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Einführung in die industrielle Sachversicherung
Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
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Köln, 13./14. April 2015
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg2
Marktgeschehen Deutschland
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Zahlen und Fakten
GDV Brutto-Beitragseinnahme deutsches Direktgeschäf t 2013
1. Alle Versicherungszweige insgesamt 187,220 Mrd. € (+ 3,1%)
2. davon Schaden- und Unfallversicherung 60,6 Mrd. € = 32,4% (+ 3,3%)
3. davon Sachversicherung insgesamt 16,7 Mrd. € = 8 ,9% (+ 4,5%)
4. davon Nicht-Private Sachversicherung 7,8 Mrd. € = 4,1% (+ 2,4%)
4.1 davon Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft 5,9 Mrd . € = 3,2% (+ 3,7%)- Industrie 2,7 Mrd. € = 1,4%- Gewerbe 2,9 Mrd. € = 1,5%- Landwirtschaft 0,3 Mrd. € = 0,2%
4.2 davon TV/TV-BU 1,9 Mrd. € = 1,0% (+ 7,8%)
Stellung der Sach-Industrieversicherung
Quelle: GDV Daten und Fakten 2014
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Beiträge 2014 der Schaden/Unfallversicherung (ca. 62,5 Mrd. €)
7.4
24.31.6
17.4
1.83.5 6.5
Sach
UnfallWeitere* Versicherungen
Rechtschutz
Haftpflicht
Kredit, Kaution,Vertrauensschaden
* Weitere Versicherungen: Sonstige Versicherungen, Beistandsleistung- , Transport- und Luftfahrtversicherung
Kraftfahrt 1.Platz
2.Platz
3.Platz
4.Platz
5.Platz
6.Platz
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
Marktanteile
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
Marktanteile
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
Marktanteile
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
Marktanteile
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
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Trend
1. Marktgeschehen und EntwicklungstendenzenÜberblick Anbieter/Vermittler
Quelle: GDV Statistisches Jahrbuch 2009/14 sowie DIHK Vermittlerregister 02.01.2015
*Anzahl Versicherer 2008, 2012, 2013
2008 2014 2015 %
Vermittler, Makler, Berater insgesamt 246,608 246,776 240,172 -2.7
Versicherungsvermittler 205,095 196,851 189,957 -3.5
hiervon Einfirmenvermittler 172,611 165,735 159,357 -3.8
hiervon Mehrfirmenvermittler 32,484 31,116 30,600 -1.7
Versicherungsmakler 38,883 46,544 46,769 0.5
hiervon Maklervereinigung VDVM 622 636 636 0.0
Versicherungsberater 165 274 292 6.6
Produktakzessorische Vermittler 2,465 3,107 3,154 1.5
Schaden-/Unfallversicherer* insgesamt 222 211 210 -0.5
Sachversicherer* 159 163 163 0.0
hiervon Industrie* 96 96 95 -1.0
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entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
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Marktergebnis 2014 Sach - Industrie/Gewerbe/Landwirt schaft
Quelle: GDV Sachversicherung Hochrechnung 2014 – Sach Nicht-Privat - Industrie/Gewerbe/Landwirtschaft
Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Trendwende erreicht???
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, Kleinen, MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
MWV Köln 10. / 11. Juni 2013
Ralf-Dietmar Berg, Thomas Hergarten, Markus Mehlis
Combined Ratio = Schaden-Kostenquote nach Abwicklung
Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg
Geschäftsentwicklung Industrie
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Quelle: GDV
Beitragssatz und Schadensatz - Industrie
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MarktgeschehenVersicherer-Ergebnisse
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg16
Rückversicherungsmarkt 2014
� Kapitalbasis der 31 größten Rückversicherer überschreitet 575 Mrd. $
� Gewinn (nach Steuer) mit 34 Mrd. $ (+16%) so hoch wie noch nie,
� “…mit dem Produkt Rückversicherung ist …..viel Geld zu verdienen…“Quelle: : AON Benfield, Reinsurance Market Outlook January 2015, Seite 4; Aon Benfield, The Aon Benfield Aggregate Results for the year ended December 31, 2014
Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
TREND 2015:konstant positiv
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg
Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
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Quelle: AON Benfield Reinsurance Market Outlook January 2015, Seite 14
CAT-Bond-Emissionen halbjährliche Betrachtung
Hintergrund:Rück-VR macht zu schaffen, dass neue Anbieter (Pensionskassen, Fonds) ins Natur-katastrophen-geschäft drängen. Sie stellen Kapital über Anleihe-konstrukte zur Verfügung und kassieren dafür abhängig vom Risiko hohe Zinsen
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Naturkatastrophenweltweit
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Naturkatastrophen 2014 weltweitVerhältnis Gesamtschäden zu versicherten Schäden 1980 – 2014 Munich Re
� Seit 2012 deutlich rückläufiger Trend bei Gesamt- als auch versicherten Schäden weltweit
� Versicherte Schäden 2014 ca. 31 Mrd. $ (10-Jahresschnitt 58 Mrd. $!)
Quelle: Topics GEO 2014, Munich Re, 2014, S. 48
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg20
� Munich Re:• 2014 31 Mrd. $ = -15%• 2013 35 Mrd. $ = - 50%• 2012 70 Mrd. $ = - 42%• 2011 120 Mrd. $ = +146%
� AONBenfield:
Quellen: Topics GEO 2011 - 2014, Munich Re; AON Benfield Reinsurance Market Outlook January 2015, Seite 14
AON Benfield: Insured global catastrophe
losses in 2014 were at their lowest levels
since 2009.
Naturkatastrophen 2014 weltweitVersicherte Schäden
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg21
Naturkatastrophen 2014 weltweitVersicherte Schäden 1970 – 2014 Swiss Re
� Trotzdem: 10-Jahres Durchschnitt stetig zugenommen
� Ursache No. 1: Bevölkerungswachstum + Urbanisierungin gefährdeten Zonen
Quelle: Finanzbericht 2014, Swiss Re, S. 111
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg22
Naturkatastrophen 2014 weltweitAnzahl der Schadenereignisse
� Keine größeren Erdbeben, sehr geringe Hurrikanaktivität
� Auf fast allen Kontinenten gleichermaßen Zunahme von
• Unwetter, Winter-/Hagel-/Sturm, Gewitter, Überschwemmung auf 92%
• hydrologischen/wasserbezogenen Ereignissen auf 42% (bisher 36%)
Quelle: Topics GEO 2014, Munich Re, 2014, S. 48
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg23
Naturkatastrophen 2014 weltweitArten/Verteilung
� GEO (EQ, Tsunami, Vulkan)• geringe Anzahl, Ofer + Gesamtschäden
• sehr geringe versicherte Schäden
� METEO (Sturm, Tornado, Hurrikan)• Hohe Anzahl, sehr viele Opfer (höchste Opferzahl)
• Mittlerer Anteil an Gesamtschäden, nur 11% an versicherte Schäden
� HYDRO (Überschwemmung)• Hohe Anzahl, mittlere Opferzahl
• Höchste Gesamt- + versicherte Schäden
� KLIMA (Dürre, Waldbrand,Temperatur)• Geringe Anzahl und Opfer
• Mittlerer Anteil an Gesamt- + versicherten Schäden
Quelle: Topics GEO 2014, Munich Re, 2014, S. 48
MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg24
Prämien- und SchadenentwicklungPrämienzyklus
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
MWV Köln 13. / 14. April 2015
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
MWV Köln 13. / 14. April 2015
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
MWV Köln 13. / 14. April 2015
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
MWV Köln 13. / 14. April 2015
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
55+
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
MWV Köln 13. / 14. April 2015
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Als Konjunkturzyklen werden unterschieden• Aufschwungphasen (Expansion),• Hochkonjunktur (Boom),• Abschwungphasen (Rezession)• Tiefphasen (Depression)
1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Phasen des Konjunkturzyklus - Grundlagen
Expansion Boom Rezession Depression
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2010
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Das Marktgeschehen wird durch das Anbieter-/Nachfragerverhalten geprägt
Ergebnis der Aktivität der Marktteilnehmer sind zyklische Schwankungen
Der Konjunkturzyklus bezeichnet ein über die Jahre hinweg wiederkehrendes Grundmuster von Auf / Ab der Wirtschaftsaktivität (Indikator BIP)
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2010
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Höhepunkt
Weicher Markt
Tiefpunkt
Harter Markt
Kriterien der Marktphasen� Marktzeichnungskapazität
� Bilanzergebnisse
� Preise
Prämienzyklus in der industriellen Sachversicherung
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
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Datenquelle: GDV, Statistisches Jahrbuch 2009
FI-Prämien / Schäden in Mio. €
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1960
1965
1970
1975
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Beiträge Schäden 2 Per. Gleitender Durchschnitt (Beiträge)
2 Per. Gleitender Durchschnitt (Schäden) Logarithmisch (Beiträge) Logarithmisch (Schäden)
1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Prämienzyklen - Prämien/Schäden 1960 - 2009
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2010
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-100
-50
0
50
100
150
200
Prämien-/Schädenveränderung in %
Prämienveränderung Schädenveränderung
1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Prämienzyklen – Prämien/Schäden 1965 - 2009
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2010
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Prämienzyklus Feuer-Industrie Deutschland 1958 - 2015
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MWV 2014 - Ralf-Dietmar Berg36
Zyklendauer in Deutschland nach Sparten
Hochgerechnet nach Quelle: Dr. Oliver M. Maguhn, „Versicherungszyklen in der Schaden- und Unfallversicherung – Erklärungsansätze und Steuerungsmöglichkeiten“ (2007)
zuvor max. 10,1 Jahre
Aktueller Zyklus
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Zyklusphasen - Kriterien & Einflussfaktoren
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
MWV Köln 13. / 14. April 2015
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DAX Entwicklung (1962) 1993 bis heute
2.188 am 12.03.02
3.539 am 21.09.01
12.006 am 02.04.15
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Zyklusphasen - Kriterien & Einflussfaktoren
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Quelle: Swiss Re: Global Insurance Review 2014 and outlook 2015/2016
Entwicklung der Zinserträge der deutschen Versicher er 2003 - heute
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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen
Prämienzyklus Feuer-Industrie - Prognose
Für „normale“ Risiken nicht NatCat Heute
Niveau 2001/10
Gedehnter Tiefpunkt mit kleinen
zyklischen Schwankungen
entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013
MWV Köln 13. / 14. April 2015
Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis
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Köln, 13./14. April 2015
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