handel in Österreich basisdaten 2015 · 2019. 5. 29. · consumer confidence index...
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KONSUMENTENTRENDS 2015/2016
HANDEL IN ÖSTERREICHBASISDATEN 2015
INHALTSVERZEICHNIS
© 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com 1
• Nielsen – das Unternehmen
• LebensmitteleinzelhandelDefinitionen Die wichtigsten Handelsunternehmen Entwicklung Anzahl/Umsatz Entwicklung Geschäftstypen Entwicklung Nielsen Gebiete Strukturkennzahlen
• DrogeriefachhandelDefinitionen Die wichtigsten Handelsunternehmen Entwicklung Anzahl/Umsatz Entwicklung AnzahlEntwicklung Nielsen Gebiete
• Kategorietrends Österreich Saisonverlauf/Umsatzaufteilung Food und Drug Trends Promotions Eigenmarken
02
06 – 14 06 08 09 11 13 18
19 – 25 20 21 22 23 24
27 – 34 28 – 30 31 – 33
34
• Handelstrends in Europa Handel in Europa LH-Geschäftstypen Europa Diskonter in Europa
• Konsumenten Trends 2015/2016Bruttoinlandsprodukt Privater Konsum Bevölkerungsentwicklung Haushaltsstruktur, Geburtenrate Arbeitslosigkeit Preisentwicklung
• Shopper Trends
• Nielsen Global Online Survey Consumer Confidence Index Ausgabeverhalten
• Studien und Daten• Quellenverzeichnis• Informationen zur Haftung
35 – 40 36 – 37
38 39
41 – 48 42
43 – 44 45 46 47 48
50 – 56
57 – 67 59 – 63 64 – 67
68 6970
Alle Informationen in diesem Heft dienen zu Ihrer persönlichen Information. Vervielfältigungen und Weitergabe sind nur mit Copyright-Angabe und Genehmigung von Nielsen Communications gestattet. Die Universen finden Sie in elektronischer Form auf unserer Internetseite www.at.nielsen.com.
NIELSEN – DAS UNTERNEHMEN
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Nielsen ist ein globales Performance Management Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis darü-ber liefert, was Konsumenten sehen (Watch) und was sie kaufen (Buy). Nielsen liefert seinen Kunden nicht nur Daten und Insights auf höchstem Niveau, sondern auch Analysen, die nachhaltig zur Optimierung der Unternehmensleistung beitragen. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und deckt so mehr als 90 Prozent der weltweiten Bevölkerung ab.
Die Experten in den Bereichen „Watch“ (Medien- und Werbeverhalten) und „Buy“ (Einkaufsverhalten) stel-len Industriekunden, Handelsorganisationen, TV- und Radiosendern, Vermarktern, Medienunternehmen sowie Werbe- und Mediaagenturen detaillierte Insights und Auswertungen zu ihren Märkten und zum Ver-halten ihrer Zielgruppen zur Verfügung. Mit dieser Marktintelligenz liefert Nielsen seinen Kunden einen maßgeblichen Baustein für ihren Geschäftserfolg und hilft ihnen, ihre Märkte und Adressaten noch besser zu verstehen.
Im Bereich Watch bietet Nielsen seinen Kunden Orientierung in einer Medienlandschaft, die sich ständig wandelt und in der es immer schwieriger wird, Verbraucher gezielt zu erreichen. Dadurch können Kunden von Nielsen ihre Werbung besser planen und genau dort platzieren, wo die gewünschten Personengruppen erreicht werden.
Im Bereich Buy untersucht Nielsen nicht nur, was Verbraucher im Lebensmitteleinzelhandel kaufen, son-dern auch wann, wo und warum sie dies tun. Dadurch können Kunden von Nielsen beispielsweise neue Produkte erfolgreicher einführen. Sie kennen die Bedürfnisse und Anforderungen der Verbraucher genau und können Produkte daraufhin vor der Markteinführung optimieren. Mit detaillierten Informationen über Absatz- und Umsatztrends, Marktanteile, Distributionen und Preise bietet Nielsen eine genaue Sicht über den Markterfolg von Produkten und Geschäften.
NIELSEN – DAS UNTERNEHMEN
NordamerikaSüdamerikaEuropaAsienPazifischer RaumIndienMittlerer OstenAfrikaChina
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Weltweit in über 100 Ländern
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BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS
ConsumerizationDie richtigen Konsumenten erreichen, mit ihnen interagieren, ein Verständnis für die wichtigsten ent-wickeln – und dann die gesamte Organisation aktivieren.
InnovationErfolgreich Innovationen am Markt platzieren – mit einem integrierten Ansatz vom weißen Blatt Papier bis zur Launch-Unterstützung.
Marketing EffectivenessKonsumenten für sich gewinnen – durch effektives und effizientes Marketing.
Sales EffectivenessPläne aktivieren – durch überlegene Verkaufsabwicklungsstrategien.
Unsere Lösungen für Ihre Fragestellungen
LEBENSMITTELEINZELHANDEL
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LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Nielsen Definitionen• Definition des Universums
Im Lebensmitteleinzelhandel deckt Nielsen jene Einzelhandelsgeschäfte ab, welche ein typisches Lebensmittelsortiment (inkl. Non Food Produkte) führen.
Spezialgeschäfte/Fachgeschäfte des Lebensmittelsektors, wie Bio-Supermärkte, ethnische Supermärkte, Bäckereien, Fleischereien, Milchgeschäfte und Spezialgeschäfte für Obst/Gemüse, Tee/Kaffee und Spirituosen/Wein sind nicht einbezogen.
Im Nielsen Universum sind der Großhandel, Tankstellenshops und Cash & Carry ausgeschlossen.
Hofer und Lidl werden nicht erhoben – die Gesamtumsätze für diese beiden Hard-Diskonter werden mittels international anerkannter Cash Slip Methode (CSSI) geschätzt.
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LEBENSMITTELEINZELHANDEL
• Definition Umsatz/Anzahl der GeschäfteFalls nicht anders angegeben, bezeichnet der Lebensmitteleinzelhandel (LEH TOTAL) den österreichischen Lebensmittelhandel inklusive Hofer und Lidl. Alle Tabellen/Grafiken, die sich auf den Lebensmittelhandel exklusive Hofer und Lidl beziehen, sind im Titel mit „LEH exkl. Hofer und Lidl“ gekennzeichnet.
Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellen Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar.
Die Umsätze beziehen sich auf den Handelsumsatz inkl. Internetverkauf und Hauszustellungen (sofern verfügbar). Umsätze aus Gastronomie und Reisebuchungen sind nicht inkludiert.
Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende 2015.
Für die Berechnungen diverser Anteile werden die Werte mit mehreren Nachkommastellen heran-gezogen. Das kann gegebenenfalls dazu führen, dass die Summe aller Anteile nicht genau 100% ergibt.
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LEBENSMITTELEINZELHANDEL
Die wichtigsten Handelsunternehmen
HANDELS‐ UNTERNEHMEN
VERBRAUCHER‐MÄRKTE
SUPER‐ MÄRKTE
SELBSTSTÄNDIGE HÄNDLER
DISKONTERGESCHÄFTSANZAHL
2011 2012 2013 2014 2015*
REWEInternational
MERKUR BILLASUTTERLÜTY
ADEGPENNY 1.872 1.882 1.884 1.861 1.859
SPARINTERSPAR EUROSPAR
MAXIMARKT
EUROSPAR SPAR
SPAR 1.435 1.444 1.450 1.437 1.463
HOFER HOFER 438 438 444 452 458
MARKANT ÖSTERREICH
KASTNER, KIENNAST, PFEIFFER, WEDL
TABORPRO
Kaufland WELAS
NAH & FRISCH
UNIMARKT ZIELPUNKT
NAH & FRISCH+ Kaufleute
814 7912) 7762) 7632) 730
ZIELPUNKT 1) ZIELPUNKT 299 2821) 2591) 2471) 226
LIDL LIDL 200 202 202 203 206
MPREIS MPREIS 191 203 212 222 233
1) ab April 2012 hält die Pfeiffer Unternehmensgruppe 24,9 % an der ZIP Warenhandel AG, ab März 2014 100 % 2) exkl. ZIELPUNKT * Stand Dezember 2015
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Langfristige Entwicklung Anzahl und Umsatz
LEBENSMITTELEINZELHANDEL
* finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung, Stand Dezember 2015
2002
-2,0 -1,8 -1,3 -2,6 -0,4 -2,1 -2,1 -1,9 -1,8 -1,3 -0,5 -0,5 -1,2 -0,52,4 3,9 1,4 2,0 3,3 3,8 4,2 2,0 1,5 2,8 2,4 3,1 0,9 3,4
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015
6.59
8
6.47
9
6.39
7
6.23
2
6.20
4
6.07
6
5.94
9
5.83
3
5.72
6
5.65
2
5.62
6
5.59
8
5.53
3
5.50
8
13,914,4 14,6 14,9
15,416,0
16,6 17,0 17,2 17,7 18,118,7 18,9
19,5
Anzahl
Entwicklung Anzahl
Entwicklung Umsatz
Umsatz in Mrd. Euro
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GESCHÄFTSTYPEN
Nielsen Definitionen
VERBRAUCHERMÄRKTE (VM) Verkaufsfläche ab 1.000 m²
VM 1.000 – 2.499 m² Verkaufsfläche von 1.000 bis 2.499 m²
VM AB 2.500 m² Verkaufsfläche ab 2.500 m²
SUPERMÄRKTE Verkaufsfläche von 400 bis 999 m²
GROSSE LH‐GESCHÄFTE Verkaufsfläche von 250 bis 399 m²
KLEINE LH‐GESCHÄFTE Verkaufsfläche bis 249 m²
HD – HOFER und LIDL Hard-Diskonter – Hofer und Lidl
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Nach Geschäftstypen (in %)
LEBENSMITTELEINZELHANDEL
* Stand Dezember 2015** finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung ; *** Umsatz Hofer/Lidl geschätzt
HD – Hofer und Lidl ***
Kleiner LH bis 249 m²
Großer LH 250 – 399 m²
Supermärkte 400 – 999 m²
Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m²
Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m²
2013
11,5
22,2
10,8
48,5
5,5
1,5
5.598
‐0,5
2013
22,9
5,2
43,5
15,1
3,8
18,7
+3,1
9,5
2014
11,8
21,1
10,7
49,3
5,6
5.533
‐1,2
1,5
2014**
3,64,9
43,5
15,1
23,3
18,9
+0,9
9,6
2015
12,1
20,5
10,6
49,7
5,6
5.508
‐0,5
1,6
2015
3,54,7
43,0
15,0
24,4
19,5
+3,4
9,3
0 %
100 %
in Mrd. Euro
ANZAHL IN % UMSATZ IN %
% Veränderung gegenüber Vorjahr
Anzahl absolut
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LEBENSMITTELEINZELHANDEL
* Stand Dezember 2015 ** finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung; *** Umsatz Hofer/Lidl geschätzt
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014** 2015* 14/15
79 82 83 84 86 1.715,6 1.735,6 1.782,5 1.802,2 1.824,2 1,2 %
289 297 308 308 308 2.598,4 2.714,0 2.815,4 2.849,7 2.927,6 2,7 %
2.636 2.672 2.716 2.725 2.737 7.559,5 7.856,8 8.129,4 8.215,2 8.397,7 2,2 %
663 630 605 593 585 991,0 986,7 964,2 931,0 922,5 -0,9 %
1.377 1.305 1.240 1.168 1.128 751,6 724,6 713,4 682,2 683,5 0,2 %
638 640 646 655 664 4.100,0 4.115,0 4.290,2 4.388,7 4.757,0 8,4 %
5.652 5.626 5.598 5.533 5.508 17.716,1 18.132,7 18.695,1 18.869,1 19.512,6 3,4 %
VERBRAUCHER‐ MÄRKTE
≥ 2.500 M2
VERBRAUCHER‐ MÄRKTE
1.000 – 2.499 M²
SUPERMÄRKTE 400 – 999 M²
GROSSER LH 250 – 399 M²
KLEINER LH BIS 249 M²
HOFER/LIDL***
TOTAL
ANZAHL DER GESCHÄFTE UMSATZ IN MIO. €% VER‐
ÄNDERUNG UMSATZ
Nach Geschäftstypen (absolut)
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NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH
Definitionen
III WIEN
I OSTOBERÖSTERREICH NÖ, NÖRDL.
BURGENLAND(Bezirke: Eisenstadt Stadt,
Eisenstadt Umgebung, Rust, Mattersburg,
Neusiedl/See, Oberpullendorf)
KÄRNTEN (inkl. Osttirol),STEIERMARK, SÜDL. BURGENLAND
(Bezirke: Güssing, Jennersdorf, Oberwart)
VORARLBERG, TIROL (exkl. Osttirol),SALZBURG
II NORD
II SÜDI WEST
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NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
Anzahl der Geschäfte (in %)
* Stand Dezember 2015
HD – Hofer und Lidl
Kleiner LH bis 249 m2
Großer LH 250 – 399 m2
Supermärkte 400 – 999 m2
Verbrauchermärkte ab 1.000 m2
2014 2014 2014 2014 2015 20142015 2015 2015 2015
11,2 12,0 12,2
21,2
9,8
48,1
8,9
11,3 12,1 12,3 10,9 11,2 13,4
15,5
11,7
50,6
8,8
12,1
49,9
9,1
14,8
14,0
28,0 27,5
10,4
45,3
10,7
44,6
5,7 5,6
19,520,4 20,1
9,7 9,7
51,4
6,5
52,0
6,6
9,5
48,9
9,1
18,0 17,6
12,0 11,8
52,2 52,7
6,6 6,6
‐1,4 ‐1,5 ‐0,9 ‐1,7 ‐0,1+0,1 ‐1,5 ‐0,4 ‐0,9 +0,6 1.071 867 1.361 1.362 8721.072 854 1.355 1.350 87719,4 15,7 24,6 24,6 15,819,5 15,5 24,6 24,5 15,9
ANZAHL DER GESCHÄFTE IN %
% Anzahl (LH = 100)ANZAHL ABSOLUT
% Veränderung gegenüber Vorjahr
I WEST
19
I OST
17
II SÜD
22
II NORD
21
III WIEN
21% Bevölkerung (Österreich = 100)
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Anzahl der Geschäfte (absolut)*
NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
* Stand Dezember 2015
VERBRAUCHER‐ MÄRKTE
AB 1.000 M2
SUPERMÄRKTE 400 – 999 M2
GROSSER LH 250 – 399 M²
KLEINER LH BIS 249 M²
HOFER/LIDL
TOTAL
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
71 71 77 78 89 89 78 76 77 80
559 565 417 418 700 705 608 611 441 438
128 126 85 81 132 131 146 141 102 106
193 189 184 174 274 264 382 371 135 130
120 121 104 103 166 166 148 151 117 123
1.071 1.072 867 854 1.361 1.355 1.362 1.350 872 877
I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN
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Umsatz (in %)
NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, 2014: finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung Aufteilung der Umsätze auf Gebiete basiert auf Gesamtumsatz bezogen auf die Anzahl der Geschäfte
* Stand Dezember 2015
2014 2014 2014 2014 20142015 2015 2015 2015 2015
21,2 23,3 25,6
3,73,8
39,0
30,2
22,0 24,0 26,5 23,0 24,3 23,0
2,46,6
40,8
27,3
6,6
39,5
26,7
2,3
24,8
4,5 4,34,3
43,9
4,5
44,3
23,8 23,3
3,63,5 3,73,8 3,5
45,7
21,2
45,2
21,2
3,6
38,6
30,3
3,6 3,56,1 5,7
46,5 46,6
22,6 22,2
0,8 0,0 0,5 0,0 0,64,0 2,6 3,2 3,5 3,53.800 3.037 4.249 4.205 3.5783.952 3.117 4.386 4.354 3.70320,1 16,1 22,5 22,3 19,020,3 16,0 22,5 22,3 19,0
UMSATZ DER GESCHÄFTE IN %
% Umsatz (LH = 100)UMSATZ in Mio. €
% Veränderung gegenüber Vorjahr
% Bevölkerung (Österreich = 100)
I WEST I OST
17
II SÜD
22
II NORD
21
III WIEN
2119
HD – Hofer und Lidl
Kleiner LH bis 249 m2
Großer LH 250 – 399 m2
Supermärkte 400 – 999 m2
Verbrauchermärkte ab 1.000 m2
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NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN
Umsatz (absolut in Mio. €)
* Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, 2014: finale Daten nach Hofer/Lidl (CSSI) Optimierung , Umsatzwerte auf ganze Kommastellen gerundet
VERBRAUCHER‐ MÄRKTE
AB 1.000 M²
SUPERMÄRKTE 400 – 999 M²
GROSSER LH 250 – 399 M²
KLEINER LH BIS 249 M²
HOFER/LIDL*
TOTAL
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
857 876 917 944 900 929 1.002 1.013 976 989
1.768 1.840 1.185 1.203 1.940 1.982 1.861 1.910 1.460 1.463
232 226 116 112 161 153 187 186 235 245
138 140 112 110 157 159 189 187 86 86
805 870 706 747 1.090 1.163 966 1.057 822 920
3.800 3.952 3.037 3.117 4.249 4.386 4.205 4.354 3.578 3.703
I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN
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STRUKTURKENNZAHLEN 2015
Lebensmitteleinzelhandel
* Stand Dezember 2015** Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, Umsatzwerte auf ganze Kommastellen gerundet
Anzahl*Umsatz in
Mio. €Vkfl. in
1.000 m²Umsatz in
Mio. €Vkfl. in m²
Umsatz in Tsd. € pro m²
86 1.824 323,9 21,2 3.766 5,6
308 2.928 495,7 9,5 1.609 5,9
2.737 8.398 1.562,5 3,1 571 5,4
585 922 188,3 1,6 322 4,9
1.128 683 138,9 0,6 123 4,9
4.844 14.755 2.709,3 3,0 559 5,4
664 4.757 7,2
ABSOLUTWERTE DURCHSCHNITT PRO GESCHÄFT
VERBRAUCHER‐ MÄRKTE
≥ 2.500 M²
VERBRAUCHER‐ MÄRKTE
1.000 ‐ 2.499 M²
SUPERMÄRKTE 400 ‐ 999 M²
GROSSER LH 250 ‐ 399 M²
KLEINER LH BIS 249 M²
LH ‐ TOTAL
HOFER/LIDL**
Drogeriefachhandel (DFH) 2015
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DROGERIEFACHHANDEL
Nielsen Definitionen• Definition des Universums
Im Drogeriefachhandel stellt die dargestellte Marktunterteilung die filialiserten Drogeriemärkte dar. Seit 2015 deckt Nielsen die Händler BIPA, dm-drogeriemarkt und Müller (exkl. Beauty-Stores) ab.
Traditionelle Drogerien und Parfümerien wie „Gewußt wie“ oder Douglas sind nicht inkludiert. Die Umsätze umfassen Sortimente eines typischen Drogeriefachhändlers (inkl. Food Produkte).
Für den Händler Müller werden die Sortimentsbereiche Parfümerie, Pharma, Spielwaren, Media/Elektronik, Papier- und Schreibwaren und Haushaltsgeräte nicht erfasst.
• Definition Umsatz/Anzahl der Geschäfte
Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellen Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar. Außerdem sind Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, chemische Kleiderreinigung, Foto und Online Umsätze (sofern verfügbar) enthalten.
Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende 2015.
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Der österreichische Drogeriefachhandel – die wichtigsten Handelsunternehmen
DROGERIEFACHHANDEL
HANDELSUNTERNEHMEN GESCHÄFTSANZAHLStand: Dezember 2015
DROGERIEFACHHANDEL
REWE INTERNATIONAL AG 618 BIPA
DM DROGERIE MARKT 388 dm-drogerie markt
MÜLLER 63 Müller
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DROGERIEFACHHANDEL
Drogeriefachhandel 1990 – 2015Langfristige Entwicklung Anzahl und Umsatz
* Stand Dezember 2015Müller Daten ab 2015 | Keine DFH Umsatzdaten für 2014 | dayli Anzahl bis 2012, Umsatz bis 2013
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
778
1.2751.323 1.347 1.369 1.390
1.4361.501
1.5671.621 1.652 1.681 1.649
1.595
1.835
498558
615
761
Anzahl der Standorte
Umsatz in Mio. Euro
786
866
955
1.06
8
1.14
9
1.31
5
1.47
1
1.66
2
1.77
0
1.88
8
1.96
2
2.05
8
2.03
9
2.03
6
2.04
2
2.04
0
2.03
4
1.96
3
1.91
0
1.88
3
1.86
3
992
1.00
0
1.06
9
680
838
9411.019
1.1201.204
651
688
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Drogeriefachhandel – Entwicklung Geschäftsanzahl
DROGERIEFACHHANDEL
Müller Daten ab 2015 (Standorte exkl. Beauty Stores) Quelle: Nielsen Zensus Daten, Stand Dezember 2015
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
dayli/Schlecker
BIPA
dm
Müller
723
343
249
1.3151.471
1.6621.770
1.8881.962
2.058 2.039 2.036 2.042 2.040 2.034 1.963 1.910 1.883 1.863
992 1.0001.069
843
369
259
972
422
268
1.038
444
288
1.116
466
306
1.171
480
311
1.248
493
317
1.203
513
323
1.176
524
336
1.163
537
342
1.143
547
350
1.121
558
355
1.037
568
358
974
572
364
926
582
375
886
599
378
612
380 388
612 618
388
63
24 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
DROGERIEFACHHANDEL
DFH‐Gebiete – nach Geschäftsanzahl und Umsatz
Müller Daten ab 2015 | Keine DFH Umsatzdaten für 2014 | dayli Anzahl bis 2012, Umsatz bis 2013
2010 20102011 20112012 20122013 20132014 2015 2015
%-Anteil – Anzahl %-Anteil – Umsatz
III Wien
II Nord
II Süd
I Ost
I West
19,5
16,0
27,9
21,0 20,8 20,8
20,7 20,7 21,020,4 20,3 20,2 20,2 20,4
15,6 15,7 16,125,4 25,5 25,6 22,8 23,1 23,8 24,6 26,5
19,8 20,0 18,1 18,2 18,1 18,8 18,8 18,6 18,5 17,9
15,9 15,513,7 13,6 13,5 14,2 14,1 14,2 14,0 13,4
27,8 27,6
22,0 21,9 21,823,8 23,7 23,2 22,8 21,8
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Drogeriefachhandel – nach Nielsen Gebieten
DROGERIEFACHHANDEL
Müller Daten ab 2015 | Keine DFH Umsatzdaten für 2014 | dayli Anzahl bis 2012, Umsatz bis 2013
ANZAHL DER GESCHÄFTE UMSATZ IN MIO. €
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2015
I WEST 375 374 181 183 193 316 306 294 329
I OST 302 292 137 137 144 238 235 224 245
II SÜD 525 517 219 220 233 398 383 363 400
II NORD 391 386 204 206 225 341 332 323 375
III WIEN 290 294 251 254 274 388 393 392 486
TOTAL 1.883 1.863 992 1.000 1.069 1.681 1.649 1.595 1.835
KATEGORIETRENDSÖSTERREICH
28 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
SAISONVERLAUF DER UMSÄTZE 2015
Lebensmitteleinzelhandel
Quelle: Nielsen LH-Umsatzbarometer inkl. Hofer und Lidl, Umsatz Hofer und Lidl geschätzt
Index-Basis: Monatsdurchschnitt = 100
9792
98 100 98 98104
10095
104
96
118
Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
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Lebensmitteleinzelhandel – Umsatzanteile in %
UMSATZAUFTEILUNG NACH WARENKATEGORIEN
Quelle: Nielsen Market Track Daten | Umsatz Hofer und Lidl geschätzt
1,9 1,9
7,2
7,0
17,1
46,1
20,7
7,0
7,0
17,4
45,9
20,7
LH Total 2014 LH Total 2015
Food Frische (inkl. Molkereiprodukte)
Food Haltbar
Food Getränke
Non Food 1 (Drug Sortiment)
Non Food 2
Sonstiges
Jahr 2015 (KW 01/15 – 52/15)
0 %
100 %
30 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
FOOD WARENKÖRBE
Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel
* ECR Änderung – Sortimentsverschiebung: Nuss/Fruchtmischung von Reform/OTC zu pikante Snacks Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Food-Warengruppen
Quelle: Nielsen Market Track Daten
Molkereiprodukte
Alkoholfreie Getränke
Convenience
Süßwaren
Alkoholische Getränke
Tiefkühlkost
Grundnahrung
Heißgetränke
Pikante Snacks*
Reform/OTC*
Baby-Food
Food‐WG Total 8.718 3,4
6,0
4,6
3,2
4,4
-1,2
4,8
2,2
6,9
7,2
16,7
-2,1
1.991
1.239
428
1.193
280
1.158
112
1.144
28
644
502
%‐Veränderung zum Vorjahr
LH inkl. Hofer/LIDL Umsatz in Mio. € Jahr 2015 KW 01/15–52/15
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Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel
DRUG WARENKÖRBE
Quelle: Nielsen Market Track Daten | Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Drug-Warengruppen
Heimtier
Papier/Hygiene + Heim
Putzen/Reinigung
Wäsche-/Textilpflege
Körperpflege
Mundpflege
Haushalt/Garten
Haarkosmetik
Baby
Reinigungshilfsmittel
Gesundheit
Drug‐WG Total 1.308 3,5
4,0
2,3
6,6
2,6
4,6
1,8
1,4
0,4
2,8
2,1
-3,3
254
251
60
185
44
173
29
158
11
78
66
%‐Veränderung zum Vorjahr
LH inkl. Hofer/LIDL Umsatz in Mio. € Jahr 2015 KW 01/15–52/15
32 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
PROMOTION‐ANTEILE IN %
Entwicklung der Promotion‐Anteile und die Top 15 promotionintensivsten Warengruppen
Promotion-Anteile am Umsatz (Basis: Food und Drug im Lebensmittelhandel exkl. Hofer und Lidl)Quelle: Nielsen Market Track Daten
25,7
in %
26,628,4 28,2
29,3 30,0 29,331,1
31,933,5
35,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Entwicklung der Promotion‐Anteile und die Top 15 promotionintensivsten Warengruppen
PROMOTION‐ANTEILE IN %
Promotion-Anteile pro Warengruppe, Top 15 im LH exkl. Hofer/Lidl im Jahr 2015Quelle: Nielsen Market Track Daten
in %
Bitteraperitif
Universalwaschmittel
Bier
Weichmacher
Schokoschaumküsse
Röstbohnenkaffee
Tafelschokolade
Sauermilch mit Frucht
Maschinengeschirr- spülmittel
Sekt
Toilettenpapier
Löslicher Bohnenkaffee
Spezialwaschmittel
Basis-/Fixprodukte
Kartoffelbasisprodukte
59,3
57,2
49,8
53,3
49,7
53,0
48,6
49,1
51,4
51,5
51,4
47,1
51,2
50,6
50,4
34 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
EIGENMARKEN‐ANTEILE IN %
Food‐Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl) Drug‐Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl) + DFH
* 2014 ohne DFHQuelle: Nielsen Market Track Daten
Basis: Von Nielsen regelmäßig erhobene Food- und Drug-Warengruppen (exkl. Frische und Non Food II)
12,012,9 13,3
13,814,8
15,516,5
16,0 16,1 16,2 16,116,6 16,6 16,5 16,2 16,4
17,8* 17,617,518,4
19,2 19,5
2005 20052006 20062007 20072008 20082009 20092010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 2015
FOOD‐ WARENGRUPPEN
DRUG‐WARENGRUPPEN
HANDELSTRENDS IN EUROPA
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HANDEL IN EUROPA
LEH*‐Geschäftstypen – Umsatzentwicklung & Strukturwandel in %
* LEH ohne Drogeriemärkte, Discounter in der Gruppe 400-999 m2. Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2014 – ausgewählte Länder in Europa
SonstigeSupermärkte 400 – 999 m2Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2
1980 1985 1990 1995 20052000 20062001 2007 20112002 2008 20122003 2009 20132004 2010 2014
14
12
16
19
20
26
21
32
23
34
23
36
25
36
23
35
23
37
25
36
22
35
24
37
25
37
23
35
24
36
25
37
23
36
24
36
26
37
26
26
25
2626 27 27
28 2828
28 2828 28 28
28 28 28 294839
2113 11
16 13 1116 12 11
15 12 1114 11 10 9
29
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LEH*‐Geschäftstypen – Anzahl Geschäfte über 400m2 pro Million Einwohner
HANDEL IN EUROPA
* LEH ohne Drogeriemärkte, Discounter in der Gruppe 400-999 m² Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2014 – ausgewählte Länder in Europa
NorwegenÖsterreichDänemark
DeutschlandSlowenien
NiederlandeBelgien
ItalienSpanien
FinnlandSchweden
IrlandSchweiz
FrankreichLitauen
PolenGriechenland
TschechienPortugal
USAUngarn
SlowakeiGroßbritannien
Türkei
Supermärkte 400 – 999 m2
Verbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2
Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2
412363
226251
181168
179131
80115
128125
118134
165104
12183
11746
5391
394
460452
339302
285257
239230
226223
214210
201
163162
137128
124115113
55
195172
11 562433
123228
246117
9315
19342219382911155316251810
7
4610
54
4249
6367
70117
884584
10160
11
387163
118
4
HANDEL IN EUROPA
LEH*‐Geschäftstypen – Nach Ländern – Umsatzanteile in %
* LEH ohne Drogeriemärkte, Discounter in der Gruppe 400-999 m2. Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2014 – ausgewählte Länder in Europa
8
11
16
8
51
36
5
58
20
17
5
50
43
3
28
DE NS FIN SKOF ES LTDK IRL TRNL PT GRAT CH PLB I HUGB CZ
18
52
2
34
37
22
7
15
10
67
8
24
30
28
18
35
14
30
21
60
20
9
11
38
30
12
20
19
20
30
31
28
8
53
11
32
25
23
20
17
28
22
33
34
27
26
13
35
20
25
20
35
28
37
40
23
20
17
5
43
32
20
13
46
41
65
24
15
54
7
38 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
Supermärkte 400 – 999 m2 SonstigeVerbrauchermärkte 1.000 – 2.499 m2Verbrauchermärkte ≥ 2.500 m2
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LH‐GESCHÄFTSTYPEN EUROPA
Discounter in Europa – Umsatzanteil im LEH und Anzahl der Geschäfte
Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013/2014 – ausgewählte Länder in Europa
12
19,1
13
21,2
14
22,8
15
25,2
15
26,3
15
27,8
15
29,6
15
29,8
15
30,7
16
31,9
17
33,2
17
34,4
17
35,7
17
37,1
18
38,7
19
39,6
18
40,7
19
42,0
19
40,9
19
42,9
20
43,9
21Umsatzanteil in %
Anzahl der Geschäfte in 1.000
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
über 30 %
15 %-30 %
weniger als 15 %
40 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
DISKONTER IN EUROPA
Umsatzanteil im LH – Durchschnittswert Europa 20,0 %
Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2013 – ausgewählte Länder in Europa
KONSUMENTENTRENDS 2015/2016
42 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
BRUTTOINLANDSPRODUKT IN ÖSTERREICH
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen
Quelle: WIFO-Institut – Hauptergebnisse und Prognose der Konjunktur (Stand März 2015)
Bruttoinvestition
Öffentlicher Konsum
Privater Konsum
2012
76,1+8,2
62,7
170,1
0,8
317,1
2,7
2013
75,1+10,2
63,9
173,7
0,3
322,9
1,8
2014
74,9+11,4
65,6
177,3
0,4
329,3
2,0
2015
+14,975,1
67,4
179,8
0,9
337,2
2,4
2016
+17,077,4
69,2
185,9
1,6
349,5
3,7Zunahme gegenüber dem Vorjahr in %
nominellreal
BIP in Mrd. €
Lagerbewegung + Import/Export-Differenz
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Anteile der Verbrauchsgruppen
PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM)
Quelle: Statistik Austria
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14,9 14,7 14,1 13,9 14,0 14,1 13,7
6,0 6,0 6,2 5,9 6,1 6,1 6,1
22,2 23,4 22,4 22,3 22,4 22,9 23,1
7,0 7,2 6,8 6,8 6,7 7,0 6,8
5,9 5,8 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5
5,9
15,5 15,8 16,1 15,8 15,3 14,915,7
6,3 6,7 6,5 6,6 6,2 6,5
9,5 9,7 11,9 12,0 11,9 11,1 12,0
12,9 11,4 9,9 10,3 10,3 10,9 10,4
0,8 0,5 1,1 1,3 0,5 ‐0,04 ‐0,022,9 0,9 2,8 4,6 2,8 2,1 2,0 % Veränderung nominell
% Veränderung real
Sonstiges
Ausgaben im Ausland
Bildung, Unterhaltung, Erholung
Verkehr, Nachrichten
Wohnungsnutzung, Heizung, Beleuchtung
Gesundheit
Kleidung, Schuhe
Einrichtung, Hausrat, Haushaltsführung
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak
0%
100%
44 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
Verbrauchsgruppen (in Mrd. €)
PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM)
NAHRUNGS‐ MITTEL,
GETRÄNKE, TABAK
KLEIDUNG, SCHUHE
WOHNUNGS‐ NUTZUNG, HEIZUNG,
BELEUCHTUNG
EINRICHTUNG, HAUSRAT,
HAUSHALTS‐ FÜHRUNG GESUNDHEIT
VERKEHR, NACHRICHTEN
BILDUNG, UNTER‐
HALTUNG, ERHOLUNG SONSTIGE
AUSGABEN IM AUSLAND
2008 21,30 8,58 31,73 10,01 8,43 22,44 8,43 13,58 18,44
2009 21,63 8,83 34,44 10,60 8,54 22,81 9,27 14,27 16,78
2010 20,94 9,21 33,27 10,10 9,21 23,46 9,95 17,67 14,70
2011 21,33 9,05 34,22 10,43 9,51 24,71 9,97 18,41 15,81
2012 22,38 9,75 35,80 10,71 9,91 25,25 10,55 19,02 16,46
2013 23,19 10,03 37,67 11,51 10,53 25,17 10,20 18,26 17,93
2014 23,00 10,24 38,78 11,41 10,91 25,01 10,91 20,14 17,46
Quelle: Statistik Austria
© 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com 45
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH
1991
7.796
20,1
24,0
32,1
23,8
2001
8.033
21,1
26,3
29,7
22,9
2014
8.544
23,9
30,2
26,2
19,7
2015
8.621
24,1
30,1
26,2
19,6
2025*
9.156
28,2
27,2
25,3
19,320 bis unter 40 Jahre
bis unter 20 Jahre
40 bis unter 60 Jahre
60 Jahre und mehr
Anteil der Altersklassen in %
Anzahl der Einwohner in Tsd.
* Prognosen von Statistik Austria
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HAUSHALTSSTRUKTUR, GEBURTENRATE IN ÖSTERREICH
Quelle: Statistik Austria
20119,3
20109,4
20129,4
20139,4
20149,6
20159,4 Geburten pro Tsd. Einwohner
3.650
2,28
3.624
2,29
708706
1.6181.614
1.3241.305
3.678
2,27
710
1.627
1.341
3.705
2,26
707
1.639
1.359
3.749
2,24
682
1.680
1.387
3.786
2,23
682
1.696
1.409Haushalte mit 2 bis 3 Personen
Single-Haushalte
Haushalte mit 4 oder mehr Personen
Durchschnittliche Haushalts‐ größe in Personen
Anzahl der Haushalte in Tsd.
© 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com 47
ARBEITSLOSIGKEIT IN ÖSTERREICH
Quelle: Statistik Austria
8,4 a 9,1
11,6 a 13,5
8,9 a 9,3
7,9 a 8,3
5,7 a 6,1
5,7 a 5,9
10,8 a 11,1
6,9 a 7,06,0 a 6,1
Arbeitslosigkeit in Österreich in %
Arbeitslosigkeit je Bundesland2014 a 2015 (in %)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gesamt 5,8 7,2 6,9 6,7 7,0 7,6 8,4 9,1
Männer 6,1 8,0 7,5 7,1 7,4 8,2 9,0 9,8
Frauen 5,6 6,4 6,3 6,3 6,5 7,0 7,6 8,3
48 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
PREISENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH
VERBRAUCHERPREISINDEX VPI
PREISE FÜR NAHRUNGSMITTEL UND ALKOHOLFREIE GETRÄNKE
PREISE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE UND TABAK
PREISE FÜR GESUNDHEITSPFLEGE
% Zunahme vs. Vorjahr
% Zunahme vs. Vorjahr
% Zunahme vs. Vorjahr
% Zunahme vs. Vorjahr
1987 101,4 +1,4 100,1 +0,1 101,4 +1,4 102,8 +2,8
1997 101,3 +1,3 115,6 +1,7 124,8 +1,9 154,2 +1,3
2000 105,2 +2,3 118,4 +1,0 128,4 +0,9 160,7 +2,0
2001 108,0 +2,7 122,7 +3,6 133,8 +4,2 170,0 +5,8
2002 109,9 +1,8 124,4 +1,4 139,7 +4,4 173,1 +1,8
2003 111,4 +1,3 126,6 +1,8 144,1 +3,1 171,8 -0,8
2004 113,7 +2,1 129,1 +2,0 146,8 +1,9 172,1 +0,2
2005 116,4 +2,3 130,7 +1,2 156,6 +6,7 182,7 +6,2
2006 101,5 +1,5 101,9 +1,9 100,3 +0,3 100,8 +0,8
2007 103,7 +2,2 106,1 +4,1 102,5 +2,2 102,6 +1,8
2008 107,0 +3,2 112,8 +6,3 107,6 +5,0 104,6 +1,9
2009 107,5 +0,5 113,0 +0,2 108,9 +1,2 106,8 +2,1
2010 109,5 +1,9 113,6 +0,5 111,1 +2,0 108,5 +1,6
2011 113,1 +3,3 118,4 +4,2 115,7 +4,1 110,7 +2,0
2012 115,9 +2,4 122,2 +3,2 118,5 +2,4 112,4 +1,5
2013 118,2 +2,0 126,4 +3,4 122,6 +3,5 115,8 +3,0
2014 120,1 +1,7 128,9 +2,0 127,4 +3,9 118,4 +2,2
2015 121,2 +0,9 130,0 +0,9 131,4 +3,1 120,2 +1,5
Quelle: Statistik Austria
Shopper Trends 2016 Österreich
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SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH
Studie zu Kundenbindung und MarkenstärkeShopper Trends ist eine von Nielsen jährlich durchgeführte Studie, die eine tiefgehende und komplette Analyse der Veränderungen im Käuferverhalten in über 50 Märkten weltweit bietet.
Die Studie stellt Informationen darüber bereit, wo, wann und wie oft Käufer verschiedene Geschäftsfor-mate besuchen und wie sie die wichtigsten Handelsorganisationen wahrnehmen. Unter vielen anderen werden folgende Fragen beantwortet:
• Welche Handelsorganisationen verfügen über den stärksten Markenwert?
• Welche Einzelhändler haben die stärkste Bindung zu ihren Kunden?
Die wichtigste Kennzahl der Studie ist der Store Equity Index. Dieser misst den Response auf alles, was ein Einkäufer in einem Shop hört, sieht und erlebt; dies umfasst Faktoren wie Preis, Promotion, Werbung und Service-Levels. Händler, die es schaffen ihren Store Equity Index zu erhöhen, haben die besseren Chancen die Loyalität ihrer Shopper zu gewinnen.
Die Studie finden Sie im Nielsen Store: http://store.nielsen.com/shoppertrendsAT
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Reaktion auf steigende Nahrungsmittelpreise
SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH
Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer (n = 1.143) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016
Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer, die die Lebensmittelpreise als steigend einschätzen (n = 945)
Suche und kaufe verstärkt Sonderangebote und
reduzierte Preise
Wahrnehmung der Preisveränderungen bei Nahrungsmitteln
Nennungen in %
stabil
steigend
Wechsle zu günstigeren Marken
57
39
38
29
24
9
1
Kaufe Großpackungen,um zu sparen
Kaufe insgesamt weniger ein
Betrifft mich nicht
Andere
17
83
Kaufe nur das Nötigste und kaufe weniger Luxusartikel
Nennungen in %Total
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SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH
Gründe für den Besuch von SM‐/VM‐Webseiten
Gründe Lebensmittel nicht online zu kaufen
Basis: Shopper, die im vergangenen Monat eine SM-/VM-Webseite besucht haben (n = 316) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016
Basis: Alle Shopper, die im vergangenen Monat online auf einer SM-/VM-Webseite eingekauft haben (n = 271)Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016
Suche nach spez./ wöchentl. Angeboten/
PromotionsZusätzl. Gebühren
Suche Produkt- informationen
Fehlende Shopping Experience
Teilnahme an Wettbe- werben/Gewinnspielen
Eine Einkaufsliste erstellen
Preise im Geschäft/Aktionen
RezeptsucheBedenken wegen
Produktqualität
Online Lebens- mitteleinkauf
Lieferzeit
LieferschwierigkeitenÜberprüfung von
Kundenkartenstatus
Produktaus- wahl/-vielfalt
Suche anderer Infor- mationen (z.B. Adressen,
Öffnungszeiten)Produktbegutachtung
Nennungen in %
77
20
17
16
15
14
19
20
25
27
29
39
49
56
7
5
Nennungen in %
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Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Diskonter‐/Supermarkt‐/ Verbrauchermarktwerbung trifft am ehesten auf Ihr Kaufverhalten zu?
SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH
Nennungen in %
2013
4
8
22
42
24
2014
4
8
20
44
23
2015
5
9
23
42
21
Ich wechsle die Geschäfte sehr selten, suche aber beim Einkauf gezielt nach Sonderangeboten.
Ich wechsle die Geschäfte bei jedem Einkauf je nachdem, welches die attraktivsten Angebote hat.
Ich kaufe regelmäßig verschiedene Marken, wenn diese gerade im Angebot sind.
Ich kaufe nur Artikel im Sonderangebot, wenn ich diese bereits kenne.
Sonderangebote sind für mich bei der Auswahl von Marken nicht ausschlaggebend.
Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer, 2013 (n = 1.136), 2014 (n = 1.141), 2015 (n = 1.143) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016
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SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH
Erinnern Sie sich an Ihren letzten Einkauf, welche Beschreibung passt am besten?
Basis: Alle Supermarkt-/Verbrauchermarkt-Käufer 2015 (n = 1.143) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016
Nennungen in %
39
23
13
9
6
5
3
2
1
Es war mein regelmäßiger (wöchentlicher odermonatlicher) Großeinkauf.
Ich habe meine Vorräte aufgestockt.
Ich benötigte etwas für den täglichen Bedarf, aber nicht für eine Mahlzeit.
Ich benötigte Zutaten für eine Mahlzeit.
Ich habe etwas zum sofortigen Verzehroder Gebrauch gekauft.
Ich habe ein spezielles Angebot genutzt oder ein beworbenes Produkt gekauft.
Ich habe ein spezielles Angebot genutzt oder ein beworbenes Produkt gekauft.
Ich habe dringend etwas Spezielles benötigt.
Ich habe das Geschäft zum Vergnügen/ Zeitvertreib besucht.
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Wie viele Geschäfte haben Sie in den letzten vier Wochen durchschnittlich besucht?
SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH
Nennungen in %
7
16
24
20
15
8
5
3
1
3,9
Basis: Alle Käufer, die in den letzten vier Wochen eingekauft haben (n = 1.140) Quelle: Nielsen Shopper Trends 2016
1 Geschäft
2 Geschäfte
3 Geschäfte
4 Geschäfte
5 Geschäfte
6 Geschäfte
7 Geschäfte
8 Geschäfte
Mehr als 8 Geschäfte
Durchschnitt: Besuchte Geschäfte
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SHOPPER TRENDS 2016 – ÖSTERREICH
Shopper‐Segmentierung Österreich im europäischen & globalen Vergleich
Basis: Alle Shopper Trends Länder: Weltweit n = 77.518, Europa n = 36.816, Österreich, n = 1.143
Weltweit Europa Österreich
611
11
15
17
17
2821
22
15
16
8
18
10
5
14
10
55
Bewusster Pragmatiker
Frische-Enthusiasten
Sparsamer Käufer
Gesundheitsbewusster Enthusiast
Qualitätsorientierter Käufer
Schnäppchenjäger
Nennungen in %
Nielsen Global Online Survey
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BeschreibungFür die Nielsen Global Survey über das Vertrauen der Konsumenten und ihre Einkaufsgewohnheiten wurden mehr als 30.000 regelmäßige Internetnutzer in 60 Ländern der Regionen Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika und Nordamerika befragt.
Die Stichprobe ist nach Alter und Geschlecht für jedes Land basierend auf den jeweiligen Internetnutzern quotiert und gewichtet. Sie repräsentiert damit die Internetnutzer des Landes und hat eine maximale Abweichung von ±0,6 %. Diese Nielsen Onlineumfrage basiert ausschließlich auf dem Verhalten von Be-fragten mit Internetzugang. Die Internetverbreitung variiert je nach Land. Damit ein Land in die Umfrage aufgenommen wird, setzt Nielsen voraus, dass mindestens 60 Prozent der Bevölkerung oder 10 Millionen Menschen darin Internetzugang haben. Der Verbrauchervertrauensindex für China wird in einer separa-ten Umfrage mit kombinierter Methodik unter 3.500 Befragten in China erhoben.
Die Nielsen Global Survey wird seit 2005 kontinuierlich durchgeführt.
Die globale Studie sowie Detailinformationen über die enthaltenen Länder finden Sie im Nielsen Store: http://store.nielsen.com/CCIAT
NIELSEN GLOBAL SURVEY
IndexDurchschnitt
Index über 100 zeigt Optimismus an
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VERBRAUCHER WELTWEIT
Consumer Confidence IndexAsien-PazifikNordamerika
Afrika, Mittlerer OstenLateinamerika
EuropaIndien
107100
908381
131
0
+4+2
0
-7
0Philippinen 117 0Indonesien 115 -1
Dänemark 110 +1Thailand 114 +3
Vietnam 108Vereinigte Arabische Emirate 108
+3+1
China 107 +1Saudi Arabien 106 -3
Pakistan 103 +2Großbritannien 101 -2
USA 100 -19Hong Kong 99 0
Kanada 99 +2Irland 99 +6
Neuseeland 99 +5Deutschland 98 -2Niederlande 98 +1
Brasilien 76Letland 76
Frankreich 74Russland 74
Bulgarien 72Spanien 72Taiwan 69
Kroatien 67Portugal 66
Slowenien 64Ungarn 63
Finnland 61Italien 61
Venezuela 61Serbien 61
Griechenland 53Urkraine 48
Südkorea 46
-3+2
+80
-5-3
-3+30
-1+2
-1+4+1+3
0-3
-3Basis: Alle Befragten, ausgewählte Länder
Quelle: Nielsen Global Online Survey Q4/2015
Asien-Pazifik
Keine Veränderung
Abnahme
Anstieg
Europa
Afrika, Mittlerer Osten
Lateinamerika
Nordamerika
zufr
iede
ner
unzu
frie
dene
r
Land Index
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Die Österreicher zählen im Europa‐Vergleich immer noch zu den optimistischen Verbrauchern
CONSUMER CONFIDENCE INDEX – DIE DREI FRAGEN DAHINTER
Basis: Alle Befragten (n = 15.872), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
100
82
9498 96
93
9799
103
101
5753
5761 60
66 6674
67
77
72
79
75
81
72
81
97
85
100
86
98
86
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Durchschnitt
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Die drei dahinterliegenden Fragen für Österreich/Vergleich der Quartale
CONSUMER CONFIDENCE INDEX – DIE DREI FRAGEN DAHINTER
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
Wie sind Ihrer Meinung nach die Berufsaussichten für die kommenden zwölf Monate in Ihrem Land?
Wie schätzen Sie Ihre persönliche finanzielle Situation in den kommen-den zwölf Monaten ein?
Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt für den Erwerb der Dinge, die Sie gerne haben würden, angesichts der Kosten für Konsumgüter und Ihrer persönlichen Finanzlage?
Q1/15 Q1/15 Q1/15Q2/15 Q2/15 Q2/15Q3/15 Q3/15 Q3/15Q4/15 Q4/15 Q4/15
30
44
23
29
43
23
29
45
21
31
44
21
49
34
11
50
32
11
49
31
12
48
35
10
31
41
22
35
41
19
37
39
19
35
44
17
1 3 3 33 34 5 4 4 4 4
Ausgezeichnet
Nicht so gut
Gut
Schlecht
Fehlende Werte auf 100 % – keine Angabe
62 © 2016 The Nielsen Company ∙ www.at.nielsen.com
Worüber machen Sie sich im Hinblick auf die kommenden sechs Monate am meisten Sorgen?
CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
1613
12
1011
8
67
65
74
5
4
5
5
4
3
3
4
4
4
2
2
2
5 2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
6
6
6
5
Größte Sorge
Zweitgrößte Sorge
Nennungen in %
Einwanderung Wirtschaftslage
TerrorismusJobsicherheit
KriegKriminalitätGesundheit
Schulden Steigende Wohnnebenkosten
Bildung und Wohlergehen der KinderWork-Life-Balance
Steigende LebensmittelpreisePolitische Stabilität
Mangel an Verständnis für andere KulturenWohlergehen und Glück der Eltern
Toleranz gegenüber anderen ReligionenToleranz gegenüber den Werten anderer Länder
Globale ErderwärmungSteigende Benzinpreise
Andere SorgenKeine Sorgen
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Glauben Sie, dass sich Ihr Land derzeit in einer wirtschaftlichen Rezession befindet?
CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16.012), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
Österreich EuropaQ1/15 Q1/15Q2/15 Q2/15Q3/15 Q3/15Q4/15 Q4/15
31
69
39
61
37
63
35
65
32
68
37
63
35
65
36
64
Nein
Ja
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Wofür geben Sie Ihr Geld nach der Deckung Ihrer Lebenshaltungskosten am ehesten aus? Vergleich Europa/Österreich
AUSGABEVERHALTEN
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16.011), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
Q4/15 – Europa
Q4/15 – Österreich
Zustimmung in %
Urlaub/Reisen
Spareinlagen
Neue Kleidung
Abzahlen von Schulden/Krediten/Kreditkarten etc.
Freizeitaktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände
Investitionen in Aktien/Investmentfonds
Renovierung/Innendekoration
Neue Technikprodukte
Altersvorsorge
Ich habe kein Geld übrig
Keine Ahnung/Unentschieden 4
15
5
6
19
24
25
33
33
34
36
3
18
6
6
17
21
26
24
34
36
32
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Haben Sie im Vergleich zum Vorjahr Ihre Haushaltskosten gesenkt?
AUSGABEVERHALTEN
Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16.012), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
Österreich EuropaQ1/15 Q1/15Q2/15 Q2/15Q3/15 Q3/15Q4/15 Q4/15
55
45
60
40
60
40
59
41
41
59
42
58
43
57
43
57
Nein
Ja
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Welche Maßnahmen haben Sie vorgenommen, um Haushaltskosten einzusparen?
AUSGABEVERHALTEN
Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 203), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
71
66
62
48
42
41
38
36
36
31
30
22
21
15
15
1
Zustimmung in %
Günstigere Lebensmittelmarken gekauft
Weniger Geld für neue Kleidung ausgegeben
Weniger Take-Away Mahlzeiten
Weniger (Kurz-)Urlaub
Anschaffung von Technikprodukten verschoben
Weniger Freizeitaktivitäten
Auf den Jahresurlaub verzichtet
Strom- und Gaskosten gespart
Telefonkosten gesenkt
Anschaffung von HH-Geräten verschoben
Weniger Auto gefahren
Weniger Home Entertainment
Kein Alkohol/Billigere Marken
Günstig. Kond. f. Versicherung, Kreditkarte, Zinsen
Weniger geraucht
Andere Aktionen, die oben nicht aufgeführt sind
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Welche Maßnahmen werden Sie weiterhin verfolgen, wenn die Wirtschaftslage besser wird?
AUSGABEVERHALTEN
Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 203), Quelle: Consumer Confidence Survey Q4 2015
40
26
24
24
22
18
17
14
14
14
13
11
9
8
8
8
0
Zustimmung in %
Günstigere Lebensmittelmarken kaufen
Weniger Geld für neue Kleidung ausgeben
Strom- und Gaskosten sparen
Telefonkosten senken
Weniger Take-Away Mahlzeiten
Weniger Auto fahren
Weniger Freizeitaktivitäten
Anschaffung von Technikprodukten verschieben
Kein Alkohol/Billigere Marken
Weniger Home Entertainment
Weniger rauchen
Weniger (Kurz-)Urlaub
Günstig. Kond. f. Versicherung, Kreditkarte, Zinsen
Auf den Jahresurlaub verzichten
Anschaffung von HH-Geräten verschieben
Andere Aktionen, die oben nicht gelistet sind
Keine
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STUDIEN UND DATEN
Nielsen Store – Informationen per Mausklick, einfach und schnell
• Herkunft von MarkenGlobaler Konzern oder lokales Unternehmen? Erfahren Sie, für welche Produkte die Herkunft entscheidend ist. Global Brand Origin: http://store.nielsen.com/ATHerkunft
• Handel und EinkaufsverhaltenJeder zweite Deutsche geht gerne einkaufen. Die Studie zeigt, was die Verbraucher von ihrem Händler erwarten. Retail Growth Strategies: http://store.nielsen.com/ATHandel
• PutzenLesen Sie, wer in deutschen Haushalten putzt, mit welchen Reinigungsmitteln und welche Räume besonders wichtig sind. Home Care: http://store.nielsen.com/ATHomeCare
• Verbrauchervertrauen in ÖsterreichLesen Sie, wie die Verbraucher ihre Zukunft einschätzen und ihre Ausgaben verändern wollen.Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions:http://store.nielsen.com/ATCCI
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QUELLENVERZEICHNIS
• Nielsen Zensuserhebung 2015 im LebensmittelhandelAlle Informationen über Anzahl und Umsatzbedeutung von Einzelhandelsverkaufsstellen wurden durch Nielsen Erhebungen ermittelt
• Hofer und Lidl durch Schätzung mittels Cash Slip Methode (CSSI) ermittelt
• Nielsen Market Track Daten 2015
• Nielsen Shopper Trends 2016
• Nielsen Global Online Survey 2015
Diese Informationen dürfen in keiner Form, auch nicht auszugsweise, ohne Bewilligung von Nielsen veröffentlicht werden.
• Allgemeine Wirtschaftsdaten„Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung“ (WIFO) - www.wifo.ac.at„Statistik Austria“ - www.statistik.at
Verantwortlich für den Inhalt/Medieninhaber: A.C. Nielsen Ges.m.b.H – Big Biz C, Dresdner Str. 91, 1200 Wien
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