ax dokumentation steuerungen

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1 Inhalt 2 Allgemein Einstellungen ............................................................................................................. 3 2.1 Anmeldung und Programm Starten ......................................................................................... 3 2.2 Startseite und Navigation ........................................................................................................ 4 2.3 Konfigurieren Statusleiste ........................................................................................................ 5 2.4 Taskrecorder............................................................................................................................ 5 2.5 Navigation Favoriten erstellen ................................................................................................. 6 2.6 Favoriten organisieren ............................................................................................................. 7 2.7 Gruppen in Favoriten erstellen ................................................................................................ 7 2.9 Personalisieren von Tabellen .................................................................................................. 8 3 Konventionen .............................................................................................................................. 9 3.1 Schreibweise Strassen ............................................................................................................ 9 3.2 Schreibweise Telefonnummern ............................................................................................... 9 3.3 Schreibweise Memofeld .......................................................................................................... 9 4 Dokumentbrowser ..................................................................................................................... 10 5 Debitoren .................................................................................................................................. 11 5.1 Debitorenkonten Übersicht .................................................................................................... 11 5.2 Debitoren erfassen ................................................................................................................ 11 5.3 Adresse Erfassen bei Debitor ................................................................................................ 12 5.4 Debitor (Auftraggeber) Übersicht........................................................................................... 13 5.5 Debitor (Auftraggeber) Ansicht personalisieren .................................................................... 14 5.6 Positionsrabatt ....................................................................................................................... 17 5.7 Kundenvereinbarung Anzeigen ............................................................................................. 18 6 Produktinformationsverwaltung ................................................................................................ 19 6.1 Artikelstamm (Freigegebene Produkte) ................................................................................. 19 6.2 Artikelstamm Mutieren ........................................................................................................... 19 6.3 Artikel Positionsrabatt ............................................................................................................ 21 6.4 Artikel Ansicht personalisieren Feld Positionsrabattgruppe .................................................. 23 6.5 Produktehierarchie ................................................................................................................ 24 7 Projektverwaltung und verrechnung ....................................................................................... 25 7.1 Projekt Übersicht ................................................................................................................... 25 7.2 Projekt anlegen ...................................................................................................................... 28 7.2.1 Hauptteil Allgemeines: ....................................................................................................... 29 7.2.2 Hauptteil Adresskomplex: .................................................................................................. 29 7.2.3 Hauptteil Standardwerte: ................................................................................................... 30 7.3 Datensätzen suchen im Adresskomplex ............................................................................... 31 7.4 Neues Objekt (Bauobjekt) anlegen in Adresskomplex .......................................................... 32 7.5 Debitor (Auftraggeber) erfassen ins Projekt .......................................................................... 35

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Page 1: AX Dokumentation Steuerungen

1 Inhalt 2 Allgemein Einstellungen ............................................................................................................. 3

2.1 Anmeldung und Programm Starten ......................................................................................... 3

2.2 Startseite und Navigation ........................................................................................................ 4

2.3 Konfigurieren Statusleiste ........................................................................................................ 5

2.4 Taskrecorder ............................................................................................................................ 5

2.5 Navigation Favoriten erstellen ................................................................................................. 6

2.6 Favoriten organisieren ............................................................................................................. 7

2.7 Gruppen in Favoriten erstellen ................................................................................................ 7

2.9 Personalisieren von Tabellen .................................................................................................. 8

3 Konventionen .............................................................................................................................. 9

3.1 Schreibweise Strassen ............................................................................................................ 9

3.2 Schreibweise Telefonnummern ............................................................................................... 9

3.3 Schreibweise Memofeld .......................................................................................................... 9

4 Dokumentbrowser ..................................................................................................................... 10

5 Debitoren .................................................................................................................................. 11

5.1 Debitorenkonten Übersicht .................................................................................................... 11

5.2 Debitoren erfassen ................................................................................................................ 11

5.3 Adresse Erfassen bei Debitor ................................................................................................ 12

5.4 Debitor (Auftraggeber) Übersicht ........................................................................................... 13

5.5 Debitor (Auftraggeber) Ansicht personalisieren .................................................................... 14

5.6 Positionsrabatt ....................................................................................................................... 17

5.7 Kundenvereinbarung Anzeigen ............................................................................................. 18

6 Produktinformationsverwaltung ................................................................................................ 19

6.1 Artikelstamm (Freigegebene Produkte) ................................................................................. 19

6.2 Artikelstamm Mutieren ........................................................................................................... 19

6.3 Artikel Positionsrabatt ............................................................................................................ 21

6.4 Artikel Ansicht personalisieren Feld Positionsrabattgruppe .................................................. 23

6.5 Produktehierarchie ................................................................................................................ 24

7 Projektverwaltung und –verrechnung ....................................................................................... 25

7.1 Projekt Übersicht ................................................................................................................... 25

7.2 Projekt anlegen ...................................................................................................................... 28

7.2.1 Hauptteil Allgemeines: ....................................................................................................... 29

7.2.2 Hauptteil Adresskomplex: .................................................................................................. 29

7.2.3 Hauptteil Standardwerte: ................................................................................................... 30

7.3 Datensätzen suchen im Adresskomplex ............................................................................... 31

7.4 Neues Objekt (Bauobjekt) anlegen in Adresskomplex .......................................................... 32

7.5 Debitor (Auftraggeber) erfassen ins Projekt .......................................................................... 35

Page 2: AX Dokumentation Steuerungen

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7.6 Projekt / Auftrag bearbeiten ................................................................................................... 36

8 Angebot erfassen ins Projekt mit und ohne DL ........................................................................ 40

8.1 Angebot erstellen ................................................................................................................... 40

8.2 Dienstleistungsartikel ............................................................................................................. 40

8.3 Angebot wandeln in Auftrag .................................................................................................. 43

9 Auftrag ...................................................................................................................................... 44

9.1 Auftrag erfassen ins Projekt ohne DL, 10008 ........................................................................ 44

9.2 Lager Bestand abfragen ........................................................................................................ 46

9.3 Anhänge ................................................................................................................................ 47

9.4 Rabatt Manuell, Objektrabatt , Porto und Verpackung verrechnen ....................................... 48

9.5 Auftragsbestätigung ausdrucken ........................................................................................... 52

9.6 Auftrag erfassen im Projekt mit DL, 10009 ............................................................................ 53

9.7 Projekt Verrechnen ................................................................................................................ 55

9.7.1 Rechnungsvorschlag erstellen .......................................................................................... 55

10 Handlager-Bestellungen ........................................................................................................... 58

10.1 Übersicht aller Lager: ............................................................................................................ 62

11 Handlager-Bestellung BiLine .................................................................................................... 63

12 Plantafel .................................................................................................................................... 66

13 Ausgleichsbeleg ........................................................................................................................ 68

14 Bestellungen an Griesser Electronic AG .................................................................................. 71

15 Lieferschein von Griesser Electronic AG .................................................................................. 74

15.1 Post Verfolgungsnummer (Trackingsnummer) finden ........................................................... 76

16 Rücklieferung / RMA / Gutschrift .............................................................................................. 77

16.1 Der Kunde wünscht eine Gutschrift für das retournierte Material ......................................... 81

16.2 Der Kunde wünscht eine Ersatzlieferung (RMA) ................................................................... 88

16.3 Der Kunde hat ein RMA Gerät zurückgeliefert ...................................................................... 93

I. Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................. 95

II. Anhänge.................................................................................................................................... 99

III. Terminstatus ........................................................................................................................... 102

IV. Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012 ......................................................................... 103

V. Glossar .................................................................................................................................... 104

Page 3: AX Dokumentation Steuerungen

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2 Allgemein Einstellungen

2.1 Anmeldung und Programm Starten

Normale Anmeldung, Benutzername und Passwort vom Griesser Desk eingeben.

Abbildung 1: Anmeldung

Gehen Sie auf den Ordner ERP-Systeme: Wählen Sie den Ordner: SCPROD-PRODAX@PVS.

Das Programm wird gestartet. Warten Sie bitte.

Abbildung 2: Startvorgang SCINT-INTAX @PVS

Microsoft Dynamics AX 2012 startet, bitte warte Sie einen Moment

Abbildung 3: Microsoft Dynamics AX 2012

Page 4: AX Dokumentation Steuerungen

Seite 4 von 104

2.2 Startseite und Navigation

Kann bei jedem einstieg wieder anders aussehen, die Seite wird automatisch gespeichert, damit im

weidereinstieg der Erkennungseffekt vorhanden ist.

Abbildung 4: AX Hauptseite

1. Adressbrowser

2. Favoriten

3. Navigation

4. Hauptfenster

Hinweis: Achtung: Wenn Sie die Hauptseite beenden, werden alle weiteren offenen Fenster im AX

auch geschlossen

Page 5: AX Dokumentation Steuerungen

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2.3 Konfigurieren Statusleiste

Der Statusleiste unten rechts kann konfiguriert sein.

Abbildung 5: Statusleiste der AX

gehen Sie auf Menü Extras Optionen und dann auf Statusleiste und wählen Sie Optionen nach ihren

Wünschen.

Abbildung 6: Konfiguration der Statusleiste

2.4 Taskrecorder

Datei -> Extras -> Aufgabenaufzeichnung. Es wird folgendes Feld öffnen

Abbildung 7: Taskrekorder Feld

wird sich folgendes Feld öffnen.

- Rot zum aufzeichnen

- Quadrat zum Abschliessen

- Gespeicherte abrufen

Wenn Sie einen Ablauf aufnehmen wollen, der bei jedem Klick eine Printscreen macht, dann ist es

eine effiziente Methode. Speichern Sie das Dokument und öffnen Sie es danach via dem

Taskrecorder.

Page 6: AX Dokumentation Steuerungen

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2.5 Navigation Favoriten erstellen

Zuerst auf Feld Debitorenkonten klicken. Erscheint die Maske. Bei Häufig erscheint Debitoren mit

Pfeil. Pfeil draufklicken und es werden unterschiedlichen Möglichkeiten dargestellt. Danach recht klick

auf die gewünschte Zeile und „Zu Favoriten hinzufügen“. Das Feld wird den Favoriten links hinzufügt.

Abbildung 8: Debitoren Ansicht

Für die Steuerungsabteilung haben wir folgende Favoriten definiert.

Abbildung 9: Detail Ansicht Favoriten

Dokumentbrowser Dokument Übersicht

Alle Projekte Projekt Übersicht

Alle Debitoren Debitoren

Freigegebene Produkte Artikelstamm (Produktinformationsverwaltung)

Die Schritte sind in „Kapitel Navigation Favoriten erstellen“ mit der richtigen Auswahl wiederholen.

Page 7: AX Dokumentation Steuerungen

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2.6 Favoriten organisieren

Hier kann die Reihenfolg der Favoriten organisieren. Fahren Sie mit der Maus auf Favoriten und

drücken sie die rechte Maustaste auf „Favoriten organisieren“

Abbildung 10: Detail Favoriten organisieren

Erstellen von <gruppen, kann in den Favoriten organisiert werden. Sie haben auch die Option in

diesem Bereich einen Ordner zu erstellen. Gehen Sie hierfür auf Ordner erstellen, klicken Sie einmal.

Erst wenn ein Ordner erstellt wurde, können die restliche Funktionen nutzen.

Abbildung 11: Favoriten löschen, umbenennen ändern

2.7 Gruppen in Favoriten erstellen

Können direkt erstellt werden, via rechte Maustaste, (Kontext Menü) und wählen Sie Gruppe erstellen.

Geben Sie einen Namen ein und schliessen sie ab mit OK.

Abbildung 12: Navigation Favoriten Gruppe erstellen

Die Gruppe erscheint links bei Eigenen Favoriten, wie beim Beispiel Kennzahlen.

Abbildung 13: Gruppen in Navigation Favoriten

Page 8: AX Dokumentation Steuerungen

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2.9 Personalisieren von Tabellen

Wenn sei in einer Tabelle sind, drücken Sie die Rechte Maustaste und gehen Sie auf personalisieren

Abbildung 14: Ansicht Allgemein Tabelle

Auf Felder hinzufügen und die gewünschten Felder anwählen

Abbildung 15: Felder hinzufügen bei personalisieren von Tabellen

Page 9: AX Dokumentation Steuerungen

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3 Konventionen

3.1 Schreibweise Strassen

3.2 Schreibweise Telefonnummern

Telefon- und Fax-Nummern werden im Internationalen Format erfasst.

052 368 42 42 +41523684242

Bei den meisten Telefonnummernfeldern ist eine automatische Konvertierung in das Internationale

Format hinterlegt.

3.3 Schreibweise Memofeld

Ein Memofeld muss in jedem Fall beginnen mit Datum und Kürzel, damit jederzeit Gültigkeit und Inhalt

überprüft werden können. Memofelder ohne Datum / Kürzel werden konsequent gelöscht.

Weiterhin soll ein Memofeld nicht mehr als 4-5 Zeilen umfassen.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen:

Objekt-Memo: enthält Informationen, welche für das Bauobjekt gültig sind

Kunden-Memo: enthält Informationen, welche für den Kunden gültig sind

Objekt-Memo:

Das Objektmemo befindet sich im Bauobjekt

23.09.2014 / thve: Stamm-Monteur Heini Muster

Kunden-Memo:

15.10.2014 / Scjo: Inkasso-Dossier vorhanden / CIP 1233456

Das Kunden-Memo befindet sich im Kunden (Debitor)

Page 10: AX Dokumentation Steuerungen

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4 Dokumentbrowser

Übersicht von alle Aktivitäten bei Griesser AG

Abbildung 16: Dokumentbrowser

1. Kriterien für den Filter

2. Filter anwenden

3. Resultat

4. Summe alle Projekte

5. Artikelaufgaben und Details, Artikelbedarf, Projektaufträge, Projekt-bestellungen,

Verkaufsangebote, usw.

Page 11: AX Dokumentation Steuerungen

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5 Debitoren

5.1 Debitorenkonten Übersicht

Klicken in dem Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-Menu

zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Debitorenkonten“ wenn die Zeile blaue wird, einmal

klicken um den Bereich zu wechseln

Abbildung 17: Debitorenkonten aufrufen

5.2 Debitoren erfassen

Rechnungsempfänger, Auftraggeber (Debitor) erfassen. Klicken sie auf das Icon , Neu Debitor.

Folgende Fenster wird sich öffnen:

Abbildung 18: Debitorenkonten aufrufen

Page 12: AX Dokumentation Steuerungen

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Wählen Sie „Vorlage“ verwenden und in „nicht mehr fragen“ und danach OK drücken.

Abbildung 19: Vorlage für Debitoren

5.3 Adresse Erfassen bei Debitor

Rote Wellenlinien = Pflichtfelder, ohne Informationen in diesen Felder, wird eine Aufforderung

kommen es zu vervollständigen. Zum Beispiel:

Folgen Sie den Anweisungen und vergessen Sie nicht die Adresse zu hinterlegen. Die

automatische Zuordnung, kann ohne das nicht erfolgen.

Page 13: AX Dokumentation Steuerungen

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5.4 Debitor (Auftraggeber) Übersicht

Klicken Wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „Alle Debitoren“ klickt, wird die

Übersicht von alle Debitoren von Griesser AG angezeigt.

Abbildung 20: Detail Ansicht Debitoren

Für die Steuerungsabteilung sollten wir die Spalten personalisieren. Folgende Spalte sind zu

hinzufügen oder ergänzen:

Unternehmungskette, Segment, Debitorenkonto, Name, Adresse, Telefon, Positionsrabatt, Rabatt

Steuerung, Bonitätsprüfung

Ansicht ein Debitoren zum Beispiel Elektro-Material AG

Abbildung 21: Details Ansicht Debitoren Allgemeines

Page 14: AX Dokumentation Steuerungen

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5.5 Debitor (Auftraggeber) Ansicht personalisieren

Im Ansicht „Allgemeines“, rechts klick auf rechtes gelbes Feld und auf Personalisieren. Dort sich

befindet die gesamte Baumstruktur der Einstellungen. Im Ordner Verkaufen und danach im unter

Ordner „Rabatte“ befindet sich das Feld „Positionsrabatt“. Dieses Feld ist auf der Ebene „Allgemeines“

in den Unterordner „Memo“ zu verschieben. Idem für das Feld „Segment“ und „Unternehmenskette“

Abbildung 22: Personalisieren Debitoren Ansicht Original

Abbildung 23: Personalisieren Debitoren Ansicht VBS

Page 15: AX Dokumentation Steuerungen

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Die Unternehmungskette dient eine Gruppe von Kunden in einer Holding zu gruppieren.

Unternehmungskette

Abbildung 24: Unternehmungskette

Segment / Branche EG = Elektrogrosshandel EI = Elektroinstallateur EP = Elektroplaner IN = Integratoren

Abbildung 25: Segmente

Page 16: AX Dokumentation Steuerungen

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Klassifizierungsgruppe DV A DV B DV C DV Top

Abbildung 26: Debitoren Klassifizierungen

Page 17: AX Dokumentation Steuerungen

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5.6 Positionsrabatt

Der Positionsrabatt sind die Konditionen (Kundenvereinbarung), welche vom Verkauf vereinbart

worden sind. Die Preisgruppe ST-xx ist für einen definierten Kunden zugewiesen. Zum Beispiel ST-01

ist für die Gruppe Elektro-Material AG.

Unten „Standardwerte für Aufträge“ findet man unten Rabatt die Positionsrabatt. Auf ST-01 klicken.

Danach erscheint ein neues Fenster mit allen Kunden-Vereinbarungen.

Hier ist die Übersicht von allen Steuerungen Kundenvereinbarungen von Steuerungen.

Abbildung 27: Übersicht alle Kundenvereinbarungen

Preisgruppen ST-xx ist ein Begriff für Steuerung

Name Steuerungen: Elektro-Material AG, Kdn Nr. 8254980

Page 18: AX Dokumentation Steuerungen

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5.7 Kundenvereinbarung Anzeigen

Gewünschte Preisgruppe anwählen und danach Handelsvereinbarung anzeigen (Verkauf) auswählen

Abbildung 28: Handelsvereinbarung Anzeigen

Übersicht Kundenvereinbarung von Preisgruppen, zum Beispiel von Elektro-Material ST-01

Abbildung 29: Ansicht Konditionen

Relation Positionsrabatt (Verkauf)

Währung Schweizer Franken

Artikelcode Gruppe von Produkt

Artikel Positionsrabatt SORT-01

Von Datum Gültigkeit der Vereinbarung

Bis Datum Gültigkeit der Vereinbarung

Produktename Berechtigung für diese Artikelgruppe

Prozent Rabattprozentsatz für die Artikel in SORT-01

Page 19: AX Dokumentation Steuerungen

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6 Produktinformationsverwaltung

6.1 Artikelstamm (Freigegebene Produkte)

Klicken in dem Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-Menu

zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Produktinformationsverwaltung“ wenn die Zeile blaue

wird, einmal klicken um den Bereich zu wechseln

Abbildung 30: Produktinformationsverwaltung aufrufen

6.2 Artikelstamm Mutieren

Wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „Freigegebene Produkte“ klickt, wird die

Übersicht von allen Artikeln von Griesser AG angezeigt.

Abbildung 31: Übersicht Artikelstamm

Artikelnummer Nummer der Produkte

Produktename Bezeichnung der Produkte

Suchbegriff Matchcode

Produkttyp Suchbegriff der Produkte

Produktuntertyp Artikel

Page 20: AX Dokumentation Steuerungen

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Bei Seite Artikelstamm den Matchcode im Feld Suchbegriff eingeben und danach OK.

Abbildung 32: Feld Suchbegriffe für Matchcode

Gewählte Produkte auswählen mit Doppelklick öffnen

Abbildung 33: Resultat gefundene Produkte

Ansicht Artikel MSX-6

Abbildung 34: Details Ansicht Artikelstamm Allgemeines mit Feld Positionsrabat

Page 21: AX Dokumentation Steuerungen

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6.3 Artikel Positionsrabatt

Im Ansicht „Allgemeines“ klick auf Positionsrabattgruppe zum Beispiel „SORT-02“ Artikel und

erscheint das Feld Preisrabattgruppe.

Abbildung 35: Übersicht Sortiment für die positionsrabattgruppe

Jeder Artikel ist mit einem Sortiment Verknüpft. Es dient für die Positionsrabattgruppe der

Kundenvereinbarungen. Man kann für jedes Sortiment ein einzelner Rabatt definieren

SORT-01 EIB Sortiment; FMEIB, MSEIB, MAEIB

SORT-02 KNX Aktoren; MSX-2, MSX-2F, MSX-6, MGX-9

SORT-03 KNX FMX Zentralen

SORT-04 Easy Comfort Sortiment ausser Sensoren

SORT-05 Easy Tec Sortiment ausser Sensoren

SORT-06 Alle Sensoren und Montagezubehör

SORT-07 GPRO Sortiment

SORT-08 KNX Systemgerät

SORT-09 Bi-Line Funk Sortiment

Sobald das neue Sortiment aktiv ist, wird das Sortiment erweitert.

Handelsvereinbarungen danach Handelsvereinbarungen anzeigen (Verkauf) klicken.

Abbildung 36: Handelsvereinbarung der Sortiment

Page 22: AX Dokumentation Steuerungen

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Es wird gezeigt wie der Artikel mit den Kundenvereinbarungen (ST-xx) verknüpft ist.

Abbildung 37: Artikel mit den Kundenvereinbarungen

Relation Positionsrabatt (Verkauf)

Währung CHF

Kontocode Gruppe

Kontoauswahl ST-01 – ST-30

Preisgruppen: ST-01, Steuerungen: Elektro-Material AG

wird in Debitoren Kapitel erklärt

Page 23: AX Dokumentation Steuerungen

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6.4 Artikel Ansicht personalisieren Feld Positionsrabattgruppe

Im Ansicht „Allgemeines“, rechts klick auf rechtes gelbes Feld und auf Personalisieren. Dort sich

befindet die gesamte Baumstruktur der Einstellungen. Im Ordner Verkaufen und danach im unter

Ordner „Rabatte“ befindet sich das Feld „Positionsrabatt“. Dieses Feld ist auf der Ebene „Allgemeines“

in den Unterordner „Kennung“ zu verschieben.

Abbildung 38: Artikelstamm vorher

Abbildung 39: Artikelstamm nachher

Page 24: AX Dokumentation Steuerungen

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Verkaufspreis

Anzeigen der Verkaufspreise, Register Verkaufen und danach auf logo Verkaufspreis klicken

Abbildung 40: Ansicht Verkaufspreis

Hier ist die Verkaufspreise bei Griesser AG. Wir befinden uns in DV-Prof

Abbildung 41: Verkaufspreisliste bei Griesser AG

Kontoauswahl DV-Priv; Direktvertrieb Privat

DV-Prof; Direktvertrieb Professional

CH-CH; Fachhandel Schweiz

FH-Int; Fachhandel International

IC; Intercompany

6.5 Produktehierarchie

Abbildung 42: Produktehierarchie für Stücklistepositionen

Page 25: AX Dokumentation Steuerungen

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7 Projektverwaltung und –verrechnung

7.1 Projekt Übersicht

Ein Projekt ist ein „Gefäss“ welches erstellt wird, um Aufträge, Serviceaufträge, Offerten und Aufgaben

zu generieren.

Beim Suchen eines Projektes ist wichtig, dass die Projektnummer immer mit Funktion * gesucht wird

da auch Korrekturprojekte enthalten sind. Bestellungen können nur auf dem letzten Projekt zum

Beispiel (xxxxx.11) erfasst werden.

Abbildung 43: Projektübersicht mit Korrekturprojekt .11

Ein Projekt definiert den Typ (Projektgruppe und Sparte) die Arbeit und die Adressen, welche eine

Beziehung zum Bauobjekt haben (Adresskomplex).

Klicken in dem Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-Menu

zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Projektverwaltung und –verrechnung“ wenn die Zeile

blaue wird, einmal klicken um den Bereich zu wechseln

Abbildung 44: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen

Page 26: AX Dokumentation Steuerungen

Seite 26 von 104

oder wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „alle Projekte“ klickt, wird die Übersicht

von alle Projekte von Griesser AG angezeigt.

Abbildung 45: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten

Wie sieht die Spalte in Details aus:

Abbildung 46: Detailansicht der Spalten

Für die Steuerungsabteilung sollten wir die Spalten personalisieren. Folgende Spalte sind zu

hinzufügen oder ergänzen. Wenn sei in einer Tabelle sind, drücken Sie die Rechte Maustaste und

gehen Sie auf personalisieren und fügen die folgenden Spalte ein:

Sparte: R4 = Steuerungen

Vertriebsweg: 06 VBS Sanierung

07 VBS Ost

08 VBS Mitte

09 VBS West

Projektkennung wird durch System automatisch generiert

Projektvertragskennung xxx

Debitorenname Name der Debitoren

Debitorenreferenz Kommission und Referenz von Kunde für Aufträge 10008;

Direktverkauf VBS ohne Dienstleistung

Projektname Projekt für Aufträge 10009 Verkauf VBS mit Dienstleistung

Status siehe Anhang III

Projekttyp Nach Aufwand

Projektphase In Bearbeitung

Juristische Person gch = Griesser Schweiz AG

Page 27: AX Dokumentation Steuerungen

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Hinweis: Weitere Möglichkeit der Suche. Datensatz anklicken, sollte blau sein, dann Ctrl + G, es wird

unter dem Zeilennamen ein leeres Fenster eingeblendet, geben Sie einen Suchbegriff ein mit einem

Stern am Schluss*. Man kann diese fixieren unten Datei -> Extras -> Optionen -> Allgemeines ->

Schnittstellenoptionen -> Raster und in Filtern nach Raster standardmässig aktiviert.

*Stern am Anfang sucht alle Wörter die mit Stern aufhören (Weihnacht/Stern)

Stern* am Ende des Worts sucht alles nach hinten offen.(Stern/Zeichen)

Zum vereinfachen kann man hier ein persönlich Filter setzen. Zum Beispiel auf Spalte Sparte „R4 =

Sparte Steuerungen“. Da erscheint nur die Steuerungsprojekten.

Abbildung 47: Ansicht alle Projekte mit Filter R4 = Sparte Steuerungen

Auf grün „Alle Projekte (Nicht gespeicherter Filter)“ klicken, danach Filter Speichern unter …, Name

eingeben zum Beispiel Sparte R4 Steuerungen und danach OK

Abbildung 48: persönlich Filter speichern

So ist ein persönlich Filter gespeichert und kann immer wiederverwenden

Abbildung 49: persönlich Filter abrufen

Page 28: AX Dokumentation Steuerungen

Seite 28 von 104

7.2 Projekt anlegen

Ein Projekt wird aus der Ansicht „Alle Projekte gemacht. Kicken Sie auf „Projekt“ sollten sie ein Projekt

anlegen wollen.

Abbildung 50: Neu Projekt anlegen

Erfolg ein neues Dialog Fenster auf. Es befindet sich 3 Haupteilen, „Allgemeines“, „Adresskomplex“,

„Standardwerte“

Abbildung 51: Projekt Erfassung Startseite

Hinweis: navigiert wird mit der Tabulator-Taste , mit der Enter Taste wird das Projekt angelegt,

Erst nach Rechnung-Konto drücken, Sonst ist das Projekt ungültig.

Page 29: AX Dokumentation Steuerungen

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7.2.1 Hauptteil Allgemeines:

Projektkennung wird von System automatisch generiert

Debitorenreferenz Kommission oder Referenz der Kunden

Projekttyp Nach Aufwand

Projektgruppe RETAIL (Fachhandel / Wiederverkauf)

Sparte R4 (Steuerungen)

Hinweis: Benutzereinstellungen speichern. Die Einstellung werden in Zukunft übernommen.

7.2.2 Hauptteil Adresskomplex: Achtung: Momentan müssen Sie ins Feld Adresskomplex klicken, damit dieser erscheint (wird noch

behoben)

Abbildung 52: Adresskomplex

Objekt Definition: Das Bauobjekt ist das Gebäude, bzw. die Adresse, an

welcher die Intervention stattfindet, bzw. der Bau ausgeführt wird.

Auftraggeber

Rechnungskonto

Hauswart wenn bekannt ist

Elektroplaner

Architekt

Mieter wenn bekannt ist

Verwaltung wenn bekannt ist

Elektroinstallateur

Pflichtfelder:

Debitorenreferenz, Objekt, Auftraggeber, Rechnung Konto, Elektroplaner, Elektriker (fehlt)

sonst ist das Projekt unbrauchbar

Page 30: AX Dokumentation Steuerungen

Seite 30 von 104

Beispiel: es sieht so aus

Abbildung 53: Beispiel Adresskomplex ausgefüllt

7.2.3 Hauptteil Standardwerte:

Vertriebsweg und Kostenträger werden durch PLZ definierten Zugeordnet. Am Schluss klicken sie auf

„OK“ oder „Enter“ um das Projekt anzulegen.

Enter drücken löst immer eine Aktion aus. Mit Enter wird das Projekt angelegt!

Abbildung 54: Standardwerte ins Projekt

Vertriebsweg wird automatisch durch PLZ definiert und zugeordnet

Für Vertriebsweg VBS06 Sanierungsgeschäft muss Manuel ergänzen.

Kostenträger 10008 Direktverkauf ohne Dienstleistungen

10009 Verkauf VBS mit Dienstleistungen

Standort Marktorganisation Schweiz

Lagerort 0201 Lager MO (CH-MO)

Hinweis Informationen aus Helix

Hinweis: Vertriebsweg und Kostenträger können übersteuert werden.

Page 31: AX Dokumentation Steuerungen

Seite 31 von 104

7.3 Datensätzen suchen im Adresskomplex

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil, rechts neben dem Namen der nach unten zeigt, damit sich, wie links

abgebildet, die Auswahl öffnet.

Abbildung 55: Datensätze suchen

Als Suchkriterien werden folgende Varianten empfohlen:

Kundennummer

Nachname und PLZ

Nachname und Ort

Teilsuche mit Platzhalter: für Oberholzer -> Oberh*

Teilsuche mit Platzhalter: für Hintermann-Stüssi -> Hintermann* oder *Stüssi*

Bei der Teilsuche muss zwingend ein * eingegeben werden.

Strasse: *str* (nie str.* / Konvention Schreibweise beachten)

Telefonnummer egal in welchem Format, wird automatisch konvertiert

Gross-/Kleinschreibung -> nicht beachten

Sonderzeichen & / % / ) * + etc. -> nicht beachten

Umlaute ö,ä,ü / oe, ae, ue -> nicht beachten

Französische Zeichen à / é / è / â / ï / ç etc. -> nicht beachten

Das Selektionsfeld mit x aktivieren und mit dem Button „Partei suchen“ oder mit enter die Suche

starten. Auf der rechten Seite (obere Hälfte) werden die Treffer angezeigt, welche im System bereits

vorhanden sind. .

Page 32: AX Dokumentation Steuerungen

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7.4 Neues Objekt (Bauobjekt) anlegen in Adresskomplex

Via Kontext Menü, im Feld Objekt, rechte Maustaste drücken und Details Anzeigen wählen.

Abbildung 56: Neues Objekt anlegen

Erscheint eine neues Fenster. Projektkennung (Nr. des Projekts) erfolgt automatisch

Abbildung 57: Neues Objekt anlegen

Parteikennung Nr. des Projekts

Datensatztyp Organisation / Gebäude

Name Name des Bauobjektes

EFH

MFH

STWEG

Gewerbehaus

Gewerbeareal

AC: Baustellenname

Suchbegriff Suchbegriff der Objekt

Sprache Sprache anwählen, z. B. deutsch = de-ch

Memo Informationen

Page 33: AX Dokumentation Steuerungen

Seite 33 von 104

Bauobjekt muss aktiviert sein

Datensatztyp wählen

Abbildung 58: Datensatz der Projektkennung

Gebäude oder juristische Personen sind immer als Organisation/Gebäude zu erfassen. Name

eingeben, Firma, Objekt oder Projektname. Suchbegriff wird automatisch auf Grund des Namens

gesetzt.

Abbildung 59: Ansicht Allgemeines in Objekt anlegen

In Adressen Ansicht auf . PLZ bei Adresse ist wichtig für die automatische Zuordnung

Abbildung 60: Adresse ins Objekt hinzufügen

Page 34: AX Dokumentation Steuerungen

Seite 34 von 104

Felder entsprechend ausfüllen, danach OK

Abbildung 61: Anlegen die Adresse der Objekt

Strasse Strassenname und Nummer eingeben (gemäss Konvention)

PLZ PLZ erfassen

Ort Ort erfassen

Land Schweiz ist als Standard vorbelegt

Es können noch weitere Informationen zum Bauobjekt erfasst werden, falls notwendig.

Nächstes mal kann man über Objekt Name in Suchfeld eingeben und wird alle Felder übernehmen

(wie ursprünglich war)

Abbildung 62: Suche Datensatz in Adresskomplex im Feld Objekt

Hinweis: suchen ist: „Name“ danach „Komma“ danach „Ort“ und „Stern“, amstein,zürich*

Spielt keine rolle ob gross oder klein geschrieben

Page 35: AX Dokumentation Steuerungen

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7.5 Debitor (Auftraggeber) erfassen ins Projekt

Gleiches Vorgehen wie beim Objekt erfassen, neu oder bestehend. Auftraggeber rechat Maustaste

drücken und etails anzeigen wählen. Klicken sie in „Neuen Debitor erfassen“.

Automatisch Überprüfung zur Reduzierung von Dubletten. Im Feld Auftraggeber „AZ Elektro AG „

rechtmaus drucken und Details anzeigen wählen.

Der Name dieses Elements ist im globalen Adressbuch bereits vorhanden. Wählen Sie die

gewünschte Aktivitäten.

kein Datensatz stimmt überein, weiter mit Hinzufügen

wenn es sich um die Person handelt die Sie gerade anlegen wollten

Abbildung 63: Duplikat in Debitor erkennen

Page 36: AX Dokumentation Steuerungen

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7.6 Projekt / Auftrag bearbeiten

Es gibt zwei Wege einen Auftrag zu bearbeiten.

Klicken Sie in den Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-

Menu zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Projektverwaltung und –verrechnung“.

Abbildung 64: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen

oder wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „alle Projekte“ klickt, wird die Übersicht

von alle Projekte von Griesser AG angezeigt. Danach Doppelklick auf Projekterkennung

Abbildung 65: Ansicht alle Projekteübersicht

Page 37: AX Dokumentation Steuerungen

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erscheint die Kopfansicht des Projekts

Abbildung 66: Kopfansicht einer Projekt

Erster Weg ist das Register wechseln auf“ Verwalten“

Abbildung 67: Kopfansicht einer Projekt Register Verwalten

1. Artikelaufgaben Symbol mit Stern löst ein neues Los aus oder

einen neuen Auftrag

2. Artikelaufgaben Symbol ohne Stern dient für die Bearbeitung eines

bestehenden Loses, wenn nicht fakturiert ist

Page 38: AX Dokumentation Steuerungen

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Anschliessend über Projektaufträge (rechte Spalte) anwählen

Abbildung 68: Kopfansicht einer Projekt

das gewünschte Los mit Doppelklick öffnen und bearbeiten.

Abbildung 69: Los bearbeiten

Page 39: AX Dokumentation Steuerungen

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Abbildung 70: Erfassungsmaske

Page 40: AX Dokumentation Steuerungen

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8 Angebot erfassen ins Projekt mit und ohne DL

8.1 Angebot erstellen

Wenn das Projekt erstellt wurde, kann man von hier ein Angebot erfassen. Für ein Angebot

Kostenträger 10008 Direktverkauf ohne Dienstleistung, fahren sie mit der Maus auf Register

Verwalten und auf Artikelaufgabe -> Verkaufsangebot klicken.

Abbildung 71: Steuerung erfassen für das Angebot

8.2 Dienstleistungsartikel

Wir unterscheiden beim Erfassen der Dienstleistungen unter:

IBE_MONT/PRK_MONT/IBA_MONT/KON_MONT betrifft den Service und die Storenmonteure der

Inbetriebnahme von Funksystemen ohne Centero.

IBE_INST/PRK_INST/IBA_INST/KON_INST betrifft den Projektleiter Steuerungen. Betrifft alle

restlichen Sortimente der Steuerung. Grund ist, wenn beim Dokumentenbrowser gesucht wird.

Page 41: AX Dokumentation Steuerungen

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Erscheint die Erfassungsmaske. Ins Feld Artikelnummer „P907X.xx“ eingeben. Die P907X.xx ist die

Hierarchie des Sortimentes und ist mit der Stücklistenpositionen verknüpft. Stücklistenpositionen ist

zum verstehen Texte für Funktionen und Dienstleistungen

Abbildung 72: Angebot P907X.xx Auswahl

P907A.01 Compact S

P907B.01 Griesser Easy

P907C.01 Griesser 200

P907D.01 Griesser KNX

P907E.01 Ersatz Teile

P907F.01 Diverse Systeme

P907G.01 Griesser UZ500

P907K.01 Griesser EasyTec

P907X.01 Bedienelemente

P907Y.01 Sensorik

P906A.03 Handelsartikel Steuerungen

Page 42: AX Dokumentation Steuerungen

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Danach fahren Sie mit der Maus auf „Verkaufsangebotsposition“ und Stücklistenpositionen klicken.

Abbildung 73: Angebot Stücklistenpositionen hinzufügen

Danach erscheint die Maske mit allen Funktionen, Artikel und Dienstleistungen Texte. Menge

anpassen und anschliessend auf OK klicken.

Abbildung 74: Stücklistenpositionen

Page 43: AX Dokumentation Steuerungen

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8.3 Angebot wandeln in Auftrag

Das gewünschte Angebot in der Übersicht „Alle Projekte“ hervor holen, anschliessend Doppelklick.

Anschliessend auf den Button „bearbeiten“ klicken und alle Korrekturen/Anpassungen vornehmen.

Danach das Feld „Angebot zu Auftrag wandeln“ anklicken.

Abbildung 75: Angebot zu Auftrag wandeln

Page 44: AX Dokumentation Steuerungen

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9 Auftrag

9.1 Auftrag erfassen ins Projekt ohne DL, 10008

Wenn das Projekt erstellt wurde, kann man von hier einen Auftrag erfassen.

Beispiel ein Auftrag für Elektro-material AG in Zürich

Abbildung 76: Startseite des eröffneten Projekt

Für einen Auftrag Kostenträger 10008 Direktverkauf ohne Dienstleistung, fahren sie mit der Maus auf

Register Verwalten und auf Artikelaufgabe -> Auftrag klicken.

Abbildung 77: Steuerung erfassen für den Auftrag

Erscheint ein neues Fenster und nur OK klicken

Page 45: AX Dokumentation Steuerungen

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Erscheint die Erfassungsmaske. Ins Feld Artikelnummer Matchcode eingeben und Menge anpassen

Tabelle personalisieren und die Spalten organisieren wie unten geschrieben

Abbildung 78: Erfassungsmaske für die Steuerung

POS Position

Artikelnummer Matchcode eingeben

Suchbegriff automatisch von System

Menge Anzahl Produkte

Produktname Bezeichnung der Produkte

Preis je Einheit Bruttopreis ohne MwSt. gemäss Preisliste

Rabatt in Prozent Gemäss Einkaufs Konditionen Vereinbarung oder bleibt leer1

Nettobetrag Nettopreis ohne MwSt.

Hinweis: Eine neue Position kann durch ctrl+N, oder Pfeil unten oder Icon klicken.

Um eine Position zu entfernen auf „Entfernen“ klicken, nicht auf „löschen“.

Wenn alle Positionen erfasst sind, dann mit „Esc“ oder Schliessen weiterfahren.

1 Siehe Separat Abschnitt für Preise und Rabatte

Page 46: AX Dokumentation Steuerungen

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9.2 Lager Bestand abfragen

Das system ermöglicht der Lagerbestand der gewünschte Artikel bei Griesser Electronic AG zu

fragen. Fahren Sie mit dem Maus auf Lager -> Verfügbarer Lagerbestand

Abbildung 79: Lagerbestand abfragen bei Griesser Electronic AG

Wir befinden wir uns unternehmen GE und wird die Verfügbarkeit angezeigt.

Abbildung 80: Physikalische verfügbare Artikel bei Griesser Electronic AG

Page 47: AX Dokumentation Steuerungen

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9.3 Anhänge

In AX kann man alle verschiedene Anhängen hinzufügen. Auf Anhang Logo klicken

Abbildung 81: anhänge

Hinweis: Datei -> Extras -> Optionen -> Sonstiges -> Handhabungen von Dokumenten -> in

Anlagenstatus setzen.

Erscheint ein neues Fenster

Abbildung 82: Handhabung von Dokumenten

Danach auf klicken und 04_ctrl

Abbildung 83: Neu Anhang anhängen

Dokument auf Laufwerk suchen und gewünschte Dokument anwählen. Anhang Tool muss immer auf

„extern“ sein. Danach im unteren Feld den Text „Programmierung mit IDxxx“ einfügen.

Abbildung 84: Angehängte Datei wie zum Beispiel FT-Tool Projekt

Unten Einschränkung ist intern zum verstehen Dokumente, Texte nur für intern und extern ist

ersichtlich für Kunden

Page 48: AX Dokumentation Steuerungen

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9.4 Rabatt Manuell, Objektrabatt , Porto und Verpackung verrechnen

Wenn man die Erfassungsmaske schliessen, erscheint ein neues Fenster. Die Bewertungsmaske

Knopf klicken oder schliesst das Fenster automatisch ein.

Im Feld Rabatt manuell (%) pro Zeile eingeben.

Abbildung 85: Rabatt, Objektrabatt, Porto und Verpackung verrechnen

1. Manuell Rabatt in Prozent pro Zeile

2. Objektrabatt über alles

3. Porto und Verpackung in entsprechende Felder hinzufügen und danach auf „Daten

aktualisieren“ klicken, und schliessen

Page 49: AX Dokumentation Steuerungen

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Nach schliessen erscheint wieder die Hauptseite der Projekte. Von hier aus wird die Bestellung an GE

ausgelöst.

Register Wechsel und auf Plan klicken und auf Icon „Bestellen“ klicken

Abbildung 86: Register Plan für die Bestellung an GE

Erscheint ein neues Fenster Produktelos-Ansicht. Danach auf Erstellen, zuordnen und bestellen:

Lieferlos erstellen, zuordnen und bestellen

Abbildung 87: Erstellen, zuordnen Produktelos

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Erscheint ein neues Fenster und auf klicken. Lieferlos anwählen und zuordnen.

Wird im Los eine Aenderung vorgenommen, muss diesem ein neues Lieferlos zugeteilt werden,

ansonsten übernimmt das System die Aenderungen nicht.

Abbildung 88: produktelos Ansicht

Tour: Die Tour muss immer auf „95“

Lieferart die Lieferart kann manuell eingegeben werden

21 Post Economy

22 Post Priority.

Avisierungen und Expressbestellungen müssen bei GE telefonisch angemeldet werden.

Für Bestellungen mit Dienstleistungen müssen zusätzlich noch die Felder

Montage notwendig Hacken setzen damit dies in der Plantafel erscheint.

Steuerungen notwendig Hacken setzen damit im Dokumentenbrowser der Filter gesetzt werden kann.

Lieferadresse Um eine neue Adresse zu erfassen den Button „grünes Kreuz“ anklicken

Wenn alles eingefügt und angepasst ist auf „OK“

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Erscheint ein neues Fenster. Alle auswählen und OK

Abbildung 89: Zeilen anwählen zur bestellen

Erfolgt ein info Fenster, dass den Auftrag an Griesser Electronic AG gesendet worden. Der

Intercompany-Auftrag „AF-0001036“ ist die Bestellungsnummer bei Griesser Electronic AG

Abbildung 90: GE Auftrag „AF-0001036“

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9.5 Auftragsbestätigung ausdrucken

Wird gedruckt aus dem Projekt Übersicht Fenster. Projekt Auswählen

Abbildung 91: Auftragsbestätigung ausdrucken

Wechseln auf Drucken und danach „Auftrag“ klicken

Abbildung 92: xxx

Erscheint ein neu Dialogfeld.

Hier kann man auf dem Bildschirm sehen oder Druckereinstellung ändern und gewünschte Drucker

auswählen

Abbildung 93: Druckereinstellung

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9.6 Auftrag erfassen im Projekt mit DL, 10009

Den Ablauf ist genau gleich wie Kapitel 8. Die einzige unterschied liegt bei:

Hauptteil Standardwerte:

Hier muss man den Kostenträger auf 10009 setzen

Abbildung 94: kostenträger 10009 für Aufträge mit Dienstleistungen

Hier muss man die Kopfansicht des Projektes unter dem Verantwortlichen des Teams ändern. Zuerst

auf Pfeil „ Allgemeines“ klicken und „öffnen“

Abbildung 95: Kopfansicht einer Projekt

Beim Feld „Sachbearbeiter und Projektleiter Steuerung“ muss immer der zuständige PLS eingefügt

werden, damit auf dem Auftrag bei der Zuständigkeit der Projektleiter erscheint.

Page 54: AX Dokumentation Steuerungen

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Danach

Pull-Down-Menu „Arbeitskraft“ öffnen

Wähle unter „Alle Mitarbeiter“ den des gewünschten Teams aus

Daraufhin werden Mitarbeiter + Team übertragen

Abbildung 96: PLS Teamverändern unten Kopfansicht des Projektes

Und anschliessend:

Abbildung 97: Einsatzteam PLS

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9.7 Projekt Verrechnen

Öffnen sie das Projekt in welchem alle Aktivitäten abgeschlossen wurden. Sie können im

Dokumentenbrowser unter Aufträge den Status A340 filtern und kontrollieren.

Abbildung 98: Übersicht alle Projekte

Achtung: Sollten innerhalb des Projektes RMA’s enthalten sein die im Rechnungsvorschlag

erscheinen, bitte diese nicht mit einbeziehen und bei der SB melden.

9.7.1 Rechnungsvorschlag erstellen

Die Erstellung des Rechnungsvorschlags ist auf zwei Arten möglich:

- In ihrem aktiven Projekt

- In der Übersicht „Alle Projekte“ (gewünschtes Projekt selektieren)

Abbildung 99: Rechnungsvorschlag erstellen

Egal, welchen Weg Sie nehmen: Wählen Sie anschliessend in der Menüauswahl „Verwalten“ und

„Rechnungsvorschlag“ mit einem Klick aus.

Sie gelangen in das nächste Fenster.

Page 56: AX Dokumentation Steuerungen

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Das Fenster „Rechnungsvorschlag erstellen“ zeigt Ihnen eine Übersicht aller Positionen innerhalb

Ihres Projekts. Wählen Sie dafür den Kasten Auftragspositionen mit einem Haken aus, dann gehen

Sie rechts davon in s Dropdown Menü und wählen alle.

In der Rubrik „Ausgewählt Lieferlos“ setzen Sie bitte bei allen ein Häkchen.

Bitte belassen Sie die restlichen Einstellungen in der oberen Hälfte des Fensters im Standard-

Zustand.

Abbildung 100: Rechnungsvorschlag, Selektion der Produktelose

Zu fakturierende Lieferlose müsse alle markiert sein!

Abbildung 101: Rechnungsvorschlag, Ausgewählte Lieferlos markieren

Wenn alles korrekt ist und alle Produkte mit einem Haken versehen sind. Drücken Sie unten rechts

OK.

Page 57: AX Dokumentation Steuerungen

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In einem neuen Fenster öffnet sich der „Rechnungsvorschlag“.

Im „Rechnungsvorschlag“ sehen Sie nochmals alle Fakturapositionen. Zur Freigabe des

Rechnungsvorschlags klicken Sie bitte unten rechts auf „Schliessen“ – die Rechnung wird freigegeben

und im Debitoren Management fakturiert.

Abbildung 102: Kontrolle und Freigabe des Rechnungsvorschlags

Sie haben das Projekt beendet.

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10 Handlager-Bestellungen

Für alle normalen Bestellungen auf Auftrag von VBS oder DV muss das bisherige MO Lager

(0201) ausgewählt werden. Das ist rein Virtuell.

Für Handlager-Bestellung das Register „Beschaffung“ anwählen

Abbildung 103: Handlager-Bestellung Beschaffung

Anschliessend das Register „Bestellungen“ anwählen

Abbildung 104: Handlager-Bestellung Bestellungen

Page 59: AX Dokumentation Steuerungen

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Das Register „alle Bestellungen“ anwählen

Abbildung 105: Handlager-Bestellung Alle Bestellungen

Auf den Button „Bestellung mit Stern“ klicken und eine neue Handlager-Bestellung wird regeneriert

Abbildung 106: Handlager-neue Bestellung generieren

Page 60: AX Dokumentation Steuerungen

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Anschliessend gemäss Vorlage unten die Felder ausfüllen, der Lagerort muss immer nach dem PLS

oder VBS definiert werden, danach auf „OK“ klicken

Abbildung 107: Handlager-Bestellung Details ausfüllen

Standort: CH-MO

Lagerort: gemäss Punkt 10.1 Übersicht aller Lager

Einkäufergruppe: PL

Auftraggeber: bearbeitende Person

Anfordernde Person: PLS oder VBS

Cost Center: 32003

Cost Unit: 10008 oder 10009 (PLS oder VBS)

KPartner: GEAG

Hier erscheint ein Infolog, hier wird ein Intercompany-Auftrag regeneriert

Abbildung 108: Handlager-Infolog

Page 61: AX Dokumentation Steuerungen

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Hier erscheint die Maske für die Materialbestellung. Jetzt kann das benötigte Material eingefügt

werden und anschliessend auf „Schliessen“ drücken und somit ist die Handlager-Bestellung gemacht.

Abbildung 109: Handlager-Erfassungsmaske Materialbestellung

Bei Bestellungen von „Schulungsmaterial“ muss noch 30% Rabatt abgezogen werden

Hinweis:

Material das ab dem Auto verbaut wird muss anschliessend ab dem Lager (Handlager-Bestellung)

wieder bestellt werden.

Page 62: AX Dokumentation Steuerungen

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10.1 Übersicht aller Lager:

3000 Lager PLS Lausanne Griesser SA Herr Loris Santini Avenue des Boveresses 54 1010 Lausanne

3001 Lager PLS Techniker West Griesser SA Herr Nicolas Scheidegger Avenue des Boveresses 54 1010 Lausanne

3002 Lager PLS Bern Griesser AG Herr Thomas Jesenko Wangenstrasse 102 3018 Bern

3003 Lager PLS Basel Griesser AG Herr Thomas Kurmann Rütiweg 1 4133 Pratteln

3004 Lager PLS Luzern Griesser AG Herr Christian Aroldi Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil

3005 Lager PLS Zürich Griesser AG Herr Roger Müller Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil

3006 Lager PLS Techniker Ost Griesser AG Herr Patrick Hüppi Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil

3007 Lager PLS St. Gallen Griesser AG Herr Dominik Eberhard Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil

3008 Lager PLS Support Volketswil Griesser AG Herr Jean-Claude Hirzel Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil

3099 Lager VBS Marketing Griesser AG Herr Yves Rittener Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil

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11 Handlager-Bestellung BiLine

Das Feld „ Lager- und Lagerortverwaltung“ anklicken

Abbildung 110: Handlager-BiLine Lager- und Lagerortverwaltung

Anschliessend auf das Feld „Umlagerungsauftrag“ klicken

Abbildung 111: Handlager-BiLine Umlagerungsauftrag

Page 64: AX Dokumentation Steuerungen

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Anschliessend das Feld „Neue Materialbestellung“ anwählen

Abbildung 112: Handlager-BiLine Neue Materialbestellung

In diesem Feld das zuständige Lager anwählen (PLS oder VBS) gemäss Punkt 10.1 Übersicht aller

Lager

Abbildung 113: Handlager-BiLine Lagerort anwählen

Page 65: AX Dokumentation Steuerungen

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In diesem Feld wird nun das benötigte Material ausgesucht und anschliessend auf den Button

„Hinzufügen“ klicken

Abbildung 114: Handlager-BiLine Material hinzufügen

Nach dem klicken auf „OK“ ist die Bestellung nun ausgelöst

Abbildung 115: Handlager-BiLine Bestellung auslösen

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12 Plantafel

Plantafel starten über Start SCINT-Plantafel@PVS anwählen und klicken.

Abbildung 116: Plantafel Modus wählen

LSR Leiter Service Region

PL Projektleiter

ML Montageleiter

Private PG + OG

PLS Projektleiter Steuerungen

Einsatzteam wählen

Mont Montage Mont – 10900

Private VK-Priv 46 / VK-Prof 76

PL PL-Prof-10900 / PL-Priv-10900

PLS PLS-Retail-06

PLS-Retail-07

PLS-Retail-08

PLS-Retail-09

Grundsätzlich heissen die Farben folgendes:

Grün verplant und keine Aktion notwendig

Gelb nicht verplant, aber noch nicht dringend

Rot dringend unverplant

Page 67: AX Dokumentation Steuerungen

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Plantafel Startseite

Abbildung 117: Plantafel Startseite

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13 Ausgleichsbeleg

Ausgleichsbelege werden nur durch SB erstellt.

Page 69: AX Dokumentation Steuerungen

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Page 70: AX Dokumentation Steuerungen

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Page 71: AX Dokumentation Steuerungen

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14 Bestellungen an Griesser Electronic AG

Die Bestellung kann auch aus Projekt Übersicht ausgelöst.

Abbildung 118: Projekt Übersicht

Gewünschte Projekt anwählen und auf Register Plan wechseln und auf Icon „Bestellen“ klicken

Abbildung 119: Auftrag Bestellen Icon

Page 72: AX Dokumentation Steuerungen

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Erscheint ein neues Fenster Produktelos-Ansicht. Danach auf Erstellen, zuordnen und bestellen:

Lieferlos erstellen, zuordnen und bestellen

Abbildung 120: Erstellen, zuordnen Produktelos

Erscheint ein neues Fenster und auf klicken

Abbildung 121: produktelos Ansicht

Lieferlos anwählen und zuordnen

Abbildung 122: Lieferlos zuordnen

Hier man kann die Lieferungsadresse erfassen (Im moment man muss noch Tour auf 96 setzen und

gewünsche Datum ausfüllen und OK. es wird noch automatisch ausgefüllt)

95 Direktlieferung

Page 73: AX Dokumentation Steuerungen

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Erscheint ein neues Fenster. Alle auswählen und OK

Abbildung 123: Zeilen anwählen zur bestellen

Erfolgt ein info Fenster, dass den Auftrag an Griesser Electronic AG gesendet worden. Der

Intercompany-Auftrag „AF-0001036“ ist die Bestellungsnummer bei Griesser Electronic AG

Abbildung 124: GE Auftrag „AF-0001036“

Page 74: AX Dokumentation Steuerungen

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15 Lieferschein von Griesser Electronic AG

In AX ist der Lieferschein von Griesser Electronic AG abrufbar. Aus der Übersicht Projektverwaltung

und –verrechnung „alle Projekte“ oder über Dokumentbrowser

Abbildung 125: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten

Auf die rechte Seite auf Project-Bestellungen (1) klicken

Abbildung 126: Artikelaufgaben ins Projekt

Erscheint Project-Bestellungen Fenster. Danach auf Allgemeines und Referenzen klicken

Abbildung 127: Project-Bestellungen

Page 75: AX Dokumentation Steuerungen

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Erscheint ein Fenster mit „Auftrag“ und „Intercompany-Auftrag“. Wenn AF-0001660 nicht blau ist,

rechts Maustaste und auf Datensatz Anzeigen klicken. Danach auf AF-0001660 klicken

Abbildung 128: Griesser AG Auftrag und Griesser Electronic AG Auftrag

Erscheint ein neues Fenster mit der Auftrag bei Griesser Electronic. Danach auf Entnehmen und

verpacken klicken. Erscheint danach ganz links . Auf Lieferschein klicken.

Abbildung 129: Aufrufen Kunden Lieferschein ins Auftrag bei Griesser Electronic AG

Page 76: AX Dokumentation Steuerungen

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Hier ist der Lieferschein LS-0001806. Zum Vorschau der Lieferschein auf Vorschau anzeigen/Drucken

klicken

Abbildung 130: Vorschau und Drucken der Lieferschein

15.1 Post Verfolgungsnummer (Trackingsnummer) finden

Wenn man auf Auftragsverfolgung klickt, wird die Post Trackingsnummer erscheinen

Abbildung 131: Post Trackingsnummer

Page 77: AX Dokumentation Steuerungen

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16 Rücklieferung / RMA / Gutschrift

Ins Feld Debitor Info immer mit RMA zu xxx erfassen

Aus der Sicht Alle Projekte, Projekt suchen mit * und immer mit .11 oder .21 oder .31 anwählen.

Weiter auf Register Verwalten danach auf Artikelaufgaben mit Stern -> Rücklieferung. erscheint ein

neues Fenster. Die Ursachencode für Rückgabe geben; RLS = Rücklieferung / RMA = Reparatur

Austausch

Abbildung 132: Rücklieferung Ursachencode RLS/RMA

und OK klicken

Page 78: AX Dokumentation Steuerungen

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Abbildung 133: Rücklieferung Erfassungsmaske

Anschliessend „ Auftrag suchen“ klicken

Abbildung 134: Rücklieferung Auftrag suchen

Wichtig hier ist die letze Projekt mit .11 oder .21 oder .31 anwählen. Ein neues Fenster erscheint mit

allen Aufträgen von AZ-Elektro AG. Danach So-xxxxxxx anwählen im oberen Teil und Artikel im

untere Teil markieren

Abbildung 135: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen

Obere Teil

Untere Teil

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Es erscheint eine Rekapitulation mit den retournierten Artikeln. Menge richtig anpassen mit

minus (z. B -10.00) Hier muss die Rabatte, Objektrabatte oder Nettopreise von Ursprüngliche

Projekt prüfen.

Abbildung 136: Rücklieferung Menge anpassen

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16.1 Der Kunde wünscht eine Gutschrift für das retournierte Material

Jede einzelne Position muss aktualisiert werden mit Button

Abbildung 137: Rücklieferung Position aktualisieren

Position aktualisieren und auf Erfassung klicken, erscheint ein Dialogsfeld mit Dispositionscode.

Abbildung 138: Rücklieferung Dispositionscode

A. Neuwertig, Siegel unversehrt / 90%

B. Neuwertig, Siegel versehrt, vollständig / 50%

C. Neuwertig, Siegel versehrt, unvollständig / 40%

D. Siegel versehrt, Gerät wurde angeschlossen / 50%

E. Siegel versehrt, Gerät war in Betrieb / 0%

F. Falschlieferung / 100%

G. Neuwertig / 100%

H. Neuwertig, Siegel unversehrt aber Gerät progr. / 70%

I. Produktionsfehler

J. Kulanz

K. Garantie

L. Kapazitätsverlust Kondensator

M.

N. Gerät wurde falsch angeschlossen

O. Kurzschluss, durch Kunde verursacht

P. Garantiezeit abgelaufen

Q. Wasserschaden

R. Gerät wurde überlastet

S. unsachgemässe Verwendung

T. Überspannung Gerätespeisung

U.

V.

W.

X. Auszutauschendes Gerät nicht zurückerhalten

Y. Sonstiges

Z. Austauschgerät wurde zurückgeliefert (RMA nicht benötigt)

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Nach dem Dispositionscode erscheint eine Wiederholung und hier muss man ein Häkchen in

„Automatisch einrichten“ einsetzen und danach „Alles buchen“ klicken

Abbildung 139: Rücklieferung Häkchen in Automatisch einrichten

Bitte bei allen einzelnen Artikel wiederholen bis alles gemacht ist Wenn alles gebucht ist erscheint

Status Rückgabestatus „Erfasst“, anschliessend mit „Schliessen“ beenden.

Abbildung 140: Rücklieferung Rückgabestatus „Erfasst“

Page 83: AX Dokumentation Steuerungen

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Kunde erhalt 100% Gutschrift oder gibt es Abzüge …

Abbildung 141: Rücklieferung Belastungsverwalten

Neu und …

Abbildung 142: Rücklieferung Belastung definieren

Page 84: AX Dokumentation Steuerungen

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Der nächste Schritt ist die Lieferung an Griesser Electronic AG (Lieferschein GAG). Auf den Buttons

„Lieferschein“ klicken.

Abbildung 143: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen

Hier muss bei „Lieferschein“ ein Haken gesetzt werden, danach „OK“ klicken

Abbildung 144: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen

Page 85: AX Dokumentation Steuerungen

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Es erscheint ein Fenster mit RN-0000042. Nächster Schritte ist die Einkaufsrücklieferung an GE

erstellen

Abbildung 145: Rücklieferung Einkaufsrücklieferung erstellen

Erscheint ein neu Fenster. Hier muss man Häkchen Alle Übernehmen und danach OK klicken

Abbildung 146: Rücklieferung Lieferschein bestätigen

Page 86: AX Dokumentation Steuerungen

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Es erscheint die Rücklieferungsnachricht an GE mit AF-0002355 und EB-1001896. Doppelklicken Auf

„EB-1001896“

Abbildung 147: Rücklieferung Bestätigung an Griesser Electronic AG

Danach in das Register Einkauf wechseln und auf Buttons „Bestätigen“ klicken

Abbildung 148: Rücklieferung Bestätigen

Page 87: AX Dokumentation Steuerungen

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Register wechseln auf Entgegennehmen und Buttons Produktzugang klicken

Abbildung 149: Rücklieferung Produktzugang

Hier ist wichtig, dass der Paramater auf „Bestellte Menge“ steht, danach „RN-xxxxxxx Nummer“ in

„Produktzugangsfeld“ eingeben und „OK“ klicken

Abbildung 150: Rücklieferung Parameter und RN Nummer

Erscheint ein Dialogsfeld und auf OK drucken

Abbildung 151: Rücklieferung Dialogsfeld

Page 88: AX Dokumentation Steuerungen

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16.2 Der Kunde wünscht eine Ersatzlieferung (RMA)

Ins Feld Debitor Info immer mit RMA zu xxx erfassen

Aus der Sicht Alle Projekte, Projekt suchen mit * und immer mit .11 oder .21 oder .31 anwählen.

Danach Projekt anwählen und auf Register „Verwalten“ danach auf „Artikelaufgaben“ ->

„Rücklieferung“. Ein neues Fenster erscheint und anschliessend auf“ OK“ klicken

Abbildung 152: Rücklieferung Erfassungsmaske

Danach das Feld „Auftrag suchen mit *“ anwählen

Abbildung 153: Rücklieferung Auftrag suchen

Page 89: AX Dokumentation Steuerungen

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Ein neues Fenster erscheint mit allen Aufträgen von AZ-Elektro AG. Danach „So-xxxxxxx“ anwählen

im oberen Teil und „Artikel“ in unteren Teil markieren und die Menge richtig anpassen, danach auf

„okay“

Abbildung 154: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen

Es erscheint eine Rekapitulation mit den retournierten Artikeln und der Menge richtig anpassen mit

minus eingeben (z. B -10.00)

Abbildung 155: Rücklieferung Menge anpassen

Obere Teil

Untere Teil

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Anschliessend auf den Button „Rücklieferung“ drücken

Danach auf Button , es erscheint ein Dialogfeld. Dieses dient dazu um das RMA-

Formular zu kreieren. Auf den Button „Ziele“ klicken

Abbildung 156: Rücklieferung RMA Formular

Unter Datei, muss man hier den Dateinamen von RN-xxxxxxx geben und als PDF auf dem

Laufwerk H speichern.

Page 91: AX Dokumentation Steuerungen

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Abbildung 157: Rücklieferung RMA Formular

Danach Button“ Ersatzauftrag“ klicken und „OK“

Abbildung 158: Rücklieferung Ersatzauftrag

In dem neuen Fenster auf „OK“ klicken und weiter wie ein Projektauftrag bearbeiten

Page 92: AX Dokumentation Steuerungen

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Abbildung 159: Rücklieferung Projektauftrag

Anhängen als ctrl+4, danach auf dem Laufwerk das Dokument suchen und anhängen, bei

Einschränkung auf „Extern“ und unten im Textfeld RMA RN-xxxxxxx schreiben

Abbildung 160: Rücklieferung Rücksendeformular anhängen

Die SO für die Rücklieferung ist für die Abwicklung der (meist später) zurückgelieferten Komponenten.

Die SO für die Ersatzlieferung ist wie der Name sagt, für die Ersatzlieferung, welche meistens sofort

raus muss.

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16.3 Der Kunde hat ein RMA Gerät zurückgeliefert

Aus „Alle Rücklieferungen“ Übersicht und danach Rücksendungsnummer anwählen. Doppelklick und

es erscheint ein neues Fenster

Abbildung 161: Rücklieferung Alle Rücklieferungen Übersicht

Hier kann man den Zuschlag oder denAbzug definieren. Auf Button „Belastung verwalten“

Zuschläge klicken

Abbildung 162: Rücklieferung Bearbeitung

Page 94: AX Dokumentation Steuerungen

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Danach Schritte wie im Kapitel 14.1 weitermachen

Auf Register „Allgemeines“ wechseln und auf „Bestellung“ klicken

Abbildung 163: Rücklieferung RN-xxxxxx Bestellung

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I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anmeldung ......................................................................................................................... 3 Abbildung 2: Startvorgang SCINT-INTAX @PVS ................................................................................... 3 Abbildung 3: Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................................................. 3 Abbildung 4: AX Hauptseite ..................................................................................................................... 4 Abbildung 5: Statusleiste der AX ............................................................................................................. 5 Abbildung 6: Konfiguration der Statusleiste ............................................................................................ 5 Abbildung 7: Taskrekorder Feld .............................................................................................................. 5 Abbildung 8: Debitoren Ansicht ............................................................................................................... 6 Abbildung 9: Detail Ansicht Favoriten .................................................................................................... 6 Abbildung 10: Detail Favoriten organisieren .......................................................................................... 7 Abbildung 11: Favoriten löschen, umbenennen ändern .......................................................................... 7 Abbildung 12: Navigation Favoriten Gruppe erstellen ............................................................................. 7 Abbildung 13: Gruppen in Navigation Favoriten ...................................................................................... 7 Abbildung 14: Ansicht Allgemein Tabelle ................................................................................................ 8 Abbildung 15: Felder hinzufügen bei personalisieren von Tabellen........................................................ 8 Abbildung 16: Dokumentbrowser .......................................................................................................... 10 Abbildung 17: Debitorenkonten aufrufen ............................................................................................... 11 Abbildung 18: Debitorenkonten aufrufen ............................................................................................... 11 Abbildung 19: Vorlage für Debitoren ..................................................................................................... 12 Abbildung 20: Detail Ansicht Debitoren ................................................................................................ 13 Abbildung 21: Details Ansicht Debitoren Allgemeines ......................................................................... 13 Abbildung 22: Personalisieren Debitoren Ansicht Original .................................................................... 14 Abbildung 23: Personalisieren Debitoren Ansicht VBS ......................................................................... 14 Abbildung 24: Unternehmungskette ...................................................................................................... 15 Abbildung 25: Segmente ....................................................................................................................... 15 Abbildung 26: Debitoren Klassifizierungen ............................................................................................ 16 Abbildung 27: Übersicht alle Kundenvereinbarungen ........................................................................... 17 Abbildung 28: Handelsvereinbarung Anzeigen ..................................................................................... 18 Abbildung 29: Ansicht Konditionen ........................................................................................................ 18 Abbildung 30: Produktinformationsverwaltung aufrufen ........................................................................ 19 Abbildung 31: Übersicht Artikelstamm .................................................................................................. 19 Abbildung 32: Feld Suchbegriffe für Matchcode ................................................................................... 20 Abbildung 33: Resultat gefundene Produkte ......................................................................................... 20 Abbildung 34: Details Ansicht Artikelstamm Allgemeines mit Feld Positionsrabat ............................... 20 Abbildung 35: Übersicht Sortiment für die positionsrabattgruppe ......................................................... 21 Abbildung 36: Handelsvereinbarung der Sortiment............................................................................... 21 Abbildung 37: Artikel mit den Kundenvereinbarungen .......................................................................... 22 Abbildung 38: Artikelstamm vorher........................................................................................................ 23 Abbildung 39: Artikelstamm nachher ..................................................................................................... 23 Abbildung 40: Ansicht Verkaufspreis ..................................................................................................... 24 Abbildung 41: Verkaufspreisliste bei Griesser AG ................................................................................ 24 Abbildung 42: Produktehierarchie für Stücklistepositionen ................................................................... 24 Abbildung 43: Projektübersicht mit Korrekturprojekt .11 ....................................................................... 25 Abbildung 44: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen .............................................................. 25 Abbildung 45: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten ................................................................ 26 Abbildung 46: Detailansicht der Spalten ............................................................................................... 26 Abbildung 47: Ansicht alle Projekte mit Filter R4 = Sparte Steuerungen .............................................. 27 Abbildung 48: persönlich Filter speichern ............................................................................................. 27

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Abbildung 49: persönlich Filter abrufen ................................................................................................. 27 Abbildung 50: Neu Projekt anlegen ....................................................................................................... 28 Abbildung 51: Projekt Erfassung Startseite ........................................................................................... 28 Abbildung 52: Adresskomplex ............................................................................................................... 29 Abbildung 53: Beispiel Adresskomplex ausgefüllt ................................................................................. 30 Abbildung 54: Standardwerte ins Projekt .............................................................................................. 30 Abbildung 55: Datensätze suchen ......................................................................................................... 31 Abbildung 56: Neues Objekt anlegen .................................................................................................... 32 Abbildung 57: Neues Objekt anlegen .................................................................................................... 32 Abbildung 58: Datensatz der Projektkennung ....................................................................................... 33 Abbildung 59: Ansicht Allgemeines in Objekt anlegen .......................................................................... 33 Abbildung 60: Adresse ins Objekt hinzufügen ....................................................................................... 33 Abbildung 61: Anlegen die Adresse der Objekt ..................................................................................... 34 Abbildung 62: Suche Datensatz in Adresskomplex im Feld Objekt ...................................................... 34 Abbildung 63: Duplikat in Debitor erkennen .......................................................................................... 35 Abbildung 64: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen .............................................................. 36 Abbildung 65: Ansicht alle Projekteübersicht ........................................................................................ 36 Abbildung 66: Kopfansicht einer Projekt ............................................................................................... 37 Abbildung 67: Kopfansicht einer Projekt Register Verwalten ................................................................ 37 Abbildung 68: Kopfansicht einer Projekt ............................................................................................... 38 Abbildung 69: Los bearbeiten ................................................................................................................ 38 Abbildung 70: Erfassungsmaske ........................................................................................................... 39 Abbildung 71: Steuerung erfassen für das Angebot ............................................................................. 40 Abbildung 72: Angebot P907X.xx Auswahl ........................................................................................... 41 Abbildung 73: Angebot Stücklistenpositionen hinzufügen .................................................................... 42 Abbildung 74: Stücklistenpositionen ...................................................................................................... 42 Abbildung 75: Angebot zu Auftrag wandeln .......................................................................................... 43 Abbildung 76: Startseite des eröffneten Projekt .................................................................................... 44 Abbildung 77: Steuerung erfassen für den Auftrag ............................................................................... 44 Abbildung 78: Erfassungsmaske für die Steuerung .............................................................................. 45 Abbildung 79: Lagerbestand abfragen bei Griesser Electronic AG....................................................... 46 Abbildung 80: Physikalische verfügbare Artikel bei Griesser Electronic AG ......................................... 46 Abbildung 81: anhänge .......................................................................................................................... 47 Abbildung 82: Handhabung von Dokumenten ....................................................................................... 47 Abbildung 83: Neu Anhang anhängen .................................................................................................. 47 Abbildung 84: Angehängte Datei wie zum Beispiel FT-Tool Projekt ..................................................... 47 Abbildung 85: Rabatt, Objektrabatt, Porto und Verpackung verrechnen .............................................. 48 Abbildung 86: Register Plan für die Bestellung an GE .......................................................................... 49 Abbildung 87: Erstellen, zuordnen Produktelos .................................................................................... 49 Abbildung 88: produktelos Ansicht ........................................................................................................ 50 Abbildung 89: Zeilen anwählen zur bestellen ........................................................................................ 51 Abbildung 90: GE Auftrag „AF-0001036“ .............................................................................................. 51 Abbildung 91: Auftragsbestätigung ausdrucken .................................................................................... 52 Abbildung 92: xxx .................................................................................................................................. 52 Abbildung 93: Druckereinstellung .......................................................................................................... 52 Abbildung 94: kostenträger 10009 für Aufträge mit Dienstleistungen ................................................... 53 Abbildung 95: Kopfansicht einer Projekt ............................................................................................... 53 Abbildung 96: PLS Teamverändern unten Kopfansicht des Projektes ................................................. 54 Abbildung 97: Einsatzteam PLS ............................................................................................................ 54 Abbildung 98: Übersicht alle Projekte ................................................................................................... 55 Abbildung 99: Rechnungsvorschlag erstellen ....................................................................................... 55 Abbildung 100: Rechnungsvorschlag, Selektion der Produktelose....................................................... 56 Abbildung 101: Rechnungsvorschlag, Ausgewählte Lieferlos markieren ............................................. 56 Abbildung 102: Kontrolle und Freigabe des Rechnungsvorschlags...................................................... 57

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Abbildung 103: Handlager-Bestellung Beschaffung .............................................................................. 58 Abbildung 104: Handlager-Bestellung Bestellungen ............................................................................. 58 Abbildung 105: Handlager-Bestellung Alle Bestellungen ...................................................................... 59 Abbildung 106: Handlager-neue Bestellung generieren ....................................................................... 59 Abbildung 107: Handlager-Bestellung Details ausfüllen ....................................................................... 60 Abbildung 108: Handlager-Infolog ......................................................................................................... 60 Abbildung 109: Handlager-Erfassungsmaske Materialbestellung......................................................... 61 Abbildung 110: Plantafel Modus wählen ............................................................................................... 66 Abbildung 111: Plantafel Startseite ....................................................................................................... 67 Abbildung 112: Projekt Übersicht .......................................................................................................... 71 Abbildung 113: Auftrag Bestellen Icon .................................................................................................. 71 Abbildung 114: Erstellen, zuordnen Produktelos .................................................................................. 72 Abbildung 115: produktelos Ansicht ...................................................................................................... 72 Abbildung 116: Lieferlos zuordnen ........................................................................................................ 72 Abbildung 117: Zeilen anwählen zur bestellen ...................................................................................... 73 Abbildung 118: GE Auftrag „AF-0001036“ ............................................................................................ 73 Abbildung 119: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten .............................................................. 74 Abbildung 120: Artikelaufgaben ins Projekt ........................................................................................... 74 Abbildung 121: Project-Bestellungen .................................................................................................... 74 Abbildung 122: Griesser AG Auftrag und Griesser Electronic AG Auftrag ........................................... 75 Abbildung 123: Aufrufen Kunden Lieferschein ins Auftrag bei Griesser Electronic AG ........................ 75 Abbildung 124: Vorschau und Drucken der Lieferschein ...................................................................... 76 Abbildung 125: Post Trackingsnummer ................................................................................................ 76 Abbildung 126: Rücklieferung Ursachencode RLS/RMA ...................................................................... 77 Abbildung 127: Rücklieferung Erfassungsmaske .................................................................................. 78 Abbildung 128: Rücklieferung Auftrag suchen ...................................................................................... 78 Abbildung 129: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen ................................................................ 78 Abbildung 130: Rücklieferung Menge anpassen ................................................................................... 80 Abbildung 131: Rücklieferung Position aktualisieren ............................................................................ 81 Abbildung 132: Rücklieferung Dispositionscode ................................................................................... 81 Abbildung 133: Rücklieferung Häkchen in Automatisch einrichten ....................................................... 82 Abbildung 134: Rücklieferung Rückgabestatus „Erfasst“ ...................................................................... 82 Abbildung 135: Rücklieferung Belastungsverwalten ............................................................................. 83 Abbildung 136: Rücklieferung Belastung definieren ............................................................................. 83 Abbildung 137: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen ................................................................. 84 Abbildung 138: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen ................................................................. 84 Abbildung 139: Rücklieferung Einkaufsrücklieferung erstellen ............................................................ 85 Abbildung 140: Rücklieferung Lieferschein bestätigen ......................................................................... 85 Abbildung 141: Rücklieferung Bestätigung an Griesser Electronic AG ................................................ 86 Abbildung 142: Rücklieferung Bestätigen ............................................................................................. 86 Abbildung 143: Rücklieferung Produktzugang ...................................................................................... 87 Abbildung 144: Rücklieferung Parameter und RN Nummer ................................................................. 87 Abbildung 145: Rücklieferung Dialogsfeld ............................................................................................. 87 Abbildung 146: Rücklieferung Erfassungsmaske .................................................................................. 88 Abbildung 147: Rücklieferung Auftrag suchen ...................................................................................... 88 Abbildung 148: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen ................................................................ 89 Abbildung 149: Rücklieferung Menge anpassen ................................................................................... 89 Abbildung 150: Rücklieferung RMA Formular ....................................................................................... 90 Abbildung 151: Rücklieferung RMA Formular ....................................................................................... 91 Abbildung 152: Rücklieferung Ersatzauftrag ......................................................................................... 91 Abbildung 153: Rücklieferung Projektauftrag ........................................................................................ 92 Abbildung 154: Rücklieferung Rücksendeformular anhängen .............................................................. 92 Abbildung 155: Rücklieferung Alle Rücklieferungen Übersicht ............................................................. 93 Abbildung 156: Rücklieferung Bearbeitung ........................................................................................... 93

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Abbildung 157: Rücklieferung RN-xxxxxx Bestellung ........................................................................... 94 Abbildung 151: Lieferschein von Griesser Electronic AG ..................................................................... 99 Abbildung 152: Teillieferung von Griesser Electronic AG ................................................................... 100 Abbildung 153: Rechnung von Griesser Electronic AG ...................................................................... 101 Abbildung 154: Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012 ............................................................. 103

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II. Anhänge

Abbildung 164: Lieferschein von Griesser Electronic AG

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Abbildung 165: Teillieferung von Griesser Electronic AG

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Abbildung 166: Rechnung von Griesser Electronic AG

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III. Terminstatus

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IV. Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012

Benutzeroptionen Einstellung zeigen Dokumentation und Hilfe F1 Internet. List von

Tatenkombinationen für AX auf:

deutsch.

http://technet.microsoft.com/de-ch/library/aa571220.aspx

französisch

http://technet.microsoft.com/fr-ch/library/aa571220.aspx

italienisch

http://technet.microsoft.com/it-it/library/aa571220.aspx

Abbildung 167: Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012

Aufgabe Taste(n)

Hilfefenster anzeigen. F1

Hilfefenster schließen. ALT+F4

Aktuelles Hilfethema drucken. STRG+P

Hilfethema aktualisieren. F5

In einem Hilfethema nach Wörtern suchen. STRG+F

Gesamten Inhalt eines Themas markieren. STRG+A

Cursor in das Suchfeld bewegen. STRG+E

Standardhilfethema anzeigen. ALT+POS1

Markierten Inhalt kopieren. STRG+C

Nächstes bzw. vorheriges Element in einem Inhaltsverzeichnis auswählen. NACH-UNTEN-TASTE und NACH-OBEN-TASTE

Ausgewähltes Element in einem Inhaltsverzeichnis erweitern bzw. reduzieren. NACH-RECHTS-TASTE und NACH-LINKS-TASTE

Cursor zum vorherigen ausgeblendeten Text oder Hyperlink bewegen. UMSCHALT+TAB

Aktivität für "Alle Ebenen erweitern", "Alle Ebenen reduzieren", ausgeblendeten Text oder Hyperlink ausführen. EINGABETASTE

Zurück zum vorherigen Hilfethema. ALT+NACH-LINKS-TASTE

Weiter zum nächsten Hilfethema. ALT+NACH-RECHTS-TASTE

Bildlauf in kleinen Schritten im momentan angezeigten Hilfethema nach oben bzw. unten durchführen. NACH-OBEN-TASTE und NACH-RECHTS-TASTE

Bildlauf in größeren Schritten im momentan angezeigten Hilfethema nach oben bzw. unten durchführen. BILD-AUF und BILD-AB

Menü Optionen anzeigen. ALT+O

Navigationsbereich anzeigen, falls dieser reduziert ist. ALT+F1

Tasteninfos für das Menü "Datei" anzeigen. ALT

Menü "Ansicht" anzeigen. ALT+A

Menü "Fenster" anzeigen. ALT+F

Menü "Hilfe" anzeigen. ALT+H

Automatischen Ausblendmodus für den Navigationsbereich ein- und ausschalten. UMSCHALT+ALT+F1

Zwischen Modulen wechseln. STRG+TAB

In Strukturansicht der Navigationsstruktur das nächste bzw. vorherige Element auswählen. NACH-OBEN-TASTE oder NACH-UNTEN-TASTE

Ausgewähltes Element im Navigationsbereich erweitern bzw. reduzieren. NACH-RECHTS-TASTE und NACH-LINKS-TASTE

Cursor in die Adressenleiste setzen. F11

Funktion "Zurück" für Adressenleiste verwenden. ALT+NACH-LINKS-TASTE

Funktion "Weiter" für Adressenleiste verwenden. ALT+NACH-RECHTS-TASTE

Zeigt das Kontextmenü für den Anwesenheitsindikator an. STRG+UMSCHALT+M

Tasteninfos für Gruppen auf einer Registerkarte des Aktivitätsbereichs anzeigen. ALT+Taste für die Registerkarte, und dann ALT

Tasteninfos für Aktivitäten in Gruppen auf einer Registerkarte des Aktivitätsbereichs anzeigen. ALT+Taste für die Registerkarte, und dann ALT+Taste für die Gruppe

Tasteninfos ausblenden. ESC

Wert im aktuellen Feld als Filter verwenden. STRG+F (löscht vorhandene Filter)

Wert im aktuellen Feld als Filter verwenden. STRG+K (fügt vorhandene Filtern hinzu)

Daten nach dem aktuellen Feldwert filtern. ALT+F3

Filter für alle Spalten erstellen, nach denen in einem Raster gefiltert werden kann. STRG+G

Abfragekriterien zum Filtern hinzufügen (Dialogfeld "Abfrage"). STRG+F3

Alle Filter löschen. STRG+UMSCHALT+F3

Zum Filterfeld der Spalte wechseln, in der sich der Cursor befindet.

Zum Datensatz über dem derzeit ausgewählten Datensatz wechseln. NACH-OBEN-TASTE

Zum Datensatz unter dem derzeit ausgewählten Datensatz wechseln. NACH-UNTEN-TASTE

Zum ersten Datensatz wechseln. STRG+POS1

Zum letzten Datensatz wechseln. STRG+ENDE

Zur vorherigen Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AUF

Zur nächsten Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AB

Auswahlliste für eine Dropdownliste öffnen. ALT+NACH-UNTEN

Datensätze in einer Liste ab dem derzeit ausgewählten Datensatz bis zum ersten Datensatz in der Liste markieren. STRG+UMSCHALT+POS1

Datensätze in einer Liste ab dem ersten ausgewählten Datensatz bis zum letzten Datensatz in der Liste markieren. STRG+UMSCHALT+ENDE

Alle Datensätze in einer Liste markieren. STRG+A

Aktuelles Formular schließen, ohne die Änderungen zu speichern. ESC oder ALT+F4

Datensatz erstellen. STRG+N

Datensatz löschen. ALT+F9

Zum ersten Datensatz wechseln. STRG+POS1

Zum letzten Datensatz wechseln. STRG+ENDE

Zum vorherigen Feld Datensatz wechseln. STRG+BILD-AUF

Zum nächsten Datensatz wechseln. STRG+BILD-AB

Zur nächsten Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AB

Zur vorherigen Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AUF

Kontextmenü für das aktuelle Feld öffnen. UMSCHALT+F10

Formular anzeigen, in dem die Werte für das aktuelle Feld festgelegt werden. STRG+ALT+F4

Bericht mit dem Inhalt des aktuellen Formulars drucken (Auto-Bericht). STRG+P

Die im Formular angezeigten Informationen aktualisieren. F5

Änderungen verwerfen und den aktiven Datensatz wiederherstellen. STRG+F5

Schaltfläche mit Fokus auswählen. LEERTASTE

Änderungen speichern und das aktuelle Formular schließen. STRG+F4

Änderungen in einem Formular speichern. STRG+S

Zur nächsten Registerkarte wechseln (wenn der Fokus auf einem Steuerelement auf einer Registerkarte liegt). STRG+TAB

Zur vorherigen Registerkarte wechseln (wenn der Fokus auf einem Steuerelement auf einer Registerkarte liegt). STRG+UMSCHALT+TAB

Alle Inforegister erweitern. STRG+UMSCHALT und dann + drücken

Alle Inforegister reduzieren. STRG+UMSCHALT und dann - drücken

Inforegister erweitern, sich im Fokus befindet. STRG und anschließend + drücken

Inforegister reduzieren, sich im Fokus befindet. STRG und anschließend - drücken

Fokus auf eine bestimmte Registerkarte verschieben. STRG + Inforegisternummer

Inhalt aus der Zwischenablage in das aktuelle Feld einfügen. STRG+V

Aktuelles Datum in ein Datumsfeld eingeben. T+TAB

Datum aus dem aktuellen Monat in ein Datumsfeld eingeben. [Tag]+TAB Wenn Sie z. B. 12+TAB eingeben, wird das vollständige Datum für den 12. des aktuellen Monats angezeigt.

Datum aus dem aktuellen Jahr in ein Datumsfeld eingeben. [MonatTag]+TAB Wenn Sie z. B. 0325+TAB eingeben, wird das vollständige Datum für den 25. März des aktuellen Jahres angezeigt.

Betrag in einem Betragsfeld berechnen. [Formel]+TAB, Wenn Sie z. B. 4*16+TAB eingeben, wird im Feld "64" angezeigt.

Übergeordnetes Element des derzeit ausgewählten Knotens auswählen. NACH-OBEN-TASTE

Untergeordneten Knoten auswählen, der sich direkt unter dem ausgewählten Knoten befindet. NACH-UNTEN-TASTE

Knoten auswählen, der sich links vom derzeit ausgewählten Knoten befindet. NACH-LINKS-TASTE

Knoten auswählen, der sich rechts vom derzeit ausgewählten Knoten befindet. NACH-RECHTS-TASTE

Fokus auf ausgewählten Knoten setzen. LEERTASTE

Detailseite öffnen, die sich auf den ausgewählten Knoten bezieht. EINGABETASTE

Ausgewählten Knoten oder ausgewählte Verzweigung ausschneiden (Bearbeitungsmodus muss aktiv sein). STRG+X

Ausgeschnittene Knoten als untergeordnete Elemente des ausgewählten Knotens einfügen. STRG+V

Kontextmenü für den ausgewählten Knoten öffnen. STRG+N

Ausgewählten Knoten und alle untergenordneten Knoten aus der Hierarchie entfernen. ENTF

STRG+NACH-OBEN-TASTE

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V. Glossar