gwa frühjahrsmonitor 2014...„social media, web-programmierung“ „integrierte...
TRANSCRIPT
GWA Frühjahrsmonitor 2014
Chart-Report
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Untersuchungssteckbrief
Methode Online-Befragung mit strukturiertem Fragebogen
Zielgruppe Inhaber / Geschäftsführer der GWA-Kommunikationsagenturen (N=106)
Stichprobe N=77, Ausschöpfung 73%
Feldzeit 14. Februar bis 12. März 2014
Auswertung Die Antworten der Agenturen gingen mit einem Umsatz-abhängigen Gewichtungsfaktor ein (siehe jeweilige Angabe in der Legende „gewichtet“)
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
UMSATZ
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr (1/2)
„In welchem Maße hat sich der Umsatz (Gross Income) Ihrer Agentur 2013 gegenüber 2012 verändert? (Index auf Basis 2012 = 100)“
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Einzelantworten der Befragten
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr (2/2)
71,5%
7,7%
20,7%
70,7%
4,8%
24,5%
Umsatzsteigerung
Gleicher Umsatz
Umsatzrückgang
„In welchem Maße hat sich der Umsatz (Gross Income) Ihrer Agentur 2013 gegenüber 2012 verändert? (Index auf Basis 2012 = 100)“
Wechselnde Basen, gewichtet (1) Analoge Frage im GWA-Frühjahrsmonitor 2013, (2) Die Differenzen zu 100% sind rundungsbedingt
2013(2)
2012(1,2)
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Absolute Umsatzveränderung
„Bitte geben Sie an, wie sich Ihr Umsatz (Gross Income) absolut 2013 gegenüber 2012 gesteigert hat.“(1)
2%
15%
23%
4%
33%
17%
1%
6%
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=75), gewichtet (1) Differenzen zu 100% sind rundungsbedingt
71,5%
7,7%
20,7%
Umsatzsteigerung
Gleicher Umsatz
Umsatzrückgang
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzentwicklung 2014 im Vergleich zu 2013
„Welchen Umsatz (Gross Income) wird Ihre Agentur voraussichtlich 2014 gegenüber 2013 erzielen? (Index auf Basis 2013 = 100)“
Wechselnde Basen, gewichtet (1) Tatsächliche Umsatzveränderung 2013 gegenüber 2012
82,4%
6,9%
10,7%
70,7%
4,8%
24,5%
Umsatzsteigerung
Gleicher Umsatz
Umsatzrückgang
2014
2013(1)
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzveränderungen zum Vorjahr seit 2001
Schätzungen(1) aus den jeweiligen GWA-Monitoren, 2014 Prognose
Wechselnde Basen, gewichtet; Quelle: International Monetary Fund (1) Bis einschließlich 2002 gemeldete Umsätze
5,0%
-1,8%
0,0%
1,6%
6,0%
7,5% 7,3%
5,5%
-5,1%
7,5%
4,4% 5,4% 5,3%
7,4%
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Umsatzveränderung Inflation
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Inflationsbereinigter Umsatz-Index seit 2001 (2010=100)
Schätzungen(1) aus den jeweiligen GWA-Monitoren, 2014 Prognose
87 85 84 84
87 92
97 99
94
100
102 105
108 113
76 75 75 76 81
87
93 98
93
104 110
116
124
65
75
85
95
105
115
125
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Inflationsbereinigter Umsatzindex (2010=100) Umsatzindex (2010=100)
Wechselnde Basen, gewichtet; Quelle: International Monetary Fund (1) Bis einschließlich 2002 gemeldete Umsätze
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
STRUKTUREN, AUFGABEN UND KUNDEN
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Abrechnungsmodalitäten
„Wie stellt sich die Struktur des Gross Income in Ihrer Agentur für 2013 dar? Wie viel Prozent entfallen auf die folgenden Abrechnungsmodalitäten?“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=75), gewichtet (1) Vorsicht bei der Interpretation: Als Antwortmöglichkeiten standen 2008 nur Provision, Pauschalhonorare oder Projekthonorare zur Auswahl
7,1%
25,8%
47,8%
19,4%
7,3%
27,3%
51,2%
14,2%
14,0%
38,0%
48,0%
0,0%
Provision (Media / Produktion)
Pauschalhonorare
Projekthonorare
Scope of Work (Arbeitsumfang)
2013
2012
2008(1)
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Erfolgsabhängige Komponente
„Bei wie viel Prozent Ihrer Kunden haben Sie eine erfolgsabhängige Komponente vereinbart?“
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kleinere Agenturen
Größere Agenturen Mittlere Agenturen
Ø Mittlere Agenturen
Ø Größere Agenturen
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Wachstumsstärkste Arbeitsbereiche der Branche
„Welcher Arbeitsbereich zeigt in Ihrer Agentur momentan das größte Wachstum?“ [Mehrfachnennungen möglich, offene Abfrage]
Online / Digital 42%
Beratung 30%
Sonstige 28%
„Multikanal Plattformentwicklung, mobile, ecommerce, experience, instore digital“
„Frontend Development“
„Websites mit Responsive Design“
„Interactive/Online“
„Digital vernetzte Maßnahmen“
„Social Media, Web-Programmierung“
„Integrierte Kommunikationsprogramme für Marken, Packaging, Web Gestaltung“
„Apps”
„Alles rund um den digitalen Bereich“
„Neue Medien“
„Entwicklung Digital Strategy, Integrierte Markenführung“
„Entwicklung von Markenstrategien und deren Umsetzung im B2B Bereich“
„Markenberatung, Planning, Branding“
„Digital Service Innovation, eBusiness Consulting“
„Corporate Design/Markenberatung“
„CD-Entwicklung, Unternehmens-Film“
„Vertriebsunterstützung“, „Sales, CRM“
„Klassische Werbung“
„Filme / Bewegtbild“
„Employer Branding“
Basis: Nennungen (N=56)
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Umsatzbeiträge der Wirtschaftszweige
14%
12%
11%
9%
8%
6%
6%
5%
5%
3%
3%
Automotive
Nahrungs- und Genussmittel
Sonstige Wirtschaftszweige
Pharma / Health Care
Banken / Finanzdienstleister / …
Sonstige Verbrauchsgüter
Einzelhandel
Anlagen- und Maschinenbau
Telekommunikation
Staatlicher / gesellschaftlicher …
Touristik
„Wie stark werden die einzelnen Wirtschaftszweige am Umsatz Ihrer Agentur 2014 (Gross Income) beteiligt sein?“
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
Energiewirtschaft
Bauindustrie / Bauzulieferer
Chemie
Medien
Logistik
Textil
Elektro-Industrie
IT
Versandhandel (online / offline)
Online-Dienste (Portale, Suchmaschinen, etc.)
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=75), gewichtet
Lesebeispiel: Die GWA-Agenturen
planen durchschnittlich mit einem Umsatzanteil
von 9% durch die Branche Pharma
/Health Care
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Entscheider
„Über die Vergütung der Agenturen entscheiden (in Prozent Ihrer Kunden)…?“
38,8%
36,8%
18,3%
6,0%
Einkauf
Marketing
Unternehmensleitung
Andere
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=73), gewichtet
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
KOSTEN PERSONAL UND RENDITE
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Entwicklung der Kosten gegenüber dem Vorjahr
„Wie haben sich die folgenden Kostenarten prozentual von 2012 zu 2013 verändert?“
Weiterbildungskosten
Neugeschäftskosten
Personalkosten
Raumkosten und office costs
IT-Kosten
Reisekosten
Finanzierungskosten
Sonstige Bereiche
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=53 bis 69), gewichtet
+ 10 %
+ 10 %
+ 5 %
+ 2 %
+ 2 %
+ 0 %
+ 0%
+ 0 %
Median
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Voraussichtliche Entwicklung der Kosten 2013 zu 2014
„Und wie ist Ihre Einschätzung für 2014: Wie werden sich die Kosten prozentual von 2013 zu 2014 verändern?“
Neugeschäftskosten
Weiterbildungskosten
Personalkosten
IT-Kosten
Reisekosten
Raumkosten und office costs
Finanzierungskosten
Sonstige Bereiche
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=52 bis 69), gewichtet
+ 10 %
+ 8 %
+ 5 %
+ 4 %
+ 2 %
+ 1 %
+ 0 %
+ 0 %
Median
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Personalentwicklung
„Haben Sie insgesamt betrachtet aktuell mehr oder weniger festangestellte / freie Mitarbeiter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres?“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage, gewichtet
69%
24%
17%
43%
14%
33%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Festangestellte (N=70) Freie (N=73)
weniger
gleich viele
mehr
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Personalentwicklung seit 2011
„Haben Sie insgesamt betrachtet aktuell mehr oder weniger festangestellte Mitarbeiter als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres?“
Wechselnde Basen, gewichtet
51% 53% 51%
69%
29%
42%
27%
17%
21% 5%
22% 14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014
weniger gleich viele mehr
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Rendite 2013 in Prozent vom Umsatz
„Wie hoch war die Rendite 2013 Ihrer Agentur – gemessen in Prozent am Umsatz (Gross Income)?“
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Einzelantworten der Befragten
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Mittlere Rendite in Prozent vom Umsatz
Wechselnde Basen, gewichtet (*) Prognose
12,8% 11,7% 10,5% 9,0% 13,5%
-26,8%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
2014* 2013 2012 2011 2010 2009
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
Entwicklung der absoluten Rendite gegenüber dem Vorjahr
Wechselnde Basen, gewichtet
55%
15%
31%
56%
17%
28%
Höhere Gewinne
Keine Veränderung
Niedrigere Gewinne
2014
2013
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
EINSTELLUNGEN UND EINSCHÄTZUNGEN
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
… zur Zukunft der Kommunikationsbranche (1/3), eher Zustimmung zu Aussagen
„Im Folgenden sind Aussagen zur Perspektive der Branche gelistet. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?“
15
10
6
20
4
53
38
44
25
33
22
33
30
26
20
8
15
11
22
21
1
3
8
7
19
2
1
1
3
6: stimmt voll und ganz 5 4 3 2 1: stimmt überhaupt nicht
Unternehmen werden künftig Aufgaben der Marketing-Kommunikation in wachsendem Maße auf mehrere Spezialisten verteilen, statt sie einer Agentur zu übertragen
Agenturen werden künftig stärker als bisher mit anderen Dienst-leistern kooperieren müssen, um das gewünschte Leistungs-spektrum abbilden zu können
Agenturen werden künftig immer stärker mit der Koordination externer Spezialisten zu tun haben
Marketing-Budgets werden zunehmend dorthin verschoben, wo sich Wirkungsnachweise vermeintlich am leichtesten erbringen lassen
Die Digitalisierung sorgt dafür, dass Kommunikation und Vertrieb / Verkauf / eCommerce näher zusammenrücken
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=68 bis 72), gewichtet Anteile in %
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
… zur Zukunft der Kommunikationsbranche (2/3), eher Ablehnung von Aussagen
„Im Folgenden sind Aussagen zur Perspektive der Branche gelistet. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?“
6
6
3
15
10
8
18
22
11
25
24
18
29
12
27
6
25
33
6: stimmt voll und ganz 5 4 3 2 1: stimmt überhaupt nicht
Systemintegratoren / IT-Berater wie Accenture oder IBM zählen heute schon zu unseren Wettbewerbern
Systemintegratoren /IT-Berater wie Accenture oder IBM werden innerhalb der nächsten fünf Jahre einer unserer Wettbewerber sein
Die Digitalisierung sorgt dafür, dass die Bedeutung der Trennung von Mediaeinkauf und Beratung/Kreation schwindet
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=71 bis 72), gewichtet Anteile in %
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
… zur Zukunft der Kommunikationsbranche (3/3), mittlere Zustimmung
„Im Folgenden sind Aussagen zur Perspektive der Branche gelistet. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?“
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=68 bis 72), gewichtet Mittelwerte
(1:„stimmt überhaupt nicht“ bis 6:„stimmt voll und ganz“)
4,7
4,4
4,3
4,3
3,7
3,3
3,0
2,4
Unternehmen werden künftig Aufgaben der Marketing-Kommunikation in wachsen-dem Maße auf mehrere Spezialisten verteilen, statt sie einer Agentur zu übertragen
Agenturen werden künftig stärker als bisher mit anderen Dienstleistern kooperieren müssen, um das gewünschte Leistungsspektrum abbilden zu können
Agenturen werden künftig immer stärker mit der Koordination externer Spezialisten zu tun haben
Marketing-Budgets werden zunehmend dorthin verschoben, wo sich Wirkungsnachweise vermeintlich am leichtesten erbringen lassen
Die Digitalisierung sorgt dafür, dass Kommunikation und Vertrieb / Verkauf / eCommerce näher zusammenrücken
Systemintegratoren / IT-Berater wie Accenture oder IBM zählen heute schon zu unseren Wettbewerbern
Systemintegratoren /IT-Berater wie Accenture oder IBM werden innerhalb der nächsten fünf Jahre einer unserer Wettbewerber sein
Die Digitalisierung sorgt dafür, dass die Bedeutung der Trennung von Mediaeinkauf und Beratung/Kreation schwindet
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
… zur derzeitigen und zukünftigen Gliederung der Wertschöpfungskette (1/2)
„Welche Teile der Wertschöpfungskette stehen für welchen Anteil (in Prozent) am Gross Income? Wie sieht es in 10 Jahren aus?“
30%
23%
9%
15%
10%
3%
11%
34%
23%
11%
10%
7%
3%
12%
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=73), gewichtet
jetzt in 10 Jahren
Kreation
Beratung
Produktion
Planning / Customer Insights
Programmierung
Mediaeinkauf
Andere
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
… zur derzeitigen und zukünftigen Gliederung der Wertschöpfungskette (2/2)
„Welche Teile der Wertschöpfungskette stehen für welchen Anteil (in Prozent) am Ertrag? Wie sieht es in 10 Jahren aus?“
29%
23%
14%
8%
10%
3%
12%
32%
24%
10%
10%
8%
3%
12%
Basis: Agenturen mit Angaben zu dieser Frage (N=72), gewichtet
jetzt in 10 Jahren
Kreation
Beratung
Produktion
Programmierung
Mediaeinkauf
Andere
Planning / Customer Insights
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
… zu Frust und Lust
„Was haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit in den letzten sechs Monaten als besonders belastend empfunden? Was hat Sie am meisten begeistert?“
Projekte / Kunden
• Preis- Zeitdruck, Vertragsverhandlungen
• Aufwändige Pitch-Prozesse • Langwierige Entscheidungsprozesse
bei großen Unternehmen
• Erfolgreiche Kundenprojekte • Aufgeschlossenheit der Kunden ggü.
neuen Projekten • „Idee schlägt Einkauf“
Agentur
• Hohe Mitarbeiterfluktuation • Schwierigkeiten bei Mitarbeitersuche • Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
(insb. bei Freelancern)
• Positive Entwicklung der Agentur • Motiviertes und talentiertes Team • „Motivation ist der größte Hebel des
Wachstums und der Profitabilität“
Branche • Planungsunsicherheit • Unsteter Markt • Fehlende Wertschätzung der Arbeit
• Hohes Potenzial der Branche durch fairen Austausch mit Kunden
• Neue, spannende Arbeitsbereiche
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