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TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Künftige Entwicklung der Möbelindustrie –ein Ausblick auf die nächsten 3-5 Jahre
Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.
Dirk-Uwe Klaas - Hauptgeschäftsführer
Tappi-Symposium zur interzum 2007
am 7. Mai 2007
Hauptverband der Deutschen Holzindustrie e.V.
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Inhalt
Die Möbelindustrie in Zahlen
Die Wirtschaftstrends der kommenden 3-5 Jahre
Strategien für die Zukunft
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Die weltweite Möbelindustrie
Umsatzwachstum weltweit steigend
Europäische Möbelproduktion2005 bei 93,8 Mrd. Europlus 1 Prozent
Internationaler Möbelhandel2005 bei 82 Mrd. US$2006 bei 87 Mrd. US$
Prognose 2007 bei 92 Mrd. US$
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Die weltweite Möbelindustrie
Emerging Markets stimulieren die Nachfrage
prognostizierter Möbelverbrauch 2007
Russland plus 8 ProzentChina plus 7 ProzentIndien plus 6 ProzentMalaysia plus 6 ProzentUkraine plus 6 ProzentMittlerer Osten plus 4 Prozent
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Die Deutsche Möbelindustrie 2006
Zulieferer rund 1.000 Unternehmen, 60.000 Stellen
Produktion rund 1.080 Unternehmen, 103.000 Stellen
Handel rund 10.000 Shops, 130.000 Stellen
U-größe durchschnittlich 100 Beschäftigte
Exportquote 34 Prozent in 2006
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Die Deutsche Möbelindustrie 2006
Umsatzrendite 1,7 Prozent
Konkurse 500 Unternehmen die letzten 10 Jahre
Stellenabbau 70.000 die letzten 10 Jahre
Bevölkerung rund 83 Mio. Menschen
Konsumenten in 37,5 Mio. Haushalten plus Export
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Umsatz, Betriebe und Beschäftigte in der deutschen Möbelindustrie 1995 - 2006 (1995=100%)
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120%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Umsatz Betriebe Beschäftigte
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
plus 7,2 Prozent
3,5 Prozent durch Wachstum der Inlandsnachfrage
15 Prozent durch Wachstum im Export
Umsatzentwicklung der deutschen Möbelindustrie 2006
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Umsatz der deutschen Möbelindustrie 2006 nach Segmenten Bereinigte Werte (insgesamt 18,4 Mrd. €; +7,2 % zum Vorjahr)
Matratzen0,9 Mrd. € (+3,0%)
Kastenmöbel6,3 Mrd. € (+7,5%)
Küchenmöbel3,9 Mrd. € (+11,2%)
Büro- und Ladenmöbel 2,6 Mrd. € (+11,0%)
Sitzmöbel, bereinigt4,7 Mrd. € (+2,7%)
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Möbelindustrie Umsätze im EU - Vergleich 2005in Mrd. Euro (unbereinigt)
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Ungarn
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Deutscher Möbelaußenhandel im Zeitablauf 1995-2006 in Mrd. Euro
2,94 3,04 3,28 3,563,86
4,845,17 5,22
4,925,26
5,56 5,72
4,504,80 5,07
5,58 5,70
6,81 7,01 6,84 6,87 6,72 6,80 6,82
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1995
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2003
2004
2005
2006
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)
Möbelexporte Möbelimporte
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Top 10 der deutschen Möbelexportländer 2006
810,4
631,2587,2
552,4
427,8 403,1
232,6199,9 192,3 188,5
-1,8
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4,3
-0,2
-8,7
8,95,4
23,4
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100
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Exportwert in Mio. € Veränderung zum Vorjahr in %
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Top 10 der deutschen Möbelimportländer 2006
1.584,0
707,0
551,5452,8 446,9
310,4 289,2 269,7 234,6 217,1
-3,2
-8,5
19,1
4,3
15,9
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7,1
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Polen
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Importwert in Mio. € Veränderung zum Vorjahr in %
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Deutscher Möbelaußenhandel mit China 1995-2006 in Mio. Euro
3,4 5,2 5,4 8,6 8,3 14,4 14,938,8
93,4 104,756,0 64,0
34,5 45,4 57,0 73,0103,3
177,4202,8
236,9
350,0
460,5 463,2
551,5
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600
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Export Import
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Deutscher Möbelaußenhandel mit Russland 1995-2006in Mio. Euro
88,8 83,5
102,8
87,2
51,464,0
76,2 71,5 76,988,0
108,9
128,8
16,2 11,7 13,2 17,924,7
33,6 35,7 34,0 34,347,1 45,6 48,9
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100
120
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Export Import
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
WORLD FURNITURE MARKET OUTLOOK 2007
Real Growth of Furniture Consumption in 60 CountriesFORECAST as of April 2006
USA +3%
MEXICO +3%
BRAZIL+ 3%
CHILE+ 4%
ARGENTINA
SOUTH AFRICA+ 6%
NEW ZEALAND+ 2%
PORTUGAL + 2%
FRANCE +2%
ITALYGREECE +2%
%
GERMANYUK +2%
SWEDEN +2%
NORWAY +3%FINLAND+ 3%
IRELAND+ 6%
EGYPT + 4%ISRAEL +4%
KUWAIT + 3%SAUDI ARABIA + 3%UN.ARAB EMIR. + 4%
SPAIN +2%
RUSSIA + 8%
JAPAN +1%
INDIA
CHINA+ 7%
Csil Milano
© Copyright CSIL 2006 CSIL Milano • tel: +39 02796630 • fax: +39 02780703 • e -mail: csil@csilmilano.com • http://www. csilmilano .com
LITHUANIA +6% POLAND +4%ESTONIA +5% CZECH REP. +3%HUNGARY +5% SLOVAKIA +5%LATVIA +6% SLOVENIA +3%MALTA +2% CYPRUS +3%
DENMARK + 3%NETHERLANDS+ 1%BELGIUM-LUX + 2%SWITZERLAND + 1%AUSTRIA + 2%
CANADA +2%
%
Above US $ 10 billion
Between US $ 5 billion and US $ 10 billion
Between US $ 1 billion and US $ 2 billion
Below US $ 1 billion
Not considered
Size of country’s furniture market
Between US $ 2 billion and US $ 5 billion
AUSTRALIA +3%
+4%
+6%
1%
+1%
HK +3%INDONESIA +4%MALAYSIA +6%PHILIPPINES +4%SINGAPORE +4%S.KOREA +3%TAIWAN +4%THAILAND +5%VIETNAM +6%
LEBANON +3%
CROATIA +4%BULGARIA +4%SERBIA MONT. +3%UKRAINE +6%ROMANIA +5%
TURKEY +3%
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Die Wirtschaftstrends der kommenden 3-5 Jahre
Globalisierung mehr weltweite Möbelnachfrage
Polarisierung der Märkte weniger Mittelpreise
Demografische Entwicklung weniger Menschen in Europa
Lebensdauer von Möbeln kürzer als jemals zuvor
Individualisierung verlangt Vielfalt im Angebot
Homing im Westen Zuhause Wohlfühlen
Markenbildung garantierte Qualität
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Globalisierung – Möbelnachfrage steigend
Pro Kopf Ausgaben für Möbel Europa
Deutschland 370 €Italien 202 €Frankreich 204 €Österreich 370 €
Welt
USA 210 €Russland 20 €China 5 €Indien 2 €
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Polarisierung der Märkte - in Prozent
23
49
28
24
49
27
31
34
35
34
30
36
47
15
38
1973 1981 1986 1990 2010
QualitativhochwertigeSpitzenprodukte
MittleresPreissegment
Billigprodukte
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Die Menschen werden immer älter
Lebensjahre
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2010
Frauen Männer
Graue Revolution
Quelle: Statistisches Bundesamt
Durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland
Prognose >
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Wohnzimmermöbel 9 JahrePolstermöbel 7 Jahre Betten 12 JahreMatratzen 8 Jahre Kinder 6 Jahre, dann
weitergegebenKüche 15 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer von Möbeln in Europaheute
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Wohnzimmermöbel minus 3 auf 6 JahrePolstermöbel gleichbleibend 7 Jahre Betten minus 4 Jahre auf 8 JahreMatratzen minus 3 Jahre auf 5 Jahre Kindermöbel minus 2 Jahre auf 4 JahreKüche minus 5 Jahre auf 10 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer von Möbeln in Europamorgen und übermorgen
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Individualisierung verlangt Vielfalt im Angebot
Den Kunden ist heute Vielfalt wichtig
Alle wollen individuell entscheiden, welche Farbe, welches Muster, welche Qualität sie wählen
Allgemeine Trends gibt es nicht mehr
MotivIdentifikation mit
dem eigenen Zuhause und individuelle Selbstverwirklichung
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Homing im Westen Zuhause Wohlfühlen
In unübersichtlichen und unsicheren Zeiten
wird den Menschen der Industrienationen
das Wohnen wichtiger
Der Rückzug in die eigene Wohlfühloase ist angesagt
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Marken sind Vertrauensankersie mindern das Risiko von Fehlentscheidungen beim Kauf. Sie geben eine Vorab-Garantie auf Einlösung der erwarteten Leistung. Marken geben Sicherheit
Marken geben Orientierung und sind Wiedererkennungs-Hilfe!
sie steigern – gerade in einer durch Informations-Überlastunggeprägten Umwelt – die Effizienz des Kaufentscheidungsprozesses
Marken sind Sinn-Gebergerade in Zeiten der Sinn-Suche gewinnt der ideelle Nutzen einer Marke an Bedeutung
Markenbildung garantierte Qualität
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
• Angesichts des kleiner werdenden Inlandsmarktes muss noch mehr Energie in die Erschließung vonExportmärkten investiert werden
• Wir müssen die hervorragende Qualität und dasDesign unserer Möbel offensiver vermarkten undden Unterschied zu Billigangeboten deutlich herausstellen
• Die Industrie muss die Markenbildung bei Möbelndeutlich forcieren
Strategien für die Möbelindustrie
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
• Neue Vertriebskonzepte müssen ganzheitliche Wohn-welten zeigen, damit der Verbraucher inDeutschland wieder Lust auf Möbel bekommt
• Der Preisverfall im Handel muss aufhören.Verbraucher brauchen Preissicherheit und nichtständige Sonderangebote und Rabatte
Strategien für Möbelindustrie und Möbelhandel
TAPPI-Symposium zur interzum 2007 - 7. Mai 2007
Die Wertigkeit des Möbels als Kulturgut muss wieder in den Vordergrund rücken …
der deutsche Bundespräsident Horst Köhler sagt:
„Wir müssen um so viel besser sein,wie wir teurer sind“
Strategien für Möbelindustrie und Möbelhandel
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