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Risiko- und Vorsorgeanalyse
Firma & Privat
Firmenname: ________________________________________________ Innungs-Mitglied
Gesellschaftsform: Einzelunternehmer GmbH GmbH & Co KG KG
________________________________________________________
Ansprechpartner: Name: ____________________________ Inhaber Geschäftsführer
Anschrift: Straße: _____________________________________________________
PLZ / Ort: ___________________________________________________
Telefon / Fax: _____________________ E-Mail: ________________________________
Gründungsjahr: _____________________ Internetadresse: www.____________________
allein tätig: Rürup-Rente Risiko-LV Kapital-LV
Anzahl der Mitarbeiter: _____ Vollzeit _____ Teilzeit _____ 400 EUR-Basis ____ Auszubildende
Anzahl der Mitarbeiter mit betrieblicher Altersvorsorge: _________________________________
Mitarbeitende Familienangehörige: Ja Nein Wer?: _______________________
Name, Geb.-Datum : ____________________________________________________________
Name, Geb.-Datum: ____________________________________________________________
Anzahl Kinder: _______ Name / Alter Kinder: ________________________________________
Name / Alter Kinder: ________________________________
Immobilien
Wohnung / Anzahl ______
Mieter Eigentümer Haus / Anzahl ______
Mieter Eigentümer Geschäfts-Gebäude / Anzahl ____
Mieter Eigentümer
Anschrift wie oben Straße, PLZ / Ort _______________________________________
Wohnfläche selbstgenutzte Wohnung/Haus: ___________ m²
Tragen Sie die Gefahr als Mieter/Pächter von Immobilien? Ja Nein
Anschrift wie oben Straße, PLZ / Ort _______________________________________
Sind Sie Eigentümer von unbebauten Grundstücken bzw. tragen Sie die Gefahr? Ja Nein
Anschrift: _____________________________________________________________________
Betriebsbeschreibung – Art und ausgeübte Tätigkeiten (auch betriebsunüblich, Tätigkeitsbereich nur Deutschland? Weitere rechtlich selbstständige Firmen?) ______________________________________________________________________________
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Datum: _________________
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Betriebs-Haftpflichtversicherung Besteht Vertrag? Ja Nein
Aktueller Versicherer: ___________________________________ Ablaufdatum: _____________
Versicherungssumme(n): ________________________________ Beitrag: _____________ EUR
Schäden in letzten 5 Jahren - Anzahl: _______ Höhe: ________ EUR Reserven: _______ EUR
Brutto Jahres-Lohn- und Gehaltssumme (Ohne Ansatz einer fiktiven Lohnsumme des Betriebsinhabers; Daten aus Meldung an zuständige Berufsgenossenschaft entnehmen)
Gesamt ______________________ EUR
Anzahl Mitarbeiter (siehe auch Seite 1)
________________ Vollzeit _______________ Teilzeit
________________ 400 EUR-Basis _______________ Auszubildende
Selbstbeteiligung gewünscht, um Beitrag zu reduzieren: ____________ EUR
Besteht Vertrag?
Absicherung gewünscht?
Vorschlag gewünscht?
Privat-Haftpflicht für Inhaber / Geschäftsführer Ja Ja Ja
Umwelt-Haftpflicht/Umweltschadenversicherung Ja Ja Ja
Erweiterte Produkt-Haftpflichtversicherung Ja Ja Ja
Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung Ja Ja Ja
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung Ja Ja Ja
Sonstige: Ja Ja Ja
Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):__________________________________________
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Geschäftsinhaltsversicherung Besteht Vertrag? Ja Nein
Aktueller Versicherer: _________________________ Ablaufdatum: _________________
Versicherungssumme(n): _________________________ Beitrag: _________________ EUR
Schäden in den letzten 5 Jahren
Anzahl: _______________ Höhe: _____________ EUR Reserven: ________________ EUR
Bauartklasse BAK I BAK II BAK III Umsatzerlöse: ______________________ EUR
Materialaufwand: ____________________ EUR
Risiken:
Feuer: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein
ED: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein
LW: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein
Sturm: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein
Elementarschaden Ja Nein Betriebsunterbrechung Ja Nein
Auto-Inhalt: 5.000 EUR 10.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR
Glas pauschal: ___________ m² Nutzfläche der Gewerbeeinheit ohne Keller
Einzelscheiben über 10 m² Fläche: _______________ Länge x ______________Breite
_______________ Länge x ______________Breite
Risiko- und Vorsorgeanalyse Firma & Privat
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Weitere Geschäftsbereiche
Besteht Vertrag?
Absicherung gewünscht?
Vorschlag gewünscht?
Betriebsschließungs-Versicherung (Lebensmittel) Ja Ja Ja
Elektronik/Solar Ja Ja Ja
Geschäftsgebäude-Versicherung Ja Ja Ja
Gruppen-Unfall-Versicherung Ja Ja Ja
Kautions-/Bürgschaftsrisiko Ja Ja Ja
Maschinenversicherung Ja Ja Ja
Transportrisiken Ja Ja Ja
Sonstige: Ja Ja Ja
Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):________________________________________
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Rechtsschutzversicherung Besteht Vertrag? Ja Nein
Aktueller Versicherer: _____________________________ Ablaufdatum: ________________
Versicherungssumme: ____________________________ Beitrag: _______________ EUR
Wie viele Rechtsschutzfälle in den letzten 5 Jahren? ___________
Anzahl der Beschäftigten: __________________, davon Familienangehörige ____________ (siehe auch Seite 1)
Besteht Vertrag?
Absicherung gewünscht?
Vorschlag gewünscht?
Firmenvertrags-Rechtsschutz Ja Ja Ja
Rechtsschutz für Handel, Handwerk und Gewerbe Ja Ja Ja
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz Ja Ja Ja
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz Ja Ja Ja
Sonstige: Ja Ja Ja
Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):________________________________________
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Betriebliche Altersversorgung
Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Wenn ja, auf welchem Durchführungsweg schon eine bAV an?
Ja Nein Direktversicherung
Pensionskasse
Unterstützungskasse
Pensionszusage
Pensionsfonds
Bieten Sie den Mitarbeitern Entgeltumwandlung an? Ja Nein
Anzahl Ihrer Mitarbeiter mit Entgeltumwandlung? _______ Durchdringungsquote: _______%
Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):_______________________________________
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Risiko- und Vorsorgeanalyse Firma & Privat
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Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):
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Privatbereich Besteht
Vertrag? Absicherung gewünscht?
Vorschlag gewünscht?
Private Krankenversicherung Ja Ja Ja
Pflege-Zusatzversicherung Ja Ja Ja
Privat-Haftpflicht-Versicherung Ja Ja Ja
Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung Hund Pferd Ja Ja Ja
Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht Ja Ja Ja
Hausrat-Versicherung / Elementar Ja Nein Ja Ja Ja
Glasversicherung Ja Ja Ja
Wohngebäude-Vers. / Elementar Ja Nein Ja Ja Ja
Private Unfallversicherung Ja Ja Ja
Berufsunfähigkeit Ja Ja Ja
Risiko-LV Ja Ja Ja
Renten-Versicherung Ja Ja Ja
Sterbegeld Ja Ja Ja
Sonstige: Ja Ja Ja
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Risiko- und Vorsorgeanalyse Firma & Privat
Besprechung folgender Themen wird gewünscht (Betriebshaftpflicht für die Firma, weitere Absicherung
der Firma, Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, Krankenabsicherung, Unfallabsicherung, Wohnung/Haus):
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Gibt es Ihnen bekannte Unternehmen, für die unsere Beratung ebenfalls wichtig ist?
Ja Nein
Wenn ja, wer?
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