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Post on 17-Sep-2018
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POST
BRANCHENMONITOR
LEBENSMITTELHANDEL
Repräsentative Studie
März 2017
UNTERSUCHUNGSDESIGN
2
METHODE Computer Assisted Telephone Interview (CATI)
ZIELGRUPPE Österreichische Bevölkerung 14+ Jahre
UNTERSUCHUNGS-
ZEITRAUM März 2017
STRUKTUR DER BEFRAGTEN
3
Basis In Prozent
Total 1000 100
GESCHLECHT
Männer 486 49
Frauen 514 51
ALTER
Bis 30 Jahre 245 25
Bis 50 Jahre 347 35
Über 50 Jahre 408 41
BUNDESLAND
Wien 206 21
NÖ, Bgld 226 23
Stmk, Ktn 212 21
OÖ, Sbg 229 23
Trl, Vbg 127 13
ORTSGRÖSSE
Bis 10.000 557 56
Bis 50.000 125 13
Über 50.000 112 11
BERUFSTÄTIG
Ja 527 53
Nein 473 47
SCHULBILDUNG
Pflichtschule, Berufs-, Fachschule 736 74
Matura, Universität 264 26
KINDER BIS 14 JAHRE IM HAUSHALT
Ja 240 24
Nein 760 76
KEINE WERBUNG AUFKLEBER
Ja 304 30
Nein 696 70
SUMMARY
4
AWARENESS
Bei spontaner Bekanntheit kann Billa abermals deutlich zulegen und liegt nun vor Spar. Spar kann seinen Wert halten und
liegt vor Hofer an zweiter Stelle. Merkur kann bereits das zweite Jahr bei spontaner Bekanntheit leicht steigen.
Bei gestützter Bekanntheit zeigen sich wenige aussagekräftige Veränderungen, lediglich Merkur kann seinen Wert
verbessern. Leichte Zuwächse zeigen sich bei Penny, ADEG und M-Preis.
WERBERECALL
Fast alle Player weisen einen etwas geringeren spontanen Recall auf als 2016, lediglich Penny kann das Niveau halten.
Absolut liegt Billa um 4 Prozentpunkte vor Hofer und Spar gleichauf. Merkur kann an vierter Stelle Lidl auf Distanz halten.
Bei gestütztem Recall kann Billa seinen Vorjahreswert halten und liegt klar voran; Hofer liegt deutlich unter seinem Wert von
2016 und gleich auf mit Spar an zweiter Stelle. Penny kann um 3 PP zulegen, Lidl verliert ebenso viel.
RELEVANT SET UND KÄUFERREICHWEITE
Hofer liegt im Relevant Set um 2 PP und damit nicht signifikant vor Spar, Spar um 3 PP vor Billa. Eine Verbesserung zu
2016 kann lediglich Lidl realisieren (plus 4 PP).
Bei Käuferreichweite liegt Hofer mit 60% 3 PP vor Billa an erster Stelle, knapp dahinter folgt Spar; Merkur erzielt 33%.
Bei den Nennungen zur Lieblingsmarke können in Relation zur Reichweite Spar und Hofer am besten abschneiden, Billa
liegt hier an dritter Stelle.
SUMMARY
5
MEDIENNUTZUNG/FLUGBLATT
Die Werbe-Erinnerung wird mit 58% vom Flugblatt dominiert, mit deutlichem Abstand vor TV (21%) und Tageszeitung (17%).
Bei der Verwendung zur Info hat das Flugblatt mit 50% fast eine Alleinstellung (Tageszeitung mit 12% an zweiter Stelle).
Bei Kaufanregung dominiert Flugblatt mit 49% vor TV mit 16%.
Nach Sympathie erzielt das Flugblatt 45% Nennungen (Tageszeitung 7%, Online 6%).
ONLINE-EINKAUF
Der Anteil derjenigen, die Lebensmittel online eingekauft haben, liegt unverändert zu 2016 bei 4%. In dieser Gruppe
dominieren die bis 30jährigen Konsumenten.
NEWSLETTER
Wie 2016 geben 12% an, dass sie Newsletter aus dem LEH beziehen. Hier haben bis 30jährige Konsumenten stark
zugelegt, auch männliche Käufer.
BEKANNTHEIT
6%Werte, n=1000
1. Spontane Bekanntheit
65
62
56
33
22
18
6
6
6
3
3
2
61
62
57
31
24
14
7
6
6
3
2
3
56
61
48
28
18
12
5
8
6
3
2
2
0 10 20 30 40 50 60 70
Billa
Spar
Hofer
Merkur
Lidl
Penny
Interspar
ADEG
M-Preis
Uni-Markt
Nah & Frisch
Eurospar
spontane Bekanntheit 2017 spontane Bekanntheit 2016 spontane Bekanntheit 2015
BEKANNTHEIT
7%Werte, n=1000
3. Gestützte Bekanntheit
99
98
98
96
95
94
91
90
87
80
55
44
32
98
98
98
92
94
94
91
88
85
79
52
43
29
98
98
97
92
91
93
90
87
84
78
53
40
27
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Billa
Hofer
Spar
Merkur
Interspar
Lidl
Eurospar
Penny
ADEG
Nah & Frisch
Wein&CO
Uni-Markt
M-Preis
gestützte Bekanntheit 2017 gestützte Bekanntheit 2016 gestützte Bekanntheit 2015
WERBERECALL
8%Werte, n=1000
2. Spontane Werbeerinnerung
33
29
29
16
12
9
3
2
2
2
1
1
35
32
31
17
14
8
2
5
3
1
1
1
26
26
29
14
10
6
3
4
2
1
2
2
0 10 20 30 40
Billa
Hofer
Spar
Merkur
Lidl
Penny
ADEG
Interspar
M-Preis
Nah & Frisch
Eurospar
Uni-Markt
spontane Werbeerinnerung 2017 spontane Werbeerinnerung 2016 spontane Werbeerinnerung 2015
WERBERECALL
9%Werte, n=1000
4. Gestützte Werbeerinnerung
52
45
45
31
26
23
14
12
9
6
5
4
2
52
49
46
30
29
20
18
12
7
6
3
2
2
45
42
42
26
21
16
14
9
7
5
3
4
1
0 10 20 30 40 50 60
Billa
Hofer
Spar
Merkur
Lidl
Penny
Interspar
Eurospar
ADEG
Nah & Frisch
M-Preis
Uni-Markt
Wein&CO
gestützte Werbeerinnerung 2017 gestützte Werbeerinnerung 2016 gestützte Werbeerinnerung 2015
RELEVANT SET – KÄUFERREICHWEITE - LIEBLINGSMARKT
10%Werte, n=1000
8. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage? Bei wem haben Sie in den letzten 12
Monaten eingekauft? Welcher ist Ihr Lieblingsmarkt?
6264
59
40
27
32
20
24
56
60
57
33
18
26
11
21
25 26
22
12
58
2
5
Relevant SetMarkt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
Käuferreichweitehaben in den letzten 12 Monaten eingekauft
Lieblingsmarkt
RELEVANT SET – KÄUFERREICHWEITE - LIEBLINGSMARKT
11%Werte, n=1000
8. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage? Bei wem haben Sie in den letzten 12
Monaten eingekauft? Welcher ist Ihr Lieblingsmarkt?
1412
8 96 66 6 5
7
2 23 3 24
1
Relevant SetMarkt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
Käuferreichweitehaben in den letzten 12 Monaten eingekauft
Lieblingsmarkt
RELEVANT SET - VERGLEICH
12%Werte, n=1000
8a. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage?
6462
59
40
27
32
6461
59
38
29 28
6259
57
41
2326
Relevant Set 2017Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
Relevant Set 2016Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
Relevant Set 2015Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
RELEVANT SET - VERGLEICH
13%Werte, n=1000
8a. Welche der folgenden Märkte für Lebensmittelhandel kommen für Sie grundsätzlich in Frage?
2024
1412
8
22 23
1310
8
2123
117 7
Relevant Set 2017Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
Relevant Set 2016Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
Relevant Set 2015Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
ROLLE DES FLUGBLATTES
14%Werte
6,7a,b,c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für
kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?
58
21
17
7
6
7
6
5
3
1
61
19
16
9
7
6
7
7
4
2
Flugblatt, Prospekt(unadressiert)
TV, Fernsehen
Tageszeitung
Plakat
persönlich adressierteWerbepost (Briefe, Kataloge)
Radio
Online, im Internet
Gratiszeitungen
Magazine, Zeitschriften
per email, Newsletter
Online auf mobilenEndgeräten/ mit Apps
2017 (n=1000) 2016 (n=1000)
50
9
12
3
6
3
9
5
3
1
5
51
6
9
3
6
3
9
4
2
1
3
49
16
14
5
8
6
10
4
4
1
5
53
11
11
5
6
4
7
3
2
1
3
45
5
7
1
4
2
6
2
1
3
47
3
8
2
7
2
9
2
2
1
2
Werbeerinnerung Sympathisch Kaufanregend Verwendung zur Info
Mediennutzung
ROLLE DES FLUGBLATTES
15%Werte
6,7a,b,c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für
kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?
73
27
22
9
8
9
8
7
4
1
59
11
14
3
7
4
10
6
4
1
5
56
18
16
5
9
7
10
5
4
1
5
68
8
11
1
6
2
8
2
2
4
Flugblatt, Prospekt (unadressiert)
TV, Fernsehen
Tageszeitung
Plakat
persönlich adressierte Werbepost (Briefe,Kataloge)
Radio
Online, im Internet
Gratiszeitungen
Magazine, Zeitschriften
per email, Newsletter
Online auf mobilen Endgeräten/mit Apps
Werbeerinnerung
(n=794)
Sympathisch
(Werbeerinnerung,
nutzen die Medien, n=619)
Kaufanregend
(Werbeerinnerung, n=794)
Verwendung zur Info
(Werbeerinnerung, n=794)
Mediennutzung
ROLLE DES FLUGBLATTES
16%Werte, Basis: Nutzen Flugblätter, Prospekte, kein Aufkleber auf dem Postkasten
7e. Seit einiger Zeit werden Flugblätter im Postkasten im „Kuvert“ zugestellt. Dabei handelt es sich um einen Umschlag der Post, in dem
sich mehrere Flugblätter befinden. Ist Ihnen dieses Kuvert bereits einmal aufgefallen?
85
80
85
87
Total (n=443)
bis 30 Jahre (n=90)
bis 50 Jahre (n=154)
über 50 Jahre (n=199)
Ja Kuvert ist aufgefallen
ROLLE DES FLUGBLATTES
17%Werte, Basis: Kuvert ist aufgefallen
7f. Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden, würden Sie sagen…?
35
31
37
49
32
31
60
63
58
50
62
63
5
6
4
1
6
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gesamt (n=377)
männlich (n=153)
weiblich (n=224)
bis 30 Jahre (n=72)
bis 50 Jahre (n=131)
über 50 Jahre (n=174)
schenke ich den Flugblättern mehr Beachtung
weder noch, das Kuvert hat darauf keinen Einfluss
schenke ich den Flugblättern weniger Beachtung
Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden
KUNDENKARTEN
18%Werte, n=1000
11. Haben Sie eine Kundenkarte von einem Lebensmittelhändler?
Käuferreichweite: 57%
46
29
12
37
48
30
12
38
Kundenkarte von Billa
Kundenkarte von Merkur
Kundenkarte von Penny
keine Kundenkarte
2017 2016
Käuferreichweite: 33%
Käuferreichweite: 21%
ONLINE EINKAUF IN DEN LETZTEN 6 MONATEN
19%Werte
12. Haben Sie in den letzten 6 Monaten Lebensmittel Online/im Internet eingekauft/bestellt?
4
6
2
9
5
1
4
5
3
4
5
2
Total (n=1000)
Männlich (n=486)
Weiblich (n=514)
bis 30 Jahre (n=245)
bis 50 Jahre (n=347)
über 50 Jahre (n=408)
2017 2016
ONLINEEINKAUF IN DEN LETZTEN 6 MONATEN
20%Werte, Basis: Haben Lebensmittel Online/im Internet eingekauft/bestellt, n=44
12a. Auf welcher Homepage bzw. bei welchem Anbieter?
54
20
5
2
1
Billa
Amazon
Spar
Interspar
Wein & Co
NEWSLETTER
21%Werte
13. Erhalten Sie Newsletter aus dem Bereich Lebensmittelhandel?
12
14
10
17
13
7
12
11
12
7
15
11
Total (n=1000)
männlich (n=486)
weiblich (n=514)
bis 30 Jahre (n=245)
bis 50 Jahre (n=347)
über 50 Jahre (n=408)
Ja, 2017erhalten Newsletter
Ja, 2016erhalten Newsletter
FOLGENDE VERTRAUENSBEREICHE FÜR PROZENTWERTE SIND BEIM LESEN
DER TABELLEN ZU BERÜCKSICHTIGEN:
22
Anteil 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
oder 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 %
Total 1000 ± 1,4 ± 1,9 ± 2,3 ± 2,5 ± 2,7 ± 2,9 ± 3,0 ± 3,1 ± 3,1 ± 3,2
GESCHLECHT
Männer 486 2,0 2,7 3,2 3,6 3,9 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5
Frauen 514 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4
ALTER
Bis 30 Jahre 245 2,8 3,8 4,6 5,1 5,5 5,9 6,1 6,3 6,4 6,4
Bis 50 Jahre 347 2,3 3,2 3,8 4,3 4,6 4,9 5,1 5,3 5,3 5,4
Über 50 Jahre 408 2,2 3,0 3,5 4,0 4,3 4,5 4,7 4,9 4,9 5,0
BUNDESLAND
Wien 206 3,0 4,2 5,0 5,6 6,0 6,4 6,6 6,8 6,9 7,0
NÖ Bgld 226 2,9 4,0 4,8 5,3 5,8 6,1 6,3 6,5 6,6 6,7
Stmk Ktn 212 3,0 4,1 4,9 5,5 5,9 6,3 6,6 6,7 6,8 6,9
OÖ Sbg 229 2,9 4,0 4,7 5,3 5,7 6,1 6,3 6,5 6,6 6,6
Trl Vbg 127 3,9 5,3 6,3 7,1 7,7 8,1 8,5 8,7 8,8 8,9
ORTSGRÖSSE
Bis 10.000 557 1,8 2,5 3,0 3,4 3,7 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2
Bis 50.000 125 3,9 5,4 6,4 7,2 7,7 8,2 8,5 8,8 8,9 8,9
Über 50.000 112 4,1 5,7 6,7 7,6 8,2 8,7 9,0 9,3 9,4 9,4
BERUFSTÄTIG
Ja 527 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,3 4,4
Nein 473 2,0 2,8 3,3 3,7 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6
SCHULBILDUNG
Pflicht Beruf Fach 736 1,6 2,2 2,6 2,9 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7
Matura Uni 264 2,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,9 6,0 6,1 6,2
KINDER BIS 14 J. IM HAUSHALT
Ja 240 2,8 3,9 4,6 5,2 5,6 5,9 6,2 6,3 6,4 6,5
Nein 760 1,6 2,2 2,6 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,6 3,6
KEINE WERBUNG AUFKLEBER
Ja 304 2,5 3,4 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,6 5,7 5,7
Nein 696 1,7 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8
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