branchenporträt der deutschen chemisch-pharmazeutischen industrie
TRANSCRIPT
Branchenporträt der deutschenchemisch-pharmazeutischen Industrie
2
Die Industrie: Unverzichtbare Stütze der deutschen Wirtschaft
Die deutsche WirtschaftsstrukturAnteile der Wirtschaftsbereiche an der gesamten Bruttowertschöpfung, 2012
Quellen: Destatis, VCI *Sofern nicht anders ausgewiesen, werden die Begriffe Industrie und Verarbeitendes Gewerbe synonym verwendet
Industrie*22.4%
sonstiges Produzierendes Gewerbe
8.1%
unternehmensnahe DL11.1%
Handel, Gastgewerbe, Verkehr14.6%
Finanzierung, Vermietung, In-formation
24.7%
Öffentliche DL18.4%
Land- und Forstwirtschaft0.8%
Die Industrie* trägt rund 534,4 Mrd. Euro direkt zur deutschen Wertschöpfung bei.
3
Die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie in Zahlen
Wirtschaftliche Kennzahlen der BrancheEine Übersicht
Kennzahlen (in Mrd. Euro) 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Gesamtumsatz 112,3 135,0 152,8 171,1 184,2 186,8 190,6
Produktion (gg. Vorjahr in %) 2,1 2,4 4,7 11,3 2,1 -2,7 1,9
Beschäftigte (in Tsd.) 536 470 441 415 429 434 438
Exporte 51,8 76,6 104,8 142,4 153,2 162,1 166,3*
Importe 32,3 52,7 73,4 101,6 111,3 111,4 109,4*
Sachanlageinvestitionen 5,8 6,8 5,4 5,8 6,2 6,3 6,4*
Direktinvestitonsbestände im Ausland 29,5 46,0 41,0 56,3 57,7 57,2 -
FuE-Aufwendungen 5,3 7,1 7,9 8,3 9,0 9,7 10,5**
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI* geschätzt** Planzahlen
4
Die Branche: kapital-, forschungs- und energieintensiv
Kennzahlen im ÜberblickAnteile der Branche am Verarbeitenden Gewerbe, 2013
Quelle: VCI
Umsatz Beschäf-tigte
Löhneund
Gehälter
Investi-tionen(2011)
FuE-Aufwen-dungen
Energie-bedarf (2012)
Exporte Importe
11.0
7.4
9.211.3
17.5
24.1
15.2
12.2
Durchschnitt, gemessen am Umsatz
5
Grundstoffindustrien stehen am Anfang der Wertschöpfungskette
weiter-verarbeitende
Industrie
Hersteller von Konsum- und
Investitionsgütern
Innovationen
Grundstoff- industrie
6
Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Prozent des Produktionswertes, 2010
Statistisches Bundesamt, Input-Output Tabellen 2010, eigene Berechnungen
Ausland ist wichtiger Abnehmer chemischer und pharmazeutischer Vorprodukte
Auslandsabsatz54%
Chemisch-pharmazeutische Industrie30%
Konsum und DL10%
Produzierendes Gewerbe ohne Chemie & Pharma
6%
7
Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland in Prozent des Produktionswertes ohne Ausland, 2010
Statistisches Bundesamt, Input-Output Tabellen 2010, eigene Berechnungen
Die Industrie ist Hauptabnehmer chemischer und pharmazeutischer Vorprodukte
Privater & Staatlicher Konsum; 17%
Dienstleistungen; 4%
Produzierende Gewerbe ohne Chemie; 16%
Chemisch-pharmazeutische Industrie; 63%
8
Absatzstruktur der chemisch-pharmazeutischen Industrie Direkte Verkäufe der Chemie an inländische Industriezweige, 2010
Statistisches Bundesamt, Input-Output Tabellen 2010, eigene Berechnungen
Industrie ist wichtigster Kunde der Branche
Gummi- und Kunststoffver-arbeitung; 21.8%
Fahrzeugbau; 12.4%
Bauwirtschaft; 12.2%
Herstellung von Roheisen, Stahl, metallen- und
Gießererzeugnissen; 11.6%
Holz-/ Möbelindustrie; 7.0%
Papier- und Druckindustrie; 11.0%
Sonstige; 24.0%
9
Die Branche hat eine breite Produktpalette
Produktionswerte der Sparten in Deutschland2013, Mrd. Euro
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Anorgan. Grund-chemikalien8.8%
Petrochemikalien19.0%
Polymere20.1%
Fein- und Spezial-chemikalien
24.0%
Pharmazeutika20.5%
Wasch- und Körperpflege-mittel7.6%
Produktionswert: 143,3 Mrd. Euro
10
Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler
Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl und Anteil der Unternehmen nach Größenklassen, 2012
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI KMU = kleine und mittlere Unternehmen
10 bis 491029
50.0%
50 bis 499886
43.1%
500 und mehr142
6.9%
KMU gesamt: ca. 93%
Unternehmen insgesamt: 2.057
11
Über 90 Prozent der Unternehmen sind Mittelständler
Größenstruktur der chemisch-pharmazeutischen IndustrieAnzahl der Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz nach Größenklassen, 2012, Anteile in Prozent
Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI
Zahl der Unternehmen Beschäftigte Umsatz
50.0
5.2 3.1
43.1
31.125.2
6.9
63.8
71.7
10 - 49 Beschäftigte 50 - 499 Beschäftigte > 500 Beschäftigte
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Alt Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012)
Die 20 umsatzstärksten deutschen Chemieunternehmen (2012) Unternehmen Umsatz (Mio. Euro) Beschäftigte
1 BASF SE 78.729 113.2622 Bayer AG 39.760 110.5003 Fresenius SE & Co. KGaA 19.290 169.3244 Henkel AG & Co. KGaA 16.510 46.6105 Linde AG 15.280 61.9656 Boehringer Ingelheim GmbH 14.691 46.2287 Evonik Industries AG 13.629 33.2988 Merck KGaA 11.173 38.8479 Lanxess AG 9.094 17.177
10 Beiersdorf AG 6.040 16.60511 B. Braun Melsungen AG 5.048 46.55912 Wacker Chemie AG 4.635 16.29213 K+S AG 3.935 14.36214 Westfalen AG 1.900 1.34515 Stada Arzneimittel AG 1.838 7.81416 Fuchs Petrolub AG 1.819 3.77317 Symrise AG 1.735 5.66918 SGL Carbon SE 1.709 6.66819 Altana AG 1.705 5.36320 Messer Group GmbH 1.088 5.364
Quelle: Die Welt, 8. Juni 2013
13
Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands
Umsatzanteil am Verarbeitenden Gewerbe 2013
Produktionswachstum der Top 5, durchschnittliches Wachstum 2003-2013
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
21.0%
12.8%
11.0%10.1%
8.7%
36.4%
Kraftfahrzeugbau MaschinenbauChemie ErnährungElektrotechnik andere
Ernährung
Chemie
Maschinen-bau
Kraftfahr-zeugbau
Elektro-technik
1.1
1.6
2.5
2.5
3.9
Verarbeitendes Gewerbe: 2,0%
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Die Branche zählt zu den größten Industriebranchen Deutschlands
Die deutsche Industrie nach WirtschaftszweigenUmsatzanteil der Branchen am Verarbeitenden Gewerbe, 2013
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Kraftfahrzeugbau21.0%
Maschinenbau12.8%
Chemie11.0%
Ernährung10.1%
Elektrotechnik8.7%
andere36.4%
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Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit
TOP 10 Chemieproduzenten der WeltChemieumsätze in Milliarden Euro, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.
China United States
Japan Germany South Ko-rea
France India Brazil Italy Switzer-land
1,291
652
208 196144 114 100 83 80 66
Chemieumsatz insg.:4.127 Milliarden Euro
16
Deutschland ist der größte Chemieproduzent in Europa – und der viertgrößte weltweit
Anteile der Länder an den Chemieumsätzen der EU 28Anteile 2013
Quellen: Chemdata International, VCI Weitere internationale Vergleichszahlen im Foliensatz: Chemiemärkte weltweit
Germany26%
France15%
Italy11%
Netherlands8%
United Kingdom7%
Spain7%
Belgium6%
Ireland5%
others16%
758 Milliarden Euro
17
China wächst weit überdurchschnittlich
Wachstum Chemieproduktion der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent
Quelle: Chemdata International, VCI
Ch
ina
US
A
Jap
an
Ge
rma
ny
Ko
rea
Fra
nce
Ind
ia
Bra
zil
Italy
Sw
itze
rla
nd
13.9
-0.9 -0.5
0.4
4.4
0.2
3.41.7
-1.2
0.5
World: 4.0
18
Langfristiges Wachstum der Produktivität in Deutschland im Mittelfeld
Produktivität der chemisch-pharmazeutischen Industrie der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2003-2013, in Prozent
Quelle: Chemdata international, VCI
Ch
ina
US
A
Jap
an
Ge
rma
ny
Ko
rea
Fra
nce
Ind
ia
Bra
zil
Italy
Sw
itze
r...
8.2
-0.1 -0.3
0.6
2.6
1.1
1.81.3
0.4
-0.1
19
Deutschland ist erneut Exportweltmeister
TOP 10 ChemieexporteureIn Milliarden Euro, 2013
Quelle: Chemdata International, VCI
Germany USA Belgium China Nether-lands
France Switzer-land
United Kingdom
Japan Ireland
163.6
142.4
103.6
90.0
75.7 75.4
63.658.1 55.5 52.8
20
Europa ist der wichtigste Markt für die deutsche Chemie
Exporte der deutschen Chemieindustrie nach RegionenAnteile in Prozent, 2013
Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI
EU 27 58.7%
sonst. europ. Länder 11.6%
NAFTA 10.3%
Lateinamerika 3.1%
Asien 13.8%
Afrika 1.7%
Ozeanien 0.8%
21
Deutschland profitiert von der Osterweiterung der EU und vom Wachstum der Schwellenländer
Wachstumsraten der deutschen Chemie-Exporte nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2007-2013 in Prozent
Quelle: Statistisches Bundesamt, VCI
Latein-amerika
Asien NAFTA Beitritts-länder (12)
EU 15
13.1
9.9
7.47.0
2.4
Welt: 5,1 Prozent
22
Die Branche zahlt hohe Löhne und Gehälter
Chemie-Tarif- und Verbraucherpreisentwicklung2000-2013, Index 2000 = 100
Quelle: BAVC
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201295
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Chemie-Tarife (ohne Einmalzahlungen)
Preisniveau Verbraucherpreise
seit 2000:+35,2 %
seit 2000: +21,5 %
23
Die Chemie sichert Arbeitsplätze in Deutschland
Qualifikationsstruktur in der Chemiebranche2011, in Prozent
Quelle: BAVC
16%
13%
56%
10%5% Akademiker /
Hochschulabsolventen
Meister / Techniker / Fachwirte
Facharbeiter kaufm., gewerbl., naturw.
An-/Ungelernte
Auszubildende / Dual Studierende
24
Die Branche bildet aus
Ausbildungsplatzangebot in DeutschlandSoll-Ist Vergleich, 2003-2013, Anzahl der Ausbildungsplätze
Quelle: BAVC Ausbildungsplätze der Chemie/Pharma und kunststoffverarbeitenden Industrie
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
9,600
9,800
8,622 8,926 8,885 9,196 9,328 9,411 8,885 8,840 9,440 9,583 9,576
8,542
8,675
8,842
8,968
9,100 9,100 9,100 9,100
9,000 9,000 9,000
IST Angebot
SOLL Angebot
25
Auslandsinvestitionen der deutschen Chemie überholen Inlandsinvestitionen
Sachanlageninvestitionen der deutschen ChemieindustrieIm In- und Ausland, 1991-2013, in Mio. Euro
Quellen: Statistisches Bundesamt, VCI * geschätzt
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
*2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Investitionen im Inland
Investitionen im Ausland
26
Kapazitätserweiterungen in Deutschland gewinnen wieder an Gewicht
Motive für Investitionen in Deutschland 2014Struktur der Investitionen der deutschen Chemieindustrie (ohne Pharma) in Deutschland
Quelle: Ifo-Investitionstest, VCI
Kapazitäts-erweiterung50.0%
Rationalisierung11.0%
Ersatzbeschaffung24.0%
Umstrukturierung2.0%
sonstiges13.0%
27
Nordamerika gewinnt deutlich an Bedeutung
Quelle: VCI
Zielländer der Auslandinvestitionen der deutschen chemisch-pharmazeutischen Industrie 2005 und 2012, Anteile in Prozent
32.3
27.6
5.8
34.3
25.1
41.1
6.3
27.5Europa (ohne D)
NAFTA
Lateinamerika
Asien, sonstige
Regionen-struktur 2005
Regionen-struktur 2012
28
Deutsche Chemie investiert verstärkt im Ausland
Direktinvestitionen der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
57,2
29
Europa ist noch Investitionsziel Nummer 1
Zielregionen von FDI der deutschen ChemieindustrieFDI-Bestände der deutschen Chemie/Pharma-Industrie im Ausland in Prozent, 2012
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
EU 2737.0%
sonst. europ. Länder13.7%
NAFTA27.4%
Asien17.1%
Lateinamerika3.1%
Afrika1.6%
30
Bedeutung der ausländischen Töchter ist hoch
Kennzahlen der Chemietöchter deutscher Unternehmen im Ausland2012
Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI
im Ausland
im Inland
im Ausland
im Inland
im Ausland
im Inland
390.000
434.300
191 Mrd. €
187 Mrd. €
1.427
2.057Chart TitleUnternehmen (Anzahl)
Umsätze
Beschäftigte
31
Strategien der Markterschließung unterscheiden sich – Europa wird über Exporte Asien/Amerika über Produktion vor Ort erschlossen
Chemie-Exporte und Umsätze deutscher Chemietöchter im AuslandIn Mrd. Euro, 2012
Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, VCI
EU 27 sonstigeeuropäische Länder
NAFTA Asien
95.8
18.4 16.322.3
62.0
11.1
58.0
41.6
Exporte
Umsätze deutscher Tochtergesellschaften im Aus-land
32
Deutschland ist attraktiv für ausländische Investoren
Direktinvestitionen des Auslands in der deutschen ChemieindustrieAusländische Direktinvestitionen (FDI-Bestände) in Mrd. Euro
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
45,000.0 42,0
33
Investoren kommen aus Europa
Herkunftsländer der FDI aus dem AuslandFDI-Bestände des Auslands in der deutschen Chemie/Pharma in Prozent, 2012
Quelle: Deutsche Bundesbank, VCI
Niederlande29%
Luxemburg15%
Frankreich13%
Großbritannien10%
Schweiz7%
sonstige europäische Länder
10%
USA9%
sonstige Länder7%
An Forschung und Entwicklung wird nicht gespart
FuE-Aufwendungen der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Millionen Euro
34
Quellen: Stifterverband, VCI * 2013 Planzahlen, geschätzt
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
6,717
9,048 9,0349,743
10,507
FuE pharmazeutische Industrie
FuE chemische Industrie
Chemie/Pharma ist forschungsintensiv – 5 Prozent ihres Umsatzes steckt die Branche jedes Jahr in FuE
FuE-IntensitätenAnteil der FuE-Aufwendungen am Umsatz in Prozent
35
Quellen: Stifterverband, Destatis, VCI
Chemie/Pharma-Industrie Pharmaindustrie Chemieindustrie
5.3%
9.8%
4.0%
5.2%
12.8%
2.8%
5.2%
13.7%
2.7%
2000
2005
2012
Alt:Deutschland ist der viertgrößte Chemie-Innovationsstandort
TOP 10 und EU: FuE-Aufwendungen von Chemie/PharmaAnteile der Länder an den FuE-Aufwendungen* der Welt, 2012
36
Quellen: OECD, Eurostat, Chemdata International * Interne FuE-Aufwendungen
USA EU-27 Japan China Germany United Kingdom
France Switzer-land
South Korea
Belgium Denmark
36.0%
25.7%
16.9%
9.4%
6.9%5.9%
4.1% 4.1%1.9% 1.5% 1.5%
Welt insgesamt:112,6 Milliarden Euro
37
Chemie ist energieintensiv
Anteil der Chemie am Energieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes2012
Quellen: Destatis, VCI Energieverbrauch=Kohle + Gas + Heizöl + Strom, inklusive stoffliche Nutzung
ErdgasStromEnergieverbrauch insgesamt
36.2%
22.5%24.1%
darunter Strom und Erdgas:
38
Hohe und steigende Kosten für Energieträger in der Chemie
Kosten für Energieträger in der ChemieEnergetischer und stofflicher Einsatz von Energieträgern, in Mrd. Euro
Quelle: VCI VCI Daten: leichte Abweichung zur Kostenstruktur
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.5 5.5 6.57.7 7.6 8.5
6.88.0
9.2 8.8
4.3 5.4
7.3
7.9 8.58.5
6.0
9.1
11.0 11.9
9,810,9
13,8
15,6 16,117,0
12,8
17,1
20,220,7
Series3
stofflicher Einsatz
39
Chemie zählt zu den energieintensiven Branchen
Anteil der Energiekosten am BruttoproduktionswertEnergiekosten zu Bruttoproduktionswert, 2012, in Prozent
Quelle: Destatis (Kostenstruktur) Nur energetischer Einsatz
Fahrzeugbau
Maschinenbau
Elekroindustrie
Herstellung Pharmazeutische Erzeugnisse
Verarbeitendes Gewerbe
Ernährungsgewerbe
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln)
Textilgewerbe
Chemie und Pharma
Herstellung von chemischen Erzeugnissen
Metallerzeugung und -bearbeitung
Grundstoffchemie
Papiergewerbe
0.8
1.0
1.0
1.3
2.1
2.4
2.6
2.8
3.4
3.9
3.9
4.6
5.4
6.2
6.8
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt: 2,1 Prozent
Produktion, Energieverbrauch und Treibhausgase
Entwicklung seit 1990
Veränderung 1990-2012 in Prozent
Quelle: VCI-Berechnungen auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes und eigener Erhebungen
- 18,5 %
Deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie1990 - 2012
Produktion
EmissionTreibhausgase
absolut
+ 57 %
- 47 %
Energieverbrauch absolut
- 16 %
41 3 : 1
Chemieprodukte sparen in ihrem Lebenszyklus viel mehr Treibhausgase ein als bei ihre Produktion entstehen
Ergebnis einer weltweiten Ökoeffizienzanalyse Prognose für 2030 (in CO2-Äuquivalenten pro Jahr)
Einsparungen von CO2-Emissionen durch
Chemie-Produkte
Emissionen für Rohstoffe, Herstellung und Entsorgung von Chemikalien
20,3 Mrd. t 6,5 Mrd. t