INDIEN - MAKRODATEN ZUR WIRTSCHAFT
BERLIN, 8. MAI 2018
Anna Westenberger
Senior Manager Asien/Pazifik
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Wer sind wir?
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing
der Bundesrepublik Deutschland
Gesellschafter
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Was tun wir?
Wir vermarkten den Wirtschafts-
und Technologiestandort Deutschland
im Ausland.
Wir informieren und beraten
ausländische Unternehmen bei der
Ansiedlung in Deutschland.
Wir fördern die wirtschaftliche
Entwicklung der neuen Bundesländer
einschließlich Berlins.
Wir sammeln relevante Informationen
über Auslandsmärkte, bereiten
diese auf und stellen sie deutschen
Unternehmen zur Verfügung.
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Wir sind für Sie weltweit vor Ort, um Sie kompetent zu unterstützen.
Berlin Bonn
Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai Neu Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio
Dubai Istanbul
Sydney
Jerusalem
Accra Johannesburg Kairo Nairobi Tunis
Buenos Aires Bogotá Mexiko-Stadt Santiago de Chile Sao Paulo
Chicago New York San Francisco Toronto Washington D.C.
Athen Brüssel Den Haag Helsinki London
Madrid Mailand Paris Stockholm
Almaty Belgrad Budapest Bukarest Kiew
Moskau Prag Warschau Zagreb
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Unser Partnernetzwerk
Wir wissen, wer Ihnen helfen
kann und bringen Sie mit
den Akteuren der Außenwirt-
schaft in Kontakt.
Industrie-
verbände und
Interessen-
vereinigungen
Industrie-
und Handels-
kammern (IHKs)
Wirtschafts-
förderungs-
Gesellschaften
der
Bundesländer
Deutsche
Botschaften und
Konsulate
Multiplikatoren
Deutsche Auslands-handels-
kammern (AHKs)
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So divers wie die EU
• 1.317 Millionen Einwohner
• 3,3 Millionen qkm
• 22 „official regional languages“
• 29 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien
• 512 Millionen Einwohner
• 4,3 Millionen qkm
• 24 Amtssprachen
• 28 Mitgliedsstaaten
Quelle Flaggen: www.nationalflaggen.de
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Wirtschaftsleistung: Indien holt auf
• Indien ist aktuell die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt
• könnte sich bis 2030 auf den dritten Platz aufschwingen
19,4
12,0
4,9
3,7
2,6
2,6
2,6
2,1
1,9
USA
China
Japan
Deutschland
Großbritannien
Indien
Frankreich
Brasilien
Italien
Bruttoinlandsprodukt der Länder mit der höchsten Wirtschaftsleistung weltweit
(2017, zu laufenden Preisen, in Billionen US$)
Quelle: IWF
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BIP pro Kopf immer noch gering
Indien ist ein „lower middle income country“
9813
8643
6591
3876
2976 2353
1982 1602
Quelle: IWF
BIP pro Kopf 2017 in ausgewählten asiatischen Ländern (in US$, nominal)
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Regierung auf Reformkurs
• Lebensbedingungen verbessern, Ungleichheiten verringern:
• Einkommensunterschiede verringern
• Zugang zu Infrastruktur verschaffen
• Zugang zu Bildung verbessern, Qualität erhöhen
• Rahmenbedingungen für die Wirtschaft verbessern
Regierung will keine Behörde, sondern Geschäftspartner sein
‘Minimum Government, Maximum Governance’
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Regierung auf Reformkurs
Wichtige Reformen/Kampagnen/Initiativen seit dem Regierungswechsel
2014
• „Clean India Mission“ (2014)
• “Make in India” (2014)
• “Digital India” (2015)
• “Smart Cities” (2015)
• “Skill India” (2015)
• “Startup India, Stand up India” (2016)
• Bargeldreform (2016)
• Einführung der einheitlichen Umsatzsteuer “Goods and Services Tax”
(2017)
• „National Health Protection Mission“ (2018)
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Entzug von Bargeld und Steuerreform
Bargeldreform:
Am 8. November 2016 erklärte die Regierung über Nacht 86% des Bargeldes
ab sofort für ungültig (die beiden größten Geldscheine).
• Ziele: u. a. Formalisierung der Wirtschaft, Digitalisierung des
Zahlungsverkehrs
• Ergebnisse: umstritten, Wirtschaftswachstum vorübergehend abgebremst
Goods and Services Tax (GST):
Zum 1. Juli 2017 wurde eine landesweit einheitliche Umsatzsteuer eingeführt.
• seit Langem erwartete, größte Steuerreform seit 1991
• holpriger Start, aber langfristig positive Effekte erwartet
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2018/19 zurück auf dem Wachstumspfad
5,5
6,4
7,5 8,0
7,1 6,6
7,4
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 *) 2018 *)
Reale Veränderung des BIP in %
*) Schätzung/Prognose
Quelle: IWF, RBI
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Inflation im Griff
Consumer Price Index, Veränderung in %
(Kalenderjahre)
6,2
9,1
11
9,5 9,5 10
9,4
5,8 4,9 4,5
3,6
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quelle: IWF
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Make in India
Ziele:
• Indien zu einem globalen Hub für Design und Fertigung machen
• Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP bis 2022 von aktuell 16%
auf 25% erhöhen
• 25 Fokus-Sektoren
Bildquelle: www.makeinindia.com
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Beitrag des verarbeitenden Gewerbes stagniert
Quelle: Central Statistics Office
Anteile der Wirtschaftssektoren an
der Bruttowertschöpfung im Finanzjahr 2017/18 (Prognose)
Land-, Forst-, Fischwirtschaft;
16%
Bergbau; 2%
verarb. Gewerbe; 16%
Strom, Gas, Wasser; 2%
Bauwirtschaft; 7%
Handel, Hotels, Transport,
Kommunikation; 19%
Finanz-, Immobiliendie
nstl.; 21%
öffentl. Verwaltung,
Verteidigung; 15%
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Industrie wächst real mit rund 4 Prozent Reale Veränderung des Index der industriellen Produktion gegenüber dem Vorjahr in %
*) April bis Februar
Quelle: Central Statistics Office
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 *)
Verarb. Gewerbe Bergbau Stromerzeugung insgesamt
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Handelsbilanz ist chronisch defizitär
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 *)
Einfuhren
(Mrd. US$)
489 492 451 448 381 384 460
Veränd. % 32 1 -8 -1 -15 1 20
Ausfuhren
(Mrd. US$)
306 300 312 310 262 276 303
Veränd. % 22 -2 4 -1 -16 5 10
Saldo
(Mrd. US$)
-183 -192 -139 -138 -119 -109 -157
*) schätzung
Quelle: Ministry of Commerce and Industry
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Make in India
Umsetzung:
• weitere Öffnung für ausländische Direktinvestitionen
• schlankere, schnellere Prozesse
• steuerliche Anreize, regionale Förderungen
• Unterstützung bei Landerwerb
Ergebnisse:
• Indien kletterte im EADB-Ranking 2018 der Weltbank 30 Plätze hoch
(Rang 100 von 190 Ländern)
• Indien verzeichnete 2016 deutlich gestiegene FDI – entgegen dem
weltweiten Trend
Bildquelle: www.makeinindia.com
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Herausforderungen für Unternehmen bleiben
• langwierige Rechtsdurchsetzung
• regulatorische Unsicherheiten
• Haushalt 2018/19: Erhöhung von Zöllen auf Luxusgüter, Elektronik,
Nahrungsmittel, Schuhe, Spielzeug, Möbel, Kfz und –Teile
• soll “Make in India” stärken
• aber: trifft z. B. Kfz-Produktion vor Ort, verunsichert Investoren
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Herausforderungen für Unternehmen bleiben
• Fachkräftemangel und “jobless growth”
• jährlich schätzungsweise 12 Mio. neue Jobsuchende
• hohe Defizite bei Bildung und Ausbildung
• Skill India (2015):
– bis 2022 rund 400 Mio. Menschen ausbilden
– Standards in Bildung und Ausbildung erhöhen
• National Apprenticeship Promotion Scheme (2016): 5 Mio. Menschen bis 2020
ausbilden
• Engpässe in der Infrastruktur
• Erhöhung der Infrastrukturbudgets, z. T. schnellere Umsetzung
• Investitionsbedarf 2018 – 2022 circa 770 Mrd. US$
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Milliardenschwere Investitionen in „100 Smart Cities“
• Bau neuer Satellitenstädte und Modernisierung bestehender
Städte/Stadtteile
• Ziel: Erhöhung der Lebensqualität in effizienten, nachhaltigen und
lebenswerten Städten durch Schaffung einer leistungsfähigen
institutionellen, sozialen und physischen Infrastruktur
• geplante Maßnahmen reichen von grundlegender Infrastruktur bis High-
tech
• Beteiligung des Privatsektors (PPP-Projekte), ausländisches Engagement
• Deutschland umfassend eingebunden (Finanzierung, Planung)
• Zusammenarbeit auf Regierungsebene in Bezug auf die Städte Coimbatore
(Tamil Nadu), Kochi (Kerala) und Bhubaneswar (Odisha)
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Regierung treibt “Digital India” voran
Ziele:
• Entwicklung eines flächendeckenden Hochgeschwindigkeitsinternets
• Gefälle zwischen Stadt und Land bei der Konnektivität sehr groß:
• Tele-density (mobil) Land: 57%, Stadt: 158%
• Nutzer insgesamt Mobiltelefonie: 1,16 Mrd.
• Nutzer insgesamt mobiles Breitband: 374 Mio.
• Aufbau E-Governance
• digitale Kompetenz der Bevölkerung fördern
Bildquelle: digitalindia.gov.in
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Regierung treibt “Digital India” voran
E-Commerce
• mit rund 28 Mrd. US$ Umsatz in 2016 noch sehr klein
• Steigerungsraten von mehr als 30%/Jahr prognostiziert
• hart umkämpfter Markt, in- und ausländische Wettbewerber
Digitalisierung des Zahlungsverkehrs
• Ziel: „Cashless India“
• Volumen digitaler Zahlungen 2017 stark gestiegen
• „Jan Dhan–Aadhaar–Mobile-Trinity“
• „Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana“ (2014): Bankkonten für arme und
ländliche Bevölkerung inkl. Bankkarte und Unfallversicherung; Stand
Februar 2018: 310 Mio. neue Konten eröffnet
• mobile Zahlungsmöglichkeiten, Anschub durch Bargeldreform
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Regierung treibt “Digital India” voran
„Aadhaar“
• umfassendstes biometrisches ID-System der Welt
• 1,2 Mrd. Registrierungen (Stand November 2017)
• Bürger sollen Aadhaar-Nummer nutzen für SIM-Karten, Bankkonten,
Rentenkonten, Transferleistungen, Wohlfahrtsprogramme etc.
• Datenschutz und -sicherheit werden heftig debattiert
„Ayushman Bharat“ (National Health Protection Mission, „Modicare“)
• in Haushaltsrede 2018/19 als größtes staatliches
Gesundheitsfürsorgeprogramm der Welt angekündigt
• Abdeckung von Krankenhausaufenthalten bis 500.000 INR (rund 6.000
Euro)/Jahr für 100 Mio. Familien, Bau neuer Krankenhäuser, Verbesserung
medizinischer Ausbildung
• Finanzierung unklar
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Regierung treibt “Digital India” voran
• SAMARTH Udyog Bharat 4.0: Initiative des DHI
• 4 Demonstrationszentren geplant, die Interesse der Industrie auf Industrie 4.0 lenken
und Ressourcen-Sharing fördern sollen
• Nachholbedarf: Indien 3, weltweit im Schnitt 74 Roboter je 10.000
Mitarbeiter in der verarbeitenden Industrie
• Grundlage für Industrie 4.0 auf Software-Seite dank starker indischer IT-
Branche, Forschung und Entwicklung
• Problematik: Arbeitsmarkteffekte?
2015 2016 2017*) 2018*) 2019*) 2020*)
Anzahl 2.065 2.627 3.000 3.500 5.000 6.000
*) Prognose
Quelle: IFR World Robotics 2017
Installationen von neuen Industrierobotern
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der Ansiedlung in Deutschland.
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