car connectivity compass 2016

Car Connectivity Compass 2016

Auszug aus der Studie

November, 2016

11

Connectivity-Bekanntheit –73% der deutschen Befragten kennen heute Angebote für digitale Dienste, 16% mehr als 2014. In China sind diese Angebote heute sogar 85% der Befragten bekannt, gegenüber 76% in 2014

Bekanntheit von Connectivity-Angeboten der OEMsAnteil Neuwageninteressenten [in %]1

Connectivity Bekanntheit Deutschland Connectivity Bekanntheit China

Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs

131111

22

13

33

4044

40

378

13

20202125

2829

4247

5253

3136 35

39

1316

27

73

57

43

40

60

Mind. ein CO-Angebot bekannt

Kein CO-Angebotbekannt

85

15

24

76

Kein CO-Angebotbekannt

Mind. ein CO-Angebot bekannt

2016

2012

2014

182324

3434

2429

384141

273031

38394244

485253

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

22

2

70

5

7

7

9

9

10

17

26

12

14

35

26

48

33

34

53

Keine Dienste

Wartungs- undReparatur-Dienste

Office- und Kommunikationsdienste

Elektronisches Fahrtenbuch

Unterhaltungs-und Mediendienste

Routen- und Reise-Dienste

Navigations-Dienste

Komfort-Dienste

Sicherheits-Dienste

Kenntnisstand & Nutzung der Connectivity-Dienste – Nutzer beider Länder geben an, das Angebot der OEMszu verstehen. Tatsächliche Nutzungsraten der Dienste liegen mit 30% in Deutschland weit hinter Erwartungen

Deutschland China

37

48

15

14

47

39…gut”

…schlecht”

…okay”

2016 CN

2016 D

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

Kenntnisstand der Connectivity-Dienste nach Kenntnistiefe und Nutzung einzelner Kategorien Anteil Neuwageninteressenten [in %]1

“Mein Kenntnisstand zu Diensten ist…

1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

33

Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Angebote im Zeitverlauf – Wie bereits 2012 & 2014 ist ein Großteil der Kunden in Deutschland (80%) und China (97%) bereit, für die Nutzung digitaler Dienste in die Tasche zu greifen

Deutschland China

83

16

1

74

23

3

80

19

1

Interesse mit Zahlung

Interesse ohne Zahlung

Kein Interesse

2012

2014

2016

94

51

97

30

Interesse ohne Zahlung

Interesse mit Zahlung

Kein Interesse


Zahlungsbereitschaft Connectivity-DiensteAnteil Neuwageninteressenten [in %]1


44

Relevanz einzelner Connectivity-Dienst-Kategorien – Die Themen Sicherheit und Navigation sind aus Sicht der Endkunden kritisch für den Neukauf, Infotainmentdienste fallen deutlich ab

57

20

25

29

32

41

33

58

28

24

23

28

33

34

48

54

2014

2016

Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=921), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten

Interesse und Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Dienste nach Kategorien/LändernAnteil Neuwageninteressenten [in %]1

80

51

64

62

65

72

76

81

90

65

69

67

72

75

83

88

Routen- und Reise-Dienste

Navigations-Dienste

Wartungs- undReparatur-Dienste

Sicherheits-Dienste

Komfort-Dienste

Office- und Kommunikationsdienste

Elektronisches Fahrtenbuch

Unterhaltungs-und Mediendienste

Deutschland China

55

China

Aufjeden Fall

3231

41

34

19

Auf keinen Fall

47Eventuell 45

2823

Eventuell

Auf keinen Fall

4239

40Aufjeden Fall

9

51

17

2014

2012

2016

19

6

21

44

5

9

9

10

11

13

14

31

12

44

8

9

11

14

23

29Verbilligte

Werkstattpreise / Zubehör

19

Personalisierte Neuwagenangebote

Fahrstilanalyse

Keine Zustimmung

Hinweis auf lokaleVergünstigungen

8

Vorkonfigurierte Mietwagenübernahme

Personal. Navigation(Fahrstil, Stammstrecken)

e-Call

Pay-by-DriveAutoversicherung

Verringerung Warte-/Standzeit in Werkstatt

Automatische Auto-Überwachung auf Schäden

48

31

34

34

31

25

13

30

9

41

13

41

38

36

52

32

25

26

23

24

23

5


Kundenseitige Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher DatenAnteil Neuwageninteressenten [in %]1

Dienstbezogene Zustimmung zur Datenverarbeitung – ohne generelles Einverständnis Anteil Neuwageninteressenten [in %]1


Deutschland China

Datenverarbeitung & Datenschutz – Während sich in Deutschland der Trend zum Datenschutz 2016 erneut be-stätigt, zeigen auch chinesische Kunden bei der Preisgabe persönlicher Daten mehr Zurückhaltung als 2014

Deutschland

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Definition der Berylls Connectivity-Dienstbündel

Sicherheits-Dienste, zum Beispiel> Automatische Notfallmeldung mit Übermittlung des Standorts bei einem Unfall /

einer Panne> Autoortung (z.B. bei Diebstahl)> Geo Fencing (z.B. Auto fährt bei Verlassen einer individuell definierten Zone nur

noch 30 km/h)

Intelligente Navigations-Dienste, zum Beispiel> Verkehrsinformationen in Echtzeit> Automatische Updates (Aktualisierungen) des Kartenmaterials> Anzeige freier Parkplätze am Zielort und automatische Navigation zum

angezeigten Parkplatz

Wartungs- und Reparatur-Dienste, zum Beispiel> Durch Übermittlung von Autodaten an ausgewählte Werkstatt, kann Echtzeit-

Diagnose des Autozustands durch geschultes Personal erfolgen. Frühzeitige Vorbestellung defekter Teile möglich und dadurch Verringerung von Wartezeiten realisierbar

> Prognose des Reparaturbedarfs durch die Echtzeit-Diagnose> Automatische Erinnerung an Inspektionsterminen

Routen- und Reise-Dienste, zum Beispiel> Routenplanung am PC / Laptop / Smartphone und automatischer Übernahme und

anschließender Navigation vom originären Standort zum Routenziel> Vorschläge für interessante Routen, z.B. entlang von Sehenswürdigkeiten> Ortsbezogene Informationen während einer Reise, z.B. zu Hotels, lokale

Sehenswürdigkeiten> Autofinder (Ortung des Autos über Smartphone-App und Navigation dorthin)

Komfort-Dienste, zum Beispiel> Automatische Wiederherstellung der persönlicher Konfigurations-Einstellungen

nach einem Fahrerwechsel (z.B. Sitz- / Lenkradposition, Spiegel, Radiosender)> Anzeigen des Auto-Zustands auf dem Smartphone oder im Kundenportal im

Internet (z.B. Tankfüllstände)

Office- und Kommunikations-Dienste, zum Beispiel> Sprachsteuerung des Smartphones> Diktier- und Vorlesefunktion> Übernahme von Ortsangaben von Terminen aus dem Smartphone-Kalender in die

Navigation> Zugriff auf E-Mails, SMS über das Display des Autos

Unterhaltungs- und Medien-Dienste, zum Beispiel> Automatische Synchronisierung von Medien (Musik, Fotos, Filme) zwischen Auto

und PC / Laptop / Smartphone> Zugriff auf soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Twitter)> Webradio

Elektronisches Fahrtenbuch, zum Beispiel> Auswertung Zeitbedarf für Stammstrecken> Steuerliche anerkannte Unterscheidung zwischen geschäftlich und privaten

Fahrten> Synchronisation mit Steuersoftware

Übersicht Dienstkategorien /-bündel

Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

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Einzigartiges Kompetenzportfolio

Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy stellen sich vorBerylls Strategy Advisors und mm customer strategy bündeln im Car Connectivity Compass ihre Kompetenzen für eine einzigartige Kombination aus Industrie-Know-how und analytischer Expertise

Kombination von Strategieentwicklung und Empirie / Statistik

Best-in-classStrategieberatung für die Automobilindustrie

Deutlich überdurchschnittliche & maßgeschneiderte Ergebnisse für unsere Kunden

> Kombination aus Strategieentwicklung und empirischer Research- sowie statistischer Analyse-Kompetenz

> Global tätig, B2B & B2C, alle quantitativen und qualitativen Research Designs

> Mitglied im Berufs-verband der DeutschenUnternehmensberaterBDU und imBerufsverband der Markt-und Sozialforscher (BVM)

> 100% Fokus auf die Automobilindustrie

> Best-in-class Expertise in der Strategieentwicklung für OEMs und Zulieferer

> Seniore Beraterteams mit tiefgehender Industrie-expertise

> Exzellentes Industrie-Know-how im Connectivity-Umfeld der Automobilindustrie

Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy

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Ihre Ansprechpartner

Dr. Jan BurgardGeschäftsführender Partner

Berylls Strategy Advisors GmbHMaximilianstrasse 3480539 MünchenT + 49 89 710 410 40 [email protected]

Dr. Markus Müller-MartiniManaging Partner

mm customer strategy GmbHHerzogspitalstr. 1180331 MünchenT +49 89 2123 145 [email protected]

Berylls Strategy Advisors GmbHMaximilianstrasse 3480539 MünchenT +49-89-710 410 [email protected]

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