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Planungssicherheit durch makroökonomische Indikatoranalyse
Martinsried, 11.04.2019
Economic TrendOutlook Model
Anspruch 90% Genauigkeit für effiziente Prozesse erforderlich
Relevanz 97% der Unternehmen erstellen Jahresbudgets
Methode 63% der Unternehmen planen auf Vorjahresbasis
Rahmenbindungen der Planung
09.04.20192
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Aufwand 4-8 Wochen personeller Aufwand zur Erstellung
Prognosegüte
Komplexität
Volatile Märkte Manuelle Datenverarbeitung Vernetzung
Planungsergebnis
Planungsdilemma
09.04.20193
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Restriktionen
Planungsdilemma
Berücksichtigung
Ziel
▪ Abbildung der zu erwartenden Entwicklung
▪ Planung der benötigten Kapazitäten
Einflussgrößen
▪ Interne Unternehmensdaten
▪ Branchen- / Regionale Trends
▪ Makroökonomische Trends
▪Probleme
▪ Hoher Aufwand
▪ Zu geringe Prognosegüte
▪ Prognose auf Vorjahresbasis
Forecasting Datendisparität
Planung und Forecasting
09.04.20194
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Einflussgrößen
Forecasting
*BARC Planning Survey (2014)
**KPMG Leadership Report (2015)
86%Microsoft Excel
Welches Tool benutzen Sie für die Planung?*
Digitalisierung
Verbessern externe Daten das Forecasting?**
Prognosegüte
84%Zustimmung
Was sind die größten Hindernisse bei der stärkeren
Berücksichtigung externer Daten?**
Hindernisse
45% 19% 5%
Zu geringe Datenqualität DatenmengeUnternehmenskultur
Motivation für ETOM
09.04.20195
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Effiziente Datenverarbeitung Hohe Prognosegüte Verwendung externer Daten
Vorgehensweise: Die sieben Schritte von ETOM
09.04.20196
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Rollierende Prognosen
für Firmenumsätze
Indikatoren mit 6 bis 15 Monaten Vorlaufzeit
zur frühzeitigen Identifikation von Trends
Korrelationsanalyse zu 6000 volkswirtschaftlichen
und industriespezifischen Frühindikatoren
Zugriff auf 1.5 Millionen Indikatoren
weltweit und 47.000 in Deutschland
Unternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatorenKundeninput Quartalsreport
>10 Jahre Umsatzzahlen
8 Standardfragen
▪ Historische monatliche Umsatzzahlen
▪ Außergewöhnliche Geschäftsereignisse (Fusionen, etc.)
▪ Kurzbeschreibung der Geschäftsfelder und Zielmärkte
Kundeninput QuartalsreportUnternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatoren
Kundeninput
09.04.20197
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Umsatz Änderungsrate▪ Umsatzanalyse
▪ Änderungsrate
Kundeninput QuartalsreportUnternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatoren
Unternehmensanalyse
09.04.20198
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Frühindikatoren▪ Allgemeine Analyse: > 6000 Indikatoren
▪ Spezifische Analyse: Zugriff auf Datenbank mit 1,5 Mio.
Makroökonomischen Indikatoren (Industrie, Indizes, etc.)
▪ Ein komplexer mathematischer errechnet korrelierende
Indikatoren
Kundeninput QuartalsreportUnternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatoren
Identifikation von Frühindikatoren
09.04.20199
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Berechnung der VorlaufzeitDatenbereinigung▪ Identifikation von
Trends, die den
Umsatz beeinflussen
▪ Berechnung der
Vorlaufzeit und des
Einflusses einzelner
Indikatoren
Kundeninput QuartalsreportUnternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatoren
Vorlaufzeit als
PrognosehorizontFirmenkauf
Beziehungsanalyse
09.04.201910
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Phase A = Erholung
Phase B = zunehmendes Wachstum
Phase C = abnehmendes Wachstum
Phase D = Rückgang
▪ Verortung der Indikatoren und des Unternehmens im laufenden Geschäftszyklus
▪ Berechnung der Dauer des Geschäftszyklus
Erkennen von Schwankungen in volatilen Märkten
Frühzeitiges Erkennen von Wendepunkten bei Trends in stabilen Märkten
Geschäftszyklus Indikator
Kundeninput QuartalsreportUnternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatoren
Geschäftszyklus
09.04.201911
ETOM | Economic Trend Outlook Model
▪ Prognose der
korellierenden
Indikatoren
▪ Ableiten der
Umsatzprognose
Prognose des UmsatzesPrognose der Veränderungsrate
Kundeninput QuartalsreportUnternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatoren
Umsatzprognose
09.04.201912
ETOM | Economic Trend Outlook Model
▪ Quartalsreport
▪ IST vs. Forecast
▪ Abweichungsmaßnahmen
▪ Kommentar
Konsolidiertes Informationscockpit
Kundeninput QuartalsreportUnternehmens-
analyse
Beziehungs-
analyse
tA
Geschäfts-
zyklus
UmsatzprognoseFrühindikatoren
March 2019
E-TOM Report
Quartalsreport
09.04.201913
ETOM | Economic Trend Outlook Model
Quartalsreport
1,5 Millionen Indikatoren weltweit
6 bis 15 Monate Vorlaufzeit
> 90 % zutreffende Vorhersagen
Monatliche Reports inkl. Kommentare
Planungssicherheit durch makroökonomische Indikatoranalyse
Economic TrendOutlook Model
Korrelationsanalyse für Indikatoren
Rollierender Forecast
ETOM – Key Facts
09.04.201914
ETOM | Economic Trend Outlook Model
„Stärken erkennen – Maßstäbe setzen“„Stärken erkennen – Maßstäbe setzen“
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