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secunet Security Networks AG
Hauptversammlung 2009
Dr. Rainer Baumgart, CEOEssen, 27. Mai 2009
2secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Argumente für secunet
Ausgezeichnete Marktposition auf (Nischen-)Markt
mit hohem Wachstumspotenzial
Spezialisierung, umfassende Erfahrung, tief gehendes Know-how
Hochwertige Produkte, bedarfsgerechte Spitzentechnologie und Beratung
Starke Kundenbindung; langfristige partnerschaftliche Beziehung
Wachstumsstarkes, profitables Unternehmen, konsequente Expansionsstrategie
3secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Agenda
1. Markt / Umfeld
2.
Status secunet
3.
Erläuterungen zu den Angaben nach §
289 (4) und §
315 (4) HGB
4.
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 5
5.
Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009
6.
Aktie
7.
Ausblick
4secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Wachstumstreiber für die Nachfrage nach IT-Sicherheit
TechnischerFortschritt
Neue Produkte &Anwendungen
Infrastruktur-projekte
Globalisierung derAnsprüche
Vernetzung
Mobilität
Performance
Bedrohungen
Hacking
Phishing
Spam
Botnetze
OrganisierteKriminalität
Cyber Crime
Cyber War
5secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Veränderung der Gefahrenlage
Die Qualität der Angriffe verändert sich:
▀
Weniger Bedrohung von Privatpersonen (z.B. e-Banking, e-Commerce-Betrug, …)
▀
Stattdessen Bedrohung ganzer Staaten und kritischer nationaler Infrastrukturen
▀ Die Urheber dieser Angriffe sind immer professioneller organisiert
Beispiele: Estland (2007), Georgien (2008), Hacking
bei US Flugaufsichtsbehörde (FAA) (2009)
6secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Gleichwohl: Bedeutung von IT-Sicherheit hoch eingeschätzt
Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Deutschlands wichtig bis sehr wichtig
Sehr hohe gesellschaftliche Bedeutung für
Deutschland
Quelle: VDI/VDE & ASW
75%
50%
7secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Wachstumsmarkt IT-Sicherheit
Quelle: VDI/VDE & ASW
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Marktvolumen Deutschland, in Mio. Euro
4.750
10.640
Technologien
Dienst- leistungen
8secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Zusätzliche internationale Potenziale durch vielversprechende Zielmärkte
Hohe Technologie- und Systemkompetenz
„IT Sicherheit made in Germany“ ist wichtige Marke (Kompetenz, Neutralität)
Exportunterstützung durch die Bundesregierung
EU / NATO
Osteuropa
Naher und Mittlerer Osten
Asien
9secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Agenda
1.
Markt / Umfeld
2. Status secunet
3.
Erläuterungen zu den Angaben nach §
289 (4) und §
315 (4) HGB
4.
Erläuterungen zu der Tagesordnungspunkt
5.
Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009
6.
Aktie
7.
Ausblick
10secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Klare Positionierung
Deutschlands führender Anbieter im Bereich hochkomplexer IT-Sicherheitslösungen
Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland
Stark in allen aktuellen Themen der IT-Sicherheit (Biometrie, ePass, eHealth) und der IT-Hochsicherheit (kryptographische Lösungen)
Langjährige Erfahrung, tiefgehendes Know-how, zahlreiche Referenzen
11secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Wertschöpfungsprozess
I. BeratungAnalyseStrategieKonzeption
II. TechnologieIntegration SW-EntwicklungSpezialprodukteSicherheits-HW
III. DienstleistungenSchulung SupportManaged services
12secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
secunet löst grundsätzliche Fragen der IT-Sicherheit
▀
Identitäten im Internet
-
Elektronischer Personalausweis, digitale Signatur, Smartcard Systeme
▀
Sichere Kommunikation
-
Kryptosysteme, sichere Mobile Systeme
▀
IT und Internet in vielen Lebensbereichen
-
Automotive IT-Security, e-Health, ELSTER, RFID-Systeme
secunet ist führend in Technologie und Know-how
13secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Klare Kundenorientierung
Public Sector:HochsicherheitGovernment
Private Sector:Business SecurityAutomotive
14secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Hochsicherheit: Lösungen für höchste Vertraulichkeitsanforderungen
▀
SINA Produktfamilie
-
SINA Box
-
SINA Thin
Client
-
SINA Virtual Workstation
-
SINA Virtual Desktop
-
SINA L2
-
SINA Mobile Disk
-
SINA Management
▀
Consulting
▀
Integration & Training
15secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Top-Themen im E-Government abgedeckt
▀
Biometrie
▀
E-pass, e-ID
▀
E-health
▀
Secure web solutions
▀
Sicherheitsvalidierung
& Prüfung
16secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Know-how-Transfer: Business Security
▀
Security consulting
▀
Network security
▀
Identity Management
▀
Managed security services
17secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Automotive IT Security
▀
Funktionsfreischaltung
▀
Flashdatensicherheit
▀
Embedded security
18secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Ausgezeichnete Referenzen
19secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Seit 2004: Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland
Bundesinnenminister Dr. Schäuble und Dr. Baumgart auf der CeBITBundesinnenminister Dr. Schäuble und Dr. Baumgart auf der CeBIT
BMI-Pressemitteilung (Hannover, 03. März 2009)
Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble hat heute auf der CeBIT das fünfjährige Jubiläum der Sicherheitspartnerschaft mit der secunet Security Networks AG gewürdigt …
BMI-Pressemitteilung (Hannover, 03. März 2009)
Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble hat heute auf der CeBIT das fünfjährige Jubiläum der Sicherheitspartnerschaft mit der secunet Security Networks AG gewürdigt …
20secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Rahmenverträge und Großaufträge
August 2008:
SINA Komponenten für die Bundeswehr
September 2008: Lieferung von Produkten und Dienstleistungen für großes
deutsches Netzinfrastrukturprojekt
Dezember 2008:
ELSTER
Februar 2009:
Biometrie-Projekt
für Außenministerium Österreich
kumuliert bis zu 100 Mio. Euro
21secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Agenda
1.
Markt / Umfeld
2.
Status secunet
3. Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB
4.
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 5
5.
Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009
6.
Aktie
7.
Ausblick
22secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4), § 315 (4) HGB
1.
Kapitalverhältnisse der Gesellschaft
2.
Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung von secunet-Aktien
3.
Direkte oder indirekte Beteiligungen, die 10% übertreffen (Giesecke &
Devrient GmbH sowie RWTÜV AG)
4.
Vorschriften über Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
sowie Satzungsänderungen
23secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Agenda
1.
Markt / Umfeld
2.
Status secunet
3.
Erläuterungen zu den Angaben nach §
289 (4) und §
315 (4) HGB
4. Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 5
5.
Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009
6.
Aktie
7.
Ausblick
24secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
TOP 5 der Tagesordnung
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien
der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 29. Mai 2001 erworben wurden, an einer Börse zu veräußern.
25secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Agenda
1.
Markt / Umfeld
2.
Status secunet
3.
Erläuterungen zu den Angaben nach §
289 (4) und §
315 (4) HGB
4.
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 5
5. Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009
6.
Aktie
7.
Ausblick
26secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Umsatzwachstum
41,3
52,1
2007 2008
Umsatz in Mio. €
Umsatz erreicht Rekordniveau
Umsatzwachstum +26%
CAGR 2004-2008 +13%
Ergebnis der gestiegenen Vertriebsaktivitäten
27secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Umsatzverteilung: Segmente
Umsatz 2008 in Mio. €
Schwerpunkt Hochsicherheit: Sichere Inter-Netzwerk Architektur SINA mit dominierender Bedeutung (Umsatzwachstum +59%)
rd. 80% der Umsatzerlöse im Public Sector (Vorjahr 69%)28,7
12,9
9,5
1,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Hochsicherheit
Government
Business Security
Automotive
28secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Auslandsumsatz
Umsatz in Mio. €
International Sales wächst
Fokussierte Aktivitäten
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern
9,1
11,0
2007 2008
+21%
29secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Entwicklung Aufwandspositionen I
12,0
22,3
2007 2008
In Mio. €
17,318,8
2007 2008
Material
Personal
+86%
+9%
Material und bezogene Leistungen
Hardware-Lieferungen in SINA-ProjektenFremdleistungen zum Ausgleich von in Projektvorbereitung gebundenen Kapazitäten
Zunahme der Zahl der Mitarbeiter von 236 auf 265(+12%)
30secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Entwicklung Aufwandspositionen II
0,89 0,83
2007 2008
In Mio. €
8,49,3
2007 2008
Abschrei-bungen
Sonstigebetriebl.Aufwend.
+12%
Investitionen in Arbeitsplatz-ausstattung
Einfluss durch Entwicklung Personalbestand
PersonalbeschaffungMieten
Vertriebsaufwendungen
-6%
31secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Entwicklung EBIT
3,5
1,9
2007 2008
EBIT in Mio. € Rückgang um 46%
Belastung durch umfangreiche Aufwendungen im Rahmen von großen Projekten
AusschreibungVertragsverhandlungen
Hohe Vertriebsaufwendungen
Hohe Aufwendungen für Fremdleistungen
32secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Entwicklung Jahresüberschuss
2,7
1,7
2007 2008
Jahresüberschuss in Mio. €
Rückgang um 36%
EPS:2007: 0,42 Euro2008: 0,27 Euro
Finanzergebnis verbessert
Steuerlast gesunken
33secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Cashflow-Rechnung
-1,1 -0,9
0,2 0,3
2,5
5,0
3,3
5,6
2007 2008
Cashflow aus deroperativenGeschäftstätigkeitCashflow aus derInvestitionstätigkeit
Cashflow ausFinanzierungstätigkeit
Veränderung desZahlungsmittel-bestandes
in Mio. €
34secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Mitarbeiter
Zum 31.12.
Personalzuwachs in erster Linie in den produktionsnahen Bereichen Beratung und Entwicklung
236
265
2007 2008
+12%
35secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Konzern-Bilanz 2008: Kennzahlen
In Mio. Euro, zum 31.12.2008
Bilanzsumme 39,4
Eigenkapital 23,5Eigenkapitalquote 60,0 %
Liquide Mittel 15,9
Verschuldung 0,0
36secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Langfristige Umsatzentwicklung
23,1
32,4
40,836,5
41,3
52,1
21,118,0
11,1
22,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
in Mio. €
37secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Langfristige Ergebnisentwicklung
0,2 0,5
4,52,2
3,51,9
-1,2
-5,7-4,6
-5,7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EBIT in Mio. €
38secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Stark saisonales Geschäft sowohl beim Umsatz…
9,511,8
8,910,1
14,2
10,411,7 11,1
18,9
8,56,7
8,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Umsatz pro Quartal in Mio. €
2006 2007 2008
39secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
…als auch beim Ergebnis
0,52
1,35
0,30,6
2,5
0,4 0,2
-0,08
1,6
0,4
-0,11
0,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
EBIT pro Quartal in Mio. €
2006 2007 2008
40secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Kernaussagen zum 3-Monats-Bericht 2009
▀
Umsatzwachstum fortgesetzt: Plus 16 % gegenüber Vorjahr
▀
Quartalsergebnis durch Umsatzmix
belastet
▀
Auftragsbestand weiterhin sehr hoch
41secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Umsatzwachstum
10,412,0
Q1 2008 Q1 2009
+16 %
Umsatz in Mio. €
42secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Wachstumstrend ungebrochen
6,78,1
12,010,4
4,3
7,5
Q1 2004 Q1 2005 Q1 2006 Q1 2007 Q1 2008 Q1 2009
Umsatz in Mio. €
43secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Entwicklung EBIT
372
-162
Q1 2008 Q1 2009
EBIT in TEuro
Belastung durch veränderten
Umsatzmix: Rückgang der
Lizenzerlöse gegenüber Q1-
2008
44secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Cashflow-Rechnung im Q1-2009: typischer Verlauf
In Mio. €
-6,139
Cashflow aus der operativen
Geschäftstätigkeit
-0,236
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
0,041Cashflow aus der
Finanzierungs- tätigkeit
-6,328
Veränderung des Zahlungsmittel-
bestands
•
Auszahlung variable Vergütung
•
Veränderung kurzfristiges Umlaufvermögen
45secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Agenda
1.
Markt / Umfeld
2.
Status secunet
3.
Erläuterungen zu den Angaben nach §
289 (4) und §
315 (4) HGB
4.
Erläuterungen zu der Tagesordnungspunkt 5
5.
Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009
6. Aktie
7.
Ausblick
46secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Eigentümer: Aktionärsstruktur
26%
Streubesitz: 23%
Gesamt: 6.500.000 Aktien
50% plus eine AktieEigene Aktien: 1%
47secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Aktie: Performance 2. Januar 2008 – 15. Mai 2009
XETRA-Handel; Index, 2. Jan ´08 = 100
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
02.01.08 02.04.08 02.07.08 02.10.08 02.01.09 02.04.09
secunetPrime Technology
5.1.085,00 €
7.5.085,71 €
8.12.083,10 €
31.12.084,60 € 15.5.09
4,39 €
48secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Agenda
1.
Markt / Umfeld
2.
Status secunet
3.
Erläuterungen zu den Angaben nach §
289 (4) und §
315 (4) HGB
4.
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 5
5.
Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009
6.
Aktie
7. Ausblick
49secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Hoher Auftragsbestand zum Jahresende 2008
16,8
31,1
2007 2008
Auftragsbestand zum 31. Dezember in Mio. € Vertriebliche Offensive erfolgreich
Gute Ausgangsbasis für Geschäftsjahr 2009
Rekordbestand an festen Bestellungen
+85%
50secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Hoher Auftragsbestand
14,5
21,5 22,3 21,1
16,819,2 18,9
22,2
31,1 30,3
Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz
in Mio. €
2006 2007 2008 2009
51secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
secunet Security Networks AGTelefon +49 201 5454 1234www.secunet.com
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