Markt- und Wettbewerbsanalyse
Nidda und München, Juni 2007
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Der deutsche Markt für BHKWs: Status quo und Perspektiven
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Agenda
Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS
Projektvorgehen
Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und
Marktentwicklung
Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player
Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt
Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion
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RESEARCH-FELLOWS.DE bietet professionelle Marktstudien und Marktanalysen
Leistungsbeschreibung Marktanalysen und Marktstudien
Marktanalysen und Marktstudien
RESEARCH-FELLOWS.DE unterstützt Kunden aus Industrie, Dienstleistung sowie führende Beratungshäuser mit professionellen Marktstudien und Marktanalysen
Unsere Marktstudien und Marktanalysen unterstützen Sie z.B. bei der Vorbereitung eines Markteintritts, der Internationalisierung Ihres Geschäfts, der strategischen Neuausrichtung oder vor dem Kauf/ Verkauf eines Unternehmens.
Wir führen Marktanalysen und Marktstudien in Deutschland, Europa und weltweit durch und verfügen über Vor-Ort Researcher in allen wichtigen Auslandsmärkten, die in Landessprache für uns arbeiten.
Unser Konzept/ Vorgehen
Jede Marktstudie und Marktanalyse wird vollständig auf die Anforderungen unseres Kunden zugeschnitten und ist somit individuelle „Maßarbeit“.
Wir setzen für jede Marktstudie und Marktanalyse einen intelligenten Mix aus Primär- und Sekundärrecherche ein, analysieren die Daten systematisch und liefern Ergebnisse schnell und gut aufbereitet.
Mehr als 250 erfolgreiche Analyseprojekte sprechen für uns.
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Wir bedienen anspruchsvolle Kunden aus Consulting/ Investorenkreisen und Industrie
Auswahl Referenzkunden
Consulting/ Investoren
Industrie
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Agenda
Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS
Projektvorgehen
Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und
Marktentwicklung
Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player
Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt
Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion
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Schwerpunkt der Analysen liegt auf umfassendem Desk-Research ergänzt durch ca. 10 hochrangige Experteninterviews in der Branche
Vorgehen und Methodik BHKW Marktanalyse
Marktanalyse und Marktbewertung
1
Vorgehen:
ProduktstrategieMarketing- und
VertriebsstrategieMarkteinführung
2 3
1. Analyse der aktuellen Marktsituation (Rahmenbedingungen/ Größe/ Entwicklung)
2. Analyse der Wettbewerbs-situation
3. Ermittlung zukünftiger Trends und des zukünftigen Marktpotenzials
Zielsetzungen: Workshop mit Bio-Tec zur Definition des relevanten
Zielmarktes und der Vorgehensweise
Desk-Research:
- Umfassende Analyse von Sekundärdaten (Studien, Veröffentlichungen, statistische Daten, Pressemeldungen etc.) und existierenden Marktstudien zu Markt und Wettbewerb
Primärrecherche:
- Durchführung von strukturierten Experteninterviews mit Marktteilnehmern/ Wettbewerbern und Marktexperten (Geschäftsführer/ Vertriebsleiter/ Hochschulen und Lehrstühle/ Verbände/ Fachzeitschriften)
Analyse und Interpretation der generierten Daten, Zusammenfassung im vorliegenden Report
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Namhafte Experten standen für die Interviews zur Verfügung
Interviewpartner BHKW-Vorstudie
Befragte Experten (Auswahl)
Dr. Jan Mühlstein, Stellvertretender Chefredakteur Energie & Management Magazin und Autor des jährlichen BHKW-Rankings, Gutachter der Bundesregierung zum BHKW-Markt
Paul Fay, Energiereferat Frankfurt, Spezialist im Bereich Kraft-Wärme Kopplung und Autor der BHKW-Kenndaten-Studien
Dr. Klaus Traube, Geschäftsführer des Bundesverbandes Kraft-Wärme Kopplung
Stefan Decker, Geschäftsführer UPB Energy
Dr. Martin Pehnt, Institut für Energie- und Umweltforschung, Spezialist KWK- und BHKW Markt
Wolfgang Schulz, Wissenschaftler am Bremer Energie Institut, Autor und Referent im BHKW-Bereich
Methode und Zielsetzung
Verifizierung von Desk-Informationen
Generierung von „Insider Know How“
Abgreifen aktuellster Trends und Themen, die in Veröffentlichungen noch nicht abgedeckt sind
Profundes Verständnis von Markt und Wettbewerb
30-60 minütige, fragebogengestützte telefonische Experteninterviews
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Agenda
Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS
Projektvorgehen
Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und
Marktentwicklung
Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player
Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt
Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion
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Der BHKW-Markt in Deutschland ist stark von gesetzlichen Rahmenbedingungen getrieben
Übersicht wesentliche Rahmenbedingungen BHKW-Markt
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
BHKW-Markt in Deutschland
Fördert konventionelle BHKWs, hat zu Wachstum geführt, Erwartungen jedoch nicht erfüllt
Wirkung der anstehenden Novellierung noch unsicher
KWK-Gesetz
+/-
Fördert regenerative BHKWs Hat bereits zu deutlichem
Zuwachs im regenerativen Bereich geführt
Bietet stabilen Rahmen in den kommenden Jahren
EEG-Gesetz
+
Entscheidung Bundes-netzagentur (2007) führt zu erleichtertem Netzzugang
Weiterhin umfangreiche Auflagen lt. Bundes-emmissionsschutzgesetz
Andere-Gesetze
+/-
Maßnahmen zur wirksamen CO2-Reduktion sind seit kurzem fester Bestandteil der öffentlichen und politischen Diskussion
Klimaschutzdiskussion
Unsichere Entwicklung der Gaspreise als „Unbekannte“ in der Wirtschaftlichkeits-rechnung von Gas BHKWs
Fallende Strompreise reduzieren Vergütung
Gas- und Strompreise
Bisher sehr kleinteilige Wett-bewerbsstruktur (Fragmentierung) behindert zügigen Ausbau des Marktes
Zahlreiche Segmente nicht professionalisiert
Wettbewerbsstruktur
BHKW/ KWK hat bislang in öffentlicher Diskussion einen sehr geringen Bekanntheits-grad
„Förderung für Politik nicht öffentlichkeitswirksam“
Öffentliche Information
Starke Position der deutschen BHKW-Hersteller
Export unabhängig von Gesetzeslage
Starke „Wachstums-lokomotive“
Export-
-
+
-
++
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Der Markt für BHKWs wuchs in den vergangenen Jahren kräftig, ein Großteil davon entfiel jedoch auf den Export
Marktvolumen und Marktentwicklung Gesamtmarkt nach installierter Leistung
Quelle: Öko-Institut
Absatz Motoren-BHKW 2003 - 2006 (MW) Erkenntnisse
Export (installierte Leistung in MW) EEG (installierte Leistung in MW) KWKG (installierte Leistung in MW)
2003 2004 2005 20062003 2004 2005 2006
270
861
690
527
150
333277157
55 8310195
475
1.277
1.068
779
Gesamt-Marktvolumen der neu installierten Leistung in Deutschland wuchs in den vergangenen Jahren kräftig auf > 400 MW in 2006 (ohne Export)
Gesamtmarkt (inkl. Export) wuchs seit 2003 mit einem CAGR1 von 39%
Wichtiges Zugpferd: Exportmarkt mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten
Stabile Zuwächse im EEG-geförderten Bereich
KWKG-Markt nach positiver Entwicklung in 2004 und 2005 in 2006 rückläufig (Unsicherheiten in der Gesetzgebung KWKG Gesetz)
-1,8%+64,0%
-1,8%+37,1%
-1,8%+19,6%
-1,8%+4,7%
1) CAGR: Compound Annual Growth Rate (Durchschnittliche Wachstumsrate)
Dynamisches Wachstum seit 2003
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Auch die Anzahl der installierten Anlagen wuchs in den vergangenen Jahren deutlich
Marktvolumen und Marktentwicklung Gesamtmarkt nach installierten Anlagen
Quelle: E&M Magazin
Absatz Motoren-BHKW (nach Anlagenzahl) Erkenntnisse
Motoren-BHKW (Anlagen, nur Deutschland)
Marktvolumen nach neu installierten Anlagen erreichte in 2006 ca. 4.900 Anlagen
Auch nach Anlagen verzeichnete der deutsche Markt ein deutliches Wachstum in den vergangenen Jahren und verdoppelte sich seit 2003
Gesamtmarkt wuchs seit 2003 mit einem CAGR1 von 27,7%
2003 2004 2005 2006
2003 2004 2005 2006
2353
4900
4455
3275
-1,8%+39%
-1,8%+36%-1,8%+10,0%
1) CAGR: Compound Annual Growth Rate (Durchschnittliche Wachstumsrate)
Dynamisches Wachstum seit 2003
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Wachstum -50 KWel: 61,5%, 28,6%, CAGR: 44,1%
Wachstum 50 KWel-2MWel: 31.8%, 24,1%, CAGR: 27,9%
Im EEG-Förderbereich wuchsen insbesondere große Anlagen, im KWKG-Bereich kleinere Anlagen deutlich stärker
Marktentwicklung nach Größenklassen
Größenstruktur EEG-geförderter Anlagen (regenerativ)
Größenstruktur KWKG-geförderter Anlagen (fossil)
Wachstum -150 KWel: -16,7%, 40,0%, CAGR: 8,0%
Wachstum 150-500KWel: -24,4%, 258%, CAGR: 64,5%
Wachstum 500KWel-5MWel: 77,9%, 31,4%, CAGR: 52,9%
Quelle: Öko-Institut
-150 KWel
>150 KWel - 500 KWel
>500 KWel - 5 MWel
>5 MWel - 20 MWel
2003 (in MWel)
2004 (in MWel)
2005 (in MWel)
6
30
121
5 7
4131
111
68
159
- -
-50 KWel>50 KWel - 2 MWel
2003 (in MWel)
2004 (in MWel)
2005 (in MWel)
13
2127
44
58
72
13
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Die installierten BHKWs konnten zu einer messbaren Reduktion des CO2 Ausstoßes beitragen, insbesondere im konventionellen Bereich (KWKG) wurden die Ziele jedoch stark verfehlt
CO2 Reduktion durch installierte BHKW-Anlagen in Deutschland
CO2 Reduktion Erkenntnisse
Quelle: Öko-Institut
2004 2005 2006
2004 2005 2006
2,4
6,0
4,0
0,71,3
1,0
EEG KWKG
Mio
. t
CO
2
3,1
5,0
7,3
In 2006 trugen reduzierten neu installierte Anlagen den CO2-Ausstoss um ca. 7,3 Mio. Tonnen
Insbesondere EEG-geförderte Anlagen (regenerativ) trugen dazu den wesentlichen Anteil bei
Aber: Ursprüngliches Ziel des KWK-Gesetzes (Reduktion der CO2-Emmisionen um 20-23 Mio. t/a bis 2010) wurde überdeutlich verfehlt
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Der BHKW-Markt in Deutschland war in den vergangenen Jahren ein klarer Wachstumsmarkt
Zusammenfassung Marktentwicklung 2003 – 2005/06
Rahmen-bedingungen
1 Starke Abhängigkeit des Inlandsmarktes von gesetzlichen Rahmenbedingungen
Starker Export, z.T. KWK- und EEG-Gesetz und immer wichtiger werdende CO2-Diskussion als Wachstumstreiber in der Vergangenheit
Diverse „Behinderungen“ im Markt:: KWK-Gesetz, mangelndes öffentliches/ politisches Interesse, unsichere Investitionsbedingungen
Marktvolumen und -entwicklung
2 BHKW-Markt war in den vergangenen Jahren in Deutschland ein klarer
Wachstumsmarkt Das Wachstumspotenzial wurde jedoch aufgrund nicht optimaler
Rahmenbedingungen nur teilweise ausgeschöpft
Potenziale
3 Befragte Experten sehen für zukünftige Entwicklung stabiles Wachstum deutliche Potenziale, nicht zuletzt aufgrund immer besserer Rahmenbedingungen
Details: siehe Kapitel „Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt“
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Agenda
Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS
Projektvorgehen
Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und
Marktentwicklung
Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player
Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt
Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion
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Die Beteiligten der Wertschöpfungskette unterscheiden sich abhängig von der Größe der Anlagen
Übersicht Wertschöpfungskette - schematisch
Hersteller plant und berät, ggf. mit (lokalen) Handwerksbetrieben, die Anlage
Hersteller baut die Anlage
Hersteller wartet, ggf. mit lokalen Dienstleistern/ Handwerken, die Anlage
Planung und Beratung
1
Anlagenhersteller
2
Wartung und Service
3
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
Betreiber/ Kontraktoren
4
Kle
ine
An
lag
en
Gro
ße
An
lag
en Ingenieur- und
Planungsbüro plant die Anlage (ggf. in Abstimmung mit Hersteller) und berät Kunden
Hersteller baut die Anlagen, bei größeren Anlagen z.T. auch unterteilt in Teilschritten mit mehreren Beteiligten (Motorenbauer, Zulieferer, Modulbauer, Anlagenbauer)
Hersteller ist in der Regel auch für Wartung und Service zuständig (z.T. mit lokalen Servicepartnern, die unter dem Namen des Herstellers auftreten)
Kontraktor kauft und betreibt die Anlage und stellt dem Kunden Strom und Wärme zur Verfügung
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Während Beratung und Planung stark fragmentiert sind, dominieren auf Herstellerseite jeweils ca. 10-15 große Hersteller
Konzentrationsgrad des Marktes
Kaum überschaubare Anzahl von Klein- und Kleinstplanungs- und Beratungsbüros (>100)
Häufig nur regional präsent
Große Unterschiede im Grad der Professionalisierung und Qualität der Beratung
Kaum überregionale, marktführende Unternehmen
Planung und Beratung
1
Anlagenhersteller
2
Wartung und Service
3
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
Betreiber/ Kontraktoren
4
Ca. 10-15 führende Hersteller (Motoren/ Module/ Anlagenbauer)
Z.T. auf bestimmte Anlagenarten (groß/ klein; Brennstoffe) spezialisiert
Daneben zahlreiche Klein- und Kleinstanbieter und neue Anbieter mit unterschiedlichen Professionalisierungs-niveau
Zahlreiche Insolvenzen
Wird häufig über Anlagenhersteller und dessen Servicepartner (spezialisiert/ regionale Handwerksbetriebe) abgewickelt/ angeboten
Servicepartner treten dabei in der Regel nicht unter eigenem Unternehmensnamen auf, sondern im Namen des Herstellers
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Der Planungs- und Beratungsbereich ist stark fragmentiert
Führende Unternehmen Planung und Beratung
Auswahl Planungs- und Beratungsunternehmen Erkenntnisse
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
AEW Plan GmbH IBW Ingenieur GmbHAT-ENERGIE GmbH IGUS GmbHBEKON Umweltschutz und Energietechnik GmbH Ingenieur-Büro AlmerBerliner Energieagentur GmbH Ingenieurbüro Anton RadomskyBET Bernauer EnergieTechnik Ingenieurbüro Datzer & Partner GbRBHKW Consult Ingenieurbüro Dr. EbnerBTB BHKW-Träger- und Betreibergesellschaft mbH Ingenieurbüro Gundelach GmbHCramer Ganter Kötting, Ingenieurgemeinschaft Ingenieurbüro K. Grosse-KrachtDalkia Energie Service GmbH Ingenieurbüro Koch-Frey-DonaubauerDipl.-Ing. Heinz Ullrich Brosziewski Ingenieurbüro Krug Schmidt RöthigDr. Tolle Energie & Umwelt Consulting Ingenieurbüro Norbert KunzDUSCHL INGENIEURE Ingenieurbüro SchulerE.ON Engineering GmbH Ingenieurbüro Stefan SendlEbert-Ingenieure Ingenieurbüro WiegelEisenreich, Pirkl + Weigl Ingenieurbüro Wolfgang ReisElektrizitätswerke Schönau GmbH Ingenieurbüro Wolfhard RaubeEnable Energy Solutions GmbH ITK, Ingenieurbüro für Technische Energie Consulting GmbH Josef & Thomas Bauer Ingenieurbüro GmbH EnergieAgentur Berghammer & Partner KESS Kreative Energietechnik Stefan Schubert Energieversorgung Bleichäcker (EBW) GmbH M+W Zander Energie + Anlagen GmbHEnersys Gesellschaft für Energiesysteme MegaWATT Ingenieurgesellschaft für Wärme- und Eproplan GmbH Midiplan GmbH & Co. KGE-quad Power Systems GmbH Montag und Rappenhöner GmbHEST GmbH MP Engineering GmbHeta - Energieberatung GbR MVV Energiedienstleistungen GmbHEvit GmbH Ingenieurbüro Unternehmensberatung Neue-Energie Technik GmbHFH Aachen NOWUM-Energy Orf und Vizl, IngenieurbüroFichtner GmbH & Co. KG Planungsbüro Koppe GmbHGammel Engineering pmb-net AGGETEC AG Projektierungsbüro WindischGMK Gesellschaft für Motoren und Kraftanlagen mbH ratio energie GmbHH+H Umwelt- und Industrietechnik GmbH SenerTec Center Achern GmbHHaase Stadtwerke Aachen AGHerbert Scheel Ingenieurbüro VDI Steinborn innovative Gebäude-EnergieversorgunghessenENERGIE GmbH SWB Sonnen- und Windenergieanlagenbau GmbHhofbauer ing. büro gmbh Technisches Büro Schneider Ingenieur Horst hs beratung TGA BINNERHWH Engineering GmbH Universität Duisburg EssenIB NEWS GmbH Neue Energietechnologien Werner ZANGER Energiemanagement
Auswahl aus diversen
Marktübersichten Markt für Beratungs- und Planungs-leistungen ist extrem fragmentiert
Expertenschätzungen: ca. 100 – 200 Unternehmen
„Es gibt kaum Unternehmen über 3 Mitarbeiter“
Zum größten Teil lokal oder regional tätig
Nicht immer/ eher selten ist der BHKW-Bereich der Tätigkeitsschwerpunkt, häufig als „Zubrot“; „vor 10 Jahren gab es 5-10 Spezialisten, heute mehrere hundert“
Man kann jedoch zwischen aktiven und innovativen Unternehmen und „Mitläufern“ unterscheiden
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Im Herstellerbereich dominieren einige Unternehmen klar
Rang UnternehmenLeistung 2005
(kW)Leistung 2004
(kW)1 (1) Deutz 104.087 88.9912 (3) GE Jenbacher 84.050 68.8623 (7) MDE 36.676 20.4904 (-) Seva 34.890 -5 (6) Pro 2 33.120 25.2476 (2) G.A.S. 29.555 71.2987 (5) Zeppelin 18.050 25.3258 (4) Areva 17.980 49.8049 (-) ETW Energietechnik 17.727 -10 (8) SenerTec 14.541 11.80011 (9) Haase 11.782 8.94912 (14) 2G Energietechnik 11.048 3.33913 (-) Enertronic 9.610 -14 (12) Köhler & Ziegler 9.466 3.94415 (13) Sokratherm 5.785 3.38516 (17) Schmitt-Enertec 5.560 1.89717 (-) SES 4.843 -18 (19) Kuntschar + Schlüter 4.663 1.46119 (11) BBT (Buderus) 4.628 4.41320 (15) Comuna Metall 4.134 2.51021 (18) Giese 2.105 1.80622 (20) Power Plus 1.833 92523 (21) KraftWerK 762 81424 (23) Energiewerkstatt 648 720
467.543 395.980
Führende Unternehmen Hersteller/ Anlagenbauer (Gesamtmarkt)
Ranking 2005 nach Leistung Ranking 2005 nach Anlagenzahl
Quelle: Energie & Management
Rang Unternehmen Anzahl 2005 Anzahl 20041 (1) SenerTec 2.680 2.2002 (2) Power Plus 390 1973 (3) Giese 205 1804 (8) GE Jenbacher 133 585 (6) MDE 131 696 (-) Seva 127 -7 (4) Deutz 112 1088 (9) Comuna Metall 74 439 (7) BBT (Buderus) 69 6710 (18) 2G Energietechnik 68 2511 (15) Köhler & Ziegler 63 2912 (13) Sokratherm 49 3513 (14) Pro 2 41 3114 (-) Enertronic 39 -15 (5) G.A.S. 39 7116 (17) Kuntschar + Schlüter 37 2617 (10) Energiewerkstatt 36 4018 (-) ETW Energietechnik 35 -19 (11) KraftWerK 34 3720 (19) Zeppelin 28 2121 (-) SES 23 -22 (23) Schmitt-Enertec 20 1023 (22) Haase 15 1224 (21) Areva 7 16
4.455 3.275
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Führende Hersteller im Bereich fossiler und Biogase sind Deutz und GE Jenbacher
Rang UnternehmenLeistung 2005
(kW)Leistung 2004
(kW)
1 (4) Deutz 23.722 14.785
2 (2) GE Jenbacher 19.097 21.091
3 (1) Areva 16.500 25.804
4 (6) SenerTec 9.350 7.200
5 (5) MDE 8.960 9.703
6 (3) Zeppelin 7.830 19.850
7 (9) Sokratherm 5.610 3.385
8 (12) Köhler & Ziegler 5.307 1.086
9 (7) BBT (Buderus) 4.628 4.413
10 (10) Comuna Metall 3.934 2.310
11 (13) Power Plus 1.833 925
12 (-) SES 1.585 -
13 (14) Giese 1.160 849
14 (15) KraftWerK 720 814
15 (16) Energiewerkstatt 540 684
16 (18) Kuntschar + Schlüter 458 236
17 (-) 2G Energietechnik 207 -
18 (-) Enertronic 200 -18 (20) Pro 2 200 100
111.841 113.235
BHKW-Ranking fossile Gase und Biogase
Ranking 2005 nach Leistung fossile Gase Ranking 2005 nach Leistung Biogase
Quelle: Enegie & Management
Rang UnternehmenLeistung 2005
(kW)Leistung 2004
(kW)1 (1) Deutz 80.365 74.2062 (3) GE Jenbacher 64.953 47.7713 (-) Seva 34.890 -4 (4) Pro 2 32.920 25.1475 (2) G.A.S. 29.555 71.2986 (6) MDE 27.716 10.5457 (-) ETW Energietechnik 17.727 -8 (7) Haase 11.782 8.9499 (9) 2G Energietechnik 10.736 3.29010 (8) Zeppelin 10.220 5.47511 (-) Enertronic 9.410 -12 (11) Schmitt-Enertec 5.260 1.89713 (10) Köhler & Ziegler 4.159 2.85814 (-) SES 3.258 -15 (13) Kuntschar + Schlüter 3.105 1.22516 (5) Areva 1.480 24.00017 (15) Comuna Metall 200 20018 (-) Sokratherm 175 -19 (18) Energiewerkstatt 72 3620 (16) SenerTec 50 5021 (-) KraftWerK 42 -
348.075 276.947
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Führende Hersteller im Bereich Heizöl und Pflanzenöl sind Senertec und Giese
Rang UnternehmenLeistung 2005 (kW)
Leistung 2004 (kW)
1 (1) SenerTec 5.035 4.500
2 (2) Giese 720 849
3 (4) 2G Energietechnik 105 49
4 (-) Energiewerkstatt 36 -
5.896 5.398
BHKW-Ranking Heizöl und Pflanzenöl
Ranking 2005 nach Leistung Heizöl Ranking 2005 nach Leistung Pflanzenöl
Quelle: Energie & Management
Rang UnternehmenLeistung 2005 (kW)
Leistung 2004 (kW)
1 (-) Kuntschar + Schlüter 1.100 -
2 (-) Schmitt-Enertec 300 -
3 (2) Giese 225 108
4 (3) SenerTec 106 50
1.731 158
Anmerkung: Der Markt ist hier sehr stark in der Entwiclkung / in Bewegung. Das letzte vorliegende Ranking (2005) kann
daher nur als Anhaltspunkt dienen
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Die starke Fragmentierung des Marktes und die begrenzte Professionalisierung in manchen Segmenten sind ein klares Wachstumshindernis
Zusammenfassung Wettbewerbssituation
Wettbewerbs-situation
1 Planung und Beratung: Stark fragmentiert
Herstellung/ Wartung: Insgesamt konzentrierter Markt (Top 5 Hersteller vereinen mehr als 50% des Marktanteils nach Leistung auf sich)
Aber: Auch hier zahlreiche kleinere Anbieter, insbesondere im regenerativen Bereich noch nicht durchgehend konzentrierter Markt, häufig noch nicht vollständig professionalisiert
Konsequenzen
2 Durch starke Fragmentierung im Planungs- und Beratungsbereich (ist häufig auch für Kundenansprache und –akquise zuständig) keine vollständige Marktaktivierung und Marktdurchdringung möglich
Größen- und Spezialisierungsvorteile werden nicht gehoben
Entwicklungs- und Wachstumspotenziale werden „verschenkt“
Erwartete zukünftige Entwicklungen
3 Befragte Marktteilnehmer erwarten Konsolidierung und Professionalisierung in allen Wertschöpfungsbereichen
Wettbewerbsintensität wird nach Einschätzung der Marktexperten mittelfristig eher konstant bleiben/ nur leicht zunehmen, da stark wachsender Markt keine Preis- und Marktanteilskämpfe erfordert
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Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und
Marktentwicklung
Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player
Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt
Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion
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Der Markt für BHKWs steht an einem Wendepunkt, die Prognosen für die zukünftige Entwicklung fallen daher unterschiedlich aus
Auswahl Marktprognosen
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
“Der Markt für BHKWs ist ein klarer Wachstumsmarkt.
Wir gehen von einem jährlichen Wachstum von ca. 10% - 20% bis 2020
aus.”
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung
“Der Markt für Kraft- Wärme-Kopplung und damit auch der BHKW-Bereich hat
das Potenzial, sich in den nächsten 10-15 Jahren zu verdreif- bis verfünffachen”
Öko-Institut/ Bremer Energie Institut
“Eine Marktprognose ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht
möglich, da zu viele Bestimmungsfaktoren, insbesondere auf der
gesetzlichen Seite, unklar sind. Fallen die gesetzlichen Regelungen günstig aus, ist
deutliches Wachstum programmiert.”
Institut für Energie- und Umweltforschung
“Wir erwarten eine sehr positive Entwicklung, die allerdings durch einige Marktrisiken gebremst
werden könnte”
Energie & Management
“Durch die Summe zahlreicher
gesetzgeberischer und sonstiger Maßnahmen,
sofern diese den umgesetzt werden, kann der Markt in den nächsten Jahren stark
wachsen ”
Energieinstitut Frankfurt
“Wir sind sehr optimistisch für die kommenden Jahre. Der Kuchen ist groß genug und wächst weiterhin stark”
UPB
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Für die kommenden Jahre weist der überwiegende Teil der Rahmenbedingungen ein positives Vorzeichen auf
Wesentliche Treiber BHKW-Markt (Prognose bis 2012)
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
BHKW-Markt in Deutschland
Derzeit zwei Entwürfe in der Diskussion (“sehr großzügige” vs. “knausrig”
Entscheidend für weitere Attraktivität des konventionellen Bereichs
KWK-Gesetz
+/-
Bietet stabilen Rahmen in den kommenden Jahren für den regnerativen Bereich
EEG-Gesetz
+
Experten erwarten weitere Verbesserung der „sonstigen gesetzlichen Rahmenbedingungen“ für BHKWs
Andere-Gesetze
+
Maßnahmen zur wirksamen CO2-Reduktion sind seit kurzem fester Bestandteil der öffentlichen und politischen Diskussion
Klimaschutzdiskussion
Unsichere Entwicklung der Gaspreise (Input) und Strompreise (Vergütung) als „Unbekannte“ in der Wirtschaftlichkeitsrechnung von BHKWs
Gas- und Strompreise
Weitere Konsolidierung/ Professionalisierung entscheidend für bessere Marktdurchdringung
Marktexperten erwarten diesen Schritt
Wettbewerbsstruktur
Steigende Bekanntheit und „politische Popularität“ des BHKW-Themas in der Öffentlichkeit, nicht zuletzt durch Klimaschutz-Diskussion
Öffentliche Information
Weiterhin stabiles Zugpferd des Marktes
Weitestgehend unabhängig von gesetzlicher Entwicklung in Deutschland
Export+
+
+
?
++
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Im Szenarienmodell werden drei potenzielle Zustände der zukünftigen Marktentwicklung beschrieben
Prinzip Szenarienmodell zur Marktprognose
Pessimistisches Szenario
1 Sog. „Worst-Case“ Szenario
Sichert mögliche Entwicklung „nach unten“ ab
Rahmenbedingungen entwickeln sich am unteren Rand der Erwartungen
Beispiel: Ungünstige Novellierung KWK-Gesetz, fallende Strompreise, steigende Gaspreise etc.
Realistisches Szenario
2 Sog. „Management-Case“
Stellt das aus unserer Sicht wahrscheinlichste, konservative Szenario dar
Rahmenbedingungen entwickeln sich gemäß der Erwartungen
Beispiel: KWK-Gesetz fällt überwiegend vorteilhaft aus, Strom- und Gaspreise bleiben im wesentlichen stabil etc.
Optimistisches Szenario
3 Sog. „Best Case“
Stellt potenzielle Möglichkeiten der Marktentwicklung im günstigen Fall dar
Rahmenbedingungen entwickeln sich durchwegs positiv
Beispiel: SPD-Entwurf des KWKG wird umgesetzt, Strompreise steigen, CO2-Diskussion wird intensiviert und in Taten umgesetzt etc.
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Im realistischen Szenario wächst der Markt bis 2012 mit einer durchschnittlichen Rate von 15% p.a. (CAGR), im pessimistischen um ca. 7%
Prognose Marktentwicklung 2007 – 2012 im Szenarienmodell
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
Prognose Absatz Motoren-BHKW 2007 - 2012 (MW) realistisch
Prognose Absatz Motoren-BHKW 2007 – 2012 (MW) pessimistisch
Export EEG KWKG
2007
990
1.261
1.201
1.089
366
536488
403
83 1019687
1.439
1.898
1.784
1.579
-1,8%+9,7%
-1,8%
+6,3%-1,8%+6,4%
-1,8%
+12,7%
20122009 20102008 2011
1.144
443
92
1.678
-1,8%
+6.3%
1.324
590
106
2.020
-1,8%
+6,4%
Export EEG KWKG
2007
1.076
1.797
1.634
1.292
400
829691
480
83 172143100
1.559
2.798
2.468
1.871
-1,8%+20,0%
-1,8%
+13,2%
-1,8%+13,4%
-1,8%
+22,1%
20122009 20102008 2011
1.485
575
120
2.180
-1,8%
+16,5%
1.977
994
207
3.178
-1,8%
+13,6%
“Optimistisches” Szenario (nicht dargestellt): Marktwachstum um 20% p.a. (CAGR), Markt erreicht dann in 2012 ca. 3.650 MW Gesamtvolumen
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Brennstoffzelle, Palmölanlagen und Stirling-Motor werden sehr skeptisch beurteilt
Weitere Zukunftstrends (1/2) (Auswahl aus Expertengesprächen)
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
“”Den aktuellen Palmöl-Hype kann man getrost als
sehr kurzfristiges Phänomen bezeichnen.
Palmöl ist aus unserer Sicht ökologisch sehr zweifelhaft und hat wohl kaum Zukunft
im Markt”
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung
“”Die Entwicklung der Pflanzenöl-Anlagen sehen wir zweischneidig:
Einerseits ein interessanter Markt, der auch die regionalen Strukturen fördert, andererseits technisch schwierig. Uns ist derzeit kein Hersteller bekannt, der
auf seine Pflanzenöl-Motoren Gewährleistung gibt.”
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung
“”Die derzeit im Markt angebotenen Stirling-
Motoren erfüllen in keiner Weise die
Wirtschaftlichkeits-anforderungen, man braucht sie nicht ernst zu nehmen”
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung
”Vergessen Sie das Thema Brennstoffzelle. Schon seit Jahren wird hier der große Durchbruch angekündigt, passiert ist nichts. In den
nächsten Jahren wird kein marktreifes Produkt
verfügbar sein”
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung
“”Neue Technologien (Stirling, Brennstoffzelle) sind in den nächsten
Jahren nicht marktreif. Das Wachstum wird auf bestehenden
Technologien fußen. Dabei spielen sowohl konventionelle/ fossile als auch regenerative Energieträger
eine wichtige Rolle”.
Bremer Energie-Institut
“”Der Otto-Motor wird nach wie vor das wichtigste Motorkonzept im Markt
bleiben”
IFEU
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Brennstoffzelle, Palmölanlagen und Stirling-Motor werden sehr skeptisch beurteilt
Weitere Zukunftstrends (2/2) (Auswahl aus Expertengesprächen)
Quelle: RESEARCH-FELLOWS Analyse, Experteninterviews
“Ich gehe von einer deutlichen Professionalisierung des
Marktes in den kommenden Jahren aus. Wir brauchen größere, marktführende
Anbieter, die den Markt besser durchdringen können”
Bremer Energie-Institut
“Wir haben es mit einem sehr komplexen und
fragmentierten Markt zu tun. Klare Einzeltrends kann man so pauschal nicht
formulieren...”
Energie & Management
“Gerade im Bereich der Objektversorgung (MFHs,
öffentliche Gebäude, Gewerbe etc.) sehen wir das größte Potenzial in
naher Zukunft”
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung
“”m Biogas-Bereich gehen wir weiterhin von einem sehr
starken Wachstum aus, allerdings wird sich der
“Hype” schon verlangsamen”
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung/ UPB
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Agenda
Kurzprofil RESEARCH-FELLOWS
Projektvorgehen
Der Markt für BHKWs in Deutschland: Rahmenbedingungen, Marktgröße und
Marktentwicklung
Aktuelle Wettbewerbssituation im Markt für BHKWs: Struktur und Player
Trends und zukünftige Entwicklungen im Markt
Zusammenfassung der Ergebnisse & Diskussion
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Der BHKW-Markt bleibt ein dynamischer Wachstumsmarkt und bietet attraktive Chancen
Zusammenfassung der Kernergebnisse
Marktentwicklung
1 BHKW-Markt war in den vergangenen Jahren in Deutschland ein klarer Wachstumsmarkt
Das Wachstumspotenzial wurde jedoch aufgrund nicht optimaler Rahmenbedingungen nur teilweise ausgeschöpft
Zukünftige Entwicklung bietet erhebliches Potenzial, im realistischen Szenario gehen wir von ca. 15% Wachstum p.a. aus
Wettbewerbs-situation
2 Durch starke Fragmentierung im Planungs- und Beratungsbereich keine vollständige Marktaktivierung und Marktdurchdringung möglich
Größen- und Spezialisierungsvorteile werden nicht gehoben, Entwicklungs- und Wachstumspotenziale werden „verschenkt“
Zunehmende Professionalisierung kann Ausschöpfung des Marktpotenzials begünstigen
Trends
3
Zukünftige Entwicklung wird im wesentlichen auf Optimierung der bestehenden Technologien beruhen
„Neue“ Technologien (Stirling, Brennstoffzelle etc.) derzeit nicht wirtschaftlich/ marktreif
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Ihr Ansprechpartner:
Matthias Meyer
Geschäftsleitung
Landsberger Straße 302
80687 München
Fon: 089/ 90 40 5 - 255
Fax: 0721/ 15 12 00 82 9
E-Mail: [email protected]
Web: www.research-fellows.de
Kontakt
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Backup
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Der Markt für BHKWs erschien zunächst sehr intransparent und komplex…
Erste Aussagen der Interviewpartner zu unsererm Vorhaben, eine kompakte Marktanalyse zu erstellen
“Den Markt für BHKWs kann man nicht auf wenigen
Seiten erklären und darstellen. Er ist so
komplex, das ist eine Lebensaufgabe”
“Es gibt keine verlässlichen Zahlen zum Markt”
“”Sie glauben ja wohl nicht, dass ich Ihnen mein in vielen Jahren erworbenes Wissen so einfach zur Verfügung
stelle”
“Ich kann Ihnen eine Studie anbieten, die wir vor ein
paar Jahren erstellt haben. Sie kostet 15.000 €”
“Bei dem Markt blickt niemand durch, es gibt
mehrere hundert Anbieter und täglich kommen neue
hinzu”
“Davon hab ich keine Ahnung – und außerdem
keine Zeit”
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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien
Beispielhafte Marktanalysen (1/5)
Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung
Markt, Wettbewerb und Trends im
Kliniksektor
Consulting- Unternehmen im Klientenauftrag
1 Beurteilung der Erfolgs-aussichten im
deutschen Zielmarkt Wettbewerbsanalyse Identifikation relevanter Markt-Trends und
Absatzchancen
Systematische Internetrecherche Interviews mit Klinikbetreibern Interviews mit Zulieferern
Marktpotenzial-analyse
innovatives IT- System Europa
Software-Entwicklungs-unternehmen
2 Abschätzung von Marktgröße und -
wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
potenziellen Partnern
Marktpotenzial-studie Bio-
Kraftwerke in der Landwirtschaft
Venture Capital Unternehmen
3 Abschätzung von Marktgröße und -
wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
potenziellen Partnern
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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien
Beispielhafte Marktanalysen (2/5)
Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung
Marktpotenzial-analyse Wissens-
management Software
Software-Entwicklungs-unternehmen
5 Abschätzung von Marktgröße und -
wachstum Identifikation relevanter Zielbranchen Analyse möglicher Partner
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
potenziellen Partnern
Markt, Wettbewerb und Trends im
europäischen PBS Markt
Consulting-Unternehmen
6 Analyse von Marktgröße und -wachstum Identifikation wachstums-stärkster
Marktsegmente Beurteilung der Wettbewerbs-situation
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden
etc.
Marktanalyse Banken-IT
Lösungen Europa
Hersteller von Banken-IT Lösungen
4 Identifikation relevanter Ziel-kunden Detailanalyse der Organsation &
Identifkation von Entscheidern/ Buying Centern
Analyse von Trends & Themen
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
Geschäftspartnern
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Beispielhafte Marktanalysen (3/5)
Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung
Marktpotenzial-analyse Smart
Clothes/ Heated Clothes D/ Europa
Joint-Venture Textilhersteller/ Technologie-partner
8 Abschätzung von Marktgröße und -
wachstum Identifikation/ Beurteilung relevanter
Zielgruppen Wettbewerbsanalyse
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
potenziellen Partnern
Marktpotenzial-analyse
Handhabungs-technik D
Mittelständisches Unternehmen im Bereich Maschinenbau/ Investor
9 Analyse von Marktgröße und –wachstum Identifikation wachstums-stärkster
Branchensegmente Beurteilung der Wettbewerbs-
positionierung
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden
etc.
Marktexpansions-analyse
Absatzfinanzierung D/ Europa
Finanzinstitut
7 Analyse der Marktentwicklung Identifkation attraktiver Branchen & Nischen Wettbewerbsanalyse Analyse von Trends & Themen
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
Geschäftspartnern
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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien
Beispielhafte Marktanalysen (4/5)
Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung
Marktpotenzial-analyse Baby- und
Kleinkindspiel-waren D
Hersteller von Baby- und Kleinkind-ausstattung
11 Abschätzung von Marktgröße und -
wachstum Marktsegmentierung nach Produkten Wettbewerbsanalyse Trends und aktuelle Treiber
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
potenziellen Partnern
Marktpotenzial-analyse
Zuchtkaviar Weltweit
Anlagenbauer/ -betreiber im Bereich Zucht-kaviar
12 Analyse von Marktgröße und –wachstum Wesentliche Treiber und Rahmenbedinungen Wichtigste Zielregionen Wettbewerbsanalyse
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden
etc.
Marktpotenzial-analyse
Heissgetränke-becher Europa
Maschinenbauer
10 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Preisanalyse
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
Geschäftspartnern
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RESEARCH-FELLOWS.DE verfügt über Projekterfahrung aus mehr als 250 Marktanalysen und Marktstudien
Beispielhafte Marktanalysen (5/5)
Projekt Kunde Eingesetzte MethodenZielsetzung
Marktpotenzial-analyse
Windkraftanlagen D
Internationaler Investor
14 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Gesetzliche Rahmenbedingungen
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
potenziellen Partnern
Marktpotenzial-analyse
Technische Dienstleistungen
im Energiebereich
Führender Energieversorger in Deutschland
15 Analyse von Marktgröße und –wachstum Wesentliche Treiber und Rahmenbedinungen Wichtigste Zielregionen Wettbewerbsanalyse
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/ Verbänden
etc.
Marktpotenzial-analyse Blockheiz-
kraftwerke D
Internatinonaler Investor
13 Analyse der Marktentwicklung Identifikation relevanter Branchentrends Wettbewerbsanalyse Gesetzliche Rahmenbedingungen
Systematische Internetrecherchen Interviews mit Entscheidern in der
Zielbranche Interviews mit Wettbewerbern/
Geschäftspartnern