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HAUPTVERSAMMLUNG 2013
20. Juni 2013
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20. Juni 2013
Klaus Lellé (CEO) Überblick Halloren Gruppe
Süßwarenmarkt
Markt- und Konsumbedingungen
Marketing
Wettbewerbsstärken
Rohstoffsituation
Strategie und Ziele
Andreas Stuhl (CFO) Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2012
Finanzkennzahlen 1. Quartal 2013
Ausblick 2013
P r ä s e n t a t i o n d e s V o r s t a n d s
HAUPTVERSAMMLUNG 2013
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20. Juni 2013
DIE HALLOREN SCHOKOLADENFABRIK AG
� Deutschlands älteste Schokoladenfabrik
� Original Halloren Kugeln: eine der bekanntesten Marken in Ostdeutschland
� Über 180 Schokoladenprodukte im Sortiment
� Geschäftsbereiche: „Halloren Marke“, „Confiserie“, „Chocolaterie“, „Industrie“
� Umsatzerlöse: ca. 89,97 Mio. €
� Der Umsatz stieg seit 1997 um ca. 900 %
� Gesamtleistung: ca. 93,72 Mio. €
� EBITDA: 6,43 Mio. €
� Mitarbeiter inkl. Azubis ( 31.12.2012 ): 633
Halloren
Eckdaten Geschäftsjahr 2012
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20. Juni 2013
UMSATZVERTEILUNG 2012
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20. Juni 2013
UNSERE MARKEN
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20. Juni 2013
WEIBLER CONFISERIE & CHOCOLATERIE
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20. Juni 2013
DELITZSCHER SCHOKOLADENFABRIK
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20. Juni 2013
STEENLAND CHOCOLATE BV
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20. Juni 2013
BOUCHARD DASKALIDÈS NV
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20. Juni 2013
SÜSSWARENMARKT
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20. Juni 2013
HallorenUmsatzentwicklung in der Süßwaren- und Schokoladenwarenindustrie(Inlandsproduktion – Export + Import) in Mrd. €
8,88 9,17 9,06 9,18 9,10 8,84
3,66 3,83 3,75 3,76 3,77 3,86
2007 2008 2009 2010 2011 2012SüßwarenSchokoladenwaren
UMSATZ SÜSSWAREN / SCHOKOLADENWAREN
Quelle: BDSI
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20. Juni 2013
Süßwaren 2012
Quelle: BDSI
PRO-KOPF-VERBRAUCH SÜSSWAREN 2012
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20. Juni 2013
SCHOKOLADENWAREN UMSATZ IN MIO €
Quelle: Nielsen Süßwarenmonitor 2013
LEH+DM+Tank+ImpulsUMSATZ in MIO EUR
1.100,2 1.119,5850,3 848,1
808,5 837,5
550,6 571,0487,0 522,5
475,3 477,2406,4 409,5
340,2 360,4220,5 216,1
127,6 143,9105,7 121,3
84,1 87,8
71,6 76,342,4 48,7
52,2 46,826,0 26,2
11,8 13,69,3 7,0
6,4 5,55,7 5,3
2,3 1,1
1,7 0,6
SCHOKORIEGELTAFELN 100 G
PRALINENAEHNLICHE
TAFEL GROESSER 100 GPRALINENMISCHUNGEN
WEIHNACHTSARTIKEL SCHOKOWARENOSTERARTIKEL SCHOKOWAREN
SCHOKOKNABBERARTIKELPRALINEN ALKOHOL
SONSTIGE SCHOKOWARENSAISONALISIERTE JA
MUESLIRIEGEL
TAFEL KLEINER 100 GKUCHENRIEGEL
SCHOKOSPEZIALITAETENRESTL RIEGEL
ERFRISCHUNGSTAEBCHENKATZENZUNGEN
SCHOKOLADEN SAISONARTIKELMARZIPANRIEGEL
HALLOWEEN SCHOKOWAREN
PRALINEN DIAET
5.785,8 5.946,0SCHOKOLADENWAREN
% < 100
1,7-0,3
3,6
3,77,3
0,40,8
5,9-2,0
12,814,8
4,5
6,614,7
-10,41,0
15,3-24,7
-13,9-6,2
-51,6
-68,0
2,8
2 0 1 1 2 0 1 2
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20. Juni 2013
SCHOKOLADENWAREN ABSATZ IN TSD T
Quelle: Nielsen Süßwarenmonitor 2013
LEH+DM+Tank+ImpulsABSATZ in TSD TONNEN
143,7 139,8
120,7 116,6
85,4 89,0
74,7 75,8
49,1 50,5
43,5 41,8
35,4 36,437,8 34,8
18,6 17,9
11,2 11,07,6 7,9
5,5 6,3
4,5 5,05,5 4,4
3,8 4,3
2,4 2,42,4 2,3
0,9 0,7
0,4 0,4
0,3 0,3
0,2 0,1
0,1 0,0
SCHOKORIEGEL
TAFELN 100 G
TAFEL GROESSER 100 G
PRALINENAEHNLICHE
SCHOKOKNABBERARTIKEL
WEIHNACHTSARTIKEL SCHOKOWAREN
PRALINENMISCHUNGENOSTERARTIKEL SCHOKOWAREN
PRALINEN ALKOHOL
MUESLIRIEGELTAFEL KLEINER 100 G
KUCHENRIEGEL
SAISONALISIERTE JASCHOKOSPEZIALITAETEN
SONSTIGE SCHOKOWAREN
ERFRISCHUNGSTAEBCHENRESTL RIEGEL
KATZENZUNGEN
MARZIPANRIEGEL
SCHOKOLADEN SAISONARTIKEL
HALLOWEEN SCHOKOWAREN
PRALINEN DIAET
653,8 647,7SCHOKOLADENWAREN
% < 100
-2,7
-3,4
4,2
1,4
2,8
-3,8
2,8-8,0
-3,9
-1,43,8
16,0
11,3-19,3
11,3
-1,2-2,3
-26,1
-12,6
-8,4
-53,9
-61,7
-0,9
ABSATZ in TSD TONNEN
2 0 1 22 0 1 1
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20. Juni 2013
MARKT- UND KONSUMBEDINGUNGEN
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20. Juni 2013
MENGEN-MINUS FMCG
Quelle: GfK Haushaltspanel
97
98
98,999,2
99,4
100 99,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015
FMCG
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20. Juni 2013
EINFLUSSFAKTOREN MENGEN-MINUS
- Demografische Entwicklung
- Sozio-ökonomische Einflussfaktoren� steigende Mobilitäts- und
Flexibilitätsanforderungen� Abnahme geselliger Anlässe� Zunahme Singlehaushalte� verändertes Frauenbild im Beruf� sinkende Einkaufsfrequenz
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20. Juni 2013
SINKENDE EINKAUFSFREQUENZ
Quelle: GfK ConsumerScan, response weighting** Anzahl verfügbarer LEH-Geschäfte im Umkreis von 5 Minuten Fahrzeit
Zahl Shoppingtrips
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20. Juni 2013
MARKEN DER MITTE KOMMEN UNTER DRUCK
Marktanteilsentwicklung (Wert in %)
34,7 36,5 35,8 36,5 37,1 37,9
33,9 33,6
18,9 19,0 18,9 18,9
34,535,435,236,9
18,8 18,8
9,610,010,09,99,59,3
Premium-Marken
Marktführer
Mitte-Marken
Handelsmarken/Aldi
Anteil Mehrwert-HM
+ 43 % seit 2007
Quelle: GfK
2007 2008 2009 2010 2011 2012
9,0 10,2 11,1 11,7 12,3 12,9
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20. Juni 2013
VERÄNDERTE MARKT-& KONSUMBEDINGUNGEN
Fokus der Vermarktung auf großflächige Preissenkungen und aggressiver Aktionspolitik
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20. Juni 2013
Die 20 GRÖSSTEN WERBUNGTREIBENDEN MARKENHERSTELLER
DIE 20 GRÖSSTEN WERBUNGTREIBENDEN MARKENHERSTELLER
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20. Juni 2013
MARKETING
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20. Juni 2013
HALLOREN ONLINE-SHOP
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20. Juni 2013
HALLOREN AUF FACEBOOK
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20. Juni 2013
HALLOREN SCHOKOLADENWELTEN
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20. Juni 2013
HALLOREN TAG DER OFFENEN TÜR
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20. Juni 2013
HALLOREN WERBEKAMPAGNE
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20. Juni 2013
NEUE PRODUKTE
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20. Juni 2013
TOP MARKE 2013
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20. Juni 2013
WETTBEWERBSSTÄRKEN
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20. Juni 2013
HALLOREN – STARKE MARKE IM OSTEN
Marktanteile der Top - 10 - Pralinenherstellerin den NBL ohne ALDI (in Tsd kg)
Absatz in Tsd. kg
Top - 10 segmentübergreifende Produktein den NBL ohne ALDI (in Tsd kg)
1 Ferrero 5.416
2 Merci 4.891
3 Halloren 1.522
4 Nestl é 1.375
5 Mars Unit 1.226
6 Stollwerck 1.048
7 Handel 946
8 Ludwig 879
9 Lindt 805
10 Restliche 4.660
1 Ferrero 5.188
2 Storck 3.828
3 Halloren 1.608
4 Mars Unit 1.330
5 Nestlé 1.311
6 Stollwerk 1.147
7 1.089
8 Lindt 1.079
9 Mondelez 902
10 Handel O ALN 755
Ludwig
1 Mon Cheri 1.519
2 Toffifee 1054
3 Merci Große Vielfalt 498
4 Original Halloren Kugeln Sahne -Cacao 458
5 Trumpf Edle Tropfen 427
6 Rocher 420
7 Celebrations 379
8 Zetti Knusperflocken 356
9 After Eight 353
10 Ferrero K üsschen 312
1 Mon Cheri, 157 g 962
2 Toffifee 934
3 Merci Große Vielfalt 680
-
6 Trumpf Edle Tropfen 449
7 After Eight Mint 422
8
9 Amicelli 385
10 Mon Cherie, 315 g 374
5 Original Halloren Kugeln Sahne-Cacao 469
4 Celebrations Mini 489
Rocher 371
Quelle: Nielsen 2012
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20. Juni 2013
WETTBEWERBSSTÄRKEN
� Diversifiziertes und skalierbares Produktportfolio: Ganzjahresprodukte
(Pralinen, Original Halloren Kugeln) und Saisonartikel
(Weihnachtsmänner, Osterhasen)
� Kooperationsprodukte (z.B. Köstritzer Schwarzbier Marzipanpralinen)
� Lizenzprodukte (z.B. Playboy)
� Handelsmarken
Produktportfolio
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20. Juni 2013
WETTBEWERBSSTÄRKEN
� Hohe Innovationsrate
� Anpassung an Markttrends
� Trendscouting
� Kurze Entwicklungs- und Markteinführungsintervalle
� Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und
industriellen Partnern
* Quelle: Axia Award 2012
Entwicklungskompetenz
„Mit dem Kunden in die Zukunft – Von der Kundenidee zur Innovation“*
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20. Juni 2013
WETTBEWERBSSTÄRKEN
� Hoher Automatisierungsgrad in der Fertigung und kurze Umrüstzeiten
� Effizienter Warenumschlag und Vertriebslogistik
� Hohe Flexibilität durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
innerhalb der Halloren Gruppe
Effiziente Produktions- und Organisationsstruktur
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20. Juni 2013
ROHSTOFFSITUATION
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MASTERTITELFORMAT BEARBEITENROHSTOFFPREISENTWICKLUNG
Entwicklung des Kakao-Preises in GBP/t
• Weiterhin hohe Volatilität der Kakao-Preise (Spekulation)
• Rohstoffkontrakte ���� zentrales Element des Risikomanagements
1 Jahr
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20. Juni 2013
ROHSTOFFPREISENTWICKLUNG
Entwicklung des Weltmarkt-Zucker-Preises in USD/Pfund
• EU ���� Zuckerkontingente
1 Jahr
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19. Juni 2012
STRATEGIE UND ZIELE
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20. Juni 2013
�Streben nach Innovation und Perfektion
�Nachhaltiges, verantwortungsvolles Handeln
�Ertragreiches Wachstum
�Organizing the future
Schokoladenkonzern der Zukunft
STRATEGIE UND ZIELE
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20. Juni 2013
FINANZKENNZAHLEN GESCHÄFTSJAHR 2012
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20. Juni 2013
UMSATZENTWICKLUNG 2011 - 2012
Umsatz
2011 2012
68,11 Mio. €
89,97 Mio. €
32,1 %
Gesamtleistung
69,39 Mio. €
93,72 Mio. €
+ 35 %
2011 2012
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20. Juni 2013
ERGEBNISENTWICKLUNG 2011 - 2012
1) nach Steuern; Steuerbelastung gegenüber Vorjahr um 0,9 Mio. € gestiegen
EBIT
1,54 Mio. €
3,06 Mio. €
EBITDA
2011 2012
4,37 Mio. €
6,43 Mio. €
+ 47,1 % + 98.7 %
2011 2012
Jahresüberschuss 1)
2,60 Mio. €
2,07 Mio. €
- 20,4 %
2011 2012
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20. Juni 2013
ERFOLGSRECHNUNG 2010-2012 in Mio. €
� Umsatzentwicklung weiterhin äußerst positiv.Im Vergleich zum Jahr des Börsengangs 2007 wurden Umsätze nahezu verdreifacht
� Erhöhung der Personlakosten um 4,3 Mio. €resultiert aus Steenland und absatzbedingter Aufstockung der Mitarbeiter
� Ausgaben für Marketing und Vertrieb wurden zur Stärkung der Marke weiter ausgebaut
� Die Minderung des Finanzergebnisses resultiert aus geringeren Zinserträgen.
� Verbesserung des EBIT resultiert vorrangig auf dem Ergebnisbeitrag der Steenland Chocolate B.V.
� Erhöhung der Ertragssteuern wegen verbessertem Jahresergebnis und dem Wegfall von Einmaleffekten aus dem Vorjahr.
AnmerkungenGewinn-und-Verlust-Rechnung
GJ 2010 GJ 10-12Umsatzerlöse 60,65 99,8% 68,11 99,6% 89,97 97,1% 21,8%
Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist. 0,13 0,2% 0,24 0,4% 2,73 2,9%
Betriebsleistung 60,79 100,0% 68,35 100,0% 92,70 100,0% 23,5%
Materialaufwand 30,79 50,6% 37,17 54,4% 50,35 54,3%
Rohertrag 29,99 49,3% 31,18 45,6% 42,35 45,7% 18,8%
Personalaufwand 13,34 21,9% 14,37 21,0% 20,51 22,1%
Sonstige betriebl. Erträge 1,91 3,1% 1,49 2,2% 1,02 1,1%
davon Mieteinnahmen 0,44 0,7% 0,44 0,6% 0,44 0,5%
davon Investitionszulagen 0,22 0,4% 0,26 0,4% 0,12 0,1%
Sonst. betriebl. Aufwendungen 12,43 20,4% 13,93 20,4% 16,43 17,7%
davon Marketing- / Vertriebsaufwand 6,07 10,0% 7,41 10,8% 7,97 8,6%
EBITDA 6,13 10,1% 4,37 6,4% 6,43 6,9% 2,4%
Abschreibungen 2,84 4,7% 2,83 4,1% 3,37 3,6%
davon auf Firmenwert/Stille Reserven 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,34 0,4%
EBIT 3,29 5,4% 1,54 2,3% 3,06 3,3% -3,6%
Finanzergebnis -0,92 -1,5% -0,26 -0,4% -1,45 -1,6%
davon Zinsaufwand 2,23 3,7% 2,69 3,9% 2,64 2,8%
Beteiligungsergebnis u. neutrales 0,00 0,0% 1,58 2,3% 1,60 1,7%
EBT 2,37 3,9% 2,86 4,2% 3,21 3,5% 16,4%
Steuern -0,81 -1,3% -0,26 -0,4% -1,14 -1,2%
davon Latente Steuern -0,22 -0,4% 0,31 0,5% 0,01 0,0%
Konzernergebnis 1,56 2,6% 2,60 3,8% 2,07 2,2% 15,2%
GJ 2011 GJ 2012
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20. Juni 2013
BILANZ 2012 in Mio. €
AnmerkungenBilanzentwicklung
� Starke Erhöhung des Umlaufvermögens um rund 33,1 % auf 45,9 Mio. €. Dies resultiert aus der sehr guten Geschäftsentwicklung
� Reduzierten langfristigen Bankdarlehen stehen Verbindlichkeiten aus der begebenen Anleihe gegenüber.
� Erhöhung der Rückstellungen beruht auf Verpflichtungen für Rückvergütungen an Kunden
� Die Eigenkapitalquote sank leicht auf26,5 %-Punkte.
� Anstieg der übrigen Passiva betrifft die ausstehende Kaufpreisverpflichtung für Steenland.
Anmerkungen
TEUR % TEUR % TEUR %
Aktiva
Anlagevermögen 27.584 37,5 29.731 46,3 -2.147 -7,2
Vorräte 12.143 16,5 8.733 13,6 3.410 39,0Mittel- und langfristige Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Kurzfristige Forderungen 26.604 36,2 19.612 30,5 6.992 35,7
Flüssige Mittel 7.147 9,7 6.131 9,5 1.016 16,6
73.478 100,0 64.257 100,0 9221,0 14,4
Passiva
Eigenkapital 19.443 26,5 18.481 28,8 962 5,2Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 31.420 42,8 30.165 46,9 1.255 4,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten 22.615 30,8 15.611 24,3 7.004 44,9
73.478 100,0 64.257 100 9.221 14,4
Veränderung31.12.201131.12.1012
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20. Juni 2013
Finanzlage 2012 in Mio. €
Anmerkungen
Cash-Flow-Rechnung
� Der Cashflow aus operativer Tätigkeit nahm wegen Wegfall wesentlicher Einmaleffekte in 2011 – hauptsächlich Factoring – deutlich ab
� Cashflow aus Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen geprägt durch die Zahlung für den Erwerb der Anteile an der Steenland Chocolate BV
� Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet im Wesentlichen Einzahlungen in Höhe von 4,184 Mio. € aus der Begebung der Anleihe
Anmerkungen
GJ 2010 GJ 2011 GJ 2012
Jahresüberschuss 1,55 2,60 2,07
Abschreibungen 2,84 2,83 3,38Veränd. in langfr. Rückstellungen 0,68 -0,49 2,46Brutto Cash Flow 5,07 4,94 7,90
Veränderung working capital -2,75 14,44 -2,00
Ergebnis aus Anlagenabgängen -0,06 0,04 -1,60
Nichtzahlungswirksame Vorgänge -0,82 -3,87 -0,87
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 1,44 15,55 3,43
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -2,57 -8,03 -4,95
davon in Sachanlagen -2,64 -6,49 -3,96
Cash Flow vor Finanzierung -1,13 7,52 -1,52
Zuzahlung von Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00
Emission Anleihe 0,00 1,63 4,10
Auszahl. an Gesellschafter, Dividende -1,38 -1,52 -1,15
Veränd. Ford. / Verb. ggb. Gesellschafter 0,00 0,00 0,00
Änderung Bankverbindlichkeiten 1,45 -5,87 -0,42
Veränderung des Zahlungsmittelbst. -1,06 1,76 1,01
Aktuell
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20. Juni 2013
KURSENTWICKLUNG 06.2012-06.2013
im Vergleich zum SDAX� der Kurs der Halloren Aktie ist seit der
letzten Hauptversammlung um ca. 28 % gestiegen
� Entwicklung der Halloren Aktie läuft deutlich besser als der Leitindex SDAX
� Halloren Aktie hat auf 12 Monatssicht eine um ca. 11 % bessere Wertentwicklung
� seit Börsengang am 11.05.2007 hat die Halloren Aktie eine um 32 % bessere Kursentwicklung als der SDAX
� Grund: solide Basis der Halloren AG
- Finanzierungsgrundlage
- gute Wachstumsaussichten
- breites, attraktives Sortiment
- Diversifizierung im Produktbereich
- Marktfestigung
- ertragsstarke Margen
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20. Juni 2013
KURSENTWICKLUNG
Kapitalmarkt bewertet Halloren Gruppe insgesamt positiv
Research Studie der LBBW:
� Attraktive Dividendenrendite
� Geschäftsmodell relativ konjunkturunabhängig
� Exportgeschäft und neue Produkte bieten Wachstumschancen
� Empfehlung: Halten
� Kursziel: 8,20 €
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20. Juni 2013
FINANZKENNZAHLEN 1. Quartal 2013
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20. Juni 2013
ERGEBNISENTWICKLUNG Q1 2013
Umsatz
2013 2012
22,49 Mio. €
18,01 Mio. €
24,9 %
EBIT
0,73 Mio. €0,67 Mio. €
EBITDA
2013 2012
1,47 Mio. € 1,44 Mio. €
2,1 % + 8,9 %
2013 2012
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20. Juni 2013
AUSBLICK 2013
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20. Juni 2013
AUSBLICK 2013
� Weitere Umsatzsteigerung bei stabiler Ergebnissituation erwartet:
� Umsatzerlöse: 95 Mio. € (+ 6 %)
� EBT trotz weiter schwierigem wirtschaftlichen Umfeld: 3 Mio. €
� Dividendenvorschlag: 25 Ct. / Aktie
� Investition in neue Produktionsanlagen und Fertigungstechnologien
� Konsequenter Ausbau des Standortes als Eventbereich (Pralinenseminar, Business Lounge, Pralineum)
� Attraktive Dividendenpolitik auch für die kommenden Jahre geplant
� Weiterer Ausbau des Exportgeschäfts
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20. Juni 2013
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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20. Juni 2013
HAUPTVERSAMMLUNG 2013
20. Juni 2013