Wie reduziere ich Forderungsausfälle gegenüber meinen Kunden
• im internationalen Zahlungsverkehr?Leiterin Kompetenzzentrum Ausland, Patrizia Melfi
• im nationalen Zahlungsverkehr? Anwaltskanzlei Hirt und Teufel, Alexander Kästle
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Agenda
§ Risiken im Auslandsgeschäft § Überblick Marktsituation§ Finanzierungsinstrumente§ Fallbeispiel Export - Italien§ Unterstützung in neuen Märkten – Beispiel Russland§ Fallbeispiel Import – Korea
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Risiken im Auslandsgeschäft
Exporteur Importeur
Politische Risiken
Konvertierungsrisiko
Transferrisiko
Zahlungsverbotsrisiko
Moratoriumsrisiko
Wirtschaftliche Risiken
Absatzrisiko Beschaffungsrisiko
Abnahmerisiko Lieferrisiko
Transportrisiko
Rechtliche Risiken
Verstöße gegen Ex-und Importbestimmungen
Produkthaftungsrisiko
Zahlungsrisiken
Ausfallrisiko Vorauszahlungsrisiko
Währungsrisiken
Kursverfall Kursanstieg
Allgemeine Risiken
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Rückgänge in der KreditvergabeGriechenland: - 9,2%Portugal: - 8,4%Spanien: - 6,8%
Überblick Marktsituation
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§ Kreditinstitute planen Regeln zur Vergabe von Darlehen erheblich zu verschärfen
§ Schlechtere Bedingungen bei der Kreditvergabe aufgrund steigender Finanzierungskosten
§ Vor allem in Italien besteht die Gefahr einer Kreditklemme
Überblick Marktsituation
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Erstmals unter die Top 5 der wichtigsten Ausfuhrländer kam im Jahr 2011 die Volksrepublik China. Mit einem Anstieg der Ausfuhren um 20,4% gegenüber dem Jahr 2010 wurden in dieses Land Waren im Wert von 64,8 Milliarden Euro exportiert. China setzt damit seinen Aufwärtstrend in der Rangfolge Deutschlands wichtigster Exportnationen weiter fort.
Überblick Marktsituation
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§ Jedes 4. exportierende Unternehmen muss einen Zahlungsverzug von über einem Monat hinnehmen
§ Schlechte Zahlungsmoral zudem in Osteuropa.
§ Die Außenstände in Europa betragen ca. 250 Mrd. Euro§ Zahlreiche Unternehmen verfügen nur über eine dünne
Eigenkapitaldecke. Die mangelnde Zahlungsmoral führt so schnell zu finanziellen Engpässen.
Überblick Marktsituation
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§ Länderlimite Aufgrund der aktuellen Situation wurden viele Länderlimite suspendiert oder reduziert
§ Bankenlimite Limite für Banken in den Wachstumsmärkten i.d.R. auf die Top-5 Banken der Länder beschränkt
Überblick Marktsituation
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Exporte der Landkreise Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald – Baar in den Jahren 2010 und 2011
Überblick Marktsituation
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§ Der Exporteur gewährt dem Importeur ein Zahlungsziel
§ Die Gewährung des Zahlungsziels eröffnet Chancen mehr Geschäfte abzuschließen
§ Jedoch besteht die Gefahr von Zahlungsausfällen
Überblick Marktsituation
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Fallbeispiel Export - Italien
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Vorauskasse vs Zahlungsgziel über Bankinstrumente
§ Risiken§ Kundenabnahmerisiko§ Länderrisiko/politische Risiken
Fabrikationsrisiko§ Liquiditätsrisiko (Refinanzierung)
§ Nicht wettbewerbsfähig§ Mangelnde Liquidität der Kunden
wegen hoher Kreditzinsen§ Billigere Produkte der
Wettbewerberweniger Aufträge
§ Sicherheit§ Garantierte Zahlung§ Planbare Liquidität§ Absicherung bei Währung
§ Akquise-Instrument§ Günstige Finanzierung§ Zahlungsziel
§ Qualität der Kundenstruktur
§ losgelöst vom Grundgeschäft
vs
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Finanzierungsinstrumente
Liefervertrag
Auszahlung Akkreditiveröffnung
Dokumente/ Gegenwert
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AKS
Prüfung der L/C
Bedingungen auf Erfüllbarkeit
Mitwirkung bei Dokumenten, die
von Dritten auszustellen
sind
Erstellung von im Akkreditiv
geforderten Dokumenten
Einholung von Beglaubigungen / Legalisierungen
Überwachung des
Geldeingangs
Mitwirkung bei der Änderung von L/C Bedingungen
Leistungsumfang Akkreditiv – Komplett - Service
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Entlastung Fehler-quellen
Kosten-ersparnis
§ Überbrückung während Urlaubszeit/Krankheit
§ fehlendes qualifiziertes Fachpersonal
§ fehlende Routine in der Abwicklung
§ fehlendes qualifiziertesFachpersonal
§ Reduzierung der administrativen Tätigkeiten
§ Konzentration auf dasFirmenkerngeschäft
Wir übernehmen auf vertraglicher Basis die Erstellung der geforderten Dokumente
Gründe für Akkreditiv-Komplett-Service
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Forderungsankauf
Definition:Regressloser Verkauf mittel- bis langfristiger Exportforderungen
Voraussetzung für den Ankauf:Rechtlicher Bestand der Forderung : Die Forderung muss in ihrer Höhe einwandfrei bestehen und frei von Rechten Dritter sein
Wir kaufen von Ihnen:§ Akkreditivforderungen auf Nachsichtbasis§ Wechsel mit oder ggf. auch ohne Bankaval§ Euler-Hermes gedeckte Buchforderungen oder Buchforderungen
mit privater Kreditversicherung
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Vorteile
Risikominimierung: § politisches, wirtschaftliches, Währungs- und Zinsänderungsrisiko auf den
Forfaiteur abgewälzt§ Bilanzentlastung durch Umwandlung der Forderung in liquide Mittel§ Keine Kreditlinien zur Refinanzierung des eingeräumten Zahlungsziels§ Verbesserung der Kreditfähigkeit durch Liquiditätszufluss
Liquiditätsverbesserung durch sofortige Zahlung:§ Exporteur erhält Zahlung bereits bei Lieferung / Leistung§ Effekt der Barzahlung, trotz Gewährung eines Zahlungsziels§ Finanzierung zu 100%
Komfortable Abwicklung, Kostenentlastung:§ Kosten für Überwachungs- und Mahnwesen fallen weg§ Forfaitierung ist eine für jede Unternehmensgröße geeignete Finanzierungsform§ Einfache Abwicklung
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Unterstützung in neuen Märkten –Beispiel Russland
DZ BANK Repräsentanz Moskau
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Kontaktherstellung und -vermittlung zu:
§ russischen Banken
§ russischen Importeuren
§ Behörden, Ministerien und Regionen
§ Dienstleistungsunternehmen u. a. für:
- Firmengründungen- Investitionsvorhaben- rechtliche und steuerliche Aspekte
§ Vertretung der Interessen der deutschenWirtschaft auf der Vorstandebene bei derDeutsch-Russischen AHK in Moskau
DZ BANK Repräsentanz Moskau
Unsere Leistungen:
§ Etablierung und Pflege vonGeschäftskontakten in Russland
§ Kontaktvermittlung/Informationsbeschaffung
§ Beratung aktuelle Finanzierungsmöglichkeitenin Russland
§ Länderexpertise, BeurteilungMarktentwicklung und -chancen
§ Beratung deutscher Exporteure vor Ort durchein deutsch- und russischsprachiges Team
§ Überwachung der Risikoentwicklung
Unterstützung in neuen Märkten –Beispiel Russland
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1 Sberbank
2 Bank VTB
3 Gazprombank
4 Russian Agricultural Bank
5 Bank of Moscow
6 VTB 24
7 Alfa Bank
8 UniCredit Bank
9 Raiffeisenbank
10 Promsvyazbank
11 Bank Uralsib
12 MDM Bank
13 Rosbank
14 TransCreditBank
15 NOMOS Bank
Die größten staatlichen Banken in der russischen Wirtschaft mit einem Marktanteil von mehr als 50 %
DZ BANK Repräsentanz Moskau
Unterstützung in neuen Märkten –Beispiel Russland
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Vorbereitung der Grundgeschäftsinformationen:
§ Importeur / Kreditnehmer§ Auftrags- / Lieferwert§ Fabrikations- / Lieferzeit§ Zahlungsbedingungen§ Kreditbetrag / -laufzeit§ Hausbank des Importeurs
Rechtzeitige Kontaktaufnahme zuIhrer Volksbank vor Ort und zeitnahe Einbindungder Experten der zwecks Unterstützung, Beratung und Begleitung
DZ BANK Repräsentanz Moskau
Voraussetzungen für Russland-Finanzierungen
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§ Übernahme von Risiken durch die Volksbank: § Länderrisiko (wirtschaftlich und politisch) § Ausfall-, Nichtzahlungs- und Währungsrisiken
§ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit / Gewinnung der Marktanteile:§ Entlastung von Bilanz und Kreditlinien§ Optimierung des Liquiditätsmanagements§ Förderung und Steigerung des Ab- und Umsatzes§ keine Überwachung der Forderungseingänge§ Kundenauswahl nach Zahlungs- und Kreditfähigkeit§ ergebniswirksame Kunden- und Geschäftsplanung§ nachhaltiges Customer Relationship Management
DZ BANK Repräsentanz Moskau
Ihre Vorteile
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Fallbeispiel Import - Korea
ENDABNEHMER UNDAKKREDIITVAUFTRAGGEBER
ZWISCHENHÄNDLERUND AKKREDITIV-ERSTBEGÜNSTIGTER
LIEFERANT UND AKKREDITIV-ZWEITBEGÜNSTIGTER
ORIGINALAKKREDITIV ÜBERTRAGENES AKKREDITIV
AVISIERUNG DES ÜBERTRAGENEN AKKREDITIVS
AKKREDITIV-ÜBERTRAGUNGSAUFTRAG
BESTÄTIGUNGSANZEIGEDES ORIGINALAKKREDITIVS
AKKREDITIV ÜBERTRAGENESAKKREDITIV
AKKREDITIVAUFTRAG
VERTRAG VERTRAG
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Fragen und Antworten
Ihre Ansprechpartner vor Ortwww.volksbank-international.de
[email protected]/707-1140
[email protected] 07461/707-1151