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2
MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 08/2015
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3
Generikaunternehmen decken 76 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
31,4
39,939,238,337,2
35,735,1
33,1
3,9
4,2
5,7
17,6
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
76 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,72,5
4,5
3,1
32,1
42,2
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Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
15,9
20,420,219,919,1
18,017,0
16,3
5,5
4,5
2,3
3,6
6,0
4,8
1,6
3,9
6,4
4,8
2,0
3,8
7,4
5,2
2,1
4,4
7,5
5,7
2,4
4,3
6,8
4,9
2,2
4,1
7,2
5,9
2,7
4,4
7,3
5,7
2,8
4,6
8,3
6,0
2,2
4,8
21,3 9,4
5,7
2,7
4,9
22,7
3,152,92,4
1,71,30,8
22 %
4
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Für 76 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittel auf
20,2 20,4
22,721,3
2,872,072,152,44 <10 %
5
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6
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
13,87 Mrd. Euro
(+15,0%)
10,27 Mrd. Euro
(-4,3%)
3,17 Mrd. Euro
(-19,5%)
7,10 Mrd. Euro
(+4,4%)
24,14 Mrd. Euro
Von Januar bis August 2015 steigt der Arzneimittelumsatz um 5,9 % auf 24,14 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
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Der Generikaumsatz steigt von Januar bis August 2015 auf 3,3 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
7
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums)Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
10,29 Mrd. Euro
(+16,1)
5,39 Mrd. Euro
(-6,7%)
2,05 Mrd. Euro
(-21,3%)
3,34 Mrd. Euro
(+5,3%)
15,67 Mrd. Euro
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Von Januar bis August 2015 wurden 323 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 3,1 %
8
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
82 Mio. PE
(+3,0%)
385 Mio. PE
(+1,0%)
62 Mio. PE
(-8,6%)
323 Mio. PE
(+3,1%)
467 Mio. PE
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9
1 Netto-AVP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu AVP/Menge in PE.2 Netto-HAP: Gewichteter Durchschnittspreis pro Packungseinheit: Umsatz zu HAP/Menge in PE.Quelle: IMS PharmaScope®, Grafik: Pro Generika e.V.
169,14
125,44
51,02 32,98
21,98
51,68 33,56
10,34
Generika kosteten von Januar bis August 2015 ab Werk im Durchschnitt nur 10,34 Euro – allerdings ohne Berücksichtigung der Rabattverträge
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10
Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des ApothekerrabattesQuelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2015 weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen
9,38
1,81
11,18
14,07
2,71
16,78
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Die pharmazeutische Industrie leistet von Januar bis August 2015 bereits Zwangsrabatte in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
740
1.80
+0,7%
745
-38,8%
1.10
-0,4%
742
-0,0%
1.10
11
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Struktur –– 1.-2. Quartal 2015: 1,21 Mrd. Euro
Preis –– 1.-2. Quartal 2015: -0,50 Mrd. Euro
Menge –– 1.-2. Quartal 2014: 347,2 Mio. PE / 1.-2. Quartal 2015: 353,8 Mio. PE
Umsatz –– 1.-2. Quartal 2014: 18,30 Mrd. Euro / 1.-2. Quartal 2015: 19,36 Mrd. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+6,6
+5,8
Marktentwicklung im GKV-Gesamtmarkt –Vergleichszeitraum 1.-2. Quartal 2014 / 1.-2. Quartal 2015
-2,7
12
+1,9
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RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 08/2015
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144161
Die Anzahl der Rabattverträge steigt im August 2015 gegenüber dem Vormonat deutlich an
20.197 20.472
Quelle: INSIGHT Health, NVI August 2015, Grafik: Pro Generika e.V.
16.173 16.136
123 123 144 146
14
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Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag steigt im August 2015 weiter an
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähigesSegment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
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65 %
Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt von Januar bis August 2015 auf sehr hohem Niveau
50 %
64 %
29 %
50 %
36 %
71 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, August 2015, Grafik: Pro Generika e.V.
16