxess, shell oder evonik. sie haben dort
über 20 Millionen euro investiert.
} seit 2004 werden qualifizierte nachwuchskräfte am
dortigen chemical Process technology centre (cPtc)
ausgebildet.
} rohstoffe oder Produkte können über einen Damm auf
das Festland transportiert werden. Der Bau kostete über
170 Millionen euro.
} auf der Insel wird der erste unterirdische Ölspeicher, „Ju-
rong rock cavern“, gebaut. er soll 130 m unter der erde
Öllagerkapazitäten für rund 9 Mio. Barrel schaffen.
} angesiedelt sind dort auch the Institute of chemical and
engineering sciences (Ices) und a*star (agency for
science, technology and research).
NANyANg techNologIcAl UNIVerSIty SIm UNIVerSIty
JUroNg ISlAND
} Platz 21 in in den times higher education World
reputation rankings 2014
} Mit 37.500 studenten die größte Universität des landes
} Älteste Universität singapurs (Gründung: 1905)
} erste öffentlich finanzierte autonome Universität in
singapur (gegründet 2000)
} netzwerk von über 200 Partneruniversitäten
} Das Industriegebiet entstand in den 1980er-Jahren.
} standort von schwerindustrie als auch neuer technologien
} tuas Biomedical Park (tBP) umfasst 312 ha und wird von
führenden Biotech-Unternehmen wie GlaxosmithKline,
lonza, MsD Gmbh, novartis, Pfizer und roche genutzt.
} 1992 als erster Industriepark in singapur gegründet
} Das 37 ha große Gelände ist heute zentrum für wissens-
basierte technologien und beheimatet Unternehmen wie
acer, sony und Mobil One.
} 2003 eröffnetes Biotech-zentrum mit mehr als
210.000 m2 Fläche
} ein netzwerk aus mehreren Gebäuden beherbergt u.a.
laboratorien auf dem allerneuesten technischen stand,
Institute für Bioinformatik, Bioingenieurwesen, Molekular-
biologie und Genforschung und bringt mehr als 2.000
Wissenschaftler, Forscher, techniker und Manager an
einem Ort zusammen.
NAtIoNAl UNIVerSIty of SINgAPore SINgAPore mANAgemeNt UNIVerSIty
tUAS INDUStrIAl eStAte
INterNAtIoNAl bUSINeSS PArK
bIoPolIS
} Größe: 1.300 hektar (entspricht 1.800 Fußballfeldern)
} 3 terminals, das vierte terminal soll 2017 fertiggestellt
werden und eine Kapazität von 16 Millionen Passagieren
jährlich haben.
} rund 6.800 Flüge wöchentlich, angeflogen werden über
280 städte in 60 ländern weltweit.
} 53,7 Millionen Passagiere und 1,85 Millionen tonnen
Fracht im Jahr 2013
} 32.000 Mitarbeiter
} Gesamte länge der Gepäckbeförderungsbänder: 33,2 km
} eröffnet am 1. Juli 1981
flUghAfeN chANgI
} ein resort mit Kasino, hotelanlage, Konferenz- und aus-
stellungszentrum, Geschäften, theater und Museum. es
gilt als die teuerste alleinstehende Kasinoanlage der Welt
(600 tische und 1.500 spielmaschinen).
} Drei 55-stöckige hoteltürme verbindet in 191 Meter höhe
eine 340 Meter lange Dachterrasse.
} 1,3 hektar Gesamtfläche des Dachgartens und damit
die größte aussichtsplattform der Welt. Dort befindet
sich auch der höchste und größte Outdoor-Pool der Welt
(146 Meter lang).
} Das resort wurde in mehreren Phasen ab april 2010
eröffnet.
} süßwasserstausee, der zukünftig 10% des trinkwasserbe-
darfs von singapur decken soll
mArINA bAy SANDS
mArINA bArrAge
} erster eco-Business-Park in singapur, geöffnet seit 2012
} Bis 2030 sollen auf einer Fläche von 50 hektar 25 Gebäude
stehen, in denen 20.000 Menschen arbeiten werden.
} Im Park sollen Unternehmen und Institute zusammenar-
beiten und neue Umwelttechnologien erforschen.
cleANtech PArK
} auf einer Fläche von 20.000 qm werden deutschen Firmen
Büros ab 15 qm angeboten und veranstaltungen organi-
siert. zusätzlich gibt es einen Business support service.
} Gegründet 1995.
germAN ceNtre
} 2013 wurden hier 32,58 Millionen teU umgeschlagen.
Das war ein neuer rekord. singapur ist der zweitgrößte
Umschlagplatz der Welt nach schanghai.
} Die jährliche Kapazität beträgt 40 Millionen teU, bis 2020
soll sie auf 50 Millionen teU erhöht werden.
} 6 terminals mit 57 ankerplätzen und 190 Kaikränen.
} alle zwei bis drei Minuten fährt ein schiff in den hafen oder
heraus.
} verbindungen zu über 600 häfen in 120 ländern.
hAfeN
} Der rund 70 hektar große Industriepark wurde 1997
eröffnet.
} er bietet beste Bedingungen für high-tech-Industrie und
Forschung.
chANgI bUSINeSS PArK
44 LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN 47lÄnDerPrOFIl
NEUE CHANCEN IN ASIEN
thAIlAND
2010
thAIlAND beDeUtet
als eiNziges laND sÜDostasieNs WaR es NieMals KoloNie eiNes WestliCHeN staates.
„ lAND Der freIeN“. Nr. 3bANgKoK ist Mit 16 mIllIoNeN INterNAtIoNAleN beSUcherN jÄHRliCH Das toP-reISezIel WeltWeit. PRogNose: 7,5 Mio. toNNeN iN 2014
mAstercArd globAl destinAtion cities index 2013 quelle: usdA
DeR reIS-eXPorteUre
brUttoINlANDSProDUKt
9.147 7.779 8.608
0,1 5.879 $3,15,2 5,0
6,5industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
flÄche 513.120 km²
beVölKerUNg 67,9 mio.
Alter 35,1 Jahre
wÄhrUNg thAi bAht
43,6
44,2
12,3
102. PlAtz
2,2 % 0,7 % 129,9 130,92011 2012
18 PlAtz 37
elektronik medizintechnikAutomobil
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
tourismus
hAUPtStADt bAngkok
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: Department of Statistics Singapore
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
48 49LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
VIetNAm
2010
VietNaM ist HeUte aUCH geNaNNt bis 2020 Will siCH VietNaM zUeiNeM moDerNeN INDUStrIelAND WeiteReNtWiCKelN. DafÜR MÜsseNlaUt RegieRUNg bis zU 260 mrD. US-DollAr iNDie iNfRastRUKtUR iNVestieRt WeRDeN.
„lAND DeS AUfgeheNDeN DrAcheNS“.seiN MaRKtaNteil stieg iN DeN letzteN
30 jaHReN VoN 0,1 aUf 20 PRozeNt.
brUttoINlANDSProDUKt
8.000 7.430 8.368
6,2
1.896 $5,3 5,4 5,45,2
industrie
lAndWirtschAft
dienstleistungen
Pro KoPf, 2013
2011 2012
in mio. us$
2011 2012 2013 2014 2015
38,6
41,7
19,7
116. PlAtz
8,8 % 4,5 % 146,2 142,52011 2012
99 PlAtz 70
Quelle: IWF Quelle: IWFQuelle: Weltbank
tourismus
flÄche 331.051 km²
beVölKerUNg 88,8 mio.
Alter 28,7 Jahre
wÄhrUNg dong
elektronik mAschinenbAutextil
zweItgröSSterKAffee-eXPorteUrDer welt.
hAUPtStADt hAnoi
von 177 ländern
entstehung NAch SeKtoreN in %, 2012
Jährliches wAchStUm in %Ab 2013 Prognose
INVeStItIoNeN AUS Dem AUSlAND
SchlüSSelbrANcheN
PreISeNtwIcKlUNg
wettbewerbSfÄhIgKeIt
inflAtion, 2013 Arbeitslosenquote, 2013 AussenhAndel in % des biPArbeItSmArKt AUSSeNhANDel
Quelle: IWF
Quelle: Transparency International
Quelle: Weltbank
Quelle: World Economic Forum
Quelle: IWF Quelle: IWF, eigene Berechnung
Quelle: Weltbank
gefühlte KorrUPtIoNWAhrnehmungsindex (cPi) globAl comPetitiveness index 2013/2014
PlAtzierung unter 148 ländern
UNterNehmerfreUNDlIchKeIteAse of doing business 2013, PlAtzierung unter 189 ländern
50 51LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
LÄNDERPROFILNEUE CHANCEN IN ASIEN
ChECk liste3
denken sie, dass eine Anpassung der Produkte und dienstleistungen an asiatische bedürfnisse wichtig ist?Die studie „PayiNg taxes“ vergleicht jährlich die durchschnittliche steuer- und abgabenbelastung sowie die indirekten folgekosten der steuerbürokratie. Dabei wird
ein für alle staaten einheitliches, repräsentatives Modellunternehmen mit 60 Mitarbeitern und mehreren gesellschaftern zugrunde gelegt.
gesAmtsteuerbelAstung steuer & AbgAbenquote steuerzAhlungen steuer & AbgAbenverWAltungrang 2013 in Prozent ranking der häufigkeit zeitaufwand in stunden
singAPur 5 27,1 5 82
brunei 20 16,1 27 96
mAlAYsiA 36 36,3 13 133
kAmbodschA 65 21,4 40 173
thAilAnd 70 29,8 22 264
mYAnmAr 107 48,9 31 155
lAos 119 26,8 34 362
PhiliPPinen 131 44,5 36 193
indonesien 137 32,2 52 259
vietnAm 149 35,2 32 872
chinA 120 63,7 7 318
indien 158 62,8 33 243
region Asien/PAzifik 36,4 25,4 232
Was sind die größten herausforderungen auf dem asiatischen markt?*
WettbeWerbs, konkurrenzfähigkeit
AnPAssung An kultur/mentAlität
bürokrAtie, gesetzgebung
(Produkt)AnPAssung
WAchstum, veränderungen
schutz des knoWhoWs, PAtentschutz
logistik, infrAstruktur, vertrieb
schWierigkeiten beim mArktzugAng
sPrAchliche hürden
rechtssicherheit
mitArbeitersuche
WährungsProblemAtik
Politische lAge
netzWerke schAffen, kontAkte knüPfen
ANPASSUNg VoN ProDUKteN UND DIeNStleIStUNgeN ISt wIchtIg
KorrUPtIoNSwAhrNehmUNgSINDeX (CPi)SchUtz DeS geIStIgeN eIgeNtUmS
INterNAtIoNAler hANDel leIcht gemAcht
SteUerPflIchteN UND -belAStUNgeN
DoINg bUSINeSS rANKINg 2014
KoNKUrreNzfÄhIgKeIt ISt eINe herAUSforDerUNg
AngAben in %, umfrAge unter deutschen unternehmen, die in Asien Aktiv sind
PlAtzierung im iPrirAnking, gesAmt und in AusgeWählten kAtegorien
rAnking von trAnsPArencY internAtionAl
PlAtzierung der einzelnen länder in AusgeWählten kAtegorien
rAnking der WeltbAnk zu bArrieren im AussenhAndel
PlAtzierungNIeDrIge KorrUPtIoN Am eINfAchSteN
hohe KorrUPtIoN Am SchwerSteN
Punkte
AngAben in %, umfrAge unter deutschen unternehmen, die in Asien Aktiv sind
Quelle: Forsa, Handelsblatt
Quelle: IPRI
* mehrfachnennungen möglich
Quelle: Transparency International Quelle: Weltbank
Quelle: PWC
Quelle: Weltbank
singAPur singAPur
singAPur
thAilAnd
mAlAYsiA
PhiliPPinen
brunei
indonesien
chinA
vietnAmchinA
usA
thAilAnd
PhiliPPinen
lAos
chinA
brunei
usA
deutschlAnd mAlAYsiA
thAilAnd
indonesien
indonesien
mYAnmAr
mYAnmAr
mAlAYsiA
deutschlAnd
PhiliPPinen
brunei
vietnAm
vietnAm
kAmbodschA
kAmbodschA
lAos
Sehr wIchtIg
groSSeUNterNehmeN
kleine unternehmen
insgesAmt
weNIger wIchtIg
UNwIchtIg
wIchtIg
49 25 18
13
18
26
28
47
40
12
13
6
2821
1110
99
87
666
53
2
mittlere unternehmen24 33 27 16
710
71
47
108
28
90
76
69
3
38
13
64
108
38
35
86
15
96
37
62
86
101
60
109
72
33
77
53
81
58
91
SINgAPUr ist Das eiNzige asiatisCHe laND UNteR DeN besteN zeHN DeR Welt iN DieseM RaNKiNg.
rechtliches und Politisches umfeld
KAtegorIeN
schutz mAterieller eigentumsrechte
schutz geistiger eigentumsrechte
toPteN
singAPur PhiliPPinenthAilAnd kAmbodschAchinA mYAnmArmAlAYsiA indonesienbrunei lAosvietnAm
1 10818 13796 1826 12059 159993 17091 184158 18916 175137 851092 12812 8098 1824 52115 18715712 11422 16219 18830 147161 10446
gesAmtWertung eAse of doing business
unternehmens gründung
rechtssicherheit
investorenschutz
KAtegorIeN
DOInG BUsInessNEUE CHANCEN IN ASIEN
DOInG BUsInessNEUE CHANCEN IN ASIEN
unternehmensgründung rechtssicherheit investorenschutzKAtegorIeN
ergebnisse einer repräsentativen umfrage unter führungskräften deutscher unternehmen, die von forsa im Auftrag des handelsblatt research institute durchgeführt wurde.
54 55
–20
–10
0
10
20
30
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
SINGAPUR MALAYSIA VIETNAM THAILAND
3,7
9,5
5,1 4,36,3 5,9
2,1 1,1
12,0
USAPHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA DEUTSCHLAND CHINA
Prognose
Starkes Wachstum
LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI UND FORSTWIRTSCHAFT
Wachstum Stagnation
CHEMIE
AUTOMOBIL
BAU
MASCHINENBAU
PHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA MYANMAR
GROSS- UND EINZELHANDEL, GASTRONOMIE, HOTELGEWERBE
VERKEHR, LAGERHALTUNG, KOMMUNIKATION
FINANZWESEN, VERSICHERUNGEN, IMMOBILIEN
FERTIGUNGSINDUSTRIE
ÖFFENTLICHER DIENST
SONSTIGES
BAUGEWERBE
AUFSTIEG SEIT 1990 ZAHL DER PLÄTZE+X
-6
PLATZ 44
PHILIPPINEN
+18
PLATZ 54
VIETNAM
+1
PLATZ 23
THAILAND
+2
PLATZ 38
INDONESIEN
+5
PLATZ 6
SINGAPUR
-1
PLATZ 21
MALAYSIA
+3
PLATZ 90
KAMBODSCHA
S
13,65
1,3
13,8
21,3
21,4
23,6
SINGAPUR
S
SINGAPUR THAILAND
S
41,9
1,4
13,8
20,2
2,83,2
10,9
5,8
S
35
INDONESIEN
1,6
13
21,8
4,62,6
6
15,4
PHILIPPINEN
S
32,1
2,5
8,3
5,9
7,9
4,7
16,2
22,4
VIETNAM
S
47,4
1,4
16,4
3,5
1,89,4
13,8
6,3
MALAYSIA
S
17,5
9,112
,6
9,6
17,3
3,3
24,1
6,5
KAMBODSCHA
S
55,9
15,4
5,90,62,7
4,6
11,3
3,6
–20
–10
0
10
20
30
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
SINGAPUR MALAYSIA VIETNAM THAILAND
3,7
9,5
5,1 4,36,3 5,9
2,1 1,1
12,0
USAPHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA DEUTSCHLAND CHINA
Prognose
Starkes Wachstum
LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI UND FORSTWIRTSCHAFT
Wachstum Stagnation
CHEMIE
AUTOMOBIL
BAU
MASCHINENBAU
PHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA MYANMAR
GROSS- UND EINZELHANDEL, GASTRONOMIE, HOTELGEWERBE
VERKEHR, LAGERHALTUNG, KOMMUNIKATION
FINANZWESEN, VERSICHERUNGEN, IMMOBILIEN
FERTIGUNGSINDUSTRIE
ÖFFENTLICHER DIENST
SONSTIGES
BAUGEWERBE
AUFSTIEG SEIT 1990 ZAHL DER PLÄTZE+X
-6
PLATZ 44
PHILIPPINEN
+18
PLATZ 54
VIETNAM
+1
PLATZ 23
THAILAND
+2
PLATZ 38
INDONESIEN
+5
PLATZ 6
SINGAPUR
-1
PLATZ 21
MALAYSIA
+3
PLATZ 90
KAMBODSCHA
S
13,65
1,3
13,8
21,3
21,4
23,6
SINGAPUR
S
SINGAPUR THAILAND
S
41,9
1,4
13,8
20,2
2,83,2
10,9
5,8
S
35
INDONESIEN
1,6
13
21,8
4,62,6
6
15,4
PHILIPPINEN
S
32,1
2,5
8,3
5,9
7,9
4,7
16,2
22,4
VIETNAM
S
47,4
1,4
16,4
3,5
1,89,4
13,8
6,3
MALAYSIA
S
17,5
9,112
,6
9,6
17,3
3,3
24,1
6,5
KAMBODSCHA
S
55,9
15,4
5,90,62,7
4,6
11,3
3,6
–20
–10
0
10
20
30
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
SINGAPUR MALAYSIA VIETNAM THAILAND
3,7
9,5
5,1 4,36,3 5,9
2,1 1,1
12,0
USAPHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA DEUTSCHLAND CHINA
Prognose
Starkes Wachstum
LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI UND FORSTWIRTSCHAFT
Wachstum Stagnation
CHEMIE
AUTOMOBIL
BAU
MASCHINENBAU
PHILIPPINEN VIETNAM THAILAND INDONESIEN SINGAPUR MALAYSIA MYANMAR
GROSS- UND EINZELHANDEL, GASTRONOMIE, HOTELGEWERBE
VERKEHR, LAGERHALTUNG, KOMMUNIKATION
FINANZWESEN, VERSICHERUNGEN, IMMOBILIEN
FERTIGUNGSINDUSTRIE
ÖFFENTLICHER DIENST
SONSTIGES
BAUGEWERBE
AUFSTIEG SEIT 1990 ZAHL DER PLÄTZE+X
-6
PLATZ 44
PHILIPPINEN
+18
PLATZ 54
VIETNAM
+1
PLATZ 23
THAILAND
+2
PLATZ 38
INDONESIEN
+5
PLATZ 6
SINGAPUR
-1
PLATZ 21
MALAYSIA
+3
PLATZ 90
KAMBODSCHA
S
13,6
5
1,3
13,8
21,3
21,4
23,6
SINGAPUR
S
SINGAPUR THAILAND
S
41,9
1,4
13,8
20,2
2,83,2
10,9
5,8
S
35
INDONESIEN
1,6
13
21,8
4,62,6
6
15,4
PHILIPPINEN
S
32,1
2,5
8,3
5,9
7,9
4,7
16,2
22,4
VIETNAM
S
47,4
1,4
16,4
3,5
1,89,4
13,8
6,3
MALAYSIA
S
17,5
9,1
12,6
9,6
17,3
3,3
24,1
6,5
KAMBODSCHA
S
55,9
15,4
5,90,62,7
4,6
11,3
3,6
Quelle: IWF, Statistikämter der LänderQuelle: WEFder vom Weltwirtschaftsforum erhobene ciP misst die Wettbewerbsfähigkeit einzelner staaten anhand verschiedener indikatoren, wie etwa Produktionskapazität, industrielle intensität oder exporte der fertigungsindustrie
INDUStrIeProDUKtIoNveränderung zum vorJAhr in %
1990–2013, in %durchschnittliche Jährliche WAchstumsrAte
AUSblIcK Der brANcheN
beSchÄftIgUNg NAch SeKtoreN
dAs brAnchenbArometer der gesellschAft germAnY trAde & invest zeigt den Ausblick für die entWicklung der verschiedenen sektoren im AuslAnd und zeigt chAncen für deutsche unternehmen Auf
Anteil der beschäftigten, in %
Quelle: Thomson Reuters, Oxford Economics
GTAI, Stand Januar 2014
InDUstrIeNEUE CHANCEN IN ASIEN
InDUstrIeNEUE CHANCEN IN ASIEN
rAnking comPetitive industriAl PerformAnce (ciP) indexwettbewerbSfÄhIgKeIt Der INDUStrIeN
56 57
VERARBEITENDES GEWERBE
20052001
9,9
3,3
2,8
8,3
3,2
2,7
BRUNEI 11,8
KAMBODSCHA 16,1
INDONESIEN 24,3
MALAYSIA 24,6
LAOS 9,6
PHILIPPINEN 21,1
SINGAPUR 20,9
THAILAND 29,9
VIETNAM 19,4
SÜDOSTASIEN 23,9
MYANMAR 18,1
929.000 US-$
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
60.000
90.000 ELEKTRONIKHalbleiter, Computerzubehör, Datenspeicher, Unterhaltungselektronik, elektronische Module und Zubehör
FEINMECHANIKMaschinen und Systeme, Präzisionsmodule und Bestandteile
VERKEHRSTECHNIKMeeres- und Offshore-Technik, Luft- und Raumfahrt, Landtransport
BIOTECHPharmazeutische Erzeugnisse, Medizintechnik
SONSTIGESDruckbedarf, Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, Sonstiges
CHEMIEÖl, petrochemische Produkte, SpezialitätenSO HOCH WAR DIE WERTSCHÖPFUNG PRO ARBEITNEHMER
IN DER FERTIGUNGSINDUSTRIE IN SINGAPUR IM JAHR 2013
75.000
45.000
30.000
15.000
S
DURCHSCHNITTLICHES JÄHRLICHES WACHSTUM DER EXPORTE DES VERARBEITENDEN GEWERBES IN %, 2000–2012
5 10 15 20 25
77,414,18,5
BRUNEI
WERT DER EXPORTE DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE IN MRD. US-$
ANTE
IL D
ES V
ERAR
BEIT
END
EN G
EWER
BES
AN W
AREN
EXPO
RTEN
IN %
, 201
2
GESAMTWERT DER EXPORTE IN MRD. US-$
STEIGENDER PRIVATER VERBRAUCH UND NACHFRAGE NACH INDUSTRIEGÜTERN
STEIGENDE BEDEUTUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN
WICHTIGE ROLLE ASIENS ALS ZENTRUM DER FERTIGUNGSINDUSTRIE
0,4 MRD. US-$
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GERING QUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLERARBEITS- UND RESSOURCENINTENSIVE HERSTELLER
HOCHQUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER MIT MITTLERER QUALIFIKATION
5,21,893,0
6,7 MRD. US-$
KAMBODSCHA
29,624,545,8
67,7 MRD. US-$
INDONESIEN
22,46,970,7
0,4 MRD. US-$
LAOS
64,119,616,3
139,9 MRD. US-$
MALAYSIA
5,74,889,5
0,8 MRD. US-$
MYANMAR
54,429,316,3
42,5 MRD. US-$
PHILIPPINEN
73,220,36,6
SINGAPUR
282 MRD. US-$
43,43917,6
160,6 MRD. US-$
THAILAND
23,815,261,0
71,1 MRD. US-$
VIETNAM
55,324,320,5
772,2 MRD. US-$
ASEAN
40,824,534,8
1.921,6 MRD. US-$
CHINA
33,049,917,1
1.160,7 MRD. US-$
DEUTSCHLAND
46,240,413,4
994,9 MRD. US-$
USA
2011
16,9
3,6
3,4
IN KAMBODSCHA UND DEN PHILIPPINEN IST DER ANTEIL DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE AM EXPORT AM HÖCHSTEN, GEMESSEN AM WERT LIEGT SINGAPUR AUF PLATZ 1. ÄHNLICH WIE IN BRUNEI WERDEN DABEI VOR ALLEM SOLCHE PRODUKTE EXPORTIERT, DIE SEHR TECHNOLOGIEINTENSIV SIND UND HOHE QUALIFIKATION ERFORDERN.
0,1MYANMAR
640,4USA
951,3DEUTSCHLAND
194,8SINGAPUR
34,8PHILIPPINEN
5,7KAMBODSCHA
44,1VIETNAM
112,4THAILAND
475,6ASEAN
86,1MALAYSIA
0,014BRUNEI
0,1LAOS
1.802,3CHINA
24,1INDONESIEN
VERARBEITENDES GEWERBE
20052001
9,9
3,3
2,8
8,3
3,2
2,7
BRUNEI 11,8
KAMBODSCHA 16,1
INDONESIEN 24,3
MALAYSIA 24,6
LAOS 9,6
PHILIPPINEN 21,1
SINGAPUR 20,9
THAILAND 29,9
VIETNAM 19,4
SÜDOSTASIEN 23,9
MYANMAR 18,1
929.000 US-$
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
60.000
90.000 ELEKTRONIKHalbleiter, Computerzubehör, Datenspeicher, Unterhaltungselektronik, elektronische Module und Zubehör
FEINMECHANIKMaschinen und Systeme, Präzisionsmodule und Bestandteile
VERKEHRSTECHNIKMeeres- und Offshore-Technik, Luft- und Raumfahrt, Landtransport
BIOTECHPharmazeutische Erzeugnisse, Medizintechnik
SONSTIGESDruckbedarf, Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, Sonstiges
CHEMIEÖl, petrochemische Produkte, SpezialitätenSO HOCH WAR DIE WERTSCHÖPFUNG PRO ARBEITNEHMER
IN DER FERTIGUNGSINDUSTRIE IN SINGAPUR IM JAHR 2013
75.000
45.000
30.000
15.000
S
DURCHSCHNITTLICHES JÄHRLICHES WACHSTUM DER EXPORTE DES VERARBEITENDEN GEWERBES IN %, 2000–2012
5 10 15 20 25
77,414,18,5
BRUNEI
WERT DER EXPORTE DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE IN MRD. US-$
ANTE
IL D
ES V
ERAR
BEIT
END
EN G
EWER
BES
AN W
AREN
EXPO
RTEN
IN %
, 201
2
GESAMTWERT DER EXPORTE IN MRD. US-$
STEIGENDER PRIVATER VERBRAUCH UND NACHFRAGE NACH INDUSTRIEGÜTERN
STEIGENDE BEDEUTUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN
WICHTIGE ROLLE ASIENS ALS ZENTRUM DER FERTIGUNGSINDUSTRIE
0,4 MRD. US-$
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
GERING QUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLERARBEITS- UND RESSOURCENINTENSIVE HERSTELLER
HOCHQUALIFIZIERTE UND TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER TECHNOLOGIEINTENSIVE HERSTELLER MIT MITTLERER QUALIFIKATION
5,21,893,0
6,7 MRD. US-$
KAMBODSCHA
29,624,545,8
67,7 MRD. US-$
INDONESIEN
22,46,970,7
0,4 MRD. US-$
LAOS
64,119,616,3
139,9 MRD. US-$
MALAYSIA
5,74,889,5
0,8 MRD. US-$
MYANMAR
54,429,316,3
42,5 MRD. US-$
PHILIPPINEN
73,220,36,6
SINGAPUR
282 MRD. US-$
43,43917,6
160,6 MRD. US-$
THAILAND
23,815,261,0
71,1 MRD. US-$
VIETNAM
55,324,320,5
772,2 MRD. US-$
ASEAN
40,824,534,8
1.921,6 MRD. US-$
CHINA
33,049,917,1
1.160,7 MRD. US-$
DEUTSCHLAND
46,240,413,4
994,9 MRD. US-$
USA
2011
16,9
3,6
3,4
IN KAMBODSCHA UND DEN PHILIPPINEN IST DER ANTEIL DER VERARBEITENDEN INDUSTRIE AM EXPORT AM HÖCHSTEN, GEMESSEN AM WERT LIEGT SINGAPUR AUF PLATZ 1. ÄHNLICH WIE IN BRUNEI WERDEN DABEI VOR ALLEM SOLCHE PRODUKTE EXPORTIERT, DIE SEHR TECHNOLOGIEINTENSIV SIND UND HOHE QUALIFIKATION ERFORDERN.
0,1MYANMAR
640,4USA
951,3DEUTSCHLAND
194,8SINGAPUR
34,8PHILIPPINEN
5,7KAMBODSCHA
44,1VIETNAM
112,4THAILAND
475,6ASEAN
86,1MALAYSIA
0,014BRUNEI
0,1LAOS
1.802,3CHINA
24,1INDONESIEN
VerArbeIteNDeS gewerbe
Quelle: UNCTAD
ANteIl DeS VerArbeIteNDeN gewerbeS AN Der INDUStrIeProDUKtIoN
wAchStUmStreIbeNDe treNDS für DeN SeKtor feINmechANIK
ANteIl DeS VerArbeIteNDeN gewerbeS Am bIPAnteil in %, 2011
geSAmtProDUKtIoN DeS VerArbeIteNDeN gewerbeS IN SINgAPUrnAch brAnchen, in millionen us$
Quelle: EIU
Quelle: Unctad, eigene Berechnungen
Quelle: Economic Development Board
Anteil in %vergleich der länder in bezug Auf exPorte der verArbeitenden industrie, gemessen Am Anteil Am gesAmtexPort und Am durchschnittlichen WAchstum der exPorte
verarBeItenDes GeWerBeNEUE CHANCEN IN ASIEN
verarBeItenDes GeWerBeNEUE CHANCEN IN ASIEN58 59
IM WANDEL IM WANDEL
EFFIZIENZGETRIEBEN INNOVATIONSGETRIEBENFAKTORGETRIEBEN
LAOS
INDONESIEN
THAILAND
MYANMARVIETNAM
KAMBODSCHA
BRUNEIPHILIPPINEN MALAYSIA SINGAPUR
SCORE
SINGAPURPLATZ 8
VIETNAMPLATZ 76
PLATZ 110
+19VERBESSERUNG
IM RANKING2012 – 2013
Der Index untersucht anhand von 84 Kriterien die Rahmenbedingungen und die effektiv erzielte Innovationsleistung von insgesamt 142 Volkswirtschaften. Auf Platz 1 steht die Schweiz. Kambodscha und Indonesien verzeichneten die größte Verbesserung im Ranking.
+15VERBESSERUNG
IM RANKING2012 – 2013
KAMBODSCHA MALAYSIAPLATZ 32
10
20
30
40
50
60
PLATZ 57
THAILANDPLATZ 90
PHILIPPINEN
PLATZ 74
BRUNEIPLATZ 85
INDONESIEN
9.685
16,6 %
11,7 %
8,7 %
BAU
MÖBEL, SPIELE
TRANSPORTCOMPUTERTECHNOLOGIE
MOTOREN, PUMPEN, TURBINEN
SONSTIGE KONSUMGÜTERHALBLEITER
AUDIOVISUELLE TECHNOLOGIEN TEXTIL- UND PAPIERMASCHINEN
™
PCT
SINGAPUR MALAYSIA
6.940
6,6 %
5,9 %
5,3 %
TOP-3-SEKTOREN TOP-3-SEKTOREN
IN MALAYSIA ZÄHLEN DER STAAT UND FORSCHUNGSINSTITUTE MIT 45 % ZU DEN GRÖSSTEN INTERNATIONALEN PATENTANMELDERN (PCT). STARK SIND AUCH UNIVERSITÄTEN MIT 20 %. IN SINGAPUR LIEGEN UNIVERSITÄTEN UND DER STAAT FAST GLEICHAUF (19 % UND 17 %).
SINGAPUR GEHÖRT ALS EINZIGES ASEAN-MITGLIED ZU DEN 20 LÄNDERN WELTWEIT MIT DEN MEISTEN PATENTANMELDUNGEN UND ERTEILTEN PATENTEN.
19.774
71028.833™
292PCT
PHILIPPINEN
2.994
8,2 %
7,3 %
7,2 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
20.202
16
INDONESIEN
5.838
10,4 %
7,8 %
6,1 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
53.196
12
THAILAND
6.746
7,7 %
7,3 %
7,1 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
44.963
60
VIETNAM
3.805
10,3 %
8,0 %
6,3 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
34.341
13
IM WANDEL IM WANDEL
EFFIZIENZGETRIEBEN INNOVATIONSGETRIEBENFAKTORGETRIEBEN
LAOS
INDONESIEN
THAILAND
MYANMARVIETNAM
KAMBODSCHA
BRUNEIPHILIPPINEN MALAYSIA SINGAPUR
SCORE
SINGAPURPLATZ 8
VIETNAMPLATZ 76
PLATZ 110
+19VERBESSERUNG
IM RANKING2012 – 2013
Der Index untersucht anhand von 84 Kriterien die Rahmenbedingungen und die effektiv erzielte Innovationsleistung von insgesamt 142 Volkswirtschaften. Auf Platz 1 steht die Schweiz. Kambodscha und Indonesien verzeichneten die größte Verbesserung im Ranking.
+15VERBESSERUNG
IM RANKING2012 – 2013
KAMBODSCHA MALAYSIAPLATZ 32
10
20
30
40
50
60
PLATZ 57
THAILANDPLATZ 90
PHILIPPINEN
PLATZ 74
BRUNEIPLATZ 85
INDONESIEN
9.685
16,6 %
11,7 %
8,7 %
BAU
MÖBEL, SPIELE
TRANSPORTCOMPUTERTECHNOLOGIE
MOTOREN, PUMPEN, TURBINEN
SONSTIGE KONSUMGÜTERHALBLEITER
AUDIOVISUELLE TECHNOLOGIEN TEXTIL- UND PAPIERMASCHINEN
™
PCT
SINGAPUR MALAYSIA
6.940
6,6 %
5,9 %
5,3 %
TOP-3-SEKTOREN TOP-3-SEKTOREN
IN MALAYSIA ZÄHLEN DER STAAT UND FORSCHUNGSINSTITUTE MIT 45 % ZU DEN GRÖSSTEN INTERNATIONALEN PATENTANMELDERN (PCT). STARK SIND AUCH UNIVERSITÄTEN MIT 20 %. IN SINGAPUR LIEGEN UNIVERSITÄTEN UND DER STAAT FAST GLEICHAUF (19 % UND 17 %).
SINGAPUR GEHÖRT ALS EINZIGES ASEAN-MITGLIED ZU DEN 20 LÄNDERN WELTWEIT MIT DEN MEISTEN PATENTANMELDUNGEN UND ERTEILTEN PATENTEN.
19.774
71028.833™
292PCT
PHILIPPINEN
2.994
8,2 %
7,3 %
7,2 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
20.202
16
INDONESIEN
5.838
10,4 %
7,8 %
6,1 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
53.196
12
THAILAND
6.746
7,7 %
7,3 %
7,1 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
44.963
60
VIETNAM
3.805
10,3 %
8,0 %
6,3 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
34.341
13
IM WANDEL IM WANDEL
EFFIZIENZGETRIEBEN INNOVATIONSGETRIEBENFAKTORGETRIEBEN
LAOS
INDONESIEN
THAILAND
MYANMARVIETNAM
KAMBODSCHA
BRUNEIPHILIPPINEN MALAYSIA SINGAPUR
SCORE
SINGAPURPLATZ 8
VIETNAMPLATZ 76
PLATZ 110
+19VERBESSERUNG
IM RANKING2012 – 2013
Der Index untersucht anhand von 84 Kriterien die Rahmenbedingungen und die effektiv erzielte Innovationsleistung von insgesamt 142 Volkswirtschaften. Auf Platz 1 steht die Schweiz. Kambodscha und Indonesien verzeichneten die größte Verbesserung im Ranking.
+15VERBESSERUNG
IM RANKING2012 – 2013
KAMBODSCHA MALAYSIAPLATZ 32
10
20
30
40
50
60
PLATZ 57
THAILANDPLATZ 90
PHILIPPINEN
PLATZ 74
BRUNEIPLATZ 85
INDONESIEN
9.685
16,6 %
11,7 %
8,7 %
BAU
MÖBEL, SPIELE
TRANSPORTCOMPUTERTECHNOLOGIE
MOTOREN, PUMPEN, TURBINEN
SONSTIGE KONSUMGÜTERHALBLEITER
AUDIOVISUELLE TECHNOLOGIEN TEXTIL- UND PAPIERMASCHINEN
™
PCT
SINGAPUR MALAYSIA
6.940
6,6 %
5,9 %
5,3 %
TOP-3-SEKTOREN TOP-3-SEKTOREN
IN MALAYSIA ZÄHLEN DER STAAT UND FORSCHUNGSINSTITUTE MIT 45 % ZU DEN GRÖSSTEN INTERNATIONALEN PATENTANMELDERN (PCT). STARK SIND AUCH UNIVERSITÄTEN MIT 20 %. IN SINGAPUR LIEGEN UNIVERSITÄTEN UND DER STAAT FAST GLEICHAUF (19 % UND 17 %).
SINGAPUR GEHÖRT ALS EINZIGES ASEAN-MITGLIED ZU DEN 20 LÄNDERN WELTWEIT MIT DEN MEISTEN PATENTANMELDUNGEN UND ERTEILTEN PATENTEN.
19.774
71028.833™
292PCT
PHILIPPINEN
2.994
8,2 %
7,3 %
7,2 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
20.202
16
INDONESIEN
5.838
10,4 %
7,8 %
6,1 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
53.196
12
THAILAND
6.746
7,7 %
7,3 %
7,1 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
44.963
60
VIETNAM
3.805
10,3 %
8,0 %
6,3 %
TOP-3-SEKTOREN
™
PCT
34.341
13
INNoVAtIoNSrANKINg zAhl Der PAteNtANmelDUNgeN
Quelle: Agency for Science, Technology and Research Singapore
Quelle: Continental, BASF
eNtwIcKlUNgSStAND Der VolKSwIrtSchAfteN
forSchUNg UND eNtwIcKlUNg IN SINgAPUr
DeUtSche forSchUNgSzeNtreN
5.760.000.000 US-$7,8 %in 2012 2012
2002
durchschnittliche Jährliche WAchstumsrAte
ergebnisse globAl innovAtion index 2013dAten für 2012, indonesien: 2011 Pct – internAtionAle PAtentAnmeldungen, die in über 140 ländern AnerkAnnt Werden, tm – trAdemArk Anmeldungen
steigerung zum vorherigen PlAn
Quelle: Cornell University, Insead, WIPO
Quelle: WIPO statistics database
Der erste Plan für die entwicklung von neuen techno-logien wurde bereits 1991 vorgestellt, das jährliche Volumen betrug damals 440 Millionen Us-Dollar. im aktuellen fünfjahresplan stehen Mittel in Höhe von 13 Mrd. Us-Dollar für forschung und entwicklung zur Verfügung, zu den zielen des Plans zählen die stär-kung singapurs als forschungsstandort, Verstärkung der zusammenarbeit zwischen öffentlichem und priva-tem sektor und deren finanzielle Unterstützung.
Der automobilzulieferer Continental eröffnete 2012 sein neues forschungs- und entwicklungszentrum in singapur. es zählt zu den drei größten forschungs- und entwicklungszentren des Konzerns in asien (von insgesamt 17). 2013 wurde eine erweiterung beschlossen. insgesamt belaufen sich die investitionen auf fast 40 Millionen euro.
Der Chemiekonzern betreibt seit 2006 ein forschungszentrum in singapur. ein jahr später wurde es erweitert, seit 2008 heißt es global Research Center. geforscht wird in den bereichen Nanotechnologie und fotovoltaik.
NAtIoNAl techNology PlAN
1,3 mrd. us$
1991 – 1995
NAtIoNAl ScIeNce & techNology PlAN
2,5 mrd. us$
1996 – 2000
ScIeNce & techNology PlAN 2005
3,5 mrd. us$
2001 – 2005
ScIeNce & techNology PlAN 2010
10,0 mrd. us$
2006 – 2010
reSeArch, INNoVAtIoN & eNterPrISe PlAN 2015
13,0 mrd. us$
2011 – 2015
+100 % +50 % +131 % +18 %
Quelle: WIPO
bruttoAufWendungen für forschung und entWicklung
39.077 menschen WAren 2012 im bereich f& e in singAPur tätig
FOrschUnG UnD entWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN
FOrschUnG UnD entWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN60 61
THAILAND
INDONESIEN
SINGAPUR
VIETNAM
LAOS
KAMBODSCHA
MALAYSIA
PHILIPPINEN
2 3 3 2355
,9
1 2 3 4 5
KAMBODSCHA 84,8 %87,9 % 82,0 %
SINGAPUR 73,7 %82,4 % 65,1 %
SINGAPUR
MALAYSIAPLATZ 37
PLATZ 73SCOREPLATZ 82
10
20
30
40
50
60
70
PLATZ 72
PLATZ 87
PLATZ 2
KAMBODSCHA
THAILAND
PHILIPPINENVIETNAM
PLATZ 84
INDONESIEN
VIETNAM 81,9 %85,2 % 78,6 %
MALAYSIA 62,6 %78,8 % 46,8 %
PHILIPPINEN 67,0 %81,4 % 52,6 %
2 3 3 2355
,9
1 2 3 4 5
130
13,4
4 5
52 50 49 6644
,6
1 2 3 4 5
54 55 61 4836
,5
1 2 3 4 5
17 8 19 103
15,9
1 2 3 4 5
9228
,7
4 5
66 66 6210
723
,5
1 2 3 4 5
Platzierung Knowledge Economy Index (KEI)unter 146 Ländern
4
Hochschulabschlüsse in Prozent der Bevölkerung5MYANMAR
131 7
4 5
144
10,7
4 5
DER KNOWLEDGE ECONOMY INDEX (KEI) wird von der Weltbank erstellt und bewertet die Länder in den Bereichen Bildung, Innovation und Informations- und Kommunikationstechnologie.
Platzierung PISA Mathematik 1
Platzierung PISA Naturwissenschaften2
Platzierung PISA Lesen3
PISA – die Studie der OECD vergleicht die Kenntnisse der Schüler aus 67 Ländern.
THAILAND
INDONESIEN
SINGAPUR
VIETNAM
LAOS
KAMBODSCHA
MALAYSIA
PHILIPPINEN
2 3 3 2355
,9
1 2 3 4 5
KAMBODSCHA 84,8 %87,9 % 82,0 %
SINGAPUR 73,7 %82,4 % 65,1 %
SINGAPUR
MALAYSIAPLATZ 37
PLATZ 73SCOREPLATZ 82
10
20
30
40
50
60
70
PLATZ 72
PLATZ 87
PLATZ 2
KAMBODSCHA
THAILAND
PHILIPPINENVIETNAM
PLATZ 84
INDONESIEN
VIETNAM 81,9 %85,2 % 78,6 %
MALAYSIA 62,6 %78,8 % 46,8 %
PHILIPPINEN 67,0 %81,4 % 52,6 %
2 3 3 2355
,9
1 2 3 4 5
130
13,4
4 5
52 50 49 6644
,6
1 2 3 4 5
54 55 61 4836
,5
1 2 3 4 5
17 8 19 103
15,9
1 2 3 4 5
9228
,7
4 5
66 66 6210
723
,5
1 2 3 4 5
Platzierung Knowledge Economy Index (KEI)unter 146 Ländern
4
Hochschulabschlüsse in Prozent der Bevölkerung5MYANMAR
131 7
4 5
144
10,7
4 5
DER KNOWLEDGE ECONOMY INDEX (KEI) wird von der Weltbank erstellt und bewertet die Länder in den Bereichen Bildung, Innovation und Informations- und Kommunikationstechnologie.
Platzierung PISA Mathematik 1
Platzierung PISA Naturwissenschaften2
Platzierung PISA Lesen3
PISA – die Studie der OECD vergleicht die Kenntnisse der Schüler aus 67 Ländern.
THAILAND
INDONESIEN
SINGAPUR
VIETNAM
LAOS
KAMBODSCHA
MALAYSIA
PHILIPPINEN
2 3 3 2355
,9
1 2 3 4 5
KAMBODSCHA 84,8 %87,9 % 82,0 %
SINGAPUR 73,7 %82,4 % 65,1 %
SINGAPUR
MALAYSIAPLATZ 37
PLATZ 73SCOREPLATZ 82
10
20
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50
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PLATZ 72
PLATZ 87
PLATZ 2
KAMBODSCHA
THAILAND
PHILIPPINENVIETNAM
PLATZ 84
INDONESIEN
VIETNAM 81,9 %85,2 % 78,6 %
MALAYSIA 62,6 %78,8 % 46,8 %
PHILIPPINEN 67,0 %81,4 % 52,6 %
2 3 3 2355
,9
1 2 3 4 5
130
13,4
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52 50 49 6644
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1 2 3 4 5
54 55 61 4836
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1 2 3 4 5
17 8 19 103
15,9
1 2 3 4 5
9228
,7
4 5
66 66 6210
723
,5
1 2 3 4 5
Platzierung Knowledge Economy Index (KEI)unter 146 Ländern
4
Hochschulabschlüsse in Prozent der Bevölkerung5MYANMAR
131 7
4 5
144
10,7
4 5
DER KNOWLEDGE ECONOMY INDEX (KEI) wird von der Weltbank erstellt und bewertet die Länder in den Bereichen Bildung, Innovation und Informations- und Kommunikationstechnologie.
Platzierung PISA Mathematik 1
Platzierung PISA Naturwissenschaften2
Platzierung PISA Lesen3
PISA – die Studie der OECD vergleicht die Kenntnisse der Schüler aus 67 Ländern.
bIlDUNgSNIVeAUergebnisse in internAtionAlen vergleichsstudien
erwerbSbeteIlIgUNgSqUote gesaMt soWie NaCH gesCHleCHt frAUeN Im mANAgemeNt
AlPhAbetISIerUNgSqUote
IN KAmboDSchA ist Die alPHabetisieRUNgsRate aM NieD-RigsteN. iNsgesaMt KÖNNeN 74 % DeR beVÖlKeRUNg leseN UND sCHReibeN. bei fRaUeN liegt Das NiVeaU bei 66 %, bei MÄNNeRN bei 83 %.
83 %
99 %
74 %
97 %
kAmbodschA
singAPur
66 %
95 %
Quelle: WEF (2013), Nationale Statistikämter, letzte verfügbare Daten Quelle: Grant Thornton Quelle: INSEAD
Quelle: INSEAD, OECD, WIPO
Quelle: Grant ThorntonQuelle: Weltbank
IN SINgAPUr ist Die lesefÄHigKeit Mit 97 % aM HÖCHsteN. ÄHNliCH HoCH ist sie iN bRUNei UND DeN PHiliPPiNeN (beiDe 95 %)
globAl tAleNt comPetItIVeNeSS INDeX
SINgAPUr ISt DAS eINzIge lAND
AUS ASIeN UNter DeN erSteN zehN UND NebeN DeN Usa DeR zWeite NiCHt-eURoPÄisCHe staat.
Der ANteIl Der gUt AUSgebIlDeteN frAUeN
ist iN DeR aseaN seHR HoCH. Die DiffeReNz zWisCHeN DeM aNteil DeR fRaUeN, Die aRbeiteN, UND DeN beRUfstÄtigeN fRaUeN,DIe eINeN hochSchUlAbSchlUSS hAbeN,
betRÄgt NUR aCHt PRozeNt. besseR sCHNeiDeN NUR NoRDaMeRiKa
(7 PRozeNt) UND sKaNDiNaVieN(2 PRozeNt) ab. iN DeR eU liegtDie DiffeReNz bei 12 PRozeNtUND iN lateiNaMeRiKa sogaR bei 19 PRozeNt.
Der gtCi misst die Wettbewerbsfähigkeit einer Nation in bezug darauf, wie sie talente findet, fördert und hält. es wurden 103 länder untersucht, die 86,3 Prozent der Weltbevölkerung und 96,7 Prozent des Welt-bruttosozialprodukts repräsentieren. analysiert wurden sechs Kriterien, unter anderem die beruf-lichen Möglichkeiten.
Anteil der erWerbstätigen An der männlichen bzW. Weiblichen bevölkerung im Alter 15 – 64, 2012
Anteil der frAuen im senior mAnAgement in %
bei erWAchsenen über 15 JAhre, in Prozent
vietnAm
indonesien
singAPur
PhiliPPinen
mAlAYsiA
thAilAnd
41 %
26 %
40 %
23 %
38 %
25 %
BIlDUnG UnD arBeItsMarKtNEUE CHANCEN IN ASIEN
BIlDUnG UnD arBeItsMarKtNEUE CHANCEN IN ASIEN62 63
DATEN FÜR 2010
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR
VERBRAUCHERAUSGABENDATEN FÜR 2012, K AMBODSCHA (2011)
BRUNEI
26,4
54,1
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INDONESIEN28,0
50,4
10,46,1 5,0
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LAOS36,1
42,5
13,14,5 3,7
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20–54KAMBODSCHA
32,5
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MALAYSIA
29,1
50,8
8,66,7 4,8
5–19
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PHILIPPINEN 33,745,2
12,05,4 3,7
5–190–
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20–54SINGAPUR
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9,0 5,2
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THAILAND
20,6
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VIETNAM
25,5
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MYANMAR
26,7
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>6555–64
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2020 WERDEN IN DEN ASEAN-LÄNDERN ÜBER 650 MILLIONEN MENSCHEN LEBEN,
DER DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALT IST IN THAILAND MIT 3,2 PERSONEN AM KLEINSTEN, …
5,7
DAVON WIRD DIE HÄLFTE UNTER 30 SEIN.
FRAUEN IN SINGAPUR HABEN EINELEBENSERWARTUNG VON 87,1 JAHREN,
MÄNNER VON 81,9 JAHREN
LEBENSERWARTUNG BEI GEBURT 2013/2014
KONSUMAUSGABEN INSGESAMT IN MRD. US-$
BRUNEI
INDONESIEN
KAMBODSCHA
LAOS
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINEN
SINGAPUR
THAILAND
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DEUTSCHLAND
USA
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9,6
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2010
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75,2
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... IN BRUNEI MIT5,7 PERSONEN
AM GRÖSSTEN.
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INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDLAOS
KONSUMAUSGABEN PRO KOPF IN US-$
SO HOCH WAREN 2013 DIE KONSUMAUSGABEN DER FÜNF STÄRKSTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN DER REGION (INDONESIEN, MALAYSIA, PHILIPPINEN, SINGAPUR UND THAILAND). IN DIESEN LÄNDERN WURDEN ZUM BEISPIEL 3,56 MILLIONEN AUTOS VERKAUFT, FAST ZWEIMAL SO VIELE WIE IM JAHR 2009.
1.700.000.000 US-DOLLAR
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KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMLAOS MYANMAR
MOBILFUNKVERBREITUNG 2013 INTERNETVERBREITUNG 2014
DATEN FÜR 2010
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR
VERBRAUCHERAUSGABENDATEN FÜR 2012, K AMBODSCHA (2011)
BRUNEI
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INDONESIEN28,0
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LAOS36,1
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MALAYSIA
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PHILIPPINEN 33,745,2
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2020 WERDEN IN DEN ASEAN-LÄNDERN ÜBER 650 MILLIONEN MENSCHEN LEBEN,
DER DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALT IST IN THAILAND MIT 3,2 PERSONEN AM KLEINSTEN, …
5,7
DAVON WIRD DIE HÄLFTE UNTER 30 SEIN.
FRAUEN IN SINGAPUR HABEN EINELEBENSERWARTUNG VON 87,1 JAHREN,
MÄNNER VON 81,9 JAHREN
LEBENSERWARTUNG BEI GEBURT 2013/2014
KONSUMAUSGABEN INSGESAMT IN MRD. US-$
BRUNEI
INDONESIEN
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PHILIPPINEN
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USA
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10,3 16,75,5
2010
3,2
22,3 1927,8
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84,4
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65,9
74,5
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76,8
... IN BRUNEI MIT5,7 PERSONEN
AM GRÖSSTEN.
15.000
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INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDLAOS
KONSUMAUSGABEN PRO KOPF IN US-$
SO HOCH WAREN 2013 DIE KONSUMAUSGABEN DER FÜNF STÄRKSTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN DER REGION (INDONESIEN, MALAYSIA, PHILIPPINEN, SINGAPUR UND THAILAND). IN DIESEN LÄNDERN WURDEN ZUM BEISPIEL 3,56 MILLIONEN AUTOS VERKAUFT, FAST ZWEIMAL SO VIELE WIE IM JAHR 2009.
1.700.000.000 US-DOLLAR
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MOBILFUNKVERBREITUNG 2013 INTERNETVERBREITUNG 2014
DATEN FÜR 2010
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR
VERBRAUCHERAUSGABENDATEN FÜR 2012, K AMBODSCHA (2011)
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PHILIPPINEN 33,745,2
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2020 WERDEN IN DEN ASEAN-LÄNDERN ÜBER 650 MILLIONEN MENSCHEN LEBEN,
DER DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALT IST IN THAILAND MIT 3,2 PERSONEN AM KLEINSTEN, …
5,7
DAVON WIRD DIE HÄLFTE UNTER 30 SEIN.
FRAUEN IN SINGAPUR HABEN EINELEBENSERWARTUNG VON 87,1 JAHREN,
MÄNNER VON 81,9 JAHREN
LEBENSERWARTUNG BEI GEBURT 2013/2014
KONSUMAUSGABEN INSGESAMT IN MRD. US-$
BRUNEI
INDONESIEN
KAMBODSCHA
LAOS
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2010
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... IN BRUNEI MIT5,7 PERSONEN
AM GRÖSSTEN.
15.000
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INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDLAOS
KONSUMAUSGABEN PRO KOPF IN US-$
SO HOCH WAREN 2013 DIE KONSUMAUSGABEN DER FÜNF STÄRKSTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN DER REGION (INDONESIEN, MALAYSIA, PHILIPPINEN, SINGAPUR UND THAILAND). IN DIESEN LÄNDERN WURDEN ZUM BEISPIEL 3,56 MILLIONEN AUTOS VERKAUFT, FAST ZWEIMAL SO VIELE WIE IM JAHR 2009.
1.700.000.000 US-DOLLAR
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KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMLAOS MYANMAR
MOBILFUNKVERBREITUNG 2013 INTERNETVERBREITUNG 2014
DATEN FÜR 2010
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR
VERBRAUCHERAUSGABENDATEN FÜR 2012, K AMBODSCHA (2011)
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2020 WERDEN IN DEN ASEAN-LÄNDERN ÜBER 650 MILLIONEN MENSCHEN LEBEN,
DER DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALT IST IN THAILAND MIT 3,2 PERSONEN AM KLEINSTEN, …
5,7
DAVON WIRD DIE HÄLFTE UNTER 30 SEIN.
FRAUEN IN SINGAPUR HABEN EINELEBENSERWARTUNG VON 87,1 JAHREN,
MÄNNER VON 81,9 JAHREN
LEBENSERWARTUNG BEI GEBURT 2013/2014
KONSUMAUSGABEN INSGESAMT IN MRD. US-$
BRUNEI
INDONESIEN
KAMBODSCHA
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... IN BRUNEI MIT5,7 PERSONEN
AM GRÖSSTEN.
15.000
10.000
5.000
0
20.000
25.000
300
250
350
200
150
100
50
0
400
500
450
BRUNEI KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMMALAYSIA
INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDLAOS
KONSUMAUSGABEN PRO KOPF IN US-$
SO HOCH WAREN 2013 DIE KONSUMAUSGABEN DER FÜNF STÄRKSTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN DER REGION (INDONESIEN, MALAYSIA, PHILIPPINEN, SINGAPUR UND THAILAND). IN DIESEN LÄNDERN WURDEN ZUM BEISPIEL 3,56 MILLIONEN AUTOS VERKAUFT, FAST ZWEIMAL SO VIELE WIE IM JAHR 2009.
1.700.000.000 US-DOLLAR
>65
160
140
120
100
80
60
40
20
0
BRUNEI INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDMALAYSIA
KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMLAOS MYANMAR
MOBILFUNKVERBREITUNG 2013 INTERNETVERBREITUNG 2014
DATEN FÜR 2010
BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR
VERBRAUCHERAUSGABENDATEN FÜR 2012, K AMBODSCHA (2011)
BRUNEI
26,4
54,1
8,76,7 4,0
5–19
0–4
>6555–64
20–5
4
INDONESIEN28,0
50,4
10,46,1 5,0
5–19
0–4
>6555–64
20–5
4
LAOS36,1
42,5
13,14,5 3,7
5–19
0–4>65
55–64
20–54KAMBODSCHA
32,5
46,1
11,1
5,35,0
5–19
0–4
>65
55–64
20–5
4
MALAYSIA
29,1
50,8
8,66,7 4,8
5–19
0–4
>6555–64
20–5
4
PHILIPPINEN 33,745,2
12,05,4 3,7
5–190–
4
>65
55–64
20–54SINGAPUR
19,1
9,0 5,2
55,0
11,75–19
0–4
55–64
20–5
4
THAILAND
20,6
54,8
7,2 6,1
2030
>65
55–64
20–54
5–19
0–4
2050
5,9
9,8
8,9
5–19
0–4
>65
55–64
20–5
4
VIETNAM
25,5
53,5
8,16,3
6,5
5–19
0–4
>6555–64
20–5
4
MYANMAR
26,7
53,0
8,56,75,1
5–19
0–4
>6555–64
20–5
4
2020 WERDEN IN DEN ASEAN-LÄNDERN ÜBER 650 MILLIONEN MENSCHEN LEBEN,
DER DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALT IST IN THAILAND MIT 3,2 PERSONEN AM KLEINSTEN, …
5,7
DAVON WIRD DIE HÄLFTE UNTER 30 SEIN.
FRAUEN IN SINGAPUR HABEN EINELEBENSERWARTUNG VON 87,1 JAHREN,
MÄNNER VON 81,9 JAHREN
LEBENSERWARTUNG BEI GEBURT 2013/2014
KONSUMAUSGABEN INSGESAMT IN MRD. US-$
BRUNEI
INDONESIEN
KAMBODSCHA
LAOS
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINEN
SINGAPUR
THAILAND
VIETNAM
DEUTSCHLAND
USA
CHINA
9,6
10,4 11,96,5
10,3 16,75,5
2010
3,2
22,3 1927,8
49,8 46,250,6
84,4
74,2
72,9
80,4
79,6
75,2
72,5
65,9
74,5
63,5
72,2
63,8
76,8
... IN BRUNEI MIT5,7 PERSONEN
AM GRÖSSTEN.
15.000
10.000
5.000
0
20.000
25.000
300
250
350
200
150
100
50
0
400
500
450
BRUNEI KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMMALAYSIA
INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDLAOS
KONSUMAUSGABEN PRO KOPF IN US-$
SO HOCH WAREN 2013 DIE KONSUMAUSGABEN DER FÜNF STÄRKSTEN VOLKSWIRTSCHAFTEN DER REGION (INDONESIEN, MALAYSIA, PHILIPPINEN, SINGAPUR UND THAILAND). IN DIESEN LÄNDERN WURDEN ZUM BEISPIEL 3,56 MILLIONEN AUTOS VERKAUFT, FAST ZWEIMAL SO VIELE WIE IM JAHR 2009.
1.700.000.000 US-DOLLAR
>65
160
140
120
100
80
60
40
20
0
BRUNEI INDONESIEN PHILIPPINEN THAILANDMALAYSIA
KAMBODSCHA SINGAPUR VIETNAMLAOS MYANMAR
MOBILFUNKVERBREITUNG 2013 INTERNETVERBREITUNG 2014
beVölKerUNgSStrUKtUr
AlterSStrUKtUr Der ASeAN
dAten für 2010, Anteil der AltersgruPPen An der gesAmtbevölkerung, in %
Anteile der AltersgruPPen in Prozent
Quelle: UN-DESA Quelle: CIA-Factbook
Quelle: Euromonitor, nationale Statistikämter
Quelle: Weltbank
Quelle: internetlivestats
dAten für 2012, kAmbodschA: 2011
in %
VerbrAUcherAUSgAbeN
mobIlfUNK- UND INterNetVerbreItUNg
moDerNe hANDelSformeN, wIe zUm beISPIel ShoPPINg-mAllS, HabeN siCH VoR alleM iN bRUNei UND siNgaPUR DURCHgesetzt. sie eRWiRtsCHafteN RUND 70 PRozeNt Des eiNzelHaNDels. iN VietNaM, KaMboDsCHa UND laos MaCHt DeR tRaDitioNelle HaNDel Wie zUM beisPiel MÄRKte NoCH ÜbeR 90 PRozeNt Des eiNzelHaNDels aUs.
BevÖlKerUnG UnD verBraUcherNEUE CHANCEN IN ASIEN
BevÖlKerUnG UnD verBraUcherNEUE CHANCEN IN ASIEN64 65
$$
VERLANGSAMTESMIETPREISWACHSTUM
BESCHLEUNIGTER MIETPREISRÜCKGANG
BESCHLEUNIGTESMIETPREISWACHSTUM
VERLANGSAMTERMIETPREISRÜCKGANG
SCHANGHAI
MANILA
HONGKONG, HO-CHI-MINH-STADT
BANGKOK
JAKARTA
KUALA LUMPUR
SINGAPUR PEKING
HANOI
SEOUL
$$ $ $ $
NORDAMERIK A
EUROPA
ASIEN
LAOS
VIETNAM
CHINA
INDONESIEN
20502025200019751950192519001875185018251800
9 %
11%
12 %
11%
51%
12 % 51%
51%
54 %
51%
105 JAHRE
95 JAHRE
65 JAHRE
12 % 50 %90 JAHRE
10 % 52 %60 JAHRE
61 JAHRE
150 JAHRE
$$
VERLANGSAMTESMIETPREISWACHSTUM
BESCHLEUNIGTER MIETPREISRÜCKGANG
BESCHLEUNIGTESMIETPREISWACHSTUM
VERLANGSAMTERMIETPREISRÜCKGANG
SCHANGHAI
MANILA
HONGKONG, HO-CHI-MINH-STADT
BANGKOK
JAKARTA
KUALA LUMPUR
SINGAPUR PEKING
HANOI
SEOUL
$$ $ $ $
NORDAMERIK A
EUROPA
ASIEN
LAOS
VIETNAM
CHINA
INDONESIEN
20502025200019751950192519001875185018251800
9 %
11%
12 %
11%
51%
12 % 51%
51%
54 %
51%
105 JAHRE
95 JAHRE
65 JAHRE
12 % 50 %90 JAHRE
10 % 52 %60 JAHRE
61 JAHRE
150 JAHRE
büromIete
Quelle: Cushman Wakefield
Quelle: Jones Lang LaSalle
grüNe StADteNtwIcKlUNg
geSchwINDIgKeIt Der UrbANISIerUNg
HaNoi MaNila
jaKaRta siNgaPUR
KUala lUMPUR baNgKoK
DIe gröSSteN metroPoleN IN DeN ASeAN-lÄNDerN
12,8
16,3
9,8
11,9
8,3 11,2
eNtwIcKlUNg Der StÄDte
DIe ImmobIlIeNUhr,
durchschnittsPreis Pro quAdrAtmeter in us$, Pro JAhr
mAnilA
bAngkok
hAnoi
kuAlA lumPur
JAkArtA
singAPur
Peking
hongkong
einWohner in millionen
zAhl der JAhre, die benötigt Werden, um den Anteil der städtischen bevölkerung von rund 10 Auf 50 Prozent zu steigern
AsiAn green citY index
kAtegorien, in denen die städte Am besten beWertet Wurden.
energie und co2 umWeltmAnAgement
trAnsPort
lAndnutzung und gebäude
luftquAlität
AbfAll
WAsser
Anteil der bevölkerung, die in städten lebt, in %
Quelle: Jones Lang LaSalle, 2012
Quelle: UN Quelle: UN
Quelle: Siemens, EIU
singapur ist die grünste großstadt asiens. Das ist das ergebnis des asian green City index – einer studie, die siemens beim unabhängigen forschungsinstitut economist intelligence Unit (eiU) in auftrag gegeben hat. Die eiU untersuchte dazu asiatische
Metropolen hinsichtlich ihrer zielsetzungen und leistungen beim Umwelt- und Klimaschutz. Der beitrag der städte zum Umweltschutz wird in acht Kategorien bewertet.
Quelle: UN
globAl reAl eStAte trANSPAreNcy INDeX
deutschlAnd
1,80 1,85 2,32 2,86 2,92 2,94 3,86
12 13 23 35 38 39 68Wertung Wertung Wertung Wertung Wertung Wertung Wertung
PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung PlAtzierung
mAlAYsiA thAilAndsingAPur indonesienPhiliPPinen vietnAm
Der index bewertet die transparenz von 97 immobilienmärkten weltweit. Dazu werden 83 verschiedene faktoren genutzt, wie zum beispiel aus den bereichen
governance, Regulierung, transaktionsprozess oder Marktdaten. 1 spiegelt den höchsten grad an transparenz wider, 5 den niedrigsten.
trAnsPArent mittel niedrig
1.763
1.088
1.032
334
319
306
265 563
2011
indonesienJAKArtA
PhiliPPinen
thAilAnd
vietnAm
PhiliPPinenmANIlA
thAilAndbANgKoK
2025
lAos
mAlAYsiA
38
78
76
47
43
22
65
63
33
27
indonesien
684812
20
27
17
12
7
kAmbodschA
372010
1950 2005 2030
die jones lang lasalle verwendet,stellt den entwicklungszyklus von immobilienmärkten dar. sie geht da-von aus, dass sich Märkte wegen der langsamen Reaktion des angebots auf Nachfrageveränderungen zyklisch entwickeln.
IMMOBIlIenMarKt UnD staDtentWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN
IMMOBIlIenMarKt UnD staDtentWIcKlUnGNEUE CHANCEN IN ASIEN66 67
GESAMTAUSGABEN IN % DES BIP, 2012
IN US-$ , 2012
ZAHL DER BETTEN JE 1.000 EINWOHNER, DATEN FÜR LETZTES VERFÜGBARES JAHR
LETZTE VERFÜGBARE DATEN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
MARKTVOLUMEN IN MIO. US$
IN MIO. US$
AUSBLICK FÜR MEDIZINTECHNIK
MARKT FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
GESUNDHEITSAUSGABEN PRO KOPF
ZAHL DER KRANKENHAUSBETTEN
ÄRZTE PRO 100 EINWOHNER
EINFUHR VON MEDIZINTECHNIK
RANKING DER INNOVATIVSTEN LÄNDER IM BIOTECH SEGMENT
GESUNDHEITSAUSGABEN IN PROZENT DES BIP
BRUNEI KAMBODSCHA INDONESIEN LAOS MALAYSIA
BRUNEI2,8
KAMBODSCHA LAOS MALAYSIA
BRUNEI 15
2
2
6
12
19
4
12
LAOS
MALAYSIA
2,3
2,1
0,2
5,4
1,34,1
3,01,2
1,8
2,91,5
1,4
3,92,2
1,8
MYANMAR
MYANMAR
PHILIPPINEN
privat gesamt
PHILIPPINEN
SINGAPUR
SINGAPUR
THAILAND
THAILAND
VIETNAM
MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPURTHAILAND VIETNAM
VIETNAM
1,8
0,41,4
4,61,7
2,9
4,71,7
2,9
3,9
3,0
0,9
6,62,8
3,8
119
PHILI
PPIN
EN 51KA
MBODSCHA
2INDONESIEN
2KAMBODSCHA
108
INDONES
IEN
2.426
SINGAP
UR
410
MALAY
SIA
215
THAI
LAND
40 LAOS
20MYA
NMAR
102
VIETN
AM
939
BRUNEI
0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN
0,9
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
MEDIZINTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
SINGAPUR MALAYSIA INDONESIEN VIETNAM THAILAND
MARKTVOLUMEN2018
698 1.284
437 594
1.700
710
WACHSTUMPRO JAHR 9,8 % 13,5 % 16,7 % 19,1 % 13,7 %
MARKTVOLUMEN2013
2.700
USA
1DÄNEMARK
2SINGAPUR
3DEUTSCHLAND
16MALAYSIA
29THAILAND
40PHILIPPINEN
48INDONESIEN
50
2.300
1.400 1.210öffentlich
SINGAPUR
2.881
VIETNAM
617
THAILAND
945
MALAYSIA
1.044
KAMBODSCHA
22
INDONESIEN
564
18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %
Wachstum von 2010–2012
GESAMTAUSGABEN IN % DES BIP, 2012
IN US-$ , 2012
ZAHL DER BETTEN JE 1.000 EINWOHNER, DATEN FÜR LETZTES VERFÜGBARES JAHR
LETZTE VERFÜGBARE DATEN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
MARKTVOLUMEN IN MIO. US$
IN MIO. US$
AUSBLICK FÜR MEDIZINTECHNIK
MARKT FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
GESUNDHEITSAUSGABEN PRO KOPF
ZAHL DER KRANKENHAUSBETTEN
ÄRZTE PRO 100 EINWOHNER
EINFUHR VON MEDIZINTECHNIK
RANKING DER INNOVATIVSTEN LÄNDER IM BIOTECH SEGMENT
GESUNDHEITSAUSGABEN IN PROZENT DES BIP
BRUNEI KAMBODSCHA INDONESIEN LAOS MALAYSIA
BRUNEI2,8
KAMBODSCHA LAOS MALAYSIA
BRUNEI 15
2
2
6
12
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LAOS
MALAYSIA
2,3
2,1
0,2
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1,34,1
3,01,2
1,8
2,91,5
1,4
3,92,2
1,8
MYANMAR
MYANMAR
PHILIPPINEN
privat gesamt
PHILIPPINEN
SINGAPUR
SINGAPUR
THAILAND
THAILAND
VIETNAM
MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPURTHAILAND VIETNAM
VIETNAM
1,8
0,41,4
4,61,7
2,9
4,71,7
2,9
3,9
3,0
0,9
6,62,8
3,8
119
PHILI
PPIN
EN 51KA
MBODSCHA
2INDONESIEN
2KAMBODSCHA
108
INDONES
IEN
2.426
SINGAP
UR
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MALAY
SIA
215
THAI
LAND
40 LAOS
20MYA
NMAR
102
VIETN
AM
939
BRUNEI
0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN
0,9
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
MEDIZINTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
SINGAPUR MALAYSIA INDONESIEN VIETNAM THAILAND
MARKTVOLUMEN2018
698 1.284
437 594
1.700
710
WACHSTUMPRO JAHR 9,8 % 13,5 % 16,7 % 19,1 % 13,7 %
MARKTVOLUMEN2013
2.700
USA
1DÄNEMARK
2SINGAPUR
3DEUTSCHLAND
16MALAYSIA
29THAILAND
40PHILIPPINEN
48INDONESIEN
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1.400 1.210öffentlich
SINGAPUR
2.881
VIETNAM
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THAILAND
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MALAYSIA
1.044
KAMBODSCHA
22
INDONESIEN
564
18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %
Wachstum von 2010–2012
GESAMTAUSGABEN IN % DES BIP, 2012
IN US-$ , 2012
ZAHL DER BETTEN JE 1.000 EINWOHNER, DATEN FÜR LETZTES VERFÜGBARES JAHR
LETZTE VERFÜGBARE DATEN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
MARKTVOLUMEN IN MIO. US$
IN MIO. US$
AUSBLICK FÜR MEDIZINTECHNIK
MARKT FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
GESUNDHEITSAUSGABEN PRO KOPF
ZAHL DER KRANKENHAUSBETTEN
ÄRZTE PRO 100 EINWOHNER
EINFUHR VON MEDIZINTECHNIK
RANKING DER INNOVATIVSTEN LÄNDER IM BIOTECH SEGMENT
GESUNDHEITSAUSGABEN IN PROZENT DES BIP
BRUNEI KAMBODSCHA INDONESIEN LAOS MALAYSIA
BRUNEI2,8
KAMBODSCHA LAOS MALAYSIA
BRUNEI 15
2
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LAOS
MALAYSIA
2,3
2,1
0,2
5,4
1,34,1
3,01,2
1,8
2,91,5
1,4
3,92,2
1,8
MYANMAR
MYANMAR
PHILIPPINEN
privat gesamt
PHILIPPINEN
SINGAPUR
SINGAPUR
THAILAND
THAILAND
VIETNAM
MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPURTHAILAND VIETNAM
VIETNAM
1,8
0,41,4
4,61,7
2,9
4,71,7
2,9
3,9
3,0
0,9
6,62,8
3,8
119
PHILI
PPIN
EN 51KA
MBODSCHA
2INDONESIEN
2KAMBODSCHA
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INDONES
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2.426
SINGAP
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MALAY
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NMAR
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VIETN
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BRUNEI
0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN
0,9
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
MEDIZINTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
SINGAPUR MALAYSIA INDONESIEN VIETNAM THAILAND
MARKTVOLUMEN2018
698 1.284
437 594
1.700
710
WACHSTUMPRO JAHR 9,8 % 13,5 % 16,7 % 19,1 % 13,7 %
MARKTVOLUMEN2013
2.700
USA
1DÄNEMARK
2SINGAPUR
3DEUTSCHLAND
16MALAYSIA
29THAILAND
40PHILIPPINEN
48INDONESIEN
50
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1.400 1.210öffentlich
SINGAPUR
2.881
VIETNAM
617
THAILAND
945
MALAYSIA
1.044
KAMBODSCHA
22
INDONESIEN
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18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %
Wachstum von 2010–2012
GESAMTAUSGABEN IN % DES BIP, 2012
IN US-$ , 2012
ZAHL DER BETTEN JE 1.000 EINWOHNER, DATEN FÜR LETZTES VERFÜGBARES JAHR
LETZTE VERFÜGBARE DATEN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
MARKTVOLUMEN IN MIO. US$
IN MIO. US$
AUSBLICK FÜR MEDIZINTECHNIK
MARKT FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
GESUNDHEITSAUSGABEN PRO KOPF
ZAHL DER KRANKENHAUSBETTEN
ÄRZTE PRO 100 EINWOHNER
EINFUHR VON MEDIZINTECHNIK
RANKING DER INNOVATIVSTEN LÄNDER IM BIOTECH SEGMENT
GESUNDHEITSAUSGABEN IN PROZENT DES BIP
BRUNEI KAMBODSCHA INDONESIEN LAOS MALAYSIA
BRUNEI2,8
KAMBODSCHA LAOS MALAYSIA
BRUNEI 15
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LAOS
MALAYSIA
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1,8
MYANMAR
MYANMAR
PHILIPPINEN
privat gesamt
PHILIPPINEN
SINGAPUR
SINGAPUR
THAILAND
THAILAND
VIETNAM
MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPURTHAILAND VIETNAM
VIETNAM
1,8
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MBODSCHA
2INDONESIEN
2KAMBODSCHA
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NMAR
102
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AM
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BRUNEI
0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN
0,9
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
MEDIZINTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
SINGAPUR MALAYSIA INDONESIEN VIETNAM THAILAND
MARKTVOLUMEN2018
698 1.284
437 594
1.700
710
WACHSTUMPRO JAHR 9,8 % 13,5 % 16,7 % 19,1 % 13,7 %
MARKTVOLUMEN2013
2.700
USA
1DÄNEMARK
2SINGAPUR
3DEUTSCHLAND
16MALAYSIA
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50
2.300
1.400 1.210öffentlich
SINGAPUR
2.881
VIETNAM
617
THAILAND
945
MALAYSIA
1.044
KAMBODSCHA
22
INDONESIEN
564
18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %
Wachstum von 2010–2012
GESAMTAUSGABEN IN % DES BIP, 2012
IN US-$ , 2012
ZAHL DER BETTEN JE 1.000 EINWOHNER, DATEN FÜR LETZTES VERFÜGBARES JAHR
LETZTE VERFÜGBARE DATEN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
MARKTVOLUMEN IN MIO. US$
IN MIO. US$
AUSBLICK FÜR MEDIZINTECHNIK
MARKT FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
GESUNDHEITSAUSGABEN PRO KOPF
ZAHL DER KRANKENHAUSBETTEN
ÄRZTE PRO 100 EINWOHNER
EINFUHR VON MEDIZINTECHNIK
RANKING DER INNOVATIVSTEN LÄNDER IM BIOTECH SEGMENT
GESUNDHEITSAUSGABEN IN PROZENT DES BIP
BRUNEI KAMBODSCHA INDONESIEN LAOS MALAYSIA
BRUNEI2,8
KAMBODSCHA LAOS MALAYSIA
BRUNEI 15
2
2
6
12
19
4
12
LAOS
MALAYSIA
2,3
2,1
0,2
5,4
1,34,1
3,01,2
1,8
2,91,5
1,4
3,92,2
1,8
MYANMAR
MYANMAR
PHILIPPINEN
privat gesamt
PHILIPPINEN
SINGAPUR
SINGAPUR
THAILAND
THAILAND
VIETNAM
MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPURTHAILAND VIETNAM
VIETNAM
1,8
0,41,4
4,61,7
2,9
4,71,7
2,9
3,9
3,0
0,9
6,62,8
3,8
119
PHILI
PPIN
EN 51KA
MBODSCHA
2INDONESIEN
2KAMBODSCHA
108
INDONES
IEN
2.426
SINGAP
UR
410
MALAY
SIA
215
THAI
LAND
40 LAOS
20MYA
NMAR
102
VIETN
AM
939
BRUNEI
0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN
0,9
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
MEDIZINTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
SINGAPUR MALAYSIA INDONESIEN VIETNAM THAILAND
MARKTVOLUMEN2018
698 1.284
437 594
1.700
710
WACHSTUMPRO JAHR 9,8 % 13,5 % 16,7 % 19,1 % 13,7 %
MARKTVOLUMEN2013
2.700
USA
1DÄNEMARK
2SINGAPUR
3DEUTSCHLAND
16MALAYSIA
29THAILAND
40PHILIPPINEN
48INDONESIEN
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2.300
1.400 1.210öffentlich
SINGAPUR
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18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %
Wachstum von 2010–2012
GESAMTAUSGABEN IN % DES BIP, 2012
IN US-$ , 2012
ZAHL DER BETTEN JE 1.000 EINWOHNER, DATEN FÜR LETZTES VERFÜGBARES JAHR
LETZTE VERFÜGBARE DATEN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
MARKTVOLUMEN IN MIO. US$
IN MIO. US$
AUSBLICK FÜR MEDIZINTECHNIK
MARKT FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE
GESUNDHEITSAUSGABEN PRO KOPF
ZAHL DER KRANKENHAUSBETTEN
ÄRZTE PRO 100 EINWOHNER
EINFUHR VON MEDIZINTECHNIK
RANKING DER INNOVATIVSTEN LÄNDER IM BIOTECH SEGMENT
GESUNDHEITSAUSGABEN IN PROZENT DES BIP
BRUNEI KAMBODSCHA INDONESIEN LAOS MALAYSIA
BRUNEI2,8
KAMBODSCHA LAOS MALAYSIA
BRUNEI 15
2
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LAOS
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2,3
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1,4
3,92,2
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MYANMAR
MYANMAR
PHILIPPINEN
privat gesamt
PHILIPPINEN
SINGAPUR
SINGAPUR
THAILAND
THAILAND
VIETNAM
MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPURTHAILAND VIETNAM
VIETNAM
1,8
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3,8
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PHILI
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102
VIETN
AM
939
BRUNEI
0,7 1,5 1,9 0,6 1,0 2,72,1 2,0INDONESIEN
0,9
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
MEDIZINTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
SINGAPUR MALAYSIA INDONESIEN VIETNAM THAILAND
MARKTVOLUMEN2018
698 1.284
437 594
1.700
710
WACHSTUMPRO JAHR 9,8 % 13,5 % 16,7 % 19,1 % 13,7 %
MARKTVOLUMEN2013
2.700
USA
1DÄNEMARK
2SINGAPUR
3DEUTSCHLAND
16MALAYSIA
29THAILAND
40PHILIPPINEN
48INDONESIEN
50
2.300
1.400 1.210öffentlich
SINGAPUR
2.881
VIETNAM
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MALAYSIA
1.044
KAMBODSCHA
22
INDONESIEN
564
18 % 58 % 33 % 23 % 27 % 37 %
Wachstum von 2010–2012
Quelle: Weltbank, CIA Factbook
Quelle: Weltbank Quelle: Weltbank
bIS 2016 soll Die gesaMte beVÖlKeRUNg DeR PHiliPPiNeN eiNe
KrANKeNVerSIcherUNg hAbeN,MoMeNtaN siND es RUND 80 PRozeNt.
2,9 mIllIArDeN US-DollAr stellte Die RegieRUNg iN siNgaPUR fÜR Die eNtWiCK-lUNg DeR f+e-iNfRastRUKtUR iM beReiCH bioteCH iN DeN jaHReN 2011 bis 2015 beReit.
2005 VerAbSchIeDete mAlAySIA eINeN PlAN für DIe eNtwIcKlUNg VoN bIotechNologIe (NbP).Da s segMeN t sol l a ls sta RK eR W iRtsCH a f ts seK toR 2020 e i N e N a N t e i l a M b i P VoN 5 PRoz e N t e R R e iC H e N .
IN thAIlAND gIbt eS eIN StA AtlIch geförDerteS KoNzePt für meDIzIN-toUrISmUS. 2012 K a M e N R U N D 2 ,5 M i o. aUslÄNDisCHe PatieNteN. sie geNeRieRteN eiNeN UMsatz VoN 4 MRD. Us-$.
eINfUhr VoN meDIzINtechNIK
geSUNDheItSAUSgAbeN Pro KoPf
zAhl Der KrANKeNhAUSbetteN
Ärzte Pro 1.000 eINwohNer
mArKt für meDIzINISche gerÄte
rANKINg Der INNoVAtIVSteN lÄNDer Im bIotech-SegmeNt
in us$ , 2012
Je 1.000 einWohner, dAten für letztes verfügbAres JAhr
letzte verfügbAre dAten
mArktvolumen in mio. us$
in Prozent des biP (2012) gtAibrAnchenbArometer, chAncen für deutsche unternehmen in der brAnche
in mio. us$
Quelle: Weltbank
Quelle: Episcom
Quelle: GTAI, Januar 2014
Quelle: Scientific American Worldview, US Biotechnology Industry Organization, 2012
Quelle: UN Comtrade
geSUNDheItSAUSgAbeN AUSblIcK für meDIzINtechNIK
GesUnDheItsMarKt UnD MeDIzIntechnIKNEUE CHANCEN IN ASIEN
GesUnDheItsMarKt UnD MeDIzIntechnIKNEUE CHANCEN IN ASIEN68 69
Quelle: Weltbank, CIA Factbook
Quelle: Bloomberg/S&P
Quelle: World Federation of Exchanges
cAPItAl freeze INDeXzAhl Der börSeNNotIerteN UNterNehmeN 2013
wert Der gehANDelteN AKtIeN
bbb bbb–bbb bb+ b–AAA A+ bbb+A– bb– bb–AAA AA– bbb+A– bbb bb+
80 1.5171242471480 116 1.33537628147148
lÄNDerrAtINgS
fINANzVermögeN Der lÄNDer
DeVISeNreSerVeN DeS StAAteS
in mrd. us$
kreditWürdigkeit der länderin mrd. us$
in mrd. us$
in % des biP, 2012/13 soWie Aufteilung Auf die einzelnen vermögensklAssen
Wenig gefährdet
gefÄhrDet
SEHR GEFÄHRDET
rAnking 8
rAnking 21
rAnking 23 rAnking 22
rAnking 17
Quelle: World Federation of Exchanges
Quelle: IWF
Quelle: Economist
Quelle: IWF
Quelle: Worldbank, IWF, ADB
mArKtKAPItAlISIerUNg Der börSeN eINheImIScher bANKeNSeKtor
Der economist hat jüngst einen index geschaffen, der die Verletzlichkeit von 26 schwellenländern misst. Der Capital freeze index bewertet die anfälligkeit die-ser länder für Kapitalabflüsse. Die „Krisenampel“ besteht aus den vier indikatoren leistungsbilanzdefizit, Kreditwachstum, kurzfristige auslandsschulden und externe Verschuldung im Verhältnis zu den Währungsreserven. je niedriger der Rangplatz, desto höher die anfälligkeit
deutschlAnd
deutschlAnd
deutschlAnd
indonesien
mAlAYsiA
mAlAYsiA
mAlAYsiA
singAPur indonesien
10
03
2970
81910
354
1.936
1.185
1.292
483257
776 584
14
73 12293
270
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12
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indonesien
indonesien
2009
2009
20092009
20092009 2013
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2000
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indonesien
chinA mAlAYsiA
PhiliPPinen
PhiliPPinen
PhiliPPinen
mAlAYsiA
singAPur
singAPur
singAPur
thAilAnd singAPur
thAilAnd
thAilAnd
thAilAnd
PhiliPPinen thAilAnd
ausländische Unternehmen
zahl der banken pro 100.000 einwohner zahl der geldautomaten pro 100.000 einwohner
AAA
289
215
165
177
396
347 217
269
500
86
744
481
598390
brunei
brunei
bAnkkredite 12
bAnkkredite 27
Aktien 106 | Anleihen 56 | bAnkkredite 51
Aktien 105 | Anleihen 80 | bAnkkredite 170
Aktien 156 | Anleihen 115 | bAnkkredite 134
Aktien 150 | Anleihen 99 | bAnkkredite 100
Aktien 21 | Anleihen 19 | bAnkkredite 105
bAnkkredite 14
mAlAySIA
VIetNAm
INDoNeSIeN
PhIlIPPINeN
thAIlAND
90,5
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36,5
9,6
indones
ien
6,7
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kAmbodschA
12,9
2,7
lAos
lAos
52,9
19,9
mAlAYsiA
mAlAYsiA
mYAnmAr
mYAnmAr
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1,9
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PhiliPPin
en
PhiliPPinen
58,1
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singAPur
singAPur
84,2
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thAilAnd
thAilAnd
21,2
3,2
vietn
Am
vietnAm
110Aktien 45 | Anleihen 22 | bAnkkredite 43
indonesien
405
34bAnkkredite 34
kAmbodschA
PhiliPPinen
BanKen UnD FInanzMÄrKteNEUE CHANCEN IN ASIEN
BanKen UnD FInanzMÄrKteNEUE CHANCEN IN ASIEN70 71
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL
INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT
AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK
ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE
UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035
PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT
WINDKRAFT
SOLARENERGIE
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
UMWELTTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
STEINKOHLE
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ERDWÄRME
BIOMASSE
ANDERE
ERDGAS
ERDÖL
ATOMKRAFT
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILE BRENNSTOFFE*
THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.
14 %
31 %
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ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILEBRENNSTOFFE
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BRUNEI
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PROGNOSE
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INSTALLIERTEKAPAZITÄT
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0,0O
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6 19 30
POTENZIALIN GIGAWATT
2013 2014
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VIETNAM
LAOS
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THAILAND
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19,9 36,3RESTLICHES SÜDOSTASIEN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL
INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT
AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK
ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE
UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035
PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT
WINDKRAFT
SOLARENERGIE
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
UMWELTTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
STEINKOHLE
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ATOMKRAFT
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILE BRENNSTOFFE*
THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.
14 %
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ATOMKRAFT
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BRUNEI
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POTENZIALIN GIGAWATT
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19,9 36,3RESTLICHES SÜDOSTASIEN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL
INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT
AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK
ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE
UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035
PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT
WINDKRAFT
SOLARENERGIE
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
UMWELTTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
STEINKOHLE
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ATOMKRAFT
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILE BRENNSTOFFE*
THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.
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0,0O
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POTENZIALIN GIGAWATT
2013 2014
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THAILAND
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THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL
INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT
AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK
ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE
UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035
PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT
WINDKRAFT
SOLARENERGIE
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
UMWELTTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
STEINKOHLE
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ATOMKRAFT
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILE BRENNSTOFFE*
THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.
14 %
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WASSER
ERDWÄRME
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STEINKOHLE
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ATOMKRAFT
49 %
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ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILEBRENNSTOFFE
20 %
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BRUNEI
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INDONESIEN
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SINGAPUR
2035
PROGNOSE
1
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INSTALLIERTEKAPAZITÄT
3
111,90,01
0,0O
0,01
0,45
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14,6
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POTENZIALIN GIGAWATT
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THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL
INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT
AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK
ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE
UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035
PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT
WINDKRAFT
SOLARENERGIE
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
UMWELTTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
STEINKOHLE
WASSER
ERDWÄRME
BIOMASSE
ANDERE
ERDGAS
ERDÖL
ATOMKRAFT
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILE BRENNSTOFFE*
THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.
14 %
31 %
44 %
10 %10 %
3 %
1%0 %
1%
WASSER
ERDWÄRME
BIOMASSE
ANDERE
11%
3 %
3 %
3 %
STEINKOHLE
ERDGAS
ERDÖL
ATOMKRAFT
49 %
27 %
2 %
2 %
86 %
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILEBRENNSTOFFE
20 %
80 %
2011
BRUNEI
unab
häng
igab
häng
ig
INDONESIEN
LAOS
KAMBODSCHA
MALAYSIA
MYANMAR
THAILAND
VIETNAM
PHILIPPINEN
SINGAPUR
2035
PROGNOSE
1
0
INSTALLIERTEKAPAZITÄT
3
111,90,01
0,0O
0,01
0,45
0,24
27,1
9,3
7,4
3,1
753,6690,6
74,7
42,8
14,6
15,3
89,0
74,5
89,9
20,3
6 19 30
POTENZIALIN GIGAWATT
2013 2014
1990 2007 2020 2030
VIETNAM
LAOS
INDONESIEN
PHILIPPINEN
THAILAND
THAILAND
MALAYSIA
INDONESIEN
PHILIPPINEN
SINGAPUR
19,9 36,3RESTLICHES SÜDOSTASIEN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL
INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT
AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK
ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE
UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035
PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT
WINDKRAFT
SOLARENERGIE
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
UMWELTTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
STEINKOHLE
WASSER
ERDWÄRME
BIOMASSE
ANDERE
ERDGAS
ERDÖL
ATOMKRAFT
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILE BRENNSTOFFE*
THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.
14 %
31 %
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3 %
1%0 %
1%
WASSER
ERDWÄRME
BIOMASSE
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11%
3 %
3 %
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STEINKOHLE
ERDGAS
ERDÖL
ATOMKRAFT
49 %
27 %
2 %
2 %
86 %
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILEBRENNSTOFFE
20 %
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2011
BRUNEI
unab
häng
igab
häng
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MYANMAR
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SINGAPUR
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PROGNOSE
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INSTALLIERTEKAPAZITÄT
3
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0,0O
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9,3
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3,1
753,6690,6
74,7
42,8
14,6
15,3
89,0
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POTENZIALIN GIGAWATT
2013 2014
1990 2007 2020 2030
VIETNAM
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PHILIPPINEN
THAILAND
THAILAND
MALAYSIA
INDONESIEN
PHILIPPINEN
SINGAPUR
19,9 36,3RESTLICHES SÜDOSTASIEN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
THEMA LOREM IPSUM DOLOINVEST IN ASEAN
GTAI BRANCHENBAROMETER,CHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN DER JEWEILIGEN BRANCHE
IN KILOWATTSTUNDENIN MILLIONEN TONNEN ÖLEQUIVALENT, ANNAHME BUSINESS AS USUAL
INSTALLIERTE LEISTUNG IN MEGAWATT
AUSBLICK FÜR UMWELTTECHNIK
ASEAN STROMERZEUGUNG NACH QUELLE
UNABHÄNGIGKEIT DER ENERGIEVERSORGUNG IM JAHR 2035
PRIMÄRENERGIEVERSORGUNG AUS WASSERKRAFT
WINDKRAFT
SOLARENERGIE
Starkes Wachstum Wachstum Stagnation
UMWELTTECHNIK
INDONESIEN MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINEN SINGAPUR THAILAND VIETNAM
STEINKOHLE
WASSER
ERDWÄRME
BIOMASSE
ANDERE
ERDGAS
ERDÖL
ATOMKRAFT
ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILE BRENNSTOFFE*
THAILAND, DIE PHILIPPINEN UND VIETNAM WERDEN IN 20 JAHREN EXTREM ABHÄNGIG VON ENERGIEIMPORTEN SEIN. GRUND DAFÜR SIND IHRE SICH SCHNELL ENTWICKELNDEN WIRTSCHAFTEN. ZUDEM WERDEN DIE KOHLE- UND GASRESERVEN IN THAILAND LANGSAM AUFGEBRAUCHT SEIN.
14 %
31 %
44 %
10 %10 %
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WASSER
ERDWÄRME
BIOMASSE
ANDERE
11%
3 %
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STEINKOHLE
ERDGAS
ERDÖL
ATOMKRAFT
49 %
27 %
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ERNEUERBARE ENERGIEN
FOSSILEBRENNSTOFFE
20 %
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2011
BRUNEI
unab
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igab
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INDONESIEN
LAOS
KAMBODSCHA
MALAYSIA
MYANMAR
THAILAND
VIETNAM
PHILIPPINEN
SINGAPUR
2035
PROGNOSE
1
0
INSTALLIERTEKAPAZITÄT
3
111,90,01
0,0O
0,01
0,45
0,24
27,1
9,3
7,4
3,1
753,6690,6
74,7
42,8
14,6
15,3
89,0
74,5
89,9
20,3
6 19 30
POTENZIALIN GIGAWATT
2013 2014
1990 2007 2020 2030
VIETNAM
LAOS
INDONESIEN
PHILIPPINEN
THAILAND
THAILAND
MALAYSIA
INDONESIEN
PHILIPPINEN
SINGAPUR
19,9 36,3RESTLICHES SÜDOSTASIEN
Quelle: IHS SolarQuelle: IAE, 2013* inkl. Atomkraft
Quelle: ADB
das modell berücksichtigt den Anteil von erneuerbaren energien, die nachfrage nach konventionellen treibstoffen und den Abbau von vorhandenen ressourcen.
Quelle: ADB, Shah 2012
VerbrAUch VoN rohStoffeN
PrImÄreNergIeVerSorgUNg AUS wASSerKrAft myANmAr
groSSe reSSoUrceN aN WasseR-KRaft UND eRDgas, DeReN eRsCHliessUNg jeDoCH NoCH VoRaNgetRiebeN WeRDeN MUss. DAS PoteNzIAl Der VIer gröSSteN flüSSe wIrD AUf über 100.000 megAwAtt geSchÄtzt.
bIS 2030 SolleN IN SINgAPUr mINDeSteNS 80 % Der gebÄUDe eNergIe- UND reSSoUrceNSchoNeND zertIfIzIert SeIN. aUsseRDeM siND MeHR gRÜNflÄCHeN UND zUsÄtzliCHe R aDWege iN DeR staDt gePl aNt, DeR HaUsHalts-MÜll soll DeMNÄCHst ÜbeR e iN UNteRiRDisCHes systeM abtR aNsPoRt ieRt WeRDeN.
thAIlAND wIll lANgfrIStIg eiN VieRtel DeR stRoMeRzeUgUNg aUs eRNeUeRbaReN eNeRgieN bezieHeN. so soll bis 2021 Die KaPazitÄt fÜR wINDeNergIe VoN 1,2 aUf 1,8 gW,fÜR SolAreNergIe VoN 2,0 aUf 3,0 gW,fÜR bIomASSe VoN 3,6 aUf 4,8 gW UND fÜR bIogAS VoN 0,6 aUf 3,6 gW steigeN.
DaNK seiNeR stRategisCHeN lage ist DeR iNselstaat zUM zeNtrUm DeS ölhANDelS UND Der -rAffINAtIoN geWoRDeN. WeltWeit steHt eR sogaR aUf Platz 3.
DAS lAND ISt Der gröSSte eNergIe-KoNSUmeNt Der ASeAN-grUPPe, seiN VeRbRaUCH WiRD VeRMUtliCH NoCH steigeN. KeiN laND exPoRtieRt aNDeRseits so Viel flÜssigeRDgas UND KesselKoHle (weltweIt Nr. 1).
SINgAPUr INDoNeSIeN
wINDKrAft
SolAreNergIe
in millionen tonnen öläquivAlent, AnnAhme: business As usuAl
instAllierte leistung in megAWAtt
Quelle: ASEAN Energy Outlook
Quelle: IWF
Quelle: ADB* indonesien, malaysia, Philippinen, singapur, thailand
StromerzeUgUNg NAch qUelle
gtAibrAnchenbArometer, chAncen für deutsche unternehmen in der brAnche
Anteil der 5 grössten AseAnländer (indonesien, mAlAYsiA, PhiliPPinen, singAPur, thAilAnd) Am WeltverbrAuch in %, durchschnitt 2009–2012
Quelle: GTAI, Januar 2014
AUSblIcK für UmwelttechNIK
UNAbhÄNgIgKeIt Der eNergIeVerSorgUNg Im JAhr 2035
lAndWirtschAftliche Produkte
energie
metAlle
insgesAmt insgesAmt
Aluminium Aluminium
kuPfer kuPfer
reis reis
PAlmöl PAlmöl
zucker zucker
bAumWolle bAumWolle
erdöl erdölerdgAs erdgAs
kohle kohlestrom strom
erneuerbAre e. erneuerbAre e.
3,8 28,8
14,6 65,424,3 51,7
7,0 31,13,6 60,4
5,2 19,64,0 9,1
1,8 55,52,6 25,71,6 4,4
2,9 47,5
3,6 45,5
ASe
AN
-5 *
ASI
eN I
NSg
eSA
mt
enerGIe UnD UMWeltNEUE CHANCEN IN ASIEN
enerGIe UnD UMWeltNEUE CHANCEN IN ASIEN
Anteile der energieträger in der AseAn
72 73
DIe füNf gröSSteN ASeAN-lÄNDer (s iNgaPUR, Malaysia, iNDoNesieN, PHil iPPiNeN UND tHailaND) HabeN 2013 zU-saMMeN DiReKtiNVestit ioNeN aUs DeM aUsl aND iN HÖHe VoN 128,4 mrD. US-DollAr eRHalteN UND soMit CHiNa ÜbeR-Holt (117,6 MRD. Us-$). iM VeRgleiCH zU 2012 stiegeN Die iNVes-titio NeN UM siebeN PRozeNt, iN CHiNa NUR UM DRei PRozeNt.
DIeSeS PoteNzIAl SeheN AUch
DIe chINeSeN SelbSt UND eRHÖHeN iHRe iNVestitioNeN iN DeR gesaMteN RegioN. 7 MRD.
Us-$ iNVestieRteN sie zUM beisPiel iN eiNe eiseNbaHN iN laos, iN MyaNMaR staMMt eiN DRittel alleR DiReKtiNVestitioNeN (42 MRD. Us-$) aUs CHiNa.
VorteIle Der ASeAN-lÄNDer
gegeNÜbeR CHiNa sehen exPerten in WettbeWerbsfähigen löhnen, vorteilhAften demogrAfischen entWicklungen und dem geoPolitischen mAchtk AmPf zWischen den investoren
DIreKtINVeStItIoNeN IN DIe ASeAN-lÄNDer 2012
AUSlÄNDISche DIreKtINVeStItIoNeN IN DIe ASeAN-5
zUflUSS VoN DIreKtINVeStItIoNeN iN MillioNeN Us-DollaR
VoRteilHaft WiRKt siCH aUf Die iNVestitioNeN iN Die aseaN-lÄNDeR aUCH Das fReiHaNDelsabKoMMeN Mit CHiNa aUs (ASeAN-chINA free trADe AreA AcftA). es sCHafft Die zÖlle fÜR fast 90 % DeR WaReN ab.
120.000.000.000 Us-$121.100.000.000 Us-$
110.291.200.000
92.453 83,8
eU
wert IN mIo. US-$ ANteIl IN %
ASeAN
USA
Anstieg der direktinvestitionen in %, 2013
hoNgKoNg
chINA
tAIwAN
INDIeN
ANDere
KoreA
insgesAmt toP 10
ASeAN-5
chINA
AUStrAlIeN
JAPAN
23.305
23.113 21,0
4.335 3,9
20.160 18,3
2.897 2,6
7.066 6,4
2.635 2,4
1.860 1,7
4.960 4,5
2.121 1,9
17.838 16,2
21,1
Us-DollaR
+19 %
–12 %
+17 %
+24 %
+5 %
mAlAYsiA
thAilAnd
indonesien
PhiliPPinen
singAPur
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
Höchststand vor der Asien-Finanzkrise 1997–1998
Neuer HöchststandHöchststand vor der weltweiten Wirtschaftskrise
Auswirkungen der asiatischen Finanzkrise von 1997–98
Stetige Erholung & Wachstum nach der Asien-Krise
Auswirkungen der weltweiten wirtschaftlichen Krise
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
11
2
3
2 3
Quelle: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database
Quelle: Bank of America Merrill Lynch
Quelle: Bank of America Merrill Lynch
INDoNeSIeNINterNAtIoNAle DIreKtINVeStItIoNeN NAch brANcheN
gesAmtWert fdi in milliArden us$, 2013
brAnche Anteil in %
bergbau 16,8
kfz 13,1
dienstleistungen 12,4
INterNAtIoNAle DIreKtINVeStItIoNeN NAch brANcheN
gesAmtWert fdi in milliArden us$, 2013
brAnche Anteil in %
maschinenbau 37,6
dienstleistungen 28,8
bergbau 28,7
INterNAtIoNAle DIreKtINVeStItIoNeN NAch brANcheN
gesAmtWert fdi in milliArden us$, 2013
brAnche Anteil in %
maschinenbau 42,4
elektronik 17,5
dienstleistungen 13,7
INterNAtIoNAle DIreKtINVeStItIoNeN NAch brANcheN
gesAmtWert fdi in milliArden us$, 2013
brAnche Anteil in %
maschinenbau 28,3
versorgung (elektrizität, Wasser)
27,2
transport 20,2
INterNAtIoNAle DIreKtINVeStItIoNeN NAch brANcheN
gesAmtWert fdi in milliArden us$, 2012
brAnche Anteil in %
banken und versicherungen 48,2
maschinenbau 17,2
handel 17,0
Quelle: Investment Coordination Board (BKPM)
mAlAySIA Quelle: MITI
thAIlAND Quelle: BOI
PhIlIPPINeN Quelle: Zentralbank Philippinen, Philippine Statistic Authority
SINgAPUr Quelle: Singstat, Unctad
Quelle: UNCTAD
28,6
11,7
14,6
3,9
56,72012 2013
128.400.000.000 Us-$117.600.000.000 Us-$
aUslÄnDIsche DIreKtInvestItIOnenNEUE CHANCEN IN ASIEN
aUslÄnDIsche DIreKtInvestItIOnenNEUE CHANCEN IN ASIEN74 75
0
20
40
60
80
100
INDONESIENSPÄTE 90ER-JAHRE SPÄTE 2000ER-JAHRE MALAYSIA PHILIPPINEN THAILAND VIETNAM
88 %77 %
12 %23 %
91 %
72 % 67 % 65 %
83 %
9 % 28 % 33 % 35 %17 %
Bergbau, Energie, Mineralöl, Chemie, KunststoffBAUGEWERBEHANDEL, VERKEHR,
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
METALLERZEUGUNG/-BEARBEITUNG, MASCHINEN-/FAHRZEUGBAU,
ELEKTROINDUSTRIEÜBRIGES
VERARBEITENDES GEWERBE
MITTLERE UNTERNEHMENKLEINE UNTERNEHMENINSGESAMT GROSSUNTERNEHMEN DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN
82%
11%
12 %
4%
27 %13 %
16 %
28 %
15%16 % 16 %1% 2 %1%
1%
2 %
6 %
81% 84% 88% 83%
85% 72% 96% 80 % 72%
mYAnmAr
PhiliPPinen
singAPur
thAilAnd
vietnAm
brunei
indonesien
kAmbodschA
lAos
mAlAYsiA
Quelle: ADB, ERIA, OECD*kmu: kleine und mittlere unternehmen
Quelle: ERIA, OECD
Quelle: Forsa, Handelsblatt
IN INDoNeSIeN, VIetNAm, myANmAr UND DeN PhIlIPPINeN bIlDeN KmU NIcht eINmAl zehN ProzeNt Aller fIrmeN. es ÜbeRWiegeN sogeNaNNte MiKRoUNteRNeHMeN, also KleiNgeWeRbliCHe aKtiVitÄteN.
institutionelle rAhmenbedingungen
zugAng zu unternehmensfördernden dienstleistungen
bessere gesetzgebung und bedingungen für günstige und schnelle stArtuPs
zugAng zu kAPitAl
technologien und technologietrAnsfer
internAtionAle exPAnsion
förderung der unternehmerischen Ausbildung
effektive interessenvertretung der kmu
clmv* 3,0 2,7 2,9 2,6 2,5 3,4 2,6 3,5
ASeAN-6 ** 4,1 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 3,8 4,1
ASeAN insgesAmt 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 4,1 3,3 3,8
3,0 2,93,8
2,5
mAXImAle PUNKtzAhl 6 mAXImAle PUNKtzAhl 6
4,14,7 3,7
3,7
StrUKtUr Der PrIVAtwIrtSchAft KoNKUrreNzSItUAtIoN VoN ASIAtIScheN UNterNehmeN
groSSKoNzerNe IN Der ASeAN* UNterNehmeNSzeNtrAleN UND toCHteRgesellsCHafteN
zAhl der unternehmenszentrAlen mit einem umsAtz von über einer mrd. us$ (2010). insgesAmt Wurden fAst 8.000 konzerne WeltWeit betrAchtet.
ergebnisse einer rePräsentAtiven umfrAge unter führungskräften deutscher unternehmen, die von forsA im AuftrAg des hAndelsblAtt reseArch institute durchgeführt Wurde.
* bezogen Auf die sechs grössten WirtschAften
unternehmenszentr Alen mit einem umsAtz von über einer mrd. us$ (2010), AusgeWählte städte im mckinseYrAnking „urbAn World“
KmU-iNDex
brunei 8.632
indonesien 55.206.444
kAmbodschA 376.069
lAos 19.002
mAlAYsiA 645.136
mYAnmAr 108.491
PhiliPPinen 816.759
singAPur 161.000
thAilAnd 2.274.525
vietnAm 2.718.139
zAhl Der KmU* & mIKroUNterNehmeN
ANteIl AN AlleNUNterNehmeN IN %
ANteIl AN Der beSchÄftIgUNg IN %
98,2 % 58,0 %
97,3 % 57,4 %
99,0 % 97,2 %
99,6 % 61,0 %
99,8 % 76,7 %
99,8 % 72,9 %
99,0 % k.A.
91,0 % 35,0 %
99,4 % 68,0 %
99,9 % 77,0 %
Der „sMe Policy index“ der oeCD bewertet die Rahmenbedingungen für KMU in den jeweiligen ländern. berücksichtigt werden acht bereiche, wie zum beispiel der zugang zu Kapital, expansion auf internationale Märkte, technologien oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen.
2,44,1
5,4
AseAn
*clmV kAmbodschA, lAos, mYAnmAr, vietnAm
konzerne kmu
** ASeAN-6 brunei, indonesien, mAlAYsiA, PhiliPPinen, singAPur, thAilAnd
0
20
40
60
80
100
INDONESIENSPÄTE 90ER-JAHRE SPÄTE 2000ER-JAHRE MALAYSIA PHILIPPINEN THAILAND VIETNAM
88 %77 %
12 %23 %
91 %
72 % 67 % 65 %
83 %
9 % 28 % 33 % 35 %17 %
Bergbau, Energie, Mineralöl, Chemie, KunststoffBAUGEWERBEHANDEL, VERKEHR,
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
METALLERZEUGUNG/-BEARBEITUNG, MASCHINEN-/FAHRZEUGBAU,
ELEKTROINDUSTRIEÜBRIGES
VERARBEITENDES GEWERBE
MITTLERE UNTERNEHMENKLEINE UNTERNEHMENINSGESAMT GROSSUNTERNEHMEN DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN
82%
11%
12 %
4%
27 %13 %
16 %
28 %
15%16 % 16 %1% 2 %1%
1%
2 %
6 %
81% 84% 88% 83%
85% 72% 96% 80 % 72%
Quelle: Japan Center for international exchange Quelle: McKinsey Global Institute Quelle: McKinsey Global Institute
die konkurrenz vonseiten asiatischer unternehmen wird für deutsche unternehmen ... zUNehmeN AbNehmeN UNVerÄNDert bleIbeN
zAhl Der UNterNehmeNS-zeNtrAleN
UmSAtz Per UNterNehmeNin mrd. usdollAr
usA 2.123 7,2
chinA 674 9,2
deutschlAnd 463 8,1
AseAn 227 4,7
indien 158 5,7
singAPur 64 5,4
thAilAnd 51 5,1
mAlAYsiA 40 4,8
indonesien 33 4,1
vietnAm 20 4,5
PhiliPPinen 19 2,5
Peking 116
118
64
26
35
13
115
33
45
16
54
23
25
7
PLATZ 1
PLATZ 1
PLATZ 7
PLATZ 8
PLATZ 2
PLATZ 4
PLATZ 9
PLATZ 14
PLATZ 5
PLATZ 7
PLATZ 14
PLATZ 16
PLATZ 19
PLATZ 22
Peking
moskAu
moskAu
JAkArtA
JAkArtA
bAngkok
bAngkok
schAnghAi
schAnghAi
singAPur
kuAlA lumPur
kuAlA lumPur
singAPur
PrIvatWIrtschaFt In Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN
PrIvatWIrtschaFt In Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN
Anteil der konzerne und kmu An exPorten in AusgeWählten ländernPrIVAtwIrtSchAft UND eXPorte
76 77
PLATZ
10
20
30
40
50
60
70
ZOLL
INFRASTRUKTURPLATZ 56
PLATZ 48
INTERNATIONALE AUSLIEFERUNGENPLATZ 54
FRISTENPLATZ 66
TRACKING UND TRACINGPLATZ 59
LOGISTIKKOMPETENZ UND QUALITÄTPLATZ 59
Quelle: Weltbank* ohne brunei
leIStUNgSfÄhIgKeIt Der logIStIK DIe gröSSteN hÄfeN
AUSblIcK lUftfAhrt
eINbINDUNg IN DIe coNtAINerSchIfffAhrt
ASeAN-9*gesAmtWertung logistik PerformAnce index
ergebnisse des logistics PerformAnce index (2014), gesAmtWertung und AusgeWählte kAtegoriennAch umschlAg in mio. teu (tWentYfoot equivAlent unit, stAndArdcontAiner), 2013
rAnking im liner shiPPing connectivitY index 2013
AusbAubedArf bis 2020 in den PhiliPPinen, in mAlAYsiA, thAilAnd und indonesien
strom (mio. kWh)
flugPAssAgiere
Port of singAPore
lAem chAbAng sAigon neW Port
* zAhlen für 2012
Port of mAnilA* PenAng Port hAi Phong Port*
Port of klAng Port of tAnJung PelePAs
Port of tAnJung Priok
strAssen
häfen/schifffAhrt
WAsser & AbWAsser
infrastruktur internationale Auslieferungen logistikkompetenz und qualität
der logistics Performance index (lPi) betrachtet die gesamte beschaffungskette und ist ein maß dafür, wie „logistikfreundlich“ ein staat ist. er wird alle zwei Jahre von der Weltbank veröffentlicht und basiert auf einer umfrage unter logistik und expressdienstleistern. bewertet wurden insgesamt 160 länder. für die Platzierung werden sechs unterschiedliche faktoren berücksichtigt, wie etwa die qualität der infrastruktur oder die möglichkeit, lieferungen nachzuverfolgen (tracking und tracing).
Quelle: Jones Lang Lasalle, BMI Quelle: Goldman Sachs ECS Research, Prognose
Quelle: Airbus
Quelle: Port Authorities Quelle: Weltbank
singAPur
singAPur
thAilAnd vietnAm
PhiliPPinen mAlAYsiA singAPur
mAlAYsiA mAlAYsiA
indonesien
thAilAnd
mAlAYsiA
vietnAm
5
35 48
25
58
2
30
26
44
8
38
32
49
6
39
10
42
Die 150 gRÖssteN iNfRastRUKtURPRojeKte iN DeR aseaN-RegioN HabeN eiNeN WeRt VoN über 433.000.000.000 US-$
aUsbaU eiNeR 2.700 KM laNgeN stRasse ÜbeR Die iNsel sUMatRa (tRaNs-sUMatRa HigHWay) bis 2025. wert Der INVeStItIoN: 36,2 mrD. US-$
bis 2023 solleN iN Die HafeNiNfRastRUKtUR DeRaseaN-lÄNDeR 34 MRD. Us-$ iNVestieRt WeRDeN, DaVoN alleiN 24 MRD. iN PRojeKte iN iNDoNesieN UND VietNaM.
aUsbaU DeR NoRD-sÜD-stRasseNVeRbiNDUNg (1.800 KM) bis 2020. wert Der INVeStItIoN: 22,8 mrD. US-$
eiseNbaHNliNie VoM staHlWeRK iN DeR NÖRDliCHeN PRoViNz PReaH ViHeaR NaCH sÜDeN iN Die PRoViNz KoH KoNg. (404 KM) bis 2016 wert: 9,6 mrD. US-$
KAmboDSchA
thAIlAND
VIetNAm
INDoNeSIeN
aUsbaU DeR eiseNbaHNiNfRastRUKtUR VoN baNKgoK NaCH CHiaNg-Mai iM NoRDeN (745 KM). wert Der INVeStItIoN: 10 mrD. US-$
Der infrastrukturfonds finanziert den bau von straßen, schieneninfrastruk-tur, energie und die Verbesserung der Wasserversorgung. Der investitions-bedarf wird auf 60 Mrd. Us-Dollar bis 2020 geschätzt. jährlich fördert der aif bis zu sechs Projekte mit maximal 75 Mio. Us-Dollar pro Projekt. Der fonds wurde 2011 ins leben gerufen und ist finanziell der größte im aseaN-Verband.
ASeAN INfrAStrUctUre fUND
AIf
INfrAStrUKtUrlücKe
32,58 10,35 7,63
6,45 3,86
1,3 1,2
6,04
3,5
1
34
3
46
5
65
26
109126
Der Liner ShiPPing ConneCTiviTy index wird von der UNCtaD veröffent-licht und misst die einbindung eines landes in das globale Containerschiff-fahrts-Netzwerk. somit ist er auch ein indikator für die bedeutung eines landes im Welthandel. singapur und Malaysia schneiden dabei besonders gut ab, sie profitieren von der straße von Malakka. Durch diese Meerenge fließt rund ein Viertel des Welthandels.
3630
21
3
29 2526 8
41
2420
3
34 1822 12
2012 20122012 20122032 20322032 2032
Anteil An WeltWeiten PAssAgierkilometern (Pkt) in %
Prognostizierte lücke
Anteil An WeltWeiten frAchttonnenkilometern (ftk) in %
instAllierte kAPAzität
Asien/PAzifik nordAmerikAeuroPA mittlerer osten
Asien/PAzifik
71
5 4
71
7 4
2012 20122032 2032
lAteinAmerikA gus
chinA
indonesien
singAPur
PhiliPPinen
thAilAnd
mAYlAYsiA
mYAnmAr
vietnAm
brunei
nordAmerikAeuroPA nAher osten lAteinAmerikA gus
53 % 48 %
88 %41%
78 %
47 % 52 %
12 %59 %
22 %
InFrastrUKtUrNEUE CHANCEN IN ASIEN
InFrastrUKtUrNEUE CHANCEN IN ASIEN78 79
20202026
20312042
20512058
2059
2020 2026 2031 2042 2051 2058 2059
2015
2014 2060
2025 2035 2045 2055 2065
MALAYSIA
CHINA
THAILAND
INDONESIEN
PHILIPPINEN
VIETNAM
INDIEN
20202026
20312042
20512058
2059
2015 2025 2035 2045 2055 2065
MALAYSIA
CHINA
THAILAND
INDONESIEN
PHILIPPINEN
VIETNAM
INDIEN
MALAYSIA CHINA THAILAND INDONESIEN PHILIPPINEN VIETNAM
INDIEN
EXPORTE EXPORTE
IMPORTE
WESTEUROPAUSA + KANADAJAPANCHINAASEANLATEINAMERIKAANDERE
WESTEUROPA USA + KANADA JAPAN CHINA ASEAN LATEINAMERIKA ANDERE2004 2030
2030
2030
2004
2004
IMPORTE2004 2030
42,313,7
6,16,7
6,0
0,4 0,6 0,3 0,50,4 0,60,8
1,0
5,83,7
0,8
4,8
0,9
0,4
4,5
0,7
5,4
19,8
26,310,8
2,5
19,6
8,2
6,6
26,0
42,518,8
5,2
5,75,1
4,7
18,0
31,0 18,0
6,8
12,14,4
5,4
22,3
WESTEUROPA USA + KANADA JAPAN CHINA ASEAN LATEINAMERIKA ANDERE
Landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittel
Sonstige Grunderzeugnisse
Industriegüter
Dienstleistungen
7,7
2,3
2009
2013
2020
5,1
6,8
5,8
3,3
4,9
5,4
7,7
5,9
Quelle: McKinsey, IHS
Quelle: IHS
Quelle: OECD, Regierungsangaben
wÄre DIe ASeAN eIN lAND, wÄre eS 2013 DIe SIebtgröSSte wIrtSchAft Der welt, 2050 sogaR Die VieRtgRÖsste.
gröSSe Der VolKSwIrtSchAft
mIttelfrIStIge zIele UND VISIoNeN
Produktivität und Wirtschaftswachstum durch mehr bildung und innovation erhöhen
„Die iMMeR WiCHtigeRe Rolle Des iNtRa RegioNaleN HaNDels Mit KoNsUM gÜteRN, VeRbUNDeN Mit eiNeM staRKeN eiNHeiMisCHeN MaRKt, VoR alleM iN iNDoNesieN, stÄRKt offeNbaR Die WiDeR-staNDsfÄHigKeit DeR gRÖssteN aseaN-WiRtsCHafteN gegeNÜbeR WeltWeiteN NaCH fRage sCHoCKs.“
eine sozialökonomische entwicklung, industrialisierung und modernisierung bis 2020
eine entwicklung anstreben, die zu einer einkommensstarken nation führt
eine ausgewogene entwicklung der industrie, verbesserung der bildung und der gesundheits und lebensstandards
streben nach einem integrativen Wachstum
hochqualifizierte menschen, eine innovative Wirtschaft und eine einzigartige stadt
eine glückliche gesellschaft mit gleichheit, fairness und stabilität. Philosophie der genügsamen Wirtschaft (sufficiency economy)
ein modernes, industrialisiertes land bis 2020
die Wirtschaft ins gleichgewicht bringen, soziale ungleichheiten mindern und die umwelt schützen
ein schnelleres, nachhaltiges und integratives Wachstum
reAles biP in billionen usdollAr
geschätzter zeitPunkt des übergAngs zu einem hocheinkommenslAnd*
Am gesAmten AussenhAndel des AseAnverbundes, in %
geringverdiener, die nur grundbedürfnisse decken können, 0–7.500 einkommen**
konsumenten von morgen, 7.500–20.000 einkommen**
konsumierende mittelschicht, 20.000–70.000 einkommen**
globale konsumenten, über 70.000 einkommen**
HeUtzUtage lebeN 22 ProzeNt DeR beVÖlKeRUNg iN stÄDteN Mit MeHR als 200 tAUSeND eiNWoH-NeRN. bis 2025 solleN WeiteRe 54 mIllIoNeN iN Diese stÄDte zieHeN. 142 StÄDte Mit ÜbeR 200 tAUSeND eiNWoHNeRN solleN RUND 40 Pro-zeNt zUM gesaMteN biP-WaCHs-tUMs bis 2025 beisteUeRN.
Anteil der hAushAlte in der AseAn* in den JeWeiligen einkommensgruPPen (gemessen in kAufkrAftPArität in usdollAr, 2005) in mio.
Anteil An exPorten und imPorten Aller WAren und dienstleistungen AusgeWählter regionen, in %
Anteil der JeWeiligen WArengruPPen in %
Prognose für durchschnittliches biPWAchstum 20142018, in %20142018
usA chinA JAPAn deutschlAnd
frAnkreich
bruneibrunei
AseAn brAsilien russlAndgrossbritAnnien16,89,3
4,9 3,6
2,7 2,5 2,4 2,2 2,1
6,0ein indonesien, das mehr Wohlstand bietet, gerecht und demokratisch istindonesien
lAos
mAlAYsiA
mYAnmAr
PhiliPPinen
singAPur
thAilAnd
vietnAm
chinA
indien
aUsBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN
aUsBlIcKNEUE CHANCEN IN ASIEN
SCHNELL STEIGENDE ZAHL DER HAUSHALTE MIT MITTLEREM EINKOMMEN
STARKES WACHSTUM DES INTRA-ASEAN-HANDELS
MASSIVE AUSWEITUNG DER INVESTITIONEN IN INFRASTRUKTUR UND ENTWICKLUNG DER STÄDTE
megAtreNDS, DIe wAchStUm StützeN
Vom SchwelleNlAND zUr INDUStrIeNAtIoN
ANteIl DeS INtrA-ASeAN-hANDelS wAchSeNDe KAUfKrAft
ANteIle Am welthANDel
Quelle: OECD
Quelle: IWF
Quelle: ADB Quelle: McKinsey
Quelle: World Economic Forum
* bestes szenArio, länder mit hohem einkommen Werden von der WeltbAnk definiert Als länder mit einem bruttoProkoPfeinkommen von über 12.000 usdollAr (2013).
* ohne brunei** Jährliches hAushAltseinkommen
in usdkAufkrAftPArität 2005
15
2530 2,7419,18
45,21
69,87
7,2
41,35
75,52
53,94
2010
2025
+58 MIO.
insgesamt
137 mio.insgesamt
178 mio.
6,8Wachstum, Arbeitsmarkt, leistungsfähigkeitkAmbodschA
80 81
aSEan iN DeR Welt-WiRtsCHaft4
FreIhanDelsaBKOMMen Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN
FreIhanDelsaBKOMMen Der aseanNEUE CHANCEN IN ASIEN
überblIcK Der freIhANDelSzoNeN VergleIch Der AbKommeN
hANDel mIt chINA
ASEAN
ASEMASIA-EUROPE
MEETING
AIFTAASEAN-INDIA FREE TRADE
AREA
RCEPREGIONAL COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP
AANZFTAASEAN-AUSTRALIA-
NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
AFTAASEAN
FREE TRADE AREA
AJCEPASEAN-JAPAN
COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP
AKFTAASEAN-KOREA
FREE TRADE AREA
ACFTAASEAN-CHINA
FREE TRADE AREA
Quelle: ASEM Infoboard
Quelle: Australian Government, GIGA
Quelle: EU-Kommission
Quelle: IMF, ASEAN
Quelle: IWF
rcePdas freihandelsabkommen umfasst die AseAn und sechs der aktuellen freihandelspartner (Australien, china, indien, Japan, neuseeland und südkorea). verhandlungen werden seit november 2012 geführt, sie sollen bis ende 2015 abgeschlossen sein. ziele sind ein stärkerer handel und mehr investitionen in der region AsienPazifik. mit dem Abkommen würde der größte freihandelsblock der Welt gebildet. er hätte ein biP von 21,3 billionen usd (2013) und fast 3,5 milliarden einwohner.
eU UND ASeANdie eu hat mit dem AseAnverbund verhandlungen im mai 2007 begonnen. nach sieben treffen haben sich jedoch 2009 beide seiten auf eine Pause geeinigt. 2010 hat die eu dann verhandlungen mit einzelnen mitgliedsstaaten aufgenommen. singapur ist das erste und bis dato einzige land, mit dem die eu im september 2013 ein Abkommen geschlossen hat. es muss noch von den mitgliedsstaaten ratifiziert werden.verhandelt wird außerdem mit malaysia, thailand und vietnam.
AftA AcftA AKftA AJceP AANzftA AIftA
seit 1993 2005 2007 2008 2010 2010
zölle beSeItIgUNg VoN mehr AlS 99 % Der zölle
rUND 90 % Der güter SIND zollfreI
beSeItIgUNg VoN mINDeSteNS 90 % Der zölle
beSeItIgUNg VoN mINDeSteNS 90 % Der zölle
beSeItIgUNg VoN mINDeSteNS 90 % Der zölle
beSeItIgUNg VoN mINDeSteNS 80 % Der zölle
mArktgrösse (zAhl der verbrAucher in mio.)
626 1.987 676 753 654 1.800
grösse der WirtschAft (in mrd. usd)
2.407 11.588 3.628 7.308 4.093 4.277
eXPorte Der ASeAN NAch chINAAnteil An den gesAmten Ausfuhren in %
ImPorte Der ASeAN AUS chINAAnteil An den gesAmten einfuhren in %
2013
2013
1990
1990
chINA ist HeUte HaNDels PaRtNeR NUmmer eINS Des VeRbUNDes. DeR steigeNDe aNteil aN iMPoRteN lÄsst VeRMUteN, Dass iN Die ASeAN VoR alleM eiNzelteile eiNgefÜHRt WeRDeN, Die DoRt VeRaRbeitet UND als feRtige PRoDUKte IN DIe USA UND DIe eU exPoRtieRt WeRDeN.
2011 überholte die AseAngruPPe JAPAn und ist nun hinter den USA UND Der eU der Wichtigste hANDelSPArtNer chINAS.
ASemein informelles dialogforum europäischer und asiatischer staaten mit insgesamt 51 mitgliedern. es wurde von singapur und frankreich initiiert, 1996 fand das erste gipfeltreffen statt. besprochen werden politische, wirtschaftliche und kulturelle themen. ziel ist es, die zusammenarbeit der zwei regionen zu stärken.
1,8
2,9
12,3
17,2
84 85
asean ecOnOMIc cOMMUnIty (aec)NEUE CHANCEN IN ASIEN
asean ecOnOMIc cOMMUnIty (aec)NEUE CHANCEN IN ASIEN
DIe VIer SÄUleN Der wIrtSchAftSgemeINSchAft Aec SteIgerUNg DeS wohlStANDS INtrA-ASeAN-hANDel
mobIlItÄt Der ArbeItSKrÄfte IN Der ASeAN
Der weg zUr Aec
1992 1997 2007 2008 2009 2010 2015
gesAmtkonzePt des AecentWurfs (20082015)zugeWinne in Prozent zum bAsisbiP* durch die AftA und die Aec im vergleich
Anteil Am gesAmten AussenhAndel des lAndes, in Prozent
verhältnis der Arbeitskräfte, die im rAhmen des verbundes ins lAnd kommen, und derer, die emigrieren
für dienstleistungen in diesen Acht berufsgruPPen gilt im rAhmen der Aec ein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung (mrA).
zahnärzte
Architekten
Arbeiter im tourismusbereich
buchhalter
ärzte
ingenieure
unternehmensprüfer
krankenpfleger
verhältnis von Auswanderern und
einwanderern
lAos
brunei
indonesien
singAPur
vietnAm
kAmbodschA
PhiliPPinen
thAilAnd
mYAnmAr*
mAlAYsiA
brunei brunei
ASeAN INSgeSAmt ASeAN INSgeSAmt
indonesien indonesien
vietnAm vietnAm
AftA 1990
2,6 27,5
0,8 17,0
0,2 9,3
1,1 16,6
Aec 2011
chronologie der einzelnen schritte und Abkommen
AEC
ASEAN Economic Community
INKRAFTTRETEN: DEZEMBER 2015
PFEILER 2
WETTBEWERBSFÄHIGE WIRTSCHAFTSREGION· Wettbewerbspolitik · Verbaucherschutz· Geistiges Eigentum· Entwicklung der Infrastruktur· Besteuerung· E-Commerce
PFEILER 3
AUSGEWOGENE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG · KMU-Entwicklung · Initiative für ASEAN-Integration
PFEILER 4
INTEGRATION IN DIE WELTWIRTSCHAFT· Kohärentes Konzept in Bezug
auf Außenwirtschaftsbeziehungen · Starke Beteiligung an den globalen Lieferketten
Bestandteil dieses Pfeilers sind auch die Freihandelsabkommen der ASEAN
PFEILER 1
BINNENMARKT & PRODUKTIONSBASIS· Freier Warenverkehr · Freier Dienstleistungsverkehr · Freie Investitionsströme· Freier Fluss von Kapital · Freizügigkeit von Fachkräften · Hauptintegrationssektoren · Lebensmittel, Landwirtschaft, Forstwirtschaft
Quelle: ASEAN
Quelle: ADBI
Quelle: Pasadilla, Gloria O. (2011). Social Security and Labor Migration in ASEAN, ADBI
* Schätzung von 2007, restliche Länder: Daten für 2010
Quelle: IWF
Quelle: ADBI, ASEAN Secretary trade statistics
aseaNVision 2020
aseaN free trade area (afta)
InkrafttretenAec
fahrplan für die aeC (2009–2015)
er beinhaltet ansatzpunkte für die inhaltliche ausgestaltung der thematischen säulen und einen konkreten zeitplan bis 2015.
Master Plan of aseaN Connectivity
Die Charta beschreibt drei säulen der aeC: eine sicherheits-, die Wirtschafts- und die soziokultu-relle gemeinschaft.
inkrafttreten der aseaN-Charta
aseaN economic Community entwurf
gründungASeAN
sie bekräftigt das stabilitätsstreben, die partnerschaftliche
verbundenheit in der zielsetzung einer dynamischen Wirtschafts
entwicklung, die verpflichtung zu gesellschaftlich verantwortlichem
handeln und die offenheit für kooperationen.
der Plan soll die vorbereitungen auf die Aec vorantreiben. hierbei geht es vor allem um
die ebenen der physischen, institutionellen und soziokul
turellen verbindung.
7,0 19,6
thAilAnd 0,6 4,9
5,3 25,0
6,2 26,1
kAmbodschA 2,7 6,3
mAlAYsiA 1,4 3,0
lAos 0,6 3,6
singAPur 1,6 9,7
2,8 17,2
mYAnmAr 0,3 4,4
PhiliPPinen 0,6 3,2
* Die Modellrechnung geht von einer vollständigen abschaffung der zölle und nichttarifären Handels-hemmnisse, der liberalisierung der fünf Dienst leis tungs -sektoren, Veränderungen der ausländischen Direkt-investitionen (induziert durch die aeC) und einer Verrin-gerung der Handelskosten in Höhe von fünf Prozent aus.
bis 2020 soll DeR aNteil Des iNtRa-aseaN- HaNDels aM gesaMteN aUsseNHaNDel Des VeRbUNDes aUf 30 ProzeNt steigeN. VoR 15 jaHReN WaReN es RUND 15 ProzeNt.
lÄNDer, DIe mehr ArbeItSKrÄfte eNtSeNDeN ( in tsd.) gegeNSeItIg ANerKANNte berUfe
lÄNDer, IN DIe mehr ArbeItSKrÄfte mIgrIereN ( in tsd.)
8,3
0,1
9,5
0,1
10,1
0,2
36,8
0,6
394,3
0,7
10
121
1.200
321
448
1.800
158
einwanderungAuswanderung
22
9
1
83
9
122
54
263
1.200
1.500
222
335
3211967
thAilAnd 12,6 24,3
kAmbodschA 56,6 23,4
lAos 63,2 64
mAlAYsiA 24,3 26,0
singAPur 19,5 26,5
mYAnmAr 26,9 48,3
PhiliPPinen 9,3 21,2
86 87
ASEAN nach ASEAN Wert des Exporte in Mrd. USD 1980 11,3 2012 257,6 22,8 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen in Prozent 1980 2012 Primärprodukte 41,6 10,2 Zwischenprodukte 46,1 67,4 Endprodukte 12,3 22,5 ASEAN nach EU Wert des Exporte in Mrd. USD 1980 10,6 2012 134,9 12,7 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen
1980 2012 Primärprodukte 18,2 5,9 Zwischenprodukte 50,8 44,2 Endprodukte 31,0 49,9 ASEAN nach USA Wert des Exporte in Mrd. USD 1980 13,1 2012 112,8 8,6 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen 1980 2012 Primärprodukte 46,6 5,5 Zwischenprodukte 38,7 34,5 Endprodukte 14,8 60,0 ASEAN nach CHINA Wert des Exporte in Mrd. USD 1990 3,0 2012 187,4 62 x mehr Anteile der jeweiligen Produktgruppen 1990 2012 Primärprodukte 20,7 18,2 Zwischenprodukte 66,2 62,0 Endprodukte 13,1 19,8
CHINA
EU
USA
ASEAN
3,0 Mrd. USD
187,4 Mrd. USD
10,6 Mrd. USD134,9 Mrd. USD
13,1
Mrd
. USD
112,
8 M
rd. U
SD
62xmehr
22,8xmehr
12,7xmehr
8,6xmehr
1990 2012
20,7 18,2
66,2 62,0
13,1 19,811,3
Mrd
. USD
257,
6 M
rd. U
SD
1980 2012
41,6 10,2
46,1 67,4
12,3 22,5
1980 2012
18,2 5,9
50,8 44,2
31,0 49,9
1980 2012
46,6 5,5
38,7 34,5
14,8 60,0 Anteile der jeweiligen Produktgruppen in %
Primärprodukte
Zwischenprodukte
Endprodukte
asean In Der GlOBalen lIeFerKetteNEUE CHANCEN IN ASIEN
asean In Der GlOBalen lIeFerKetteNEUE CHANCEN IN ASIEN
treNDS Im AUSSeNhANDel Der ASeAN DIe wIchtIgSteN eXPortgüterentWicklung des hAndels zu den Wichtigsten PArtnern vergleich der Anteile einzelner WArengruPPen Am exPort in %
lebensmittel
chemische Produkte
stahl, eisen und nichteisenmetalle
haushalts elektroware
transportmittelspielzeug
und sonstige Waren
maschinenbau allgemein
elektrische maschinen
erdöl, kohle
Produkte aus stein, glas, ton
oder beton
textil Papier, holz, zellstoff
10,6
1,4
8,3
1,5
19802012
0,7 1,6
1,07,3
44,30,9
3,2
6,4
9,3
5,7
2,5
3,6 3,0
10,021,1
20,21,0
4,6
19,3 11,3
Quelle: RIETI-TIDQuelle: RIETI-TID
88 89
InDEx 5
INDeX
ASeAN ecoNomIc commUNIty (Aec) 86, 87
ASeAN free trADe AreA (AftA) 92
AlPhAbetISIerUNgSqUote 62
ArbeItSKrÄfte 87, 62, 63
ArbeItSmArKt 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 80AUSlÄNDISche DIreKtINVeStItIoNeN 74
AUSSeNhANDel 22, 23, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 88
bANKeN 70, 71
beVölKerUNg 21, 62, 63, 64, 65
bIlDUNg 62, 63, 80bIotech 59, 69
börSeN 70
börSeNNotIerte UNterNehmeN 70
brANcheNbArometer 57, 69brUttoINlANDSProDUKt (bIP) 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 80, 87
bIP Pro KoPf 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
cAPItAl freeze INDeX 71
DeVISeNreSerVeN 71
eASe of DoINg bUSINeSS 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51eleKtroINDUStrIe 25, 77
erNeUerbAre eNergIeN 41, 72
erwerbSbeteIlIgUNgSqUote 63
eXPort 22, 23, 24, 25, 58, 76, 81, 85, 89eXPortgüter 23, 25, 89
feINmechANIK 59fINANzVermögeN 71
forSchUNg UND eNtwIcKlUNg 60, 61
freIhANDelSzoNeN 84
geSUNDheItSmArKt 68, 69
globAl comPetItIVeNeSS INDeX (gcI) 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
globAl reAl eStAte trANSPAreNcy INDeX 66
globAl tAleNt comPetItIVeNeSS INDeX 63
hÄfeN 79, 33
ImPort 81, 85
INDUStrIe 23, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 58, 80
INflAtIoN 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
INfrAStrUKtUr 55, 78, 81, 86
INNoVAtIoNeN 60, 61, 62, 80INterNetVerbreItUNg 65
KorrUPtIoNSwAhrNehmUNgSINDeX (cPI) 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54
logIStIK 55, 78
lUftfAhrt 79
meDIzINtechNIK 59, 69
mobIlfUNKVerbreItUNg 65
PAteNte 61
PrIVAtwIrtSchAft 76, 77
rAtINg 70
SchUtz DeS geIStIgeN eIgeNtUmS 55, 86SolAreNergIe 72, 73
SteUerN 54, 86
StromerzeUgUNg 72
UmwelttechNIK 73
UrbANISIerUNg 67
VerArbeIteNDe INDUStrIe 58VerbrAUcherAUSgAbeN 65
wASSerKrAft 35, 72welthANDel 81
wettbewerbSfÄhIgKeIt 29, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 56, 63wINDKrAft 72
InDeXNEUE CHANCEN IN ASIEN
InDeXNEUE CHANCEN IN ASIEN92 93
Herausgebersingapore economic Development Board Kontaktsingapore eDBBleichstraße 4560313 Frankfurtihr_partner@edb.gov.sg Konzepthandelsblatt research Institutehandelsblatt Gmbhhohe straße 46a40213 Düsseldorfinfo@handelsblatt-research.com RedaktionBarbara Bublik, Dirk heilmann Marktforschung und RechercheBarbara Bublik, Gudrun Matthee-Will, simon Brauer gestaltungbuntebrause agentur, stefan Weyer ProjektmanagementDr. Patrick KleinWeber shandwick, Kölnhohenzollernring 79-8350672 KölnsingaporeeDB@webershandwick.com
Die Daten und Fakten wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Für die richtigkeit wird jedoch keine Gewähr übernommen.@ 2014 singapore economic Development Board/handelsblatt research Institute
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