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Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Skandinavien
Benny Egholm Sørensen
8. Internationale Beratertage
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
BREAKING NEWS…?
- Aktuelles aus Skandinavien:
- Dänemarks neue Regierung (Bekanntgabe am 28. November 2016)
- Flüchtlingskrise
- Einführung von stichprobenartigen Grenzkontrollen
- Fehmarnbelttunnel – Europas größtes Infrastrukturprojekt
- DK: Staatliche Exportförderungen für dänische Unternehmen für Kooperationen mit
Deutschland
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Skandinavien:
• 4 Länder
• 4 Märkte
• 4 Kulturen
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
25 Mio. Konsumenten direkt vor der Haustür
Allgemeine Charakteristika für alle
vier Länder:
• Politische Stabilität
• Wirtschaftliche Stabilität
• Kaufkräftige Konsumenten
• Offenheit für Neuheiten
• „Die glücklichsten Menschen der
Welt“
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Bevölkerungskonzentration
Land Einwohner
Dänemark 5.614.000
Kopenhagen 1.280.370
Schweden 9.593.000
Stockholm 2.231.439
Norwegen 5.084.000
Oslo 1.900.000
Finnland 5.439.000
Helsinki 1.400.000
Stand 2016
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Skandinavien
Wirtschaftliche Situation - Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
2015Bruttoinlandsprodukt
(BIP in Mrd. USD)
Staatsverschuldung
(Mrd. USD) / % vom
BIP
Arbeitslosigkeit
in %
Niedersachsen 284,00 66,0 23,2 % 5,9
Dänemark 301,78 106,9 40,2 % 6,0
Schweden 512,75 196,4 44,2 % 6,8
Norwegen 389,48 103,3 29,4 % 4,6
Finnland 229,67 130,8 63,1 % 9,3
Quellen: www.haushaltssteuerung.de/, www.statista.com, www.destatis.de, www.vgrdl.de
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Skandinavien
Wirtschaftswachstum - Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
*Frühjahrsprognose der EU-Kommission vom 3. Mai 2016Quelle: EU-oplysningen: http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/vaekst-i-bnp, www.statista.com
Land 2012 2013 2014 2015 *2016 *2017
Dänemark -0,1 -0,2 1,3 1,0 1,2 1,9
Schweden -0,3 1,2 2,3 4,2 3,4 2,9
Norwegen 2,8 1,0 2,2 1,6 1,0 1,5
Finnland -1,4 -0,8 -0,7 0,2 0,7 0,7
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Skandinavien
Export- und Importzahlen - Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
2015 Export* Import*
Dänemark 14,7 Mrd. € 15,7 Mrd. €
Schweden 12,1 Mrd. € 22 Mrd. €
Norwegen 16 Mrd. € 8,2 Mrd. €
Finnland 8,8 Mrd. € 9 Mrd. €
*Ausschließlich Warenexport und Warenimport
Quelle: www.statista.com, www.auswaertiges-amt.de, www.auwi-bayern.de
• Deutschland ist größter und wichtigster Handelspartner für Dänemark, Schweden und Finnland.
Für Norwegen der zweitwichtigste.
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
IMD World Competitiveness Scoreboard 2016 – Stress test
Basierend auf 340 Kriterien aus den folgenden
Hauptfaktoren:
• Wirtschaftsleistung
• Regierungseffektivität
• Unternehmenseffizienz
• Gesellschaft
• Schweden: Platz 5
• Dänemark: Platz 6
• Norwegen: Platz 9
• Finnland: Platz 20
Quelle: IMD World Compeitiveness Yearbook 2016:
http://www.imd.org/news/The-USA-no-longer-most-competitive-economy.cfm
Weltweit unter den top 10
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
The Ease of Doing Business - Herausgegeben von der Weltbank
Platz
1. Dänemark
2. Norwegen
3. Großbritannien
4. Schweden
5. Mazedonien
6. Finnland
7. Deutschland
8. Irland
9. Österreich
10. Island
Faktoren:
• Gründung
• Registrierung
• Internationaler Handel
• Möglichkeit, Kredite zu bekommen
• Baugenehmigungen
• Elektrizität
• Schutz von Minderheitsinvestoren
• Steuern
• Durchsetzung von Verträgen
• Handhabung von Insolvenzen
Quelle: The World Bank, Doing Business www.doingbusiness.org
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Attraktive Rahmenbedingungen – Die dänischen Lohnkosten
Notes: Financial Times fDi Intelligence based on Towers Watson Global Remuneration Planning Report 2013/14. Figures show average salaries and related
(mandatory) employer social security contributions in € ‘000s for employee at average range income level in 2013. Quelle: Copenhagen Capacity 2014
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Attraktive Rahmenbedingungen – Der Kündigungsschutz
Country Hire-Fire Ranking Average Length of
Employment (Measured in years)
Sick Days (full time
employee p.a.)
Denmark 4 8.1 6,1
Sweden 37 10.7 8,4
Norway 26 9.8 13,9
Finland 24 10.8 8,5
UK 20 9.0 5,1
France 39 11.7 7,4
Germany 42 11.3 6,6
The Netherlands 31 11.3 9
Source: IMD 2010, OECD Stat 2010 and Eurostat Labour Force Survey 2010 respectively
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Attraktive Rahmenbedingungen – Die Unternehmensbesteuerung
Quelle: Deloitte Corporate tax rates 2014 (March 2014), German corporate tax rate set to middle of normal interval.
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Finden Sie Ihre Nische! – Wachstumsbranchen im Norden
• „Cleantech“ – Erneuerbare Energien
– Umwelttechnik, Biogas, Windenergie, Solarenergie etc.
• Life Sciences
– Medizintechnik, Chemie und Pharma, Biotechnologie
• Maschinen- und Anlagenbau
• Ökologische Lebensmittel
• Elektrotechnik/Elektronik
• IT/Telekom
• Infrastrukturprojekte und öffentliche Bauaufträge
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Quelle: Dual Citizen LLC, www.dualcitizeninc.com
Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Konkrete Geschäftsmöglichkeiten am Beispiel Dänemark
• „Cleantech“ – Erneuerbare Energien
• Kopenhagen – The greenest city in the World (The Global Green Economy Index™ (GGEI) – siehe Tabelle)
• Auch unter den Top-10: 2. Stockholm, 4. Oslo, 8. Helsinki
• Ökologische Lebensmittel
• 940 Mio. € Umsatz in 2015
• Medizintechnik
• 5 neue Superkrankenhäuser, Modernisierung und Erweiterung
von 11 Krankenhäusern – Gesamtvolumen bis 2020: 5,6 Mrd. €
• Infrastrukturprojekte und öffentliche Bauaufträge
• Fehmarnbelt-Verbindung, Gesamtvolumen: 7,4 Mrd. €
• Weitere Infrastrukturprojekte in der Region Lolland-Falster
Gesamtvolmunen: 3,6 Mrd. €
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Dänemark SchwedenWirtschafts-
cluster
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Norwegen FinnlandWirtschafts-
cluster
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Praxisbeispiel: Alta Genetics / Alta Deutschland GmbH
• Nutztiergenetik-Unternehmen im Bereich Produktion von Sperma und künstlicher
Besamung
• Erstgespräch März 2016
• Bestehender Händler in DK wurde pensioniert, daher der Wunsch den Markt durch eine
eigene Gesellschaft und eigene Vertriebsmitarbeiter vor Ort zu bearbeiten
• Strategische Beratung und Begleitung beim Ansiedlungsprozess in DK
• Im Juni 2016 wurde das erste Vertriebsbüro in Randers gegründet
• Das Unternehmen rechnet mit 5 Angestellten in 2-3 Jahren
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Praxisbeispiel: Ingenieur- und Baudienstleistungen (anonymisiert)
• Tätig im Bereich Bauplanung und Bau-Management
• 4 Standorte in Deutschland – Hauptverwaltung in Niedersachsen – rund 100 Mitarbeiter
• Entschieden sich in Dänemark niederzulassen
• Arbeit zunächst auf politischer Ebene
• Erstellte Maßnahmenplan
• Etablierung eines eigenen Ingenieurbüros zur Begleitung der vielen
Infrastrukturmaßnahmen in DK
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Ihr erfolgreicher Markteintritt
Die Wahl Ihres strategischen Markt-
eintritts sollte abhängig
sein von:
+ der aktuellen Marktsituation
+ Timing
+ Unternehmenssituation
+ Exportbereitschaft
+ zielorientierter Planung
= Differenzierter Markteinstieg
Wissen ist Macht !
– Strategien sind nicht von einem Markt
zum anderen Markt 1:1 kopierbar
– Herausfinden wie der Markt strukturiert ist StrategiewahlMarket knowledge
Ma
rket co
mm
itm
ent
No regular
export activities
Export via
independent
representatives
Establishment of
sales subsidiary
Production or
manufacturing
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Wer ist SØRENSEN – Connecting Markets?
SØRENSEN ApS
SØRENSEN e.K
Connecting Markets GmbH
Strategieberatung DK
Strategieberatung DE
Projekt Management
Leistungen:
• Marktrecherche
• Strategieentwicklung
• Partnering
• Ansiedlungsunterstützung
Von 2009 – 2016 haben wir 331 niedersächsische Unternehmen beraten.
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Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Skandinavien
Bundesweite Unternehmertreffen zu Skandinavien
Veranstaltungen zum Markteintritt Skandinavien
• 23.11. Rostock
• 24.11. Lüneburg
• 30.11-1.12. 8. Int. Beratertage
• 09.12. Hamburg
• 13.12. Hannover
18 Veranstaltungen im Frühjahr 2017, darunter: Essen, Mainz, Köln, Ulm, Augsburg,
München, Münster, Stade, Hannover, Frankfurt a.M., Kiel, Emden, Oldenburg
Sonstige bevorstehende Skandinavien-Veranstaltungen
• 13.12.2016 Infrastrukturprojekte auf der dänischen Seite des Fehmarnbelts
(Veranstalter: Skand. Wirtschaftsvereins)
• 14.2.2017 Sozialpartnerschaft im Unternehmen (Veranstalter: Skand. Wirtschaftsverein)
www.skandinavischer-wirtschaftsverein.de
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Skandinavien
Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Die Unternehmensgruppe
SØRENSEN – Connecting MarketsDenmark: Germany:
Sørensen ApS Sørensen e.K. Connecting Markets GmbH
Vejlsøvej 51 Kriegerstraße 44 Lise-Meitner-Straße 2
DK-8600 Silkeborg D-30161 Hannover D-24941 Flensburg
Tel: +45 76344500 Tel: +49 511 9651810 Tel: +49 461 90493949
www.connecting-markets.com
Benny Egholm Sørensen – Geschäftsführer SØRENSEN – Connecting Markets, [email protected]
Partner des Landes Niedersachsen in Skandinavien
Beauftragter des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft in Skandinavien
Skandinavienpartner der Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls
Vorstandsmitglied und Mitgründer des Skandinavischen Wirtschaftsvereins