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-
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
Oberhausen, 20. April 2017
JÜRG OLEAS, VORSTANDSVORSITZENDER
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT.
-
Agenda
2
1 Geschäftsjahr 2016
2 Ausrichtung auf die Zukunft
20. April 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
3 Ausblick Geschäftsjahr 2017
-
2.496 2.535
2.293 2.347
2015 2016
Auftragseingang*
3 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
(in Mio. EUR)
BA Solutions
4.674 4.590
+1,6%
+2,3%
* Unterschied zwischen Summe der Business Areas (BA) und der Gruppe erklären sich aus Konsolidierung/Sonstiges
BA Equipment
+1,8%
20. April 2017
-
Auftragseingang Top-12-Wachstumsländer*
20. April 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 4
Kleinere Länder
profitieren besonders
schnell von der OneGEA
Vertriebsorganisation
Land Organisches Wachstum 2016 (in %)
Mexiko 99,8
Neuseeland 98,5
Indien 90,5
Vietnam 81,1
Polen 62,6
Thailand 53,7
Schweden 44,7
Schweiz 42,5
Ägypten 41,9
Spanien 34,7
Japan 33,6
Singapur 30,6
Gesamt 61,0 * Wachstumsländer mit Auftragseingang > 20 Mio. EUR
-
2.475 2.426
2.324 2.262
2015 2016
Umsatz*
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 5
4.492 4.599
-2,0%
-2,6%
(in Mio. EUR)
BA Solutions
BA Equipment
-2,3%
* Unterschied zwischen Summe der BAs und der Gruppe erklären sich aus Konsolidierung/Sonstiges
20. April 2017
-
Umsatz nach Applikationen
6 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
w
Milchproduktion
Milchverarbeitung
Nahrungsmittel
Getränke
w
Pharma/Chemie
Sonstige Industrien
70%
30%
12%
20%
25%
13%
15%
15%
20. April 2017
Umsatz 2016: 4.492 Mio. EUR
-
Umsatz nach Regionen
Schwellenländer*
36%
* gem. der Definition „Schwellenländer” des Internationalen Währungsfonds
Top-3-Länder
7 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
Nordamerika
DACH &
Osteuropa
Lateinamerika
Westeuropa,
Naher Osten &
Afrika
Nord- und
Mitteleuropa
Asien
Pazifik
18% 15%
20%
23% 18%
6% USA 16%
China 8%
Deutschland 9%
20. April 2017
-
Entwicklung des Servicegeschäfts: 31% vom Umsatz im Geschäftsjahr 2016
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 8
1.351
881
506
1.387
884
540
GEA BA Equipment BA Solutions
+2,6%
+0,3% +6,8%
2015
2016
(in Mio. EUR)
20. April 2017
-
2012 2013 2014 2015 2016
Operative EBITDA-Marge
9 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
Umsatz
Operative
EBITDA-Marge
12,6%
11,9% 12,3%
13,1% 13,5%
(in Mio. EUR)
20. April 2017
4.142 4.320 4.516
4.599 4.492
-
621 566
-55 -48
-91 -91
Q4 15 Q4 16
Operative Cash-Flow-Treiber-Marge
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 10
(in Mio. EUR)
EBITDA Capex ∆ Working Capital (Durchschnitt L12M)
Umsatz Umsatz Umsatz - - +
10,3%
9,5% Operatives EBITDA
Delta Working Capital
(Durchschnitt L12M)
Capex
Operative
Cash-Flow-Treiber-
Marge
%
20. April 2017
-
Bilanz
11 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
2.980 2.874
3.128 3.247
5 8
31.12.16 31.12.15
Kurzfristige
Vermögenswerte
davon zur Veräußerung
gehaltene Vermögenswerte
Langfristige
Vermögenswerte
6.108 6.121 Aktiva
2.996 2.844
1.963 2.004
166 301
31.12.16 31.12.15
Kurzfristige Schulden
davon
Finanzverbindlichkeiten
Eigenkapital
6.108 6.121 Passiva
Langfristige Schulden 1.150 1.273
49,0%
Eigen-
kapitalquote
(in Mio. EUR)
20. April 2017
-
Mitarbeiter* nach Regionen
* Mitarbeiteräquivalente, ohne Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse
12 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
Nordamerika
DACH &
Osteuropa
Lateinamerika
Westeuropa,
Naher Osten &
Afrika
Nord- und
Mitteleuropa
Asien
Pazifik
10% 18%
37%
17% 16%
2%
16.937 31.12.2016
20. April 2017
-
Entwicklung der GEA Aktie am Kapitalmarkt
13 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 20. April 2017
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
80
90
100
110
120
130
140
GEA MDAX STOXX Europe TMI Industrial Engineering
(in %) 2016 2017
-
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,55 0,55 0,60
0,70
Dividendenzahlungen1 und -vorschlag
14 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
Dividendenzahlung
Dividendenzahlung
pro Aktie in EUR
Dividendenvorschlag
(in Mio. EUR)
20. April 2017
2
0,80 0,80
1 Dividendenzahlungen
jeweils für das
vorhergehende
Geschäftsjahr 2 auf Basis Dividenden-
vorschlag und ausge-
gebenen Aktien am
31. Dezember 2016
(vorbehaltlich Änderungen
durch das beschlossene
Aktienrückkaufprogramm)
154,0 154,0
134,7
115,5 105,9 101,1
-
Genehmigtes Kapital I
15 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 20. April 2017
6. Aufhebung des Genehmigten Kapitals I
gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung,
Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals I mit der Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts zum
Ausgleich von Spitzenbeträgen und von
Verwässerungseffekten zulasten der
Gläubiger von Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- oder Optionsrechten
bzw. -pflichten und entsprechende
Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung
-
Aktienrückkaufprogramm
16 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 20. April 2017
* auf Grundlage des Xetra-Schlusskurses vom 3. Februar 2017 (38,16 EUR), der Basis für die Ad-hoc-Mitteilung
Zeitraum 01.03.2017 – 28.02.2018
Gesamtvolumen bis zu 450 Mio. EUR
Erwerb ausschließlich über die Börse
Voraussichtliche
Aktienanzahl* 11.792.452 Stück-Aktien
Anteil Grundkapital* 6,13%
Zweck Einzug der Aktien
Bis einschließlich
13. April 2017 erworben
1.480.950 Stück-Aktien
(0,77% vom Grundkapital)
Durchschnittlicher
Kaufpreis 39,27 EUR
Gesamtwert 58.161.587,53 EUR
-
Agenda
17
1 Geschäftsjahr 2016
2 Ausrichtung auf die Zukunft
20. April 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
3 Ausblick Geschäftsjahr 2017
-
• > 250 Unternehmen weltweit
• Unabhängiger Marktauftritt beim Kunden
• > 80 unterschiedliche Controlling-Systeme
• Individuelle F&E-Arbeit etc.
Fokussierung durch Standardisierung
18 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 20. April 2017
• Überwiegend einheitlicher Marktauftritt
durch GEA Länderorganisationen
• Standardisierte Prozesse für Personal,
Finanzen, IT
• Innovationsmanagement unter
zentraler Führung
2017 2012
Länder mit GEA
Niederlassungen
-
Erfolgreiche strategische Neuausrichtung innerhalb von 5 Jahren
19
Mit welchen
Kerngeschäften?
Wohin führen wir
die GEA?
2012
Zieldefinition Strategische
Portfolio-
überprüfung
GEA 2020
Priorisierung von
Anwendungen
(innerhalb
Nahrungsmittel)
2013
In welchen Wachs-
tumsmärkten?
2012 – 2013
In welcher
Struktur?
2014 – 2016
Fit for 2020
Reorganisation
Mit welchen
Initiativen?
2017 & danach
Vollendung OneGEA
Beschaffung &
Fertigung,
Steuerungssysteme,
Digitalisierung,
IT-Architektur
20. April 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
-
Innovation – wesentlicher Erfolgsfaktor für Wachstum
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 20
ConsiGma
Monobox
OxyCheck
Lollipops mit Chiliüberzug
GEA rotoramic
Bündelung der
F&E-Ressourcen über den
gesamten Konzern
Optimierter Mix
unterschiedlicher
Entwicklungsbereiche
Schnellere und agilere
Umsetzung von Innovationen
in Produkte
Höhere Effizenz des
Innovationsprozesses
Neue F&E Organisation
20. April 2017
-
21 20. April 2017
• Nachhaltigkeit umfasst nicht nur
umweltschonende Produkte. Sie umfasst
ökologische, aber auch ökonomische und
soziale Aspekte und bezieht alle wesentlichen
Anspruchsgruppen mit ein.
• Orientierung der
Nachhaltigkeitsberichterstattung am
international renommiertesten Standard
der GRI und damit weit über gesetzliche
Anforderungen hinaus
• CSR-Themen zukünftig weiter als
„kombinierter Bericht“ im Geschäftsbericht
Engineering for a better world
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
-
Agenda
22
1 Geschäftsjahr 2016
2 Ausrichtung auf die Zukunft
20. April 2017 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
3 Ausblick Geschäftsjahr 2017
-
Vorläufige Kennzahlen Q1 2017
23 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
(in Mio. EUR)
20. April 2017
1.144 1.135
Q1 2016 Q1 2017
Auftragseingang Umsatz Operatives EBITDA*
941 1.000
Q1 2016 Q1 2017
94 95
Q1 2016 Q1 2017
* Maßstab zur besseren Darstellung angepasst
-0,8% +6,2% +1,2%
-
Prognose für das Geschäftsjahr 2017
24 Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
Dieser Ausblick steht unter den Annahmen, dass es zu keiner Abschwächung des
Weltwirtschaftswachstums und keinen wesentlichen negativen Währungseinflüssen kommt.
In der Berechnung der bedeutsamsten Leistungsindikatoren sind im Jahr 2017 getätigte
Akquisitionen nicht enthalten. Ferner basiert der Ausblick auf der Annahme, dass es
keine deutliche Abschwächung der Nachfrage aus einer relevanten Kundenindustrie
bzw. Verschiebungen zwischen unseren Kundenindustrien gibt, die einen negativen
Margeneinfluss haben.
Operatives EBITDA (in Mio. EUR)
620 – 670
Operative Cash-Flow-Treiber-Marge
8,5% – 9,5% Umsatz
moderates
Wachstum
20. April 2017
-
Finanzkalender
25
2 0 1 7
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016
Quartalsmitteilung
Q1 2017
Halbjahresfinanzbericht
Q2 2017
Quartalsmitteilung
Q3 2017
20. April 2017
MAI
09 2017
JULI
26 2017
OKTOBER
26 2017
-
Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese können insbesondere Aussagen
zu zukünftigen Events, Ertragslage, Plänen, Strategien, Erwartungen, Prognosen, Wettbewerb,
Regulierungen sowie Angebot und Nachfrage enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind
durch Wörter wie unter anderem „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“ und
„schätzen“ gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Annahmen und
Prognosen. Sie sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, so dass tatsächliche Erträge,
Vermögensverhältnisse oder sonstige Ergebnisse erheblich von den hier wiedergegebenen
Erwartungen abweichen können. Verursacht werden können derartige Änderungen in der Entwicklung
durch einen Wandel im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Schwankungen von
Wechselkursen und Zinsen, die Markteinführung von konkurrierenden Produkten, eine schlechte
Akzeptanz von neuen Produkten oder Leistungen oder Anpassungen der Unternehmensstrategie.
Angesichts dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen.
In die Zukunft gerichtete Aussagen müssen von uns nicht an Änderungen der Verhältnisse angepasst
werden.
Aufgrund von Rundungen kann die Summe in Prozent von Auftragseingängen, Verkäufen nach
Regionen sowie nach Kundenindustrie von 100 Prozent abweichen.
Haftungsausschluss
Hauptversammlung Geschäftsjahr 2016 26 20. April 2017
-
gea.com
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