marktdaten generika februar 2016
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2
MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 02/2016
3
Generikaunternehmen decken 77 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,9 39,2 38,3 37,2 35,7 35,1
33,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
77 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,7 2,5
4,5
3,1
32,1
42,2 2,3
4,4
3,1
32,9
42,7
Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
15,9
20,4 20,2 19,9 19,1
18,0 17,0
16,3
5,5
4,5
2,3
3,6
6,0
4,8
1,6
3,9
6,4
4,8
2,0
3,8
7,4
5,2
2,1
4,4
7,5
5,7
2,4
4,3
6,8
4,9
2,2
4,1
7,2
5,9
2,7
4,4
7,3
5,7
2,8
4,6
8,3
6,0
2,2
4,8
21,3 9,4
5,7
2,7
4,9
22,7
3,2 2,8 2,4 1,7 1,3 0,8
4
9,4
24,1
6,0
2,8
3,6
10,1
5,2
Für 77 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittel auf
18,5 18,0 19,5
18,5
2,95 2,14 2,42 2,56 10,4 %
5
2,16
20,5
6 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
3,55 Mrd. Euro (+6,4%)
2,53 Mrd. Euro (-1,5%)
0,73 Mrd. Euro (-11,0%)
1,80 Mrd. Euro (+2,9%)
6,09 Mrd. Euro
Im Januar-Februar 2016 steigt der Arzneimittelumsatz um 3,0 % auf 6,09 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
Der Generikaumsatz steigt im Januar-Februar 2016 auf 0,85 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
7 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
2,63 Mrd. Euro (+6,8%)
1,32 Mrd. Euro (-1,7%)
0,47 Mrd. Euro (-11,2%)
0,85 Mrd. Euro (+4,5%)
3,95 Mrd. Euro
Vom Januar–Februar 2016 wurden 83 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 0,5 %
8 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ *** Packungseinheiten Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
21 Mio. PE (-1,7%)
97 Mio. PE (-1,3%)
15 Mio. PE (-10,4%)
83 Mio. PE (+0,5%)
119 Mio. PE
9 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2016 weitere 2,5 Milliarden Euro einsparen
2,33
0,41
2,74
13,98
2,47
16,46
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
189
290
-0,9%
187
-7,1%
270
-0,3%
187
+0,1%
270
10
Die pharmazeutische Industrie leistet von Januar bis Februar 2016 bereits Zwangsrabatte in Höhe von über 250 Millionen Euro
Struktur –– 1.-4. Quartal 2015: 2,28 Mrd. Euro
Preis –– 1.-4. Quartal 2015: -0,76 Mrd. Euro
Menge –– 1.-4. Quartal 2014: 699,6 Mio. PE / 1.-4. Quartal 2015: 707,6 Mio. PE
Umsatz –– 1.-4. Quartal 2014: 37,44 Mrd. Euro / 1.-4. Quartal 2015: 39,39 Mrd. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+6,1
+5,2
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt – Vergleichszeitraum 1.–4. Quartal 2014 / 1.–4. Quartal 2015
-2,0
11
+1,1
12
RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 02/2016
144 161
Die Anzahl der Rabattverträge steigt im Februar 2016 gegenüber dem Vormonat weiter an
21.426 21.683
Quelle: INSIGHT Health, NVI Februar 2016, Grafik: Pro Generika e.V.
15.586 15.583
118 118 152 153
13
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag bleibt vom Januar bis Februar 2016 konstant
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
14
65 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt auch am Anfang des Jahres 2016 auf sehr hohem Niveau
50 %
64 %
30 %
50 %
36 %
70 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Feb 2016, Grafik: Pro Generika e.V.
15
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