Die Aufgaben der BGR bei der Politik- und Wirtschaftsberatung im Rohstoffbereich
Hannover, 26. November 2012
Volker Steinbach
Crashkurs „Rohstoffpolitik und Ressourcengerechtigk eit“& Besuch der Bundesanstalt für Geowissenschaften un d Rohstoffe (BGR)
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GEOZENTRUM HANNOVER
Drei Einrichtungen mit einer gemeinsamen
� Verwaltung
� Logistik und
� Infrastruktur
DERA-Fachbereich in der BGR
� Deutsche Rohstoffagentur(DERA)
� Geologie der
�� Geophysikalische Erkundung – TechnischeMineralogie
�� Geologisch-geotechnische Erkundung
�� Internationale Zusammenarbeit
� Geodaten , Geologische
4. Geowissenschaftliche4. GeowissenschaftlicheInformationen,Informationen,Internat.Internat.ZusammenarbeitZusammenarbeit
�� Personal
� Betriebstechnik, Innerer Dienst
� Organisation
3. Unterirdischer 3. Unterirdischer SpeicherSpeicher-- und und WirtschaftsraumWirtschaftsraum
2. Grundwasser 2. Grundwasser und Bodenund Boden
1. Energierohstoffe,1. Energierohstoffe,Mineralische RohstoffeMineralische Rohstoffe
Z. Zentrale DiensteZ. Zentrale Dienste
PräsidentPräsident
� Geologie dermineralischen Rohstoffe
� Geologie der Energie-rohstoffe, Polargeologie
� MarineRohstofferkundung
� Geochemie der Rohstoffe
� Informationsgrundlagen Grundwasser und Boden
� Grundwasserressourcen, Beschaffenheit und Dynamik
� Boden als Ressource –Stoffeigenschaften und Dynamik
� Geologisch-geotechnische Standortbewertung
� Nutzung des Unter-grundes, geologische CO2- Speicherung
� Geologisch-geotechnische Sicherheitsanalysen
� Geodaten , Geologische Informationen, Stratigraphie
� SeismologischesZentralobservatorium,Kernwaffenteststopp
� Gefährdungsanalysen, Fernerkundung
� Haushalt undFinanzmanagement
� Beschaffung,Materialwirtschaft
� Zentrale Informationstechnik
� Bibliothek,Archiv
� Öffentlichkeitsarbeit,Schriftenpublikation
Nachhaltige Nutzung und Sicherung der Rohstoffversorgung für die sozioökonomische Entwicklung
Phase der Bewertung und Empfehlungen
Entscheidungsebene, Politik, Wirtschaft
► Umsetzungsebene
Angewandte Forschung (Zweck- und Vorlaufforschung)
Anwendung von geowissenschaftlichen Methoden(Explorationsmethoden, Geophysik, Geochemie, ...)
Phase der Bewertung und Empfehlungen (Rohstoffsicherung, Marktanalysen, Umweltauswirkungen)
27%
16%
9%
Rohstoffaufkommen
Erdöl
Erdgas
Kohle
Sonstige Energierohstoffe
NE-Metalle
Eisen & Stahl
Rohstoffsituation Deutschland 2010
110 Mrd. € Importeca. 10 Mrd. € Recyclingca. 18 Mrd. € heim. Produktion
22%
3%1%9%
3%3%
<1 %
6%
1%Rohstoffaufkommen
2010ca. 138 Mrd. €
Eisen & Stahl
Stahlveredler
Sonstige Metalle
Edelmetalle
Nichtmetalle
einheimische Rohstoffproduktion *
Recycling **
* Schätzung DERA/BGR** Quelle: IW 2010
Metallbranche:
23.537 Betriebe
3,4 Mio. Beschäftigte
Karteder wichtigen Bodenschätze
der Bundesrepublik Deutschland
1 : 1 000 000KOR1000
►►►► Importabhängigkeit Deutschlands, insbesondere bei Metallen (z.B. Hightech-Rohstoffen) und Energierohstoffen,
►►►► Kontinuierlicher Anstieg der Rohstoffnachfrage (Wirtschaftswachstum der Schwellenländer): steigender internationaler Wettbewerb um Rohstoffe
►►►► Neuer Rohstoffbedarf durch neue Technologien (z.B. für erneuerbare Energien)
►►►► Volatile Rohstoffpreise : Firmenkonzentrationen , Spekulationen am Spotmarkt
►►►► Geostrategische Risiken / Länderkonzentrationen
Rohstoffwirtschaftliche Situation Deutschland
►►►► Handels- und Wettbewerbsverzerrungen / kein freier Zugang
►►►► Mögliche Versorgungsengpässe / „Kritische Rohstoffe ““““
►►►► Forschungs- und Entwicklungsbedarf (z.B. Recycling H ightech-Rohstoffe) unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialstandar ds
Angebot und Nachfragesind im Gleichgewicht
menschliche
erhöhter Bedarf 2002
Preisanstieg2003 -2008
• größere Vorräte• längere Reichweite• Aufhebung der Verknappung
2010/2011
Technologieentwicklung?Entwicklung BRIC?
Regelkreis der Rohstoffversorgung
menschlicheKreativität
• höhere Explorationsanstrengungen• größere Explorationsrisiken
• höhere Recyclingraten• verstärkte Substitution• Miniaturisierung
• neue Lagerstätten/-typen• niedrighaltige Vorkommenwerden wirtschaftlich
• Übernahmen
Okt. 2008/2009
Technische Verfügbarkeit:Angebot/NachfrageKapazitätsauslastungTransport, Lagerbestände
Geologische Verfügbarkeit:Reichweite der VorräteExplorationsaktivitäten
Marktmacht:LänderkonzentrationFirmenkonzentrationdes Angebots
Geostrategische Risiken:Marktzugang und Länderrisiko AngebotskonzentrationUmwelt und Sozialaspekte
Indikatoren für Versorgungs- und Lieferrisiken
Transport, LagerbeständeProduktionskosten
Importabhängigkeitund Bedeutung der Rohstoffe für die Wertschöpfungskette
Reaktionsvermögen der Nachfrage:Recycling, Substituierbarkeit, Materialeffizienz, eigene Rohstoffproduktion, Absicherungsstrategien
des Angebots
40
50
60
70
%
25,3 27,132,0
21,118,2 28,6
31,4
44,1
CN
Länderanteil am Weltverbrauch 2005
DE
RA
/BG
R D
aten
bank
KOR IND KOR KOR KOR TAIW IND JPD KOR KOR
JP DD D
RUS RSA
JPD JP
DUSA
JPJP
JP IND
USAUSA USA
USAJP
USA
USAUSA
USA
10
20
30
40
Alu Blei Kupfer Nickel Zink Zinn Stahl Öl Steinkohle
9,0CN
CNCN
CN
CN
CN
CN
CNCN
Que
lle:
DE
RA
/BG
R D
aten
bank
%
40
50
60
70
8053,3
42,2
45,1
39,6
43,4
42,7
48,545,4
Länderanteil am Weltverbrauch 2010
DE
RA
/BG
R D
aten
bank
IND D KOR KOR D KOR KOR RUS JP
JP KOR JP D KOR D JP IND RSA
D INDD
USA
INDUSA IND JP IND
USA USA USAJP
USAJP
USA
USA
USA
10
20
30
40
Alu Blei Kupfer Nickel Zink Zinn Stahl Erdöl Steinkohle
CN
CN
CNCN
CN
CN
CNCN
CN
11,4
Que
lle:
DE
RA
/BG
R D
aten
bank
Gew
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o de
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rodu
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orld
Gov
ern
ance
Indi
cato
rs 2
008)
Strategische Ellipse: kritische mineralische Rohsto ffe
-1,5
-1,0
-0,5
0,0 Ag Ni
FeMn
MagnesitPhosphat
Mn
Vermic.Diamanten
Sn
CoBi FeCr
Pd
Sn
Baryt
Cr
V Flussspat
HgGraphit
Bi
Mg
Nb
W Sb
Seltene Erden
FeldspatAu Fe
mittel
hoch mittel hoch
Metalle (Erz) Metalle (Raffinade) IndustriemineraleG
ewic
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iko
der
Pro
dukt
ion
(Wor
ld G
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ce In
dica
tors
200
8)
Herfindahl-Hirschman-Index der Produktion 2008 (Län derkonzentration)
0,5
1,0
1,5
400 1.000 10.000
Gips/Anhyd.
Ag
Ni
Cu
Ni
Cd
Kaolin
Zn
ZnAlBauxit
CuTeKali
Glimmer
Zr
MoPb
Vermic.Diamanten
Pd
TiLi
Ta
PtNbFeldspat
Bentonit
FeSi
Pb
niedrig mittel hoch2.000
Globaler Rohstoffbedarf für Zukunftstechnologien 2006 und 2030
Rohstoff 2006* 2030* Zukunftstechnologien (Treiber)
Gallium 18% 397% Dünnschicht-Photovoltaik, IC, WLED
Indium 40% 329% Displays, Dünnschicht-Photovoltaik
Scandium gering 231% SOFC Brennstoffzellen, Al-Legierungselement
Germanium 28% 220% Glasfaserkabel, IR optische Technologien
Neodym 23% 166% Permanentmagnete, Lasertechnik
Verhältnis zur gesamten heutigen Weltproduktionsmen ge des jeweiligen Rohstoffs
Neodym 23% 166% Permanentmagnete, Lasertechnik
Tantal 40% 102% Mikrokondensatoren, Medizintechnik
Quelle: Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (2009)* Von BGR aufgrund neuerer Daten neu berechneter We rt
Foto: DG-Solartechnik Foto: PerkinElmer OptoelectronicsFoto: Zeiss Foto: Voith AG
Nebenprodukte: Das Metallrad nach Reuter et al. und Verhoef et al.
Fe AlMg
Ti
SnZn
Cr
MnPGM
GaMg
Ca/Si
VAl
Fe
Mg
Mg
Pb
Ca/SiAl Cu
Co FeNi
As
Pb Zn
AlV
SnMgMn Cu
Cr TiAs
V Ga
Li
MnCuFe
Zn
CrTi
Cl
B
Mn
Br
Fe
Ni
Al
V
NbCrFe
SnAl
MgMn
Zr
Ta
WZn
oxidische Erze
Hauptmetall
Neben-produkte
Sn
Ni
CuPb
Zn
Ag
AuGa
GeIn
Cd
Co
AsBi Pd
NiRhIr
Os
Co
Ru
BiAs
PtSe
Te
AgAu Pb Mo
Zn
FeCa/Si Hg
Sb
Mg
Mn
Fe
Cu
Hg
SbTi
Ca/Si
Ag In
AuCuAg
Pt
RuTe
Os
Ir
Co
Se
Rh
W
BiSbCu
ZnAs
NbPbTa
MgFe
Hg
Ca/Si
CrSb
As
Sulfidische + oxidische Erze
Sulfidische Erze
Rohstoffbedarf für Zukunftstechnologien: Seltene Er den
80.000
100.000
120.000
140.000
SE
O [
t]
AndereKeramikLeuchtmittel
Magnete
20%
21%
8%
8%
7%
4%
5%
6%
5%
7%
7%
0
20.000
40.000
60.000
2000 2006 2008
SE
O [
t]
Metallurgie(Legierungen)
Polituren
Gläser
Katalysatoren
Quellen: Kingsnorth 2008, IMCOA 2009
22% 20% 19%
18% 12% 10%
15%13% 12%
16%16%
18%13%8%
Foto: Voith AG
Rohstoffbedarf für Zukunftstechnologien: Seltene Erden
60.000
80.000
100.000
120.000
Ber
gwer
ksfö
rder
ung
SE
O [T
onne
n]
140.000UdSSR/GUS
Russland, Ukraine, Kasachstan
Kirgisistan
Australien
USA
Brasilien
Thailand
Malaysia
Indien
China, VR
übrige Welt
Produktion von Seltenen Erdoxiden
Foto: Voith AG
0
20.000
40.000
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Ber
gwer
ksfö
rder
ung
SE
O [T
onne
n]
übrige Welt
Seifen-Monazit-Ära Mountain Pass Ära Chinesische Ära
Seltene Erden: Bergwerksförderung bzw. Produktion
Indien 2009/10: 16 t SEO
aus HaldenMalaysia
2009: 25 t MonazitExport nach China
Russland 2011: 1.444 t SEO
China2011: 96.900 t SEO
USA (+ Estland) 2011: 3.516 t SEO
(aus Halden)
Produktion 2011: 101.900 t SEO (2010: 121.900 t SEO )China: 95,1 %, USA: 3,5 %, Russland: 1,4 %, Indien: <0,1 %
Export nach China
Brasilien2010: 1.043 t
MonazitAufhaldung!
Indonesien, Thailand, Myanmar:
vermutlich 1.500 t MonazitExport nach China
Sri Lanka2010: 86 t Monazit
Seltene Erden: Vorräte, Stand: 7.2012 (in Mio. t SE O)
China66,5USA 2,1
18,4
Kanada
Resteuropa
Kanada
20,6
4,8
10,4
0,9
Restasien7,3
3,8
Grönland
Russland 166,1
3,3
Reserven
Ressourcen
Australien
0,3
6,7
Afrika
0,029
15,6
2,4
China: 66 % der Reserven, 22 % der Ressourcen
0,025
Brasilien
Jahr Exportquote [t] Unterschied zum Vorjahr [%]
Geschätzter Bedarf außerhalb Chinas [t]
2004 65.609 50.000
2005 65.609 0 40.000
2006 61.821 -6 50.000
Entwicklung der Exportquoten Chinas 2004 - 2010
Wettbewerbsverzerrungen: Seltene Erden
2006 61.821 -6 50.000
2007 59.643 -4 50.000
2008 56.939 -5 50.000
2009 50.145 -12 35.000
2010 30.259 -40 48.000
2011 30.246 0 35.000
2012 ~31.130 3 45.000?
Quellen: Lynas Corporation, IMCOA, Oakdene Hollins
Beitrag des Recycling-Sektors
Quelle: Steinbach und Wellmer, 2011
Ausweichstrategien für Unternehmen
Roh
stof
f ver
arbe
itend
e - Preisgleitklauseln verhandeln- Käufergemeinschaften bilden- Langfristige Lieferverträge abschließen- Hedging- Lagerhaltung- Lieferquellen diversifizieren (z.B. bei hohem Länderrisiko)
- Substitution- Materialeffizienz erhöhen
Roh
stof
f ver
arbe
itend
e In
dust
rie
Kosten-Zunahme der Absicherung
- Materialeffizienz erhöhen- Recycling optimieren (innerbetrieblich/extern)
- Bergbau-/Verarbeitungskapazitäten vorfinanzieren (z.B. über Abnahmegarantien)
- an Verarbeitungskapazitäten beteiligen (z.B. Rohstoffeffizienzerhöhen): Ausbringungsraten von Koppel- und Beiprodukten erhöhen, Reststoffe nutzen, Technologietransfer leisten
- an nationalen und intern. Expl.- und Bergbauprojekten beteiligen
Teilnehmer:
Mittelständische Unternehmen (bis 1000 Mitarbeiter) und Forschungseinrichtungen
Preis: 5 x 10.000 Euro
Deutscher Rohstoffeffizienzpreis
Preisverleihung:29. November 2012 im BMWi
Weitere Informationen: www.deutsche-rohstoffagentur.de
Rohstoffsicherung für unsere Zukunft
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