i...7.3 gp bei migration von sap erp auf sap s/4hana (brownfield) 196 7.4 gp bei neuinstallation sap...
TRANSCRIPT
5
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisVorwort 9
1 Der SAP-Geschäftspartner 131.1 Konzept 141.2 Vorteile des SAP-Geschäftspartneransatzes 151.3 Der SAP-Geschäftspartner unter SAP S/4HANA 171.4 Grundstruktur 231.5 Konfiguration des SAP-Geschäftspartners 281.6 Grundeinstellungen zum SAP-Geschäftspartner 31
2 Zuordnung von Nummernkreisen 532.1 Geschäftspartner/Debitor/Kreditor – identische Nummer 532.2 Nur Geschäftspartner/Debitor mit übereinstimmender
Nummer 632.3 Nur Geschäftspartner/Kreditor mit übereinstimmender
Nummer 672.4 Debitor/Kreditor – unterschiedliche Nummern 69
3 Anlegen von Geschäftspartnern mit Einzelrollen 733.1 Vorüberlegungen 733.2 Geschäftspartner mit Buchhaltungs- (FI), Vertriebs- (SD)
und Einkaufssicht (MM) 823.3 Spezielle GP-Rollen 115
4 Anlegen von Geschäftspartnern mit kombinierten Rollen 1214.1 Vorüberlegungen/Vorarbeiten 1214.2 Geschäftspartner (Debitor/Kunde) mit kombinierter
Buchhaltungs- (FI) und Vertriebssicht (SD) 1264.3 Geschäftspartner (Kreditor/Lieferant) mit kombinierter
Buchhaltungs- (FI) und Einkaufssicht (MM) 1274.4 Geschäftspartner-Rollenausschlussgruppe 128
6
Inhaltsverzeichnis
5 Individuelle Geschäftspartner (GP)-Sichten 1315.1 Vorüberlegungen/Vorarbeiten 1315.2 Transaktion »BUSD« 135
6 »Spezialitäten« rund um den Geschäftspartner 1536.1 Suchhilfen im Vergleich: ERP vs. SAP S/4HANA 1536.2 Arbeitsvorrat 1556.3 Feldattribute 1566.4 Löschen von Geschäftspartnern 1636.5 Geschäftspartnerbeziehung 1676.6 Ansprechpartner 1706.7 Arbeitsmenü BUPT 1716.8 Berechtigungen 1746.9 CpD-Konten beim Geschäftspartner 1776.10 Mehrfachzuordnung 1806.11 Anlegen eines Geschäftspartners mit Vorlage 1846.12 Konfiguration von Bildfolgen 1886.13 Eindeutige Nummer des GP im gesamten System 1896.14 Fiori-App »SAP-Geschäftspartner« 190
7 Customer Vendor Integration (CVI) 1937.1 Aufgaben der CVI 1937.2 Implementierungsszenarien der CVI 1957.3 GP bei Migration von SAP ERP auf SAP S/4HANA
(Brownfield) 1967.4 GP bei Neuinstallation SAP S/4HANA (Greenfield) 2247.5 Das »neue« Customer-Vendor-Integration-(CVI)-
Cockpit 234
8 Umstellung auf den Geschäftspartner – manuell 2378.1 Vorbereitende Schritte 2378.2 Geschäftspartner aus einem Debitor erzeugen 2438.3 Geschäftspartner aus einem Kreditor erzeugen 244
7
Inhaltsverzeichnis
8.4 Geschäftspartner mit einem Kreditor verknüpfen 2458.5 Geschäftspartner mit einem Debitor verknüpfen 246
9 Umstellung auf den Geschäftspartner – automatisch 2479.1 Ausgangssituation und Vorüberlegungen 2479.2 Auswahl Debitor / Kunde 2489.3 Synchronisationscockpit 2509.4 Auswahl Kreditor / Lieferant 257
10 Informationsquellen rund um den SAP-Geschäftspartner 26110.1 Transaktionen im Umfeld des Geschäftspartners 26110.2 Tabellen im Umfeld des Geschäftspartners 26210.3 SAP-Hinweise 26410.4 SAP-Hilfe 27010.5 OpenSAP-Kursen 27110.6 Anwenderblogs 27110.7 YouTube-Videos 273
Fazit/Ausblick 275
Anhang 279
A Der Autor 283
B Index 285
C Disclaimer 288
53
2 Zuordnung von Nummernkreisen
In diesem Kapitel widmen wir uns den unterschiedlichen Möglich-keiten, die Nummernkreise der Objekte / Rollen Debitor, Kreditor und Geschäftspartner im Rahmen einer Synchronisation (Ab-schnitt 7.3.1) zusammenzuführen. Dabei müssen zum einen die Nummernkreise der Einzelobjekte eingerichtet und zum anderen die Kontengruppen ausgesteuert werden.
Für folgende Nummernkreiskonstellationen werde ich Ihnen die im Customizing einzustellenden Parameter zeigen:
f Geschäftspartner, Debitor und Kreditor haben dieselbe Num-mer,
f Geschäftspartner und Debitor haben dieselbe Nummer – Kre-ditor hat abweichende Nummer,
f Geschäftspartner und Kreditor haben dieselbe Nummer – De-bitor hat abweichende Nummer,
f Geschäftspartner, Debitor und Kreditor haben jeder eine ei-gene Nummer.
2.1 Geschäftspartner / Debitor / Kreditor – identische Nummer
Zunächst betrachten wir den Fall, dass alle drei Objekte (Debitor, Kre-ditor, und Geschäftspartner) gemäß Abbildung 2.1 dieselbe Nummer zugeordnet bekommen, in unserem Beispiel die »200000«. Dazu müs-sen Nummernkreise und Kontengruppen entsprechend ausgesteuert werden.
54
Zuordnung von Nummernkreisen
Abbildung 2.1: Nummerngleichheit GP / Debitor / Kreditor
Diese Konstellation bietet sich beispielsweise an, wenn Sie in einem Greenfieldansatz (siehe Abschnitt 7.4) die Stammdaten komplett neu anlegen und aus den Fachbereichen keine Vorgaben für zu überneh-mende Nummern vorliegen. Als Ergebnis haben dann alle drei Objekte (Geschäftspartner, Rolle-Debitor und Rolle-Kreditor) eine identische Nummer und können in Auswertungen einander schneller zugeordnet werden.
2.1.1 Debitoren
Als Erstes muss über Finanzwesen • Debitoren- und Kreditoren-buchhaltung • Debitorenkonten • Stammdaten • Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten • Kontengruppe mit Bild-aufbau definieren (Debitoren) eine neue Kontengruppe eingerich-tet und ausgeprägt werden (siehe Abbildung 2.2 und Abbildung 2.3).
Abbildung 2.2: Neue Debitorenkontengruppe »ZBPD«
55
Zuordnung von Nummernkreisen
Abbildung 2.3: Ausprägung Debitorenkontengruppe »ZBPD«
Im Anschluss muss unter Finanzwesen • Debitoren- und Kredi-torenbuchhaltung • Debitorenkonten • Stammdaten • Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten • Nummernkreise für Debitorenkonten anlegen ein neuer Nummernkreis, wie in Abbil-dung 2.4 dargestellt, mit externer Nummernvergabe festgelegt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass dieser Nummernkreis bei den Kredi-toren und Geschäftspartnern nicht bereits vergeben ist.
Abbildung 2.4: Nummernkreis für neue Debitorenkontengruppe
56
Zuordnung von Nummernkreisen
Zuletzt wird der neue Nummernkreis der neuen Debitorenkonten-gruppe zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt über Finanzwesen • De-bitoren- und Kreditorenbuchhaltung • Debitorenkonten • Stammdaten • Anlegen der Debitorenstammdaten vorbereiten • Nummernkreise den Kontengruppen für Debitoren zuordnen (siehe Abbildung 2.5).
Abbildung 2.5: Zuordnung Nummernkreis / Debitorenkontengruppe
2.1.2 Kreditoren
Für die Kreditoren gehen Sie analog vor. Auch hier muss unter Finanz-wesen • Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung • Kreditoren-konten • Stammdaten • Anlegen der Kreditorenstammdaten vorbereiten • Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Kredi-toren) eine neue Kontengruppe eingerichtet und ausgeprägt werden (siehe Abbildung 2.6 und Abbildung 2.7).
Abbildung 2.6: Neue Kreditorenkontengruppe »ZBPK«
57
Zuordnung von Nummernkreisen
Abbildung 2.7: Ausprägung Kreditorenkontengruppe »ZBPK«
Im Anschluss legen Sie unter Finanzwesen • Debitoren- und Kredi-torenbuchhaltung • Kreditorenkonten • Stammdaten • Anlegen der Kreditorenstammdaten vorbereiten • Nummernkreise für Kreditorenkonten anlegen ebenfalls einen neuen Nummernkreis mit externer Nummernvergabe an, der gemäß Abbildung 2.8 mit dem des Debitors übereinstimmt.
Abbildung 2.8: Nummernkreis für neue Kreditorenkontengruppe
Dieser Nummernkreis wird nun wiederum über Finanzwesen • De-bitoren- und Kreditorenbuchhaltung • Kreditorenkonten •
285
Index
B Index
AAbstimmkonto 63Ampeldarstellung 217Ampelsymbol 218Ansprechpartner 170Anwenderblogs 271App-ID 81, 181, 230Application Programming
Interface 233Arbeitsmenü BUPT 171Arbeitsvorrat 155
BBearbeitungsoberfläche 81Berechtigungsgruppe 174, 175Berechtigungsobjekt 174Beziehungstyp 167Bildfolgen 188Blockgröße 205Brownfield 196Buchungskreissicht 63, 126, 143Business Add-In (BAdI) 221Business Function 198Business Partner 13
CCpD-Konto 177Customer Vendor Integration 60,
64, 67, 171, 193CVI Cockpit 234
DDatensets 139, 145Debitor Allgemein 62Debitoren-/Kreditorenintegration
211Dialogstruktur 135
EEinkaufsorganisation 113Einkaufsorganisationsdaten 146,
147Einkaufssicht 74, 143Einschrittverfahren 164Entität 15Extraktorklasse 205
FFeldattribute 156
pro Aktivität 159pro GP-Art 160pro GP-Rolle 158pro Mandant 157
Feldgruppe 162Feldmodifikation 163Feldstatus 156Fiori-App-Bibliothek 190Fiori-Kacheln 80
GGeokodierung 29Geschäftspartner 13, 58. Siehe
Business Partner
286
Index
Kategorie 24Rollenausschlussgruppe 128Rollentyp 43, 148
Geschäftspartneransatz 118Geschäftspartnerart 52Geschäftspartnerbeziehung 167Geschäftspartnerrolle 27, 37Geschäftspartner-Sicht. Siehe
GP-SichtGeschäftspartnertyp 24, 44, 76,
77Gruppe 24, 33, 76Organisation 24, 32, 76Person 24, 32, 76
GP-Sicht 49, 131, 135Greenfield 121, 224Gruppenarten 33Gruppierung 23, 26, 82
IIDoc 225, 233IDoc CREMAS 233IDoc DEBMAS 233Implementierungsszenarien 196
KKachelgruppe 81, 181, 230Kachelkatalog 81, 181, 230kombinierte Sicht 121Kommunikation 85, 93Kontengruppe 53, 70Kreditlimit 117Kreditprofil 116, 161Kreditsegmentdaten 116Kreditstammdaten 116Kundenstammdaten 180Kundenstammsatz 28
LLegacy System Migration
Workbench 232Lieferantenstammdaten 180Lieferantenstammsatz 28LTMC 225, 226, 228, 229
MMaster Data Governance 235Mehrfachzuordnung 16, 180Migration 219Migration Cockpit 225, 226Migrationsprojekt 228, 230
NNachbearbeitungsauftrag 207,
208Nachbearbeitungsaufträge 207Nummernintervall 252Nummernkreis 26, 34, 53Nummernkreislogik 241Nummernvergabe 55
OOberfläche 49Oberflächensteuerung 131OpenSAP-Kurse 271
PPostprocessing Desktop 207Postprocessing Office 206, 251
QQueuebearbeitung 202
287
Index
RRemote Function Call 233Rolle 23, 37
kombinierte 121Rollenausschlussgruppe 130Rollengruppierung 121Rollengruppierungstyp 124, 125Rollentyp 44rufende Anwendung 142
SSAP Best Practices Explorer 232SAP Collections Management
118SAP Credit Management 118SAP Financial Supply Chain
Management 118SAP-Hilfe 270SAP-Hinweise 264SAP Information Lifecycle
Management 17SAP Rapid Data Migration 225,
232serviceorientierte Architektur 233Staging-Tabellen 228Stammdatensynchronisation 60,
196Sub-Header-ID 146Suchhilfe 153Synchronisation 253Synchronisationscockpit 222,
250, 251, 253Synchronisationsobjekt 202, 205Synchronisationsoption 202Synchronisationsprotokoll 255Synchronisationsprozess 199,
251Synchronisationsrichtung 212
TTabelle BUT000 74, 91, 194Tabelle KNA1 91, 248Template-Tabellen 226Transaktionen 261Treasury and Risk Management
29
UUmsatzsteuer-ID 248
VVertriebsbereichsdaten 146, 147Vertriebssicht 74, 126, 143Visual Configuration Tool 188
YYouTube Videos 273
ZZeitabhängigkeit 30zentraler Geschäftspartner 14