persönliche vorsorgeanalyse kompaktich willige ein, dass die vorstehenden daten an die barmenia...
Post on 03-Jul-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Beratungsdokumentation
Persönliche Vorsorgeanalysekompakt
Ihr Vermögen – Ihre Werte
Feuer, Wasser, Sturm, Hagel
Einbruch, Raub, Vandalismus
Haftung KFZ-Schäden Rechtsstreit
Kosten
20 40 60 80 Jahre
Ausbildung Berufsleben Ruhestand
Einkommen Rente
Ihr Leben – Ihr Einkommen
Unfall Krankheit
Alter
Pflege Berufsunfähigkeit Tod
Kunde/Interessent, Ehegatte/Lebenspartner
Kinder
Einkommen
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung
Kunde/Interessent Ehegatte/Lebenspartner
Anrede Herr Frau Herr Frau
Name, Vorname
Straße, Haus-Nr./Postfach
PLZ/Ort
E-Mail/Telefon
Geburtsdatum
Beruf/Stellung/Perspektive
Wohnsituation
Familienstand ledig verheiratet seit ________ geschieden verwitwet getrennt sonstiges
Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5
Vorname
Name
Geburtsdatum
Geschlecht männlich weiblich
männlich weiblich
männlich weiblich
männlich weiblich
männlich weiblich
Ausbildung Schule Studium Beruf
Schule Studium Beruf
Schule Studium Beruf
Schule Studium Beruf
Schule Studium Beruf
Freizeit
Hobbys
Kunde/Interessent Ehegatte/Lebenspartner
Mtl. Bruttoeinkommen/-einkünfte EUR EUR
AG-Anteil VL EUR EUR
Anzahl Monatsgehälter
Mtl. Nettoeinkommen/-einkünfte EUR EUR
Steuerklasse/Veranlagungsart
Kunde/Interessent Ehegatte/Lebenspartner
Name der Kasse
Art der Mitgliedschaft pflichtversichert freiwillig versichert familienversichert
pflichtversichert freiwillig versichert familienversichert
Versichert seit
Krankengeld ab 42. Tag ____ . Tag 42. Tag ____ . Tag
Familienversicherte Angehörige
Gesetzliche Rentenversicherung/Berufsständische Versorgung
Private Personenversicherung
Kunde/Interessent Ehegatte/Lebenspartner
Versicherungsträger/Region
Art der Mitgliedschaft pflichtversichert pflichtversichert
freiwillig versichert freiwillig versichert
Versichert seit
Beitrag (Eigenanteil)
Gewünschter Rentenbeginn
Liegt eine Renteninformation vor? ja, Datum: ja, Datum:
Kranken Gesellschaft Beginn Ablauf Tagegeld Beitrag Zahlweise Umfang
PKV-Voll
Ergänzung
Pflege-Bahr
Leben Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe/Rente Beitrag Zahlweise Vers. Person
Kapital
Risiko
Fondsgeb.
PrivatRente
RiesterRente
BasisRente
BAVDirektvers. Pensionskasse Pensionsfonds U-Kasse Direktzusage
AN:____EUR
AG:____EUR
BU-Schutz
VL
Unfall nicht vorhanden
Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe/Rente Beitrag Zahlweise Vers. Person
Art:Mehrleistung Progression _______ %
Grundsätzlicher Vorsorgewunsch in der Personenversicherung mtl. Nettoeinkommen/-einkünfte
____________ EUR
Private Sach- und Vermögensversicherung
Sach Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe Beitrag Zahlweise Sonstiges
Haftpflicht/PHV
Öltank Tiere Vermieter Eigentümer Forderungsausfallschutz
Hausrat
___ m2 Wohnfläche Fahrrad Elementar Glas Reisegepäck
Gebäude
Feuer Leitungswasser Sturm Hagel Elementar
KFZ nicht vorhanden
Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe Beitrag Zahlweise Sonstiges
PKW Zweirad _________
Typ:___________ Alter: ___Jahre Kennzeichen: _________ SF-Klassen: ________ mtl. Kraftstoffkosten _____ EUR Vollkasko Teilkasko Selbstbehalt: ______ EUR
PKW Zweirad _________
Typ:___________ Alter: ___Jahre Kennzeichen: _________ SF-Klassen: ________ mtl. Kraftstoffkosten _____ EUR Vollkasko Teilkasko Selbstbehalt: ______ EUR
Rechtschutz Gesellschaft Beginn Ablauf Vers.-Summe Beitrag Zahlweise Sonstiges
Privat Beruf Verkehr ________
Einverständniserklärung:
Mir ist bewusst, dass die Angabe der von mir zum Zwecke einer Versorgungsanalyse erhobenen Daten bezüglich meiner Einkommens- und Versorgungssituation freiwillig ist und hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Ich bin damit einverstanden, dass die Daten zu meiner Einkommens- und Versorgungssituation von dem durch seine Barmenia-Visitenkarte ausgewie-senen Vertreter als der verantwortlichen Stelle zum Zwecke der Durchführung einer Versorgungsanalyse erhoben und gespeichert werden. Ich willige ferner ein, dass die erhobenen Daten an die Barmenia Krankenversicherung a. G. zur Durchführung von Analysen und statistischen Auswertungen übermittelt werden. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die Barmenia Krankenversicherung a. G. zweckgebunden die Daten speichert und an einzelne für sie tätige, selbstständige Versicherungsvertreter zum Zwecke der Analyse und Beratung meiner Person in Versicherungsangelegenheiten übermittelt. Für den Fall, dass der die Daten erhebende Vertreter mit anderen Barmenia-Vertretern in einer Agentur-/Bürogemeinschaft zusammenarbeitet, stimme ich einer Übermittlung der Daten an die anderen Vertreter der Agenturgemeinschaft sowie einer Datenverarbeitung und Nutzung durch diese zum Zwecke einer serviceorientierten und ordnungsgemäßen Betreuung in meinen Versicherungsangelegenheiten zu. Die vorstehende Einwilligung kann von mir ohne Auswirkungen auf mögliche Versicherungsverträge jederzeit widerrufen werden.
Datum Unterschrift Kunde/Interessent Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner
ADM-Name ADM-Nummer
Ihre individuelle Risikoeinschätzung
Welche Kapitalanlagen haben Sie in der Vergangenheit getätigt?
keine folgende Anlagen
Sparbuch, Bundesschatzbrief, Fest-/Termingeld, Geldmarktfonds Lebens-/Rentenversicherungen, Bausparverträge
Anleihen, Bundesobligationen, Rentenfonds Euroaktien, gemischte Fonds, Optionsanleihen
Internationale Aktien/Fonds Neue Märkte, Optionsscheine, Termingeschäfte
Sonstige risikoreiche Anlagen
trifft voll zu trifft zu trifft teils zu trifft teils nicht zu
Für uns ist es wichtig, jederzeit an unser Geld zu gelangen. Die Gefahr, einen Teil unserer Ersparnisse zu verlieren, belastet uns stark. Bei Kapitalanlagen vertrauen wir lieber Bewährtem. Wir möchten unser Vermögen vergrößern, Risiken akzeptieren wir dabei. Sicherheit ist uns wichtiger als die Chance auf eine höhere Rendite. Kleinere Anlageverluste könnten wir nicht akzeptieren. In Geldangelegenheiten gehen wir nur sehr ungern Risiken ein.
Ihre persönlichen Versorgungsziele
Wünsche und Ziele des Kunden bzw. sofern vorhanden des Lebens-/Ehepartners
Priorität Umfang der Absicherung
++ + – – – Basis Voll Individuell mtl. in EUR
Altersvorsorge mit __ Jahren ________
Absicherung der Familie bzw. Hinterbliebenen ________
Absicherung der Arbeitskraft ________
Absicherung Unfall bzw. Invalidität ________
Gesundheitsvorsorge bzw. Pflege ________
Berechnung mit Kapitalverzehr zum Endalter __ Jahre
Sofern ein Lebens-/Ehepartner vorhanden istZusätzliche gemeinsame Wünsche und Ziele Priorität Umfang der Absicherung
++ + – – – Basis Voll
Absicherung des Lebensstandards Kapitalbedarf (EUR) Auszahlung zum
Vorsorge der Kinder ________ ________
Vermögensaufbau ________ ________
Anschaffung bzw. Immobilienerwerb ________ ________
Berechnung mit Kapitalverzehr zum Endalter __ Jahre
Beratungsdokumentation
Kunde/Interessent Vermittler
Name, Vorname
Straße
Wohnort
Zusätzlicher Gesprächsteilnehmer
Name, Vorname
Registernummer
Vermittlernummer
Begleiter des Vermittlers
Hinweis:
Im Übrigen gelten die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Vorschlag/Antrag bzw. in der Versorgungsanalyse.
BDSG-Klausel:
Ich willige ein, dass die vorstehenden Daten an die Barmenia Krankenversicherung a. G. und bei einer Beratung über Lebensversicherungen an die Barmenia Lebensversi-cherung a. G. sowie bei einer Beratung über Sach-, Haftpflicht-, Unfall und Kfz-Versicherungen an die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG übermittelt werden dürfen. Diese Unternehmen sind befugt, die Daten zu Beweiszwecken zu speichern. Die Zustimmung zur Speicherung und Übermittlung kann von mir jederzeit widerrufen werden.
Unterschrift Kunde Unterschrift Vermittler
Datum des Gesprächs
Kontaktort/-art
Versicherungsnummer
Erstgespräch Folgegespräch
Gesprächsanlass nach Lebensbereichen
Wünsche des Kunden
Riester-Zulage
Absicherung der Arbeitskraft
Abwehr von Ansprüchen Dritter
Geförderte Pflege-Zusatzversicherung
Empfehlung an den Kunden
Begründung der Empfehlung
Folgender Kundenwunsch musste abgelehnt werden
Entscheidung des Kunden
Ausgehändigte Unterlagen
WK
1308
07_
2017
ww
w.tw
itter
.com
/bar
men
iaw
ww
.face
book
.de/
barm
enia
ww
w.y
outu
be.d
e/ba
rmen
iaw
ww
.xin
g.co
m/c
ompa
nies
/bar
men
iapl
us.g
oogl
e.co
m/+
barm
enia
So erreichen Sie uns:
Barmenia Krankenversicherung a. G.HauptverwaltungBarmenia-Allee 142119 Wuppertal
info@barmenia.dewww.barmenia.de
Barmenia-Info-Telefon0202 438-2250
Gerne versorgen wir Sie mit Informationen zu weiteren Barmenia-Produkten. Wir sind in jedem Fall für Sie da.
Der Start in ein gut versorgtes Leben liegt näher, als Sie denken. Und ist manchmal nur einen Anruf entfernt. Als Ihr Partner in allen Versicherungsfragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch darüber hinaus können Sie auf uns zählen. Schließlich sollen unsere passge-nauen Angebote, unser erstklassi-ger Service und unsere ausge-zeichneten Leistungen Ihnen den Rücken frei halten. Damit Sie so leben können, wie Sie es sich wünschen. Für dieses Ziel geben wir täglich 100 %.
Besser Barmenia. Besser leben.
top related