2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 1
MARKTBERICHT
OFFICE EQUIPMENT
FEBRUAR – MAI 2004
Eine Ausarbeitung von FESSEL-GfK / Non-Food Tracking, Ungargasse 37, A – 1030 Wien Wien Juli 2004
2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 2
Der vorliegende Bericht stellt die Entwicklung der Produktgruppen in den Bereichen Office Equipment für den Zeitraum Februar – Mai 2004 dar. Die Ergebnisse bleiben Eigentum des FESSEL-GfK Institutes und sind vertraulich zu behandeln.Sie dürfen ohne Ausnahme nicht an Dritte in irgendeiner Form weitergegeben werden. Wir hoffen auf ein weiterhin vertrauensvolles Zusammenwirken und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Geschäftsverlauf. FESSEL-GfK Bei Fragen sind Ihre Ansprechpartner:
Abt. Non-Food Tracking Fr. Mag. Brigitte Liebenberger Tel.: 0043/1/717 10-DW 340 E-Mail: [email protected]
Fr. Elisabeth Vejchoda Tel.: 0043/1/717 10-DW 309
E-Mail: [email protected]
VORBEMERKUNGEN
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BBO_Marktbericht 3
Erläuterungen zur Lesbarkeit 4-5
Informationen über die von Fessel-GfK beobachteten Unternehmen 6
Veränderungsraten PC, Monitore, Drucker, SOS
7
Anteil der Absatzkanäle für PC, Monitore und Drucker in Summe
8
Anteil der Veränderungsraten der einzelnen PC-Produktgruppen
9-12
Durchschnittspreisentwicklung PC
13
Hitliste Top 10 für PC
14
Anteil und Veränderungsraten der Monitor-Produktgruppen
15-16
Durchschnittspreisentwicklung Monitore
17
Hitliste Top 10 für Monitore
18
Anteil und Veränderungsraten der Druckertypen
19-22
Durchschnittspreisentwicklung Drucker
23
Hitliste Top 10 für Drucker
24
Anteil und Veränderungsraten der Scanner-Produktgruppen
25-26
Durchschnittspreisentwicklung Scanner
27
Hitliste Top 10 für Scanner
28
SEITE
INHALTSVERZEICHNIS
Anteil der Veränderungsraten der SOS-Produktgruppen 29-30
Durchschnittspreisentwicklung SOS 31
Hitliste Top 10 für SOS 32-33
2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 4
GfK-Panelmarkt: der von FESSEL-GfK beobachtete Markt, dieser setzt sich zusammen aus: CS: Computershops: beschäftigt sich speziell mit Vertrieb von Personal Computern einschließlich PC-Peripheriegeräten und PC-Standard-Software an Endabnehmer. Der Umsatzschwerpunkt liegt auf dem Vertrieb von Hardware. Ein geeignetes Merkmal zur Abgrenzung des Vertriebskanals Computershops von den Systemhäusern ist das Vorhandensein eines Ladenlokals. SH: SystemhäuserVertrieb von Personal Computern einschließlich PC-Peripheriegeräten und PC-Standard-Software. Der Umsatzschwerpunkt liegt jedoch auf dem Vertrieb kundenorientierter Problemlösungen, bestehend aus Hard- und Software. Im Sortiment befinden sich zudem eigenprogrammierte Software, PC-Netzwerk-Installationen und Workstations bzw. mittlere Datentechnik. (Meist mit Aussendienst).
LEGENDE / ERLÄUTERUNG DER VERWENDETEN BEGRIFFE
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CES: Consumer electronics specialists:Elektrofachhandel mit Umsatzschwerpunkt auf Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräten und Elektroklein-geräten. PC, PC-Peripherie, Software und Telekomprodukte ergänzen das Sortiment. OER: Office equipment retailer:im PC-führenden Büromaschinen-Fachhandel liegt der Sortimentschwerpunkt auf Büromaschinen, Bürobedarf und PCs unter Umständen auch auf Organisationsmittel und Büromöbel, nicht angeboten werden jedoch PBS-Produkte (Papierwaren, Schreibwaren). -Mass M.: Mass Merchandiser:beim Nichtfachhandel spielt der Umsatz mit Elektrogeräten nur eine untergeordnete Rolle, das Hauptaugenmerk liegt auf anderen Produktbereichen (Textilien, Möbel, Nahrungsmitteln, Körperpflege etc.). Zum Nichtfachhandel zählen Versandhäuser, Warenhäuser, Hypermarkets und Cash & Carry-Betriebe. Hitliste Top 10:Anlistung der 10 bestverkauften Modelle im GfK-Panelmarkt, gereiht nach dem Verkauf Menge.
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DAS GfK-OFFICE EQUIPMENT-PANEL
GFK-PANELMARKT
COMPUTERSHOPSCS
SYSTEMHOUSES SH
OFFICE EQUIPMENT RETAILERS - OER
CONSUMER ELECTRONICSTORES - CES
MASS MERCHANDISERS
Vobitech Computacenter T-Systems
NemetzSchäfer Shop ELECTRICAL SPECIALISTS
CosmosElektro HaasHartlauerMedia Markt/ SaturnNiedermeyerPro-/Makromarkt
CASH & CARRYMetro
MAIL ORDER HOUSES /DEPARTMENT STORESQuelle, Quelle TFG,Universalversand, Otto,Neckermann, Donauland
HYPERMARKETSInterspar, Eurospar, Magnet,Merkur, Mondo,Pro-/PluskaufNEU: Zielpunkt
Die angeführten Händler sind Beispiele für den Absatzkanal
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BBO_Marktbericht 7
OFFICE EQUIPMENT - PC, MONITORE, DRUCKER, SCANNER, SOSVERKAUF WERTFeb – May 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT
3
15
-4
-4
-40
1
0
2
-4
-31
11
MengeWert
PERSONAL COMPUTER
MONITORE
DRUCKER
SMALL ORGANIZING SOLUTIONS
TOTAL
2003 : 2004+/- %
SCANNER
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OFFICE EQUIPMENT - PC, MONITORE, DRUCKER, SCANNERVERKAUF WERTFeb – May 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT
3 4
27 28
3 3
51 52
15 13
251 251,1
CS
SH
OER/TCS
CES
Mass M
Feb-May 03 Feb-May 04
VERKAUF MIO. €
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PERSONAL COMPUTERVERKAUF MENGEFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 2004 2003:2004+/- %
5
31
64
150,9
Desktop/ Tower
Portables
a.a.
VERKAUF TSD. STK.
15
22
11
Total
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PERSONAL COMPUTERVERKAUF WERTFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 2004
2003:2004+/- %
11
41
48
175,3
Desktop/ Tower
Portables
a.a.
VERKAUF MIO. €
3
8
-2
Total
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PERSONAL COMPUTER - DESKTOP / TOWERVERKAUF MENGEFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 2004 2003:2004+/- %
412
59
11
22
97
Athlon XP
Celeron
P4
PM
Motorola PC
a.a.
VERKAUF TSD. STK.
-64
38
11
-3
73
Total
++
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PERSONAL COMPUTER - DESKTOP / TOWERVERKAUF WERTFeb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
Feb.-May 20042003:2004
+/- %
834
62
7
16
84,9
Athlon XP
Celeron
P4
PM
Motorola PC
a.a.
VERKAUF MIO. €
-80
7
-2
-7
53
Total
++
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PERSONAL COMPUTERDURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNGFeb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
Feb.-May 2003:2004+/- %
-12
-5
-18
DURCHSCHNITTSPREISFeb.-May 2004
DESKTOP
TOWER
PORTABLES
861,98
877,99
1.518,02
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IT PC AT
February 2004 - May 2004
Panelmarket
Price EUR
1 COMPAQ , EVO D530 P42400 DT 848,29
2 PIONIER , XP 2400+ TO 402,82
3 COMPAQ , EVO D530 P42800 DT 786,54
4 IBM , THINK CEN. M50 3000 DT 1107,2
5 HP , NC 8000 PM 1600 TO 1693,15
6 FSC , SCENIC E600 P42600 DT 931,3
7 ACER , TRAVELMATE CEL.2600 PO 973,75
8 MICROSTAR , PROF 32160 MT P4 3200 DT 988,41
9 COMPAQ , EVO D530 P42660 DT 751,93
10 PIONIER , XP 2000+ TO 278,5
1161,78
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MONITOREVERKAUF MENGEFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 2004 2003:2004+/- %
30
18
38
14
110,4
14/15/16 Inch LCD
17 Inch LCD
+18 Inch LCD
CRT-Screen
VERKAUF TSD. STK.
2
-32
55
124
-45
Total
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MONITOREVERKAUF WERTFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 2004 2003:2004+/- %
15
32
41
11
46,2
14/15/16 Inch LCD
17 Inch LCD
+18 Inch LCD
CRT-Screen
VERKAUF TSD. STK.
-4
29
61
-54
-48
Total
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MONITOREDURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNGFeb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
Feb.-May 2004+/- %
-25
-17
-28
-15
DURCHSCHNITTSPREISFeb.-May 2004
14/15/16 Inches LCD
17 Inches LCD
CRT SCREEN
341,43
452,72
209,20
760,51+18 Inches LCD
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IT MONITORS ATFebruary 2004 - May 2004Panelmarket
Price EUR
1 BELINEA , 101715 , 17,0" LCD 369,01
2 NO NAME , , 17,0" CRT 173,41
3 PHILIPS , 170S4FG , 17,0" LCD 406,89
4 BELINEA , 101705 , 17,0" LCD 418,14
5 LG , 702B , 17,0" CRT 98,67
6 HP , L1925 , 19,0" LCD 568,78
7 ACER , AL-1714 , 17,0" LCD 408,14
8 IBM , T4HBNEU T860 , 18,1" LCD 610,16
9 SAMSUNG , SYNCMASTER 172 N , 17,0" LCD 462,41
10 SAMSUNG , SYNCMASTER 172 V , 17,0" LCD 453,75
418,42
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DRUCKERVERKAUF MENGEFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 20042003:2004
+/- %
27
72
1
97,6
DOT MATRIX
INK J ET
LASER
VERKAUF TSD. STK.
-4
13
-9
-23
Total
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BBO_Marktbericht 20
DRUCKERVERKAUF WERTFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 20042003:2004
+/- %
63
35
2
26,6
DOT MATRIX
INK J ET
LASER
VERKAUF MIO. €
-4
5
-16
-24
Total
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DRUCKER - LASER MONOCHROMVERKAUF MENGEFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 20042003:2004
+/- %
7
55
21
15
2
23,4
1-10 ppm
11-15 ppm
16-23 ppm
24-30 ppm
+ 30 ppm
VERKAUF TSD. STK.
10
101
35
60
-37
-78
Total
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DRUCKER - LASER MONOCHROMVERKAUF WERTFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb. –May 2004 2003:2004+/- %
13
44
34
8 1
13,5
1-10 ppm
11-15 ppm
16-23 ppm
24-30 ppm
+ 30 ppm
VERKAUF MIO. €
2
76
4
8
-60
-81
Total
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DRUCKERDURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNGFeb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
2003:2004+/- %
-7
-7
-2
DURCHSCHNITTSPREISFeb.-May 2004
DOT MATRIX
INK JET
LASER / LED
528,21
130,82
650,36
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BBO_Marktbericht 24
IT PRINTERS AT
February 2004 - May 2004
Panelmarket
Price EUR
1 HP , DESKJET 5150 INKJET PR.SP. BW (PPM): 19 105,47
2 HP , DESKJET 3650 INKJET PR.SP. BW (PPM): 17 82,52
3 HP , LASERJET 1300 LASER PR.SP. BW (PPM): 19 383,65
4 CANON , I 560 INKJET PR.SP. BW (PPM): 22 149,98
5 HP , DESKJET 5652 INKJET PR.SP. BW (PPM): 21 156,37
6 CANON , I 250 INKJET PR.SP. BW (PPM): 12 49,72
7 HP , DESKJET 3550 INKJET PR.SP. BW (PPM): 14 62,69
8 EPSON , STYLUS C64 INKJET PR.SP. BW (PPM): 16 85,53
9 EPSON , STYLUS C84 INKJET PR.SP. BW (PPM): 22 110,87
10 CANON , I 350 INKJET PR.SP. BW (PPM): 16 68
272,74
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BBO_Marktbericht 25
SCANNER TOTALVERKAUF MENGEFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 20042003:2004
+/- %
99
1
17,6
Filmscanner
Flachbett-Scanner
Handscanner
SheetfeedScanner (mitBlatteinzug)
VERKAUF TSD. STK.
-31
-68
-80
-30
-51
Total
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SCANNER TOTALVERKAUF WERTFeb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT
Feb.-May 20042003:2004
+/- %
7
91
2
3
Filmscanner
Flachbett-Scanner
Handscanner
SheetfeedScanner (mitBlatteinzug)
VERKAUF TSD. STK.
-40
-74
0
-33
-73
Total
2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 27
SCANNERDURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNGFeb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
2003:2004+/- %
-17
40
-4
-44
DURCHSCHNITTSPREISFeb.-May 2004
FILMSCANNER
FLACHBETTSCANNER
HANDSCANNER
985,88
156,08
29,00
SHEETFEED SCANNER(mit Blatteinzug)
1.730,00
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BBO_Marktbericht 28
SCANNERS AT
February 2004 - May 2004
Panelmarket
Price EUR
1CANON , CANOSCAN LIDE 30 FLAT COLOR OCR , 2400 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 87,23
2CANON , CANOSCAN LIDE 20 FLAT COLOR OCR , 1200 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 69,11
3CANON , CANOSCAN LIDE 50 FLAT COLOR OCR , 2400 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 109,05
4HP , SCANJET 2400 FLAT COLOR OCR , 1200 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 86
5HP , SCANJET 3670C , 1200 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 100,45
6EPSON , 1670 PERFECTION , 3200 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 103,67
7HP , SCANJET 3970 A , 2400 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 157,19
8CANON , CANOSCAN 3200 F , 2400 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 116,21
9HP , SCANJET 5550C C9919 COLOR OCR , 2400 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 420,21
10
EPSON , 1670 PHOTO PERFECTION , 3200 DPI
SCANNER TYPE: FLATBED 133,32
169,47
2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 29
GfK G roup Non-Food Tracking TELECO MMUN I CATI O N 2004
SM ALL O RGAN I SI NG SO LUT I O NSSales UnitsFeb.-M ay 2003:2004
GfK-Panelm arket
© by GfK MS, w w w .gfkms.com m: \ nonfoodtracking\ cobras\ bw \ prs\ PRS0072\ CH020233.TXT (001) 7/ 2004
HAN D HELD DEV.
PALM SI ZED D EV.
SM ART W I D
W EB PADS
Sonstige
FEB-M AY03 FEB-M AY04
17,4 19,4Sales U nits in T hs.
6
68
24
61
39
FEB-M AY03 : FEB-M AY04
-97%
-1%
80%
-100%
-99%
2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 30
GfK Group Non-Food Tracking TELECOMMUNICATION 2004
SMALL ORGANISING SOLUTIONSSales Value EuroFeb.-May 2003:2004
GfK-Panelmarket
© by GfK MS, www.gfkms.com m:\nonfoodtracking\cobras\bw\prs\PRS0072\CH020234.TXT (001) 7/2004
HANDHELD DEV.
PALMSIZED DEV.
SMART WID
WEB PADS
FEB-MAY03 FEB-MAY04
8574,4 8724,6Sales Euro in Ths.
5
62
32
56
44
FEB-MAY03 : FEB-MAY04
-98%
-9%
42%
-100%
2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 31
2003GfK Gruppe TELECOMMUNICATIONNon-FoodTracking
TC Marktbericht 16
SOS TOTALDURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNGFEB -MAI 2003 : 2004 GfK -PANELMARKT
2003 : 2004+/-%
-44
-21
-8
-16
DURCHSCHNITTSPREISFEB 2004 –MAI 2004
HANDHELD DEV.
PALMSIZED DEV.
WEB PADS
372,--
411,--
512,--SMART PHONES
209,--
2004GfK Gruppe „Office Equipment“Non-Food Tracking
BBO_Marktbericht 32
IT SOS AT
February 2004 - May 2004
Panelmarket
Price EUR
1
SONY/ERICSS , P 900 CONTRACT , SMART WID SYMBIAN 48000KB
PRODUCT GROUP: SMART WID 645,03
2
HP , IPAQ H 2210 , PALMSIZED WIN WINCE PO 64000KB
PRODUCT GROUP: PALMSIZED WIN 487,59
3
PALMONE , TUNGSTEN T3 , PALM PALM OS PALM OS 64000KB
PRODUCT GROUP: PALM PALM OS 444,67
4
MOTOROLA , A 920 CONTRACT , SMART WID UNKNOWN -2KB
PRODUCT GROUP: SMART WID 225,26
5
PALMONE , PALM ZIRE , PALM PALM OS PALM OS 2000KB
PRODUCT GROUP: PALM PALM OS 81,82
6
HP , IPAQ H 5550 , PALMSIZED WIN WINCE PO 64000KB
PRODUCT GROUP: PALMSIZED WIN 725,29
7
HP , IPAQ H 1930 , PALMSIZED WIN WINCE PO 64000KB
PRODUCT GROUP: PALMSIZED WIN 306,18
8
SONY/ERICSS , P 800 CONTRACT , SMART WID SYMBIAN 16000KB
PRODUCT GROUP: SMART WID 477,86
9
HP , IPAQ H 4150 , PALMSIZED WIN WINCE PO 64000KB
PRODUCT GROUP: PALMSIZED WIN 657,95
10
HP , IPAQ H 1940 , PALMSIZED WIN WINCE PO 64000KB
PRODUCT GROUP: PALMSIZED WIN 447,24
450,49