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Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
User Experience
Bonn, 06. November 2013
Agenda
1. Intuitive Benutzeroberfläche
2. Formularfunktionen
3. Mobiler Datenzugriff
4. Serverseitige Exchange Integration
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Intuitive Benutzeroberfläche
Bonn, 06. November 2013
Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation
• Navigation befindet sich nun ausschließlich an der oberen Bildschirmzeile im Kachel Design
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Arbeitsbereich: z.B. Vertrieb
Firma Kontakt Verkaufschance
Zugeordnete Datensätze
Zuletzt geöffnete Datensätze
Marketing
Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation
• Mehrstufige Navigationshierarchie (Arbeitsbereich sowie drin enthaltene Datentypen)
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation
• Zuletzt verwendete Datensätze sowie zugeordnete Datensätze (Bsp. am Kontakt)
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Intuitive Benutzeroberfläche - Navigation
• Die bunte Ribbon-Leiste wird durch ein Menüband kontextabhängig ersetzt
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Intuitive Benutzeroberfläche - Formularaufbau
Kompakte 3 Spaltendarstellung• Linke Spalte (Stammdaten)
• Mittlere Spalte (Aktivitäten, Notizen, Activity Feeds)
• Rechte Spalte (zugeordnete Datenobjekte)
Formularaufbau funktional• Formulare als auch Listenansichten nutzen nun die vollständige Breite des Bildschirms
• Grundsätzlicher Verzicht auf Pop-Ups über die gesamte Benutzeroberfläche (Aufklappen, In-Form-Browsing)
• Ergänzung durch neue Standardelemente wie z.B. Kartenausschnitte, TOP Informationen, Logos etc.
• Moderne Formulare aktualisieren die Inhalte innerhalb der Datenfelder in Echtzeit
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Intuitive Benutzeroberfläche - Formularaufbau
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Intuitive Benutzeroberfläche - Formularaufbau
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Live Demo
Microsoft Dynamics CRM Online 2013• Microsoft Internet Explorer 10
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Neue Formularfunktionen
Bonn, 06. November 2013
Neue Formularfunktionen – Quick Create
• Möglichkeit der Hinterlegung eines Schnellerfassungsformulars je Entität
• Auswahl der Schnellerfassung aus jeglichem Kontext, ohne das eigentliche Formular zu verlassen
• Vererbung von Datenfeldern auf zugeordnete Datensätze über „zugeordnete Schnellerfassung“ in Sub-Grids
Neue Formularfunktionen – Quick View
Darstellung von Informationen aus einer relational verknüpften Entität• z.B. Telefonnummer und E-Mail Adresse des primären Kontakts im Formular der Firma
• z.B. Firmeninformationen eines Kunden im Formular der Verkaufschance
• z.B. Telefonnummer der Kontaktperson im Serviceanfragenformular
Quick-View Funktionalität• Schreibgeschützte Darstellung in der Zielentität
• Verwendbar in jeder gewünschten Entität über konfigurierbare Quick-View Formulare
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Neue Formularfunktionen – Quick View
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Neue Formularfunktionen – Overlays
• Direkterfassung von Informationen in editierbaren Overlays
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Neue Formularfunktionen – Sub-Grids
• Reduzierte Einbettung von zugeordneten Datensätzen mit Papierkorbfunktion
• Einfache Möglichkeit für das Hinzufügen sowie Erstellen von neuen Datensätzen
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Neue Formularfunktionen – Inline Editierung
• Änderung von Attributen in der Listenansicht von Datensätzen
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Neue Formularfunktionen – Lync, Skype Integration
• Das Customizing wurde um ein weiteres Attribut ergänzt (PHONE), das sich über die Systemeinstellungen grundsätzlich für Telefonnummern, deren Regionscode sowie deren aufzurufende Anwendung konfigurieren lässt (Skype, Lync)
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Neue Formularfunktionen – Autosave
• Die Autosave-Funktion erfolgt automatisch alle 30 Sekunden auf dem Formular sowie beim Verlassen eines Feldes
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Live Demo
Microsoft Dynamics CRM Online 2013• Microsoft Internet Explorer 10
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Mobiler Datenzugriff
Bonn, 06. November 2013
Mobiler Datenzugriff – Vertriebsunterstützung via App
• Bereitstellung von Apps für Microsoft Tablets sowie Apple iPads für den Arbeitsbereich Vertrieb
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff – Touchoptimierung
• Generelles Layout für die mobile App
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff – Entitäten (Read & Write)
• Account
• Contact
• Lead
• Opportunity
• Opportunity Product
• Notes
• Competitor
• Connection
• Appointment
• Task
• Phone call
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff – Entitäten (Read only)
• Cases
• Product
• User
• Teams
• Currency
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff - Dashboards
• Visualisierung von Dashboards mit Filterfunktionen
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff – Entitätsübergreifende Suche
• Durchsuchen von mehreren Entitäten (Firma, Kontakte, Verkaufschancen)
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff - Steuerungsfunktionen
• Listenansicht steuerbar über untere Menüleiste
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff – Quick Create Kacheln
• Formulardesign mit Quick-Create Kacheln (Skype Anruf, E-Mail über Mail App, zugeordnete Entitäten)
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff – Quick Create Formulare
• Quick Create Forms erleichtern die Datenerfassung über das Tablet
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff - Lookups
• Insbesondere die Auflösung von Lookups ist sehr gut umgesetzt
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mobiler Datenzugriff
• Sprung in den Browser wird ermöglicht die Nutzung weiterer Funktionen über Vertrieb hinaus
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Live Demo
Microsoft Dynamics CRM Online 2013• Microsoft Internet Explorer 10
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Serverseitige Exchange Integration
Bonn, 06. November 2013
Serverseitige Exchange Integration
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Microsoft Outlook als Schnittstelle• Ein Microsoft Outlook Client muss permanent laufen, damit E-Mails, die über das
Postfach des Benutzers versendet werden sollen verarbeitet werden können
Serverseitige Exchange Integration
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Mit Server-Side-Synchronisation• Exchange Server kommuniziert direkt mit dem CRM Server (Outlook wird ein weiterer
Client)
Serverseitige Exchange Integration
Fakten• Erlaubt die serverseitige Synchronisation von E-Mails, Aufgaben, Terminen und
Kontakten über zusätzlichen Dienst (E-Mail Integration Service)
• Deutliche Verbesserung der Outlook Stabilität
• Dienst ist Cloud-fähig (CRM Online & On Premise bei gleicher Bereitstellungsart des Exchange Servers)
• Der Dienst kann vollständig über Dynamics CRM verwaltet werden (Monitoring, Zustellungsprüfungen, Mailboxverwaltung)
• Ermöglicht die Synchronisation von E-Mails aus externen Mailsystemen (POP3, Exchange)
• Der Microsoft Dynamics CRM E-Mail Router kann durch diesen Dienst ersetzt werden
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Serverseitige Exchange Integration
Unterstützte Konfigurationen für CRM 2013
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
CRM Deployment Email System Email Sync Appointments, Tasks,Contacts Sync
Protocol
CRM Online Exchange Online Yes TBD (Controlled Rollout) Exchange WebServices
CRM On-Premise Exchange 2010Exchange 2013
Yes Yes Exchange WebServices
CRM Online and CRM On-Premise
• Gmail• Hotmail• Yahoo• MSN• Live• Outlook.com
Yes No POP3/SMTP
Serverseitige Exchange Integration
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Einrichtung von Server Profilen sowie Mailboxen im CRM Datenmodell
Serverseitige Exchange Integration
Migration E-Mail Router• CRM 2012 bietet die Möglichkeit einen bestehenden E-Mail Router zu migrieren
• Hierzu ist es erforderlich 3 XML Dateien in einem Data Migration Wizzard einzubinden
Dynamics CRM 2013 – What‘s new?
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Dynamics CRM 2013 – Aktuell und Kompakt
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit