Mobilität: Was uns heute und in
Zukunft antreibt und bewegt
Branchentag der Erdöl-Vereinigung, Hotel Ador, Bern 27.3.2014
Armin HEITZER Leiter Treibstoffe und Umwelt
Erdöl-Vereinigung Spitalgasse 5, 8001 Zürich; Tel: 044 218 50 10; [email protected]; www.erdoel.ch
Energie global – einige Fakten
Globale Trends
Was uns antreibt und bewegt
Politik EU und CH
Der Schweizer Markt
Ausblick
Inhalt
Einige globale Fakten
Primärenergie und Endenergie nach Sektoren
Datenquelle: IEA; World Energy Outlook 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
En
erg
ieverb
rau
ch
(M
io. To
nn
en
Erd
ölä
qu
iva
len
te) Summe Endenergie
Andere Treibstoffe
Wärme
Strom
Andere erneuerbare E.
Biomasse, Bioenergie
Wasserkraft
Kernbrennstoffe
Kohle
Erdgas
Erdöl
Primär-
energie
End-
energie
Gebäude Industrie Transport Weitere
31%
21%
29%
5%
10%
2%
1%
41%
16%
10%
12%
18%
3%
1%
93%
28% 29% 32% 11%
Anteile am Endverbrauch
Energie global – einige Fakten
Globale Trends
Was uns antreibt und bewegt
Politik EU und CH
Der Schweizer Markt
Ausblick
Bevölkerung und Urbanisierung
Quellen: United Nations (2011), World Urbanization Prospects, The 2011 Revision;
http://esa.un.org/unup/Maps/maps_urban_2011.htm; ExxonMobil (2014) The Outlook for Energy: A View to 2040
Wachsende Weltbevölkerung: ca. 7 Mrd. (2011) => 9.3 Mrd. (2050)
Zunehmende Urbanisierung : Welt: 51,4% (2011) => 67,7% (2050)
Europa: 72,9% => 82,2%
Asien: 45% => 64,4%
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
1990 2011 2015 2020 2025 2030 2035
Pri
mä
ren
erg
ieb
ed
arf
(M
toe)
Neue erneuerbare Energien Biomasse
Wasserkraft
Kernenergie
Kohle
Erdgas
Erdöl
Primärenergieverbrauch
Datenquelle: IEA; World Energy Outlook 2013
4%
11%
3%
6%
25%
24%
27%
10%
5%
29%
21%
31%
1%
2%
Wirtschaftliche Entwicklung: Verdoppelung Wirtschaftsleistung 2011-2040
BIP-Wachstum/a: OECD: 2%; nicht-OECD 4,4%
Zunehmender Energiebedarf: 35% Zunahme des Primärenergiebedarfs
=> Versorgung und Versorgungssicherheit
Exkurs: Erdölreserven und -ressourcen
Exkurs:Erdölressourcen gemäss IEA
Quelle: IEA (2013) Resources to Reserves
Fö
rderk
oste
n
(U
SD
(2012)
pro
Fass)
Verbleibende technisch förderbare Erdölressourcen (Mrd. Fass)
120
100
80
60
40
20
0
Bereits gefördert
Mittlerer Osten, Nordafrika
Anderes konventionelles Erdöl
Tertiäre Förderung (mit CO2)
Tertiäre Förderung (ohne CO2)
Arktis
Schwerstöle und Bitumen
Light Tight Oil
Ultra-Tiefwasser
Kerogenöl
GTL (Gas to Liquids)
CTL (Coal to Liquids)
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
CO2-Emissionen, Klima, Luftschadstoffe
Zunehmende Emissionen: CO2- und andere Treibhausgasemissionen; Klima
Luftschadstoffemissionen (v.a. regional)
Datenquelle: IEA; World Energy Outlook 2012
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1990 2010 2015 2020 2025 2030 2035
CO
2-E
mis
sio
nen
(M
io.
t)
Erdgas
Erdöl (Transport)
Erdöl (übrige)
Kohle
Strassenverkehr und Energiebedarf (BP)
Quelle: BP (2014) Energy Outlook 2035; www.bp.com
Fahrzeuge Regionale Entwicklungen Energiebedarf
Zunehmende Mobilität: Fahrzeugflotte (PKW+LKW): 1,1 Mrd. (2011)=> 2,3 Mrd. (2035)
Energie global – einige Fakten
Globale Trends
Was uns antreibt und bewegt
Politik EU und CH
Der Schweizer Markt
Ausblick
Was uns antreibt Treibstoffmix nach Regionen (ExxonMobil)
Quellen: ExxonMobil (2014) The Outlook for Energy: A View to 2040
und www.greencarcongress.com
Mio. Fass
Erdöläquivalente
pro Tag
2000 2020 2040 2000 2020 2040 2000 2020 2040
Nordamerika
Asien und
Pazifische
Region
Europa
Benzin
Ethanol
Diesel
Biodiesel
Flugpetrol
Schweröl
Erdgas
Andere 25
20
15
10
5
0
Was uns bewegt Antriebsysteme (Auswahl)
Interner
Verbrennungsmotor Hybrid Elektrisch
-- Ottomotor
(inkl. start/stop)
Dieselmotor (inkl. start/stop) --
Batterie
(BEV)
Brennstoff-
Zelle (FC)
Mild-H. Voll-H. Range-
Extender
Plug In
Ben
zin
Fle
xif
ue
l
Verbrennungsmotor
Elektromotor
Antriebs-
art
Antriebs-
system
Motor
Treib-
Stoffe (Auswahl)
Benzin, E5, E10 Benzin, Ethanol (E5, E10)
Diesel, Biodiesel/FAME (B7), HVO, GTL, CTL, BTL E85
LPG CNG*
*inkl. Biogas, LNG
Flü
ssig
-
ga
s
Erd
ga
s
H2 Strom
Was uns künftig bewegt Globale PW-Flotte nach Antriebsystemen
Quelle: ExxonMobil (2014) The Outlook for Energy: A View to 2040; www.exxonmobil.com
Mio.
Fahrzeuge
Elektrisch / Plug in
Voll-Hybrid
CNG/LPG
Diesel konventionell
Benzin konventionell
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Energie global – einige Fakten
Globale Trends
Was uns antreibt und bewegt
Politik EU und CH
Der Schweizer Markt
Ausblick
Inhalt
Politik Treibstoffrelevante Entwicklungen (Auswahl)
EU CH
CO2-Emissions-
vorschriften PWs
130 gCO2/km bis 2015
95 gCO2/km bis 2020
130 gCO2/km bis 2015
95 gCO2/km bis 2020
CO2-Reduktion;
erneuerbare Treibstoffe
10% erneuerbarer Anteil bis 2020
6% THG Reduktion bis 2020
CO2-Kompensationspflicht von
10% bis 2020
CNG, LPG Steuerbegünstigung bis 2018;
z.Zt. Diskussion über Fortsetzung
Steuerbegünstigung bis längs-
tens 30. Juni 2020
Biotreibstoffe Beimischungsziel: 10% bis 2020;
ökolog. Mindestanforderungen für
Anrechenbarkeit.
Künftig (voraussichtlich): Beimi-
schung 1. Generation max. 6%;
ILUC-Vorschriften usw.
Steuerbefreiung, falls soziale
und ökologische Mindestanfor-
derungen erfüllt
Tankstellen Richtlinienvorschlag: „Aufbau der
Infrastruktur für alternative
Kraftstoffe“
-----
Öffentliche Tankstellen Tankstellennetze und Fahrzeugflotten (Beispiele)
Schweiz Land
Treibstoff Tankstellen
(Anzahl)
Fahrzeuge
(Anzahl)
Tankstellen
(Anzahl)
Fahrzeuge
(Anzahl)
Benzin/Diesel 3547 ca. 5 Mio. D: 14622 D: ca. 58 Mio.
E85 38 ca. 4’200 D: ca. 340 D: k.A.
LPG 53 ca. 500 D: 6’850
I: ca. 3400
D: ca. 0,5 Mio.
I: ca. 1,9 Mio.
CNG 135 ca. 11’000 A: 174
D: 906
I: 907
A: >8300$
D: ca. 98’000
I: ca. 1 Mio.
Strom >300 ca. 3100 D: ca. 2000* D: >12’100
H2 Einige wenige
Betriebstankstellen ca. 10 D: ca. 15 D: k.A.
Datenquellen: www.erdoel.ch; www.erdgasfahren.ch;
www.e-mobile.ch; www.bioe.ch; www.autogas-suisse.com;
epp.eurostat.ec; www.kba.de
k.A.: keine Angaben; * inkl. nicht öffentliche Ladestationen; $ PKW
Verhalten der Konsumenten (ARAL Studie)
Quelle: ARAL (2013) ARAL Studie: Trends beim Autokauf 2013
Frage: Mit welchem Kraftstoff wird Ihr nächster Wagen voraussichtlich betrieben?
Weiss nicht
Elektro
Hybrid
Autogas (LPG)
Erdgas (CNG)
Diesel
Benzin
Angaben in %
Energie global – einige Fakten
Globale Trends
Was uns antreibt und bewegt
Politik EU und CH
Der Schweizer Markt
Ausblick
Inhalt
Treibstoffe, Bevölkerung, Motorwagen
Datenquellen: Carbura / Bundesamt für Statistik / strasse-schweiz
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ab
satz
(M
io.
t)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
An
zah
l (M
io.)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ein
wo
hn
erz
ah
l (M
io.)
Benzin
Diesel
Wohnbevölkerung Motorwagenbestand
Änderung
seit 2000:
Benzin: - 29,6%
Diesel: + 100,8%
Total: + 2,6%
+ 11,7% + 22,5%
Energieeffizienz CH: Treibstoffverbrauch der PW-Neuzulassungen
Datenquelle: auto-schweiz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tre
ibsto
ffverb
rau
ch
(Liter/
100m
k)
Benzin
Diesel
Durchschnitt
Δ = - 30%
PW-Neuzulassungen CH: Alle Antriebe
Datenquelle: ASTRA/MOFIS/auto-schweiz
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PW
-Neu
zu
lassu
ng
en
(A
nzahl)
Alternativantriebe
Diesel
Benzin
PW-Neuzulassungen in der Schweiz Alternative Antriebe
Datenquelle: ASTRA/MOFIS/auto-schweiz
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PW
-Neu
zu
lassu
ng
en
(A
nzahl)
Flexifuel (E85)
Flüssiggas (LPG)
Erdgas (CNG)
Elektrisch/Batterie (BEV)
Elektrisch/Range Extender
Diesel/Hybrid
Benzin/Hybrid
Der Schweizer Markt Biotreibstoffe, Erdgas, Flüssiggas
Datenquellen: Oberzolldirektion / VSG / Oberzolldirektion
0
2'000
4'000
6'000
8'000
10'000
12'000
14'000
2002
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2012
Ab
satz
(in
1000 l
bei 15
°C) Biodiesel (FAME)
Ethanol
Pflanzl./tier. Öle
0
50
100
150
200
250
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ab
satz
(in
GW
h)
CNG Biogas
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
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20
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20
10
20
11
20
12
20
13
Ab
satz
(in
1000 l b
ei 1
5°C
)
Flüssige Biotreibstoffe Erdgas/Biogas Flüssiggas (LPG)
Anteil Biotreibstoffe am
Treibstoffabsatz: 2,5 ‰
PW-Flotte der Schweiz 2013 Zusammensetzung nach Antriebsarten
Datenquelle: ASTRA/MOFIS/auto-schweiz
Gesamtflotte PWs PWs mit alternativen Antrieben
Benzin/ Hybrid 0,66%
Diesel/ Hybrid 0,03%
Elektrisch/Batterie (BEV) 0,05%
Elektrisch /Range
Extender 0,01%
Erdgas (CNG) 0,16%
Flüsssig-gas (LPG)
0,01%
Flexifuel (E85) 0,08%
Wasserstoff (inkl. BZ) <0,001%
Benzin 75%
Diesel 24%
Übrige 1%
Anzahl Personenwagen: 4’320’900
Fiskalerträge Treibstoffabsatz, Konsumentenpreise, Fiskalertrag
Datenquellen: Carbura / Oberzolldirektion
0.0
1.0
2.0
3.0
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6.0
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2005
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2011
2012
2013
Ab
satz
(M
io.
t)
Benzin
Diesel
Änderung
seit 2000: Total: + 2,6% + 8,3%
Fiskalertrag
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jah
resm
itte
l (
CH
F/l)
Benzin
Diesel
Benzin: + 26,7%
Diesel: + 31,6%
Treibstoffabsatz Konsumentenpreis Fiskaleinnahmen
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2000
2001
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2008
2009
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2011
2012
2013
Be
rtra
g (
Mrd
. C
HF
)
MWSt
Mineralölsteuer
+
Mineralölsteuer-
zuschlag
Energie global – einige Fakten
Globale Trends
Was uns antreibt und bewegt
Politik EU und CH
Der Schweizer Markt
Ausblick
Inhalt
Ausblick
• Benzin und Diesel bleiben noch für Jahrzehnte der Motor unserer Mobilität
• Die Energieeffizienz der Fahrzeugflotte nimmt weiter zu (Downsizing,
Aufladung, Hybridisierung)
• Zunehmende Vielfalt der Antriebssysteme
• Abnehmender Treibstoffabsatz (in Industrieländern)
• Zunehmende Diversifizierung Treibstoffpalette. Trends: Dekarbonisierung,
Erhöhung des erneuerbaren Anteils
• Fiskaleinnahmen aus konventionellen Treibstoffen werden längerfristig
sinken. Noch unklare Entwicklung der Besteuerung neuer Treibstoffe (Strom)
• Politik: Zunehmende Regulierungsdichte und Markteingriffe
• Konsument: Spielt entscheidende Rolle