energieeffizienz und erneuerbare in italien - marktchancen 2016

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Weltweit engagiert

Exportforum „Auf in neue Märkte!Exportinitiative im BMWi

München, 02.06.2016

Marktchancen in Italien für Energieeffizienz und Bioenergien – 2016

RAin und Avv. Svenja Bartels, Rödl & Partner Padua

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Inhalt:

Allgemeine Wirtschaftsdaten Italien

Energieeffizienz: Marktdriver03

Energieeffizienz: Akteure04

Messen & Termine05

01

Do‘s and Dont‘s beim Markteintritt 06

Energieeffizienz und Erneuerbare Energien - Ausgangs lage Italien02

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1. Allgemeine Wirtschaftsdaten Italien

BIP 2014: 1.613,9 Mrd. Euro (2.144,9 Mrd. US$) 2015: 1.635,2 Mrd. Euro (1.823,2 Mrd. US$) (Schätzung) 2016: 1.674,8 Mrd. Euro (1.867,4 Mrd. US$) (Prognose)

BIP pro Einwohner 2014: 26.546 Euro (35.280 US$) 2015: 26.849 Euro (29.937 US$) (Schätzung) 2016: 27.414 Euro (30.567 US$) (Prognose)

Wirtschaftswachstum 2014: -0,4 % 2015: 0,9 % (Schätzung) 2016: 1,5 % (Prognose)

Inflationsrate 2014: 0,2 % 2015: 0,2 % (Schätzung) 2016: 1,0 % (Prognose)

Länderrating/Bonität(gemäß Institutionelle Anleger)

September 2015: Rang 39Bonitätsindex: 67,1

Wichtigste Branchen und Sektoren Dienstleistungen; Industrie; Bauwesen; Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

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1. Allgemeine Wirtschafts – und Energiedaten Italien

Quelle: ENEA

Blau: BIP in Milliarden Euro (links)Rot: Interner Bruttoverbrauch in Mtep (rechts)Grün: Energieintensität in tep/Milliarden€ (rechts)

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2. Energieeffizienz und Erneuerbare Energien –Ausgangslage Italien

Veröffentlicht in 2013

Erste umfassende Regelung zur Reduktion des Primärenergieverbrauchs

Key player: Energieeffizienz

Strategie: Investition von 50-60 Mrd. Euro bis 2020 in der Branche der Energieeffizienzca. 40% dieses Betrags wird aus öffentlichen Fördermitteln bestehen

Fonte: GSE

Nationale Energiestrategie (SEN)

Zielsetzung Europas

Zielsetzung SEN

EnergieeffizienzEnergieverbrauch

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Die Nationale Energiestrategie (SEN) und Energieeffizienz (gesetzvertretendes Dekret 102/2014)

Erstellung eines Plans zur Energetischen Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden

Sanierung von mindestens 3% der Immobilien der zentralen Verwaltung pro Jahr

Förderung des Green Procurement und der besten Energieeffizienzklasse für jedes Gut, Dienst und Immobilie der öffentlichen Hand

Festsetzung von Mindestinhalt eines Energy-Performance-Vertrags für Projekte der öffentlichen Hand

Förderung von ESCos, der Finanzierung durch Dritte und des Contractings

Verpflichtung zum Energieaudit alle 4 Jahre / SGE ISO 50001 für große Firmen

Förderung des Smart Metering, Einführung der Pflicht zu Individuellen Zählern

Einrichtung eines Revolving-Fonds für EE Maßnahmen

Einführung von Ausbildungsstandards für die Operatoren (z.B. EGE - Energieexperte)

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Neues italienisches EEG (XX.05.2016), für alle Arten von Erneuerbaren Energien außer PV

Neue Fördertarife für das Jahr 2016, zum Teil bis 2017

Hervorragende Möglichkeiten für Wasserkraft und Bioenergien (kleine Anlagen)

Möglichkeit der Teilnahme ausländischer Anlagen, die Italien Energie verkaufen, an Tarifausschreibungen

Nennleistung Laufzeit €/MW

Biomasse

a) Produkte biologischen Ursprungs 1 < P < 300 20 210300 < P < 1000 20 1501000 < P < 5000 20 115P > 5000 20 -

b) Nebenprodukte biologischenUrsprungs; Abfallprodukte ausRestmüll, die nicht zur Gruppe c)gehören

1 < P < 300 20 246300 < P < 1000 20 1851000 < P < 5000 20 140P > 5000 20 -

c) Abfallprodukte mit pauschalbestimmbaren Bioanteilen

1 < P < 5000 20 -P > 5000 20 119

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3. Energieeffizienz: Marktdriver

Energieverbrauch nach Sektoren Italien 1999 - 2013

- Krisenjahr 2009- Kurze Erholung 2010/2011- Konstanter Rückgang ab 2011- Trendwende 2015?

Gesamtverbrauch kWhMd

Quelle. ENEA

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• Importabhängigkeit 80%• Ziel von 17% EE-Strom noch nicht erreicht• Ziele Energieeffizienz noch nicht erreicht

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Energiebedarf pro Einwohner Italien und EU 1991-2013

Eurozone

FrankreichDeutschland

Italien

Vereinigtes KönigreichSpanien

EU28



Energiebedarf pro Sektor Italien, 2013

Industrie

Transport

Ziviler Sektor

Landwirtschaft

Nicht energetische Nutzung

Storage



KWK/Fernwärme

Energieeffizienz Wärmeenergie der EE

Zuschüsse (ContoTermico)

Steuerliche Vergünstigungen (Detrazioni fiscali)

WZ –HeKWK

(CB-CAR)

Weiße Zertifikate (Certificati bianchi)

Andere Möglichkeiten (Kyoto Fonds, EEEF Fonds, strukturelle oder lokale Fonds)


Weiße Zertifikate (WZ)

SteuerlicheVergüstigungen

Heat Account

WeißeZertifikate

Summe

Zusammenfassende Tabelle zu den verschiedenen Förder ungen

Quelle: MISE


Weiße Zertifikate (WZ)

Zertifikate für Energieeffizienz-

maßnahmen

Verpflichtete Unternehmen Nachfrage

Zertifikate können gehandelt werden

Lieferung

Freiwillige(ESCos -> 70% WZ, Unternehmen mit

Energy manager -> 30% WZ)

Alle Projekte sind machbar, wenn sie zu Einsparungen führen

• Projekte mit geschätzter Einsparung (progetti standard)• Projekte mit analytischer Einsparung (progetti analitici)• Projekte mit gemessener Einsparung (progetti a consuntivo)


Ausgestellte WZ 2006 - 2015

Vergebene Zertifikate (WZx1000)Erlangte Einsparung (TEPx1000)

Quelle: GSE


Ausgestellte WZ in 2015

Ziv. Sektor: 32%

Beleuchtung: 4%

Industrie: 64%


WZ in der Industrie 2015

Zeichenerklärung

IND - T Industrielle Prozesse: Erzeugung und Rückgewinnung von Wärme zum Kühlen, Trocknen, Kochen, Schmelzen, etc.

IND - GEN Industrieller Prozess: Erschaffung von Strom durch Rückgewinnungen, erneuerbare Quellen oder Kopplung

IND - E Industrieller Prozess: effiziente Antriebssysteme (Motoren, Inverter, etc.), Automatisierung und Eingriff zur Kraftfaktorkorrektur

IND - FF Industrieller Prozess: Sonstige Eingriffe zur Energieoptimierung von Produktionsprozessen und Ausstellungsplan zur Erlangung einer objektiven und dauerhaften Energiereduktion bei gleicher Produktionsquantität und -qualität.

Kategorie Ausgestellte WZ % Einsparungen [tep]

IND-T 1.604.891 31,9 % 506.227

IND-E 325.896 6,5 % 126.458

IND-FF 1.029.566 20,5 % 313.098

IND-GEN 165.748 3,3 % 50.293

Industrie 3.126.101 62,2% 996.075


Anmeldungen für RVC 2006-2015

RVC-S: Geschätzte Einsparung (grün dargestellt)

RVC-A: Analytische Einsparung (hellblau dargestellt)

RVC-C: Gemessene Einsparung (dunkelblau dargestellt)


Preise der WZ 2006 - 2015

2016 bisher relativ konstant bei circa 107€/WZQuelle FIRE


High Efficiency CHP - CAR

WZ für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)- DM 5. September 2 011

Die Zertifikate werden nicht aufgrund des RVC-Systems, sondern aufgrund eines separaten Rechnungssystems ausgestellt, welches folgendes überprüft:

• Das Vorhandensein der Voraussetzungen für hocheffiziente KWK• Die tatsächliche Einsparung von Primärenergie

2012 2013 2014

31.240 (5%) 20.220 (4%) 521.400 (91%)

Im Jahr 2015 vergebene WZ-CAR bezogen sich auf folgende Produktionsjahre:


Zuschüsse (Conto termico)Heating account 2.0 – gültig seit dem 31. Mai 2016

Wer kann die Zuschüsse beantragen• Öffentliche Verwaltung• Privatpersonen, Eigentümergemeinschaften und landwirtschaftliche Betriebe• Alternative: Andere Partei zur Einreichung der Förderungsanmeldung bevollmächtigen• ESCos

Mögliche Projekte

• Energieeffizienzoptimierung an bereits bestehenden Gebäuden• Ersatz von alten mit neuen Heizungssystemen • Ersatz und Neubau von Erneuerbaren-Energie-Systemen

Jährlich verfügbare Mittel für:

• Private Parteien: € 700 Mio.• Öffentliche Verwaltung: € 200 Mio.

Förderbare Eingriffsmöglichkeiten:

• bis 65% der Ausgaben für «Passivhaus-Gebäude»• bis 40% für die Isolierung von Wänden und Decken, für Fenster, für die Einrichtung von Sonnenschutzanlagen, Innenbeleuchtung, building-automation-Technologien, Kondensationsheizanlagen

• bis 50% für Wärmeisolation in kalten Klimazonen und bis 55% im Falle von Wärmeschutz und Ersatz von Fenstern zusammen mit anderen Anlagen (Kondensationsheizanlage, Wärmepumpen, Thermosolaranlage, etc.);

• auch bis 65% für Wärmepumpen, Heiz- und Biomasseanlagen, Hybridsysteme mit Wärmepumpe und Solaranlage-Kombination;• bis 100% der Ausgaben für Energieaudit Diagnose und Zertifizierung der Energieleistung (APE) für die PA (und die ESCos, die in ihrem Auftrag arbeiten).


Steuerliche Vergünstigungen – Detrazioni fiscali

Wählbare Parteien:

• Personen (Eigentümer und Mieter)• Steuerzahler mit Einkommen aus selbständiger Arbeit (Einzelpersonen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften)• Freiberuflerverbindungen• Ämter und Firmen, die keine Handelsgeschäfte ausüben• In Wohnanlagen: Mieter und für die Gemeinschaftsräume alle Hausbewohner

Abzugsfähige Eingriffe

• Energetische Neuqualifizierung von bestehenden Gebäuden• Mantelrenovierungsarbeiten• Installation von Solarpanelen• Ersatz der Heizungsanlage• Kauf und Aufstellung von Sonnenschutz• Kauf und Aufstellung von einer Heizungsanlage, die mit durch Brennbiomasse versorgte Heizkörpern ausgestattet ist• Kauf, Installation und Inbetriebsetzung multimedialer Vorrichtungen zur Fernüberwachung der Heiz-, Warmwasser- und Wohnklimaanlage.

Wie funktioniert die Förderung?

• Abzug von der Bruttosteuer (IRPEF für Einzelpersonen, IRES für Gesellschaften) auf Kosten für Arbeiten, die bis zum 31.12.2016 durchgeführt werden

• Die abzugsfähige Summe beträgt von Fall zu Fall 55% bis 65%• Der Abzug läuft in zehn jährlichen Raten • Diejenigen, die in den Bereich “no tax” fallen, können Ihren Lieferanten eine Forderung i. H. des gebührendes Abzugs gewähren• Die steuerliche Vergünstigung kann nicht mit anderen staatlichen Fördermitteln wie z.B. den Zuschüssen oder den Weißen Zertifikaten kombiniert werden


Steuerliche Vergünstigungen – Detrazioni fiscali

Sanierungsbedarf In Italien 2013 - 2023


Energieeffizienz in der öffentlichen Verwaltung

Von 2014 bis 2020 sollen die öffentlichen Zentralverwaltungen Effizienzsteigerungsarbeiten zur energetischen Neuqualifizierung der klimatisierten Nutzfläche ihrer Immobilien durchführen (3% pro Jahr) oder insgesamt eine energetische Einsparung von mind. 0,04 Mtep. erreichen.

Die Verwaltungen müssen ein Energiemanagementsystem (energetische Diagnosen, EPC Verträge für die energetischen Neuqualifizierungen, etc.) einführen.

Verschiedene Projekte wurden bis jetzt, sowohl mithilfe von Contracting zwischen Verwaltungen und ESCo, als auch mithilfe gezielter Fonds (EEEF, ELENA) in den Gemeinden Mailand, Chieti und Padua (E3L) realisiert.

Informationen über öffentliche Vergabeverfahren finden Sie unter:

• www.appaltipubblici.it• www.telemat.it• www.infoappalti.com


EE in der öffentlichen Verwaltung

Das Einsparcontracting ist ein in Italien seit einiger Zeit gebrauchtes Instrument

Il D.Lgs. 102/14 gibt in Anlage 8 vor, dass die von der öffentlichen Hand geschlossenen Contractingverträge den folgenden Mindestinhalt haben müssen:

• Deutliche Hinweise darauf, welche Effizienzmaßnahmen einzusetzen und welche Ergebnisse zu erzielen sind

• Hinweise darauf, welche Einsparungen zu gewährleisten sind• Dauer, Art und Fristen des Vertrags• Bevorstehende Pflichten für die Parteien• Stichtag für die Bestimmung der erlangten Einsparungen• Liste der Ausführungsphasen der geplanten Maßnahmen und entsprechende Kosten• Pflicht, die Maßnahmen komplett auszuführen und Änderungen im Laufe des Projektes zu dokumentieren• Regelungen zur Untervergabe• Hinweise auf die finanziellen Folgen des Projektes und die entsprechenden Kosten für die Parteien, die an

den erlangten Einsparungen teilhaben• Anordnungen zur Quantifizierung und Prüfung, ob die Einsparungen, die zu gewährleisten sind, tatsächlich

erlangt wurden, Qualitätskontrollen und Garantien• Änderungsmöglichkeiten der inhaltlichen Vertragsbedingungen• Rechtsfolgen im Falle von Vertragsbruch


4. Energieeffizienz: Akteure

Energieeffizienz

Private

Energy Service

Companies(ESCo)

Öffentliche Verwaltungen

Erzeuger-verbände

GSE

Verbände

Industrie

ENEA

Eigentümer-gemein-schaftenHäuser

Energy Manager


4. Energieeffizienz: Akteure

• www.confindustria.it Confindustria

• www.ance.itANCE

• www.anci.itANCI

• www.assoesco.orgAssoesco

• www.federesco.orgFederesco

• www.assoege.itAssoEge

• www.fire-italia.orgFIRE

• www.confindustriaenergia.org; www.federalberghi.itWirtschaftsverbände aus verschiedenenBranchen

• www.aiel.cia.itAIEL

• www.assoebios.itAssoebios


5. Messen & Termine – Italien

Messe Ort Termine Homepage

SAIE, SiE & SAIE3 Bologna Oktober www.saie.bolognafiere.it

Legno e Edilizia (Holz und Baugewerbe)

Verona Februar www.legnoeedilizia.com

EcoCasa Energy Pordenone April www.ecocasa.pn

COIF Sizilien Mai www.costruireinfiera.it

Klimahaus Bozen Januar www.fierabolzano.it/klimahouse/de/

solar expo Mailand Mai www.solarexpo.com

Illumitronica(Beleuchtungselektronik)

Padua Oktober http://illuminotronica.it

Greenbuild EuroMed Verona Oktober www.greenbuildeuromed.com

Home and Building Verona Oktober www.expohb.eu

MADE EXPO Mailand März www.madeexpo.it

EnergyMed Neapel März www.energymed.it


6. Do’s and Dont’s beim Markteinstieg

DONT’S DO’S

1:1 Fordern, was in Deutschland üblich ist

Vorgehen mit der Stoppuhr in der Hand

Bestehen auf Einhaltung der Tagesordnung

Alleingang

Ästhetik und Kommunikation vernachlässigen

Einladungen zu Geschäftsessen und Firmenbesuchen o.ä. ablehnen

Wertungen zur italienischen Politik, Kritik

Lokale Partner, Kontakte

Gute Vorbereitung - Markt sondieren, Messen + Fachtagungen besuchen, Mitbewerber analysieren

Aufbau persönlicher Verbindung zu ital. Geschäftspartnern (Italienisch – besser wenn man‘s spricht!)

Flexibilität, Kreativität

Höflichkeit, gutes Klima, Loben

Interkulturelle Kompetenzen

Verkaufsargumente prüfen

Eigene Position und Preise bestimmen

Zielgruppen definieren – Produkt und Design ggf. anpassen


Svenja BartelsPartnere-mail: [email protected]

Rödl & Partner PadovaVia Francesco Rismondo, 2/E35131 PadovaTel.: +39 (049) 80 46 911 Fax: +39 (049) 80 46 920

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rechtsanwältin und Avvocato Svenja Bartels, Padova

Tätigkeitsfeld: M&A, Energierecht, Handels- und Gesellschaftsrecht,Projektfinanzierung, Immobilienrecht

Ausbildung und Werdegang: Studium der Rechtswissenschaften anden Universitäten Bonn, in der Schweiz und Hochschule fürVerwaltungswissenschaften Speyer, Mitglied der AnwaltskammerDüsseldorf und Mailand.

Frau Bartels ist nach mehrjähriger Tätigkeit in einer internationalenKanzlei in Mailand seit 2005 in der Niederlassung von R&P in PaduaLeiterin des German Desk und des Energierechtsteams. Sie verfügt überumfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Energieunternehmen,Investoren, Investmentfonds und ausländischen und italienischenBanken bei M&A-Transaktionen und Projektfinanzierungen. Sie hatzahlreiche deutsche und internationale Mandanten bei derProjektentwicklung, Immobilientransaktionen und Unternehmens-übernahmen sowie bei der Realisierung von Energieerzeugungsanlagenund -infrastruktur begleitet und betreut überwiegend Unternehmen ausdem Bereich Immobilien und Energie, traditioneller Art wie GreenEconomy.

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Beratung an den Standorten Mailand, Padua, Bozen, Rom durch spezialisierte Rechtsanwälte,

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Projektentwicklung Anlagen und Netzinfrastruktur, Erstel lung der zugehörigen Verträge, DueDiligence, Netzzugangs – und Verteilungsfragen Strom und Gas .

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Internationalisierung in Europa und weltweit mit Fokus Afr ika, Süd und Mittelamerika, Golfstaaten

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