maklerverwaltung neu erfunden · der keasy-dokumentenservice holt ihre post automatisch bei mehr...
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MAKLERVERWALTUNG NEU ERFUNDEN
SFR
Unser Leitmotto bei der Entwicklung von Keasy ist „Aus der Praxis – für die Praxis“.
Die vfm-Gruppe leistet seit mehr als 15 Jahren IT-Support und IT-Consulting für
hunderte Vermittlerbüros in ganz Deutschland. Durch diese Erfah-
rungen, unsere hausinterne lokale Maklerfirma und
verschiedene Anwender-Workshops auch
außerhalb des vfm-Verbundes kennen wir
die Bedürfnisse der Anwender aus
der Praxis heraus besser als jedes
andere Software-Haus.
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Grundvoraussetzung für Digitalisierung ist eine vorgangsbezogene Arbeitsweise und eine zukunfts-
sichere, moderne technologische Plattform.
Damit bietet Keasy die ideale Grundlage für ein vernetztes und möglichst medienbruchfreies
Arbeiten. Mit Keasy können Sie für Ihre Standardvorgänge auf viele praxiserprobte Prozessvor-
lagen zugreifen, mit deren Hilfe die Arbeit deutlich komfortabler, haftungssicherer und effizienter
wird. Selbstverständlich sind alle umfangreich zentral zur Verfügung gestellten Prozesse, Brief-
und E-Mail-Vorlagen, Reports und Auswertungen ganz einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse
anpassbar. In Kombination mit einem einfachen und selbsterklärenden Handling bietet Keasy eine
bisher nie gekannte Arbeitserleichterung für Ihren Büroalltag.
DAS NEUE MAKLERVERWALTUNGSPROGRAMMinnovativ · praxisorientiert · komfortabel
Das Feedback, das wir regelmäßig von unseren
Anwendern bekommen, ist eindeutig:
Begeisterung und das Gefühl, als Anwender
endlich verstanden worden zu sein.
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CUSTOMER-RELATIONSHIP-MANAGEMENTFür mehr Überblick, Effizienz, Qualität und Vertriebsansätze
Wie viel Zeitaufwand hatten Sie mit dem Kunden? Welche Vergütungsein nahmen stehen dem
gegenüber? Welche Beziehungen hat der Kunde, welche Beratungsbereiche sind noch offen? Wer
hatte wann und warum zuletzt Kontakt? Mit Keasy haben Sie den perfekten Überblick. Auch die
spartenspezifischen Vertragsmasken geben bestens Auskunft und können mit allen Details aus
gewertet oder z. B. in Beratungsdokumentationen oder Gegenüberstellungen ausgegeben werden.
Zudem glänzt Keasy durch praxisorientiertes Handling von Bündelverträgen.
Neben den klassischen Kunden- und Vertragsdaten haben Sie mit Keasy auch die Immobilien, Fahr-
zeuge, Tiere, Boote, Maschinen und Sachwerte Ihrer Kunden im Blick – natürlich mit den entspre-
chenden Verknüpfungen zu den dazuge hörenden Verträgen und Schäden. Eine SFR-Verwaltung
rundet den perfekten Kundenüberblick ab.
SFR
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Kundenbeziehungen
Fehlender Versicherungsschutz
Vorsorgelücken
Separates SFR-Handling
Bündelverträge Kundenhistorie
Kundenrentabilität
PERFEKTES ZUSAMMENSPIELELO – das professionelle Dokumentenmanagement-System
Der effiziente Umgang mit Dokumenten zählt zu den großen Herausforderungen in den Vermitt-
lerunternehmen. Mit Keasy setzen wir konsequent auf die nahtlose Integration von ELO. Noch nie
war ein Dokumentenmanagement-System so tief in ein Maklerverwaltungsprogramm integriert.
Daraus eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Vereinfachung Ihrer Arbeits-
abläufe.
In ELO gibt es Schränke, Kundenordner, Vertragsregister usw. – übersichtliches und intuitives
Handling wie in der Papierwelt. Haftnotizen einfügen, Textpassagen hervorheben, Ihre Unterschrift
oder Ihren Firmenstempel digital einfügen – mit ELO alles kein Problem. So geht professionelles
Dokumentenmanagement heute!
Sobald Sie eine E-Mail, ein Fax, einen Brief, eine SMS, einen Report, eine Beratungsdokumenta-
tion, etc. erzeugen, wird diese automatisch im Dokumentenarchiv abgelegt und steht bei Bedarf
auf Knopfdruck zur Verfügung. Die Ablagestruktur dazu erstellt Keasy dabei ebenfalls komplett
automatisch.
Natürlich können Sie in ELO auch eigene Ordner anlegen und so all Ihre Unternehmensbereiche,
wie z. B. Ihr Personalmanagement papierlos mit einem sicherem Rechtesystem organisieren.
Gleichzeitig lassen sich alle gesetzlichen Anforderungen an die Aufbewahrung von Dokumenten
(Revisionssicherheit) erfüllen.
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AUTOMATISIERTE PROZESSEAktivitäten steuern Ihren Büroalltag
Absolutes Highlight in Keasy ist die Aktivitäten-Verwaltung. Damit haben Sie zu jedem Vorgang alle
relevanten Telefonate, E-Mails, Dokumente, Termine, Notizen, usw. auf einen Blick verfügbar.
Für wiederkehrende Standardvorgänge wie z. B. Kundenneuanlage, Antrags-
anlage, Umdeckung, Schadensanlage, etc. gibt es Assistenten,
die Sie anhand einzelner Schritte mit bereits
komplett vorbereiteten E-Mails, Brie-
fen, Reports und Abfrage nötiger Infor-
mationen unterstützen. Diese flexible
Prozessautoma tisierung spart viel Zeit und
sichert gleichbleibende Qualität.
Wenn Ihnen z. B. Ihr Kunde auf eine E-Mail
antwortet, die Sie ihm zu einer Aktivität
geschrieben haben, wird diese E-Mail auto-
matisch von Keasy abgeholt, der Aktivität
zugeordnet, im Dokumentenmanagement
abgelegt und die Aktivität von Status
„Wiedervorlage“ auf „Offen“ geändert und
geöffnet.
Automatisierte Prozessschritte am Beispiel der Vertragskündigung:
Änderung des
Vertragsstatus
Vorbereitete Kündigungs-E-Mail
mit angehängter Vollmacht
Fristüberwachung der
Kündigung
Monierung fehlender
Kündigungsbestätigung
Automatische Verarbeitung der
Kündigungsbestätigung (BiPRO)
01 02 0403 05
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Der Keasy-Dokumentenservice holt Ihre Post automatisch bei mehr als 70 Gesellschaften ab.
Die hierfür benötigten BiPRO-Schnittstellen werden laufend mit den Gesellschaften abgeglichen
und angepasst. Ein umständliches Einloggen in die Extranets der Versicherer gehört damit ebenso
wie das mühsame Scannen von Papierpost der Vergangenheit an.
Keasy holt aber nicht nur die Dokumente ab, sondern ordnet diese auch automatisch den entspre-
chenden Kunden, Verträgen und Aktivitäten zu. Auf Basis der mit jedem Dokument gelieferten
BiPROKategorie und Beschreibung findet Keasy automatisch den jeweils passenden Dokumen-
tentyp. Die hierfür benötigten Dokumentenregeln werden in Keasy mitgeliefert und regelmäßig
aktualisiert. Dadurch können die Dokumente zuverlässig gemäß vordefinierter (und von Ihnen
anpassbaren) Regeln weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel werden Beitragsrechnungen auto-
matisch dem Vertrag zugeordnet und im Dokumentenmanagementsystem archiviert, ohne dass Sie
noch irgendetwas dazu tun müssen. Bei wichtigen Dokumententypen wie z.B. einer Antragsableh-
nung wird das Dokument der Antragsaktivität zugeordnet und dem Abschlussvermittler als offene
Aufgabe eingestellt.
KeasyDokumenten-
regelnggf. geänderter
Vertragsstatus
ggf. neue
Aktivität
Vertrag
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automatische
Zuordnung zum
Kunden/Vertrag
Ablage des
Dokuments im
Vertragsordner
Kunde
BERATUNG LEICHT GEMACHTGegenüberstellung & professionelle Ausdrucke
Beratungsdokumentation funktioniert in Keasy fast von alleine! Durch die Prozessautomatisierung
wird zu jedem neuen Angebot/Antrag, den Sie anlegen, automatisch eine Beratung erstellt und
produktabhängig entsprechend mitgelieferte und anpassbare Textbausteine geladen. Dadurch
haben Sie mit drei Mausklicks eine bereits komplett vorbereitete Vertrags gegenüber stellung und
Beratungsdokumenation erstellt, die sich dann sehr einfach noch individuell für die jeweilige Kun-
densituation anpassen lässt.
Neben der Beratung zu einzelnen Verträgen
können auch individuelle Gesamtberatun-
gen über mehrere Risikobereiche durchge-
führt werden.
Dabei können Sie auch mehrere Alterna-
tiven anbieten oder bestehende Verträge
fortführen. Das Gesamtergebnis kann dann
als umfassende Beratungsunterlagen inkl.
einer Beitragsgegenüberstellung der ggf.
bestehenden Verträge, Ihrer empfoh lenen
Absicherung und eventueller Alternativan-
gebote ausgegeben werden.
Die Beratungsdokumentation oder Ange-
botsunterlagen können mit skalier barem
Umfang und Ihrem Firmen-Briefbogen z. B.
direkt als PDF-Datei dem Kunden gemailt oder
über die Keasy-App bereitgestellt werden. Das An-
schreiben hierfür wird von der Aktivität automatisch vorbereitet.
Das Beratungssystem verschafft Ihnen zudem die Möglichkeit, auf den ersten Blick erkennen zu
können, welche Bereiche bereits beraten wurden und wo noch Beratungsbedarf besteht. Diese
Übersicht zu den verschiedenen Beratungsbereichen kann automatisch bei jeder Beratungsdoku-
mentation mit ausgegeben werden – haftungsminimierend und vertriebsfördernd zugleich.
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Mit der Keasy-Endkunden-App sind Sie immer perfekt mit Ihrem Kunden vernetzt.
Sie können Ihrem Kunden neben einer klassischen Vertragsübersicht auch alle relevanten Doku-
mente (Policen, Angebote, Beitragsrechnungen, etc.) in einem digitalen Dokumentenordner zur
Verfügung stellen. Mithilfe einer Aktivitätskontrolle können Sie erkennen, ob und wann die Doku-
mente vom Kunden gelesen wurden.
Hat Ihr Kunde z.B. eine Rückfrage zu einem Dokument, kann er Ihnen direkt in der App eine
Chat-Nachricht übermitteln, die Ihnen in Keasy automatisch in die Aktivität übertragen wird.
Wenn Ihr Kunde über die App einen Schaden meldet und hierzu ein Schadenfoto übermittelt, wird
dieses Nachricht mit Anhang ebenfalls automatisch zum passenden Vertrag zugeordnet und eine
entsprechende Aktivität angelegt.
Kommunikation auf Höhe der Zeit - und das alles DSGVO-konform!
KEASY – DEINE VERSICHERUNGS-APPVertragsübersicht, Dokumente und Kundenkommunikation
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AUS DER PRAXIS – FÜR DIE PRAXISNützliche Funktionen für das Wesentliche: Ihren Erfolg!
Grundfunktionen
Kunden-Verwaltung
Vertrags-Verwaltung
Risiko-Verwaltung
Schaden-Verwaltung
SFR-Verwaltung
Aktivitäten-Verwaltung
Dokumenten-Management*
Mailing-Kampagnen
Provisionsabrechnung
Endkunden-App inkl. digitalem Kundenordner
Weitere Funktionen
Datenhistorie
Maskeneditor
Prozessautomatisierung
Beratungsdokumentation
Provisionsabrechnung inkl. Untervermittlerabrechnung
Auswertungen
Sammeländerungsfunktion
Dynamisches Rechtesystem
Benutzerdefinierte Hervorhebungen
Frankierung per Internetmarke*
Schnittstellen
Telefon-Schnittstelle
Exchange / Outlook 365-Schnittstelle*
Whats-App-Schnittstelle
SignRequest-Schnittstelle für digitale Unterschrift*
NAFI-Schnittstelle*
Franke & Bornberg fb-xpert- Schnittstelle*
Mr. Money-Schnittstelle*
Finanzplaner-Schnittstelle*
GDV-Daten-Import-Schnittstelle
Zeitsprung-BiPRO-Dokumenten- Schnittstelle*
PDF///BOX-Schnittstelle*
Provisionsdaten-Import-Schnittstelle
Excel-Import-Schnittstelle
BiPRO-Schnittstellen
Infosystem-Schnittstelle
VEMA-Schnittstelle
* Es entstehen weitere Kosten beim Drittanbietern.
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Leistungsmerkmale im Überblick
Aktivitätenverwaltung für maximalen Überblick über alle Vorgänge
Automatisierung Ihrer Geschäftsvorfälle – mit perfekter Mitarbeiterführung durch pas-send vorbereitete E-Mails, Briefe, Reports, Folgeschritte, Hinweise und Abfragen
Professionelles und intuitives Dokumentenmanagement inkl. automatischer Abholung, Vorgangszuordnung und Verarbeitung der Gesellschaftsdokumente per BiPRO-430-Norm und revisionssicherer Ablage der Dokumente
Vergütungsabrechnung inkl. Vergütungsdaten-Import für mehr als 70 Gesellschaften und automatisierter Erstellung und Versand der Abrechnung. Darüber hinaus Unterstützung strukturierter Abrechnung, Provisionserwartungsliste und Stornoreservebuchung
Integrierte, praxisorientierte Kundenberatung mit anpassbaren Reports und Beratungs-bereichen für einfache Dokumentation sowie einen professionellen Auftritt beim Kunden
Integration von Franke & Bornberg fb-xpert für einen komfortablen und medienbruch- freien Tarifierungsprozess
Keasy-App für die Vertragsübersicht und Kommunikation mit Ihren Kunden
GDV-Datenimport mit flexibler Versicherungsschein-Nr.-Zuordnung
Anpassbares Masken- und Programm-Layout, inkl. eigener Felder
Spartenspezifische Vertragsmasken für maximale Effizienz und Übersicht
Leistungsfähige Risiko- und SFR-Verwaltung mit Verknüpfung zu den Verträgen
Microsoft Office 365-Integration mit automatischer Vorgangszuordnung und Ablage eingehender E-Mails
Telefon-Schnittstelle für komfortables Wählen und schnellen Aufruf des anrufenden Kunden
Mailingverwaltung für verschiedenste Vertriebsaktionen
Dynamisches Rechtesystem bis auf Feld-Ebene
Intuitives und praxisorientiertes Handling in moderner Benutzeroberfläche auf Microsoft.NET-Basis
Umfangreiche Inhalte wie Gesellschaftsdaten, Produkte, Vorlagen, Reports, Textbausteine, Prozessvorlagen, Import-Profile, Auswertungen u. v. m.
Digitale Unterschrift einfach und komfortabel durch integrierte SignRequest-Schnittstelle
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Microsoft Gold Partner für Anwenderentwicklung
vfm wurde 2018 erneut als einer der innovativsten Mittelständler
Deutschlands ausgezeichnet.
Ihr Vertriebspartner:
Soft-Trade GmbHArneburger Straße 24 · 39576 Stendal
Telefon: 03931 49044-11
E-Mail: [email protected]
www.Keasy.de
Software-Hersteller:
vfm Konzept GmbHSchmiedpeunt · 91257 Pegnitz
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Bestnote „exzellent“im ASSEKURATA-Rating
Top-Auszeichnung beimdvb-Makler-Audit