wir unternehmen entwicklung. deg – deutsche investitions- und entwicklungsgesellschaft mbh...
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Wir unternehmen Entwicklung.
DEG – Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaft mbH
Möglichkeiten der Finanzierung von Auslandsprojekten der regionalen Wirtschaft in Entwicklungs- und Transformationsländern
Fachgespräch auf Einladung von PSts. Hartmut Koschyk
am 3. Februar 2011 in Bayreuth
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DEG – ein Unternehmen der KfW Bankengruppe
Förderung Entwicklungs- und
Transformationsländer
Internationale Projekt- und
Exportfinanzierung
FörderungWohnungswirtschaft,Bildung, Infrastruktur
und Soziales
Förderung Mittelstand, Existenz-gründer, Umwelt- und
Klimaschutz, Start-ups
Finanzierung kommunaler Infra- strukturvorhaben und Förderung in
Europa
Inländische Förderung
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Finanzpartner DEG
Unternehmensdaten
Gründungsjahr: 1962
Beschäftigte: 418
Sitz: Köln
Gesellschafter: KfW, Frankfurt
Eigenkapital 2010 *): EUR 1,5 Mrd. Bilanzsumme 2010 *): EUR 3,9 Mrd.
Neugeschäft 2010 *): EUR 1,23 Mrd. (damit ca. EUR 5 Mrd. Investitionen gefördert)
Portfolio 2010 *): EUR 5,1 Mrd. (damit ca. EUR 35 Mrd. Investitionen gefördert)
*) 2010er Zahlen unter Vorbehalt
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DEG – Wir unternehmen Entwicklung -Auftrag und Arbeitsweise der DEG
Die DEG
• ist das deutsche Entwicklungsfinanzierungsinstitut und Kompetenzzentrum der KfW für die Förderung der Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Reformländern
• bietet langfristiges Investitionskapital für private, mittelständische Unternehmen zu marktorientierten Konditionen in Form von Darlehen und/oder Eigenkapitalbeteiligungen
• begleitet Unternehmen auf ihrem Gang in neue Märkte
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Vorteile einer Kooperation mit der DEG -Auftrag und Arbeitsweise
Die DEG
• hat mehr als 45 Jahre Erfahrung in Entwicklungsländern
• bietet politische Geländerfunktion
• bietet Vor-Ort-Unterstützung durch 12 Büros in Entwicklungsländern
• bietet eine Bandbreite an Produkten vom langfristigen Darlehen bis zur Risiko-Beteiligung
• arbeitet mit projektindividuellen Finanzierungsstrukturen
• bietet durch lokale Besicherung keine Belastung der deutschen Bilanz
• finanziert in Euro, Dollar und weiteren lokalen Währungen
• arbeitet mit attraktiven Partnerbanken zusammen
DEG-Geschäft 2010Neuzusagen und Auszahlungen
Stand: 31.12.2008
Überregional: 30 Millionen Euro (2%)
Afrika: 227 Mio. Euro (19%)
Asien: 351 Mio. Euro (29%)
Lateinamerika und Karibik: 360 Mio. Euro (29%)
Europa: 259 Mio. Euro (21%)
Neuzusagen insgesamt: 1,23 Mrd. Euro (2009: 1,01 Mrd. Euro)
Auszahlungen insgesamt: 868 Mio. Euro (2009: 729 Mio. Euro)
DEG-Neuzusagen 2010Wirtschaftssektoren
Neuzusagen nach Sektoren; Stand: 31.12.2010
Neugeschäft der DEG seit 1999
0
200
400
600
800
1000
1200
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mio. Euro
Top Five im Neugeschäft
71
86
106
112
113
Indonesien
Indien
China
Brasilien
Afrikaüberregional
Zusagevolumen 2009
52
74
86
87
95
Peru
Südafrika
China
Indien
Indonesien
Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-Einkommens-Länder: Angola, Eritrea, Sambia, Uganda und Tansania sowie Bangladesch und Laos
Hoch-Risiko- bzw. Niedrig-Einkommens-Länder:
Madagaskar, Ruanda, Uganda
Zusagevolumen 2010
in Mio. Euro in Mio. Euro
• Förderung von rd. direkten 115.000 Arbeitsplätzen
• Weitere 222.000 Beschäftigte bei Zulieferbetrieben und Endkreditnehmer in
Finanzsektorprojekten
• Erwartete Staatseinnahmen in Höhe von über EUR 490 Mio pro Jahr
• Erwartete Nettodevisen in Höhe von rd. EUR 2,7 Mrd. pro Jahr
• Beitrag zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG)
• Verpflichtung der Projektunternehmen zu international anerkannten Umwelt- und
Sozialstandards
Entwicklungspolitische Effekte DEG-Neugeschäft 2010
• Geplantes Neugeschäftsvolumen 2011: EUR 1,2 Mrd.
• Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen
• Förderung klimafreundlicher Investitionen
• Intensivierte Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen
• Ausweitung des Afrika-Engagements und der Risikokapitalfinanzierungen
Ausblick 2011
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Beteiligungen
Die Formen der Finanzierung
Langfristige Darlehen
Mezzanin-Finanzierungen
Beteiligungen Rahmenkredite
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Langfristige Darlehen
Vertragspartner Unternehmen im DEG-Partnerland
Finanzierungsvolumen bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD oder verschiedenen Lokalwährungen) bei Neuinvestitionen bis zu rd. 1/3 der Gesamtinvestition, bei Erweiterungsinvestitionen bis zu 100 %
Laufzeiten 4 – 10 Jahre
Tilgungsfreie Jahre Cash flow-abhängig
Zinssatz fest oder variabel,Marge aus Projekt- und Länderrisiko
Besicherung i.d.R im Anlagevermögen des Unternehmens im DEG-Partnerland
Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
Sonstiges Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern
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Mezzanin-Finanzierung
Vertragspartner Unternehmen im DEG-Partnerland
Finanzierungsvolumen bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD)
Laufzeiten 4 – 10 Jahre
Tilgungsfreie Jahre Cash flow-abhängig
Zinssatz risikoadäquate laufende Rendite
Besicherung nachrangig im Anlagevermögen des Unternehmens im DEG-Partnerland
Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
Sonstiges Quellensteuerbefreiung in vielen Ländern
1515
Beteiligung
Vertragspartner Unternehmen im DEG-Partnerland
Finanzierungsvolumen im Gegenwert von bis zu EUR 20 Mio
DEG-Anteil nur Minderheitsbeteiligung
Rendite Risikoadäquate Rendite
Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
Exit durch Andienungsrecht an Muttergesellschaft oder Verkauf an Dritte nach frühestens vier Jahren
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Rahmenkredit
Zweck Bereitstellung von Mitteln für mehrere Tochtergesellschaften in DEG-Partnerländern
Vertragspartner Finanzierungsgesellschaft (SPV) im DEG-Partnerland oder OECD-Land
Finanzierungsvolumen bis EUR 25 Mio (äquivalent in USD)
Laufzeiten 4 – 10 Jahre
Tilgungsfreie Jahre Cashflow-abhängig
Zinssatz fest und variabel, Marge nach Bonität des Bürgen (Muttergesellschaft)
Besicherung Bürgschaft der Muttergesellschaft
Finanzierungszweck für Neu- und Erweiterungsinvestitionen im Anlagevermögen, teilweise langfristiges Umlaufvermögen
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Finanzierungskriterien
Fundierte Geschäftsstrategie
Positive Marktanalyse
Investitionsplan / Finanzierungsstruktur
Entwicklungspolitische Effekte Umwelt- und Sozialstandards
Corporate Governance
Qualifizierter Fachpartner bei Neugründungen
Sponsorenbonität
Positiver track record bei bestehenden Unternehmen
Positive Vorschaurechnung
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Regionen Sektoren Portfoliomanagement
Projektbegleitung
• Deutsche Unternehmen
• Afrika• Asien• Europa, Nahost,
Zentralasien• Lateinamerika
• Agrarwirtschaft• Finanzsektor
• Infrastruktur
• Verarbeitendes Gewerbe/ Dienstleistungen
• Equity / Mezzanin
• Afrika• Asien• Europa, Nahost,
Zentralasien• Lateinamerika
Projektakquisition
Konditionenindikation
LOI
Kundenverantwortung
Projektprüfung
Term sheet
Vertragsunterzeichnung
Auszahlung
Betreuung des Projektes
während der gesamten
Laufzeit
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Zusammenarbeit zwischen Geschäftsbanken und der DEG
Bank DEG
ECA-gedeckte Darlehen
Kurzfristige Working Capital-Mittel
Senior Loan
Recourse deutsche Gesellschaft
B-Loan
Beteiligung an lokalem Finanzierungsinstitut
Lokaler Finanzierungsanteil
Langfristiger Investitionskredit
Beteiligung oder Subordiniertes Darlehen
Lokale Besicherung
A-Loan; lender of record
Minderheitsbeteiligung, Sub/Senior Loan
DEG
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Beidseitig Erfolge erzielen – für Ihr Unternehmen und unsere Partnerländer
Developmental impacts/ Sustainability
Bei einer Finanzierung der DEG
• profitiert Ihr Unternehmen von maßgeschneiderten Lösungen und attraktiven Konditionen für die Finanzierung Ihrer Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern
• leisten wir gemeinsam einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in DEG-Partnerländern
• Partner erkennt das Potential des russischen Marktes
• DEG berät bei der Strukturierung der Auslandsinvestition
• Erste eigene Produktion – Beginn 2004 - von Erismann in Russland
• DEG-Mitfinanzierung der ersten kleineren Produktionslinie
• Wachstumsfinanzierung des Unternehmens bei zwei Erweiterungen
• Mittlerweile ist die Projektgesellschaft (PG) größtes Einzelunternehmen der Erismann-Gruppe
• Die PG trägt zu 62 % des Gruppenumsatzes bei
• Rolle der DEG: langfristige Anschubfinanzierung und Geländerfunktion
Projektbeispiel 1Erismann Tapetenproduktion Russland
Das mittelständige Unternehmen Schwenk errichtet das erste Zementwerk in Namibia:
•DEG arrangiert Fremdfinanzierung in Höhe von EUR132 Mio
•und war im Lead bei der Prüfung des Projektes für die Europäische Entwicklungsbank EIB und die regionale Entwicklungsbank DBSA (Südafrika)
•DEG hat regionales und internationales Fachwissen bei der Finanzierung zur Verfügung gestellt
•DEG hat die Studie zum Markt Angola als Begleitmaßnahme mit einem nicht rückzahlbaren Anteil kofinanziert
•es wurde auf Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt und erneuerbare Energien genutzt
•es wurden 300 direkte Arbeitsplätze und Fachkräfte auch in Deutschland ausgebildet
Projektbeispiel 2Ohorongo-Schwenk Namibia
Engagement mit WirkungPPP und Begleitmaßnahmen
1. developpp.de-Programm für deutsche bzw. europäische Unternehmen und deren Tochtergesellschaften
Ideenwettbewerbe: Unternehmen können Projektvorschläge zu bestimmten Themen oder mit innovativem Charakter einreichen
2010 insgesamt 76 PPP-Projekte mit EUR 20,4 Mio unterstützt
2. Projekt begleitende Maßnahmen: 2010 insgesamt 54 Begleitmaßnahmen mit EUR 3,8 Mio unterstütztBsp.: Energieeffizienzchecks für das verarbeitende Gewerbe
3. Klimapartnerschaften mit der WirtschaftZiel: Klimafreundliche Technologien in Entwicklungsländern fördern erstmals
Kooperation mit BMU, 2010 sieben Maßnahmen realisiert
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develoPPP.deEntwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft
ZielRealisierung von sowohl entwicklungspolitisch als auch wirtschaftlich vorteilhaften Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Zielgruppe Deutsche und europäische Unternehmen sowie deren Tochtergesellschaften.
Finanzieller Beitrag Bis zu 50 % der Kosten (max. 200.000 EUR) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Voraussetzungen
PPP-Projekte:• müssen in den Partnerländern strukturbildend und breitenwirksam sein,• dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein,• können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und• dürfen noch nicht begonnen haben.
TeilnahmeIhm Rahmen des vierteljährlichen Ideenwettbewerbs können Unternehmen Projektvorschläge zu bestimmten Themenschwerpunkten oder mit innovativem Charakter einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de.
Themen Ressourcen-/Klimaschutz und Energie
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PPP-Projekt: Ländliche Elektrifizierung mit Off-Grid-PhotovoltaikanlagenMosambik
Projekt: •Weiterbildung von Studenten und Technikern im Bereich Photovoltaik (Kooperation mit Universität Maputo)•Schulung von Händlern•Aufbau eines lokalen Vertriebs- und Händlernetzes•Installation von „Solarshops“ und „Solarkioske“
• Know-How und Technologietransfer• Umwelteffekte durch Einsatz von Erneuerbare Energien• Verbesserung der Lebensbedingungen und Produktionsmöglichkeiten in ländlichen
Gebieten
Kosten: TEUR 300, PPP-Anteil (50 %), Unternehmen (50 %)
Entwicklungspolitische Effekte:
Ausgangslage: •unzureichende Stromversorgung stellt wesentlichen Entwicklungsengpass für ländliche Regionen dar•Einsatz von Dieselgeneratoren und Kerosinlampen zur Stromerzeugung ist teuer und CO2-intensiv•hohe Sonneneinstrahlung und gesunkene Kosten bieten gute Voraussetzungen für den Einsatz von Photovoltaik
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Begleitmaßnahmen(TA-Technical Assistance)
Ziel
Zielgruppe
Finanzieller Beitrag
Themen
• Erhöhung der entwicklungspolitischen Effekte und Wirkungen in bestehenden und geplanten DEG-Finanzierungsprojekten
• Bisher von der DEG nicht finanzierte Vorhaben sollen „bankfähig“ gemacht werden
• Finanzierung von Begleitmaßnahmen, die projektvorbereitend oder –begleitend zu einer DEG-Finanzierung eingesetzt werden
• Sozial- und Umweltschutzmaßnahmen z.B. Einführung von USMS Systemen, HIV/AIDS-Präventionsprogramme, CSR-Projekte
• Energieeffizienzchecks und Beratungen zur Prozessoptimierung
• Betriebswirtschaftliche Beratungen zur Reduzierung von Risiken in geplanten und bestehenden und geplanten DEG- Finanzierungsprojekten, z.B. externe Unterstützung bei der Erstellung von Business Plänen, Optimierung von Betriebsabläufen, etc.
• Finanzsektor: Verbesserung der Risikomanagementsysteme, Strategische und organisatorische Beratung, Produktentwicklung
• Investitionsvorbereitende Studien, insbesondere in entwicklungspolitisch besonders wertvollen Kontexten
• Eine 50%-ige Beteiligung der Partner/ Sponsoren/ Dritter an den Gesamtkosten ist anzustreben.
• TA-Projektfinanzierung: EUR 10.000 – 193.000
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Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft
ZielMobilisierung des Privatsektors als zusätzlichen Akteur für den internationalen Klimaschutz durch Einführung und Verbreitung klimafreundlicher Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern
Zielgruppe Deutsche, europäische sowie lokale Unternehmen
Finanzieller BeitragBis zu 50% der Kosten (max. EUR 200.000) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
TeilnahmeUnternehmen können Projektvorschläge bei der DEG einreichen. Unterlagen finden Sie unter www.deginvest.de
Themen• Demonstrations- und Pilotanlagen für erneuerbare Energien • Vorhaben zur Steigerung von Energieeffizienz• Einführung und Verbreitung innovativer Klimaschutztechnologien
Klimapartnerschaften:• müssen in den Partnerländern strukturbildend im Bereich der Nutzung klimafreundlicher Energien sein,• dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein,• können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und• dürfen noch nicht begonnen haben
Voraussetzungen
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Energieeffizienz- Übersicht -
2. Energieeffizienz-Checks in chinesischen Unternehmen
im Auftrag des Bundesumweltministeriums (BMU)
1. Energieeffizienz-Checks bei DEG Neukunden
(Begleitmaßnahme)
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1. EE-Checks bei DEG-Neukunden
• Standardisierte Ressourcen- bzw. Energieeffizienzchecks als laufende Maßnahme bei Projektprüfungen in ausgewählten Branchen
• Checks werden aus Mitteln der DEG finanziert
• Rahmenverträge mit Siemens AG, Fichtner GmbH und Bayer Technology Services GmbH für die Durchführung der Checks
• Ziele: Unterstützung von Unternehmen der energieintensiven Industrie Verminderung des Energieverbrauchs CO2 Minderung Vorbereitung einer Anschluss-Beratung m. detaillierter Machbarkeitsstudie Generierung von weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für die DEG
• Aktuelles Ergebnis: Im Rahmen der CiP wurden bis heute rund 40 Projekte für die Durchführung von EE-Checks empfohlen, bei zehn Projekten werden momentan EE-Checks realisiert
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2. EE-Checks in chinesischen Unternehmen
• Die DEG wurde durch das BMU beauftragt, private Firmen in China bei der Identifikation, Umsetzung und Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen zu unterstützen.
• Abschluss von Rahmenverträgen mit technischen Partnern Camco Advisory und Arqum GmbH
• Identifikation von über 80 chinesischen Unternehmen, 23 Unternehmen haben einem EE-Check zustimmt
• Erfolgreicher Abschluss von insgesamt 23 EE-Checks
• Aktuell follow-up meetings gemeinsam mit technischen Partnern, Kunden und DEG-Außenbüro Beijing zur Besprechung der Ergebnisse und zur Realisierung der identifizierten Maßnahmen
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Außen- und Verbindungsbüros
Brasilien / São Paulo Yves Ehlert + 55 11 5187-5170
China / Beijing Oliver Harms + 86 10 8527-5166 ext.72
Indien / New Delhi Armin Albert + 91 11 2465-5138
Indonesien / Jakarta Hans-Jürgen Hertel + 62 21 2358-7441
Kenia / Nairobi Wilhelm Icke + 254 20 4228-202
Mexiko / Mexiko-Stadt Gunnar Stork + 52 55 9172-9400
Russland / Moskau Dr. Tilman W. Kruse + 7 495 926-3016
Südafrika / Johannesburg Michael Fischer + 27 11 5072-500
Thailand / Bangkok Dr. Herbert Baumgartner + 66 2 6700-558
Peru / Lima Dr. Jörg Seyfart + 51 1 422-4949
Ghana / Accra Dr. Amichia J.C. Biley + 233 21 7639-42
Über die KfW Bankengruppe Außenbüros in rund 60 Ländern!
Türkei / Istanbul Winfried Nau + 90 212 3179091
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Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
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Bruno WennSprecher der Geschäftsführung
DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Kämmergasse 22
50676 Köln
Internet: www.deginvest.de
Ihre Ansprechpartner:
Deutsche UnternehmenWilfried RöderSenior Investment Manager Tel.: 0221 4986 1373; Wilfried.Roeder@deginvest.de
EnergieeffizienzPetra KotteLeiterin Verarbeitendes Gewerbe & DienstleistungenTel.: 0221 4986 1403; Petra.Kotte@deginvest.de
KCC / CDMDr. Christopher CosackSenior Investment Manager Infrastruktur / ProgrammfinanzierungTel.: 0221 4986 1357; Christopher.Cosack@deginvest.de
Erneuerbare Energien / KlimapolitikKai BuntrockSenior Investment Manager KlimaschutzTel.: 0221 4986 1808; Kai Buntrock@deginvest.de
KC PrivatsektorförderungBertram DreyerSenior Investment Kompetenzcenter PrivatsektorförderunTel.: 0221 4986 1309; Bertram.Dreyer@deginvest.de
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