MAFO AG, FA LSR VDGH
Einführung: Aufgaben der AG Marktforschung in
der Fachabteilung LSR im VDGH
Life Science Research TagHotel Albrechtshof
BerlinJuni 15, 2009Dr. Peter Quick
2. DVFA-Life Science Conference
MAFO AG, FA LSR VDGH
Acknowledgments to the LSR Market Research Group
LSR Tag VDGH Berlin, 15.06.2009
…und wer hat‘s erfunden?
Name Firma/Organisation
Wolfgang Barthel Sigma-Aldrich
Peter Bierbaum Qiagen GmbH
Michael Byczynski Eppendorf AG
Eckhard Budde Thermo Fisher Scientific
Jürgen Dreher Serva Electrophoresis GmbH
Dirk Freystadt Eppendorf AG
Achim Müller PerkinElmer LAS GmbH
Thomas Neumann Invitrogen GmbH
Peter Quick Promega GmbH
Wilhelm Siebertz Greiner Bio-One GmbH
Stefan Waltering BD Biosciences
MAFO AG, FA LSR VDGH
Definition: Life Science Research Produkte Markt
• Grundlagen- & Angewandte Forschung in den Life Sciences
• Verbrauchsmaterialien/Reagenzien, Geräte, Testsysteme und Dienstleistungen für die Molekularbiologie, Zellanalyse, Proteomics=> Alle Lösungen mit Wert für den Arbeitslauf im Forschungslabor oder in der Angewandten Forschung (z.B. Landeskriminalämter)
• Dieser Markt wird vom Diagnostikmarkt unterschieden: Jedes Produkt das CE markiert und nach „intended use” Kriterien charakterisiert ist wird zum IVD statt zum LSR Markt gerechnet
• Ebenfalls nicht miteinbezogen: (Bio-) Produkte für die Fertigung und OEM Geschäfte zwischen den LSR Unternehmen
• Geschäft über Distributoren: Zum Endkundenwert einbezogen
2. DVFA-Life Science Conference
MAFO AG, FA LSR VDGH
Zentrale Erkenntnisobjekte der Marktforschung
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Allgemeine Markt-
Charakteristika und -
entwicklungen z.B. Marktvolumen
Kundensegmente z. B. Identifikation der
Segmente
Marktposition z. B. eigener Marktanteil
Markt-
ForschungWettbewerber
z. B. Marktposition der wichtigsten Wettbewerber Kundenverhalten
und -bedürfnisse z.B. MarktvolumenKundenzufriedenheit
und -loyalität z. B. Analyse der Kundenloyalität
verändert nach Homburg/Krohmer 2006
MAFO AG, FA LSR VDGH
Ein Blick aus dem Weltraum….
2. DVFA-Life Science Conference
World Pharma BPI, vfa 2007 713,2 billion $ US
Germany Pharma BPI, vfa 2007 36,9 billion $ US
Germany R&D BPI, vfa 2008 5,7 Mrd. €
Germany Chemistry VCI w/o Pharma 2007 78,7 Mrd. €Germany "fine and special chemicals", thereof VCI 2007 20,3% Prod. Index
Germany R&D w/o Pharma 2007 3,8 Mrd. €
World Analytical & Life Science Systems ALSSA 2008 36,7 billion $ US
World Life Science Products, thereof ALSSA 2008 10,6 billion $ USGermany Analysen-, Bio- und Labortechnik Spectaris 2008 2,9 Mrd. €
Germany LSR market [110 companies] FA LSR VDGH 2008 1,4 Mrd. €
Germany Biotech market [+ 9%] biotechnologie.de 2008 2,19 Mrd. €
Germany R&D [+ 1%] biotechnologie.de 2008 1,06 Mrd. €Germany Biotech market [+ 6%] E & Y 2008 1,01 Mrd. €
Germany R&D [- 2%] E & Y 2008 0,97 Mrd. €
World IVD market EDMA 2007 32 billion $ USWorld molecular diagnostics, thereof EDMA 2007 2,7 billion $ US
Europe IVD market EDMA, VDGH 2007 9,7 Mrd. €
Germany IVD market EDMA, VDGH 2008 2,1 Mrd. €
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Der LSR Markt in Deutschland
2. DVFA-Life Science Conference
LSR market Germany
Number of companies 110Number of employees 7.500
Revenues in country 1,4 Mrd. €
Market growth 2008 ~ 5%
Market growth 2007 ~ 4%
Market growth 2006 ~ 7%
Revenues direct / Distributors 2,3/1
Consumables/ Instruments 2,5/1Consumables / Instrument Spending at Helmholtz, Fraunhofer, Max Planck, Leibnitz (05/06)
2,4/1
Share of world market 6 % - 7 %
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LSR Unternehmen: Katalysatoren der Forschung
INDUSTRIAL / COMMERCIAL /
GENERAL / CHEMICAL: PLANT BREEDING & SEEDS; FOOD; FINE
CHEMICALS; SOLVENTS; BUFFERS; QUALITY CONTROL
FUNDAMENTAL RESEARCH:
UNIVERSITY; UNIVERSITY HOSPITAL/CLINICAL CENTER;
COLLEGE; HIGH SCHOOL; HOSPITALS; MEDICAL FACILITY
PHARMACEUTICAL
LSR SUPPLIERSBIOTECHNOLOGY incl.
BIOPHARMACEUTICAL; VACCINES; BIOTECH
SERVICES
GOVERNMENT / NON-
PROFIT(FUNDAMENTAL &
APPLIED RESEARCH): f. i. Max Planck, Helmholtz, Leibnitz,
Fraunhofer, EMBL; FEDERAL/STATE/CITY
LABORATORIES f. i. LUÄ; POLICE; MILITARY DUTY;
TESTING / DIAGNOSTICS / ANALYTICAL
SERVICES COMPANY / CROs:
CONSULTING; CLINICAL CONTRACT and LAB SERVICES; ANALYTICAL; PATH LABS;
BLOOD BANKS
IVD
DIAGNOSTIC
INDUSTRY
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LSR Markt Deutschland – Sonde für den Weltmarkt?
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• Deutschland ist der größte Ländermarkt für Life Science Forschungs-Produkte in Europa
• Deutschland ist der Heimmarkt für einige der führenden LSR Unternehmen
• Deutschland ist ein hochkompetitiver, dennoch attraktiver Markt, auch für Anbieter aus anderen Ländern
• Deutschlands LSR Markt Struktur ist unter den sechs wichtigsten Kundensegmenten gut ausgeglichen
• Der LSR Markt ist ein besseres Thermometer der Forschungsaktivität als Analytik oder Biotech Märkte, da er durch Verbrauchsmaterialien definiert ist
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Transparenz der Förderung der LS Forschung in Deutschland
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Laufende & Sonstiges
Baumaßnahmen
Forschungsmittel
Personal
1,3 Milliarden € in 2004/05
(Governmental) Funds spent on buildings, personal, and material expenses
MAFO AG, FA LSR VDGH
Transparenz der Förderung der LS Forschung in Deutschland
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Aufteilung der Fördermittel: Gebäude, Personal und Materialien
Zusammenfassung (11 LSR Projekte + Organisationen in 2007):
- Gesamtfördersumme für diese 11 Beispiele in 2007: 575 Mio €
- Anteil für LSR Produkte/Dienstleistungen 23% bis 67%
- Gesamtausgaben für LSR Leistungen: 32% (184 Mio €)
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Vorschlag Plattform MaFo AG für LSR Tag Berlin
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Folien zur weiterführenden Erläuterung
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Life Sciences: Where does the value creation originate?
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LS Reagents
LS Sample Prep
LS InstrumentationCell Analysis
Mass Spec Lab Automation
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LSR market Germany – a probe for the world market?
All Data [%] ALSSA Q4 08 ABA BIORESEARCH 07/08 LSR VDGH
(Reagents only)
Share of World
Germany 25,0 7,75 6,0
UK 21,5
France 13,8 4,45 CIFL data
North America 38 Skandinavia 7,7
Europe 31 Italy 7,3
Japan 14 Spain 6,8
Asia Pac 10 Switzerland 4,7
ROW 7 Netherlands 4,6
Belgium 3,6
Eastern Europe 2,7
Austria 2,2
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LSR market Germany – what do we know about it as yet?
LSR Tag VDGH Berlin, 15.06.2009
• Consumables do drive the LSR business
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LSR market Germany – Products per Process
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Sample Prep dominates the value chain,
followed by Probes Enrichment/Purification,
Analysis, and finally
Detection
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LSR market – Growth segments 2007
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Cell Analysis in 2007:
> 12% Growth
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LSR market – Growth segments 2008
LSR Tag VDGH Berlin, 15.06.2009
Cell Analysis in 2008:
> 9% Growth
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Transparency of funding LS research in Germany
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Split in Funding for Buildings, Personnel, and Material Expenses
Evaluation of funding projects and organisations
- Helmholtz-Gemeinschaft / HGF ("Grundfinanzierung")
- ERA-NET "PathoGenoMics" / EU
- BioChance PLUS / BMBF
- GO-Bio ("Gründungs-Offensive Biotechnologie") / BMBF
- NGFN-2 ("Nationales Genomforschungsnetzwerk") / BMBF
- "Sonderforschungsbereiche" in Life Sciences / DFG
- Bayerisches Genomforschungsnetzwerk BayGene
- Landesstiftung Baden-Württemberg
- Alzheimer Forschung Initiative e.V.
- Deutsche Krebshilfe
- Wilhelm Sander-Stiftung
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Transparency of funding LS research in Germany
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Evaluation of funding projects and organisations
- Example: ERA-NET "PathoGenoMics" / EU
- Funding Volume: 8.2 Mio € (1st call)
- Personell: 4.3 Mio € (52%)
- Consumables: 1.6 Mio € (19%)
- Services (e.g. sequencing): 2.1 Mio € (25%)
- Instrumentation: 0.3 Mio (3%)
- For LSR products & services in total: 3.8 Mio € (46%)
- Example: NGFN-2 ("Nationales Genomforschungsnetzwerk") / BMBF
- Funding volume 2007: 53.0 Mio €
- Personell: 34.5 Mio € (65%)
- Consumables: 10.6 Mio € (20%)
- Services (e.g. sequencing): 5.3 Mio € (10%)
- Instrumentation: 2.1 Mio (4%)
- Others (e.g. travel expenses): 0.5 Mio € (1%)
- For LSR products & services in total: 18.0 Mio € (34%)
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Transparency of funding LS research in Germany
LSR Tag VDGH Berlin, 15.06.2009
- LSR companies do understand requirements of scientists and labs regionally and globally and therefore understand trends in technology and applications
- A combination of such knowledge (neutralized for competition) will strengthen the transparency of research spend and will offer orientation to all stakeholders in research (Science and its associations, funding bodies, Biotechnology and investors, political decision makers, and LSR companies)
- The knowledge of LSR companies rooted in Germany can become a positive competitive factor in the global race of countries depending on research and innovation
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The market for life sciences suppliers - facts and figures
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Abbreviations
ABA Adams Business Associates
ALSSA Analytical & Life Science Systems Association
billion $ US Milliarden $ US
BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.
E & Y Ernst & Young
EDMA European Diagnostic Manufacturers Association
FA Fachabteilung
IVD In Vitro Diagnostics
LS Life Science
LSR Life Science Research
Mrd. € Milliarden € = billion €
NIH National Institute of Health
ROW Rest of World
SDI Strategic Directions International, Inc.
Taq Taq DNA Polymerase
VCI Verband der Chemischen Industrie e.V.
VDGH Verband der Diagnostica-Industrie e.V.
vfa "Die forschenden Pharmaunternehmen"
w/o without
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Forschungsförderung (1)
- Deutschland im Wettbewerb mit anderen Nationen in der Forschung deutlich zurückgefallen, Gegenmaß-nahmen bleiben aus
- Summe der privaten und staatlichen Forschungs-aufwendungen stagniert, nur ein Bruchteil der Forschungsmittel landet letztlich in der eigentlichen Forschung, in neuen Projekten
- Mit Gesamt-Forschungsaufwendungen von 2,51% des Brutto-Inlandsprodukts liegt Deutschland klar hinter den USA (2,59%), Japan (3,15%), Finnland (3,49%) oder Schweden (4,27%)
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23
- Nach vorsichtigen Berechnungen stehen in Deutschland gerade einmal 2,7 Prozent der gesamten Forschungs-und Entwicklungs-Ausgaben für die eigentliche Life Science Forschung zur Verfügung
- In die Life-Science-Forschung fließen in Deutschland jährlich rund 4,3 Milliarden Euro aus öffentlicher and privater Hand. Davon stehen nur 33% (1,3 Mrd.) für laufende Kosten, sonstige Investitionen und schliesslichfür die Finanzierung zukunftsorientierter Projekte in der eigentlichen Forschung bereit (60% Personalkosten, 7% Baumaßnahmen)
Forschungsförderung (2)
MAFO AG, FA LSR VDGHLSR Tag VDGH Berlin, 15.06.2009
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Ziele (2)
- Optimierung der Forschungsfinanzierung durch• Schaffung von Transparenz
• Vermeidung von Doppelfinanzierung
• Gespräche mit Politik und wissenschaftlichen Verbänden/Organisationen
• Vertiefung der Marktforschung und Austausch von Marktforschungsdaten
- Schaffung sinnvoller Rahmenbedingungen für die Forschungs-zuliefernde Industrie
- Gestaltung und Implementierung einheitlicher und hoher Standards in Produkt- und Anwendungsqualität• gemeinsame Einflußnahme in Gremien