Erfolgsbedingungen der Elektromobilität. Status und Trends im Markt- und Herstellervergleich.
Prof. Dr. Stefan Bratzel
Keynote
4. Hessischer ElektromobilitätskongressLandesEnergieAgentur
Gießen, den 23. Oktober 2019
Zukunftsfelder
AutonomousDriving
Connectivity / Digital Life
Electrification
MobilityServices
Quelle: Daimler
Quelle: BMW
Quelle: Volkswagen
Beispiele: Daimler, BMW, Volkswagen
3
Markttrends der E-Mobilität: Neuzulassungen 2019 (Jan-Sept)
Sales of E-Vehicles (BEV/PHEV) 2019/2018-Sept YTD
Quelle: CAM
718.000
235.000
50.000 52.00045.000
31.000
15.000
871.000
236.000
74.00062.000
48.000 42.00034.000
China¹’² USA²’³ Deutschland Norwegen² UK Frankreich Niederlande
Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
¹ Figures for China rounded, incl. commercial vehicles (see light blue and light red area); ² China, USA incl. FCEVs; ³ Manufacturers in the USA partly estimated
+21% +1% +48% +18% +7%
+126%
+36%--
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-
4
Marktanteile der E-Mobilität in ausgewählten Ländern 2019 (Jan-Sept)
Market Shares of E-Vehicles (BEV/PHEV) 2019/2018-Sept YTD
Quelle: CAM
46,7%
4,2%3,5%
1,9%2,3%
1,9% 1,8%
55,6%
10,1%
4,7%
2,7% 2,6% 2,6%
1,8%
Norwegen² Niederlande China¹’² Deutschland UK Frankreich USA²’³
Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2019
¹ Figures for China rounded, incl. commercial vehicles; ² China, USA incl. FCEVs; ³ Manufacturers in the USA partly estimated
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Deutschland: Marktanteile der E-Mobilität (BEV, PHEV) bei Neuzulassungen
1,1%
1,9%
3,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
Q12015
Q22015
Q32015
Q42015
Q12016
Q22016
Q32016
Q42016
Q12017
Q22017
Q32017
Q42017
Q12018
Q22018
Q32018
Q42018
Q12019
Q22019
Q32019
PHEV
BEV
PHEV+BEV
BEV/PHEV market shares of e-car sales (BEV, PHEV) 2015-2019 in Germany (quarterly)
Source: CAM
2015 2016 2017 2018 2019
6
Problemfelder der E-Mobilität: Reichweite – Infrastruktur – Preis („R.I.P.“)
R.I.P - Issues of the Electromobility
Range Infrastructure Price
Quelle: CAM
7
Reichweite von reinen Elektroautos und Relation zum Basispreis (USA)
Reichweite* von reinen Elektroautos (in Meilen) und Basispreis (UVP**)
*EPA EV-Range ** nach Abzug von Steuervorteilen
Reichweiten-Trends von Elektrofahrzeugen
Qu
elle
: in
sid
eevs
49
9 km
424 km
402 km
364 km
241 km201 km
383 km
415 km
246 km
>50
0 km
Tesl
a
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Elektroauto (BEV)
Rei
chw
eite
(km
)
G137 Quelle: CAM. Anm.: Studien-, Vorserien- und Serien-Innovationen. Reichweite von Innovationen, angegeben nach dem Berechnungsstandards n = 250
K O N Z E R N E B E N E
8
Infrastruktur: Zahl der Ladepunkte und Dichte im Vergleich Deutschland und China
Supercharger: Beispiel TeslaWelt: 1.141 Stat. – 12.888 Anschl.D: 69 Stationen (+6 in Bau)
Stand Feb. 2019; Quelle: Tesla
9
Ladeinfrastruktur in Deutschland und E-Auto Dichte
Verteilung der Ladepunkte nach Betreiber Verteilung der Ladesäulen und E-Auto Dichte
E-Autos pro 1.000 Einwohner• Meck.-Pom.: 39• Sachsen-A.: 39• NRW: 78• Hessen: 106• Ba-Wü: 145• Bayern: 154
Quelle: Ladesäulenregister/Businessinsider.de
10
Ladeinfrastruktur: Problemfelder - Herausforderungen
Verfügbarkeit Ladeninfrastruktur▪ Freie Ladestationen▪ Schnellladen in Spitzenzeiten
Mangelnde Preis-Transparenz▪ Variation von Preisen bei Anbieter an
Ladesäulen (Roaming)▪ QR-Code an Ladesäulen
Fremd-Parken von E-Parkflächen ▪ Blockieren der Ladesäulen durch
Verbrennerfahrzeuge▪ Regulation für höhere Strafen bei
Falschparken / zum Abschleppen
Verlässlichkeit / Funktionsfähigkeit ▪ Anmelden / Billing ▪ Standardisierung
Beschilderungschaos▪ Einheitlichkeit▪ Transparenz
Geschäftsmodell Ladenetzbetreiber▪ Hohe Kosten für Aufbau und Betrieb
von DC, AC ▪ Return on Invest / Rentabilität
Strom-Preise öffentliches Laden▪ Schnellladen (DC)▪ Normalladen (AC)
Verteilnetze▪ Ertüchtigung der Verteilnetze▪ Private Wallboxen
Mulitmodale Standorte▪ Gemeinsame Standorte für das Laden
von ÖPNV, Lieferverkehr und MIV▪ AC/DC Ladenmöglichkeit
Parken und Laden von E-Autos▪ Parken ohne Ladekabelanschluss▪ Weiterparken nach Ladevorgang▪ Blockieren durch Car Sharing Fahrzeuge
Monopolisierung der Ladebetreiber▪ Ein/wenige Anbieter in Region/Stadt▪ Gefahr von Preisspiralen
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Reine E-Fahrzeuge (BEV, Serie): Innovationstärke der OEM (kumuliert)
12
E-Fahrzeug: Marktführer 2018 und 2019-Juli YTD (nach Konzernen)
Source: EV-Sales/CAM
- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
Tesla
BYD
Renault-Nissan
BAIC
BMW Group
SAIC
Geely
Hyundai-Kia
Volkswagen Group
Chery
Mitsubishi
JAC
Total World E-Vehicle Sales (BEV/PHEV) 2018 / 2019-July YTD
2018 (Jan-Dec)
2019 (July YTD)
0 50 100 150 200 250
Tesla
BAIC
Renault-Nissan
BYD
Chery
(in Tsd)BEV only: World Total Sales (2018 / 2019-June YTD)
13
Plug-in Hybrid (PHEV, Serie): Innovationstärke der OEM (kumuliert)
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PHEV: Normverbrauch vs. Realverbrauch
Norm-Verbrauch
(in l/100km)
Real-verbrauch
(in l/100km)1,8
5,99
▪ Analyse des Realverbrauch von 1.500 PHEV-Modellen
▪ Studie des Flottenmanagement-Beratungsunternehmen „The Miles Consultancy“
PHEV: Norm- vs. Realverbrauch von Fahrzeugen
Source: BBC 2018/CAM
CAM-Analyse PHEV (exemplarisch)
VW Passat GTE 1,7 4,39
BMW 530e 1,7 5,69
Volvo XC90 2,1 7,04
Mercedes-Benz E 300 de 1,6 5,62
Normverbrauch(in Liter/100 km)
Realverbrauch(in Liter/100 km)
Source: spritmonitor.de/CAM; as of: Sept. 2019
15
Trends Scenarios: Global E-Vehicles 2020-2030
Global Sales and Market Share Trends of E-Vehicles (BEV/PHEV)
Source: CAM (Status: June 2019) * Note: Passenger Cars incl. Light Commercial Vehicles, in China incl. Commercial Vehicles.
New
E-V
ehic
le S
ales
Market Sh
are E-Veh
icle Sales
16
Heilsbringer Elektromobilität? Die Ökobilanz des Elektrautos
CO2-Footprint der Stromproduktion in der EU
Quelle: Transport & Environment 2017
Hot-Spots in der Herstellung des E-Fahrzeugs
Quelle: Volkswagen (2019)
17
„Es sind nicht die stärksten der
Spezien, die überleben, nicht die
intelligentesten, sondern die, die
am schnellsten auf Veränderungen
reagieren können.”
Charles Darwin
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