präsentation geschäftszahlen februar
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Historische Entwicklung der GesellschaftVom Bergbau‐ zum Immobilienunternehmen
Unternehmensgründung: HAMBORNER als Montanunternehmen1953Bergbau
Börsennotierung als HAMBORNER Bergbau AG1954
Einbringung der Montan‐Aktivitäten in die Ruhrkohle AG1969
Fortführung der HAMBORNER AG als Immobiliengesellschaft1970Vermögens‐
g g
Auflage des Wertpapierspezialfonds
Wechsel des Großaktionärs
1990
2007
2007 ff
verwaltung
Strategiewechsel / Neues Management:WachstumskursAuflösung des Wertpapierspezialfonds SüdinvestKonzentration auf das Kerngeschäft Immobilien
2007 ff.
2010
Wachstum und Wertschaffung als i I bili AG“
Seit dem 18. Februar Firmierung als HAMBORNER REIT AG2010„reine Immobilien AG“
Kapitalerhöhung Oktober 20102010
2Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Aufnahme in den S‐DAX2011
UnternehmensstrukturSchlanke Struktur – keine Beteiligungs‐/Objektgesellschaften
HAMBORNER REIT AGHAMBORNER REIT AG
26 Mitarbeiter2 Vorstände
Immobilien direkt gehaltenDeutschlandweites PortfolioMarktwert Immobilien: rd € 504 Mio
Internes Management des REITLediglich infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen externMarktwert Immobilien: rd. € 504 Mio.
(12/2011)
Gebäudedienstleistungen extern vergeben
High‐Street BüroGroßflächiger Ei lh d l
Unbebauter G db i
4Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
g ü oEinzelhandel Grundbesitz
StrategieWertschaffendes Wachstum durch kontinuierlichen Ausbau des Portfolios
Strategische Oberziele: Maßnahmen:
Renditeorientierter Ausbau des bestehenden Gewerbeimmobilienportfolios
Verbesserung der Kosten‐Erlösstrukturen durch Zukauf größerer und Verkauf kleinerer ObjekteGewerbeimmobilienportfolios und Verkauf kleinerer Objekte
Beibehaltungdes
Regionale Diversifizierung in wachstumsstarke Regionen
Weiterhin Fokus auf Städte außerhalb der Metropolen (insb Süd‐ und
Investitionsmix
wachstumsstarke Regionen Deutschlands
der Metropolen (insb. Süd und Südwestdeutschland)
5Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Aktuelles Immobilienportfolio (31.12.2011)
→ 69 Immobilien an 51
Standorten in Deutschland
→ Aufteilung Portfolio nach
annualisierten
t li h
Historischer Schwerpunkt NRW
→ rd. 1,4 Millionen m² im
Wesentlichen unbebaute
vertraglichen
Mieteinnahmen:
Flächen
→ rd. € 504 Mio. Verkehrswert
34,1 %großflächiger
34,2 %Büro / → rd. € 504 Mio. Verkehrswert
ImmobilienportfolioEinzelhandelSonstige
31,7 %Geschäftshäuser(High‐Street)
6Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
(High Street)
Diversifikation
Entwicklung des HAMBORNER Portfoliowertes
€ 504 Mio.
€ 281€ 308
€ 376 Mio.
Strategiewechsel
€ 179 € 177 € 186
€ 273 Mio.
€ 281 Mio.
Mio.
€ 179 Mio.
€ 177 Mio. Mio.
7Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
2004 2006 2008 201020072005 2009 2011
InvestitionenBesitzübergang in 2011
Stadt Adresse Asset‐Klasse Fläche in m² Mieteinnahme p.a.in T €
Kaufpreisin Mio. €
B d H b L i t 53 57 Hi h St t 3 232 849 13 7
g g
Bad Homburg Louisenstr. 53‐57 High Street 3.232 849 13,7Brunnthal Eugen‐Sänger‐Ring 7 Büro 6.721 912 12,0Leipzig Brandenburger Str. 21 Handel / Baumarkt 11.139 890 11,6Regensburg Hildegard‐von‐Bingen‐Str. 1 Büro / Ärztehaus 8.998 1.363 21,0Freiburg Lörracher Str. 8 Großfl. Einzelhandel 3.987 860 11,4Erlangen Allee‐am‐Röthelheimpark 11‐15 Büro / Handel 11.600 1.733 28,1Langenfeld Solinger Str. 5‐11 High Street 6.295 1.111 16,3
Offenburg Hauptstr. 72 / 74 High Street 5.150 520 7,957.122 8.238 122,0
Stadt Adresse Asset‐Klasse Fläche in m² Mieteinnahme p.a. Kaufpreis Geplanter
Besitzübergang in 2012 / 2013
Stadt Adresse Asset Klasse Fläche in m Mieteinnahme p.a.in T €
Kaufpreisin Mio. €
GeplanterBesitzübergang
Aachen Debyestraße Handel / Baumarkt 11.431 1.020 rd. 16 2012München Domagkstraße 10 Büro ca. 12.000 2.294 rd. 40 2013
8Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Besitzübergang in 2011
Brunnthal, Eugen‐Sänger‐Ring 7
Errichtung 2010
Mieter SFC Energy AGSFC Energy AG
Mietfläche rd. 6.700 m²
Jährliche Mieteinnahme rd. € 912.490
Gew. Restlaufzeit rd. 8,4 Jahre
Bruttoanfangsrendite 7,6 %
Kaufpreis € 12 Mio.
Bad Homburg Louisenstraße 53 57Bad Homburg, Louisenstraße 53‐57
Errichtung 1985
Mieter Naspa, Hussel, Hof Apotheke,…
Mietfläche rd 3 200 m²Mietfläche rd. 3.200 m
Jährliche Mieteinnahme € 860.622
Gew. Restlaufzeit rd. 4,4 Jahre
Bruttoanfangsrendite 6,3 %
9Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Kaufpreis € 13,7 Mio.
Besitzübergang in 2011
Leipzig, Brandenburger Str. 21
Errichtung 2009
Mieter OBIOBI
Mietfläche rd. 11.000 m²
Jährliche Mieteinnahme rd. € 889.527
Gew. Restlaufzeit rd. 13,0 Jahre
Bruttoanfangsrendite 7,6 %
Kaufpreis € 11,6 Mio.
Regensburg Hildegard von Bingen Str 1Regensburg, Hildegard‐von‐Bingen‐Str. 1
Errichtung 2007
Mieter diverse Arztpraxen
Mietfläche rd 8 800 m²Mietfläche rd. 8.800 m
Jährliche Mieteinnahme rd. € 1,43 Mio.
Gew. Restlaufzeit rd. 6,8 Jahre
Bruttoanfangsrendite 6,8 %
10Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Kaufpreis € 21,0 Mio.
Besitzübergang in 2011
Langenfeld, Solinger Str. 5
Errichtung 2011
Mieter H&M, Tom Tailor, Depot, dm, u.a.
Mietfläche rd. 6.400 m²
Jährliche Mieteinnahme rd. € 1,14 Mio.
Gew. Restlaufzeit rd. 9,3 Jahre
Br ttoanfangsrendite 6 6 %Bruttoanfangsrendite 6,6 %
Kaufpreis € 17,1 Mio.
Erlangen, Allee am Röthelheimpark 11‐15Erlangen, Allee am Röthelheimpark 11 15
Errichtung 2010/2011
Mieter Konsum, dm, Pfrimmer und andere
Mietfläche rd. 11.600 m²
Jährliche Mieteinnahme rd. € 1,93 Mio.
Gew. Restlaufzeit rd. 9,6 Jahre
Bruttoanfangsrendite 6,9 %
K f i € 28 1 Mi
11Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Kaufpreis € 28,1 Mio.
Besitzübergang in 2011
Offenburg, Hauptstraße 72‐74
Errichtung 1973, Umbau 2008/2009
Mieter Müller Drogeriemarktg
Mietfläche rd. 5.100 m²
Jährliche Mieteinnahme rd. € 525.000
Gew. Restlaufzeit rd. 6,3 Jahre
Bruttoanfangsrendite 6,6 %
Kaufpreis € 7,9 Mio.
Freiburg, E‐Center
Errichtung 2011
Mieter EDEKA
Mietfläche rd. 4.000 m²
Jährliche Mieteinnahme € 860.000
Gew. Restlaufzeit 18 Jahre
Bruttoanfangsrendite 7,5 %
12Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Bruttoanfangsrendite 7,5 %
Kaufpreis € 11,4 Mio.
Verträge unterzeichnet, Besitzübergang in 2012
Aachen, Debyestraße
Errichtung 2012
Mieter OBI
Mietfläche rd. 11.400 m²
Jährliche Mieteinnahme rd. € 1,2 Mio. (Ø Miete)
Gew. Restlaufzeit 15 Jahre
Bruttorendite 7 5 %Bruttorendite 7,5 %
Kaufpreis € 15,97 Mio.
13Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Verträge unterzeichnet, Besitzübergang in 2013Investition in Nachhaltigkeit
München, NuOffice
l f b
g
LEED‐Platin‐Zertifizierung angestrebt
Gebäude im Bau / Fertigstellung 2012
Jahresmiete € 2,3 Mio.
Gew. Restlauftezeit 8,8 Jahre
Bruttoanfangsrendite 5,9 %
f i iKaufpreis € 39,3 Mio.
14Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Die HAMBORNER Aktie
8,00 €2000
7,00 €1500
6,00 €
1000
5,00 €0
500
5,00 €0Jan 11
Feb 11
Mrz 11
Apr 11
Mai 11
Jun 11
Jul 11
Aug 11
Sep 11
Okt 11
Nov 11
Dez 11
Jan 12
Volume in thousand shares Share price HAMBORNERUmsätze in Tausend Stück HAMBORNER Aktienkurs
15Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
pUmsätze in Tausend Stück
Wesentliche Kennzahlen des Geschäftsjahres 2011 (vorläufig)
Kennzahlen 2011 2010 Veränderung
Miet‐ und Pachterträge € 32,2 Mio. € 25,0 Mio. + 29 %
Betriebsergebnis € 14,9 Mio. € 12,5 Mio. + 19 %
Periodenergebnis € 7,9 Mio. € 5,7 Mio. + 39 %
Funds from Operations € 16,0 Mio. € 12,1 Mio. + 32 %
Funds from Operations (FFO) je Aktie € 0,47 € 0,36 + 32 %
2011 2010
REIT EK‐Quote 55,7 % 74,4 % ‐ 18,7 %‐Punkte
Loan to Value (LTV) 39,1 % 19,3 % + 19,8 %‐Punkte
Net Asset Value (NAV) je Aktie € 8,77 € 8,74 + 0,3 %
Dividende je Aktie *€ 0,40 0,37 + 8,1 %
* Vorschlag des Vorstands
16Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2011
→ Positive operative Geschäftsentwicklung
→ 29 % Mietsteigerungen
→ Leerstandsquote 1,8 % (inkl. Mietgarantien 1,3 %)
→ Wachstum fortgesetzt
→ Besitzübergang € 122 Mio. (Objekte in Bad Homburg, Brunnthal, Leipzig, Regensburg, Freiburg, Erlangen, Langenfeld, Offenburg)
→ Verträge für rd. € 56 Mio. unterzeichnet (Objekte in Aachen, München), Besitzübergang später→ Verträge für rd. € 56 Mio. unterzeichnet (Objekte in Aachen, München), Besitzübergang später
→ Portfoliowert am 31.12.2011: rd. € 504 Mio.
→ Solides finanzielles Gerüst→ Solides finanzielles Gerüst
→ REIT EK‐Quote 55,7 %
→ Keine Refinanzierungsnotwendigkeit
→ Prognose 2011 erfüllt
→ Prognose: Mieteinnahmen 25 % + => (+29 % vorläufig)
→ Prognose: FFO 30 % + => (+32 % vorläufig)
17Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Bewirtschaftungserlöse
Stetige Steigerung der Bewirtschaftungserlöse bei niedrigem Leerstand
Leerstandsquote: 1,8 %
Leerstandsquote (inkl. Mietgarantien): 1,3 %
Stetige Steigerung der Bewirtschaftungserlöse bei niedrigem Leerstand
8 700
9.345T €
9.552T €
6.445
6.743T €
7.055T €
7.484T €
7.810T €
8.700T €
5 3005.314
5.482 T €
5.502 T €
5.958 T €
6.264T €
6.345T €
6.303T €
T €
2011: 35.407 T €
5.300T €
T €
2009: 24.870 T €
2010: 27.727 T €
Q1 Q1 Q3 Q2Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2008: 21.589 T €
Q2 Q3 Q4
18Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
2008 20092008 20092008 20092008 2009 2010 2010 2010 2010 2011Q2011 2011 2011
MietverträgeRund 70% der vertraglichen Mieteinnahmen laufen erst 2016 und später aus.
70%Anteil der Mietvertragsausläufeim Gesamtportfolio
Gewichtete Restlaufzeiten Mietverträge nach Art der Objektep
2016 und später
j
6%9%
6% 8%
1%
2012 2013 2014 2015 2016 ff. unbefristet
19Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
TOP 10 MieterBonitätsstarke Mieterstruktur
Anteil an den Mieterträgen p.a. (inkl Mietgarantien)(inkl. Mietgarantien)
in %
Kaufland Gruppe 13,0 %
EDEKA 10 4 %EDEKA 10,4 %
OBI 5,0 %
AREVA 2,8 %
SFC Energy 2 6 %SFC Energy 2,6 %
Telefonica O2 2,3 %
REWE 2,2 %
BfA 2 1 %BfA 2,1 %
dm 2,0 %
Kaspersky 2,0 %
T t l 49 5 %
20Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Total 49,5 %
FFO
FFO absolut FFO je Aktie
16.029 T€ + 32 % 0,47 € + 32 %
12.163 T€ 0,36 €
2011 2010 2011 2010
21Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
FinanzierungKeine kurzfristige Refinanzierung notwendig.
30%
25%
Auslauf der Zinsbindungen
in % des Finanzierungsvolumens Aktuelles
Finanzierungs-
Liquide Mittel:
€ 18,7 Mio.
19% 19%volumen:
€ 216,2 Mio.
LTV: 39,1 %
REIT-EK-Quote: 55,7 %
0% 0% 0% 0%2% 2% 3%
Ø Restlaufzeit
Zinsbindung:
7,8 Jahre
Ø FK-Zins:
4,43 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
,
22Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Entwicklung der DividendeDividendenvorschlag
des Vorstands
0,40 €0,40 €
0,40 €+ 8,1 %
0,30 €
0,35 €0,35 €
0,30 €
0 20 €
0,25 € FFO 2011:0,47 €
0,25 €
0,20 €
0,15 €
0,20 €,
0,15 €
0,10 €
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
Dividend Bonus
0,10 €
Dividende
23Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Finanzkalender 2011
HAMBORNER REIT AG
Geschäftsbericht 2011 29. März 2012
Zwischenbericht 1. Quartal 2012 10. Mai 2012
Ordentliche Hauptversammlung 2012 15. Mai 2012
Zwischenmitteilung 2. Quartal 2012 9. August 2012
Zwischenmitteilung 3. Quartal 2012 8. November 2012
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
25Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
Ansprechpartner
Dr. Rüdiger Mrotzek ‐ Vorstand
T 0203 / 54405‐55
M r.mrotzek@hamborner.de
Hans Richard Schmitz ‐ Vorstand
T 0203 / 54405‐21
M h.schmitz@hamborner.de
S bill Alb I t R l tiSybille Albeser ‐ Investor Relations
T 0203 / 54405‐32
M s albeser@hamborner de
26Unternehmenspräsentation HAMBORNER REIT AG, vorläufige Geschäftszahlen 2011
M s.albeser@hamborner.de
Disclaimer
Diese Präsentation wurde ausschließlich für den auf der Titelseite genannten Adressaten bzw. die Teilnehmer der dort bezeichnetenVeranstaltung verfasst. Der Informationsinhalt dieser Präsentation basiert sowohl auf öffentlichen Daten und Dokumenten als auch solchenInformationen, welche der HAMBORNER REIT AG von den jeweils erwähnten Unternehmen oder Dritten zugänglich gemacht wurden.
Alle in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen, Meinungen und Beurteilungen entsprechen den aktuellen Einschätzungen bzw. demMeinungsstand der HAMBORNER REIT AG und sind daher nicht als eine konstante, unveränderliche Aussage zu betrachten. HAMBORNERübernimmt keine Garantie für die Fehlerfreiheit oder Vollständigkeit der hier gegebenen Informationen. HAMBORNER sowie deren Organe,Vorstände, Mitarbeiter oder andere im Namen von HAMBORNER handelnde Parteien übernehmen keinerlei Haftung für die in dieserPräsentation getätigten AussagenPräsentation getätigten Aussagen.
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