F r i e d r i c h F l e i s c h m a n nGfK Retail and Technology GmbH
S p u r h a l t e n u n d n a v i g i e r e n i m b e s c h l e u n i g t e n U m f e l d
Information und Digitalisierung I
Digital NativesMit digitaler Technologie aufgewachsen
Sehen sie als selbstverständlich, ubiquitär
Nutzen Technik interaktiv und individuell
Digital ImmigrantsNicht mit digitaler Technologieaufgewachsen
Anpassung an digitale Umwelt
Konsequenz:Unterschiedliche Informationssuche,
-aufnahme und -verarbeitungAuswirkung auf Kaufverhalten
Internet I
1,6 Mrd. Internetnutzer weltweit=24% der Bevölkerung
Mehr als viermal so viel wie vor 9Jahren
300 Mio. Internetnutzer in der EU= 61,4% der Bevölkerung
55 Mio. Internetnutzer in DE= 67% der Bevölkerung
Download einer CD in weniger als 2Minuten vor 10 Jahren in 6 Stunden
Quelle: http://www.internetworldstats.com/
Information im Zeitalter der Vernetzung: n - m I
MultidimensionaleKommunikation
Kommunikation mit Rückkanal
Skype, der „Verbindungsdraht“für Fernbeziehungen
Informationsflut als Folge I
Vielschichtigkeit der Kommunikationund Information
Content Wachstum im Web:Inhalt erhöht sich mitFaktor 3 pro Jahr
Informationsflut
Informationsselektion I
Beschränkung derInformationsflut
Notwendigkeit der Selektion undPersonalisierung der Informationen
Zusammenfassung: Information
KernkriterienStruktur / Orientierung
Vertrauen
Nachhaltige Verlässlichkeit
Informations-selektion
Digital Natives vs. Digital Immigrants
Internet
VernetzungBeherrschung derInformationsflut
Quelle: GfK RT 1) AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE
Verbrauchermärkte / Cash & Carry
Elektrofachmärkte
1998 - 2008
- 21.034
Office Equipment Retailer, Computershops,Systemhäuser, Telekomhändler
Beispiel: Anzahl der Retail Outlets in Westeuropa1
Formatwandel & Einfluss neuer TechnologienKleine Geschäfte, Großfläche und Spezialisierung
H
Elektrofachhandel, Fotofachhandel
+ 37.561
+ 1.265
+ 5.878
Röhrenbildschirm und Videorecorder in Europa*Ein verschwundenes Sortiment
Quelle: GfK RT, ohne Video Games/Consoles, Recorded Software *Umsatz in 8 europ. Ländern: AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE
€ 30.06 Milliarden
1998
Wert %
CD-PlayerDigital CamcorderTV+Video ComboMicro SystemeLautsprecher
Radiorecorder/CD
Videotapes
Analoge Camcorder
Mini System
Car AudioVideorecorder
RöhrenTV
33
128
75
4
32222
2
€ 48.43 Milliarden
2008
Car AudioVideoprojektorHome Cinema DVD-RecorderSettop Box
Digital CamcorderMemorycards
DPVP Flash Video
Tragbare Navigation
353
6
43
322
22
FlatscreenTV
H
Wert %
Entwicklungen im Elektrofachhandel in Deutschlandinnerhalb von 10 Jahren
H
+95%
Elektrofachmärkte
1998 2008
425
828
Umsatz-anteil:78%
Umsatz-anteil:50%
Trad. Elektrofachhandel
-37%
AnzahlOutlets:14.175
1998 2008
9.000
Umsatz-anteil:22%
Umsatz-anteil:50%
Quelle: GfK RT
E-CommerceMit 1,6 Mrd. Nutzern ist das Internet die ideale Plattform
H
Innerhalb von 10 Jahren:
E-Commerce-Umsatz 2008 inDeutschland: 13,6 Mrd. €(B2C und C2C)
Entstehung neuer Unternehmen:z.B.: Amazon, eBay, Google, …
Über 10.000 neue B2C OnlineShopping Websites für technischeGebrauchsgüter in Westeuropa*
Über 10% des Umsatzes mittechnischen Gebrauchsgütern inWesteuropa werden onlinegetätigt
Quelle: GfK Webscope, GfK RT * AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE
Quelle: GfK RT Retailpanel 1) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo 2) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK
E-CommerceBoom im Markt für technische Gebrauchsgüter1
H
Wertzuwachs % in Europa2 2008 / 2007
TCG Total
SDA
MDA
Telco
CE
Photo
IT incl. Office
-3,3-5,2
-2,5-3,7
-4,1-5,3
-6,4-8,4
-4,8-6,6
-5,5-6,9
1,3-1,8
17,6
26,6
18,9
29,4
14,9
4,0
20,9
B2C Markt Traditionelle Verkäufe Internet Verkäufe
Massives Wachstum desB2C E-CommerceVerkaufsanteils in Europa2
200820072006
6,4 %8,6 %
10,2 %
Zusammenfassung: Handel
Internet / E-Commerce
KernkriterienIndividuelle und schnelleKundenorientierung
Langfristige Kundenbindungstatt kurzfristigereranonymer Frequenz
Anpassungs- undWandlungsfähigkeit
Vertrauen
Gelebte und verlässlicheNachhaltigkeit in allenGeschäftsprozessen
Internationalisierung
Konzentration
RFID / Supply Chain
Vertikalisierung
VERTIKALISIERUNG
Hersteller
Händler
Konsument
2002-2008Absatz in Mio. Stück
UnterhaltungselektronikBoom durch Digitalisierung und Produktvernetzung in Europa*
Quelle: GfK Panelmarkt Europa, 22 Länder
FlatscreenTV
RöhrenTV
DVD-Recorder
DVD-Player
Videorecorder
Home Cinema
AV Receiver
Stereo Systeme
Settop Boxen
2002 20062003 2004 2005 2007 2008
97
107110 112
69
109
55
P
Absatzmenge hat sich innerhalb von 6 Jahren verdoppelt!
* AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR, UA
Kaffeemaschine = Haushaltsgerät Kaffeemaschine = Lifestyle-Produkt
Die KaffeemaschineVom reinen Gebrauchsgegenstand zum Lifestyle-Produkt & Statussymbol
1998 2008
P
Absatz (D) : 1 Mio. StückUmsatz (D): 381 Mio EUR
Quelle: GfK RT
PMarktzyklen & Technologieadoption(idealtypisch)
Tolles Produkt –wo kann ich
es bekommen / kaufen ?
Habe mir gerade dieses super Produkt gekauft – du musst dir unbedingt
auch eines kaufen !
Gibt es schon ein neues Produkt,eine Innovation …?
Start
1. Sättigung
Boom
Zeit
Nutzerzahlen,Penetrationsrate,Marktdurchdringung, kum. Verkäufe
Marktzyklen & Technologieadoption(idealtypisch - Produktsicht)
P
Start
1. Sättigung
Boom
Zeit
NAS Systeme
Externe Festplatten
traditionelle LCD Monitore
Notebooks
Netbooks
InnovationDesign &Funktion
Smartphones
große LCD Monitore
Deskbound Computer
InnovationNutzungFormfaktor
Nutzerzahlen,Penetrationsrate,Marktdurchdringung, kum. Verkäufe
Marktzyklen & Technologieadoption(idealtypisch - Ländersicht)
P
Nutzerzahlen,Penetrationsrate,Marktdurchdringung, kum. Verkäufe
Start
1. Sättigung
Boom
Zeit
CEE
Deutschland
Großbritannien
Frankreich
MEA
Marktstatus MP3 & MP4 Zubehör
Weiße Ware* (D) :Absatzmenge nachEnergieklassen %
2000 2008
69
31
87
Energieklasse B, andereEnergieklasse A, A+, A++
13
Lifestyle, Design und ökologische AspekteEin wichtiges Thema bei Elektrogroßgeräten …
P
Quelle: GfK RT * Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Herde, Geschirrspülmaschinen
Green AssortmentRelation Energiekosten / Anschaffungskosten am Beispiel LCD-TV 32“
P
Ener
giek
oste
n
Ansc
haff
ungs
kost
en
März 08 März 09
75 67
Anschaffungsk. =Durchschnittl.Verkaufspr. in €*
Energiekosten €**
727,- 511,-
243,- 253,-
-30%
4%
25 33
Annahme:Strompreis stabil bei0,165 € pro kWh
*Durchschnittspreis aller Modelle, gewichtet nach Verkäufen**Berechnet mit folgenden Annahmen und basierend auf Herstellerdaten; Durchschnitt aller Modelle gewichtet nach VerkäufenAnnahmen: 7 Jahre Produkt-Lebensdauer / 4 Stunden pro Tag eingeschaltet
65 63
511,- 511,-
269,- 294,-
2% p.a. 5% p.a.
35 37
Mögliche Szenarios –Kauf März 09:Strompreis-Zunahme:
Sortimentsgestaltung imKontext mitUnternehmensphilosophiefür Nachhaltigkeit
Wandel imKommunikationsfokus
Nicht Preis und schnellerKauf, sondern Besitz undGebrauch in ganzheitlicherBetrachtung
Quelle: GfK RT
Zusammenfassung – Produkt
TechnischeInnovationen
Konvergenz /All in One
KernkriterienInnovationsstreben/Problemlösung
Individuelle und schnelle
Kundenorientierung
Langfristige Kundenbindung
durch starken Markenwert
Vertrauen
Gelebte und verlässliche
Nachhaltigkeit in Kommunikation
und Produkt
Design & Lifestyle
Digitalisierung
Schnelle Produkt-Lebenszyklen
Digitalisierung
Ökologie & Nachhaltigkeit
Produkte und Anwendungen sind bereits in Entwicklung bzw. real
… schneller als gedacht?Welche Funktionen wird unser digitaler Begleiter in 3-5 Jahren offerieren?
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