cfsmdownloads.cfsm.de/vortraege/2008/2008_kohler_indien.pdf · himachal pradesh 82,9 uttaranchal...

BME-/CfSM-Thementag "Einkaufen und Investieren in Indien"

www.cfsm.de // www.supply-markets.com

www.cfsm.deCfSM

Vorstellung des indischen Beschaffungsmarkts

„Einkaufen und Produzieren in Indien“ am 10.06.08

Klaus Kohler, [email protected]

www.cfsm.deCfSM

Agenda

Beurteilung der Attraktivität Indiens

Interessante Regionen und Materialgruppen

Erschließung des Beschaffungsmarkts

Vors

tellu

ng d

es in

disc

hen

Besc

haff

ungs

mar

kts



www.cfsm.deCfSM

Vergleich Indien vs. China

Indien 2007 China 2007

Fläche 3,29 Mio. km2 9,6 Mio. km2

Einwohner 1,12 Mrd. 1,31 Mrd.

Analphabetenrate 35,2 % 11 %

BIP Mrd. USD 1.098,9 3.281, 0

BIP/Kopf in USD 978 2.500

Wirtschaftswachstum 9,2 % 11,9 %

Inflationsrate 6,4 % 4,8 %

Deutsche Einfuhr in Mrd. Euro

4,72 54,65

Einfuhrgüter Textilien und Bekleidung (27 %), Chemikalien (14,7 %), Maschinen (8,7 %), Eisen und Stahl (5,9 %); Nahrungsmittel (4,9 %);Metallwaren (4,4 %); Elektrotechnik (4,2 %); Rohstoffe (3,0 %)

Büromaschinen/EDV (17,8 %;) Nachrichtentechnik/Radio/TV (17,1 %); Textilien u. Bekleidung (13,0 %); Elektrotechnik (8,6 %);Maschinen (4,8 %); Metallwaren (4,3 %); chem. Erzeugnisse (3,4 %)

10.06.08 BME-/CfSM-Thementag "Einkaufen und Investieren in Indien" 3Quelle: bfai

www.cfsm.deCfSM

Wechselkurs EUR/INR

10.06.08 BME-/CfSM-Thementag "Einkaufen und Investieren in Indien" 4



www.cfsm.deCfSM

Agenda




Vors

tellu

ng d

es in

disc

hen

Besc

haff

ungs

mar

kts

www.cfsm.deCfSM

Hyderabad

Delhi

Chennai(Madras)

Kolkata

Mumbai

Pune

Ahmedabad

Bangalore

Top 6 Zielregionen FDI 04/2000-02/2008


20,07

30,00

7,19 5,66

4,28

Region Bundes-staaten bzw. Unions-territorien

FDI in Mio. USD

Anteil in %

Mumbai Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu

15.810 30,00

New Delhi Delhi, Part of Uttar Pradesh and Haryana

10.572 20,07

Bangalore Karnataka 3.787 7,19

Chennai Tamil Nadu, Pondicherry

2.981 5,66

Hyderabad Andhra Pradesh

2.257 4,28

Ahmedabad Gujarat 2.019 3,83

Sonstige 15.257 28,97

3,83

Quelle: Ministry of Commerce and Industry



www.cfsm.deCfSM

Indien – wichtigste Wirtschaftsregionen


Hyderabad

Delhi

Chennai(Madras)

Kolkata

Mumbai

Pune

Ahmedabad

Bangalore

Chennai (Madras)Fahrzeug- und Maschinenbau, PetrochemieHier werden 50 % der indischen Automobilkomponenten pro-duziert.

BangaloreIT, BiotechAus Bangalore stammen 90 % aller indischen Softwareexporte

Westliches Maharashtra

Finanzzentrum, Sitz der Firmenzentralen sowie der unter-stützenden Versicherungen, Beratungen, Finanzdienstleister

Auto, IT, Bildung, ElektronikProduktionsstandort für viele Unternehmen aus Mumbai

HyderabadIT, Biotech, Pharma

Südliches GujaratMaschinenbau, Chemie, Pharmazie, Textil, BildungLogistisches Zentrum: Seehafen Kandla

National Capital RegionDelhi ist politisches Zentrum, die umgebenden Städte sind attraktiv für Standortnieder-lassungen deutscher Unter-nehmen Kolkata (Kalkutta)

Kulturhauptstadt. Wirtschaft-liche Bedeutung stark gesunken

Quelle: HBM, 06/08, S. 32

www.cfsm.deCfSM

Durchschnittliche Bruttomonatslöhne1) 2004/2005(Wert in USD)


139,1

99,2

83,9

99,8

64,2

113,3

100,5

84,8

78,1

95,2

71,4

61,5

82,9

147,2

Bundesstaat 2004/05

Indien gesamt 95,1

Maharashtra 139,1

Gujarat 99,2

Tamil Nadu 83,9

Karnataka 99,8

Andhra Pradesh 64,2

West Bengal 113,3

Haryana 100,5

Rajasthan 84,8

Punjab 78,1

Madhya Pradesh 95,2

Kerala 71,4

Assam 61,5

Delhi 88,8

Himachal Pradesh 82,9

Uttaranchal 147,2

1) Lohn- und Gehaltssumme dividiert durch die Anzahl der Arbeits-kräfte, ohne Büroangestellte und Management

Quellen: Annual Survey of Industries 2004/05, bfai 2007



www.cfsm.deCfSM

Durchschnittliche Strompreise 2008 für die mittlere Industrieunternehmen


5,1728

4,8838

4,8657

5,2147

4,1433

4,7078

4,999

4,5968

4,1320

5,4040

3,9050

4,5033

4,0656

3,0509

Bundesstaat Rupien/kWh

Maharashtra 5,1728

Gujarat 4,8838

Tamil Nadu 4,8657

Karnataka 5,2147*

Andhra Pradesh 4,1433

West Bengal 4,7078

Haryana 4,9990

Rajasthan 4,5968

Punjab 4,1320

Madhya Pradesh 5,4040

Kerala 3,9050

Assam 4,5033

Delhi 5,6000

Himachal Pradesh 4,0656

Uttaranchal 3,0509

Mumbai 7,7821-8,7152

* Bangalore Metro Area

Quellen: Central Electricity Authority (2008)

www.cfsm.deCfSM

Einfuhr 2006 nach Deutschland von Indien (in Mio. Euro)


Quelle: bfai



www.cfsm.deCfSM

Agenda




Vors

tellu

ng d

es in

disc

hen

Besc

haff

ungs

mar

kts

www.cfsm.deCfSM


Vorgehen bei Lieferantenrecherchen

1. Ländervorauswahla. Länderanalyse hinsichtlich Kernindustrien, Lohn-

entwicklung, Exporterfahrung, politische und ökonomische Entwicklung, …

b. Abstimmung mit anderen Funktionen im Unter-nehmen

2. Long Lista. Recherche in Lieferantendatenbanken, bei

Branchenverbänden, in Messekatalogenb. Erstellen einer Liste potenzieller Lieferanten

3. Short Lista. Vorgabe bestimmter Filterkriterien (Unterneh-

mensgröße, Zertifizierungen, Mindestalter der Unternehmens, Exporterfahrung,…)

b. Erster persönlicher Kontakt mit den Lieferanten

4. Request for Quotation (RFQ)a. Einholen von Angebotenb. Auswertung, Besichtigung, Vertragsver-

handlung,…

Alle Länder

Interessante Beschaffungsmärkte

Mögliche Lieferantenca. 50-100

Zukünftiger Lieferant

InteressanteLieferanten

ca. 10-30

ca. 3-10



www.cfsm.deCfSM

Mögliche Wege der Informationsgewinnung

• Lieferantenportale• Messen• Branchenverbände• Über Empfehlung eines anderen Einkäufers• Dienstleister


www.cfsm.deCfSM

14

Tipps für die Suche in Lieferantendatenbanken

• Verlassen Sie sich nicht auf eine einzige Datenbank!

• Benutzen Sie unbedingt auch englische Suchbegriffe!

• Arbeiten Sie mit ähnlichen Suchbegriffen!(bspw. plastic part, plastic parts, plastic injection moulded part(s), plastic injection moulding, Plastikteile, Kunststoffteile, Plastikspritzguss, …)

• Emailkontakt ersetzt den persönlichen Kontakt nicht!

• Eventuell erster Kontakt per Fax.

BME-/CfSM-Thementag "Einkaufen und Investieren in Indien"10.06.08



www.cfsm.deCfSM

Lieferantenportale Chemieindustrie


http://www.indianchemicalportal.com/ http://www.chemical-industry-india.com/

www.cfsm.deCfSM

Lieferantenportale Plastikindustrie


http://www.indianplasticportal.com/ http://www.indian-plastic-industry.com/



www.cfsm.deCfSM

Lieferantenportale Biotech- & Textilindustrie


http://www.indianbiotech.com/ http://www.apparel-manufacturers-directory.com/

www.cfsm.deCfSM

Lieferantenportale Automobilindustrie


http://acmainfo.com/ http://www.automotive-index.com/



www.cfsm.deCfSM

Allgemeine Lieferantenportale (1/2)


http://www.indiamart.com/http://www.seekandsource.com

www.cfsm.deCfSM

Allgemeine Lieferantenportale (2/2)


http://www.tradeindia.com/ http://www.eepcindia.com/



www.cfsm.deCfSM

Internationale Lieferantendatenbanken

http://www.kompass.com/ http://www.alibaba.com/


www.cfsm.deCfSM

Messekataloge

• Auto Expo 2008, New Delhihttp://www.autoexpo.in/exhibitor_directory.asp

• Bangalore Bio 2008http://www.bangalorebio.in

• IndiaChem 2008, Mumbaihttp://www.indiachem.in/index.htm

• Alucast 2008, Chennaihttp://www.alucast.co.in/list.html

Genaue Messeinformationen unter:www.auma.de




www.cfsm.deCfSM

Branchenverbände Indien (1/2)

• Society of Indian Automobile Manufacturers http://www.siamindia.com

• The Automotive Component Manufacturers Association of Indiahttp://www.acmainfo.com/

• Electronic Industries Association of Indiahttp://www.elcina.com/

• Indian Chemical Councilhttp://www.icmaindia.com/

• Chemical & Allied Products Export Promotion Councilhttp://www.capexil.com/

• Organization of Pharmaceutical Producers of India http://www.indiaoppi.com/


www.cfsm.deCfSM

Weitere Informationsquellen

• Deutsch-Indische Handelskammer (http://www.indo-german.com/)

• German-Indian Round Table (http://www.girt.de/)

• Newsportal www.indien1.de

• Bundesagentur für Außenwirtschaft (http://www.bfai.de)

• Wenn Sie einen Lieferanten suchen, der eine spezielle Technologie benutzt, fragen Sie den Hersteller der benötigten Maschinen nach Kunden in dem jeweiligen Beschaffungsmarkt.




www.cfsm.deCfSM

CfSM – Global Sourcing Prozess

Modul 1:

Potenzialworkshop

Modul 2:

Markt-/TCO-Analysen

Modul 3:

Lieferantensucheund -bewertung

Modul 4:

Angebotseinholung

Modul 5:

Lieferantenbesuche/Einkäuferreisen

Modul 6:

Operative AbwicklungModul 7:

Strategie-/Organisationsberatung

Ausgewählte Referenzkunden:

Zielregionen: A. Low Cost Countries:Mittel- und Osteuropa, Süd-/Osteuropa (inkl. Türkei), China, Indien und weitere asiatische Länder, Südafrika

B. Industrieländer:Westeuropa, Japan, Kanada, USA

www.cfsm.deCfSM

Sourcing Days 2008

Veranstaltungen desCfSM –

Centrum für Supply Managementwww.cfsm.de

und derTürkisch-Deutschen

Industrie- und Handelskammerwww.td-ihk.de

Lieferanten in Mittel- und Osteuropa gesucht?

Sourcing Days 2008 – der effiziente Weg zu qualifizierten Lieferanten –

bereits statt gefunden: Kroatien, Baltikumterminiert: Serbien, Slowakei, Tschechien, Türkeiin Planung: Polen, Rumänien, Russland, Ukraine

Weitere Informationen unter: www.supply-markets.com/sourcing

und desBundesverbandes Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik in Österreichwww.bmoe.at



www.cfsm.deCfSM

Leitfäden „Internationaler Einkauf“

Weitere Informationen und Bestellung unter: www.supply-markets.com

Erscheint voraussichtlich September 2008

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem kostenlosen Newsletter unter: www.supply-markets.com

www.cfsm.deCfSM


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gern beantworte ich Ihre Fragen.

Klaus Kohler

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehreund Industriebetriebslehre

Prof. Dr. Ronald Bogaschewsky Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Universität WürzburgSanderring 2, 97070 Würzburg

Tel. 0931 – 31-2936http://ibl.wifak.uni-wuerzburg.de

E-Mail: [email protected]

CfSM - Centrum für Supply Management GmbHWürzburg

Klaus KohlerAm Scheidmännlein 19, 97230 Estenfeld

Tel. 0931 –31-2406http://supply-markets.com

E-Mail: [email protected]

cfsmdownloads.cfsm.de/vortraege/2008/2008_kohler_indien.pdf · himachal pradesh 82,9 uttaranchal...

Documents