Werbebroschüre zurJubiläumsanleihe 2020 Energiekontor AG
Werbung zur Jubiläumsanleihe 20202
Hinweise zurWerbebroschüre
Die in dieser Werbebroschüre enthaltenen Informatio-
nen stellen keine Empfehlung zum Kauf der Jubi-
läumsanleihe 2020 dar und können eine individuelle
Beratung nicht ersetzen. Diese Werbebroschüre ent-
hält nicht alle relevanten Informationen zu diesem
Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung über
die Zeichnung der Unternehmensanleihe wird poten-
ziellen Anlegern empfohlen den Wertpapierprospekt
zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen
der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die
Billigung des Prospekts durch die zuständige Behör-
de (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
BaFin) ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen.
Die Energiekontor AG erklärt, dass die Billigung des
Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht nicht als Befürwortung
der angebotenen oder zum Handel an einem geregel-
ten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen ist.
Der Wertpapierprospekt »Jubiläumsanleihe 2020« und
eventuelle Nachträge können heruntergeladen werden
unter: www.energiekontor.de
In Papierform kann der Wertpapierprospekt kosten-
frei angefordert werden bei:
Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen
Telefon +49 421 3304-104, -107
Telefax +49 421 3304-444
E-Mail: [email protected]
Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 3Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 3
Weltweit: ErneuerbareEnergien sind schon heute unschlagbar!Als die größte Energiequelle liefert die Sonne pro
Jahr eine Energiemenge von etwa 1,5x1015 MWh auf
die Erdoberfläche. Diese Energiemenge entspricht
knapp dem 10.000-fachen des Weltenergiebedarfs
der Menschheit pro Jahr. Schon 2009 ermittelten
Forscher der Harvard-Universität unter konservativen
Annahmen das globale Windenergiepotenzial und
kamen zu dem Ergebnis, dass es den Weltenergie-
bedarf weit übersteigt: den damaligen Bedarf an
elektrischer Energie um das 40-Fache, den Gesamt-
energiebedarf um das 5-Fache.
Entsprechend überrascht es nicht, dass die akkumu-
lierte Leistung an erneuerbaren Energien auch 2019
einen erneuten Anstieg verzeichnete. Am Ende des
Jahres 2019 waren weltweit rund 650 GW an Wind-
energie und rund 600 GW an Photovoltaik-Leistung
installiert, was einer Wachstumsrate von ca. 10 Pro-
zent bzw. über 20 Prozent entsprach.
2010
198
3
195
Quelle: GWEC Market Intelligence, March 2020 Quelle: www.irena.org/statistics, https://www.irena.org/solar
238
4
234
283
5
278
Gesamt
offshore
onshore
319
7
312
370
8
362
433
12
421
488
14
473
540
19
522
591
23
568
651
29
621
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
100
200
300
400
500
600
700
GW
WindenergieInstallation on- und offshore weltweit
in Gigawatt
SolarenergieInstallation Solarthermie und Photovoltaik weltweit
in Gigawatt
Solarthermie
Photovoltaik
Werbung zur Jubiläumsanleihe 20204
Die Bundesregierung bekräftigt Ende April 2020
im Rahmen des Petersberger Klimadialoges trotz
Coronakrise bleibe die Aufgabe bestehen, mit Ernst-
haftigkeit das Pariser Abkommen zum Klimaschutz
umzusetzen. Zudem wird grüner Strom für die be-
schlossene Wasserstoffstrategie von zentraler Bedeu-
tung sein.
Auch die EU hat sich ambitionierte Ziele für den Aus-
bau der erneuerbaren Energien gesetzt: Ende 2019
stellte die Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen den sogenannten European Green Deal vor, ein
Konzept mit dem Ziel, bis 2050 in der Europäischen
Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen
auf null zu reduzieren und somit als erster Kontinent
klimaneutral zu werden.
Die globale Energiewende wird insbesondere von
folgenden Faktoren maßgeblich bestimmt:
Erneuerbare Ziele –Ein Ausblick
– Den negativen Auswirkungen des Klimawandels
– Der deutliche Preisrückgang bei den Stromge-
stehungskosten insbesondere im Bereich der
Photovoltaik und der Windkraft.
– Die höhere Wirtschaftlichkeit wird auch durch die
rasche technische Weiterentwicklung und den deut-
lichen Preisrückgang bei dem Einsatz moderner
Speicherkapazitäten getrieben.
– Privatwirtschaftliche Initiativen wie »RE100« zeigen,
dass auch Unternehmen ein zunehmendes Inter-
esse daran haben, einen Großteil ihres Energiebe-
darfs über erneuerbare Energien abzudecken.
– Darüber hinaus steigt weltweit auch der Energie-
bedarf weiter an. Die Digitalisierung der Wirtschaft,
die fortschreitende Urbanisierung der Gesellschaft
und das Thema Elektromobilität haben einen weite-
ren Anstieg des globalen Energiebedarfs zur Folge.
Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 5
Energiekontor stellt sich vor
Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in
Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energie-
kontor seit 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegrün-
det, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der
Branche und ist heute einer der führenden deutschen
Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich
von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebs-
führung von Wind- und Solarparks im In- und Aus-
land. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind-
und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp
287 Megawatt (MW) im eigenen Bestand. Auch in
wirtschaftlicher Hinsicht nimmt Energiekontor eine
Pionierrolle ein und will in allen Zielmärkten schnellst-
möglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig
von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen reali-
sieren.
Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energie-
kontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen,
Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam und Augsburg.
Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen
in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow),
Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid
City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen)
vertreten.
Die Bilanz seit Firmengründung: 126 realisierte Wind-
parks und 10 Solarparks mit einer Gesamtleistung
von über 1 Gigawatt (GW). Das entspricht einem
Investitionsvolumen von knapp 1,7 Mrd €. Die reali-
sierten Wind- und Solarparks produzieren mehr als
2 Mrd. Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr. Dies
entspricht rechnerisch dem Strombedarf einer Groß-
stadt wie Hamburg.
Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die
Börse. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/
ISIN DE0005313506) ist im General Standard der
Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an
allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.
Werbung zur Jubiläumsanleihe 20206
Das Investment
Emittentin
Zweck der Anleihe
Anleihevolumen und
Stückelung
Zinsen
Laufzeit
Zinszeitraum
Mindestzeichnungssumme
Agio
Übertragbarkeit und
Handelbarkeit
WKN/ISIN
Anleihekonto
Steuerliche Hinweise
Risikohinweis
Energiekontor AG
– die Zwischenfinanzierung der Projektentwicklung
von Solar- und Windkraftprojekten;
– die Vor-, Zwischen- und Refinanzierung von Solar-
und Windkraftprojekten;
– die Finanzierung des Kaufs von Gesellschaftsanteilen an
Windkraftprojekten und/oder des Kaufs ganzer Windparks;
– die Ablösung bestehender Kredite, die zur Zwischenfinanzierung
von Solar- und Windkraftprojekten aufgenommen wurden;
– der Kauf von Projektrechten.
15.000.000 Euro gestückelt in 15.000 Teilschuldverschreibungen
mit einem Nennwert von je 1.000 Euro.
4 % p.a.
8 Jahre (01.10.2020–30.09.2028)
01.10. – 30.09. des Folgejahres
3.000 Euro, höhere Beträge in 1.000 Euro Schritten.
Die Ausgabe erfolgt zum Nennwert.
Es wird kein Agio erhoben.
Die Anleihe kann ohne Beschränkungen verkauft oder übertragen
werden. Ein Handel an der Börse ist nicht geplant.
WKN A289KT, ISIN DE000A289KT8
IBAN: DE92 2802 0050 4656 3532 12, BIC: OLBODEH2XXX
Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
Die Zinseinkünfte aus Teilschuldverschreibungen werden steuerlich
identisch behandelt wie Zinseinkünfte von Sparbüchern, festverzins-
lichen Wertpapieren usw. Die depotführende Bank des Anleihezeichners
ist verpflichtet, Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag einzubehalten
und abzuführen, es sei denn, in der depotführenden Bank des Anlegers
ist ein Freistellungsauftrag oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung
hinterlegt.
Mit dem Erwerb von Anleihen ist das Risiko des Teil- oder sogar Total-
verlustes der Kapitalanlage und der Zinsansprüche verbunden. Bitte
beachten Sie die ausführlichen Risikohinweise im Wertpapierprospekt.
Profitieren Sie von einem erfahrenen Experten des Marktes. Mit der Jubiläumsanleihe bietet die Energiekontor bereits zum wiederholten Mal eine Anleihe in einer vergleichbaren Form an. In der Vergangenheit konnten bisher alle Verbindlichkeiten aus den Anleihen erfüllt werden.
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Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 7
Mit der Kraft von Wind und Sonne attraktive Renditen
erzielen: Diese Chance können Anleger mit der Jubi-
läumsanleihe 2020 nutzen. Bei dieser Anleihe handelt
es sich um ein festverzinsliches Wertpapier, emittiert
von der Energiekontor AG. Das Volumen der Anleihe
beträgt 15 Mio. €. Der Erlös der Teilschuldverschrei-
bungen wird im Rahmen der Geschäftszwecke der
Anleiheschuldnerin verwendet.
Fester Zins
Als Anleger der Unternehmensanleihe können Sie
mit festen Zinsen planen. Die Verzinsung beträgt
über die gesamte Laufzeit 4 % p.a.
Laufzeit
Die Anleihe läuft über einen Zeitraum von 8 Jahren,
vom 01.10.2020–30.09.2028.
Übertragbar
Als Inhaberpapier lässt sich die Anleihe über Ihre
depotführende Bank ohne Beschränkung an Dritte
veräußern oder übertragen.
Anleihekapital€
Zins und RückzahlungAnleihekapital
Kapital
Anleihegläubiger
4 % p.a. bis 2028
Mio € 15
AG
8 Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
1990 – Gründung des Unternehmens
In Bremerhaven gründen Günter Lammers und
Dr. Bodo Wilkens die Energiekontor Windkraft GbR.
Voraussetzung dafür ist das zum Jahresende verab-
schiedete Stromeinspeisegesetz, das der jungen
Windkraftbranche den Weg in den Strommarkt ebnet.
1994 – Bau des ersten Windparks
In den ersten Jahren ist das Unternehmen vor allem
an der niedersächsischen Nordseeküste aktiv. Der
erste Windpark entsteht 1994 in Misselwarden, in
der Nähe von Bremerhaven.
1995 – Erste Niederlassungen im Ausland
In Griechenland und Portugal gründet Energiekontor
die ersten Tochtergesellschaften im europäischen
Ausland. 1999 folgt die erste Niederlassung in Groß-
britannien, das heute zusammen mit Deutschland
zu den Kernmärkten des Unternehmens zählt.
1999 – Gründung AG
Energiekontor wird Aktiengesellschaft und schafft
damit die Grundlage für die weitere Expansion des
Unternehmens.
2000 – Börsengang
Windparks mit einer Leistung von über 200 Megawatt
hat das Unternehmen inzwischen errichtet. Um im
Ausland verstärkt expandieren zu können, folgt im
Jahr 2000 der Gang an die Börse. Die Energiekontor
Aktiengesellschaft entsteht. Sie wird ab 2008 auch
die Unternehmensanleihen emittieren.
2001 – Das Repowering beginnt
Moderne Windräder gewinnen immer stärker an Leis-
tung und Effizienz. Das ermöglicht den Austausch
älterer Anlagen durch neue, leistungsfähigere – das
sogenannte Repowering. Im Windpark Misselwarden
führt Energiekontor 2001 die ersten Repowering-
Maßnahmen durch. Die Nennleistung der umgerüste-
ten Anlagen steigt dadurch um 30 %.
2002 – Neue Mittel zur Projektfinanzierung
Die Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co.
KG wird gegründet. Ihre Aufgabe ist die Zwischen-
und Projektfinanzierung von Windenergieprojekten im
In- und Ausland.
Energiekontor: 30 Jahre Erfahrung
Energiekontor hat eine klare Zukunftsvision: Eine
Welt, in der der gesamte Energiebedarf zu 100 Pro-
zent aus erneuerbarer Energie gedeckt wird. Diese
Vision prägt unser Leitbild. Es ist selbstverständlich,
dass dieses Ziel weder von uns alleine noch kurz-
fristig erreicht werden wird. Aber es ist eine extrem
lohnenswerte Aufgabe sich diesem Ziel zu nähern.
Das Bewusstsein an etwas Großem zu arbeiten, moti-
viert unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stets
aufs Neue.
Seit jeher müssen die erneuerbaren Energien mit
dem Vorwurf leben, dass sie nur aufgrund üppiger
Förderungen existieren und diese hauptsächlich
durch höhere Strompreise von den privaten Verbrau-
chern bezahlt werden. Doch diese Argumentation
berücksichtigt nicht, dass auch die Energieerzeugung
aus fossilen Brennstoffen und die Atomenergie bis
heute stark subventioniert wurden. Doch anders als
bei den Erneuerbaren werden diese nicht auf der
Stromrechnung ausgewiesen.
0Jahre3
9Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
2010 – Das erste Solarstromprojekt
Das Kerngeschäft Windenergie hat Energiekontor
2010 um die Entwicklung von Photovoltaikstandorten
ergänzt. Im selben Jahr errichtet das Unternehmen
das erste Solardach auf dem Bremerhavener Inno-
vations- und Gründerzentrum.
2012/13 – Ausbau der konzerneigenen
Stromproduktion
Als unabhängiger Stromproduzent betreibt die Ener-
giekontor-Gruppe seit 2002 auch eigene Windparks in
Deutschland und Portugal. Zum Jahreswechsel 2012/
2013 kommen erstmals auch zwei britische Projekte
hinzu. Der Eigenparkbestand wird in den kommenden
Jahren weiter wachsen. Der Verkauf des produzierten
Stroms sorgt für kontinuierliche Einnahmen.
2015 – Firmenjubiläum und erste Solar-
Pilotausschreibungen
25 Jahre nach der Unternehmensgründung hat Ener-
giekontor rund 580 Windkraftanlagen mit einer Ge-
samtleistung von über 840 Megawatt realisiert. Das
entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als
1,3 Mrd. €. In seinen europäischen Schwerpunkt-
regionen bereitet sich das Unternehmen intensiv auf
die kommenden Ausschreibungen für erneuerbare
Energien vor.
2018/19 – Große Schritte für Projekte ohne
jegliche Förderung
In Großbritannien wird mit dem Bau des Windparks
Withernwick II begonnen, der ohne staatliche Förde-
rung allein auf Basis von langfristigen Stromabga-
beverträgen betrieben wird. In Deutschland gelingt
Energiekontor 2019 der Abschluss eines langfristigen
Stromabnahmevertrages (PPA) mit der EnBW Energie
Baden-Württemberg AG für einen Solarpark mit
85 Megawatt Leistung. In beiden Märkten zeigt Ener-
giekontor, dass Strom aus Solar- oder Windparks zu
Marktbedingungen konkurrenzfähig ist.
2020 – Über ein Gigawatt installiert
Im Jahr des 30-jährigen Firmenjubiläums hat Energie-
kontor seit seinem Bestehen mit 126 Windparks und
zehn Solarparks eine Gesamtleistung von über einem
Gigawatt installiert. Das zukünftige Wachstum wird
mit bisher je zwei Erfolgen in Ausschreibungsver-
fahren für die Windprojekte Hanstedt-Wriedel und
Elstorf sowie die Solarprojekte Garzau-Garzin 2 und
Höttingen mit insgesamt knapp 50 Megawatt gesi-
chert. Eine weitere Unterstützung für das nachhaltige
Wachstum des Unternehmens ist die erneute Aus-
zeichnung als familienfreundliches Unternehmen im
Jahr 2020.
Das Geschäftsmodell von Energiekontor besteht aus drei sich gegenseitigunterstützenden Bereichen: der Projektentwicklung in ausgewähltenLändermärkten und Schwerpunktregionen, dem Betrieb konzerneigenerWind- und Solarparks und der Optimierung der Wertschöpfung durchBetriebsführung, Effizienzsteigerung und Innovation.
Energiekontor steht auf drei stabilen Säulen
10 Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
Projektentwicklung
Energiekontor schaut auf 30 Jahre Erfahrung in der
Projektentwicklung zurück. Von der Standortakquisi-
tion über die Planung und Finanzierung bis hin zum
schlüsselfertigen Bau der Wind- und Solarparks ist
die Projektentwicklung das Kerngeschäft der Gruppe.
In fünf Ländern ist Energiekontor als Experte und
Ansprechpartner mit eigenen Teams direkt vor Ort.
Mittlerweile hat das Unternehmen Wind- und Solar-
parks mit einer Gesamtleistung von mehr als einem
Gigawatt realisiert. Die erzeugte Strommenge ent-
spricht rein rechnerisch dem Bedarf einer Großstadt
wie Hamburg. Neben der Entwicklung von Windparks
baut das Unternehmen den Solarbereich deutlich aus.
Weltweit sinken die Vergütungen für den Strom aus
Wind- und Solarparks durch den Wegfall von Förder-
programmen und aufgrund fallender Gestehungs-
kosten. Darauf bereitet sich Energiekontor seit Jahren
vor und hat eine Reihe von Effizienzmaßnahmen zur
Kostenreduktion entwickelt. Energiekontor will einen
wichtigen Beitrag zur Marktdurchdringung der erneu-
erbaren Energien leisten und strebt daher an, in allen
adressierten Märkten als eines der ersten Unterneh-
men Wind- und Solarparks zu Stromgestehungskos-
ten zu realisieren, die unterhalb derer von fossil oder
nuklear betriebenen Kraftwerken liegen.
Eigenparkbestand
Neben der Projektentwicklung hat Energiekontor im
Laufe der letzten Jahre einen Bestand an konzern-
eigenen Wind- und Solarparks aufgebaut. Dieser
Eigenbestand ermöglicht dem Unternehmen konti-
nuierliche Einnahmen aus dem Stromverkauf zur
Deckung der Kosten aus der Projektentwicklung und
damit Unabhängigkeit und Flexibilität durch eine
stabile Liquiditätsbasis. Selbst in Zeiten ungünstiger
Rahmenbedingungen für die Projektentwicklung er-
laubt dies den Erhalt eines gleichmäßigen Personal-
stands bei einem konstanten Niveau an Vorlaufkos-
ten. Die Anlagen im aktuellen Eigenbestand befinden
sich in Deutschland, Großbritannien und Portugal.
Die Verteilung auf unterschiedliche Windregionen und
der in Angriff genommene Ausbau von Solarparks im
Eigenbestand sorgen für eine natürliche Diversifika-
tion und eine Verstetigung des Cashflows auch bei
jährlichen regionalen Schwankungen der Windstärken
und der Solareinstrahlung.
Betriebsführung
Energiekontor übernimmt für die selbst entwickelten
Projekte in der Regel die Betriebsführung unabhängig
davon, ob diese veräußert werden oder im Eigenbe-
stand verbleiben. Dadurch werden zusätzlich zu den
Stromerträgen aus Eigenparks kontinuierliche Erträge
erwirtschaftet. Dazu gehören sowohl kaufmännische
Dienstleistungen, wie die Abwicklung sämtlicher Ge-
schäftsvorfälle mit Energieversorgern, Verpächtern
und Investoren, als auch das technische Management
vom Monitoring über die Wartung bis hin zur Imple-
mentierung von Maßnahmen zur Leistungsverbesse-
rung und Laufzeitverlängerung. Energiekontor plant,
diesen Service für Dritte deutlich auszubauen.
11Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
Die langjährigen Kernmärkte von Energiekontor sind Deutschland, Groß-britannien und Portugal. Zur Verstärkung der Internationalisierung und zur Diversifikation der Geschäftstätigkeiten wurden sie um die Märkte USA und Frankreich erweitert.
Unsere Ländermärkte
Deutschland
Seit der Einführung des Stromeinspeisegesetzes und
des späteren EEGs gilt Deutschland als Wegbereiter
für den Ausbau der regenerativen Energien in Europa.
Durch die konsequente Akquisitionstätigkeit der
Energiekontor-Gruppe in den Schwerpunktregionen
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie Branden-
burg konnte das Unternehmen eine nachhaltige Pro-
jektpipeline für die nächsten Jahre aufbauen. Im
Bereich Solar werden neben den Schwerpunktregio-
nen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
Akquisitionstätigkeiten auch in Schleswig-Holstein,
Bayern und Baden-Württemberg durchgeführt.
Großbritannien
Großbritannien ist und bleibt einer der Hauptmärkte
für die Projektentwicklung der Energiekontor-Gruppe.
Nach dem Wegfall der Fördermaßnahmen für On-
shore-Wind 2015, konzentrierte sich Energiekontor
auf großflächige Standorte mit hervorragenden Wind-
bedingungen, wie sie vor allem in Schottland zu fin-
den sind. Dort hat sich das Unternehmen mit dem
Büro in Glasgow und dem 2019 eröffneten Büro in
Edinburgh durch seine intensive Akquisitionstätigkeit
eine gut gefüllte Projektpipeline erarbeitet.
Energiekontor war das erste Unternehmen, das schon
vor fast 10 Jahren den ersten PPA in Großbritannien
abschloss. Inwieweit der Brexit mit möglichen Ein-
fuhrzöllen sowie Währungs- und Zinsschwankungen
Einfluss auf das Geschäft von Energiekontor haben
wird, bleibt abzuwarten.
USA
In den USA hat Energiekontor nach eingehenden
Analysen die Bundesstaaten South Dakota und Texas
für die Entwicklung von Onshore-Wind- und Solar-
projekten identifiziert.
Wegen der schnelleren Umsetzbarkeit konzentriert
sich Energiekontor zunächst auf die Entwicklung der
Solarprojekte. Ebenfalls verfolgt wird der Ausbau von
Windparks in South Dakota, wo bereits die ersten
Flächen für große Kraftwerke gesichert worden sind.
Frankreich
Auch in Frankreich hat Energiekontor die Aktivitäten
verstärkt. Unsere Solaraktivitäten entwickeln wir um
den Standort Toulouse im Süden des Landes. Die
Entwicklung von Onshore-Windparks in der Region
Normandie koordinieren wir von unserem Büro in
Rouen an der Nordwestküste Frankreichs.
Portugal
Portugal verfügt über eine Vielzahl von windreichen
Standorten. Im Süden des Landes herrschen zudem
gute Einstrahlungsbedingungen für die Umsetzung
von Solarprojekten. Aufgrund der aktuellen wirtschaft-
lichen Situation hat sich der Ausbau der erneuerbaren
Energien in Portugal entschleunigt, wir werden den
Markt weiterhin beobachten und schließen nicht aus,
dass wir uns zukünftig wieder verstärkt dort enga-
gieren werden.
12 Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
13Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
Durch die Energiekontor-Gruppe geplante, errichtete und zugekaufte Wind- und Solarenergieleistung in Megawatt bis 31.03.2020
Misselwarden inkl. Repowering 9,62 Apr 1994/Dez 2000
Wremen-Grauwallkanal I 16,5 Jun 1994/Jan 2000
Grevenbroich I 1,8 1995
Wechtern 1,8 1995
Beckum I 1,2 1995
Grevenbroich 0,6 1995
Spieka-Neufeld 5,4 1996
Sottrum 0,6 1996
Kerpen 2,5 1996
Nordleda 6 1998
Nordleda 17,9 1998
Altenbruch 20,8 1998
Wremen-Grauwallkanal II 3 1998
Halde Nierchen I 5 1998
Halde Nierchen II 4 1998
Frischborn/Küste 4,5 1999
Oederquart 7,5 1999
Holßel 21 1999
Krempel I 14,3 1999
Krempel II 6,5 1999
Holßel (Einzelanlagen) 4 1999
Sievern I 5 1999
Sievern II 4 1999
Debstedt 3 1999
Drangstedt/Debstedt 8 1999
Sievern-Bullmers Berg 2 1999
Grevenbroich II 5 1999
Osterende 3 1999
Ostemünde 5,2 2000
Niederelbe 3 2000
Stotel 7,8 2000
Blatzheim 2,6 2000
Dirlammen 10,4 2000
Osterbruch 8 2000
Beckum II 4 2001
Keyenberg 11,7 2001
Engelrod 5,2 2001
WP: Windpark, SP: Solarpark
Zetel 7,8 2001
Hanstedt-Wriedel 16,5 2001
Schwanewede-Loge 3 2001
Mühlenberg 3 2001
Lövenich 11,7 2001
Zarax 3 2001
Lövenich II 7,2 2001
Friedland 9 2002
Beerfelde 10,5 2002
Hohengüstow 10,5 2002
Lengers 4,5 2002
Mauritz/Wegberg 7,5 2002
Altlüdersdorf 13,5 2002/2003
Brauel 6 2002
Spessart 13,5 2002
Moel Maelogen A 2,6 2002
Moel Maelogen 1,3 2003
Trandeiras 18,2 2003
Oederquart II (Breitendeich) 7,5 2003
Briest 7,5 2003
Forest Moor 2,7 2005
Bergheim 4,5 2005
Würselen 4,5 2005
Jülich 9 2005
Montemuro 10,4 2005
Marao 10,4 2005
Penedo Ruivo 13 2005
Geldern 3 2005
Elsdorf 3 2007
Briest II 1,5 2007
Oxstedt 3,4 2007
Mafomedes 4,2 2008
Rurich 3 2008
Brauel II 6 2008
Kall 10 2008
Groß Hehlen 6 2008
Sobrado 8 2009
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Projekt Nennleistung Inbetriebnahme/
in MW Zukauf
Projekt Nennleistung Inbetriebnahme/
in MW Zukauf› ›
Wind- und Solarenergie-leistung
Werbung zur Jubiläumsanleihe 202014
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Projekt Nennleistung Inbetriebnahme/
in MW Zukauf
Projekt Nennleistung Inbetriebnahme/
in MW Zukauf
Wremen II Repowering 10 2010
Kajedeich 4,1 2010
Detmold 4,1 2010/2011
Wietze 4 2011
Jülich 2,1 2011
Holßel EA 2,3 2012
Holßel Repowering 43,7 2012
Giersleben 11,3 2012
Hyndburn 24,6 2012
Titz 4,1 2012
Debstedt 1,5 2012
Withernwick 18,5 2013
Balje-Hörne 3,9 2013
Zülpich 19,25 2013
Wittgeeste 20,4 2013
Prenzlau 1,5 2013
Burton Pidsea 10,2 2013
Ramin 9 2013
Flögeln 18 2014
Straelen II 2,05 2014
Straelen III 2,05 2014
Uthlede LEH KG 13,75 2014
Uthlede UTH KG 19,25 2014
Lilbourne 10 2014
Thüle 14 2015
Weitgendorf 6,8 2014
Rurich 4,1 2015
Linnich 3,2 2015
Luckow-Petershagen 11 2015
Lunestedt 38,5 2015
Appeln 11,4 2015
Gayton le Marsh 16,4 2015
Groß Behnitz 8 2015
Hürth 8,55 2016
Breitendeich Repowering 6,4 2016
Debstedt Repowering 13,5 2016
Grevenbroich Repowering 7,5 2016
Nadrensee 9 2016
Klein Woltersdorf 2,4 2017
Briest III 3,2 2017
Luckow-Petershagen II 2,75 2017
Wachtendonk-Wankum 2,5 2017
Kreuzau-Steinkaul 5,5 2017
Niederzier-Steinstraß 8,25 2017
Hohengüstow II 19,2 2017
Heinsberg-Waldenrath 7,2 2017
Hürth-Barbarahof 5,0 2017
Odisheim 10,2 2017
Garzau-Garzin 10 2018
Hammelwarder Moor 10,2 2018
Bremen-Hemelingen 12,8 2018
Debstedt II 4,5 2018
New Rides 9 2018
Zapel 6,25 2019
Withernwick II 8,4 2019
Absberg 4,75 2020
Waldfeucht 13,5 2020
Gefrees 6,5 2020
Karstädt 3,8 2020
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WP: Windpark, SP: Solarpark
Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 15
Konzerneigene Wind- und Solarparks
Stichtag 31.03.2020
Name des Wind-/Solarparks Gesamtleistung/MW
Altlüdersdorf 13,5
Balje-Hörne 3,9
Beckum 1,3
Breitendeich 6,0
Briest I (Tandem II) 7,5
Briest II 1,5
Debstedt 3,0
Engelrod 5,2
Flögeln 9,0
Geldern 3,0
Giersleben 11,3
Halde Nierchen I 5,0
Halde Nierchen II 4,0
Hanstedt-Wriedel 16,5
Heinsberg-Waldenrath 7,2
Kajedeich 4,1
Krempel 14,3
Krempel II 6,5
Kreuzau-Steinkaul 5,5
Lengers 4,5
Mauritz-Wegberg (Energiekontor hält 88,52 %) 7,5
Niederzier-Steinstraß 8,3
Nordleda (Energiekontor hält 51 %) 6,0
Name des Wind-/Solarparks Gesamtleistung/MW
Osterende 3,0
Prenzlau 1,5
Schwanewede 3,0
Sievern X (Tandem II) 2,0
Thüle 14,0
Windparks in Deutschland 178,1
Marao 10,4
Montemuro 10,4
Penedo Ruivo 13,0
Mafomedes 4,2
Windparks in Portugal 38,0
Hyndburn 24,6
New Rides 9,0
Withernwick 18,5
Withernwick II 8,4
Windparks in Großbritannien 60,5
Garzau-Garzin 10,0
Solarparks in Deutschland 10,0
Insgesamt 286,6
Seit 2002 vertreibt die Energiekontor AG Strom aus
konzerneigenen Windparks. Der Ausbau des Be-
stands an konzerneigenen Windparks ist der Kern-
bestandteil für das organische Wachstum des Unter-
nehmens. Außerdem erlaubt der Betrieb eigener
Wind- und Solarparks Energiekontor die Deckung der
laufenden Unternehmenskosten. Durch die Anlagen
im eigenen Bestand werden zudem stille Reserven
gebildet. Im Bedarfsfall könnten diese Anlagen ver-
äußert und die darin gebundenen Finanzmittel zzgl.
der stillen Reserven freigesetzt werden. Zusätzliches
Potenzial liegt in der Möglichkeit, die unternehmens-
eigenen Windparks beispielsweise durch Repowering
oder effizienzsteigernde Maßnahmen aufzuwerten.
Das Portfolio des Eigenbestandes ist seit 2002 kon-
tinuierlich weiter ausgebaut worden. Zukünftig soll
etwa die Hälfte aller pro Jahr von der Energiekontor-
Gruppe selbst entwickelten Projekte in den Eigen-
bestand übergehen. Die Gesamtleistung der von
Energiekontor in Deutschland, Großbritannien und
Portugal betriebenen Wind- und Solarparks betrug
Ende März 2020 286,6 Megawatt.
Eigenparkbestand als verlässlicher Wachstumsgenerator
Konzerneigene Windparks
Unser Ziel: 100 % erneuerbare Energien
Der beste Weg, um die vorhandenen Widerstände zu
überwinden und eine nachhaltige Durchdringung des
Energiemarktes mit erneuerbaren Energien zu errei-
chen, sind Erzeugungskosten für den Strom aus er-
neuerbaren Energien, die unterhalb der Kosten für
die fossile und nukleare Stromerzeugung liegen. Hier
leistet Energiekontor einen wichtigen Beitrag. Wir
gehen als Pionier voran und planen heute schon in
den von uns adressierten Märkten Wind- und Solar-
parks, deren Stromgestehungskosten niedriger sind
als die der konventionellen Energiewirtschaft. Auch
weltweit wird eine zunehmende Anzahl von Projekten
ohne Subventionen realisiert. Damit stehen wir vor
einem grundlegenden Paradigmenwechsel.
Erneuerbare Energien setzen sich zunehmend gegen-
über fossilen Brennstoffen durch, nicht nur aufgrund
der viel höheren Umweltverträglichkeit, sondern auch
aufgrund einer überlegenen Wirtschaftlichkeit. Es ist
damit zu rechnen, dass der gesellschaftliche Rück-
halt sich deutlich erhöhen wird, wenn der Ausbau
von Wind- und Solarenergie nicht mehr zu steigen-
den, sondern mittelfristig sogar zu sinkenden Strom-
preisen führen wird. Der Siegeszug der erneuerbaren
Energien hat erst begonnen.
Ein zentraler Baustein des künftigen
Strommarktes: Der PPA
Ein wichtiger Meilenstein, um Strom aus Wind- und
Solarparks ohne staatliche Fördermaßnahmen zu
reinen Marktpreisen anbieten zu können, sind lang-
fristige Stromabnahmeverträge (englisch: Power
Purchase Agreements, PPAs) mit großen Industrie-
partnern oder anderen Stromabnehmern. Ein PPA ist
ein oft langfristiger Stromliefervertrag zwischen zwei
Parteien, meist zwischen einem Stromproduzenten
und einem Stromabnehmer (Stromverbraucher oder
Stromhändler). Da mit PPAs Marktpreisrisiken redu-
ziert werden können, finden sie insbesondere bei
großen Stromverbrauchern sowie bei geplanten gro-
ßen Investitionen in den Aufbau oder Weiterbetrieb
von Anlagen der erneuerbaren Energien Anwendung.
In Deutschland sind, im Gegensatz zu den USA oder
auch den Mittelmeerländern, PPAs noch kaum be-
kannt. Energiekontor war das erste Unternehmen,
das im abgelaufenen Jahr einen PPA für ein großes
PV-Projekt in Deutschland abschloss. Ausschlagge-
bend hierfür sind die langjährigen Erfahrungen, die
Energiekontor in Großbritannien sammeln konnte,
wo das Unternehmen, ebenfalls als erstes überhaupt,
2011 einen PPA im Windkraftbereich abschließen
konnte. Mit einer deutlichen Zunahme an PPAs in
Deutschland ist ab 2021 zu rechnen. In Großbritan-
nien hat Energiekontor bereits seit fast zehn Jahren
erfolgreich Erfahrungen mit PPAs gesammelt und
dadurch Vertrauen bei großen Industriepartnern
gewonnen. Insbesondere in Schottland, wo bei ex-
zellenten Windbedingungen großflächige Windparks
geplant sind, werden Projekte auf PPA-Basis ent-
stehen. In den USA ist bei der Entwicklung großflä-
chiger Solarparks in der Region West-Texas ebenfalls
der Abschluss von PPAs vorgesehen. Und auch in
Deutschland finden zunehmend mehr Gespräche mit
Industriekunden zu langfristigen Stromabnahmever-
trägen statt. Energiekontor nimmt bei der Entwicklung
dieses wichtigen Marktes eine Pionierrolle ein, die
unsere gute Wettbewerbsstellung unterstreicht.
Werbung zur Jubiläumsanleihe 202016
Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 17
Die Energiekontor AG emittiert Anleihen mit einer kürzeren Laufzeit zur (Zwischen)Finanzierung der gewöhn-
lichen Geschäftstätigkeit u.a. von Projekten für den Verkauf oder zur Übernahme in den Eigenbestand.
Bisherige Emissionen der Energiekontor Finanzierungsdienste GmbH & Co. KG
und anderer Tochtergesellschaften der Energiekontor AG
Name Emissionsdatum WKN Volumen StandGenussschein 07.10.2003 556874 802.000 € Rückzahlung 2011 erfolgt
Anleihe 01.06.2005 AOE UDZ 2.820.000 € Rückzahlung 2009 erfolgt
StufenzinsAnleihe I 11.01.2010 A1CRY6 10.100.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt
StufenzinsAnleihe II 02.11.2010 A1EWRC 8.480.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt
StufenzinsAnleihe III 20.09.2011 A1KOM2 7.650.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt
StufenzinsAnleihe IV 26.03.2012 A1MLWO 11.250.000 € Teilrückzahlung erfolgt, Laufzeit bis 2022
StufenzinsAnleihe V 26.03.2013 A1TM21 23.700.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt
StufenzinsAnleihe VI 11.11.2013 A1YCQW 6.135.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt
StufenzinsAnleihe VII 22.09.2014 A12T6G 8.600.000 € Teilrückzahlung erfolgt, Laufzeit bis 2022
StufenzinsAnleihe VIII 11.05.2015 A14J93 11.830.000 € Teilrückzahlung erfolgt, Laufzeit bis 2023
StufenzinsAnleihe IX 01.12.2015 A16861 11.850.000 € Laufzeit bis 2026
StufenzinsAnleihe X 20.06.2017 A2DADL 22.730.000 € Laufzeit bis 2035
StufenzinsAnleihe XI 23.08.2018 A2LQQD 9.000.000 € Laufzeit bis 2036
StufenzinsAnleihe XII 08.07.2019 A2TR8Y 13.400.000 € Laufzeit bis 2036
Bisherige Emissionen der Energiekontor AG
Name Emissionsdatum WKN Volumen StandAnleihe 2008 18.04.2008 AOS LOO 6.000.000 € Rückzahlung 2013 erfolgt
2. Tranche 27.08.2008 AOS LOO Erhöhung um 8.000.000 € Rückzahlung 2013 erfolgt
Unternehmensanleihe 2011 19.04.2011 A1KQ27 6.600.000 € Rückzahlung 2016 erfolgt
Unternehmensanleihe 2012 27.07.2012 A1PGX7 6.000.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt
2. Tranche 14.12.2012 A1PGX7 Erhöhung um 2.000.000 € Rückzahlung 2017 erfolgt
Unternehmensanleihe 2013 13.05.2013 A1R029 7.000.000 € Rückzahlung 2018 erfolgt
Unternehmensanleihe 2015 19.08.2015 A1611S 6.000.000 € Laufzeit bis Ende 2020
Unternehmensanleihe 2018 17.11.2017 A2E4HA 9.000.000 € Laufzeit bis Anfang 2023
Über diese Emissionen wird vornehmlich der Kauf von Windparks durch langlaufende Anleihen finanziert.
Bisherige Emissionen
18 Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über
Finanzdienstleistungen.
Gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel
246b § 1 Absatz 1 EGBGB sind dem Verbraucher bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und
bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen recht-
zeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung folgende
Informationen zur Verfügung zu stellen.
1. Informationen zu den Vertragspartnern
a) Anleiheschuldnerin und ProspektherausgeberinAnleiheschuldnerin und Prospektherausgeberin ist die Ener-
giekontor AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Bremen unter HRB 20449; vertreten durch die Vor-
stände
Dipl.-Kaufmann Peter Szabo (Vorstandsvorsitzender),
Dipl.-Ingenieur Günter Eschen,
Dipl.-Ingenieur Carsten Schwarz
jeweils Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen
Telefon: +49 421 33 04-0, Fax: +49 421 33 04-444
E-Mail: [email protected]
b) HauptgeschäftstätigkeitGeschäftszweck und Hauptgeschäftstätigkeit der Energie-
kontor AG ist die Planung, Entwicklung, Errichtung, Veräuße-
rung und der Betrieb von Projekten im Energie- und Umwelt-
bereich in Deutschland und im Ausland.
c) AufsichtsbehördenFür die Zulassung der Anleiheschuldnerin und Herausge-
berin des Anlageprospektes gibt es keine gesonderten
staatlichen Aufsichtsbehörden.
2. Allgemeine Informationen über die Beteiligung
a) Wesentliche Merkmale und Risiken der BeteiligungMit dem Kauf einer Anleihe werden Sie Gläubiger der Anlei-
heschuldnerin. Die Anleihe entspricht damit einer Darle-
hensgewährung an die Energiekontor AG. Der Kauf stellt
keine unternehmerische Beteiligung dar und Sie sind somit
nicht an dem Unternehmen der Anleiheschuldnerin als
Gesellschafter beteiligt. Der Kauf der Anleihe eröffnet die
Chance auf eine attraktive Vermögensvermehrung, birgt
aber unter ungünstigen Bedingungen auch das Risiko eines
Totalverlustes der eingesetzten Kapitalanlage. Die in der
Vergangenheit erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator
für zukünftige Erträge. Das Anleiheangebot wird im Prospekt
ausführlich dargestellt. Wegen der Einzelheiten wird ergän-
zend darauf verwiesen. Die aufmerksame Lektüre des Pros-
pekts kann nicht durch diese Mitteilung ersetzt werden. Die
Darstellung der Risiken erfolgt im Prospekt, insbesondere
im Kapitel »Risikofaktoren«.
b) Anwendbares Recht und GerichtsstandDie Anleiheschuldnerin und Herausgeberin des Anleihe-
prospektes legt ihren Beziehungen zum Anleger das Recht
der Bundesrepublik Deutschland zugrunde. Auf die Beitritts-
erklärung findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung. Der Gerichtsstand für alle Verpflichtungen
aus dem Gesellschaftsverhältnis ist Bremen, soweit nicht
im Einzelfall durch gesetzliche Bestimmungen ein anderer
Gerichtsstand gegeben ist.
c) Außergerichtliche SchlichtungsstelleBei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge
über Finanzdienstleistungen besteht unbeschadet des
Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, die bei der
Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle
anzurufen. Die Verfahrensordnung ist bei der Deutschen
Bundesbank erhältlich.
Die Adresse lautet: Deutsche Bundesbank,
Schlichtungsstelle, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt.
Voraussetzung für die Durchführung des genannten Schlich-
tungsverfahrens ist u.a., dass in der Streitigkeit noch kein
Gericht, keine Schlichtungsstelle und keine andere Güte-
stelle, die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch kein
außergerichtlicher Vergleich geschlossen worden ist.
d) VertragsspracheVertragssprache und maßgebliche Sprache für die Kommu-
nikation mit dem Anleger ist Deutsch.
e) Hinweis zum Bestehen einer EinlagensicherungEin Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen
für diese Anleihe bestehen nicht.
Verbraucherinformationenfür Fernabsatzverträge
19Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020
3. Vertragliche Grundlagen der Beteiligung
a) Zeichnung der AnleiheDie Zeichnung der Anleihe erfolgt durch die Zusendung des
vollständig und richtig ausgefüllten unterzeichneten Zeich-
nungsscheines an die Anleiheschuldnerin, die Einzahlung
des Anleihebetrages auf das Bankkonto der Anleiheschuld-
nerin und die schriftliche Annahme durch die Anleihe-
schuldnerin. Die Anleiheschuldnerin ist nicht zur Annahme
des Vertragsangebotes verpflichtet.
b) Mindestlaufzeit der BeteiligungDie Laufzeit der Anleihe ist fest und endet am 30.09.2028.
c) Gesamtpreis der BeteiligungDie Mindestzeichnungshöhe beträgt € 3.000. Höhere Betei-
ligungen müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Der
zu zahlende Betrag für die Beteiligung ergibt sich aus dem
vom Anleger in der Beitrittserklärung gezeichneten Nennwert
zzgl. eventueller Stückzinsen. Detaillierte Informationen zur
Berechnung dieser Jahreszinsvorauszahlungen entnehmen
Sie bitte dem Wertpapierprospekt.
Die Höhe der vom Anleger zu tragenden Wertpapierdepot-
kosten richtet sich nach dem jeweiligen Vertragsverhältnis
mit seiner depotführenden Bank.
d) Zusätzliche Kosten, die durch Fernkommunikations-mittel entstehen und von der Emittentin in Rechnunggestellt werden. Entsprechende Kosten werden dem Anleger durch die
Emittentin nicht in Rechnung gestellt.
e) ZahlungDie Bareinlage ist mit Unterzeichnung des Zeichnungs-
scheines (Kaufantrags), frühestens aber am 30.09.2020
fällig. Sie ist unter Benennung der Zeichnungsnummer und
des Namens des Zeichners auf das im Kaufantrag genannte
Konto zu überweisen.
Zahlstelle ist die Quirin Privatbank
Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin
Telefon: +49 30 890 21-300,
E-Mail: [email protected]
f) LeistungsvorbehalteNach Annahme des Zeichnungsantrags bestehen keine Leis-
tungsvorbehalte seitens der Emittentin. Inhaber-Teilschuld-
verschreibungen können aber nur so lange erworben wer-
den, bis die Höhe des Emissionsvolumens ausgeschöpft ist.
g) SteuernDer Kauf der Kapitalanlage ist von der Umsatzsteuer befreit,
die Besteuerung der Erträge aus der Kapitalanlage erfolgt
nach dem Einkommensteuergesetz, diesbezüglich wird auf
den Abschnitt »Jubiläumsanleihe 2020« im Wertpapierpros-
pekt verwiesen.
h) Gültigkeitsdauer der Informationen/des AngebotsDas Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf der mit diesem
Wertpapierprospekt angebotenen Teilschuldverschreibungen
und die dem Anleger insoweit zur Verfügung gestellten Infor-
mationen sind bis zur Vollplatzierung, spätestens aber auf
ein Jahr nach Veröffentlichung des Wertpapierprospektes,
befristet.
4. Vertragliche Kündigungsbedingungen; Vertragsstrafen
Während der Laufzeit der Anleihe bis zum 30.09.2028
besteht für die Anleihegläubiger kein ordentliches Kündi-
gungsrecht. Außerordentliche Kündigungsgründe entnehmen
Sie bitte den Anleihebedingungen.
Vertragsstrafen sind nicht vorgesehen.
5. Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklä-
rung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Beleh-
rung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Infor-
mationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Daten-
träger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist
zu richten an: Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5,
28359 Bremen; Fax: 0421/3304-444, E-Mail: vertrieb@
energiekontor.de.
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beidseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur
Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Ver-
tragserklärung auf die Rechtsfolgen hingewiesen wurden
und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wert-
ersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf
dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzei-
tig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrück-
lichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 1 Form und Nennbetrag
(1) Die Jubiläumsanleihe 2020 der Energiekontor AG (»Anlei-
heschuldnerin«) im Gesamtnennbetrag von € 15.000.000
ist in 15.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von
je € 1.000 eingeteilt, die auf den Inhaber lauten und unter-
einander gleichberechtigt sind (»Teilschuldverschreibung«).
Die Mindestzeichnungshöhe beträgt € 3.000. Weitere Zeich-
nungsstufen erfolgen in 1.000-€-Schritten.
(2) Die Teilschuldverschreibung und die Zinsansprüche
sind für die gesamte Laufzeit der Anleihe in einer Inhaber-
Sammelschuldverschreibung (der »Global- oder Sammel-
urkunde«) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt, hinterlegt wird. Ein Anspruch auf Ausdruck und
Auslieferung effektiver Teilschuldverschreibungen oder Zins-
scheine ist während der gesamten Laufzeit der Anleihe aus-
geschlossen. Die Sammelurkunde trägt die Unterschrift der
Vorstände der Energiekontor AG.
§ 2 Verzinsung
(1) Die Teilschuldverschreibung wird vom 01.10.2020
(einschließlich) (»Zinslaufbeginn«) bis zum 30.09.2028
(einschließlich) mit Zinsen von 4,0 % jährlich verzinst.
(2) Die Zinsen werden jährlich berechnet und sind jeweils
zum 01.10. eines jeden Jahres nachträglich fällig. Die Ver-
zinsung der Teilschuldverschreibung endet mit Ablauf des
Tages, der dem Fälligkeitstag am Erfüllungsort vorausgeht.
Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Fälligkeitstag oder,
wenn dieser auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen
Feiertag fällt, dann am darauffolgenden Bankarbeitstag.
Sofern die Anleiheschuldnerin jedoch die Verpflichtung zur
Rückzahlung bei Fälligkeit nicht erfüllt, verlängert sich die
Verzinsung auf die Teilschuldverschreibung bis zu dem Tag,
der der tatsächlichen Rückzahlung vorausgeht.
Weitergehende Ansprüche der Anleihegläubiger bestehen
nicht.
(3) Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem
Jahr zu berechnen, erfolgt die Berechnung auf Grundlage
der deutschen Zinsberechnungsmethode. Demnach wird
jeder Monat mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen an-
gesetzt.
(4) Die Auszahlung der Zinsen erfolgt von der Energiekontor
AG an die Quirin Privatbank AG, welche als Zahlstelle fun-
giert. Die Zahlstelle (Quirin Privatbank AG) wird die zu zah-
lenden Beträge an die Clearstream Banking AG, Frankfurt,
zur Auszahlung an die Anleihegläubiger weiterleiten.
(5) Die Zahlstelle in ihrer Eigenschaft als solche handelt aus-
schließlich als Beauftragte der Anleiheschuldnerin und steht
nicht in einem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu den
Anleihegläubigern.
§ 3 Erwerb, Rückerwerb, Übertragung
(1) Die Anleiheschuldnerin ist berechtigt, die in diesen Anlei-
hebedingungen beschriebenen Teilschuldverschreibungen
am Markt oder auf sonstige Weise zu erwerben und zu ver-
äußern.
(2) Der Erwerb der Teilschuldverschreibungen erfolgt mit
einem Zeichnungsschein und einem Eingangs- und einem
Bestätigungsschreiben der Emittentin.
(3) Die Teilschuldverschreibungen können nur erworben
werden, wenn die Depotbank des Zeichners die Schuldver-
schreibung in das Wertpapierdepot des Zeichners einbuchen
kann. Sollte die Depotbank des Zeichners die Einbuchung
nicht vornehmen können, wird der vom Zeichner eingezahlte
Kaufpreis unter Rückabwicklung des Kaufs zurückgezahlt.
(4) Die Einzahlung des Kaufpreises ist zu Beginn des ersten
Zinslaufs fällig, frühestens aber 14 Tage nach Erhalt des
Eingangs- und Bestätigungsschreibens der Emittentin.
(5) Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsrechte an der
Globalurkunde zu. Jeder Anleihegläubiger ist jederzeit be-
rechtigt, seine Teilschuldverschreibungen gemäß den Rege-
lungen der Clearstream Banking AG, Frankfurt, auf Dritte zu
übertragen.
§ 4 Laufzeit, Rückzahlung
(1) Die Laufzeit der Teilschuldverschreibung beträgt
8 Jahre.
(2) Die Teilschuldverschreibungen werden vorbehaltlich
der Regelungen in § 5 am 01.10.2028 zurückgezahlt.
Anleihebedingungen derJubiläumsanleihe 2020
Werbung zur Jubiläumsanleihe 202020
Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 21
§ 5 Kündigung
(1) Die Anleiheschuldnerin kann die Teilschuldverschreibung
durch Bekanntmachung gemäß § 8 insgesamt oder anteilig
nach Maßgabe von § 5 Ziffer 3 mit einer Frist von acht
Wochen zum Ende des Quartals zur vorzeitigen Rückzahlung
zum Nennbetrag ordentlich kündigen, erstmalig zum
30.09.2021.
Teilkündigungen sind zulässig.
(2) Der Anleihegläubiger ist berechtigt, seine sämtlichen For-
derungen aus der Teilschuldverschreibung durch Kündigung
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist fällig zu stellen und
sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag einschließlich auf-
gelaufener Zinsen zu verlangen, wenn die Anleiheschuldnerin
allgemein ihre Zahlungen einstellt oder ihre Zahlungsunfähig-
keit bekannt gibt oder ein Insolvenzverfahren gerichtlich
eröffnet wird.
(3) Anteilige Rückzahlungen der Inhaber-Teilschuldverschrei-
bung erfolgen für jeden Inhaber in prozentual gleichem Um-
fang (Quotenrückzahlung).
§ 6 Begebung weiterer Schuldverschreibungen
(1) Die Anleiheschuldnerin behält sich vor, ohne Zustimmung
der Inhaber der Teilschuldverschreibung weitere Schuld-
verschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu
begeben, dass sie mit den bereits begebenen Teilschuld-
verschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche
Teilschuldverschreibung mit ihnen bilden und ihren Gesamt-
nennbetrag erhöhen. Der Begriff »Teilschuldverschreibun-
gen« umfasst im Falle einer solchen Erhöhung auch die
zusätzlich begebenen Schuldverschreibungen.
(2) Die Begebung von weiteren Anleihen, die mit dieser
Schuldverschreibung keine Einheit bilden, oder von anderen
Schuldtiteln bleibt der Anleiheschuldnerin unbenommen.
(3) Die Anleiheschuldnerin behält sich weiter vor, weitere
Anleihen, die mit dieser Schuldverschreibung keine Einheit
bilden, oder andere Schuldtitel zu begeben, die den Verwen-
dungszweck der Teilschuldverschreibung haben und diese
teilweise oder vollständig ablösen.
§ 7 Steuern
Alle Zahlungen auf die Teilschuldverschreibungen erfolgen
ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern oder Abgaben oder
behördlichen Gebühren; es sei denn, die Anleiheschuldnerin
ist kraft Gesetzes verpflichtet, solche gegenwärtigen oder
zukünftigen Steuern oder Abgaben gleich welcher Art von
den Zahlungen in Bezug auf die Teilschuldverschreibungen
abzuziehen oder einzubehalten. In diesem Fall ist die Anlei-
heschuldnerin und/oder Zahlstelle daher berechtigt, sämt-
liche einzubehaltenden Steuern oder Abgaben von den an
den Anleihegläubiger auszuzahlenden Beträgen abzuziehen
und entsprechend abzuführen. Soweit die Anleiheschuld-
nerin oder die Zahlstelle nicht gesetzlich zum Abzug und/
oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstigen
Gebühren verpflichtet ist, trifft diese keinerlei Verpflichtung
im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen des Anlei-
hegläubigers.
§ 8 Bekanntmachungen
Alle diese Inhaber-Teilschuldverschreibungen betreffenden
Bekanntmachungen werden im Bundesanzeiger, soweit
gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, erfolgen.
§ 9 Teilunwirksamkeit
Sollte eine der Bestimmungen der Anleihebedingungen ganz
oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder teil-
weise unwirksamen oder nicht durchführbaren Bestimmung
soll eine dem Sinn und Zweck dieser Anleihebedingungen
entsprechende Regelung gelten.
§ 10 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Form und Inhalt der Anleihebedingungen sowie alle sich
daraus ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich
ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
(2) Erfüllungsort ist Bremen.
(3) Gerichtsstand für alle sich aus den in diesen Anleihe-
bedingungen geregelten Rechtsverhältnissen ergebenden
Rechtsstreitigkeiten mit der Anleiheschuldnerin ist – soweit
gesetzlich zulässig – Bremen.
Werbung zur Jubiläumsanleihe 202022
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Sie erwerben die Jubiläumsanleihe 2020 durch Zeich-
nung von Anteilen.
Nach dem Ausfüllen und Zusenden des Zeichnungs-
scheins (per Post, Fax, E-Mail oder online) erhalten
Sie von der Energiekontor AG ein Eingangs- und Be-
stätigungsschreiben mit der Bitte um Einzahlung des
zugeteilten Betrages zzgl. eventueller Stückzinsen auf
das angegebene Konto. Im Verwendungszweck der
Überweisung geben Sie bitte die Zeichnungsnummer
und den Namen des Zeichners/der Zeichnerin an.
Sofern noch kein Wertpapierdepot vorhanden ist,
muss ein solches bei einem Kreditinstitut eröffnet
werden. Stückzinsfrei muss der Zahlungseingang bis
spätestens 30.09.2020 auf das Konto erfolgt sein.
Für die Berechnung etwaiger Stückzinsen ist der Zah-
lungseingang und nicht der Eingang der Zeichnung
entscheidend.
Vor der Eröffnung sollten sich Anleger über die Depot-
gebühren ihrer Bank informieren. Die Zeichnungsfrist
beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des
Wertpapierprospekts. Sie endet, wenn alle Anteile
verkauft sind, spätestens jedoch ein Jahr nach Ver-
öffentlichung des Prospekts. Die Schuldverschrei-
bungen können nur erworben werden, wenn die
Depotbank des Zeichners die Schuldverschreibung
in das Depot einbuchen kann. Die Zeichner erhalten
eine Abrechnung über die Höhe des von ihnen erwor-
benen Betrages durch ihre Depotbank.
Einzahlung
Die Einzahlung des Kaufpreises ist zu Beginn des
ersten Zinslaufs fällig. Eine Verzinsung des Kapitals
bei Einzahlung vor dem 30.09.2020 erfolgt nicht.
Zinszahlungen
Die Energiekontor AG überweist die Zinsen nach Ab-
lauf des jeweiligen Zinslaufs und den Rückzahlungs-
betrag der Anleihe am Ende der Laufzeiten mit befrei-
ender Wirkung an die Zahlstelle. Diese übernimmt
die Auszahlung der jährlichen Zinsen sowie die Rück-
zahlung des Anleihekapitals über die Clearstream
Banking AG, Frankfurt, an die jeweils depotführenden
Banken zur Gutschrift auf dem jeweiligen Anleger-
konto.
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Stückzinsen sind nur zu zahlen, wenn die Einzahlung
des Anleihebetrages nach dem 30.09.2020 erfolgt.
Der Termin des Geldeingangs ist für die Höhe der
Stückzinsen entscheidend.
Ermittlung der Stückzinsen
Ihren Kaufpreis ermitteln Sie, indem Sie in der Spalte
»Datum der Einzahlung« Ihren Einzahlungstermin aus-
wählen und den zugeordneten »Einzahlungsbetrag
pro € 1.000« mit der gewünschten Stückzahl multi-
plizieren.
Datum der Einzahlung Einzahlungsbetrag pro € 1.000
01.10. – 31.10.2020 1.003,33
01.11. – 30.11.2020 1.006,67
01.12. – 31.12.2020 1.010,00
01.01. – 31.01.2021 1.013,33
01.02. – 28.02.2021 1.016,67
01.03. – 31.03.2021 1.020,00
01.04. – 30.04.2021 1.023,33
01.05. – 31.05.2021 1.026,67
01.06. – 30.06.2021 1.030,00
01.07. – 31.07.2021 1.033,33
01.08. – 31.08.2021 1.036,67
01.09. – 30.09.2021 1.040,00
Stückzinsen
Werbung zur Jubiläumsanleihe 2020 23
WiderrufsbelehrungWiderrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagenohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen.Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaftenDatenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllungunserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbin-dung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfristgenügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung aufeinem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. DerWiderruf ist zu richten an: Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5,28359 Bremen; Fax: 0421/3304-444, E-Mail: [email protected]: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beidseitsempfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung vonWertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet,wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf die Rechtsfolgen hinge-wiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Endeder Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Bestehteine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dassSie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zumWiderruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig,wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch voll-ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflich-tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfülltwerden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklä-rung, für uns mit deren Empfang. Ende der Widerrufsbelehrung.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort, Datum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift des Zeichners/der Zeichnerin
Den Wertpapierprospekt der Energiekontor AG sowie die Verbrau-cherinformationen für Fernabsatzverträge habe ich erhalten und vorUnterzeichnung dieses Kaufauftrages zur Kenntnis genommen.
DatenschutzhinweisMit Zeichnung der Anleihe wird der Verarbeitung der personenbe-zogenen Daten durch die Emittentin und die beteiligten Banken/Verwahrstellen zum Zwecke der Durchführung der Emission undVerwaltung der Inhaber-Teilschuldverschreibungen zugestimmt.Weitere Informationen können den Datenschutzerklärungen unterhttps://www.energiekontor.de/allgemein/impressum-datenschutz.html(Energiekontor/Impressum & Datenschutz) entnommen werden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort, Datum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift des Zeichners/der Zeichnerin
Zeichnungsschein zur Jubiläumsanleihe 2020
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Energiekontor AG, Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen
für Inhaber-Teilschuldverschreibungen, Laufzeit 8 Jahre ab dem 01.10.2020 bis 30.09.2028,
WKN A289KT, ISIN DE000A289KT8
Der/die Unterzeichnende
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name, Vorname
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straße
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLZ/Ort
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-Mail-Adresse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geburtsdatum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beruf
NennwertIch kaufe laut Anleihebedingungen Inhaber-Teilschuld verschreibungen im Nennwert von:
€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindestanlage (€ 3.000)
KaufpreisNennwert plus Stückzinsen (Berechnungsgrundlage ist das Datum desGeldeinganges.) Bei einer Einzahlung bis zum 01.10.2020 entspricht derKaufpreis dem Nennwert. Es fallen dann keine Stückzinsen an.
€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einbuchung soll erfolgen zugunsten:
Der/die Depotinhaber/in
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name, Vorname (bei mehreren Depotinh. bitte die jeweiligen Namen
vollständig und entsprechend den Angaben im Depot)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straße
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLZ/Ort
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wertpapierdepot-Nr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BLZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Name des Kreditinstituts
Konto zur Überweisung des Kaufpreises
Empfängerin: Energiekontor AGIBAN: DE92 2802 0050 4656 3532 12BIC: OLBODEH2XXXOldenburgische Landesbank AG, OldenburgVerwendungszweck: Zeichnungsnummer, Name Zeichner/Zeichnerin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort, Datum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift des Zeichners/der Zeichnerin
Angabe nach § 3 (1) GeldwäschegesetzDer/die Anleger/in ist der/die wirtschaftlich Berechtigte, sofern nichtsanderes angegeben wird. Nur wenn der/die Anleger/in nicht wirtschaft-lich berechtigt ist, bitte hier Namen und Adresse des/der Berechtigteneintragen und eine Ausweiskopie des/der Betreffenden beifügen.
Energiekontor AG
Mary-Somerville-Straße 5
28359 Bremen
Telefon +49 421 3304-104, -107
Telefax +49 421 3304-444
www.energiekontor.de
Herausgeberinb
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