czaia marktforschung omg wintermonitor 2004 wintermonitor 2004
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CZAIA MARKTFORSCHUNG
OMG Wintermonitor 2004OMG Wintermonitor 2004
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Untersuchungssteckbrief
Quantitative Befragung an Hand eines teil- bzw. vollstrukturierten Fragebogens
Befragt wurden die Mitglieder der OMG. Die Gesamt-stichprobe der befragten Media-Agenturen beträgt N=17.
Die Daten wurden im Januar/Februar 2004schriftlich erhoben
Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich-barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnissein %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basisvon 17 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung eher unüblich ist
Czaia Marktforschung GmbH, Bremen
siehe Fragenkatalog im Anhang
Methode
Stichprobe
Feldarbeit
Graphische Darstellung
Konzeption &Durchführung
Erhebungsbereiche
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Für 2004 erwarten die Mediaagenturen ein Gesamtwachstumvon 3,3 % der Werbeaufwendungen
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Überdurchschnittliche Steigerungen erwarten die Agenturenbei Fernsehen, Plakat und Tageszeitungen
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2004Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in % Wintermonitor 2004
Zeitungen Publikums-zeitschriften
Fachzeit-schriften
Fernsehen Hörfunk Plakate
4,0
1,5
0,1
3,6
2,6
4,6
3,3
Brutto Werbe-aufwendungennach Nielsen
Frage 1: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Gesamt-Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2004 ein?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Die „neuen Medien“ wachsen weiterhin deutlich überden Klassischen Medien
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Internet/Online und KinoEinschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen 2004Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in %
Wintermonitor 2004
Kino
0,1 0,3
Gesamt2004
1. Halbjahr2004
Internet/Online
7,5
9,1
Gesamt2004
1. Halbjahr2004
Frage 2: Geben Sie Ihre Einschätzung in % für die Gattungen ‚Internet/Online’ und ’Filmtheater/ Kino’ an.
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Bei den Sonderwerbeformen ist der Trend zu Sponsoringund Medien-Kooperationen ungebrochen
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Entwicklung von SonderwerbeformenWintermonitor 2004
Programm-Sponsoring im TV
Kooperation mit Medien
Direct Response Werbung
Sonderwerbeformen mit Print-Medien
Angaben in %
steigend
gleichbleibend
WM 2003
4
39
39
35
96
61
61
65
Frage 3: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2004 im Vergleich zu 2003 für die folgenden Bereiche ein?
29
47
35
100
71
53
65
WM 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Von Handel, Massenmedien und Telekommunikation werdendie grössten Wachstumsschübe in Werbeaufwendungen erwartet
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2004Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in %
Wintermonitor 2004
3,3
Brutto Werbeauf-wendungennach Nielsen
Massen-Medien
Handelsorga.
Auto-Markt
Telekom-munikation
Schoko- u.Süßwaren
Pharmazie-Publikums-werbung
Bier
Spezial-Versender
Finanz-dienst-
leistungenHaarpflege
5,1
9,8
1,7
6,7
-0,7
1,8
3,7
-2,9 -2,5
4,5
Frage 4: Schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das Gesamtjahr 2004 für die nachstehenden Produktbereiche ein.
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Auch das Fernsehen wird von den drei Wachstumsbranchenüberdurchschnittlich profitieren
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2004Durchschnittliche Veränderungen zu 2003 in % Wintermonitor 2004
Auto-Markt
Schoko- u.Süßwaren
Telekom-munikation
Massen-Medien
Pharmazie-Publikums-werbung
Haarpflege
Handels-organisationen
Finanzdienst-leistungen
Bier
Waschmittel
1,50,2
7,26,0
-0,0
3,5
-1,8
4,3
19,0
-1,1
3,6
Brutto Werbe-aufwendungen
TV
Frage 5: Schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen in TV für das Gesamtjahr 2004 für die nachstehenden Produktbereiche ein.
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Honorardruck, häufige Neuplanungen, kurzfristige Terminänderungenund die schlechte Zahlungsmoral belasten die wirtschaftliche Situationder Agenturen; Storni weiter auf hohem Niveau
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
VeränderungspotentialWintermonitor 2004
Angaben in %
Druck auf die Honorare durch den Kunden
Häufigkeiten von Neuplanungen auf Wunsch der Kunden
Termindruck seitens der Kunden
Entscheidungen über Aufträge nur anhand von Konditionen und nicht Qualität der Strategien
Storni
Budgetänderungen (Verminderung)
Später Rechnungsausgleich ‚schlechte Zahlungsmoral‘
Nachträgliche Briefing-Änderungen
Änderungen im Abrechnungs-Procedere durch die Kunden
Beauftragungen ohne vorherigen Vertragsabschluß
Rechtzeitiges Einbinden der Media-Agentur in die Kommunikationsplanung der Kunden
Budgetänderungen (Erhöhung)
Media- und Kreativ-Agenturen werden zeitgleich gebrieft
Qualität der Briefings
Insolvenz bei Kunden
hat zugenommenhat abgenommen ist gleich geblieben
Frage 6
6 94
24
6
24
65
18
29
53
71
59
65
29
71
59
53
82
76
7618
6
12
6
12
12
12
47
12
24
71
24
65
35
29
29
24
24
18
18
29 18
83
74
61
74
4
35
22
9
48
WM 2003WM 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
War es nötig, die Personaldisposition anzupassen?Wintermonitor 2004
65 % der Agenturen haben die
Personal-Disposition dem
Geschäftsverlauf angepasst.
Frage 7: War es für Ihre Agentur auf Grund des Geschäftsverlaufes im vergangenen Jahr resp. der Erwartungen für 2004 notwendig, Ihre Personaldisposition anzupassen?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Bei Personalanpassungen wird in Planung, Researchund Online investiert
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Wintermonitor 2004Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung
- Mehrfachnennungen -
Angaben in %
12 186 12
29
Einstellungs-stop
Personal-abbau
Einfrieren derGehälter aufbest. Niveau
KeineMaßnahmen
Personal-aufstockung
Media-Planung
186 6
1229
Media-Research
12 186
1818
Media-Einkauf
126 6 18
29
Online
18 126
29
6Verwaltung
186 6
35
12Services
Frage 8: Wie haben Sie in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung reagiert?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
AusbildungAusbildung
Wintermonitor 2004
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Ausbildung von NachwuchsWintermonitor 2004
88 % der Agenturen bilden aus
Frage 9: Wird in Ihrer Agentur Nachwuchs ausgebildet?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Wintermonitor 2004In Anspruch genommene Ausbildungswege
- Mehrfachnennungen -
Trainee
47 5371 76 65
35
Praktikum/Volontariat
InterneSeminared. eigenesPersonal
ExterneSeminare
ErgänzendeAbendschule
in ...bilden wirnicht ausLehre
Angaben in %
Media-Planung
635 47 47
18 18 29
Media-Research
6535 47
12 18 12Media-Einkauf
3518 18 18 6
24
Verwaltung
29 1847 35 24
624
Services
Frage 10: Welche Ausbildungswege wurden von Ihrer Agentur für die einzelnen Bereiche genutzt?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Wintermonitor 2004Zahl der Ausbildungsplätze 2003/2004
in ...bilden wirnicht aus
Angaben in %
gleichgeblieben gesunkengestiegen
3524
3547
6 6
2004
2003
Media-Planung
18
41
186
29 29
Media-Research
12 12
53 53
6 6 12 12Media-Einkauf
12 618 24
6 624 24
Verwaltung
186
1829 24 24
Services
Frage 11: Wie hat sich die Zahl der Ausbildungsplätze im vergangenen Jahr entwickelt und wie sieht Ihre Prognose für 2004 aus?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Wintermonitor 2004Bevorzugte Ausbildungsschwerpunkte bei Neueinstellungen
Frage 12: Welche Ausbildungswege resp. Ausbildungsschwerpunkte bevorzugen Sie bei Personal-Neueinstellungen?
Angaben in %
Lehre
- Mehrfachnennungen -
AkademieFach-
hochschule Universität
Lang-jährigePraxis
Trainee/Praktikums-ausbildung
4118
35 4729
59
Media-Planung
356
24 35 24
82
Media-Research
24
71
24 1247
Media-Einkauf
1247
29 1853
Verwaltung
2947
1835 24 24
Services
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Wintermonitor 2004Bewertung der Nachwuchs-Qualifikation(nicht in der eigenen Agentur ausgebildet)
Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘
Media-Planung - Strategie
hoch-/qualifiziert
durch-schnittlich
geringqualifiziert
in diesem Bereichkein Nachwuchs
vorhanden
12 6
53
6
Angaben in %
Frage 13: Wie bewerten Sie allgemein die Qualifikation des Nachwuchses, den Ihre Agentur nicht selbst ausgebildet hat, für die nachfolgenden Arbeitsbereiche?
24 3512 12Media-Planung - Standards
2918 1818Media-Research
12 18 29 24Werbewirkungsforschung
635 24 18
TV-Optimierung
41 2912Media-Einkauf
1235
18 24Neue Medien (Online)
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Persönlicher Kontakt zu Aus- und WeiterbildungsstättenWintermonitor 2004
65 % der Agenturen haben
persönlichen Kontakt
zu Ausbildungsstätten:
Frage 14: Hat Ihre Agentur persönlichen Kontakt zu Ausbildungsstätten?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Wintermonitor 2004Beschaffung von Informationsinhalten nach Bereichen
- Mehrfachnennungen -
Angaben in %
AkademieFach-
hochschule Universität
SeminareexternerAnbieter
zu diesemBereich werden
keine Infoseingeholt
Berufs-schule
1235
18 24 18 12Media-Planung - Strategie
1235
6 624
6Media-Planung - Standards
6 18 1235
18 12Media-Research
2912 24 29
6Werbewirkungsforschung
624 12 6
24 12TV-Optimierung
24 12 624
Media-Einkauf
18 18 12 24 29Neue Medien (Online)
Frage 15: Für welche Bereiche holen Sie sich Informationen über die Ausbildungsinhalte ein?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Wintermonitor 2004Persönl. Einsatz (z.B. Dozententätigkeit) der Agentur in/für ...
- Mehrfachnennungen -
AkademieFach-
hochschule Universität
SeminareexternerAnbieter
für diesenBereich keinpersönlichesEngagement
Berufs-schule
1235
18 24 12 18
Angaben in %
Media-Planung - Strategie
1241
12 6 12 6Media-Planung - Standards
6 18 12 24 12 24Media-Research
18 12 18 629
Werbewirkungsforschung
12 12 12
53
TV-Optimierung
12 1241
Media-Einkauf
24 12 12 12 24Neue Medien (Online)
Frage 16: Für welche Bereiche und Ausbildungsstätten engagiert sich Ihre Agentur durch persönlichen Einsatz erfahrener Mitarbeiter (z. B. Dozententätigkeit)?
CZAIA MARKTFORSCHUNG
FazitFazit Wintermonitor 2004
• Wachstumsprognose 3,3 %
• Überdurchschnittlich Fernsehen, Plakat, Tageszeitungen und Online
• Forciert durch Massenmedien, Handel und Telekommunikation
• Anhaltender Trend zu Medienkooperationen und Sponsoring
CZAIA MARKTFORSCHUNG
FazitFazit Wintermonitor 2004
• Die wirtschaftliche Situation der Agenturen verschlechtert sich
• 88 % der Agenturen bilden aus
• 65 % der Agenturen haben ihre Personaldisposition angepasst
• Personalaufstockung in Planungs-, Research- und Online-Bereichen