final-präsentation german racing concept challenge 2013 – 3. platz "hhl consulting...
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Präsentation des Teams "HHL Consulting Team" im Rahmen der GERMAN RACING Concept Challenge 2013 (studentischer Strategiewettbewerb zur Zukunft des deutschen Galopprennsports). Weitere Infos unter http://www.concept-challenge.de. Das Team "HHL Consulting Team" (Thomas Maier, Toni Meyer, Steffen Suttner, Philipp Veit) hat den 3. Platz erreicht.TRANSCRIPT
German Racing Concept Challenge 2013
HHL Consulting Team: Thomas Maier, Toni Meyer, Steffen Suttner, Philipp Veit
2
Agenda
Struktur der Präsentation
A Vision
B Situation
C Kernmaßnahmen
D Weitere Maßnahmen
E Implementierung
3
Die Vision der Rennbahn 2020 basiert auf 3 Säulen und ist in eine
professionelle Organisationsstruktur eingefasst
Vision
Mission Wir begeistern unsere Besucher und Sponsoren durch ein modernes Sportevent
Wirtschaftliche Stärkung durch nachhaltige Erhöhung der Besucherzahlen, Umsätze und Profitabilität
Ziele
Strategie Elemente
Infrastruktur
Modernisierung und Ausbau vorhandener Einrichtungen
Nachwuchssicherung junger Talente in der Spitze und Breite des Sports
Verankerung im Breitensport
Fokus auf höhere Bekanntheit, Simplizitätund Emotionalisierung
Marke und Vertrieb Produkt
Stärkung vorhandener Umsatzsäulen
Diversifikation in neue Geschäftsfelder
Die Rennbahn als professionelles und
zukunftsorientiertes Zentrum des Galopprennsports
Organisation und Governance
Nationale und regionale Revitalisierung der Rennsportkultur
A
Situation Rennbahnen und Auswirkungen
4
Eine Vielzahl an Herausforderungen führte seit 1990 zu einer
kontinuierlichen Abwärtsspirale der deutschen Rennbahnen
-30%
-23%
Zahl der Rennen
Zahl der gelaufenen Pferde
Gesamtumsatz
% Veränderung 2005 - 2012
Gezahlte Rennpreise -22%
-46%
Auswirkungen
Insolvenzen von Rennbahnen
Hohe Schulden von Rennvereinen
Zunehmender Anteil von Subventionen
durch private oder staatliche Förderer
Kontinuierlicher Verfall seit der Blütezeit
des Sports Mitte der 1990er Jahre
Treiber
Extern
Intern
Erstarkung konkurrierender Sportarten
Verändertes Freizeitverhalten der
Verbraucher
Konzentration von Sponsoren auf Return on
Marketing Investment
Verlagerung von Wetten ins Internet unter
Umgehung der Rennsteuer
Versäumte Investments in Infrastruktur
Stark fragmentierte Vermarktung
Schwerfällige interne Organisation
Fehlende Weiterentwicklung des
Geschäftsmodells
B
Akademie
Kernmaßnahmen
Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wurden drei
Kernmaßnahmenpakete abgeleitet
Professionalisierung und Zertifizierung
Crowdfunded Ownership Mobile World und CRM
Maßnahme:
Regionale Stärkung der
Management- und
Prozessqualität
durch Gründung der
Maßnahme:
Bildung von
Eigentümergemeinschaften
durch Crowdfunding
Verbreiterung der
Eigentümerstruktur in die
Breite der Bevölkerung
Maßnahme:
Emotionalisierung des
Sports durch App
Aufbau eines IT gestützten
Customer Relationship
Management Systems
Langfristiges Ziel: Zertifizierung
der Rennbahnen
5
Live-App und Customer
Relationship Management
1 2 3
C
Professionalisierung der Vereine 1/3
6
Ein einheitlicher Auftritt des Sports nach außen setzt gemeinsame
Struktur, Qualitätsstandards & Wissenserhalt voraus
GR Controlling; Interviews
Nachfrage der Professionalisierung
Wie herausfordernd ist die Sponsorenakquise
und Finanzierung in Ihrem Verein?
• Potential zum Wissensaustausch zwischen
Vereinen
• Keine einheitlichen Qualitätsstandards
Erschwerung von einheitlichem
Markenkonzept
Aufbau von Wissensaustausch und
Erhaltungsprozessen
1. Aufbau von spezialisierten
Wissensclustern unter German Racing
a. Erfassung von Kernkompetenzen
jeweiliger Vereine
b. Bündelung von Kompetenzen
c. Angebot von Beratungsleistungen
nach erstem Audit
d. Jährliches Audit zum Erfassen von
Potentialen
e. Audits als Basis für Zertifizierungen
von Rennbahnen
f. Verbesserungen von internen
Kompetenzzentren durch Best-
Practice Treffen mit anderen
Sportarten (z.B. Basketball)
2. Schulungen von Mitgliedern von German
Racing New Generation
a. Gezielte Vorbereitung auf die
Vorstandstätigkeit
b. Inhaltliche Schulungen
Kurzfristig
umsetzbare
Maßnahmen
Mittelfristig
umsetzbare
Maßnahme
Langfristig
umsetzbare
Maßnahmen
Kurz- bis mittelfristig
umsetzbare
Maßnahmen
0x
3x
3x
2x
2x
1x
4x
2x
2x
1x-2
2
1
-1
0
FinanzierungSponsoren
2 = Sehr gute Selbsteinschätzung
-2 = Große Verbesserungspotenziale
C
Professionalisierung der Vereine 2/3
7
Die Zusammenfassung von Kompetenzen erfolgt in Spezialistengruppen,
die entlang von Themenfeldern Unterstützung anbieten können
Eigene Analysen; Interviews
Befragung und Einordnung der einzelnen
Vereine
Ableitung von Themenfelder zur
Zertifizerung
2 = Sehr gute Selbsteinschätzung
-2 = Große Verbesserungspotenziale
• Abgleich von
Stärken und
Schwächen von
Bahnen
• Ermittlung von
Spezialisten auf
Themengebieten
• Evaluierung der
Selbsteinschätzung
durch Kennzahlen auf
Verbandsebene 5. Steuern, Recht, Versicherung
1. Marketing
2. Veranstaltungsmanagement
3. Anlagenmanagement
4. Mitgliederbindung &
Neugewinnung
C
Professionalisierung der Vereine 3/3
8
Auf Basis von vergleichbaren Vereinen zeigt sich der positive Wert-
zuwachs – Maßnahmen zur Risikovermeidung müssen getroffen werden
Risiken & Vorsorge
1. Widerstand gegen einheitliche und stärker
zentralisierte Qualitätsstruktur und
einzelner Vorstände
a. Herausstellung klarer
wirtschaftlicher Vorteile für die
einzelne Rennbahn
b. Kooperation mit lokalen
Universitäten und studentischen
Unternehmensberatungen zum
Abbau von Berührungsängsten
2. Verzögerung in der Ausbildung
a. Mentorensystem für Young
Generations Mitglieder
b. Stärkere Vernetzung von
zukünftigen Vorständen zum
Wissensaustausch
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme
C
2014 2015 2016 2017 2018 TV
Zusätzliche Mitglieder in % 4% 8% 12% 16% 20%
Zusätzliche Mitgliedsbeiträge 800 1.600 2.400 3.200 4.000 51.000
Discounting Factor 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,62
Present Value 727,27 1.322,31 1.803,16 2.185,64 2.483,69 31.666,99
Net Present Value 40.189
2014 2015 2016 2017 2018 TV
Zusätzliche Sponsorengelder in % 2% 4% 6% 8% 10%
Zusätzliche Sponsorengelder 6.800 13.600 20.400 27.200 34.000 433.500
0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,62
6.181,82 11.239,67 15.326,82 18.577,97 21.111,32 269.169,39
Net Present Value 341.607
-1 2
Mitgliederbindung & Neugewinngung
Marketing & Sponsoring
0 1
Indikative Beispiele
Crowdfunding
9
Crowdfunding Kampagnen können genutzt werden um neues
Zielpublikum emotional an den Rennsport zu binden
Web-Portal Effekt
Fundsters Kampagne um „Alberto“ vom XY Gestüt zu
einem bestimmten Fixpreis anteilig an Rennsport-
interessierte zu verkaufen
Erhöhung der Besitzerzahlen
und Pferde im Training
Stärkere emotionale
Verbindung zum Rennsport
durch den Besitz eines Pferdes
Wirksames Tool um Online
Präsenz zu verstärken
Wirtschaftlichkeit
Gesteigerter Umsatz von
96.000€ (Base Case) durch
erhöhte Besuchszahlen pro
Pferd pro Jahr
Mögliche Neukunden-
gewinnung durch die
verstärkte Online Präsenz
C
App Erweiterung 1/2
10
Eine deutliche Erweiterung der vorhandenen App ermöglicht eine
verstärkte CRM Fokussierung und Emotionalisierung des Sports
CRM
Live Verfolgung aus der Jockey Perspektive
Integration der Anteil-
eigner eines Pferdes in
einer gemeinsamen
Gruppe
Verfolgung des eigenes
Pferdes über den Renntag
hinaus
Spielerweiterung für Kinder mit Rollenspielcharakter
Heranführung an Pferde und deren Eigenschaften
bereits früh im Kindesalter
Live Angebote an Stamm- und Neukunden
z.B. 20% Rabatt auf momentan nicht ausgelastete
Gastronomie
Exzellenter Kundenservice
z.B. Geburtstagsgrüße
durch den Rennbahnleiter
für Stammkunden
Erstaktivierung für
Wetten durch
Gutscheinfunktion
für Erstwetter
Gezielte Werbung von
Werbepartnern direkt durch die App
C
+Emotionalität
App Erweiterung 2/2
11
Auch aus finanzieller Sicht ist die Erweiterung der App empfehlenswert
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme Risiken & Vorsorge
1. Technische Umsetzung muss den
Ansprüchen der Besucher entsprechen
2. Die Einbindung von Werbung erhöht
die Notwendigkeit von
professionalisiertem Vertrieb
3. Exzessive Verwendung der Apps auf
der Rennbahn kann sich negativ auf
Anwesende auswirken
C
2014 2015 2016 2017 2018 TV
Zus. Operativer Gewinn 25.534 59.579 103.935 147.241 176.225
FCF 16.597 38.726 67.558 95.707 114.546 1.460.465
WACC 10%
Growth Rate 2%
Entwicklungskosten 25.000
Net Present Value 1.116.177
Base Case Calculation
NPV ~ 1.1 mio €
Produkterweiterung
12
Alternative Nutzungsformen erhöhen die Auslastung durch neue
Kundengruppen und somit die Rentabilität der Rennbahnen
Kurzfristige Potenziale Mittelfristige Potenziale Langfristige Potenziale
Bühnen in
Rennbahnmitte mit
Starauftritten und Shows
in Rennpausen
Ponyreiten für Kinder
Nutzung der Innenwiese:
„Oktoberfest“
Open Air Theater
Konzerte
Weihnachtsmarkt
Nutzung des Parkplatzes:
Autokino
Nutzung des Geläufs:
Biathlon
Kontinuierliche
Modernisierung der
Räumlichkeiten
ermöglicht Anziehung
anspruchsvoller
Firmenkunden für
firmeninterne
Veranstaltungen
Gastronomie
Erhöhung der Eventexperience
Etablierung saisonaler Events
Nutzung der Räume für Firmenkunden
Galopprennbahn als Sport- und Eventzentrum für diverse Gäste
D
Infrastruktur
13
Kontinuierliche Investitionen in die Infrastruktur werden es der Rennbahn
ermöglichen die zukünftigen Herausforderungen zu überwinden
Die Realisierung der bislang genannten Maßnahmen generiert Cash Flows, die effektiv in die Modernisierung und den Ausbau der Rennbahn investiert werden sollten
Alternde BevölkerungWachsendes
Umweltbewusstsein
Anspruchsvolleres
Publikum
Heraus-
forderungen
in 2020
Rollstuhlrampen
Aufzüge
Spezielle Toiletten
Maßnahmen
Installation von
Solarpanelen
Auffangen von
Regenwasser zur
Rasenbewässerung
Gebäudeisolation
Aufwertung des
Interieurs speziell
im VIP-Bereich
Behebung von
Baumengeln
Alters- und
behinderten-
gerechter Umbau
Reduktion der
Ökobilanz
Allgemeine
Aufwertung der
Anlage
D
Zeitleiste Implementierung
14
Die drei Kernmaßnahmen müssen im Rahmen eines ganzheitlichen
Konzeptes entwickelt und implementiert werden
2014 2015 - 2019 ab 2020
Marke und Vertrieb
Produkt
Infrastruktur
Identifikation von funktionalen Stärken & Schwächen
Audits und Zertifizierung
Gezielte und bedarfs-gerechte Beratung der Rennbahnen
Kontinuierliche Modernisierung und Ausbau der Infrastruktur aus laufendem Cash Flow
Organization & Governance
Planung der Crowdfunding Kampagne und Identifikation geeignter Pferde
Planung der Apperweiterung
Roll-out Crowdfunding Kampagne
Start der Eigentümer-gemeinschaften
Realisierung der Apperweiterung und Beginn CRM
Vollumfänglich funktionierendes CRM System
Etabliertes Crowdfunding stärkt Anzahl der Starter
Gesunde Online-Community
Akademie
Planung kontinuierlicher Alternativevents mit Saisonalisierung & Etablierung der Rennbahn als gängige Eventlocation
E
Thank you for your attention!
Wirtschaftlichkeitsrechnung Crowdfunding
16
Bei einer durchschnittlichen Besitzerzahl von 200 Leuten erhöht sich der
Gesamtumsatz der Rennbahn um 96.000€
Anschaffungskosten Mehrwert für die Rennbahn Worst Case Base Case Best Case
Kaufpreis "Alberto" 15.000 Besuche pro Besitzer/Jahr 2 4 7
Ausgaben pro Jahr 20.000 Begleiter 1 2 2
Geschätzte Rennjahre 3 Besuchserhöhung pro Besitzer 0 8 17
Totale Unterhaltskosten 60.000 Durchnittliche Ausgaben pro Besuch 60 60 144
Fundster Gebühren 6.750 Umsatzerhöhung pro Besitzer 0 480 2.448
Totale Anschaffungskosten 81.750 Gesamt Umsatzerhöhung 0 96.000 489.600
Anzahl Besitzer 200
Preis je Anteil 409 Annahme: Nutzer von Crowdfunding Kampagnen besuchen die Rennbahn zusammen mit einem Begleiter zwei Mal im Jahr
Einnahmen pro Jahr
Gesamte Zuchtprämien 2.600.000
Anzahl von Pferden im Training 2.829
Zuchtprämie pro Pferd/Jahr 919
Durchschnittsgewinn pro Pferd/Jahr 4.754
Totale Einnahmen pro Pferd/Jahr 5.673
Gewinn pro Besitzer/Jahr 28
+ Potentielle Preisgelder
Weiterverkauf des Pferdes
Wirtschaftlichkeitsrechnung App Erweiterung 1/3
17
Die Apperweiterung hat im Base Case einen NPV von 1.116.177€
Base Case 2014 2015 2016 2017 2018 TV
Anzahl App-Nutzer 3.000 7.000 12.000 17.000 20.000
Durchschnittliche Einnahmen für Gastronomie 17 17 18 18 19
Erhöhung für Gastronomie durch Appgutschein 10% 10% 10% 10% 10%
Marge 50% 50% 50% 50% 50%
Durchschnittliche Anzahl an Rennbahnbesuchen p.a. 3 3 3 3 3
Zusätzlicher operativer Gewinn in Gastronomie 7.650 17.850 32.400 45.900 57.000
Einnahmen je Werbeklick 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Anzahl der klickenden App-Nutzer 8% 8% 8% 8% 8%
Werbeeinnahmen (operativer Gewinn) 34 79 135 191 225
Aktive Wetter in % 70% 70% 70% 70% 70%
Davon Bestandswetter 75% 75% 75% 75% 75%
Davon Erstwetter 25% 25% 25% 25% 25%
Anzahl Bestandswetter 1.575 3.675 6.300 8.925 10.500
Erhöhung des Wetteinsatzes 20 20 20 20 20
Durchschnittliche Anzahl an Rennbahnbesuchen p.a. 3 3 3 3 3
Zusätzliche Wetteinsätze Bestandswetter 94.500 220.500 378.000 535.500 630.000
Anzahl Neuwetter (Bonusguthabennutzer) 525 1.225 2.100 2.975 3.500
Neuwetter, die Bestandswetter werden 50% 50% 50% 50% 50%
Anzahl neuer Bestandswetter 262,5 612,5 1050 1487,5 1750
Zusätzliche Wetteinsätze neuer Bestandswetter 15.750 36.750 63.000 89.250 105.000
Zusätzliche Wetteinsätze 110.250 257.250 441.000 624.750 735.000
Kosten für 10 Euro Bonusguthaben 8 8 8 8 8
Kosten für alle Bonusguthaben 4.200 9.800 16.800 23.800 28.000
Zusätzlicher operativer Gewinn für Wetten 22.050 51.450 88.200 124.950 147.000
Zusätzlicher operativer Gewinn 25.534 59.579 103.935 147.241 176.225
Steuern 8936,8125 20852,5625 36377,25 51534,4375 61678,75
NOPLAT 16.597 38.726 67.558 95.707 114.546
Other Non-Cash Charges 0 0 0 0 0
FCF 16.597 38.726 67.558 95.707 114.546 1.460.465
WACC 10%
Growth Rate 2%
Discounting Factor 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,62
Present Value 15.088 32.005 50.757 65.369 71.124 906.834
Kosten für Entwicklung der App 25.000
Net Present Value 1.116.177
Wirtschaftlichkeitsrechnung App Erweiterung 2/3
18
Die Apperweiterung hat im Worst Case einen NPV von 275.996€
Worst Case 2014 2015 2016 2017 2018 TV
Anzahl App-Nutzer 2.000 5.000 7.000 9.000 10.000
Durchschnittliche Einnahmen für Gastronomie 17 17 17 17 17
Erhöhung für Gastronomie durch Appgutschein 10% 10% 10% 10% 10%
Marge 50% 50% 50% 50% 50%
Durchschnittliche Anzahl an Rennbahnbesuchen p.a. 3 3 3 3 3
Zusätzlicher operativer Gewinn in Gastronomie 5.100 12.750 17.850 22.950 25.500
Einnahmen je Werbeklick 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Anzahl der klickenden App-Nutzer 5% 5% 5% 5% 5%
Werbeeinnahmen (operativer Gewinn) 15 38 53 68 75
Aktive Wetter in % 60% 60% 60% 60% 60%
Davon Bestandswetter 75% 75% 75% 75% 75%
Davon Erstwetter 25% 25% 25% 25% 25%
Anzahl Bestandswetter 900 2.250 3.150 4.050 4.500
Erhöhung des Wetteinsatzes 10 10 10 10 10
Durchschnittliche Anzahl an Rennbahnbesuchen p.a. 3 3 3 3 3
Zusätzliche Wetteinsätze Bestandswetter 27.000 67.500 94.500 121.500 135.000
Anzahl Neuwetter (Bonusguthabennutzer) 300 750 1.050 1.350 1.500
Neuwetter, die Bestandswetter werden 50% 50% 50% 50% 50%
Anzahl neuer Bestandswetter 150 375 525 675 750
Zusätzliche Wetteinsätze neuer Bestandswetter 4.500 11.250 15.750 20.250 22.500
Zusätzliche Wetteinsätze 31.500 78.750 110.250 141.750 157.500
Kosten für 10 Euro Bonusguthaben 8 8 8 8 8
Kosten für alle Bonusguthaben 2.400 6.000 8.400 10.800 12.000
Zusätzlicher operativer Gewinn für Wetten 6.300 15.750 22.050 28.350 31.500
Zusätzlicher operativer Gewinn 9.015 22.538 31.553 40.568 45.075
Steuern 3155,25 7888,125 11043,375 14198,625 15776,25
NOPLAT 5.860 14.649 20.509 26.369 29.299
Other Non-Cash Charges 0 0 0 0 0
FCF 5.860 14.649 20.509 26.369 29.299 373.559
WACC 10%
Growth Rate 2%
Discounting Factor 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,62
Present Value 5.327 12.107 15.409 18.010 18.192 231.951
Kosten für Entwicklung der App 25.000
Net Present Value 275.996
Wirtschaftlichkeitsrechnung App Erweiterung 3/3
19
Die Apperweiterung hat im Worst Case einen NPV von 3.144.858€
Best Case 2014 2015 2016 2017 2018 TV
Anzahl App-Nutzer 5.000 10.000 20.000 32.000 40.000
Durchschnittliche Einnahmen für Gastronomie 17 17 18 18 19
Erhöhung für Gastronomie durch Appgutschein 10% 10% 10% 10% 10%
Marge 50% 50% 50% 50% 50%
Durchschnittliche Anzahl an Rennbahnbesuchen p.a. 3 3 3 3 3
Zusätzlicher operativer Gewinn in Gastronomie 12.750 25.500 54.000 86.400 114.000
Einnahmen je Werbeklick 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Anzahl der klickenden App-Nutzer 10% 10% 10% 10% 10%
Werbeeinnahmen (operativer Gewinn) 75 150 300 480 600
Aktive Wetter in % 70% 70% 70% 70% 70%
Davon Bestandswetter 75% 75% 75% 75% 75%
Davon Erstwetter 25% 25% 25% 25% 25%
Anzahl Bestandswetter 2.625 5.250 10.500 16.800 21.000
Erhöhung des Wetteinsatzes 30 30 30 30 30
Durchschnittliche Anzahl an Rennbahnbesuchen p.a. 3 3 3 3 3
Zusätzliche Wetteinsätze Bestandswetter 236.250 472.500 945.000 1.512.000 1.890.000
Anzahl Neuwetter (Bonusguthabennutzer) 875 1.750 3.500 5.600 7.000
Neuwetter, die Bestandswetter werden 50% 50% 50% 50% 50%
Anzahl neuer Bestandswetter 437,5 875 1750 2800 3500
Zusätzliche Wetteinsätze neuer Bestandswetter 39.375 78.750 157.500 252.000 315.000
Zusätzliche Wetteinsätze 275.625 551.250 1.102.500 1.764.000 2.205.000
Kosten für 10 Euro Bonusguthaben 8 8 8 8 8
Kosten für alle Bonusguthaben 7.000 14.000 28.000 44.800 56.000
Zusätzlicher operativer Gewinn für Wetten 55.125 110.250 220.500 352.800 441.000
Zusätzlicher operativer Gewinn 60.950 121.900 246.800 394.880 499.600
Steuern 21332,5 42665 86380 138208 174860
NOPLAT 39.618 79.235 160.420 256.672 324.740
Other Non-Cash Charges 0 0 0 0 0
FCF 39.618 79.235 160.420 256.672 324.740 4.140.435
WACC 10%
Growth Rate 2%
Discounting Factor 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,62
Present Value 36.016 65.483 120.526 175.310 201.638 2.570.884
Kosten für Entwicklung der App 25.000
Net Present Value 3.144.858