05.02.2007 FONDS professionell KONGRESS 1
Finanzplatz SchweizFONDS professionell KONGRESS | Mannheim, den 1. Februar 2007
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Agenda
1. Überblick BN & Partner Gruppe2. Der Schweizer Bankenplatz3. Bankgeheimnis4. Länderübergreifende Dienstleistung - Haftungsdach5. Unternehmensstandort Schweiz – die Alternative?
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1. Übersicht
BREMGARTEN
Vermögensverwaltung/Asset ManagementBrem Neff & Partner AG
Entwicklung + Vertrieb EigenprodukteBN & Partner Schweiz AG
ConsultingBrem & Partner GmbH
ERFTSTADT
Vermögensverwaltung/HaftungsdachBN & Partners Deutschland AG
FRANKFURT
Institutionelle BetreuungBN & Partners Nous Vision GmbH
RÖDERMARK
Betreuung Alternativ-Investments, VorsorgemanagementBN & Partners Vorsorge-Management GmbHBN & Partners Capital GmbH
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1.1 Swiss Wealth Management – das 3 Säulen System
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1.2 Swiss Wealth Management – alles aus einer Hand
Ihr Mehrwert – Swiss Wealth Management
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1.3 Unsere Premiumbanken
Schweiz:
UBS AG, ZürichErsparniskasse Erlinsbach
Deutschland:
Deutsche Bank AGFondsdepot Bank (Allianz Gruppe)ComdirectPlattformen Fondsnet
Liechtenstein:
LGT
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2. Der Schweizer Bankenplatz
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2.1 Marktanteil Schweiz – Privatkundengeschäft
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2.2 Marktanteil Schweiz – Herkunft und Verwaltungsort der Off-shore-Gelder
Quelle: BN & Partner Gruppe
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2.3 Politische und steuerliche Sicherheit
Politische Sicherheit (Stand: 2003 – Quelle: UBS Economic Research)
EU (15) Deutschland Schweiz
Arbeitslosenrate 8,0% 9,3% 3,7%
BIP in Mrd. USD 10.396,00 2.386,20 314,00
BIP pro Kopf in USD 27.333,00 28.911,00 42.382,00
Exportanteil in % 27,4% 31,3% 31,0%
Ausländeranteil 8,9% 8,9% 21,1%
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3. Bankgeheimnis
Merkmale des Bankgeheimnisses
Massnahmen zur Abwehr von kriminellen Geldern
Grenzen des Bankgeheimnisses
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3.1 Bankgeheimnis – allgemeine Auskünfte
Privatpersonen und Behörden: NEIN
Erben: JA
Testamentvollstrecker: JA
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3.2 Bankgeheimnis – Nummernkonti
Versteckt für:
Drogengelder?
Mafiagelder?
Lösegelder?
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3.3 Bankgeheimnis – Verhalten bei Tod eines Kunden
Gesetzliche Verpflichtung der Banken zur Verschwiegenheit –keinerlei Anzeigepflicht
Verfügungsrecht der Erben mit beglaubigtem Erbschein
Vollmacht über den Tod hinaus gültig
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4. Länderübergreifende Dienstleistung
Gründe:
Der gläserne Kunde
Zugriff des Finanzamtes
Bevorstehende Abgeltungssteuer (ab 2009)
BANKGEHEIMNIS!
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4.1 Länderübergreifende Dienstleistung – in einem Nicht-EU-Land (Schweiz)
Für einen 34c Vermittler
Aus Sicht der Schweiz(Schweizer Vermögensverwalter und/oder Schweizer Banken)
Lösung Haftungsdach!?
White Label-Fonds -> Beratung
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5. Unternehmensstandort Schweiz
Eine Alternative?
Nachteile?
Vorteile?
Dienstleistung BN & Partner Gruppe
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Felix Brem & Guido Sodige
BN & Partners Deutschland AG
Steinstraße 33D-50374 Erftstadt
Telefon: +49 (2235) 954293Fax: +49 (2235) 954294E-Mail: [email protected]: http://www.bnpartner.com
Felix Brem
Guido Sodige