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VomTechnologieführerzumMark5ührer
26.April2017,MKKUnternehmenspräsenta,on
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2
DerführendeHerstellerindustrieller3D-Oberflächenmesstechnik
–MesstechnikdernächstenGeneraMon
UnsereVision
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3
UnserMarktZukun4smarkt3D-Oberflächenmesstechnik
Konfokal(NanoFocus)
Interferometer(Breitmeier)
3D-Oberflächenmesstechnik(Mikro–Nano)
TakMleSysteme
(Breitmeier)
OpMscheSystemeAFM REM
VisionSysteme
NF-PosiMonierung
IndustrielleTrends:1.ZunehmendeLeistungsdichte(Miniaturisierung)
2.NeueFer=gungsverfahren(Kostensenkung)
NanoFocusistTechnologieführerimZukunDsmarkt.
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
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4
0
UnserMarktFer,gungsmesstechnikgoesnano
Technologie-Roadmap2020FerMgungsmesstechnik
Messlänge
100µm
1µm
10mm
100mm
1m
10m
100m
100nm 1µm 10µm 100µm 1mm
GrenzbereichderMakromesstechnik
ZunehmendeMiniaturisierung/Mikromesstechnik
GroßvolumigeBauteilemithohenAnforderungen
MessunsicherheitNano-/Mikro-Koordinatenmesssysteme
CNC-Koordinaten-Messgeräte
TriangulaMon(z.B.i-GPS)
Theodolit,Lasertracker,Laserradar
MulMlateraMonmitLasertracer
Trend:SteigendeToleranzanforderungen
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5
UnserMarktZunehmendeLeistungsdichte–BeispielHalbleiter
Mikroop,k Fingerprint Akus,k
Sensoren&Antennen
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6
Glaskomponenten
Scheinwerfer
DichtungenPleuel,Kurbel
Energieversorgung
Nockenwelle
Einspritzdüse
Zylinderlaufflächen
UnserMarktWachstumsmarktAutomo,ve
EgalobVerbrennungsmotor,BrennstoffzelleoderElektroantrieb.UnsereTechniksorgt
füreffizienteFer=gung.
Elektronik
Karosserie
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
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3D-OberflächenmesstechnikfürIndustrie&Forschung
¢ Gründung1994¢ Mitarbeiter(aktuellerStand:64)
¢ Schutzrechte>70
¢ Standorte
* Oberhausen(Zentrale)
* Karlsruhe* Eflingen(BreitmeierMesstechnikGmbH)
* InternaMonalindenUSAundSingapur
¢ Umsatz2015:10,8Mio.EUR
¢ BörsenlisMngseit11/2005
¢ Marktkapitalisierung>10Mio.EUR
Überuns
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
Automo,ve
Geschä4sbereichemitWachstumstreibern
OEM
Halbleiter
Standard/Labor
NeueVerfahren EffizienteAntriebe
Industrie4.0Industrielle
Forschung&QS
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ÜberunsMeilensteine
Geschä4smodellheute:FokusIndustrie
Geschä4smodelldamals:FokusStandard
2009ÜbernahmederSiemens-TechnikSISCANundWeiter-entwicklungzumweltweitschnellstenKonfokalsensor
20123.GeneraMonderZylinderinspekMonistweltweiterfolgreich
2013EinsMegindieprüoechnischeVollautomaMon
2015ÜbernahmederBreitmeierMesstechnikGmbHNeuorganisaMonvonGeschäosbereichen(Units)undVertrieb
2016EinsMegindieopMscheInspekMonvonProbeCardsinderWafer-produkMon
1994GründungGrundlagenforschungundEntwicklunghochauflösenderopMscher3D-Messtechnik
1997Anwendungs-entwicklungberührungsfreier3D-Laserprofilometrie
2003ProduktlaunchmobilesMessgerät,GerätzurMotor-zylinderinspekMon
2005BörsenlisMngStartVertriebUSA
2007MarkteinführungerstesKomplefsystem
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
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ÜberunsAnwendungsuniversummitZukun4
undweitere…
Automobilindustrie/MobilitätAntriebe,Lager,Zylinder,KolbenundinZukunou.a.Brennstoffzelle,Akkus
MaschinenbauVomWerkzeugbaubiszurMotor-enentwicklungwerdenVerschleiß-verhaltenoderWerkstoffeigenschaoen
ElektronikundHalbleiterDenTrendzurMiniaturisierung
SicherheitstechnikTatwerkzeugehinterlassenookleinsteSpuren,derenkriminalisMscheVerwertbarkeitistwieeinFingerabdruck
MedizintechnikTestvonHigh-Tech-KomponentenwieImplantate
SolartechnikKontrollevonSolarzellenzurErhöhungderLebensdauerundSteigerungderEffizienz
MikrosystemtechnikMaßhalMgkeitvonkomplexenGeometrienbeiminiaturisiertenelektromechanischenundopMschenBauteilen
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ÜberunsZufriedeneKunden
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ÜberunsProduktbeispiele
µsurfimplantRauheitsmesstechnikfürImplantate
µsprinthp-opc3000AutomaMsierte3D-MesstechnikfürdieHalbleiter-Industrie
µsurfexpert3D-KonfokalmikroskopfürPrüf-undEntwicklungslabore
WirentwickelnunskonsequentausdemPrüflaborindiefer=gungsintegrierte
Prozessüberwachung.
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0
5
10
15
20
25
2010 2012 2014 (e)2016 (e)2018
ÜberunsF&E-Roadmaperfolgreichabgeschlossen
2010-201517-22%
ab2016<=13%
F&E-Quotein%
12Mio.EurofürF&E2010-2016vs.<10Mio.EuroMarketcap.
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Geschäosentwicklung1.Halbjahr2016inZahlen
inTEUR H12016 H12015 absolut in%
Umsatzerlöse 4.919 3.744 1.175 31,4
Gesamtleistung 4.981 4.061 920 22,7
EBITDA -904 -1.222 318 ---
EBITDA-Marge(%) -18,4% -32,6% 14,2PP ---
EBIT -1.132 -1.617 485 ---
Auoragseingang 3.071 4.003 932 -23,3
Halbjahresergebnis -1.342 -1.701 409 ---
Eigenkapitalquote(%) 52,2% 64,6% -12,4PP -19,2
1.HJgeprägtvonzurückhaltenderInves==onss=mmung
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Geschäosentwicklung2016
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
¢ UmzugindasneueGebäudemitFerMgungskapazitätbismind.50Mio.EUR
¢ VerbreiterungderKundenbasis
¢ BMT:HoheNachfrageundwachsendesUmsatzpotenMal
* AutomaMsierteAnlagen
* OEM-Sensoren¢ AuslieferungautomaMsierterZylinderinspekMonsanlageanführendendeutschenAutomobilherstellererfolgt
¢ BeginnderVertriebsoffensiveinQ4
¢ PrognosefürdasGeschäosjahr2016angepasst
* JahresendgeschäounterErwartungen* MaterialaufwandsquoteüberPlan,daerhöhtesAuoragsvolumen
vonTochtergesellschaoen(USA&Asien)zuniedrigereninternenVerrechnungspreisenumsatzwirksamabgewickelt
* PrognosefürAG:10,2Mio.EURUmsatz&EBITDAdeutlichunter-450TEUR
¢ ErstmalsErstellungeinesKonzernabschlussesfürGJ2016
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GeschäosentwicklungJahresstart2017
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
¢ SparmaßnahmensollenKostenum2Mio.Euroreduzieren* EingeleiteteMaßnahmenzurKosteneinsparungzeigenersteErfolge
* GleichzeiMgVertriebintensiviert
¢ Auoragseingang(AG)legteindenerstenMonatendeutlichzu
* +186%gegenüberVorjahreszeitraumauf2,6Mio.EUR
* BestellungenausunterschiedlichstenBranchenu.a.BaferieprodukMon,Rasierklingenproduzent,KonzerneausderHalbleiter-undAutomobilindustrie
* AnteilanServiceauorägen(mitwiderkehrendemCharakter)steigt
¢ InnovaMonsakMvitätenundVorstandneugeordnet
* NanoFocusMaterialtechnikGmbHalsProfit-Centerausgegliedert
* FokusaufneueAnwendungeninderPhotonikundderMedizintechnik* JürgenValenMn(bisherCTO)übernimmtGeschäosführungder100%igenTochtergesellschao
¢ StrategischerInvestorausderMesstechnikbranchezeichnet453.000AkMenzu1,92Euro
* BeteiligunginnennenswertemUmfangvorhanden
* StrategischeZusammenarbeitgeplant Ziel2017:Nachhal=geProfitabilität
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AusblickKlaresZiel
Proof of Concept für automatisierte Großanlagen
soll Umsatz und Ergebnis in eine neue Dimension bringen und
künftiges Wachstum aus dem Cashflow ermöglichen.
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AusblickSignifikantesWachstumdurchHalbleiter&Automo,ve
Halbleiter
Standard/Labor
DieSegmenteHalbleiterundAutomo=vewerdendieklaren
Wachstumstreibersein.WährendLaborundOEMeinesolideWachstumsbasisbilden.
StarkesWachstum
SolidesWachstum
OEM
AutomoMve
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+Service/Dienstleistungen
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>50Mio.EURUmsatz(e)
ZurEinordnung:<11Mio.EURUmsatzin2015
KapitalerhöhungenimDez.2016undApril2017warenwich=geSchriceaufdemWeg.
Erfahrenes Team
Interne Strukturen (Produktions- kapazitäten, ERP, CRM...)
Starker Markt
Führende Technik
Marktreife Produkte ✓
✓
✓
✓
✓
Working Capital
inArbeit
UnserZiel
Vertriebspower
inArbeit
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Ausblick
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19
AusblickFazit
NanoFocus
¢ hatsichindenvergangenenJahrendurchkonsequenteF&EdieTechnologieführerschaoimWachstumsmarkt3D-Oberflächenmesstechnikerarbeitet.
¢ erschließtmitdemSprungvomLaborausrüsterindieProdukMonskontrollesignifikantesUmsatz-undErtragspotenMal.
¢ hatmitdemRolloutderAnlagenindenBranchenHalbleiterundAutomoMvebereitsbegonnen.
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
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2020
NanoFocusAGMax-Planck-Ring48D-46049OberhausenTel.:+49(0)20862000-55Fax:+49(0)[email protected]
¢ m:access,BasicBoard¢ Bloomberg:N2F.GR¢ ISIN:DE0005400667
VielenDankfürIhrInteresse
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
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2121
Anhang
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DieAkMeAufeinenBlick
UnternehmenspräsentaMon26.April2017
¢ Research:GBC(Kursziel:2,45EUR)¢ Börsengelistetseit:18.11.2005
¢ Ak,enkurs:(21.04.2017)2,12EUR
¢ Marktkapitalisierung:ca.12,92Mio.EUR
¢ AnzahlAk,en:6.093.786St.(nachKEvom20.04.2017)
¢ ISIN:DE0005400667
¢ m:accessMünchen
¢ OpenMarketFrankfurt¢ XETRA-fortlaufenderHandel
¢ DesignatedSponsor:ICFBankAG
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GeschäosentwicklungFinanzkennzahlenNFAGdervergangenen3Jahre
inTEUR 2013 2014 2015*
Umsatzerlöse 8.187 11.221 10.799
Gesamtleistung 8.349 11.362 11.131
EBITDA -486 1.101 17
EBIT -1.214 366 -1.117
Jahresergebnis -1.401 685 -1.604
Auoragseingang 9.514 10.381 12.000
Eigenkapital 8.548 9.232 11.288
Fremdkapital 3.278 5.065 8.075
Eigenkapitalquote(%) 72% 65% 58%
*Verschiebung(keineStornierung)vonIni=al-BestellungenaufgrundderGeschehnissebeiVWi.H.ca.750TEUR.
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ÜbernahmeBreitmeierMesstechnikAusgangslage&Synergien
WarumBreitmeierMesstechnikGmbH(BMT)?¢ AltersnachfolgebeiprofitablemWefbewerberimBereichZylinderinspekMonsanlagen
¢ ZugangzumKundenDaimler¢ ZugangzumNutzfahrzeugmarkt
¢ KomplementäreTechnik
EinmaligeÜbernahmechancezurErweiterungderProduktpaleceund
desKundenstamms.
Synergien¢ GrößereProduktpalefe:BeideUnternehmenkönnenopMscheundtakMleSystemeanbieten
¢ GemeinsameProdukte:DieerstegemeinsameliniennaheZylinderinspekMonsanlagewurdeimMai2016bestellt
¢ Vertrieb:BMTnutztNF-StrukturfürinternaMonaleAbwicklungenvonVerträgen
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ÜbernahmeBreitmeierMesstechnikKennzahlen&Finanzierung
Kennzahlen2015¢ Umsatz:2,7Mio.EUR
¢ EBIT:ca.380TEUR¢ Mitarbeiterzahl:9
Kennzahlen2016(Integra,onsjahr,ursprünglichePlanung)¢ Umsatz:rund2Mio.EUR
¢ EBIT-Marge:5-10%
FinanzierungderÜbernahmeimOktober2015¢ KE:900.000neueAkMen
¢ Ausgabekurs3,00EUR¢ Emissionserlös2,7Mio.EURbrufo
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ÜbernahmeBreitmeierMesstechnikAktuellerStand&Ausblick
StandderIntegra,on¢ BranchenerfahreneGeschäosführerseitdem01.01.2016
¢ AnbindungandasERP-SystemderNanoFocusAGEinführungeinesCRM-Systems¢ EinführungderISO2009sowieISO18001(Arbeitssicherheit)
Ausblick2017ff.¢ AusbauOEM-Kanalfürkleinemobile„Rauheitstaster“¢ Auf-undAusbauinternaMonalerVertrieb
¢ Au}auServicegeschäo
DieÜbernahmewareinwich=gerstrategischerSchric
undwirdnachhal=gzumKonzernwachstumbeitragen.
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