Präsentation für
Hotelmarkt Frankfurt und die Fußball WM 2006 -und was kommt danach?
Seminar zum Immobilienstandort Frankfurt am Main
Christoph Härle Executive Vice President
13. Dezember 2005
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PräsentationsüberblickHotelmarkt Frankfurt und die Fußball WM 2006 - und was kommt danach?
Hotelmarkt FrankfurtNachfrageentwicklungAngebotsentwicklungPerformanceentwicklungFußball Weltmeisterschaft 2006
Auswirkungen Touristisches PotenzialHotelmarkt Deutschland / Frankfurt
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Jones Lang LaSalle HotelsUnternehmensüberblick (1)
Auf Hotelimmobilien spezialisierter Unternehmenszweig von Jones Lang LaSalle
Team mit ca. 155 Mitarbeitern weltweitRepräsentanzen in Europa, Nordamerika, Asien und Australien8 Büros in Europa mit 55 MitarbeiternLänderübergreifend aufgestellt Frankfurt
München
Mailand
London
Paris
Madrid
Moskau
Barcelona
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Jones Lang LaSalle HotelsUnternehmensüberblick (2)
Fokussierte, auf Hotelimmobilien spezialisierte Beratung beiAnkauf und Verkauf von HotelsBetreiberidentifikation und den damit verbundenen VertragsverhandlungenBewertung von Hotels und HotelportfoliosAsset ManagementHotelstudien und Marktanalysen
Globaler Track Record 2004Verkauf von Hotels in weltweit 85 Städten mit insgesamt 23.103 Zimmern und einem Gesamtwert von 5,2 Mrd. USD Beratung von Hotels in weltweit 301 Städten mit insgesamt 132.498 Zimmern und einem Gesamtwert von 27,9 Mrd. USD
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Hotelmarkt Frankfurt – Nachfrageentwicklung1995 - 2005 (Jan - Sep)
0
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Ankü
nfte
(in
Tsd.
)
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Über
nach
tung
en (i
n Ts
d.)
Ankünfte Übernachtungen
Quelle: Statistisches Landesamt Wiesbaden
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Hotelmarkt Frankfurt - Angebotsentwicklung1995 – 2005 (Sep)
40
80
120
160
20019
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2002
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2004
2005
(Sep
)
Hote
ls
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Bette
n
Hotels Betten
Quelle: Statistisches Landesamt Wiesbaden
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Hotelmarkt Frankfurt Hotelprojekte im Bau und in Planung
SachsenhausenMärz 20061635-SterneRocco Forte Villa Kennedy
City Center20082884-SterneFrankfurt HochVier
Hanauer LandstraßeJuli 2006493- bis 4-SterneGoldmans 25 hours
Frankfurt OstNovember 20061822-SterneMotel One
In Planung
Im Bau
SachsenhausenEnde 20061504-SterneHotelprojekt Little Soho
MesseMai 20062632-SterneIbis Hotel
MesseJuni 20062884-SterneMövenpick Europaviertel
City Center20073485-SterneSolis Hotel
Stuttgarter Straße20081602- bis 3-SterneToyoko Hotel
City Center20101505-SterneHotel Alte Oper
2.341Gesamt
NiederradMärz 20061482-SterneB & B
HausenFebruar 20061524-SterneFleming’s Neue Börse
Zimmer Geplante Eröffnung LageKategorieHotel
Quelle: Jones Lang LaSalle Hotels
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Hotelmarkt Europa – Kapazitätszuwächse bis 2008Frankfurt im europäischen Vergleich
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2006 2007 2008
Quellen: Jones Lang LaSalle Hotels, Statistische Ämter
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Hotelmarkt Frankfurt – Entwicklung Nachfrage/AngebotHotels, Hotels Garni, Pensionen, Gasthöfe (1995 - 2008)
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Übernachtungen Übernachtungspotenzial
2006: ca. 6 Mio. freie Übernachtungskapazitäten1995: ca. 4,2 Mio. freie
Übernachtungskapazitäten
*
Kapazitätszuwachs 2006 - 2008: 11,2 %
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Näch
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o.)
Übernachtungen Übernachtungspotenzial
2006: ca. 6 Mio. freie Übernachtungskapazitäten1995: ca. 4,2 Mio. freie
Übernachtungskapazitäten
*
Kapazitätszuwachs 2006 - 2008: 11,2 %
*WM 2006: ca. 400.000 Übernachtungen in Frankfurt zusätzlichQuellen: Jones Lang LaSalle Hotels, Stat. Landesamt Wiesbaden
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Hotelmarkt Europa – Room Yield Entwicklung 1998 - 2005 (Jan - Okt), 1998 = I00
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Okt
2005
Jan-
Okt
Index
Berlin Brüssel FRANKFURT London MailandMünchen Paris Hamburg Amsterdam
Room Yield=Durchschnittlicher Zimmerpreis x BelegungQuellen: Jones Lang LaSalle Hotels, HotelBenchmark Survey by Deloitte
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Hotelmarkt EuropaRoom Yield Zyklus (Stand Dez 2005)
St. Petersburg, Moskau
LondonGroßbritannien
Rom
Brüssel
Stockholm
Paris
Amsterdam (City Center)
Wien
KölnBerlin, Frankfurt
Madrid
Mailand
BudapestDüsseldorf
Kopenhagen
Istanbul
Schottland
Heathrow, Gatwick
Genf
Prag
München
Warschau
VerlangsamtesRoom YieldWachstum
Room Yieldsinkt
ZunehmendesRoom YieldWachstum
Room Yieldnahezu stabil
Quelle: Jones Lang LaSalle Hotels
Dublin Hamburg
Barcelona
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Frankfurt im Vergleich zu ausgewählten HotelmärktenVeränderung Room Yield 2004 (Jan - Okt) zu 2005 (Jan - Okt)
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Berlin Paris
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Room Yield Veränderungen -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Berlin Paris
MünchenBarcelonaHamburg
LondonFrankfurt
KölnRom
Mailand
Room Yield Veränderungen
Quellen: Jones Lang LaSalle Hotels; HotelBenchmark Survey by Deloitte
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Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland
Eckdaten31 Tage (09. Juni - 09. Juli 2006)12 Veranstaltungsorte: Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Leipzig, Nürnberg, Gelsenkirchen und Kaiserslautern64 Spiele insgesamt (48 Vorrundenspiele, 16 Finalspiele) 3,5 Mio. ausgegebene WM-TicketsIn Deutschland ca. 6 Mio. Fans erwartet, davon ca. 1 Mio. ausländische Besucher 5 Mio. zusätzliche Übernachtungen in Deutschland
Wirtschaftliche Auswirkungen 11.000 zusätzliche Beschäftigungen im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Einzelhandel Wachstumsimpuls von 10 Mrd. EUR (= 0,5 % des BIP)Umsatzwachstum besonders in den Bereichen Tourismus, Sport- und Fanartikel, Baugewerbe/Transport,Veranstaltung, Medien, Einzelhandel und SicherheitImagegewinn für den Standort Deutschland und Impulse für internationale Investoren
*
14
Fußball-Weltmeisterschaft 2006Frankfurt
Touristisches Potenzial der WM 20061,5 Mio. Besucher zusätzlich in Rhein-Main-Region erwartetVerdoppelung des Fanaufkommens an den SpieltagenVier Vorrundenspiele (England - Paraguay, Korea - Togo, Portugal - Iran, Niederlande -Argentinien) plus ein ViertelfinalspielInnovationseffekte für Stadt und Region, z.B. Ausbau der Frankfurter Verkehrsinfrastruktur um das Stadion (Investition 42 Mio. EUR)
Stadionatmosphäre am Main - WM ProjekteSky Arena: 03. - 05.Juni 2006 Projizierung von Licht- und Bildeffekten zu Klangvariationen über der Skyline FrankfurtsMain Arena: Installation einer Großbild-Leinwand über dem Main, Fassungsvermögen der Uferpromenaden mit Stehplätzen, Liegeflächen und Logenbereich ca. 15.000 Zuschauer
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Fußball-Weltmeisterschaft 2006 Deutschland / Frankfurt
Hotelmarkt DeutschlandTagesausgaben eines Übernachtungsgastes zwischen 150 - 200 EUR, davon ca. 50% für Unterkunft/Verpflegung3,5 Mrd. EUR Umsatzzuwachs in der deutschen Hotellerie erwartetZuwachs der Kapazitätsauslastung in Deutschland von 3,5 % - 4,5 %Zusätzlicher Wachstumsschub von 1,7 % bei den Übernachtungen
Hotelmarkt Frankfurt zur WM 2006Hotelbau-Boom: bis Juni 2006 werden 5 neue Hotels mit 1.014 Zimmern eröffnetKapazitätszuwachs von 7,8% bis Ende 2006Erwartete Performanceverbesserung in den WM Monaten*
Kein langfristig deutlicher Besucherzuwachs durch die WM zu erwarten
* Im Vergleich zu Juni/Juli 2005
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Fußball-Weltmeisterschaft 2006Frankfurt
Rückblick auf ehemalige WM StandorteSüdkorea und Japan 2002, Frankreich 1998, USA 1994 und Italien 1990Signifikantes Wachstum im Zeitraum der WM
Durchschnittlicher Zimmerpreis um ca. 20% Durchschnittliche Belegungsquote um ca. 9%Durchschnittlicher Room Yield um ca. 30%
Frankfurt - Potenzielles Wachstum: Zimmerpreis (22%), Belegungsquote (8%), Room Yield (34%)*
Quelle: Jones Lang LaSalle Hotels Studie „Global Insights“
0%10%20%30%40%50%60%
Los Angeles1994
New York 1994 Paris 1998 Tokyo 2002 Frankfurt 2006
Verän
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Vorj
ahres
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um
Auslastung Durchschnittlicher Zimmerpreis Room Yield
* Veränderungen in den WM Monaten zum Vorjahr (gesamter Markt)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Diskussionspunkte.
GLOBAL HANDS. LOCAL REACH.www.joneslanglasallehotels.com
Christoph HärleExecutive Vice President
Maximilianstraße 52 80538 München
Tel: +49 (0) 89 212 680 0 Fax +49 (0) 89 212 680 10