incoming-tourismus deutschland deutschland 2017 · 2 marktinformation indien 017 inhalt 1....
TRANSCRIPT
www.germany.travel
Arabische Golfstaaten Australien BelgienBosnien und Herzegowina Brasilien Bulgarien China Dänemark EstlandFinnland Frankreich Indien IrlandIsrael Italien Japan Kanada Kroatien Lettland Litauen Malaysia MontenegroNiederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien Russland SchwedenSchweiz Serbien Singapur SlowakeiSlowenien Spanien Südkorea Taiwan Thailand Tschechien Türkei UkraineUngarn USA Vereinigtes Königreich
MarktinformationIncoming-Tourismus Deutschland 2014
Indien
MarktinformationIncoming-Tourismus Deutschland 2017
2 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Inhalt
1. Landesprofil 31.1 Land und Leute 31.2 Politik 31.3 Wirtschaft 41.4 Besonderheiten 5
2. Auslandsreisen 62.1 Reisevolumen und -zweck 62.2 Auslandsreiseintensität 72.3 Auslandsreiseziele 72.4 Aufenthaltsdauer 72.5 Reiseausgaben 72.6 Prognose für das Auslandsreisevolumen 72.7 Besonderheiten des Marktes Indien 10
3. Europa- und Deutschlandreisen 103.1 Reisevolumen und -zweck 103.2 Langfristige Entwicklung der Deutschlandreisen 133.3 Zielgebiete 153.4 Aufenthaltsdauer 173.5 Buchungsverhalten und Reiseorganisation 183.6 Unterkunftsarten 183.7 Reiseausgaben 183.8 Urlaubsreisen 193.9 Soziodemografische Merkmale 203.10 Reisebüro-/Veranstalterstruktur 203.11 Mentalität und Geschäftsgebaren 21
4. Image, Marktbewertung und Potenzial 224.1 Image von Deutschland 224.2 Zufriedenheit 254.3 Prognose 26
5. DZT-Auslandsvertretung 275.1 Sitz 275.2 Mitarbeiter 275.3 DZT-Zentrale 27
Quellenverzeichnis (alphabetisch) 28
Stand November 2016
3
1. Landesprofil
1.1 Land und Leute
■ 3.287.263 km² Landesfläche (Weltrang 7)
■ 1,3 Mrd. Einwohner (Weltrang 2), 398,4 Einwohner/km²
■ Bevölkerungszusammensetzung/Ethnien: 72 % Indoarier, 25 % Draviden (Südindien), 3 % Sonstige (vor allem tibetobirmanische, Munda- und Mon-Khmer-Völker); 8,2 % indigene Stammesbevölkerung (Adivasi)
■ Sprachen: 41 % Hindi, 8,1 % Bengali, 7,2 % Telugu, 7 % Marathi, 5,9 % Tamil, 5 % Urdu, 4,5 % Gudscharati, 3,7 % Kannada, 3,2 % Malayalam, 3,2 % Oriya, 2,8 % Pandschabi, 1,3 % Assamese, 1,2 % Maithili, 5,9 % andere Sprachen (Volksbefragung 2001); darüber hinaus überall Englisch als Verwaltungs-, Unterrichts- und Wirtschafts-sprache; insgesamt gibt es über 100 verschiedene Sprachen; neben Hindi und Englisch gelten 21 weitere, von der Verfassung als Amtssprache anerkannte Sprachen aus der indoarischen, dravidischen, tibetobirmanischen und sinotibetischen Sprachfamilie.
■ Ballungsräume: Hauptstadt Neu-Delhi (mit Delhi, 16,3 Mio. EW), Mumbai (ehemaliges Bombay, 18,414 Mio. EW), Kolkata (ehemaliges Kalkutta, 14,113 Mio. EW), Chennai (ehemaliges Madras, 8,696 Mio. EW), Bengaluru (ehemaliges Bangalore, 8.499 Mio. EW), Haiderabad (7,749 Mio. EW) sowie circa 30 weitere Städte und Ballungs-gebiete mit mehr als 1 Mio. EW (Volkszählung 2001)
■ Die Urbanisierung ist sehr niedrig, nur 29 % der Inder leben in Städten.
■ Religionen: 80,5 % Hindus, 13,4 % Muslime, 2,3 % Christen, 1,9 % Sikhs, 1,9 % Andere, zum Beispiel Buddhisten, Jainisten und Parsen (Volkszählung 2001)
Alterstruktur:
Bevölkerungsprognose:Auch in Zukunft wird die Bevölkerung in Indien stark wachsen.
1.2 Politik
■ Staatsform: föderale Republik mit parlamentarischer Demokratie
■ Staatsoberhaupt: Präsident Pranab Mukherjee (seit 2012)
■ Regierungschef: Premierminister Narendra Modi (seit 2014)
■ Politische Aufteilung: 29 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien
Indien
28,1 %
66,0 %
6,0 %
27,3
0 bis 14 Jahre
15 bis 64 Jahre
65 Jahre und älter
Ø Alter
Deutschland
12,9 %
65,7 %
21,5 %
46,5
Jahr, Bevölkerung in 1000
2010
1.214.4642015
1.294.1922020
1.367.2252025
1.431.272
Quelle: UN Population Division 2011
4 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
1.3 Wirtschaft
Quelle: CIA – The World Factbook; Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, November 2016
■ Anteil der Wirtschaftssektoren am BIP: Dienstleistung 57,9 %, Industrie 24,2 %, Landwirtschaft 17,9 %
■ Wirtschaft und Forschung auf internationalem Spitzenniveau auf den Gebieten der Informationstechnologie, Pharmazie, Raumfahrt und Biotechnologie
■ Etwa 25 % der Bevölkerung leben gegenwärtig unter der Armutsgrenze.
■ Eine besonders starke Wachstumsbranche ist die Nahrungsmittelverarbeitungsindustrie.
■ Prognose der Deutschen Bank: Indien ist bis 2020 die weltweit am stärksten wachsende Wirtschaftsnation.
■ Bangalore ist wichtigstes Wirtschafts- und Ausbildungszentrum („indisches Silicon Valley“).
■ Wichtigste Handelspartner Indiens sind die USA, China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Deutschland, Saudi-Arabien (Import), Iran (Import), Singapur (Export) und Großbritannien (Export)
The Global Competitiveness Index (GCI)Quelle: The Global Competitiveness Report (GCI), 2016– 2017
Der GCI vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit von 138 Ländern mithilfe von 12 wirtschaftlichen Merkmalen (s. Diagramm ). Anhand der Werte werden die Länder in folgende 5 Gruppen unterteilt:
Indien
$ 2.457,7 Mrd.€ 1.852,27,6 %5,2 %4,9 % (2014)
2017*
BIPBIP/KopfWachstumsrate BIPInflationArbeitslosenrate*Schätzungen
Institutionen
Arbeitsmarkt-
effizienz
Finanzmarkt-
Expertise
Innovation Infrastruktur
Effizienz des Konsum-
gütermarkts
Gesamtwirtschaftliche
Stabilität
Gesundheits- u.
Grundschulwesen
Absatzmarkt-
größe
Hochschulwesen
u. Ausbildung
Business-Expertise
Technologische
Bereitschaft
Factor-drivenTransition
Efficiency-driven
Transition
Innovation-driven
Indien
Factor-driven
11 – 2
2
2 – 3
3
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
5
Indien belegt den 39. Platz innerhalb des GCI und gehört somit zur Gruppe der Länder der Kategorie „Factor-driven“ wie z. B. auch Nepal, Ghana und Kenia. Ergebnisse Indiens im Vergleich zum Durchschnittswert der Gruppe „Factor-driven“:
■ Platz 3 in Bezug auf die Absatzmarktgröße
■ Überdurchschnittliche Werte in fast allen Bereichen, z.B. Business- Expertise (Rang 35), Innovation (Rang 29) und Finanzmarkt- Expertise (Rang 38)
■ Durchschnittliche Werte im Bereich Arbeitsmarkteffizienz (Rang 84)
1.4 Besonderheiten
Indien, eine der ältesten und bekanntesten Zivilisationen, steht heute vor einer einzigartigen strukturellen Entwicklung. Mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt und einer zunehmend jungen Bevölkerung wächst die indische Wirtschaft mit einer durchschnittlichen Rate von 5 – 7 % jährlich. Immer mehr Menschen ziehen von ländlichen Regionen in städtische Gebiete und sorgen dort für eine wachsende Erwerbsbevölkerung. Dadurch verändert sich die Größe vieler indischer Städte und sogenannte Trabantenstädte rund um die großen Metropolen entstehen. Die Folge ist eine stark wachsende Mittelschicht innerhalb der Bevölkerung, mit der eine erhöhte Nachfrage westlicher Güter einhergeht. Indien ist die größte Demokratie der Welt; Wahlen finden alle 5 Jahre statt und der politische Wechsel führt dann regelmäßig zu Änderungen der gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Landes.
WirtschaftQuelle: Deutsche Bank Research, 2007
Indien gilt heute international als eines der wachstumsstärksten Länder Asiens und wird hier hinsichtlich seiner Größe und Bedeutung nur noch von China übertroffen. Ein demokratisches politisches System, die anhaltende Reformpolitik und ein über Jahre stabiles Wirtschaftswachstum haben die Grundlagen für diese Entwicklung geschaffen. Das Bruttoinlandsprodukt ist 2008 um 6,2 % und 2009 um 6,6 % gestiegen. Für das Jahr 2015 rechnet die gtai mit einem Wachstum von 6,4 %.
Unter der Voraussetzung, dass die Reformprozesse weiter vorangetrieben werden, kann das Land in den nächsten 10 bis 15 Jahren von einem Durchschnittswachstum von 6 % pro Jahr ausgehen (konservative Schätzung). Diese Entwicklung wird nach Expertenmeinung erheblichen Einfluss auf die Kaufkraft haben. Das Verbraucherverhalten wird sich schrittweise verändern – mit der Tendenz zu steigenden Ausgaben in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport/Mobilität und Kommunikation. Wachstumsbranchen der Zukunft sind die Industriezweige IT, Textilien, Automobile und Zubehör sowie Pharmazie. Der bereits bedeutende Dienstleistungssektor wird ebenfalls deutliche Steigerungen erfahren.
Medienzugang
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
In Indien gibt es pro 100 Einwohnern 1,34 Breitbandanschlüsse und 78,84 Mobiltelefone. Damit liegt Indien im internationalen Vergleich in der unteren Hälfte.
Im ICT Development Index (IDI), einem Instrument für das weltweite Benchmarking der Kommunikationsinfrastruktur einzelner Länder, liegt Indien auf dem 131. Rang.
6 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Internetnutzung im Verhältnis zur BevölkerungQuelle: Internet World Stats, www.internetworldstats.com, Stand September 2016
2. Auslandsreisen2.1 Reisevolumen und -zweck
Im Jahr 2015 unternahmen die Inder insgesamt rund 9,5 Mio. Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung. Im Vergleich zum Reisejahr 2014 unternahmen sie 8 % mehr Reisen ins Ausland.Davon entfielen 58 % bzw. 5,5 Mio. auf Urlaubsreisen, 29 % bzw. 2,7 Mio. auf Geschäftsreisen und 13 % bzw. 1,2 Mio. auf VFR- und sonstige Privatreisen.Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Auslandsreisen in allen Segmenten zu.
Reisezweck aller Auslandsreisen der Inder 2015, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich. Abweichungen sind rundungsbedingt.
Internetnutzung
Indien
Deutschland
36,5 %
88,4 %
VFR-/Sonstige Reisen13 %
Geschäftsreisen29 %
Urlaubsreisen 58 %
8,93 8,88 8,86 8,75 8,67 8,59
2,69
Korea (Rep.) Dänemark GroßbritannienIsland Schweden Luxemburg (…) Indien
Quelle: International Telecommunication Union, The ICT Development Index 2015
10,0
0
2,0
4,0
6,0
8,0
ICT Development Index (IDI)
7
2.2 Auslandsreiseintensität
Die Inder unternahmen im Jahr 2015 insgesamt 9,5 Mio. Reisen ins Ausland. Dies entspricht einer extrem niedrigen Auslandsreiseintensität von 1,1 % bei der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren.
2.3 Auslandsreiseziele
67 % aller Auslandsreisen (6,3 Mio. Reisen) unternahmen die Inder 2015 innerhalb Asiens. 15 % der Reisen führten in die arabischen Golfstaaten, 7 % nach China, 9 % nach Singapur, 8 % nach Thailand und 7 % nach Malaysia.
16 % aller Auslandsreisen der Inder führten 2015 nach Europa, 14 % nach Amerika, 4 % nach Afrika und 3 % in die Region Australien/Ozeanien.
Auslandsreiseziele der Inder 2015, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d.h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben. Summe kann rundungsbedingt von 100 % abweichen.
2.4 Aufenthaltsdauer
Im Jahr 2015 verbrachten die Inder auf ihren Reisen rund 67 Mio. Nächte im Ausland. Dies entspricht einer durchschnitt lichen Auslandsreisedauer von 7 Nächten. Betrachtet man die Aufenthaltsdauer indischer Auslands-reisender 2015 nach Reisearten, so ergibt sich folgendes Bild: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Urlaubsreisen betrug 7 Nächte, Verwandten- und Bekanntenbesuche dauerten durchschnittlich 9 Nächte und Geschäftsreisen mit Übernachtung hatten eine Dauer von 7 Nächten.
2.5 Reiseausgaben
Im Durchschnitt gaben indische Reisende für ihre Auslandsreisen im Jahr 2015 umgerechnet rund 1.852 Euro aus. Das entspricht einer Reiseausgabe von 253 Euro pro Nacht im Ausland. Diese Ausgaben enthalten sowohl die An- und Abreisekosten als auch alle weiteren Ausgaben, die entweder vor Reiseantritt zu Hause oder dann am Zielort getätigt wurden.
2.6 Prognose für das Auslandsreisevolumen
Innerhalb des Dienstleistungssektors gehört die indische Tourismusindustrie zu den Branchen, denen eine überdurch-schnittliche Entwicklung vorausgesagt wird. Der World Travel and Tourism Council (WTTC) bezeichnet Indien als
Europa
Amerika
Afrika 4 % Australien/Ozeanien3 %
Asien67 %16 %
14 %
8 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
eine der weltweit am schnellsten wachsenden Reisenationen. Zwar ist die Basis im Vergleich zu China oder anderen asiatischen Ländern noch vergleichsweise gering, aber Veränderungen zeichnen sich schon heute ab. Dies gilt sowohl für den Incoming-Tourismus als auch für touristische Reisen von Indern selbst (Inlands- und Auslandsreisen).
Der Tourismusmarkt Indiens hat sich in den vergangenen Jahren zum Teil so stark entwickelt, dass er nach Meinung von Experten künftig ein größeres Attraktivitätspotenzial als der chinesische Markt aufweist. Beeindruckende Out-going-Wachstumsraten sind nach Angaben des indischen Tourismusministeriums seit 1991 zu verzeichnen. Vor allem das steigende Haushaltseinkommen bei der wachsenden Mittelklasse, eine florierende Wirtschaft, die Verjüngung der Bevölkerung (50 % der Inder sind unter 35 Jahre alt) und die veränderten Konsumgewohnheiten haben seit den 1990er Jahren das Reiseverhalten der Inder positiv beeinflusst.
Zudem hat die Liberalisierung des indischen Luftverkehrsmarkts zu entsprechenden Veränderungen beigetragen. Dies gilt besonders für Auslandsreisen: 2002 betrug das Reisevolumen 49,4 Mio. Reisen, 2003 waren es 53,5 Mio. Reisen (+8,2 %). Der WTTC schätzt das durchschnittliche Wachstum bis 2015 auf 8,8 % jährlich. Zwar stehen Reiseziele in Großbritannien, den USA und in Kanada heute noch oben in den Reisestatistiken, was auf die hohe Zahl von verwandt-schaftlich bedingten Besuchsreisen zurückzuführen ist, doch zeigt sich ein deutlich wachsender Trend hin zu reinen Pauschalreisen nach Südostasien, in die Golfregion und nach Europa sowie in die USA.
Laut Einschätzung der Pacific Asia Travel Association (PATA) können sich derzeit rund 25 Mio. Inder einen Ferien-aufenthalt im Ausland leisten. Für Privatreisen kann jeder Inder pro Kalenderjahr umgerechnet 10.000 US-Dollar mit ins Ausland nehmen. Die Tagesausgaben sind im internationalen Vergleich sehr hoch.
Outbound Reisen der Inder 1991 - 2014Quelle: World Tourism Organization (UNWTO)
Indien bietet als Outbound-Markt in naher Zukunft wegen seines Bevölkerungswachstums und einer expandierenden Mittelklasse ein bedeutsames Wachstumspotenzial. Die größten Wachstumsraten bis 2020 werden die Destinationen Australien, USA und Indonesien verzeichnen. Das hohe Reisevolumen nach China wird weiter ansteigen.
12.000
14.000
16.000
18.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
01991
0,0
11,3
26,4
0,1
11,713,4
7,62,3
8,07,3
3,4
8,2 8,3
16,1 15,6 16,1 17,3 16,4
14,8
39,8
60,7
68,273,0
67,2
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001 2002 2003 2004 20052006 2007 20082009 2010 2013 20142011 2012
60 %
70 %
80%
90 %
100 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
0 %
(%) Number of trips abroad
9
Prognose der Auslandsreisen aus Indien, in Mio.Quelle: Pacific Asia Travel Association (PATA), Tourism Forecast 2016 – 2020, 2016
Attraktivität europäischer ReisezieleIndische Auslandsreisende halten die Schweiz für das attraktivste europäische Reiseziel. Platz 2 belegt Frankreich. Deutschland rangiert auf Platz 3 noch vor Italien und Großbritannien.
Attraktivität europäischer Reiseziele (indische Auslandsreisende)Quelle: Bevölkerungsumfrage 2009, IPK International
Attraktivität europäischer Großstädte/MetropolenMit Abstand finden indische Auslandsreisende Paris und London am attraktivsten. Als beste deutsche Stadt rangiert Hamburg auf Platz 7 in der Attraktivitätsbewertung und damit noch vor Berlin, Frankfurt am Main und München.
1,0
1,5
0,5
0
2,0
2,5
Thailand Singapur USA Malaysia China Hongkong
2015 2016 2017 2018 2019 2020
4,0%
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Griechenland
Österrreich
Spanien
Niederlande/Belgien
Osteuropa
Skandinavien
1,5
1,7
1,8
1,9
1,9
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5
2,8
(Mittelwert; 1 = sehr attraktiv; 3 = durchschnittlich; 5 = nicht attraktiv)
10 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Attraktivität europäischer Großstädte (indische Auslandsreisende)Quelle: Bevölkerungsumfrage 2009, IPK International
2.7 Besonderheiten des Marktes Indien
HerkunftsregionenIndien kann nach Herkunftsregionen in 3 Schlüsselmärkte eingeteilt werden: Erster und wichtigster Markt sind die 4 großen Städte Mumbai, Neu-Delhi, Chennai und Kolkata. An 2. Stelle folgen Sekundärmärkte wie Amritsar, Bangalore, Pune, Haiderabad und Chandigarh. An 3. Stelle stehen potenzielle Märkte wie Bhopal, Lucknow, Raipur, Vodadora usw. Vielversprechend sind außerdem Städe wie Ahmedabad und Kochin.
3. Europa- und Deutschlandreisen
3.1 Reisevolumen und -zweck
Die Inder haben im Jahr 2015 1,5 Mio. Reisen nach Europa unternommen.
Die Europareisen der Inder teilten sich auf in: 56 % Urlaubsreisen (0,8 Mio. Reisen), 36 % Geschäftsreisen (0,6 Mio. Reisen) sowie 8 % VFR- und sonstige Privatreisen (0,1 Mio. Reisen). 22 % der Europareisen waren Kurzreisen (1 bis 3 Nächte), 78 % hingegen längere Reisen (4 Nächte und mehr). Die Europareisen weisen damit 2015 anteilig weniger Urlaubsreisen und mehr Geschäftsreisen auf wie die Auslandsreisen der Inder insgesamt.
2015 unternahmen die Inder rund 304.000 Reisen nach Deutschland (Rang 2 nach Großbritannien). Im Vergleich zu 2014 ist dies ein Zuwachs um 9,3 %. Der Marktanteil Deutschlands an den Europareisen der Inder lag bei 20 %. 46 % der Deutschlandreisen waren 2015 Urlaubsreisen, 49 % Geschäftsreisen und 5 % VFR- und sonstige Privatreisen.
4,0%
Paris
London
Rom
Venedig
Amsterdam
Athen
Hamburg
Zürich
Berlin
Frankfurt
Wien
München
Madrid
Stockholm
Prag
Kopenhagen
Brüssel
Köln
1,2
1,4
1,8
2,0
2,0
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
2,6
(Mittelwert; 1 = sehr attraktiv; 3 = durchschnittlich; 5 = nicht attraktiv)
11
Reisezweck aller Deutschlandreisen der Inder 2015, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor 2015, IPK International. Nur eine Antwort möglich. Abweichungen sind rundungsbedingt.
Geschäftsreisen aus Asien nach Deutschland 2012, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor 2012
Mit einem Anteil von 13 % ist Indien der drittwichtigste Quellmarkt aus Asien für Geschäftsreisen.
Geschäftsreisen
VFR-/sonstige Reisen 5 %
Urlaubsreisen46 %
49 %
Japan
China41 %
22 %
Indien 13 %
12 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Meetings, Incentives, Conventions und EventsQuelle: DTZ-MICE-Untersuchung Indien, 2011
Bei MICE-Reisen, die von indischen Firmen nach Europa organisiert werden, liegt Deutschland vorn:
Indische Firmen bewerten auch laut MICE-Untersuchung Deutschland als Zielgebiet sehr positiv:
4,0%
Deutschland
Großbritannien
Frankreich
Schweiz
Italien
Schweden
Spanien
Niederlande
Österreich
Finnland
Belgien
Norwegen
Russland
Griechenland
Dänemark
80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
73,0 %
52,0 %
51,0 %
45,0 %
30,0 %
23,0 %
23,0 %
20,0 %
18,0 %
17,0 %
13,0 %
11,0 %
11,0 %
11,0 %
10,0 %
30,0 %
28,0 %
20,0 %
37,0 %
23,0 %
31,0 %
28,0 %
48,0 %
48,0 %
57,0 %
35,0 %
54,0 %
47,0 %
53,0 %
Ausgezeichnete Sicherheit
HerrvorragendeInfrastruktur
Sehr gutes Image
Geschichte, Kultur und Tradition sind außergewöhnlich
Exzellente nachhaltigeEntwicklungs-möglichkeiten
Gute Möglichkeitenfür Aktivitäten vor Ort
Gute und bequemeErrreichbarkeit
Triff vollkommen zu Trifft weitgehend zu
13
3.2 Langfristige Entwicklung der Deutschlandreisen
3.2.1 Entwicklung der AnkunftszahlenIm Jahr 2015 sind 212.506 Ankünfte aus Indien in Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen registriert worden.
Entwicklung der Ankünfte von Indern in Deutschland 2006 – 2015, in Tsd.Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016; seit 2012 Beherbergungsstätten ab 10 Betten
3.2.2 Entwicklung der ÜbernachtungszahlenIm Jahr 2015 wurden 692.612 Übernachtungen (inkl. Camping) aus Indien gezählt.
Entwicklung der Übernachtungszahlen von Indern in Deutschland 2006 – 2015, in Tsd.Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016; seit 2012 Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten
79
111130
110
141161
172190 194
213
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
80
40
120
160
200
2013 2014 2015
284
377422
359
456
547585
616650
693
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
300
150
450
600
750
2013 2014 2015
14 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
2015 konnte ein Wachstum bei den Übernachtungszahlen aus Indien in Deutschland in Höhe von 143,9 % gegenüber 2006 verzeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Übernachtungszahlen 2015 um 6,6 %.
Veränderungsraten der Übernachtungszahlen von Indern in Deutschland 2007 – 2015, in %Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007 – 2016; seit 2012 Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten
3.2.3 Saisonale Entwicklung der Übernachtungszahlen25 % der Inder wählten für ihre Deutschlandreise 2015 unabhängig vom Reisezweck den Zeitraum zwischen Januar und April, 30 % reisten zwischen Mai und August und 45 % zwischen September und Dezember. Dabei entfielen die Reisen zu 49 % auf die Winter- und zu 51 % auf die Sommersaison.
Monatliche Entwicklung der Übernachtungen aus Indien in Deutschland 2015 (inkl. Camping)Quelle: Statistisches Bundesamt, Monatsberichte 2016; seit 2012 Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten
32,7
11,8
-14,9
26,2
20,1
6,8 5,4 5,6 6,6
2007 2008 2009 2010 2011 2012
40
0
-20
20
Ø +11,1 %
2013 2014 2015
10
30
-10
0
8070.000
80.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
10.000
0
15
3.3 Zielgebiete
3.3.1 Zielgebiete Europareisen
Europäische Reiseziele der Inder 2015, Anteil in %Quelle: World Travel Monitor, 2015, IPK International. Mehrere Antworten möglich, d. h., eine Reise kann in mehrere Länder geführt haben. Westeuropa: UK, Irland, F, Benelux; Zentraleuropa: D, CH, A; Südwesteuropa: I, E, P, Malta; Südosteuropa: G, T, Zypern, CR, ehem. Jugoslawien
Entwicklung der Ankünfte von indischen Touristen in ausgewählten europäischen Ländern 2006 – 2015, in Tsd.Quelle: World Tourism Organization (UNWTO); European Travel Commission’s TourMIS Database
39,7 %
Mitteleuropa
36,4%
Westeuropa
12,7 %
Südosteuropa
11,7 %
Osteuropa(inkl. Russland)
9,5 %
Südwesteuropa
5,5 %
Nordeuropa
300
350
200
250
0
150
100
50
400
UK Italien Schweiz Deutschland Österreich Niederlande Türkei Belgien Polen
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
3.3.2 Zielgebiete DeutschlandreisenEin Viertel der Übernachtungen aus Indien fallen auf Baden-Württemberg. Mehr als zwei Drittel entfallen auf die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.
Reisegebiete der Inder in Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern, Anteil in %Quelle: Statistische Landesämter, 2016, eigene Berechnungen. * mit Privatquartieren
Magic CitiesVon den 693 Tsd. Übernachtungen der Inder in Deutschland entfielen im Jahre 2015 292.290 Übernachtungen (= 42,2 %) auf Magic Cities mit folgender Rangfolge nach Anzahl der Übernachtungen:
Frankfurt am Main 80.301, München 75.027, Stuttgart 41.504, Köln 26.164, Düsseldorf 25.421, Hamburg 17.662, Nürnberg 9.959, Hannover 9.331, Dresden 5.258 und Leipzig 1.663.
Weitere beliebte Gemeinden waren 2015 Berlin mit 56.556, Esslingen am Neckar mit 15.791, Sindelfingen mit 15.706, Walldorf mit 11.081 und Mannheim mit 9.361 Übernachtungen.
Visa-StatistikQuelle: EU-Kommission, DG Home Affairs, 2016
Für Deutschland ausgestellte Visa (inkl. MEV) in Indien 2015:
Bayern
5
2
4
1
3
Bayern
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Berlin
Sachsen
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz*
Hamburg
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Brandenburg
Schleswig-Holstein
Saarland
Bremen
Mecklenburg-Vorpommern
33,1 %
20,2 %
11,0 %
7,9 %
7,7 %
4,3 %
4,0 %
3,2 %
1,9 %
1,8 %
1,6 %
1,5 %
0,9 %
0,5 %
0,4 %
0,4 %
Reisegebiete der Inderin Deutschland 2015 verteilt nach Bundesländern – Top 5
Berlin
Hessen
Baden-Württemberg
Nordrhein-Westfalen
Erteilte Visa (inkl. MEV)
14.6905.655
36.24230.04124.134
113.762
ChennaiKolkataMumbaiNeu-DelhiBangaloreSumme
17
Erteilte Visa von EU-/Schengen-Staaten* 2015 in Indien: 659.038Quelle: EU-Kommission, DG Home Affairs, 2016, * inkl. Norwegen, Island und Schweiz; ohne UK und Irland; Total uniform visas issued (incl. MEV)
3.4 Aufenthaltsdauer
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei von Indern unternommenen Europareisen betrug 2015 7 Nächte. Differenziert nach Reisezweck ergeben sich für Urlaubsreisen im Durchschnitt 7 Nächte, VFR- und sonstige Privat reisen 8 Nächte, Geschäftsreisen 6 Nächte. Im Vergleich zu allen Auslandsreisen wiesen Europareisen bei Geschäfts- und VFR-Reisen eine längere Reisedauer auf.
Die Dauer der von Indern unternommenen Deutschlandreisen war mit einem Mittelwert von 7 Nächten genau so lang wie im europäischen Durchschnitt. Urlaubsreisen nach Deutschland dauerten durchschnittlich 7 Nächte, VFR- und sonstige Privatreisen 9 Nächte, Geschäftsreisen 6 Nächte.
Deutschland
Schweiz
Frankreich
Italien
Niederlande
Spanien
Belgien
Österreich
Schweden
Dänemark
113.762
106.355
91.586
124.502
22.577
42.387
38.739
14.469
18.629
11.675
2013 2014 2015
+ 23,2 %
+ 23,5%
+ 52,1 %
- 6,0 %
+17,7 %
+ 22,9 %
+ 22,7 %
+ 30,8 %
+ 20,4 %
+ 12,9 %
18 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Dauer von Auslandsreisen der Inder je nach Reisezweck (in Nächten)Quelle: World Travel Monitor, 2014, IPK International
3.5 Buchungsverhalten und Reiseorganisation
98 % aller von Indern unternommenen Europareisen wurden 2015 vor Reiseantritt gebucht. Dabei waren 49 % Reise-bürobuchungen und 42 % Direktbuchungen; 77 % wurden über das Internet gebucht. Der Nutzungsgrad des Internets in Verbindung mit Europareisen lag 2015 bei 90 %, und zwar primär zwecks Buchung mit 74 %; 16 % der Inder nutzten das Internet zur reinen Informationsbeschaffung. Im Vergleich zu allen Auslandsreisen insgesamt buchten Inder ihre Europareisen vermehrt im Internet (Mehrfachnennungen möglich).
Für das Zielgebiet Deutschland wurden 99 % der Reisen im Voraus gebucht, davon 46 % im Reisebüro und 41 % direkt beim Leistungsträger. 75 % waren Internetbuchungen. Zur Vorbereitung der Deutschlandreise wurde das Internet zu 87 % genutzt: in 75 % der Fälle, um zu buchen, und bei 12 % zur reinen Informationsbeschaffung. (Mehrfachnen-nungen möglich)
3.6 Unterkunftsarten
Die Inder übernachteten bei 80 % der Europareisen 2015 in Hotels, vorzugsweise in First-Class-Häusern (52 % aller Reisen), gefolgt von Mittelklassehotels mit 24 % und – in relativ seltenen Fällen – von Budgethotels mit 3 %. Bei 8 % der Europareisen übernachteten Inder in Privatunterkünften (ohne Bezahlung).
Bei Deutschlandreisen übernachteten die Inder zu 76 % in Hotels (53 % der gehobenen und 21 % mittleren Kategorie, 2 % Budgethotels) und zu 6 % privat bei Verwandten oder Bekannten.
3.7 Reiseausgaben
Für Europareisen gaben die Inder 2015 im Durchschnitt umgerechnet 2.484 Euro pro Reise bzw. 334 Euro pro Übernachtung aus. Diese Angaben enthalten sowohl die An- und Abreisekosten als auch alle weiteren Ausgaben, die entweder vor Reiseantritt zu Hause oder dann am Zielort getätigt wurden.
Die durchschnittlichen Ausgaben auf Deutschlandreisen 2015 waren mit umgerechnet 2.375 Euro pro Reise bzw. 355 Euro pro Übernachtung ähnlich wie bei den Europareisen insgesamt. Für eine Urlaubsreise nach Deutschland wurden im Durchschnitt umgerechnet 2.285 Euro bzw. 306 Euro pro Übernachtung ausgegeben; für eine Geschäfts-reise betrugen diese Werte 2.468 Euro bzw. 399 Euro pro Übernachtung und für eine VFR- oder sonstige Privatreise wurden im Schnitt 1.773 Euro bzw. 197 Euro pro Nacht ausgegeben.
7
7
7
9
7
7
6
8
7
7
6
9
Alle Reisen
Urlaubsreisen
Geschäftsreisen
VFR-/sonstige Reisen
Alle Auslandreisen Europareisen Deutschlandreisen
19
3.8 Urlaubsreisen
3.8.1 UrlaubsartDie beliebteste Urlaubsreiseart 2015 der Inder war die Rundreise – sowohl bei Auslandsreisen insgesamt als auch bei Europareisen mit einem Anteil von 31 % bzw. 34 %. Der Erholungsurlaub auf dem Land machte 10 % der Europareisen, aber nur 7 % der Auslandsreisen insgesamt aus. Für die Reiseart Badeurlaub betrug dieser Wert 13 % für alle Auslands-reisen und 11 % für Europa. Bei allen Auslandsreisen haben Städtereisen einen Anteil von 29 %, bei den Europareisen liegt dieser Anteil bei 24 %.
Anteil der Urlaubsarten im Ausland und in Europa 2015, in %Quelle: World Travel Monitor, 2015, IPK International
Die Anteile bei den verschiedenen Arten von Urlaubsreisen, die von Indern in Deutschland und in Europa unternommen wurden, ergeben ein relativ gleiches Bild: Auch bei Deutschlandreisen war die Rundreise mit einem Anteil von 44 % die beliebteste Urlaubsart, gefolgt von der Städtereise mit 22 % und sonstige Urlaubsreisen mit 23 %.
3.8.2 UrlaubsinhalteBei Rundreisen in Deutschland stehen für Inder ähnliche Wünsche und Ziele im Vordergrund wie bei allen Rundreisen in Europa:
■ Besichtigung von Sehenswürdigkeiten
■ Besuch interessanter Städte
■ Shopping
■ Museumsbesuche
■ Gutes Essen
■ Kennenlernen der Landschaft
Rundreise
Erholungsurlaub auf dem Land
Städtereise
Badeurlaub
Reise aus privatem Anlass
44 %
10 %
22 %
1 %
23 %
34 %
10 %
24 %
11 %
21 %
5 10 15
DeutschlandreisenEuropareisen
20 25 30 35 40 45 605550
20 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Inder lieben Einkaufstouren; 50 % der indischen Auslandsreisenden geben an, dass Shopping eines der Hauptmotive für ihre Auslandsreise sei. Gemäß einer Studie von AC Nielsen kaufen 73 % der Auslandsreisenden im Ausland steuerfreie Waren ein.¹⁾
3.9 Soziodemografische Merkmale
Für Inder, die 2015 eine Europareise unternahmen, waren folgende soziale Eigenschaften kennzeichnend: ■ Etwas mehr Männer als Frauen
■ Mittlere Altersgruppen (vor allem 25 bis 44 Jahre)
■ Durchschnittsalter bei 36 Jahren
■ Hauptsächlich Vertreter von Schichten mit hohem Einkommen und gehobener Bildung
Für Inder, die nach Deutschland reisten, trafen weitgehend die gleichen Merkmale zu: 54 % der Reisenden waren Männer aus Schichten mit hohem Einkommen und gehobener Bildung; das Durchschnittsalter lag mit 35 Jahren niedriger als bei den indischen Europareisenden insgesamt.
3.10 Reisebüro-/Veranstalterstruktur
Der indische Reisemarkt wächst stetig und in der letzten Zeit besonders kräftig – sowohl bei Reisen innerhalb Indiens (Goa, Kerala, nördliche Bergregionen) als auch bei Auslandsreisen. Hauptsaison sind die Sommerferien, die je nach Region 6 bis 8 Wochen dauern und zwischen April und Ende Juni liegen. Mit Werbeaktivitäten sollte man sich somit auf den Zeitraum zwischen Januar und März konzentrieren, um eine Meinungsbildung rechtzeitig vor Buchung zu sichern.
Als Nebensaison gelten der November (1 Woche Diwali). Jedoch verreist man in einigen Teilen Indiens während der Festsaison im Herbst (Diwali u. a.) entweder gar nicht oder nur innerhalb des Landes. Es gibt eine steigende Tendenz, dass vor allem junge städtische Inder unabhänging von der Saison reisen, da sie ein hohes verfügbares Einkommen haben und flexibel in ihrer Arbeits- und Reiseplanung sind.
Reisen nach Fernost sind generell sehr günstig (sogar erschwinglicher als Inlandsreisen) und haben in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren. Dieses beruht einerseits auf massiver Werbung und andererseits auf der Subventionierung der von jeher ausreichend vorhandenen Ticketkapazitäten sowie der Erleichterung des Erwerbs von Visa.
Die Reiseindustrie in Indien ist durch viele kleine, freie Agenten sowie zahlreiche kleine und mittelständische Reise-unternehmen gekennzeichnet. Folglich existieren auch etliche Großhändler, die Angebote für kleine und mittlere Unternehmen schnüren und vermitteln. Wichtige Großhändler sind DOTW – Destinations of the World, Saltours (Mumbai), Kuoni (Mumbai), Thomas Cook (Mumbai), Dewan Worldwide Holidays (Delhi) (Gruppenreisen, FIT), Kesari Tours (Mumbai) (Gruppenreisen, FIT), Cox & Kings (Mumbai) (Gruppenreisen, FIT), TUI (Delhi), Orbitz (Geschäftsreisen, Incentive, Gruppenreisen, FIT). Die meisten Unternehmen bewerben ihre Angebote über klassische Medien wie Print und Fernsehen.
1) Quelle: European Travel Commission (ETC), Market Insights India , 2007
Die Bewerbung von Reiseangeboten erfolgt neben den Katalogen der großen Veranstalter häufig über kleine, farbige Anzeigen auf den Reiseseiten regionaler und nationaler Zeitungen. Neben den klassischen Vertriebswegen spielen auch Online-Angebote eine immer stärkere Rolle.
21
3.11 Mentalität und Geschäftsgebaren
Inder sind im geschäftlichen Umfeld offen, leicht ansprechbar und direkt in ihrer Kommunikation. Das Geschäfts-gebaren ist dem westlichen sehr ähnlich. Meinungen und Ansichten werden freundlich, aber deutlich und ungeschönt geäußert. Neue Produkte oder Ideen werden generell positiv aufgenommen und als Chance für das eigene Unternehmen betrachtet. Inder sind sehr geschäftstüchtig (business-minded), suchen aktiv nach neuen Einkommens-quellen und denken dabei unternehmerisch. Viele haben gleich mehrere Firmen oder Jobs. Kontakte und persönliche Beziehungen sind wichtig, können aber schnell und unkompliziert geknüpft werden. Für das eigene Produkt werden Begeisterung und persönlicher Einsatz erwartet, damit es glaubwürdig erscheint und von Erfolg gekrönt ist. Die Markteintrittsbarrieren sind somit gering.
22 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
4. Image, Marktbewertung und Potenzial
Bisher waren die meisten Deutschlandreisenden aus Indien Geschäftsreisende. Ziel des Markteintritts und der Marketingstrategie ist, in Indien ein positives Deutschland-Image aufzubauen und den Bekanntheitsgrad Deutschlands als Reisedestination im Herzen Europas zu verstärken. Dadurch sollen sowohl die Zahl der von Indern unternommen Reisen als auch die der Auslandsübernachtungen in Deutschland erhöht werden.
Deutschland soll als „weiches“ und einladendes Produkt gefördert werden, das den Erfordernissen und der Mentalität von Indern entspricht. Alle Aktionen im Markt sowie Anzeigen und Werbung müssen den indischen Interessen entsprechen, damit sich Inder von ihnen angesprochen fühlen. Inder interessieren sich vor allem für gute Einkaufs-möglichkeiten, Romantik und Märchen (Fairytale!); und Deutschland entspricht in ihren Augen dem „Fairytale-Produkt“ wie kein anderes Land in Europa und der Welt.
Zudem legen Inder großen Wert auf Familie. Deshalb stellt die Verbindung aus Familie und dem Thema Spaß in Form von Abenteuer-, Ferien- und Freizeitparks ein gelungenes Motiv für den indischen Markt dar. Deutschland ist dies-bezüglich gut und zur indischen Mentalität passend aufgestellt.
4.1 Image von Deutschland
Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report, Oktober 2016
In der Umfrage zum Anholt-GfK Roper Nation Brands Index (NBI) 20162 ), einer Imagestudie zu 50 Ländern, liegt Deutschland in Folge auf Gesamtplatz 2. Tourismus ist hier einer von 6 wichtigen Standortfaktoren für das Image von Ländern. Bewertungen aus Indien:
2) Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report (Online-Befragung in den 20 international wichtigsten Ländern, je Land rund 1.000 Befragte, Imagebewertung von 50 Ländern aus allen Kontinenten)
TourismusRang 10 (9)
75,48
78,76
72,86
74,08
73,20
74,83
ExportRang 4 (3)
BevölkerungRang 11 (4)
Politik/RegierungRang 7 (4)
KulturRang 6 (4)
Immigrations- undInvestitionspotential
Rang 9 (3)
Gesamtranking2008: Deutschland Rang 1
2012: Deutschland Rang 22013: Deutschland Rang 22014: Deutschland Rang 12015: Deutschland Rang 22016: Deutschland Rang 2
*Max. 100 Punkte, Bewertung und Rang aus Indien, Gesamtbewertung für Deutschland in Klammern
23
Bei den in der Studie befragten Indern belegte Deutschland einen guten 5. Platz und konnte sich damit den Platz vom Vorjahr halten.
NBI-Bewertung aus Indien 2016Quelle: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 2016 Report (1 = niedrig, schlecht; 4 = neutral; 7 = am höchsten, am besten); DZT 2016
In Bezug auf das Deutschland-Image der Inder ist besonders hervorhebenswert, dass sie die Kategorie „Absicht, Land zu besuchen, wenn Geld keine Rolle spielt“ mit 5,7 bewerten. Dies zeigt, dass Deutschland eine von den Indern favorisierte Reisedestination ist. Des Weiteren ist eine überdurchschnittlich gute Bewertung in der Kategorie „Gastfreundlichkeit“ im Vergleich zur Gesamtbewertung festzustellen. In den Kategorien „Kultur“ und „Tourismus“ erhielt Deutschland den 6. bzw. 10. Rang.
Das ETC führte im Mai und Juni 2008 eine repräsentative Umfrage unter Reisenden der 3 Hauptquellregionen Indiens (Mumbai, Neu-Delhi und Bangalore) durch. Befragt wurden je zur Hälfte Verbraucher, die innerhalb der kommenden 3 Jahre entweder zum ersten oder zum wiederholten Mal nach Europa reisen wollen. Die Befragung ergab das unten stehende Bild mit Imagekategorien zu den wichtigeren europäischen Reiseländern. Im Durchschnitt erhielt Deutschland eine „faire“ Bewertung. Als „ausgezeichnet“ wurden seine touristische Vielfalt und sein Image als Urlaubsdestination eingeschätzt; erhebliches Verbesserungspotenzial sehen indische Deutschlandtouristen jedoch bei Visaangelegenheiten.
5,505,30 5,32 5,20 5,31
5,695,40 5,42 5,54
5,32 5,164,89 4,79
4,985,36
5,06 5,23 5,23
Herausragendim Sport
Reich anKulturerbe
Interes.Ort fürzeitgen.Kultur
Gast-freundlich
GuteFreundemachen
Absicht,Land zubesuchen,wennGeld keinHindernis
Reich annatürlicherSchönheit
Reich anhistorischenGebäuden/Denkmälern
PulsierendesStadtlebenund urbaneAttraktionen
5,0
6,0
3,0
4,0
1,0
0,5
0
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
2,0
7,0
Indien Gesamt
24 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Quelle: European Travel Comission (ETC), The Indian Outbound Travel Market, 2007
Vielfalt an Möglichkeiten, etwas zubesichtigen und zu unternehmen ausgezeichnet gut gut gut
Sicherere Urlaubsregionen gut durchschnittlich gut gut
Für einen Urlaub in mehreren Ländern geeignet ausgezeichnet durchschnittlich ausgezeichnet gut
Image der Urlaubsdestination ausgezeichnet gut gut ausgezeichnet
Tourismuseinrichtungen und Infrastruktur gut durchschnittlich gut gut
Verfügbarkeit von Urlaubspaketen gut durchschnittlich ausgezeichnet gut
Urlaubskosten durchschnittlich durchschnittlich durchschnittlich durchschnittlich
Visaformalitäten und Einfachheitder Visaantragsbearbeitung schwach schwach durchschnittlich durchschnittlich
Gutes Wetter durchschnittlich durchschnittlich durchschnittlich gut
Attraktivität als Familiendestination durchschnittlich durchschnittlich gut gut
Von der Familie und Freunden empfohlen durchschnittlich durchschnittlich gut ausgezeichnet
Imagekategorie Deutschland Spanien Niederlande Österreich
Verfügbarkeit von indischem/vegetarischem Essen durchschnittlich schwach durchschnittlich schwach
Vielfalt an Möglichkeiten, etwas zubesichtigen und zu unternehmen ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet
Sicherere Urlaubsregionen durchschnittlich ausgezeichnet durchschnittlich schwach
Für einen Urlaub in mehreren Ländern geeignet gut gut ausgezeichnet ausgezeichnet
Image der Urlaubsdestination ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet
Tourismuseinrichtungen und Infrastruktur gut gut gut gut
Verfügbarkeit von Urlaubspaketen gut ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet
Urlaubskosten durchschnittlich durchschnittlich durchschnittlich durchschnittlich
Visaformalitäten und Einfachheitder Visaantragsbearbeitung gut gut schwach schwach
Gutes Wetter durchschnittlich ausgezeichnet gut durchschnittlich
Attraktivität als Familiendestination ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet
Von der Familie und Freunden empfohlen ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet ausgezeichnet
Imagekategorie Großbritannien Schweiz Frankreich Italien
Verfügbarkeit von indischem/vegetarischem Essen ausgezeichnet durchschnittlich schwach schwach
25
Indische Auslandsreisende finden die Verbindung „schöne/abwechslungsreiche Landschaften“ mit Deutschland zutreffend. Des Weiteren hat Deutschland für sie ein „modernes“ und „sauberes“ Image. Am wenigsten assoziieren Inder Deutschland mit einem „guten Preis-Leistungs-Verhältnis“ sowie mit „guter Gastronomie/Küche“
Image-Aspekte Deutschland (indische Auslandsreisende)Quelle: Bevölkerungsumfrage 2009, IPK International, Mehrfachnennung möglich
4.2 Zufriedenheit
Quelle: Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus, DZT 2015 – 2016
Generell waren im Zeitraum von Mai 2015 bis April 2016 indische Gäste mit ihrem Aufenthalt in Deutschland über-durchschnittlich zufrieden. Besonders gute Bewertungen erhielten die Vielfalt und Qualität der Angebote (37 % waren „äußerst begeistert, 54 % waren „begeistert“), die Gastronomie (35 % „äußerst Begeisterte“, 47 % „Begeisterte“) und die Öffnungszeiten (27 % „äußerst Begeisterte“, 60 % „Begeisterte“).
Weiterhin äußerten sich generell von ihrem Aufenthalt 34 % „äußerst begeistert“ und 59 % „begeistert“ und würden einen Aufenthalt in Deutschland weiterempfehlen.
Auch mit den Angeboten am Aufenthaltsort waren die Inder fast ausnahmslos zufrieden. Vor allem gefielen ihnen die Sehenswürdigkeiten (49 % waren „äußerst begeistert“, 44 % waren „begeistert“), die Einkaufsmöglichkeiten (46 % „äußerst Begeisterte“, 47 % „Begeisterte“) sowie die Kunst- und Kulturangebote (38 % „äußerst Begeisterte“, 56 % „Begeisterte“).
Schöne/abwechslungsreiche Landschaft
Sauber
Modern
Interessante Kultur/Sehenswürdigkeiten
Gute Hotels
Sicherheit
Viele interessante Städte
Gute Erreichbarkeit
Gute Shoppingmöglichkeiten
Pulsierendes Nachtleben
Weltoffen/gastfreundlich
Gute Gastronomie/Küche
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
69 %
63 %
62 %
59 %
55 %
54 %
51 %
46 %
44 %
36 %
36 %
26 %
26 %
Bewertung Indien
1,74
1,72
1,89
1,84
1,85
2,09
1,86
Bewertung alle Herkunftsmärkte
1,79
1,94
2,01
2,01
2,05
2,01
1,87
Generelle Zufriedenheit
Gesamtzufriedenheit
Vielfalt und Qualität des Angebots
Unterkunft
Gastronomie
Öffnungszeiten
Preis-Leistungs-Verhältnis
Weiterempfehlung
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“ Mai 2015 - April 2016
26 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Der Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus wurde erstmals von der ERV (Europäische Reiseversicherung AG) und der DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.) aufgelegt. Im Rahmen des Projekts werden in- und ausländische Übernach-tungsgäste (Urlauber und Geschäftsreisende) zu ihrem Reiseverhalten befragt.
4.3 Prognose
Interesse für DeutschlandQuelle: Bevölkerungsumfrage, 2009, IPK International
Generell zeigen indische Auslandsreisende ein hohes Interesse an einer Deutschlandreise in den nächsten 3 Jahren. Über die Hälfte ist konkret an einem Deutschlandbesuch interessiert, weitere 44 % ziehen ihn vielleicht in Betracht. Nur 4 % zeigten kein Interesse.
Die DZT hat für das Jahr 2030 ein Volumen von 2,0 Mio. Übernachtungen von indischen Gästen in Deutschland prognostiziert.Der indische Markt ist äußerst heiß umkämpft. Selbst verhältnismäßig kleine nationale Tourismusorganisationen, etwa von Finnland, Fidschi oder dem Oman, sind vor Ort aktiv. Während der letzten 5 Jahre haben circa 20 weitere Tourismusorganisationen ihre Repräsentanzen in Neu-Delhi bzw. Mumbai eingerichtet.Unter Berücksichtigung der Reisetrends werden immer mehr Inder nach Europa und somit auch nach Deutschland reisen. Viele Inder haben den Fernen Osten schon bereist und sind auf der Suche nach neueren und spannenderen Reiseziele.
Vielleicht 44 %
Nein, eher nicht4 %
Ja52 %
Bewertung Indien
1,641,721,691,571,731,961,791,771,881,79
Bewertung alle Herkunftsmärkte
1,821,821,781,741,832,061,891,872,041,85
Zufriedenheit mit der Destination
EinkaufsmöglichkeitenFlaniermeilen, FußgängerzonenKunst- und KulturangebotSehenswürdigkeitenGastfreundschaftTourismusinformation vor OrtÖffentliche VerkehrsmittelOrts-/ Stadtbildallgemeine SauberkeitZahlungskomfort
Skala: 1 = „äußerst begeistert“ bis 6 = „eher enttäuscht“; X = nicht repräsentativ aufgrund geringer Fallzahlen, Mai 2015 - April 2016
27
5. DZT-Auslandsvertretung
5.1 Sitz
German National Tourist OfficeC/O Airplus Travel Services Pvt LtdNo. C-18, Second Floor, C-Block Main Market,Vasant Vihar, New Delhi-110057New Delhi - 110001 IndiaTel.: +91 11 49371000Fax: +91 11 49371015
5.2 Mitarbeiter
Director for IndiaRomit TheophilusTel.: +91 11 49371001Mobile: +91 [email protected]
5.3 DZT-Zentrale
Deutsche Zentrale für Tourismus e. V.Joachim ScholzLeiter MarktforschungBeethovenstraße 6960325 Frankfurt am MainDeutschlandTel.: +49 69 97464-0Fax: +49 69 [email protected]
28 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
Quellenverzeichnis (alphabetisch)
■ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, G IV 1, 2016
■ Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, 2015, DZT 2015
■ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Tourismus in Bayern, G IV 1, 2016
■ CIA – The World Factbook, 2016
■ Deutsche Bank Research, 2007
■ Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), World Travel Monitor (WTM), 2015, IPK International 2016
■ DZT, Forecast Study, IPK International, 2003
■ DTZ-MICE-Untersuchung Indien, 2011
■ EU-Kommission, DG Home Affairs, 2016
■ European Travel Commission (ETC), The Indian Outbound Travel Market, Market Insights India, 2007
■ Germany Trade & Invest (gtai) – Wirtschaftsdaten kompakt, 2016
■ Hessisches Statistisches Landesamt, Statistische Berichte, G IV 1, 2016
■ Indian Outbound Travellers’ Study 2005, AC Nielsen, in: Total Tourism India, Pacific Asia Travel Association, 2007
■ Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, Statistische Berichte, G IV, 1, 2016
■ Internet World Stats, www.internetworldstats.com, 2015
■ Landesbetrieb für Statistik u. Kommunikationstechnologie Niedersachsen, Statistische Berichte, G IV 1, 2016
■ Pacific Asia Travel Association (PATA), Tourism Forecast 2016 – 2020, 2016
■ Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Beherbergung im Reiseverkehr, G IV 2016
■ Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Tourismus in M-V, G IV, 2016
■ Statistisches Amt Saarland, Statistische Berichte, G IV 1, 2016
■ Statistisches Bundesamt, Fachserie 6, Reihe 7.1, Binnenhandel, Gastgewerbe, Tourismus; Ergebnisse der Monatserhebung im Tourismus, 2007 – 2016
■ Statistisches Bundesamt, Tourismus in Zahlen, 2014 – 2015
■ Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Beherbergung im Reiseverkehr, G IV 1, 2016
■ Statistisches Landesamt Bremen, Statistische Berichte, G IV 1, 2016
■ Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Statistische Berichte, G IV 1, 2016
■ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Berichte, G IV, 2016
■ Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Statistische Berichte, G IV, 2016
■ Thüringer Landesamt für Statistik, Statistischer Bericht, G IV, 2016
■ United Nations Development Programme (UNDP), UN Population Division, 2010
■ World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (GCI), 2015 – 2016
■ World Tourism Organization (UNWTO); European Travel Commission’s TourMIS Database, 2015
29
30 www.germany.travel
Marktinformation Indien 2017
31
Baye
rn ©
Pas
sau_
Thin
ksto
ck 4
6336
3763
© d
pa -
Repo
rt_visionär
Erleben Sie 500 Jahre Reformation! Sprach da nicht Martin Luther von der Kanzel? Hörte man dort nicht die Hammerschläge seiner 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg? In den Lutherstätten können Sie den Geist des großen Reformators förmlich spüren. Folgen Sie den Spuren Martin Luthers quer durch Deutschland: www.germany.travel/luther
visionär