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2 Das FinTech-Universum 2015
Das FinTech-Universum 2015Innovationen durch FinTechs im B2B
Herausgeber/Copyright:
PASS IT-Consulting
Dipl.-Inf. G. Rienecker GmbH & Co. KG
Schwalbenrainweg 24
D-63741 Aschaffenburg
Autoren:
Christine Spietz
Nadja Schlössel
Layout:
Antje Weber
ISBN:
978-3-9816563-3-6
3Das FinTech-Universum 2015
Inhalt
Summary 6
1 FinTechs – neue Player in der Welt der Banken 8
1.1 Analysegegenstand, Ziele und Motivation der Studie 9
1.2 FinTechs – wer ist das denn eigentlich? 11
1.3 Warum und für wen sind FinTechs relevant? 14
2 Fokus – FinTechs im B2B 18
3 FinTech-Analysen 22
3.1 Mobile Payment – Kesh 23
3.2 Realtime Payment – Traxpay 29
3.3 Cash Online Payment – Barzahlen.de 33
3.4 Payment inkl. Kassensystem – Payleven 36
3.5 Big Data Rating – Kreditech 43
3.6 Portfoliomanagement – Vaamo 47
3.7 Private Finanzplanung – Contovista 53
3.8 Video-Legitimierung nach GwG – IDnow 58
3.9 Authentifizierung /Autorisierung mit Wearable - Nymi 62
3.10 Unternehmenskredite für KMU – Fleximize 65
3.11 Factoring – Pagido 68
3.12 Abrechnungsautomatisierung – FastBill Automatic 71
3.13 Sonstige Services – FinGenius, Debitos & Ebankit 75
3.13.1 Customer-Service-Automatisierung – FinGenius 75
3.13.2 Forderungsversteigerung – Debitos 78
3.13.3 Customer Journey – Ebankit 81
4 Bewertung des Marktveränderungspotenzials durch FinTechs 85
4.1 Potenzialbewertung des B2B FinTech-Marktes 87
4 Das FinTech-Universum 2015
4.1.1 Substitut versus Anreicherung 87
4.1.2 Wettbewerbsstrategie und Potenzialbewertung 90
4.1.3 Betroffene Bereiche der klassischen Banken 93
4.1.4 Einschätzung des Eruptions- bzw. Marktpotenzials von FinTechs 95
4.2 Wie reagieren die Banken auf die neue Konkurrenz? 102
4.2.1 Online-Umfrage unter Bankmitarbeitern 103
4.2.2 Experteninterviews 109
4.2.3 Erkenntnisse aus der FinTech-Analyse 113
5 Das FinTech-Universum – Gefahr, Hype, Chance? 119
5.1 Gefahr oder Chance für den Bankensektor? Gesamtbewertung FinTech-Markt im B2B 120
5.2 FinTechs im B2B – Hype oder schöne neue Banking-Welt? 126
Anhang 130
Konzept 131
Quellen 141
9Das FinTech-Universum 2015
1.1 Analysegegenstand, Ziele und Motivation der Studie
Das Ziel der Studie ist es, die
neuen Player im Finanz-
dienstleistungssektor (FDL-
Sektor) in ihrer Vielfalt vorzu-
stellen, zu verstehen und zu
analysieren, um letztlich ihr
einschätzen zu können.
Dazu werden die FinTechs in
ihrer Vielfältigkeit aufge-
zeigt, um den Fehler vermei-
den zu helfen, sich zu schnell
auf einzelne Bereiche der
FinTechs zu fokussieren und
ggf. für das Geschäft der
Banken maßgebliche Koope-
rationsmöglichkeiten und
Gefahren nicht identifizieren
zu können.
Die FinTechs (Analysegegen-
stände) wurden nach aus-
führlicher Recherche von
unseren Experten ausge-
wählt, um genau diese Viel-
fältigkeit abzubilden. Bei der
Auswahl wurde darauf
geachtet, dass die FinTechs
aus der Start-up-Szene sind
und keine etablierten Unter-
nehmen, da wir bewusst
genau diese Seite abbilden
wollen. Die Ideen mussten
über die reine Konzeptidee
hinaus entwickelt sein,
sodass die vielen FinTechs,
die bislang keine Produkte
am Markt haben, aber eine
a. Marktpotenzial: Potenzial der Geschäftsidee, sich am Markt durchzusetzen und
b. Eruptionspotenzial: Potenzial, den klassischen Playern nachhaltig und in nennens-
wertem Volumen Marktanteile, Kunden und Geschäftssegmente streitig zu machen
und den FDL-Sektor damit sichtbar zu revolutionieren
10 Das FinTech-Universum 2015
Webseite mit einer FinTech-
Idee, nicht in das Sample
gelangen konnten. Auch
heraus fallen jene FinTechs,
die ihre Umsätze ausschließ-
lich in B2C-Märkten erwirt-
schaften.
Das von uns analysierte Fin-
Tech-Universum im B2B soll
Banken einen strukturierten
Überblick über die FinTech-
Landschaft geben, sie unter-
stützen, diese besser ein-
schätzen zu können und mit
diesem Wissen Orientierung
innerhalb der Veränderun-
gen der heutigen Zeit zu
gewinnen. Wo sollten sie
genau hinschauen? In wel-
chen Bereichen kooperieren?
Wo Gefahren für ihre
Geschäfte erkennen?
Und wie sehen die Vertreter
der Banken das Szenario?
Auch diese kommen in der
Studie zu Wort. Im Mittel-
punkt steht hier: Sehen Sie
mehr Gefahren oder Poten-
zial in Verbindung mit den
FinTechs und wie reagieren
sie darauf?
Die Studie bietet also einen
systematisch strukturierten
Einblick in das Universum,
welches die jungen wilden
der FinTech-Szene aktuell
vom Urknall in die Evolution
befördert.
132 Das FinTech-Universum 2015
Das Konzept der Studie
basiert auf zwei Säulen. Zum
einen wird eine Analyse aus-
gewählter FinTechs anhand
eines Analyseschemas (siehe
Abbildung 13) durchgeführt,
um dem Trend Gesichter zu
geben. Was passiert auf die-
sem Markt? Welche Art
Unternehmen werden
gegründet und haben das
Potenzial, den Bankensektor
aufzumischen? Welche Ideen
werden verfolgt? Und lassen
sich Reaktionen von Banken
auf die FinTechs identifizie-
ren?
Die zweite Säule besteht aus
einer Online-Befragung
unter Bankangestellten
(Experten) und zwei mündli-
chen Interviews mit Bankmit-
arbeitern. Ziel ist es, heraus-
zufinden, ob das Thema Fin-
Techs bei den Banken Beach-
tung findet. Setzen sich die
Verantwortlichen mit dem
Thema auseinander? Reagie-
ren sie aktiv auf FinTechs
oder verharren sie passiv?
Beide Perspektiven bilden
dann die Grundlage einer
Bewertung des Status Quo
des FinTech-Marktes (Markt
für alternative Finanzpro-
dukte).
133Das FinTech-Universum 2015
Abbildung 13: Analysekonzept
Für die Analyse der FinTechs werden Kriterien festgelegt, die eine Einschätzung des Angebots in
vielfältigen Dimensionen ermöglichen. Dazu wurde das folgende Bewertungsschema entwickelt.
134 Das FinTech-Universum 2015 134 Das FinTech-Universum 2015
Beschreibung | Nennung des Angebots
Beschreibung des Funktionsprinzips
Gründungsjahr
Nachfrager
Preismodell
Kapitalgeber |
Inkubatoren
Verbreitung | Wachstum | Umsatz
Referenzen
Mitarbeiteranzahl
Kapitalausstattung
Markt
PROFIL
135Das FinTech-Universum 2015 135Das FinTech-Universum 2015
BEWERTUNG
Bewertung der Mehrwerte: Welche Mehrwerte bietet das Start-Up bzw. wie unterscheidet sich die Dienstleistung im Vergleich zu konventionellen Angeboten am Markt?
Handelt es sich um ein Substitut einer Leistung oder um eine Anreicherung?
Handelt es sich um einen Attacker der Banken oder um einen Zulieferer?
Entwickelt sich das FinTech in Zukunft vom Attacker zum Zulieferer oder umgekehrt?
Angriffspotenzial durch das FinTech. Werden Kern-bereiche, Randbereiche, Nischen oder neue Märkte erschlossen? Welches Potenzial hat das in der Zukunft?
Marktpotenzial Das Potenzial des FinTechs, einen Markt oder einen Teilbereich eines Marktes nachhaltig zu verändern. Zum Beispiel in dem neue Zielgruppen erschlossen werden. Ein Produkt/einen Ser-vice viel schneller, besser, bequemer, preiswerter etc. machen, als es die Banken bisher getan haben.
Eruptionspotenzial Potenzial des FinTechs, als Attacker den Bankenmarkt nachhal-tig und merklich zu beeinflussen.
Welche Reaktionen sind bei den Banken zu sehen? Agieren sie bspw. als Inkubator, kooperieren mit Fin-Techs oder sind sie passiv?
136 Das FinTech-Universum 2015
Anhand des Bewertungsras-
ters werden die ausgewähl-
ten FinTechs analysiert. Das
Ziel dabei ist, einen fundier-
ten Überblick und Einblicke
in das FinTech-Universum
2015 zu erhalten. Am Ende
wird durch die Analysen der
FinTechs identifiziert, OB von
ihnen A) eine echte Gefahr
für Banken ausgeht oder B)
Anreicherungen/Verbesse-
rungen von Teilen der Wert-
schöpfungskette von Bank-
leistungen bestehen. Und
WARUM diese Gefahren
oder Potenziale bestehen. Da
es sich um einen neuen und
hochdynamischen Prozess
handelt, wird auch ein Blick
in die Zukunft gewagt. Vom
Istzustand ausgehend wird
betrachtet, welche Wege in
der Zukunft wahrscheinlich
betreten werden.
Und welches Potenzial hat
die Idee/Technologie/Umset-
zung, den Bankenmarkt
eruptiv – sichtbar und nach-
haltig – zu beeinflussen?
Attacker schicken sich an,
den Markt ins Wanken zu
bringen. Aber wie stark sind
sie wirklich? Das Eruptions-
potenzial, das eine Einschät-
zung des jeweiligen FinTechs
auf der Basis der Analyse
darstellt, wird dann als Ten-
denz dargestellt (Abbildung
14).
Abbildung 14: Bewertung Eruptionspotenzial
NIEDRIG HOCH
ERUPTIONSPOTENZIAL
FinTech
137Das FinTech-Universum 2015
Handelt es sich um Zuliefe-
rer, wird der Bankenmarkt
natürlich nicht eruptiv beein-
flusst. Daher mündet die
Analyse bei FinTechs in der
Rolle der Zulieferer in die
Einschätzung des Marktpo-
tenzials. Dieses Potenzial
hängt z.B. davon ab, ob eine
neue Zielgruppe erschlossen
werden kann, welcher Markt
erobert werden soll und ob
die Idee und Umsetzung eine
USP hat, die es so stark
macht, dass ein Markt
dadurch eine Veränderung
erfahren kann.
Abbildung 15: Bewertung Marktpotenzial
NIEDRIG HOCH
MARKTPOTENZIAL
FinTech
138 Das FinTech-Universum 2015
Dem Phänomen FinTechs
nähern wir uns demnach auf
qualitativ beispielhafter
Ebene, indem wir ausge-
wählte FinTechs mittels der
definierten Kriterien inhalt-
lich analysieren. Und wir stel-
len mit der Befragung der
Bankmitarbeiter dar, welche
Sicht die deutschen Banken
im Frühjahr 2015 auf das
Geschehen im FinTech-Uni-
versum haben.
Bei der Auswahl der FinTechs
ist ein Kriterium, ein mög-
lichst weites Feld zu veran-
schaulichen und in den
genannten Kriterien zu ana-
lysieren. So sollen möglichst
viele unterschiedliche Ideen
aus vielen Geschäftsfeldern
in die Studie einfließen, um
die Tragweite der Verände-
rungen durch FinTechs inner-
halb der Finanzdienstleis-
tungs-Branche abschätzen
zu können. Dem Auswahl-
prozess ging eine intensive
Recherche voraus. Die Aus-
wahl umfasst am Ende eine
Vielzahl an Bereichen, die
einen guten Überblick über
den Markt anhand der
gewählten Beispiele gibt.
Abbildung 16: Ausgewählte FinTechs und deren Geschäftsfelder
139Das FinTech-Universum 2015
Wir wollen mehr, als unsere
Perspektive auf FinTechs aus
Sicht des Beraters von Ban-
ken in den Ring werfen. Wir
wollen wissen, was Entschei-
der in den Banken zu sagen
haben. Wie sehen sie die
neue Konkurrenz/die neuen
Kooperationspartner? Um
sowohl eine Einschätzung in
der Breite als auch in der
Tiefe zu erhalten, werden
sowohl eine Online-Befra-
gung als auch zwei Exper-
teninterviews durchgeführt.
Gleichzeitig wird eine inten-
sive Sichtung und Analyse
des aktuellen Marktgesche-
hens durchgeführt, sodass
sichtbar wird, was die Ver-
antwortlichen in den Banken
zum Thema FinTech denken
und wie sie aktuell auf die
neuen Player reagieren.
Die Online-Befragung wurde
vom 16. März bis zum 1.
April geschaltet und sowohl
direkt per E-Mail als auch
über Social Media (Twitter,
Facebook und XING) an die
Zielgruppe verteilt. Die ers-
ten Fragen dienten dazu,
Personen außerhalb der Ziel-
gruppe für die Befragung
auszuschließen. Nur Mitar-
beiter einer Bank, die sich
bereits mit dem Thema Fin-
Tech auseinandergesetzt hat-
ten, wurden befragt. Insge-
samt wurden diese acht Fra-
gen gestellt. Die jeweiligen
Antwortoptionen konnten
durch einfaches Anklicken
gewählt werden.
1. Arbeiten Sie für eine Bank?
2. Haben Sie sich bereits mit dem Thema FinTechs auseinandergesetzt (z.B. darüber gele-
sen, mit Kollegen diskutiert)?
3. Warum haben Sie sich noch nicht mit dem Thema FinTechs auseinandergesetzt?
4. Wie schätzen Sie die Relevanz des Themas FinTechs aktuell, mittelfristig (in den nächsten
3-5 Jahren) und langfristig (in den nächsten 5-10 Jahren) für die Banken ein?
5. Können Sie bereits Reaktionen Ihrer Bank sehen, ob und wie sie mit dem Thema Innova-
tionen von FinTechs umgeht?
6. Halten Sie FinTechs für eine Konkurrenz, die den Banken in ihren Kerngeschäften (wie
bspw. Kreditmarkt) Marktanteile in relevanter Größenordnung abgewinnen können?
7. In welcher Abteilung sind Sie tätig?
8. Welche Position haben Sie inne?
140 Das FinTech-Universum 2015
Im Telefoninterview wurden den Experten ähnliche Fragen gestellt, welche sie dann in der Tiefe
beantworten sollten.
Frage 1: Was verstehen Sie unter dem Begriff FinTechs?
Frage 2: Kommen Ihnen Namen und Geschäftsfeld von FinTechs in den Sinn?
Frage 3: Denken Sie, dass FinTechs die Kraft und die Ideen aufbringen können, um die Ban-
kenlandschaft und die Art, wie Banken derzeit ihr Geld verdienen, verändern kön-
nen? Und warum denken Sie das?
Frage 4: Reagiert Ihre Bank bereits auf den FinTech Trend?
Frage 5: Halten Sie persönlich FinTechs für eine Gefahr für Banken? Oder denken Sie es ist
bloß ein Hype, an dessen Ende die Banken als Gewinner dastehen werden? Was
bringt Sie zu der Annahme?
Gleichzeitig wird durch
intensive Internetrecherche
ermittelt, wie Banken bislang
auf die neue Konkurrenz
reagieren. Passiv oder aktiv?
Sind Reaktionen der Geldins-
titute zu erkennen oder ver-
harren sie in Regungslosig-
keit? Treten sie eher als
Geldgeber oder als Käufer
von FinTech Start-ups auf?
Dazu wurden Rechercheer-
gebnisse genauso herange-
zogen wie die Analyse der
Am Ende steht damit ein aktueller und fundierter Blick auf das FinTech-Universum im B2B im Frühjahr 2015.
15 FinTechs und die Befra-
gung der Banker im Kontext
dieser Studie.
147Das FinTech-Universum 2015
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Autoren: Christine Spietz, Nadja Schlössel
Layout: Antje Weber
Veröffentlichung: Juni 2015
© PASS Consulting Group, Dipl.-Inf. G. Rienecker GmbH & Co. KG, Aschaffenburg 2015
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